丙硫菌唑制劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

深化農(nóng)村宅基地制度改革試點(diǎn)，加快建立依法取得、節(jié)約利用、權(quán)屬清晰、權(quán)能完整、流轉(zhuǎn)有序、管理規(guī)范的農(nóng)村宅基地制度。探索宅基地所有權(quán)、資格權(quán)、使用權(quán)分置有效實(shí)現(xiàn)形式。保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織成員家庭作為宅基地資格權(quán)人依法享有的權(quán)益，防止以各種形式非法剝奪和限制宅基地農(nóng)戶資格權(quán)。尊重農(nóng)民意愿，積極穩(wěn)妥盤活利用農(nóng)村閑置宅基地和閑置住宅。規(guī)范開(kāi)展房地一體的宅基地確權(quán)登記頒證，加強(qiáng)登記成果共享應(yīng)用。完善農(nóng)村宅基地統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度，建立全國(guó)統(tǒng)一的農(nóng)村宅基地?cái)?shù)據(jù)庫(kù)和管理信息平臺(tái)。農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)情況（一）殺菌劑市場(chǎng)殺菌劑是用于防治植物病害的植保產(chǎn)品，使用殺菌劑是防治植物病害的一種經(jīng)濟(jì)有效的方法。2010-2020年全球殺菌劑市場(chǎng)規(guī)模由116億美元增長(zhǎng)至168億美元，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3．73%，增速與整體農(nóng)藥行業(yè)持平。根據(jù)農(nóng)藥資訊網(wǎng)數(shù)據(jù)，全球銷售額前十大殺菌劑分別是嘧菌酯（6．9%）、丙硫菌唑（6．8%）、代森錳鋅（5．9%）、吡唑醚菌酯（4．9%）、戊唑醇（4．4%）、銅制劑（3．6%）、肟菌酯（3．6%）、苯醚甲環(huán)唑（3%）、氟唑菌酰胺（2．8%）和丙環(huán)唑（2．7%），前五大作物分別是蔬果（23．8%）、谷物（17．4%）、大豆（17．2%）、葡萄（8．3%）、水稻（7．7%）。巴西大豆銹病和西歐谷物穎枯病是殺菌劑最重要的市場(chǎng)，長(zhǎng)期單一作用機(jī)理殺菌劑的重復(fù)使用，導(dǎo)致局部地區(qū)病原菌的抗藥性積累。歐洲地區(qū)的禁限用政策趨嚴(yán)，限制了部分殺菌劑品種在歐洲市場(chǎng)的銷售，比如代森錳鋅、百菌清和部分三唑類殺菌劑，將推動(dòng)歐洲市場(chǎng)殺菌劑產(chǎn)品迭代升級(jí)。此外，在有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展、登記政策推動(dòng)和抗性管理需求影響下，歐美地區(qū)種植者對(duì)殺菌生物制劑需求增長(zhǎng)。丙硫菌唑主要用于防治谷類作物（如小麥、大麥、水稻）、油菜、花生和豆類作物等的多種病害。丙硫菌唑?qū)任锷蠋缀跛姓婢『Χ加袃?yōu)異的防治功效，如赤霉病、白粉病、紋枯病、銹病、穎枯病、網(wǎng)斑病、菌核病、葉斑病、基腐病等；可有效防治油菜和花生田土傳病害（如菌核病等），以及主要葉面病害（如灰霉病、銹病、褐斑病、黑斑病和黑脛病等）；還可用于防治白菜黑斑病等。丙硫菌唑防治小麥赤霉病十分高效，可以有效抑制嘔吐毒素的產(chǎn)生。丙硫菌唑已在全球60多個(gè)國(guó)家/地區(qū)銷售。根據(jù)kleffmann及中農(nóng)縱橫的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年丙硫菌唑全球銷售額已超過(guò)13億美元。丙硫菌唑用藥市場(chǎng)主要位于歐洲、南美和北美地區(qū)，包括巴西、德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、加拿大、美國(guó)、俄羅斯、烏克蘭、波蘭、羅馬尼亞等國(guó)家。巴西是丙硫菌唑第一大用藥國(guó)，占到全球總用量40%以上，大豆是巴西丙硫菌唑用量最高的作物，占比高達(dá)87%，其他作物用途包括玉米、棉花、谷物等。英國(guó)、德國(guó)和法國(guó)是歐洲地區(qū)丙硫菌唑用量最高的三個(gè)國(guó)家，超過(guò)80%的產(chǎn)品均用于谷物；美國(guó)農(nóng)業(yè)市場(chǎng)中，超過(guò)60%的丙硫菌唑用于谷物，大豆和玉米上的應(yīng)用僅占13．60%和4．01%。而在加拿大，谷物和油菜是丙硫菌唑應(yīng)用的兩個(gè)主要作物，分別占到51．35%和41．05%，其它少量應(yīng)用于玉米、大豆等。根據(jù)kleffmann及中農(nóng)縱橫《丙硫菌唑市場(chǎng)現(xiàn)狀和前景預(yù)測(cè)分析》報(bào)告的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2010年至2020年全球丙硫菌唑市場(chǎng)規(guī)模由4．21億美元增加至13．82億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到12．62%；2010年至2020年全球丙硫菌唑使用規(guī)模由1，643．51噸增加到7，393．07噸，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16．23%。按照該增長(zhǎng)率測(cè)算，至2025年全球丙硫菌唑市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到25．