檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)分析檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展及現(xiàn)狀一、行業(yè)概況檢驗(yàn)檢測(cè)與計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化、認(rèn)證認(rèn)可共同構(gòu)成國家質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施，是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分。檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)作為質(zhì)量認(rèn)證體系的重要組成部分，在服務(wù)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、服務(wù)產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展、保障社會(huì)安全、保障人民健康方面發(fā)揮著重要的支撐和引領(lǐng)作用。二、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)上游主要是提供檢測(cè)設(shè)備、測(cè)量?jī)x器、化學(xué)試劑、智能控制及其他耗材的生產(chǎn)制造商，整體來看相關(guān)企業(yè)較多，檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)所需的儀器設(shè)備、試劑耗材來源廣泛，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分；中游主要是標(biāo)準(zhǔn)的制定方、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)及相關(guān)延伸服務(wù)；下游則是涉及國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域的檢測(cè)報(bào)告使用者，包括制造業(yè)、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等眾多制造商或行業(yè)消費(fèi)者。一方面，檢測(cè)報(bào)告使用者是產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量需求的提出者，是產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)為滿足報(bào)告使用者的檢測(cè)需求將不斷提升產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量以推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。隨著下游廠商新產(chǎn)品開發(fā)及新市場(chǎng)開拓而不斷產(chǎn)生的檢測(cè)需求及拓展業(yè)務(wù)，促使檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)持續(xù)研發(fā)新的檢測(cè)方法，同時(shí)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)技術(shù)水平的提高也有助于下游廠商推廣新產(chǎn)品并不斷改進(jìn)。另一方面，政府、行業(yè)協(xié)會(huì)與行業(yè)內(nèi)技術(shù)創(chuàng)新能力較強(qiáng)的大型企業(yè)通常會(huì)成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定方，通過標(biāo)準(zhǔn)的不斷創(chuàng)新提升行業(yè)整體質(zhì)量技術(shù)水平。整體來看，檢測(cè)伴隨著生產(chǎn)制造的發(fā)展而興起，同時(shí)檢測(cè)行業(yè)的發(fā)展又推動(dòng)了生產(chǎn)制造業(yè)的發(fā)展。圖表1：檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)主體來看，可以劃分為政府系統(tǒng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)、企業(yè)內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室和第三方檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)三類。政府系統(tǒng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)包括國家及各地市場(chǎng)監(jiān)督管理、生態(tài)環(huán)境、工業(yè)信息化、海關(guān)等部門所屬的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，其通常具有較強(qiáng)的監(jiān)管服務(wù)屬性，也參與一定的市場(chǎng)化經(jīng)營，業(yè)務(wù)主要涉及市場(chǎng)準(zhǔn)入、生產(chǎn)許可證等方面；企業(yè)內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室主要為輔助自身的研發(fā)工作和滿足生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制需求，通常因不對(duì)外經(jīng)營而不納入檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)的統(tǒng)計(jì)分析；第三方檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)則獨(dú)立于市場(chǎng)交易雙方之外，既可以參與各級(jí)政府部門的監(jiān)督抽檢、監(jiān)測(cè)工作，也可以為企業(yè)提供質(zhì)量控制服務(wù)。三、行業(yè)發(fā)展歷程19世紀(jì)，法國國際檢驗(yàn)局（BureauVeritas，BV）、瑞士通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)（SGS）、英國天祥集團(tuán)（Intertek、ITS）的陸續(xù)設(shè)立，可視為現(xiàn)代檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)興起的標(biāo)志。隨著全社會(huì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、生活水平、安全狀況和環(huán)境保護(hù)等方面要求不斷提高，檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)逐步發(fā)展壯大。目前，歐洲國家、美國、日本等發(fā)達(dá)國家均已形成較為規(guī)范的檢測(cè)市場(chǎng)，并培養(yǎng)了一批具有國際影響的綜合性檢測(cè)企業(yè)。