材料管理產(chǎn)品培訓(xùn)軟件操作大家的心生材料與精細(xì)接觸較少，針對里面的功能了解的不深，常見問題的補(bǔ)充材料管理軟件報表設(shè)計(jì)部分學(xué)習(xí)材料管理軟件新版改動部分整體細(xì)致講解，希望結(jié)合新功能和新功能切合的業(yè)務(wù)情況的了解材料業(yè)務(wù)材料軟件一些具體的業(yè)務(wù)問題。材料管理：是否可以實(shí)現(xiàn)離線使用？材料管理：庫房管理環(huán)節(jié)能不能新增一個點(diǎn)驗(yàn)單？材料管理：財(cái)務(wù)模塊和企業(yè)的財(cái)務(wù)不能對接材料管理：如何給一個新增用戶修改權(quán)限？授課方式1.人人是產(chǎn)品經(jīng)理，產(chǎn)品設(shè)計(jì)者2.從業(yè)務(wù)，用戶問題操作軟件3.課上理解、課下深入操作4.知識點(diǎn)分主、次學(xué)習(xí)重點(diǎn)★重點(diǎn)模塊：測算計(jì)劃，庫房、結(jié)算★目標(biāo)：用戶常見問題能解決目錄軟件登陸1用戶權(quán)限及基礎(chǔ)設(shè)置2測算計(jì)劃356748采購管理庫房管理結(jié)算支付報表設(shè)計(jì)常見問題本單元課程目標(biāo)課程目的結(jié)合客戶應(yīng)用場景、登錄軟件學(xué)習(xí)目標(biāo)掌握云登錄方式了解“自建服務(wù)器”登錄掌握公司登錄和項(xiàng)目登錄

登錄方式登錄介紹知識點(diǎn)1、自有服務(wù)器：服務(wù)器地址+端口號例如：192.168.1.211:80802、云服務(wù)器：公司編號云編碼向公司開鎖同事索取目錄軟件登陸1用戶權(quán)限及基礎(chǔ)設(shè)置2測算計(jì)劃356748采購管理庫房管理結(jié)算支付報表設(shè)計(jì)常見問題本單元課程目標(biāo)課程目的結(jié)合用戶的實(shí)際情況，指導(dǎo)用戶做基本信息設(shè)置操作學(xué)習(xí)目標(biāo)掌握如何新建工程施工部位的建立及重要意義掌握權(quán)限劃分流程多級審批設(shè)置材料字典的重要性及常見問題解決庫房及結(jié)算初始化的用途客商信息的建立及維護(hù)

操作流程新建工程用戶權(quán)限配置業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置“新建工程”你如何設(shè)計(jì)？填寫哪些信息？工程名稱項(xiàng)目名稱施工部位工程簡介（建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、建筑面積、工程造價、開工時間竣工時間等）用戶應(yīng)用場景問題能建立幾個項(xiàng)目工程、公司名稱如何修改？工程完工了怎么辦？施工部位粗細(xì)程度如何把控？新建工程--知識點(diǎn)★必須掌握1.修改公司名稱2.新建項(xiàng)目3.新建施工部位★了解掌握1.附件如何上傳2.工程完工“封存項(xiàng)目”按鈕具體的效果“用戶權(quán)限配置”如何設(shè)計(jì)？用戶應(yīng)用場景問題新增人員？人員離職？密碼丟失？XX人只能看，不能修改，XX人需要審批？XX人在原有功能上，新增權(quán)限“用戶權(quán)限”你能想到什么崗位、人、項(xiàng)目部必須掌握1.項(xiàng)目、崗位、人三者間的關(guān)系2.用戶場景問題”必須全掌握課下掌握1.體會且操作：在什么情況下不能“刪除”用戶？為什么？2.當(dāng)用戶信息較大時[查詢]按鈕的使用3.自建服務(wù)器下，admin密碼遺失如何找到用戶權(quán)限配置--知識點(diǎn)“流程審批”如何設(shè)計(jì)？用戶應(yīng)用場景問題同一個公司，不同的項(xiàng)目部“合同”的審批人不同？領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常不在公司，影響單據(jù)審批流轉(zhuǎn)？設(shè)置好的審批流程，審批人發(fā)生了變化怎么辦？流程審批你怎么理解？單據(jù)需經(jīng)流轉(zhuǎn)多人審批后才能生效審批流程-知識點(diǎn)必須掌握