04億美元，使用規(guī)模將達(dá)到15，673噸。另外，隨著全球農(nóng)藥監(jiān)管趨嚴(yán)，對(duì)農(nóng)作物、食品相關(guān)物質(zhì)農(nóng)藥殘留減小的趨勢(shì)和農(nóng)藥對(duì)環(huán)境、有益生物風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估更加全面、嚴(yán)格，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)殺菌劑禁限用力度不斷加大。丙硫菌唑作為新興的殺菌劑產(chǎn)品，受相關(guān)競(jìng)品農(nóng)藥禁限用管理政策影響以及隨著相關(guān)廠家登記及推廣力度的不斷加大（包括北美、東歐、中國(guó)和印度等亞洲新興市場(chǎng)登記和推廣），將為丙硫菌唑提供更大的成長(zhǎng)空間。根據(jù)中農(nóng)縱橫《丙硫菌唑市場(chǎng)現(xiàn)狀和前景預(yù)測(cè)分析》報(bào)告預(yù)測(cè)，丙硫菌唑增量市場(chǎng)，具體包括：1）受一系列殺菌劑禁限用管理政策的影響，如歐盟不再批準(zhǔn)多菌靈用于農(nóng)用與9類型的生物殺滅劑產(chǎn)品以及百菌清、代森類等禁限用以及巴西對(duì)多菌靈的禁用，將進(jìn)一步為丙硫菌唑提供3，000噸替代市場(chǎng)；傳統(tǒng)三唑類殺菌劑受到內(nèi)分泌干擾的負(fù)面效應(yīng)，多種三唑類殺菌劑受新監(jiān)管政策影響較大，包括丙環(huán)唑、環(huán)丙唑醇、戊唑醇和葉菌唑等品種禁限風(fēng)險(xiǎn)較大，預(yù)計(jì)為丙硫菌唑帶來(lái)約6，000噸的替代增量；2）丙硫菌唑在亞洲和美洲等區(qū)域的新增登記和推廣（復(fù)配），預(yù)計(jì)將帶來(lái)約8，000噸市場(chǎng)增量。綜上，結(jié)合全球丙硫菌唑歷史增長(zhǎng)率及增量市場(chǎng)情況，中農(nóng)縱橫預(yù)測(cè)，到2025年，全球丙硫菌唑市場(chǎng)容量有望達(dá)到31，000噸左右。丙硫菌唑化合物的專利到期后，先正達(dá)、巴斯夫、安道麥等國(guó)際作物保護(hù)領(lǐng)先企業(yè)競(jìng)相參與該產(chǎn)品的研制與開(kāi)發(fā)。國(guó)際農(nóng)化巨頭一般通過(guò)開(kāi)發(fā)丙硫菌唑復(fù)配產(chǎn)品的方式參與丙硫菌唑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。與丙硫菌唑復(fù)配的有效成分主要有：氟嘧菌酯、戊唑醇、肟菌酯、聯(lián)苯吡菌胺、氟唑菌苯胺、苯并烯氟菌唑、螺環(huán)菌胺、啶酰菌胺、氟吡菌酰胺、甲霜靈、噻蟲胺等。此外，巴西批準(zhǔn)登記安道麥、先正達(dá)、UPL等企業(yè)的丙硫菌唑制劑產(chǎn)品，這些產(chǎn)品主要用于防治南美地區(qū)大豆亞洲銹病和小麥赤霉病。目前，巴西已成為丙硫菌唑的第一大用藥國(guó)。我國(guó)是小麥種植大國(guó)，常年播種面積占糧食作物的20%左右，約3．6億畝。小麥在保障我國(guó)糧食安全方面起著舉足輕重的作用。小麥赤霉病、條銹病、莖基腐病被稱為小麥之癌，抗赤霉病高產(chǎn)小麥新品種被農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《2022農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大技術(shù)需求》列為38項(xiàng)重大需求之首?？剐←湷嗝共∑贩N的選育需要長(zhǎng)期的努力。使用化學(xué)農(nóng)藥防治小麥赤霉病仍是當(dāng)前最現(xiàn)實(shí)有效的方法。近幾年小麥赤霉病和銹病發(fā)生頻率上升，小麥赤霉病一般流行年份可使產(chǎn)量損失10%~20%，大流行年份可導(dǎo)致絕收，嚴(yán)重影響小麥產(chǎn)量及品質(zhì)。據(jù)全國(guó)農(nóng)技中心數(shù)據(jù)，小麥赤霉病2001—2010年的10年年均發(fā)生面積為6，000萬(wàn)畝左右，2011—2020年的10年年均發(fā)生面積為7，300萬(wàn)畝左右。原本使用的藥劑如多菌靈、福美雙等單劑及復(fù)配制劑產(chǎn)品，存在防效低，抗性強(qiáng)、高殘留等問(wèn)題。丙硫菌唑?qū)π←湷嗝共?、銹病和白粉病等病害具有良好的防治效果，且可降低嘔吐毒素產(chǎn)生，對(duì)糧食安全和食品安全具有重要意義。2022年1月頒布的《十四五全國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，更是將小麥條銹病和赤霉病列為影響國(guó)家糧食安全的重大病蟲害，小麥條銹病和赤霉病防治用藥屬于需要持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)供應(yīng)的農(nóng)藥品種。根據(jù)全國(guó)農(nóng)技中心《關(guān)于印發(fā)小麥兩病等重大病蟲害防控技術(shù)要點(diǎn)的通知》（農(nóng)技植?！?022〕7號(hào)），2022年小麥兩?。ǔ嗝共?、條銹病）呈重發(fā)態(tài)勢(shì)，直接威脅糧食生產(chǎn)安全，小麥兩病防控技術(shù)要點(diǎn)明確，在多菌靈產(chǎn)生抗性地區(qū)，可選用氰烯菌酯、戊唑醇、咪鮮胺、丙硫菌唑、氟唑菌酰羥胺等用量少、防效好的高效藥劑及其復(fù)配制劑防治，以提高預(yù)防控制效果，降低嘔吐毒素污染風(fēng)險(xiǎn)。