定制家居全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

定制家居行業(yè)未來市場集中度有望提高由于定制家居行業(yè)具有產(chǎn)品同質(zhì)化、門檻低等特點(diǎn)，市場集中度低，CR9不足15%。2021年CR9較前幾年有所增長，市占率為12．9%。定制家居行業(yè)CR9包括歐派家居、索菲亞、尚品宅配、志邦家居、好萊客、金牌櫥柜、皮阿諾、我樂家居、頂固集創(chuàng)，市場份額最大的歐派家居2021年市占率僅為4．8%。隨著定制家居企業(yè)品類拓展、整裝業(yè)務(wù)布局等，龍頭競爭力增強(qiáng)，未來市場集中度有望提高。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在目前經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)承壓下，2022年前三季度中，4家公司營收實(shí)現(xiàn)正增長，5家營收同比負(fù)增長。歐派家居優(yōu)勢顯著，營收及同比增速雙第一，且凈利潤接近20億元，凈利潤超過其他八家之和，進(jìn)一步穩(wěn)固了市場地位。其次是索菲亞，營收79．34億元，同比增速9．53%。從毛利率來看，我樂家居毛利率位居榜首，達(dá)44．23%，這主要由于我樂家居直營業(yè)務(wù)相對較高所致。受環(huán)境、經(jīng)濟(jì)多重因素影響，多數(shù)家居企業(yè)均出現(xiàn)不同程度下滑，家居行業(yè)面臨前端的挑戰(zhàn)。同時各企業(yè)也在積極轉(zhuǎn)變，布局整裝業(yè)務(wù)、推出配套產(chǎn)品，進(jìn)軍新品類，降低成本并擴(kuò)大企業(yè)營收。定制家具行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）定制家具行業(yè)行業(yè)機(jī)遇1、定制家具行業(yè)國家和地方政策的大力扶持近年來，國家和地方先后頒布一系列鼓勵性政策、中長期發(fā)展規(guī)劃，支持本行業(yè)發(fā)展。根據(jù)國家十三五規(guī)劃，到2020年新開工全裝修成品住宅面積要達(dá)到30%，裝配式建筑面積占新建建筑面積比例占到15%，大力推進(jìn)定制家居行業(yè)的發(fā)展。中國家具協(xié)會發(fā)布的《中國家具行業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》中提出十三五階段是家具行業(yè)全新的發(fā)展階段，努力推動中國制造業(yè)從家具大國向家具強(qiáng)國邁進(jìn)；該規(guī)劃同時提出，要堅(jiān)持推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，促進(jìn)信息化、工業(yè)化、智能制造的融合，注重生產(chǎn)過程的綠色環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展。此外，廣東省林業(yè)局提出以珠三角為中心，向粵東、粵北、粵西輻射，重點(diǎn)發(fā)展中高檔家具產(chǎn)品，開發(fā)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、自主品牌、適應(yīng)國內(nèi)外市場的家具產(chǎn)品等。國家和地方政策的支持，為我國定制家具行業(yè)的發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。2、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快為家居行業(yè)提供了廣闊的市場空間近年來，我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，2021年全國城鎮(zhèn)化率達(dá)到64．72%，發(fā)達(dá)工業(yè)國家的80%左右相比，我國的城鎮(zhèn)化率仍有較大幅度的提升空間。城鎮(zhèn)化的推進(jìn)將持續(xù)拉動房屋和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求，進(jìn)而帶動定制家具行業(yè)消費(fèi)增長。3、居民可支配收入增長為家具制造行業(yè)持續(xù)增長創(chuàng)造了必要條件隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國居民的平均可支配收入水平不斷提高，其對生活品質(zhì)的要求不斷提高。隨著消費(fèi)者消費(fèi)需求和消費(fèi)層次的不斷提高，其對家具產(chǎn)品的個性化、獨(dú)特性要求將會提升，由此為定制家具行業(yè)帶來較大的發(fā)展空間。