1.流程審批的建立：模塊、項(xiàng)目、審批人、流程環(huán)節(jié)2.“用戶場景問題”必須全掌握課下掌握

1.操作體會：審批修改記錄的查看設(shè)置2.操作體會：審批人不允許“修改”或“撤銷”提交的單據(jù)權(quán)

限如何配置

業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置用戶應(yīng)用場景問題單據(jù)編號自定義？單據(jù)保存即生效？公司報表有統(tǒng)一logo？公司的報表項(xiàng)目部不允許修改？公司要求項(xiàng)目部發(fā)生的單據(jù)在3天內(nèi)錄入？公司要求每月25日為封帳日，不允許在修改之前的單據(jù)？審批消息是否能推送提醒？流程審批說明對軟件規(guī)則的設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-知識點(diǎn)必須掌握1.“預(yù)算資源管理”模塊中的“材料”可編輯2.“只能編輯本項(xiàng)目的報表”的目的和用法3.“離線功能”暫不使用4.“封帳”、單據(jù)填寫天數(shù)限制的目的和結(jié)果

（課下體會）

課下掌握1.操作“業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置”中的所用實(shí)現(xiàn)目的、方法及結(jié)果“材料字典”如何設(shè)計(jì)？用戶應(yīng)用問題材料由誰來添加？如何建立自己的材料分類字典？如何添加材料、刪除、修改材料？同一條材料有多個“單位”怎么辦？多張單據(jù)中“材料名稱”填寫錯誤怎么辦？材料被應(yīng)用在材料字典中能刪除嗎？“材料字典”是做什么的軟件中的材料都來源與材料字典

統(tǒng)一材料信息，保證項(xiàng)目上的材料分析不混亂軟件中有一套默認(rèn)的字典庫（5300多材料，51大類）根據(jù)《建設(shè)工程人工材料設(shè)備機(jī)械數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T50851-2013》建立材料分類材料字典-知識點(diǎn)必須掌握1.材料的新增、刪除、修改、合并操作2.材料明細(xì)只能建立在最底層材料類別下

3.用戶說清楚材料字典的重要性，目的，建議最好專人管理4.EXCEL字典庫，最佳的導(dǎo)入方法課下掌握1.【換算單位】【設(shè)置限額級別】功能“客商名錄”如何設(shè)計(jì)？用戶應(yīng)用問題單據(jù)中填加的供應(yīng)商，為什么選不到？各項(xiàng)目看各自的供應(yīng)商？EXCEL客商信息如何導(dǎo)入？“客商名錄”是做什么的與項(xiàng)目有往來關(guān)系的“客商字典庫”分類：采購、租賃、分別、內(nèi)部單位、其他客商名錄-知識點(diǎn)必須掌握1.供應(yīng)商類型區(qū)分？“屬性”字段

課下掌握1.供應(yīng)商如何合并？2.了解”庫房字段”、”屬性字典”、”其他字典”目錄軟件登陸1用戶權(quán)限及基礎(chǔ)設(shè)置2測算計(jì)劃356748采購管理庫房管理結(jié)算支付報表設(shè)計(jì)常見問題操作流程本單元課程目標(biāo)課程目的熟悉測算與計(jì)劃的業(yè)務(wù)及模塊操作學(xué)習(xí)目標(biāo)重點(diǎn)關(guān)注材料模塊的意義能回答客戶的常見問題

新\老版本功能對比模塊老版本新版本預(yù)算資源管理按施工部位拆分預(yù)算書并導(dǎo)入任意導(dǎo)入（總預(yù)算、過程預(yù)算、結(jié)算）預(yù)算材料與實(shí)際材料通過逐條掛接材料類別建立關(guān)系通過“重點(diǎn)關(guān)注模板”自動建立關(guān)系（分析項(xiàng)、預(yù)算材料、材料字典材料）總量計(jì)劃參考預(yù)算材料逐條編制選擇預(yù)算書根據(jù)關(guān)系模板自動生成需用計(jì)劃計(jì)劃超量無預(yù)警，只能報表中查看編制中超量提醒成本分析按材料類別只有總預(yù)算對比按分析項(xiàng)，體現(xiàn)過程預(yù)算對比統(tǒng)計(jì)預(yù)算材料實(shí)際材料平均價總量計(jì)劃對比按施工部位對比消耗按材料名稱、過程對比實(shí)際消耗和到貨需用計(jì)劃對比按施工部位對比按名稱、過程對比其他模塊批量添加字典材料僅手機(jī)使用的用戶不受用戶節(jié)點(diǎn)限制手機(jī)app“重點(diǎn)關(guān)注材料”介紹該模塊的由來的？多數(shù)用戶“計(jì)劃成本分析表”只做主材對比預(yù)算材料”不知與實(shí)際材料如何掛接用戶應(yīng)用場景問題？預(yù)算材料、實(shí)際材料、分析項(xiàng)之間的關(guān)系？版本升級重點(diǎn)關(guān)注模板沒有實(shí)際材料？想使用“強(qiáng)管控模式”（計(jì)劃與實(shí)際按施工部位對比）必須掌握的知識點(diǎn)預(yù)算材料、實(shí)際材料、分析項(xiàng)之間的關(guān)系及目的

