2014－109中國工商銀行浙江省分行（授信部）關(guān)于永康市錢江水務(wù)的1億元特定資產(chǎn)權(quán)支持的報告省分行信貸金華分行永康上報的永康市錢江水務(wù)以自來水收費權(quán)申請1億元特定資產(chǎn)權(quán)支持用于置換他行融資4000萬元、置換股東借款2000萬元和支付G330國道供水管道工程及永康城區(qū)給水主干管改造項目4000萬元償債來源為借款人綜合經(jīng)營收入。期限6年，權(quán)質(zhì)押，追加保證。經(jīng)，意見如一、公司基本（一）公司概永康市錢江水務(wù)成立于6年,法定代表人暉。資本00萬元，其中：錢江水利開發(fā)出資萬元，占比%，永康市自來水公司出資40萬元，占比%。AA水銷售10348萬元、管道及水表安裝1400萬元。近三年凈利潤分別為1278萬元1704萬元1541萬元銷售利潤率分別為17.53%、21.29%、18.13%，企業(yè)能力較強。2014年1-3月份實現(xiàn)銷售收入3076萬元，凈利潤196萬元，經(jīng)營情況穩(wěn)定。（三）現(xiàn)金流分表 201120122013-30國道管道工程等支出。前兩年籌資性現(xiàn)金凈流量為負(fù)，3年為正值，主要為公司增加0萬元銀行?？傮w看，企業(yè)現(xiàn)金流穩(wěn)定。二、股東情況（一）錢江水利開發(fā)情況分錢江水利開發(fā)于1998年登記，2000年在上交所上市?，F(xiàn)資本28533萬元，其中：中國水務(wù)投資有限公司占25.55%、浙江省水利水電投資占17.21%、浙江省水電實業(yè)公司5.63%，均為國有法人企業(yè)，合計占48.39%。萬元長期投 萬元固定資產(chǎn)凈值120795萬元在建工程43386元、無形資產(chǎn)20872元。負(fù)債268063元其中：流動負(fù)債202855萬元、長期負(fù)債65207萬元，負(fù)債中銀融資79700萬元，預(yù)收帳款39975萬元。所有者權(quán)益105161萬元。3末資產(chǎn)負(fù)債率71.822012末4.4百分點。近三年，公司的水務(wù)主業(yè)穩(wěn)步增長，2011、20122013年公司水務(wù)業(yè)務(wù)累計實現(xiàn)售水總量23183噸23908噸24455萬噸，年均增長2.7%。2013實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入73374較上增長8.2%。實1882元，較上年3.24%。經(jīng)營情況穩(wěn)定1-3月共實現(xiàn)銷售收入16339246萬元（二）永康自來水情況分永康市自來水公司成立于2006年，資本1200萬元，全由永康市水務(wù)局出資。目前主要負(fù)責(zé)永康市象珠、珠坑、洪塘坑等家鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水，供水人口13.47供水范圍有限，永康自來水公司資產(chǎn)和經(jīng)營實力較2013年末公司資產(chǎn)28281總額16135行融資凈資產(chǎn)12146萬元負(fù)債率為57.05%。2013年末公司主營業(yè)務(wù)收入1714萬元，利潤總額765萬元三、特定資產(chǎn)情況分永康錢江水務(wù)擁有兩座自來水廠包括南山水廠和橋下水廠擁有城區(qū)自來水4公里日處理自來水7萬噸/天。2013底，公司固定資產(chǎn)17808元，其中固定資產(chǎn)原本項目擬以水務(wù)公司未來10年水費權(quán)質(zhì)押，經(jīng)測算，以折現(xiàn)率10%算，未來10水費收益凈24977元，申請我行特定資產(chǎn)權(quán)支持10000萬元，用途為：置換銀行流貸4000萬元置換股東借款2000萬元支付建設(shè)費4000萬元。（一）置換銀行融資00萬元。23年由于污水處理廠二期工程建設(shè)需要新增0萬元該融資主要用于公司污水處理貸融資0萬元。（二）置換股東借款2000萬元。到2013年底公司股東借14201萬元，用于公司購置水廠、一、二期污水處理固定資產(chǎn)?，F(xiàn)東同意轉(zhuǎn)資本12000作為股東繼續(xù)投入。另外2000（三）用于建設(shè)和維修4000萬元，具體如下表 2014年改造計劃包括：一是對城區(qū)20個村或小區(qū)共3800戶居民區(qū)塊改造（小管道實施，投額1120萬元；二是對永康城7.6公里給水主干管的改造，投額2653萬元，合計大小付手續(xù)投入，為2500萬元。