安徽省植?？傉拘←湷嗝共〖捌涠舅匚廴绢A(yù)警系統(tǒng)將丙硫菌唑作為主推藥劑，在安徽省糧食提質(zhì)控害增產(chǎn)應(yīng)用方面效果顯著；江蘇省植物保護(hù)植物檢疫站在2022年小麥赤霉病、白粉病和銹病防治技術(shù)意見(jiàn)中要求加大氰烯菌酯、丙硫菌唑、氟菌酰羥胺等高效藥劑及其復(fù)配制劑的推廣應(yīng)用力度。丙硫菌唑作為全國(guó)農(nóng)技中心和部分省級(jí)植保站推薦的小麥兩病防治用藥，將為丙硫菌唑在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的大力推廣創(chuàng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境。根據(jù)全國(guó)農(nóng)技中心數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)小麥赤霉病發(fā)生面積為9，000萬(wàn)畝，需預(yù)防控制面積在2．5億畝次以上。白粉病預(yù)計(jì)發(fā)生面積9，000萬(wàn)畝，條銹病預(yù)計(jì)發(fā)生面積3，000萬(wàn)畝。丙硫菌唑在我國(guó)小麥?zhǔn)袌?chǎng)應(yīng)用空間廣闊。作為廣譜性殺菌劑，丙硫菌唑在防治水稻惡苗病、花生白絹病、馬鈴薯晚疫病、玉米大小斑病、大豆銹病等方面均具有優(yōu)良的防效，具有廣闊的應(yīng)用空間。（二）除草劑市場(chǎng)除草劑按性質(zhì)可分為滅生性和選擇性兩種，為全球銷售額最大的農(nóng)藥品種。根據(jù)PhillipsMcDougall統(tǒng)計(jì)，2010-2020年，全球除草劑市場(chǎng)規(guī)模從193．18億美元增長(zhǎng)至274．07億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3．56%，2020年除草劑占全球農(nóng)藥銷售額的比重為44．2%。自2015~2016年經(jīng)歷農(nóng)藥市場(chǎng)寒冬后，全球除草劑銷售額持續(xù)增長(zhǎng)。全球除草劑市場(chǎng)銷售額排名靠前的品種為草甘膦、乙草胺、異丙甲草胺、百草枯和2，4-D等。2021年以來(lái)，在醋酸-甘氨酸原材料成本推動(dòng)、行業(yè)供需格局持續(xù)優(yōu)化的背景下，草甘膦價(jià)格持續(xù)上漲。隨著草甘膦的大面積推廣，其抗性問(wèn)題也越來(lái)越嚴(yán)重。根據(jù)Weedscience披露數(shù)據(jù)，截止到2019年，全球抗除草劑雜草超過(guò)500種，而抗草甘膦雜草就有41種。草甘膦的抗性問(wèn)題降低了除草效率和作物產(chǎn)量，對(duì)其未來(lái)可持續(xù)應(yīng)用造成了一定影響。玉米是除草劑的第二大用藥作物，僅次于谷物。根據(jù)PhillipsMcDougall數(shù)據(jù)，2019年玉米田除草劑全球市場(chǎng)為46．36億美元，占全球除草劑市場(chǎng)的17．4%。玉米田除草劑市場(chǎng)的前十大產(chǎn)品為草甘膦、莠去津、異丙甲草胺、硝磺草酮、乙草胺、煙嘧磺隆、環(huán)磺酮、噻酮磺隆、異噁唑草酮、氟吡草酮。其中煙嘧磺隆和環(huán)磺酮為行業(yè)玉米田除草劑主要產(chǎn)品。煙嘧磺隆是日本石原產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社在20世紀(jì)80年代中期研究發(fā)現(xiàn)的磺酰脲類玉米田苗后除草劑品種。產(chǎn)品以活性高、用量低、殺草譜廣、選擇性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)而得到廣泛地應(yīng)用，是全球磺酰脲類除草劑市場(chǎng)的主導(dǎo)品種。玉米作為重要的糧食、飼料、工業(yè)原料及生物質(zhì)能源的重要來(lái)源作物，也是除草劑的第二大用藥作物。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球玉米種植面積約1．93億公頃，與2020年基本持平，中國(guó)、美國(guó)和巴西是全球玉米種植面積排名前三的國(guó)家，累計(jì)占全球玉米種植面積的49%，其中，中國(guó)玉米播種面積最大為0．42億公頃，占全球的比例為21．88%，第4、第5位的國(guó)家（或地區(qū)）是印度和歐盟，播種面積約為0．09億公頃。根據(jù)PhillipsMcDougall數(shù)據(jù)，2019年全球煙嘧磺隆市場(chǎng)為3．91億美元，細(xì)分市場(chǎng)主要集中在亞洲和歐洲。其中中國(guó)市場(chǎng)超過(guò)2億美元，原藥使用量達(dá)到2，367．72噸，占比超過(guò)70%，歐洲集中在羅馬尼亞、俄羅斯、烏克蘭等，拉美主要集中在巴西。全球煙嘧磺隆靶標(biāo)作物為玉米，多年來(lái)市場(chǎng)穩(wěn)定。2013—2019年全球煙嘧磺隆市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，過(guò)去7年市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率為4．38%。尤其是煙嘧磺隆與硝磺草酮、莠去津復(fù)配制劑具有較好表現(xiàn)。環(huán)磺酮是2007年研制的三酮類最新一代玉米田除草劑，屬于HPPD抑制劑類除草劑。其除草譜廣、除草適期長(zhǎng)，主要靶標(biāo)玉米田芽后中晚期各種闊葉雜草與禾本科雜草，也用于向日葵、非作物領(lǐng)域等，對(duì)薊、田旋花、婆婆納、辣子草、鼬瓣花和豬殃殃等防效優(yōu)異。