“預(yù)算資源管理”介紹該模塊的目的？預(yù)算、成本分析人員根據(jù)“施工過程”導(dǎo)入預(yù)算書，根據(jù)重點(diǎn)關(guān)注材料模板建立預(yù)算書中的材料與實(shí)際材料的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算對現(xiàn)場實(shí)際材料的過程管控用戶應(yīng)用場景問題？過程預(yù)算指什么？分析項(xiàng)為什么為空？必須掌握的知識點(diǎn)“過程預(yù)算”中“月份”的意義（計(jì)劃時間的關(guān)聯(lián)點(diǎn)）導(dǎo)入的預(yù)算材料如何能編輯

“總量計(jì)劃”介紹總量計(jì)劃是什么？施工測算成本，俗稱：施工材料計(jì)劃大表用戶應(yīng)用場景問題？計(jì)劃的數(shù)量自動計(jì)算的方法總計(jì)劃和月度計(jì)劃的區(qū)別必須掌握的知識點(diǎn)總量計(jì)劃是實(shí)際材料“月度計(jì)劃”是作為“物資需用計(jì)劃”的參考

“需用計(jì)劃”介紹需用計(jì)劃是什么？由施工員或者工長定期或不定期提出現(xiàn)場材料計(jì)劃用量，“物資需用計(jì)劃”可以給采購員提供購買材料的數(shù)量依據(jù)用戶應(yīng)用場景問題？需用計(jì)劃不能參考“總計(jì)劃量”只能參考“月度計(jì)劃”需用計(jì)劃應(yīng)該有哪些信息？使用人是誰？需用的材料要使用在哪里？以及什么時間使用？

采購租賃計(jì)劃1、采購人員跟據(jù)現(xiàn)場需要的材料以及庫存剩余材料生成采購、租賃計(jì)劃2、可以依據(jù)采租計(jì)劃進(jìn)行合同的簽訂、以及材料進(jìn)場的依據(jù)目錄軟件登陸1用戶權(quán)限及基礎(chǔ)設(shè)置2測算計(jì)劃356748采購管理庫房管理結(jié)算支付報表設(shè)計(jì)常見問題價格信息維護(hù)

合同管理

送檢記錄1、詢價記錄2、維護(hù)材料價格1、主要材料需要簽訂合同2、商砼、租賃材料必須簽訂合同1、現(xiàn)場材料質(zhì)量檢驗(yàn)，不影響材料核算采購管理的業(yè)務(wù)關(guān)系“合同管理”如何設(shè)計(jì)？用戶應(yīng)用場景問題合同簽訂時不能確定材料的具體明細(xì)？合同變更怎么操作？租賃合同的計(jì)費(fèi)時間方式？（算頭不算尾、算尾不算頭，頭尾都不算，頭尾都算）商砼附加費(fèi)如何添加？商砼租賃材料如何入庫？“三類合同消耗類材料合同商砼類材料合同租賃材料合同合同管理-知識點(diǎn)必須掌握

1.商砼、租賃材料必須簽合同2.合同變更后，入庫參考的合同為變更后的合同信息3.商砼附加費(fèi)必須在合同中建立后，商砼小票才可選擇到

課下掌握

1.租賃合同信息錯誤，且已經(jīng)進(jìn)場了，變更合同是否有效

目錄軟件登陸1用戶權(quán)限及基礎(chǔ)設(shè)置2測算計(jì)劃356748采購管理庫房管理結(jié)算支付報表設(shè)計(jì)常見問題本單元課程目標(biāo)課程目的結(jié)合用戶的實(shí)際情況，指導(dǎo)用戶錄入現(xiàn)場單據(jù)學(xué)習(xí)目標(biāo)掌握庫房14個模塊的操作熟悉庫房現(xiàn)場常見的業(yè)務(wù)熟悉客戶常見問題的解答了解報表基本取值規(guī)則