2、330國道供水建設(shè)。根據(jù)永康發(fā)改局永發(fā)改[2011]118號《關(guān)于永康市G330國道供水管道工程項目初步設(shè)計的，將對位于G330國道望春東路路口至西塔路路口段埋設(shè)共6809米的供水主干管建設(shè)總投資3142萬元其中市財政投入1500萬元項目自籌1642元。目前已支付670元。由于330改擴工程推遲，管道工程推2013年開工建設(shè)。市1500萬元由于核算原因也將推遲支付因而申請我行1500萬元用于后四、永康市自來水供應(yīng)情況（一）當(dāng)?shù)厮畯S分表表 9630846.13705.39494.21171.81.32210.752594.3828415.81目前，永康共有9座水廠，日供水能力8萬噸。水源主要來91萬。由于現(xiàn)有三座中型水庫供水已基本飽和，永康近期已啟動永康北部水庫聯(lián)網(wǎng)工程，聯(lián)網(wǎng)后將大幅增加城區(qū)自來水原水供水量。永康現(xiàn)有供水單位三個：借款人主要負(fù)責(zé)經(jīng)營南山水廠和橋下水廠，為永康市區(qū)唯一供水單位。公司目前設(shè)計供水能力7萬立/日，設(shè)計污水處理能力8萬立/日。已覆蓋整個永康城區(qū)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)，供水常住人口3萬人。永康市自來水公司負(fù)責(zé)經(jīng)營永康象珠水廠、珠坑水廠、洪塘坑水廠、黃墳水廠和上黃水廠等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，供水人口共計7萬。鎮(zhèn)水廠僅定向鎮(zhèn)供水。（二）市區(qū)自來水價格分表 中小學(xué)校 根據(jù)2011年永康物價局給借款人的文件，市區(qū)居民用水到戶價格2.25噸，最高價格達6.4噸，這些價格含污水處理階梯價格制度的指導(dǎo)永康將于2015底前全面實現(xiàn)階梯水價，五、償債能力表 入潤用19.47保守估計，2014年-20168%，2017-2019年每年增長4%，2020年保持上年每年主營業(yè)務(wù)成本、用、營業(yè)費用每年增長8%，2020年保持2019年不變。經(jīng)測算，預(yù)計到2020借款人年均實現(xiàn)銷售收入13235，元扣除有關(guān)成本費用年均凈利潤2115.75萬 能力較強，（二）償債能力表 一、來借款人償債來源主要為凈利潤和折舊攤銷期內(nèi)借款人銀行融資只有本筆需要償還在不考慮分紅情況下借款人綜合償債保證比5，償債能力較強。經(jīng)協(xié)商，期限6年，從第一年開始每年分別還貸00萬元、00萬元、00萬元、2萬元、00萬元、0萬元，每半年至少還貸一次。六、擔(dān)保方式分本筆擬采用水費質(zhì)押追加保證方式到3年底借款人水費收入1851費權(quán)價值提高比較明顯經(jīng)初步評估預(yù)計未來1年內(nèi)水費1，保證人為錢江水利開 ，該公司2013年末總資807A00萬元，具備擔(dān)保能力。七、風(fēng)險分國計民生水價受到嚴(yán)格控制若水價提高滯后于成本上升將增加公司成本，影響公司的能力。八、意水費權(quán)質(zhì)押，并由控股股東提供保證，風(fēng)險可控。在以下條件情況下，建議向永康市錢江水務(wù)10000萬元特定資產(chǎn)支持融資，期限6年，權(quán)質(zhì)押，追加保證，利率不低于銀行同期基準(zhǔn)利率10%（含，且RAROC于規(guī)定閾值。前提條件1、前，借款人股東借款中至少有12000萬元轉(zhuǎn)為本公積或轉(zhuǎn)為資本，或由借款人股東直接增資1.2億元，并辦、前，要在人行登記系統(tǒng)辦妥借款人擁有的水費收費權(quán)質(zhì)押手續(xù)。另外辦妥錢江水利開發(fā)連帶責(zé)任保證，并要取得股東會同意提供保證手續(xù)。、銀企雙方簽訂《委托支付協(xié)議，人受托支付方式的付金額標(biāo)準(zhǔn)50萬元（含。明確本筆僅用于置換存量、股東借款和支付工程款，其中:置換00萬元存量、歸還0萬元股東借款，0萬元用于支付工程款。、借款人出具承諾：①期內(nèi)，公司實施重大項目須征得我行同意；我行同意，公司的土地及不得對外設(shè)定抵押。③本筆融資后，我行作為公司獨家融資行，期內(nèi)，若增加融資須征得我行同意。、銀企雙方簽訂帳戶協(xié)議，要求借款人