環(huán)磺酮是最新一代HPPD抑制劑類苗后除草劑。根據(jù)農(nóng)藥資訊網(wǎng)、世界農(nóng)藥數(shù)據(jù)，2019年HPPD抑制劑類除草劑的全球銷售額為17．94億美元，占當(dāng)年266億美元除草劑銷售額（包括非作物用）的6．7%，同比增長(zhǎng)5．2%，2009-2019年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為10．4%。2019年，有4個(gè)HPPD抑制劑類除草劑的銷售額超過(guò)1．00億美元。硝磺草酮（8．00億美元，占44．6%）、異噁唑草酮（2．65億美元，占14．8%）、環(huán)磺酮（2．45億美元，占13．7%）、苯唑草酮（1．04億美元，占5．8%）等四大產(chǎn)品的銷售額占HPPD抑制劑類除草劑市場(chǎng)的79%。根據(jù)PhillipsMcDougall預(yù)測(cè)，2023年，HPPD抑制劑類除草劑的銷售額將進(jìn)一步增至22．15億美元，2018—2023年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為5．4%。根據(jù)該增長(zhǎng)率測(cè)算，預(yù)計(jì)至2025年環(huán)磺酮銷售規(guī)模將達(dá)到3．36億美元。巴西約占環(huán)磺酮全球市場(chǎng)45%，美國(guó)約占10%的份額。環(huán)磺酮在歐盟、加拿大、墨西哥、塞爾維亞、南非、厄瓜多爾、智利、肯尼亞等地區(qū)和國(guó)家也有銷售和使用。根據(jù)農(nóng)藥資訊網(wǎng)數(shù)據(jù)，環(huán)磺酮2019年全球銷售額為2．45億美元，2009-2019年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到23．40%。我國(guó)自80年代末期，開(kāi)始使用第一代莖葉處理劑煙嘧磺隆等，已使用30多年。2007年開(kāi)始使用第二代莖葉處理劑硝磺草酮，已經(jīng)使用了15年。以上除草劑的長(zhǎng)期使用，帶來(lái)了玉米田雜草草相的變化，防治效果的下降，抗藥性的上升等重大的問(wèn)題。環(huán)磺酮是2007年研制的三酮類最新一代玉米田除草劑，屬于HPPD抑制劑類除草劑，是第三代莖葉處理除草劑產(chǎn)品，活性高于磺草酮和硝磺草酮，其具有除草譜廣、除草適期長(zhǎng)、安全性高的特點(diǎn)。拜耳已在全球30多個(gè)國(guó)家登記和推廣使用環(huán)磺酮，其主要市場(chǎng)分布在歐洲、北美和巴西等地，但出于戰(zhàn)略考量，拜耳至今未在中國(guó)登記使用環(huán)磺酮原藥及制劑產(chǎn)品。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)玉米播種面積約為6．5億畝，行業(yè)環(huán)磺酮產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要針對(duì)我國(guó)玉米田長(zhǎng)期使用傳統(tǒng)除草劑帶來(lái)的玉米田雜草草相變化，防治效果下降，抗藥性上升和玉米藥害等玉米種植面臨的重大難題，提供高效安全的藥劑解決方案。適合我國(guó)東北春玉米區(qū)，黃淮海夏玉米區(qū)，西南山地玉米區(qū)，以及西北灌溉玉米區(qū)等廣大玉米區(qū)推廣應(yīng)用，具有良好的市場(chǎng)前景。基于環(huán)磺酮活性高、除草譜廣、除草適期長(zhǎng)、安全性高的特點(diǎn)，預(yù)計(jì)將改變玉米田除草劑市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，形成對(duì)現(xiàn)有玉米田除草劑市場(chǎng)主要產(chǎn)品如硝磺草酮、磺草酮、苯唑草酮、煙嘧磺隆等產(chǎn)品的有效替代或補(bǔ)充。根據(jù)全球環(huán)磺酮市場(chǎng)2009-2019年23．40%的復(fù)合增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)未來(lái)三年環(huán)磺酮全球市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將持續(xù)高速增長(zhǎng)。推進(jìn)質(zhì)量興農(nóng)綠色興農(nóng)（一）提升農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化水平建立健全農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)體系，制修訂糧食安全、種業(yè)發(fā)展、耕地保護(hù)、產(chǎn)地環(huán)境、農(nóng)業(yè)投入品、農(nóng)藥獸藥殘留等標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)品質(zhì)評(píng)價(jià)和分等分級(jí)。開(kāi)展農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范創(chuàng)建，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)化。加強(qiáng)綠色食品、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品、地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和管理，建立健全農(nóng)業(yè)品牌監(jiān)管機(jī)制。