我國檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)起步晚于國外發(fā)達(dá)國家，在改革開放后隨市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)逐步發(fā)展起來。國內(nèi)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展和國外相差超過百年，結(jié)合國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段，未來國內(nèi)檢測(cè)行業(yè)對(duì)標(biāo)歐美追趕空間較大。從1989年起，我國的檢測(cè)行業(yè)逐步對(duì)民間資本和外國資本放寬準(zhǔn)入，市場(chǎng)化改革與對(duì)外開放等舉措的力度不斷加大，檢測(cè)行業(yè)的市場(chǎng)化程度與日俱增，越來越多國內(nèi)外的機(jī)構(gòu)進(jìn)入其中參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。圖表2：我國檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)的各個(gè)發(fā)展階段及其主要特點(diǎn)隨著我國經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)近年來在國家經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展中的戰(zhàn)略地位逐漸突出。同時(shí)，隨著檢測(cè)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)化趨勢(shì)和多樣化檢測(cè)需求提升，獨(dú)立第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額將持續(xù)增長(zhǎng)，檢測(cè)服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)活力將得到逐步釋放，行業(yè)整體將穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。第二節(jié)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局近年來，隨著技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品更新?lián)Q代加快和國際分工深化，全球檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)增長(zhǎng)較快，市場(chǎng)規(guī)模不斷增加，綜合性檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力逐步增強(qiáng)。根據(jù)國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局認(rèn)可與檢驗(yàn)檢測(cè)監(jiān)督管理司數(shù)據(jù)顯示，2009年至2020年，全球檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模從741億歐元提升至2,127億歐元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過10%。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，中國廠商的重組蛋白總銷售由內(nèi)銷和出口兩部分組成。按該總銷售口徑統(tǒng)計(jì)，2020年近岸蛋白的靶點(diǎn)及因子類蛋白產(chǎn)品總銷售額約為8,240萬人民幣，在國產(chǎn)廠商中排名第三。圖表3：全球檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速情況我國檢測(cè)行業(yè)發(fā)展情況：1、檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)近年來，我國檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。隨著檢測(cè)行業(yè)體系的不斷成熟規(guī)范，我國檢測(cè)行業(yè)的服務(wù)范圍已全面涵蓋國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)的全部分類，產(chǎn)品涉及工業(yè)品、日用消費(fèi)品、食品、建筑建材、電子電氣產(chǎn)品、電氣設(shè)備、新能源產(chǎn)品、藥品、交通運(yùn)輸?shù)燃?xì)分市場(chǎng)。根據(jù)國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局認(rèn)可與檢驗(yàn)檢測(cè)監(jiān)督管理委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年，我國檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)收入分別為2,065.11億元、2,377.47億元、2,810.50億元、3,225.09億元和3,585.92億元，增長(zhǎng)率分別為15.13%、18.21%、14.75%和11.19%，檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)容量持續(xù)擴(kuò)大。圖表4：全國檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)收入及增速情況另一方面，我國檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告數(shù)量均保持較快增長(zhǎng)。截至2020年底，我國共有檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)48,919家，較2019年增長(zhǎng)11.16%。2020年共出具檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告5.67億份，較2019年增長(zhǎng)7.64%，平均每天對(duì)社會(huì)出具各類報(bào)告155.34萬份。圖表5：全國檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量及增速2、檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)集約化發(fā)展趨勢(shì)明顯我國檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)以小微型企業(yè)為主、市場(chǎng)集中度整體較低，但規(guī)模效應(yīng)顯著。