庫房管理流程圖“直入直出單”如何設(shè)計(jì)？用戶應(yīng)用問題錄入的材料沒有怎么辦？入庫“運(yùn)費(fèi)”怎么計(jì)算？材料類別顯示層級？材料單位多選？領(lǐng)料單位填加不上？直接付材料款？單據(jù)信息在報表及結(jié)算中看不到？查詢按鈕查不到材料？仿真下，一張單據(jù)錄入1條材料，一料一單？“直入直出單”解釋？材料不進(jìn)庫房直接領(lǐng)用“零庫存”消耗材料：直入直出單-知識點(diǎn)必須掌握1.熟悉“直接付款”、“后期付款”的區(qū)別2.熟悉供應(yīng)類型有哪三種?3.施工部位的重要性”4.審批狀態(tài)的重要性5.用戶常用問題必須會解決6.合同變更入庫處理方法課下掌握

1.公司集中材料，項(xiàng)目收料業(yè)務(wù)“收料單”、“發(fā)料單”用戶應(yīng)用問題發(fā)料的價格不等于入庫價格出庫的時候找不到了，但是并沒有出庫的記錄什么情況下使用“收料單”、“發(fā)料單”？材料先進(jìn)入庫房，再領(lǐng)用嚴(yán)格按照，收、發(fā)業(yè)務(wù)管理必須掌握的知識點(diǎn)發(fā)料的數(shù)量不能大于在庫數(shù)量發(fā)料必須從庫房發(fā)料發(fā)料日期會影響庫存情況“退庫單”如何設(shè)計(jì)？用戶應(yīng)用問題材料不能退庫，選不到在庫材料？你對“退庫單”理解？領(lǐng)用的材料未能使用，返還給庫房必須掌握的知識點(diǎn)誰領(lǐng)用誰退庫，“退貨單”如何設(shè)計(jì)？用戶應(yīng)用問題入庫單數(shù)量填錯了怎么辦？什么情況下使用“退庫單”？將材料退還給供應(yīng)商，扣減供應(yīng)商貨款必須掌握的知識點(diǎn)誰供應(yīng)的材料只能退給誰退貨必須從庫房中退還，不能退還現(xiàn)場材料，現(xiàn)場材料需要退貨，要先退庫討論已經(jīng)結(jié)算付款的入庫單“數(shù)量”、或”單價”填寫錯務(wù)如何處理？“調(diào)撥單”如何設(shè)計(jì)？用戶應(yīng)用問題調(diào)撥單做完是不是對方就收料了？庫房間材料的調(diào)撥如何處理？什么是“調(diào)撥”？項(xiàng)目間材料的調(diào)撥必須掌握的知識點(diǎn)調(diào)撥只能從庫房中調(diào)撥，調(diào)撥數(shù)量不能大于在庫數(shù)量調(diào)撥單表示調(diào)出，調(diào)入需要在錄入收料單“盤點(diǎn)單”如何設(shè)計(jì)？用戶應(yīng)用問題盤盈后為什么不影響庫存量什么是“盤點(diǎn)”？對賬面材料數(shù)量進(jìn)行實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)必須掌握的知識點(diǎn)定期盤點(diǎn)庫房和現(xiàn)場的剩余材料（一般是一個月進(jìn)行一次）盤點(diǎn)一般消耗材料、自有周轉(zhuǎn)材料現(xiàn)場盤點(diǎn)：只能盤點(diǎn)自有周轉(zhuǎn)材料盤點(diǎn)單不影響庫存量，要通過報損單影響庫存量維修費(fèi)、處置單應(yīng)用場景？維修單：項(xiàng)目上發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用處置單：項(xiàng)目剩余材料的廢物利用，變賣必須掌握的知識點(diǎn)維修單處理的是一種費(fèi)用，不是材料處置單，無需結(jié)算對賬?！白赓U業(yè)務(wù)”租賃業(yè)務(wù)介紹施工單位向租賃站租用材料，按合同約定支付租費(fèi)進(jìn)場、出場、停租用戶問題及掌握的知識點(diǎn)架子管按米算租費(fèi)，進(jìn)場如何選擇材料？進(jìn)場材料按“根”進(jìn)場，出場按“米”出出場的材料不是進(jìn)場的材料賠償費(fèi)用的處理如何租期內(nèi)不算租費(fèi)目錄軟件登陸1用戶權(quán)限及基礎(chǔ)設(shè)置2測算計(jì)劃356748采購管理庫房管理結(jié)算支付報表設(shè)計(jì)常見問題本單元課程目標(biāo)課程目的熟悉結(jié)算業(yè)務(wù)會操作軟件學(xué)習(xí)目標(biāo)掌握各結(jié)算單模塊的使用及各單據(jù)取值來源了解對賬和結(jié)算的區(qū)別