（二）強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全保障工程，完善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全全程監(jiān)管體系，擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)范圍，強(qiáng)化基層監(jiān)管和檢驗(yàn)檢測(cè)隊(duì)伍建設(shè)，推行網(wǎng)格化監(jiān)管和智慧監(jiān)管。實(shí)施治違禁控藥殘促提升行動(dòng)，基本解決禁限用農(nóng)藥獸藥殘留超標(biāo)和非法添加等問(wèn)題。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)投入品規(guī)范化管理，嚴(yán)格食用農(nóng)產(chǎn)品種養(yǎng)殖、加工儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)投入品監(jiān)管。試行食用農(nóng)產(chǎn)品達(dá)標(biāo)合格證制度，健全追溯體系。（三）提升綠色發(fā)展支撐能力加強(qiáng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)建設(shè)，探索不同生態(tài)類型、不同主導(dǎo)品種的農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展典型模式。開(kāi)展農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展長(zhǎng)期固定觀測(cè)。加強(qiáng)新時(shí)代農(nóng)村精神文明建設(shè)（一）加強(qiáng)農(nóng)村思想道德建設(shè)實(shí)施公民道德建設(shè)工程，拓展新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)，深化群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，讓精神引領(lǐng)和道德力量深度融入鄉(xiāng)村治理。加強(qiáng)農(nóng)村青少年思想道德教育。面向農(nóng)村開(kāi)展送理論、送文明、送服務(wù)、送人才活動(dòng)。（二）繁榮發(fā)展鄉(xiāng)村優(yōu)秀文化深入實(shí)施農(nóng)耕文化傳承保護(hù)工程，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)發(fā)掘認(rèn)定和轉(zhuǎn)化創(chuàng)新。加強(qiáng)歷史文化名村名鎮(zhèn)、傳統(tǒng)村落、少數(shù)民族特色村寨、傳統(tǒng)民居、農(nóng)村文物、地名文化遺產(chǎn)和古樹(shù)名木保護(hù)。繼承發(fā)揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)鄉(xiāng)土文化，建設(shè)鄉(xiāng)村非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳習(xí)所（點(diǎn)）。振興傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)節(jié)慶，辦好中國(guó)農(nóng)民豐收節(jié)。創(chuàng)新實(shí)施文化惠民工程，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站、村綜合文化中心、文體廣場(chǎng)等基層文化體育設(shè)施建設(shè)。實(shí)施智慧廣電固邊工程和鄉(xiāng)村工程，在民族地區(qū)推廣普及有線高清交互數(shù)字電視機(jī)頂盒，完善基層應(yīng)急廣播體系。發(fā)展鄉(xiāng)村特色文化產(chǎn)業(yè)，健全支持開(kāi)展群眾性文化活動(dòng)機(jī)制，滿足農(nóng)民群眾多樣化、多層次、多方面的精神文化需求。（三）持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村移風(fēng)易俗開(kāi)展專項(xiàng)文明行動(dòng)，革除高價(jià)彩禮、人情攀比、厚葬薄養(yǎng)、鋪張浪費(fèi)等陳規(guī)陋習(xí)。加強(qiáng)農(nóng)村家庭、家教、家風(fēng)建設(shè)，倡導(dǎo)敬老孝親、健康衛(wèi)生、勤儉節(jié)約等文明風(fēng)尚。深化文明村鎮(zhèn)、星級(jí)文明戶、文明家庭創(chuàng)建。建立健全農(nóng)村信用體系，完善守信激勵(lì)和失信懲戒機(jī)制。加快在農(nóng)村普及科學(xué)知識(shí)，反對(duì)迷信活動(dòng)。依法管理農(nóng)村宗教事務(wù)，加大對(duì)農(nóng)村非法宗教活動(dòng)和境外滲透活動(dòng)的打擊力度，依法制止利用宗教干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。加強(qiáng)鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（一）完善農(nóng)村交通運(yùn)輸體系推進(jìn)農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目更多向進(jìn)村入戶傾斜，統(tǒng)籌規(guī)劃和建設(shè)農(nóng)村公路穿村路段，兼顧村內(nèi)主干道功能。