從企業(yè)類型上看，2020年全國檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)中，就業(yè)人數(shù)在100人以下的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量占比達(dá)到96.43%，絕大多數(shù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)屬于小微型企業(yè)；從服務(wù)半徑來看，2020年全國檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)中，73.38%的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)僅在本省區(qū)域內(nèi)提供檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)，區(qū)域化特點(diǎn)明顯；從機(jī)構(gòu)規(guī)模上看，2020年全國檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)中，規(guī)模以上檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量為6,414家，營業(yè)收入為2,774.13億元，規(guī)模以上檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量占機(jī)構(gòu)總數(shù)的比例為13.11%，但營業(yè)收入占比達(dá)到77.36%，集約化發(fā)展趨勢(shì)明顯。3、檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)狀況差異較大我國檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)行業(yè)涉及細(xì)分領(lǐng)域較多，均具備不同的專業(yè)性要求，包括了國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)方面。其中，新興領(lǐng)域主要包括電子電器、機(jī)械（含汽車）、材料測(cè)試、醫(yī)學(xué)、電力、能源和軟件及信息化相關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)，傳統(tǒng)領(lǐng)域主要包括建筑工程、建筑材料、環(huán)境與環(huán)保（不包括環(huán)境監(jiān)測(cè)）、食品、機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)、農(nóng)產(chǎn)品林業(yè)漁業(yè)牧業(yè)相關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)。近年來，傳統(tǒng)領(lǐng)域檢驗(yàn)檢測(cè)收入保持增長(zhǎng)，由2016年的972億元增長(zhǎng)至2020年的1,417億元，但在行業(yè)總收入的占比呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，由2016年的47.09%下降到2020年的39.52%，而新興領(lǐng)域檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)則受益于新興領(lǐng)域自身的高速發(fā)展，收入占比逐漸提升。不同細(xì)分檢測(cè)領(lǐng)域檢測(cè)對(duì)象、技術(shù)要求、市場(chǎng)環(huán)境不同，所面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力、定價(jià)方式均有較大差異。4、檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化根據(jù)《2020年度全國檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年，我國事業(yè)單位制檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)比重持續(xù)下降，企業(yè)制單位占比不斷提升，呈現(xiàn)明顯的逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。截至2020年底，我國企業(yè)制檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)、事業(yè)制檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)和其他類型的機(jī)構(gòu)數(shù)量分別為34,459家、11,160家和3,300家，占機(jī)構(gòu)總量比例分別為70.44%、22.81%和6.74%，機(jī)構(gòu)市場(chǎng)化程度不斷提高。5、國內(nèi)大型綜合性檢測(cè)機(jī)構(gòu)較少目前，在國際檢測(cè)市場(chǎng)上，已經(jīng)形成了以法國國際檢驗(yàn)局（BureauVeritas，BV）、瑞士通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)（SGS）、英國天祥集團(tuán)（Intertek、ITS）等機(jī)構(gòu)為代表的國際大型綜合檢測(cè)機(jī)構(gòu)，檢測(cè)范圍涵蓋了工業(yè)用品、能源產(chǎn)品、生命科學(xué)、交通運(yùn)輸、食品藥品等在內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，業(yè)務(wù)地域性限制較小，服務(wù)區(qū)域遍布全球主要市場(chǎng)。相比于國外市場(chǎng)，國內(nèi)檢測(cè)行業(yè)起大型綜合性檢測(cè)機(jī)構(gòu)較少，多數(shù)檢測(cè)機(jī)構(gòu)主要專注于各個(gè)細(xì)分檢測(cè)領(lǐng)域。根據(jù)《2020年度全國檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，73.38%的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)僅在本省區(qū)域內(nèi)提供檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)，服務(wù)半徑的“區(qū)域性”特點(diǎn)明顯。檢測(cè)機(jī)構(gòu)規(guī)模與國際大型檢測(cè)機(jī)構(gòu)相比還存在一定的差距，未來國內(nèi)綜合性的檢測(cè)機(jī)構(gòu)仍有較大的發(fā)展空間。第三節(jié)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)化加快進(jìn)程近年來，為加強(qiáng)市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)的市場(chǎng)化改革不斷深化，國務(wù)院、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局等相關(guān)部門出臺(tái)了一系列政策，推動(dòng)各類國有檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)整合并向第三方檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變，支持社會(huì)力量開展檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)，鼓勵(lì)不同所有制檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)平等參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，打造一批檢驗(yàn)檢測(cè)知名品牌。檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)的整合開放將為第三方檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的發(fā)展提供更多的市場(chǎng)空間。2、行業(yè)集中度將逐步提升目前，我國檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多，行業(yè)整體呈現(xiàn)出“小、散、弱“的特征。隨著檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)在社會(huì)生產(chǎn)生活中的重要性不斷加強(qiáng)，行業(yè)整體的規(guī)范性和準(zhǔn)入門檻正在不斷提高，原有檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)較為分散加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，壓縮了行業(yè)盈利空間，而中小型檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的發(fā)展方式相對(duì)粗放，監(jiān)管成本的上升對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營帶來的壓力較大。而大型綜合性檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)經(jīng)過多年發(fā)展，規(guī)范化程度高、社會(huì)公信力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的技術(shù)能力和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，整體盈利能力強(qiáng)于中小型檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)。大型檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)較強(qiáng)的社會(huì)公信力和檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)能力使其可以為客戶提供專業(yè)化，個(gè)性化的檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)，也將更多的參與到政府部門監(jiān)督抽檢等大型檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中，在增強(qiáng)盈利能力的同時(shí)將進(jìn)一步提升自身公信力和技術(shù)能力，形成良性循環(huán)。因此，大型綜合性檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)將獲得更大的市場(chǎng)份額，檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)整體集中度將不斷上升。3、科技進(jìn)步助力檢測(cè)行業(yè)發(fā)展科技進(jìn)步拓展了檢測(cè)范圍，提升了檢測(cè)行業(yè)的整體效率，為檢測(cè)行業(yè)創(chuàng)造了廣闊的市場(chǎng)空間：一是，科技進(jìn)步促進(jìn)了檢測(cè)方法和技術(shù)升級(jí)，促使檢測(cè)參數(shù)范圍拓寬、檢測(cè)精準(zhǔn)度提升;二是，自動(dòng)化技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)推動(dòng)檢測(cè)行業(yè)信息化水平提升，提升檢測(cè)機(jī)構(gòu)經(jīng)營效率;三是，科技進(jìn)步催生電子電器檢測(cè)、軟件及信息化檢測(cè)、醫(yī)學(xué)檢測(cè)、能源檢測(cè)等新領(lǐng)域，為檢測(cè)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的市場(chǎng)空間。4、信息化將逐步提升檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的經(jīng)營效率檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)涉及龐雜的方法標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制環(huán)節(jié)，導(dǎo)致我國檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)的人力成本較高。信息技術(shù)的不斷發(fā)展為檢驗(yàn)檢測(cè)效率提供了較大的提升空間，通過對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)需求和檢驗(yàn)檢測(cè)方法的精細(xì)化和標(biāo)準(zhǔn)化管理，并建立相應(yīng)的信息系統(tǒng)連通檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，大幅提升檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)獲取、傳導(dǎo)、報(bào)告編制等多個(gè)檢驗(yàn)檢測(cè)環(huán)節(jié)的自動(dòng)化水平，在提升檢驗(yàn)檢測(cè)準(zhǔn)確率的同時(shí)降低成本。信息化程度的不斷提高也使檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)能夠充分利用大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)客戶需求進(jìn)行分析，并針對(duì)客戶差異化的需求提供個(gè)性化的服務(wù)，進(jìn)而提升白身經(jīng)營效率和盈利能力。5、行業(yè)集中度持續(xù)提升，催生標(biāo)桿性企業(yè)近年來，行業(yè)整體規(guī)范性和準(zhǔn)入門檻不斷提升。大型檢測(cè)機(jī)構(gòu)規(guī)范程度高、社會(huì)公信力強(qiáng)，具備一定技術(shù)實(shí)力和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不斷勝出，將獲得更大的市場(chǎng)份額，催生標(biāo)桿性企業(yè)，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。在當(dāng)前檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