4、成熟，完善的產(chǎn)業(yè)鏈為定制家具行業(yè)發(fā)展提供重要保障我國定制家具行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已形成一條較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。上游原材料、生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)較為充足，分布較為廣泛，能夠較好的滿足定制家具行業(yè)企業(yè)的需求；下游消費(fèi)者及房地產(chǎn)開發(fā)商等對定制家具理念及其產(chǎn)品的接受度逐步提高，銷售渠道暢通。完善的產(chǎn)業(yè)鏈有利于降低采購成本和提高物流效率，對定制家具行業(yè)的發(fā)展起到促進(jìn)作用。（二）定制家具行業(yè)行業(yè)挑戰(zhàn)1、定制家具行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不完善，規(guī)范程度有待進(jìn)一步提高定制家具行業(yè)作為家居產(chǎn)品領(lǐng)域的新興子行業(yè)，目前行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚待完善。定制化產(chǎn)品的多樣性導(dǎo)致定制家具行業(yè)企業(yè)在原材料選擇、工藝流程選擇等方面存在多樣性，從而導(dǎo)致最終產(chǎn)品規(guī)格各異。近年來定制家具行業(yè)在我國取得了較快發(fā)展，但行業(yè)規(guī)范程度仍有待提升，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的不完善造成了部分企業(yè)在質(zhì)量控制、原材料選擇、工藝流程等方面的規(guī)范程度缺失，不利于行業(yè)的整體健康發(fā)展。2、定制家具行業(yè)競爭不規(guī)范近年來隨著定制家具的興起，眾多企業(yè)開始進(jìn)入定制家具市場，其中中小企業(yè)眾多，其在本行業(yè)的技術(shù)積累欠缺，自主研發(fā)創(chuàng)新能力較弱，主要依靠模仿大型定制家具企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，產(chǎn)品同質(zhì)化情況較嚴(yán)重，同時通過壓低產(chǎn)品售價來爭奪市場份額，對行業(yè)整體發(fā)展造成不利影響。定制家居行業(yè)市場規(guī)模目前中國定制家具行業(yè)的行業(yè)空間仍在擴(kuò)容，市場規(guī)模不斷增長，增速下滑后趨穩(wěn)，量增趨勢持續(xù)保持。其中，2021年中國定制家居行業(yè)的市場規(guī)模已經(jīng)突破4000億元，2016-2021年復(fù)合增長率達(dá)16%，行業(yè)保持良好的發(fā)展態(tài)勢。定制家具行業(yè)概況（一）定制家具簡介定制家具是相對于手工制作家具和機(jī)械化、規(guī)?；a(chǎn)的成品家具而言，按照商業(yè)模式劃分的新興家具子行業(yè)，它是指在信息化、規(guī)?；A(chǔ)上，根據(jù)房間戶型、裝修風(fēng)格以及消費(fèi)者在材料、功能、風(fēng)格、價位等方面的個性化需求所提供的差異化家具產(chǎn)品，具有提升空間利用率、提高生活舒適度和品味、健康環(huán)保等特性。定制家具以滿足客戶個性化需求為核心，能夠改善成品家具企業(yè)庫存較多的弊端，先付款后生產(chǎn)的定制模式能緩解企業(yè)的資金壓力，使企業(yè)有更多的精力放在改善生產(chǎn)、提高服務(wù)等方面，同時通過信息化、智能化生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)快速柔性規(guī)?；a(chǎn)。目前，我國定制家具市場主要集中在櫥柜、衣柜及木門等領(lǐng)域。（二）我國定制家具市場規(guī)模近年來，隨著我國人均收入水平以及工業(yè)信息化、自動化水平的不斷提高，定制家具行業(yè)擁有良好的生存及成長環(huán)境，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。定制家具的滲透率也在不斷地提高，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的營業(yè)收入呈快速增長態(tài)勢，并顯著高于家具行業(yè)整體增長率。定制家具產(chǎn)品市場需求主要來自購房帶來的家居配置需求和存量房二次裝修需求。假定1套房屋裝修需要1套櫥柜、2套衣柜、5張木門，可以測算出我國2020年定制家具市場規(guī)模約為3，495．88億元。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年我國家具市場規(guī)模為6，875．40億元，定制家具市場滲透率約為50．85%，仍處于較低水平，相比美國、韓國等發(fā)達(dá)國家60-70%的市場滲透率，我國定制家具行業(yè)擁有巨大的市場空間。