推進(jìn)人口密集村莊消防通道建設(shè)。深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革，落實(shí)管養(yǎng)主體責(zé)任。完善交通安全防護(hù)設(shè)施，提升公路安全防控水平，強(qiáng)化農(nóng)村公路交通安全監(jiān)管。推動(dòng)城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化發(fā)展，優(yōu)化農(nóng)忙等重點(diǎn)時(shí)段農(nóng)村客運(yùn)服務(wù)供給，完善農(nóng)村客運(yùn)長(zhǎng)效發(fā)展機(jī)制。（二）提升農(nóng)村供水保障水平合理確定水源和供水工程設(shè)施布局，加強(qiáng)水源工程建設(shè)和水源保護(hù)。實(shí)施規(guī)模化供水工程建設(shè)和小型供水工程標(biāo)準(zhǔn)化改造，提高農(nóng)村自來(lái)水普及率。鼓勵(lì)有條件的地區(qū)將城市供水管網(wǎng)向周邊村鎮(zhèn)延伸。建立合理水價(jià)形成機(jī)制和水費(fèi)收繳機(jī)制，健全農(nóng)村供水工程建設(shè)運(yùn)行和管護(hù)長(zhǎng)效機(jī)制。加強(qiáng)農(nóng)村消防用水配套設(shè)施建設(shè)。完善農(nóng)村防汛抗旱設(shè)施，加強(qiáng)農(nóng)村洪澇災(zāi)害預(yù)警和防控。（三）加強(qiáng)鄉(xiāng)村清潔能源建設(shè)提高電能在農(nóng)村能源消費(fèi)中的比重。因地制宜推動(dòng)農(nóng)村地區(qū)光伏、風(fēng)電發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)村生物質(zhì)能源多元化利用，加快構(gòu)建以可再生能源為基礎(chǔ)的農(nóng)村清潔能源利用體系。強(qiáng)化清潔供暖設(shè)施建設(shè)，加大生物質(zhì)鍋爐（爐具）、太陽(yáng)能集熱器等推廣應(yīng)用力度，推動(dòng)北方冬季清潔取暖。（四）建設(shè)農(nóng)村物流體系完善縣鄉(xiāng)村三級(jí)物流配送體系，構(gòu)建農(nóng)村物流骨干網(wǎng)絡(luò)，補(bǔ)齊物流基地、分撥中心、配送站點(diǎn)和冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)等基礎(chǔ)設(shè)施短板，加大對(duì)公用型、共配型場(chǎng)站設(shè)施的政策支持力度。改造提升農(nóng)村寄遞物流基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)輸服務(wù)站建設(shè)，改造提升農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等傳統(tǒng)流通網(wǎng)點(diǎn)。打造農(nóng)村物流服務(wù)品牌，創(chuàng)新農(nóng)村物流運(yùn)營(yíng)服務(wù)模式，探索推進(jìn)鄉(xiāng)村智慧物流發(fā)展。農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)隨著國(guó)內(nèi)環(huán)保嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢(shì)的持續(xù)，過(guò)去幾年受環(huán)保限制及技術(shù)工藝限制，國(guó)內(nèi)部分農(nóng)藥中間體和原藥生產(chǎn)不穩(wěn)定，價(jià)格波動(dòng)較大并于高位企穩(wěn)。具有中間體—原藥—制劑生產(chǎn)的一體化企業(yè)在生產(chǎn)穩(wěn)定性、成本控制方面優(yōu)勢(shì)顯著。此外，縱觀國(guó)際農(nóng)化巨頭的發(fā)展歷程，系以農(nóng)化業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)完成資本的積累，隨后向產(chǎn)業(yè)鏈上下游逐步延伸，形成以農(nóng)化為起點(diǎn)、以生物技術(shù)/種業(yè)為突破、而后成為作物綜合解決方案提供商的發(fā)展路徑。在我國(guó)農(nóng)化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化和平臺(tái)化的發(fā)展趨勢(shì)下，一體化程度高、擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)將占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。（一）農(nóng)藥劑型的高效化、綠色化、無(wú)害化是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)隨著農(nóng)藥使用及管理政策日趨嚴(yán)格，傳統(tǒng)的高毒、低效農(nóng)藥將被加速淘汰，高效、低毒、低殘留的新型環(huán)保農(nóng)藥已經(jīng)成為行業(yè)研發(fā)的重點(diǎn)和主流趨勢(shì)，農(nóng)藥劑型向水基化、無(wú)塵化、控制釋放等高效、安全的方向發(fā)展，水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、緩控釋劑等新劑型得到快速的研發(fā)和推廣。