采購結(jié)算單什么情況下使用“采購結(jié)算單”？一般消耗材料、商砼材料進(jìn)行結(jié)算用戶應(yīng)用問題入庫單據(jù)找不到結(jié)算金額抹零處理必須掌握的知識點(diǎn)結(jié)算單據(jù)范圍：直入直出單、收料單、退貨單、商砼小票結(jié)算方式：匯總結(jié)算、批次結(jié)算：匯總：結(jié)算一次不能修改價格，批次：都可以租賃結(jié)算單什么情況下使用“采購結(jié)算單”？租賃材料結(jié)算用戶應(yīng)用問題材料部分結(jié)算必須掌握的知識點(diǎn)結(jié)算單據(jù)范圍：租賃進(jìn)場單、租賃出場單、停租單結(jié)算方式：進(jìn)場數(shù)量*使用時間*合同單價+其他費(fèi)用-停租、報損維修費(fèi)用使用時間的計(jì)算方法要考慮合同中是否約定了計(jì)費(fèi)起止天數(shù)如果結(jié)算時，已經(jīng)出場了，那么按照出場時間-進(jìn)場時間計(jì)算如果結(jié)算時，還沒有出場，那么按照結(jié)算時間-進(jìn)場時間計(jì)算當(dāng)下次再結(jié)算時，仍然沒有出場的話，下次結(jié)算的時間為結(jié)算時間-

上次的結(jié)算時間其他費(fèi)用結(jié)算單1、結(jié)算范圍：維修單、自定義結(jié)算明細(xì)調(diào)撥結(jié)算單1、結(jié)算范圍：調(diào)撥單2、結(jié)算方式：匯總結(jié)算、批次結(jié)算匯總結(jié)算可以修改材料的結(jié)算單價，但是不可以修改數(shù)量；批次結(jié)算可以修改單價和數(shù)量。資金平衡表1、按月份編制，作為下個月的資金計(jì)劃2、累計(jì)發(fā)生金額=截止編制資金計(jì)劃之前的所有發(fā)生單據(jù)金額3、累計(jì)結(jié)算金額=截止編制資金計(jì)劃之前的所有結(jié)算單據(jù)金額4、累計(jì)已支付金額=截止編制資金計(jì)劃之前已支付的金額5、累計(jì)已支付比例=已支付金額/累計(jì)結(jié)算金額6、欠付金額=累計(jì)結(jié)算金額-已支付金額7、計(jì)劃付款比例=計(jì)劃付款/欠付金額支付單1、可以按供應(yīng)商或者合同結(jié)算2、累計(jì)結(jié)算金額=截止到支付日期所有的結(jié)算金額之和3、累計(jì)支付金額=截止到支付日期所有的支付金額之和4、支付金額以批復(fù)金額為準(zhǔn)5、勾選是否計(jì)劃內(nèi)，支付的資金金額受資金平衡表影響目錄軟件登陸1用戶權(quán)限及基礎(chǔ)設(shè)置2測算計(jì)劃356748采購管理庫房管理結(jié)算支付報表設(shè)計(jì)常見問題報表類型簡易報表1復(fù)雜報表2什么是簡易報表★取本單據(jù)的界面數(shù)據(jù)源，只能做簡單的樣式調(diào)整如何進(jìn)入簡易報表設(shè)計(jì)器切換頁簽簡易報表-單據(jù)頭簡易報表-單據(jù)腳簡易報表設(shè)計(jì)：單據(jù)明細(xì)：

1.表頭只在第一頁顯示：2.調(diào)整小數(shù)位數(shù)簡易報表