未來隨著精裝房滲透率提升、存量房市場的不斷開發(fā)以及定制家居滲透率的上升，定制家居行業(yè)預(yù)計(jì)將保持良好市場增長。定制家具行業(yè)上游分析定制家具行業(yè)上游包括板材、鋁材、五金材料等原材料;中游是定制家居的制造企業(yè);下游則為渠道商以及終端消費(fèi)者。上游原料占定制家居企業(yè)的成本比例最高，定制家居企業(yè)處于行業(yè)的中游位置，承包從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)制造再到直銷，部分品牌力強(qiáng)的定制家居企業(yè)享受的產(chǎn)品溢價較高，因而盈利能力較強(qiáng)，毛利率多在30%-40%之間。定制家具也逐步進(jìn)入了精細(xì)化運(yùn)營時期，上下游產(chǎn)業(yè)開始集中，隨著集中化的進(jìn)程，市場參與者的生存空間也會越來越小，行業(yè)也會加速洗牌。能否找到新的解決方案去滿足市場日益多元化和人性化的消費(fèi)需求，重構(gòu)商業(yè)模式和形態(tài)，就成為了企業(yè)面對家具消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷分層化、線上線下融合發(fā)展的變化形勢的關(guān)鍵因素。隨著企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的提高和居民家具消費(fèi)理念的成熟，定制家居范圍逐步拓展到廚房、臥室、書房、客廳等全屋領(lǐng)域，涵蓋櫥柜、衣柜、木門、衛(wèi)浴等眾多家具品類。為迎合市場消費(fèi)趨勢變化，定制家居品牌商紛紛通過自建或收購的方式發(fā)展其他品類，實(shí)施整體家居、全屋定制戰(zhàn)略，構(gòu)建大家居生態(tài)鏈，滿足消費(fèi)者一站式采購需求，已成為定制家居行業(yè)產(chǎn)品端的發(fā)展趨勢。整家模式是大家居路線繼續(xù)深化的表現(xiàn)，有望成為客單價提升的重要推力。整家定制概念介于全屋定制和整裝之間，即由家裝公司完成硬裝環(huán)節(jié)后，定制企業(yè)承擔(dān)后續(xù)所有環(huán)節(jié)，在無需整合前端硬裝的同時提供一站式的消費(fèi)體驗(yàn)。2010年后，一方面隨著精裝渠道和家裝公司渠道的快速發(fā)展，另一方面部分龍頭公司門店布局逐步完善，尚未布局且具有一定購買力的空白市場已相對有限，因此僅僅依靠經(jīng)銷商開店的單一模式擴(kuò)張，增長乏力的問題逐漸顯現(xiàn)。因此，我國定制家具龍頭歐派家居率先布局整裝渠道，引領(lǐng)行業(yè)渠道變革。隨后，包括索菲亞、志邦家居、金牌廚柜等規(guī)模家具企業(yè)紛紛開始整裝渠道布局之路，搶占并前置流量入口。我國定制家具細(xì)分產(chǎn)品市場情況（一）定制衣柜行業(yè)產(chǎn)品市場情況定制衣柜也稱整體衣柜，是按照用戶需求，根據(jù)具體的房屋空間位置，通過現(xiàn)場測量，量身定制，個性化設(shè)計(jì)，定制化生產(chǎn)，再經(jīng)過現(xiàn)場安裝，將家具與房屋空間有效整合在一起的集成家居產(chǎn)品。定制衣柜最早起源于歐美國家，2000年左右在我國興起。因定制衣柜具有個性化設(shè)計(jì)、空間利用率高、美觀、時尚、環(huán)保等諸多優(yōu)點(diǎn)，近年來日漸成為眾多家庭特別是80后、90后等新生代家庭的裝修首選。隨著我國中產(chǎn)階級數(shù)量的不斷增加，中高端消費(fèi)群體的大量涌現(xiàn)，人們對定制衣柜的需求呈現(xiàn)上升趨勢，定制衣柜行業(yè)步入快速成長階段。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年定制衣柜在我國住宅裝修中的滲透率分別為35%、38%、42%、43%和44%，定制衣柜滲透率仍然有較大的提升空間。按照我國住宅裝修每套房屋配備2套衣柜測算，2020年我國定制衣柜市場規(guī)?？蛇_(dá)約1，158．33億元。（二）定制櫥柜行業(yè)產(chǎn)品市場情況定制櫥柜也稱為整體櫥柜，是結(jié)合廚房空間及消費(fèi)者需求，將櫥柜柜體、臺面、廚房電器及其他功能組件設(shè)計(jì)定制形成的成套櫥柜產(chǎn)品。通過對用戶廚房的量身定制，設(shè)計(jì)臺板及櫥柜樣式、水電布線路徑及合理的操作空間，實(shí)現(xiàn)整體性、舒適性、節(jié)約空間等優(yōu)點(diǎn)。定制櫥柜起源于歐美，于二十世紀(jì)九十年代初在國內(nèi)開始萌芽，并逐步向大陸其他省市滲透發(fā)展，形成了龐大的產(chǎn)業(yè)市場。目前定制櫥柜行業(yè)集中度依然較低，未來隨著定制櫥柜行業(yè)智能化、綠色化的進(jìn)一步普及，定制櫥柜行業(yè)仍具有很大市場潛力，具有競爭優(yōu)勢的定制櫥柜企業(yè)將迎來良好的發(fā)展前景。