從產(chǎn)品登記情況來(lái)看，近年微毒、低毒農(nóng)藥登記數(shù)量與當(dāng)年農(nóng)藥登記總量的比率穩(wěn)步上升，從2013年的78．3%上升到2020年的84．8%；從登記的劑型上來(lái)看，每年登記的新農(nóng)藥中環(huán)境友好劑型的種類在增多。高效、安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保農(nóng)藥新產(chǎn)品的普及將有效促進(jìn)我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，在滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求的同時(shí)降低對(duì)于環(huán)境的影響。《十四五全國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，面向重大病蟲防控和農(nóng)藥減量化要求，對(duì)標(biāo)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》和《環(huán)境保護(hù)綜合名錄》最新要求，支持發(fā)展高效低風(fēng)險(xiǎn)新型化學(xué)農(nóng)藥，大力發(fā)展生物農(nóng)藥，逐步淘汰退出抗性強(qiáng)、藥效差、風(fēng)險(xiǎn)高的老舊農(nóng)藥品種和劑型，嚴(yán)格管控具有環(huán)境持久性、生物累積性等特性的高毒高風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥及助劑。充分利用新工藝、新技術(shù)，大力發(fā)展水基化、納米化、超低容量、緩釋等制劑，適應(yīng)大中型施藥器械和多元化用藥需求。嚴(yán)格控制粉劑和有毒有害助劑的加工使用，逐步實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥劑型的高效化、綠色化、無(wú)害化。（二）加強(qiáng)農(nóng)藥行業(yè)管控，將成為行業(yè)趨勢(shì)農(nóng)藥行業(yè)屬于強(qiáng)監(jiān)管行業(yè)，近年來(lái)，世界各國(guó)嚴(yán)格管控農(nóng)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和使用，并對(duì)部分農(nóng)藥制定了相關(guān)限制性的措施。國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)在環(huán)保、安全持續(xù)高壓下，不滿足環(huán)保和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)將面臨淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)外市場(chǎng)，如新西蘭于2017年4月發(fā)布通報(bào)，撤銷部分品牌的百菌清制劑的登記，同時(shí)對(duì)部分含百菌清的品牌制劑采取更嚴(yán)格的限制措施；2019年5月，巴西國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督局在完成對(duì)2，4-D的重新評(píng)估后，決定維持該除草劑的登記，但對(duì)使用時(shí)的濃度、使用人員、防護(hù)裝備、緩沖區(qū)設(shè)置、最大使用劑量等做出了規(guī)定，并修訂了所有現(xiàn)行的殘留限量標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)生產(chǎn)加工到終端消費(fèi)的全過(guò)程進(jìn)行精細(xì)化管理、實(shí)現(xiàn)清潔化、高效化的安全生產(chǎn)和使用，是農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的方向之一。（三）農(nóng)藥過(guò)期專利產(chǎn)品成為市場(chǎng)主導(dǎo)專利農(nóng)藥研發(fā)周期長(zhǎng)，投入成本高，因此在全球范圍內(nèi)也僅有少數(shù)農(nóng)化巨頭在做專利農(nóng)藥的研發(fā)。隨著部分農(nóng)藥產(chǎn)品化合物專利到期，原有的農(nóng)藥生產(chǎn)環(huán)節(jié)將發(fā)生轉(zhuǎn)移，承接中間體和原料藥產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、工藝優(yōu)化，為客戶提供具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的專業(yè)化、系統(tǒng)化解決方案，從而降低成本，使客戶獲得價(jià)格優(yōu)勢(shì)，延長(zhǎng)產(chǎn)品生命周期。國(guó)際農(nóng)藥巨頭具有極強(qiáng)的制劑銷售渠道和品牌優(yōu)勢(shì)，在農(nóng)藥專利到期后，仍能占據(jù)主要的市場(chǎng)份額；同時(shí)由于專利到期，生產(chǎn)廠商逐步增加，原有的專利產(chǎn)品的價(jià)格將有所下降，帶來(lái)產(chǎn)品的市場(chǎng)應(yīng)用進(jìn)入一個(gè)加速放量的局面。原料藥和中間體生產(chǎn)企業(yè)同下游客戶之間聯(lián)系緊密，在專利到期后，隨著下游需求的提升，過(guò)期專利產(chǎn)品的市場(chǎng)占比逐漸增加。（四）中間體和原料藥外購(gòu)是全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要形式隨著下游國(guó)際農(nóng)藥巨頭的不斷整合，上游中間體和原料藥供應(yīng)商的市場(chǎng)亦將呈現(xiàn)逐步集中態(tài)勢(shì)。隨著國(guó)際農(nóng)藥巨頭的并購(gòu)整合，長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商數(shù)量較之前將有所減少，帶動(dòng)中間體和原料藥龍頭企業(yè)獲得更多巨頭客戶訂單，市場(chǎng)份額不斷提升。預(yù)期未來(lái)，隨著農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值重構(gòu)，國(guó)內(nèi)中間體和原料藥企業(yè)的發(fā)展空間將獲得進(jìn)一步的提升。（五）農(nóng)藥創(chuàng)新難度提升，農(nóng)藥產(chǎn)品生命周期延長(zhǎng)經(jīng)過(guò)了幾十年的發(fā)展，農(nóng)藥經(jīng)過(guò)大類產(chǎn)品的快速擴(kuò)充期，產(chǎn)品種類逐步齊全，經(jīng)過(guò)持續(xù)的產(chǎn)品研發(fā)，大類農(nóng)藥也經(jīng)歷了幾代產(chǎn)品的升級(jí)、替換，市場(chǎng)應(yīng)用范圍大幅擴(kuò)展，效果也有明顯提升；然而隨著對(duì)農(nóng)藥應(yīng)用要求的不斷提升，比如應(yīng)對(duì)抗性，安全綠色，提高產(chǎn)品利用率，生物多樣性下降等，全球農(nóng)藥新成分發(fā)現(xiàn)難度大幅增加，使得農(nóng)藥研發(fā)效率緩慢下行，需要更多的時(shí)間進(jìn)行新品研發(fā)；與此同時(shí)，通過(guò)對(duì)現(xiàn)有農(nóng)藥產(chǎn)品采用復(fù)配等劑型改善的方式，來(lái)滿足市場(chǎng)的應(yīng)用需求，從而使得現(xiàn)有產(chǎn)品整體的生命周期有所延長(zhǎng)。提高農(nóng)機(jī)裝備研發(fā)應(yīng)用能力（一）加強(qiáng)農(nóng)機(jī)裝備薄弱環(huán)節(jié)研發(fā)加強(qiáng)大中型、智能化、復(fù)合型農(nóng)業(yè)機(jī)械研發(fā)應(yīng)用，打造農(nóng)機(jī)裝備一流企業(yè)和知名品牌。推進(jìn)糧食作物和戰(zhàn)略性經(jīng)濟(jì)作物育、耕、種、管、收、運(yùn)、貯等薄弱環(huán)節(jié)先進(jìn)農(nóng)機(jī)裝備研制。加快研發(fā)制造適合丘陵山區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的高效專用農(nóng)機(jī)。攻關(guān)突破制約整機(jī)綜合性能提升的關(guān)鍵核心技術(shù)、關(guān)鍵材料和重要零部件。加強(qiáng)綠色智能畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖裝備研發(fā)。（二）推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化全程全面發(fā)展健全農(nóng)作物全程機(jī)械化生產(chǎn)體系，加快推進(jìn)品種、栽培、裝備集成配套。加大對(duì)智能、高端、安全農(nóng)機(jī)裝備的支持力度，突出優(yōu)機(jī)優(yōu)補(bǔ)、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，支持探索研發(fā)制造應(yīng)用一體化，提升我國(guó)農(nóng)機(jī)裝備水平和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。推進(jìn)機(jī)械裝備與養(yǎng)殖工藝融合，提升畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖主要品種、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)以及設(shè)施農(nóng)業(yè)的機(jī)械化水平。推動(dòng)綠色環(huán)保農(nóng)機(jī)應(yīng)用。加強(qiáng)機(jī)耕道、場(chǎng)庫(kù)棚、烘干機(jī)塔等配套設(shè)施建設(shè)，發(fā)展全程機(jī)械化+綜合農(nóng)事等農(nóng)機(jī)服務(wù)新模式。農(nóng)藥的概念及分類（一）農(nóng)藥的概念根據(jù)《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》，農(nóng)藥是指用于預(yù)防、控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲生長(zhǎng)的化學(xué)合成或者來(lái)源于生物、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。（二）農(nóng)藥的分類農(nóng)藥可根據(jù)不同的分類角度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分：根據(jù)原料來(lái)源，可分為化學(xué)農(nóng)藥和生物農(nóng)藥。化學(xué)農(nóng)藥，是指通過(guò)化學(xué)反應(yīng)制成，用于農(nóng)林業(yè)病蟲草害等有害生物防治的化學(xué)合成物，目前被廣泛地運(yùn)用在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)之中，是農(nóng)藥工業(yè)的