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年定制櫥柜在我國住宅裝修中的滲透率分別為66%、67%、68%、69%和70%。按照我國住宅裝修每套房屋配備1套櫥柜測算，2020年我國定制櫥柜市場規(guī)?？蛇_(dá)約1，588．62億元。定制家具行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)定制家具企業(yè)主要為消費(fèi)者提供個性化的定制家具服務(wù)，其技術(shù)水平體現(xiàn)于產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)能力、信息技術(shù)應(yīng)用、制造加工能力、環(huán)保材料使用及綜合服務(wù)能力等方面。（一）定制家具行業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)隨著人們生活水平提高，消費(fèi)者對家具產(chǎn)品的舒適性、美觀性、環(huán)保性、個性化等要求日漸突出，如何將材料、加工工藝、人體工程學(xué)、色彩學(xué)、平面構(gòu)成、立體構(gòu)成以及裝飾風(fēng)格等因素進(jìn)行綜合考慮并形成有機(jī)結(jié)合，對定制家居生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)計(jì)研發(fā)能力提出了較高要求。定制家具企業(yè)的設(shè)計(jì)研發(fā)能力將直接影響產(chǎn)品的風(fēng)格特點(diǎn)及品牌個性，進(jìn)而決定產(chǎn)品的市場競爭力。目前，我國定制家具行業(yè)處于發(fā)展期，行業(yè)內(nèi)企業(yè)設(shè)計(jì)研發(fā)能力參差不齊，部分規(guī)模較小的定制家具企業(yè)設(shè)計(jì)研發(fā)能力仍較差，而大型定制家具企業(yè)為了提升品牌影響力，提高市場占有率，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)研發(fā)的差異化，不斷加大設(shè)計(jì)研發(fā)投入力度，將產(chǎn)品設(shè)計(jì)的功能性、藝術(shù)性完美糅合，其產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)能力大幅提升，并形成了各自獨(dú)特的設(shè)計(jì)風(fēng)格。（二）定制家具行業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用由于定制家居生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品類別的多元性和訂單結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性，信息技術(shù)應(yīng)用水平逐漸成為企業(yè)在市場競爭中勝出的關(guān)鍵。面對龐大的企業(yè)管理信息和生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)，定制家具生產(chǎn)企業(yè)一方面需要實(shí)現(xiàn)信息從前端客戶下單至生產(chǎn)、出庫、物流、售后等全程追蹤監(jiān)控，另一方面需要實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代工業(yè)化與信息化的有效融合，才能實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)化生產(chǎn)及精細(xì)化管理。（三）定制家具行業(yè)制造加工能力隨著市場競爭的加劇，如何提高生產(chǎn)效率、提升板材利用率、降低不良品率，已成為定制家居生產(chǎn)企業(yè)迫切解決的問題之一。行業(yè)內(nèi)企業(yè)正采用自動化程度越來越高的生產(chǎn)設(shè)備，達(dá)到提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的目的。另外，定制家居生產(chǎn)企業(yè)開始完善生產(chǎn)組織形式，采用更加科學(xué)合理的生產(chǎn)組織流程，實(shí)現(xiàn)原材料節(jié)省和生產(chǎn)效率提升，降低因不良品率較高而產(chǎn)生的原材料損耗，從而推動整個行業(yè)制造加工能力提升。（四）定制家具行業(yè)環(huán)保材料使用定制家居產(chǎn)品是否能夠達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)關(guān)系到消費(fèi)者及家人的健康，近年來因家裝環(huán)保不達(dá)標(biāo)問題引起的危害已受到消費(fèi)者的廣泛關(guān)注。因此，符合環(huán)