2023年民辦高等教育行業(yè)市場調研分析報告匯報人：李美慧匯報時間：2022-12-22CONTENT03/04/市場環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析01/02/市場背景目錄Contents05/行業(yè)發(fā)展格局趨勢市場背景1行業(yè)定義中國教育行業(yè)可分為學歷教育和非學歷教育兩部分，中國學歷教育體制向學生提供獲得中國政府正式證書的機會，主要包括基礎教育（亦稱K-12教育）和高等教育。中國非學歷教育指各類培訓、進修、研修類教育等，不得頒發(fā)畢業(yè)證書、結業(yè)證書、肄業(yè)證書等證書文憑，與學歷教育體制不同。民辦教育與公立教育相對，指政府機構以外的社會組織或個人利用非國家財政經(jīng)費，面向全社會舉辦學校及其他教育活動的機構。民辦學歷教育與公辦學歷教育體制一致，均包括基礎教育與高等教育部分。2019年，中國有民辦高等院校757所(含獨立學院257所，成人高校1所)，同比2018年增加7所。從地域分布看，擁有30-40所民辦高等院校的省份較多，在七大行政地理區(qū)域中，華東地區(qū)的省份民辦高等院校數(shù)量較為平均，多數(shù)位于30-40所區(qū)間范圍內。什么是民辦高等教育？發(fā)展歷程快速發(fā)展階段(1992-1996年)1992年初，鄧小平的南方講話使整個社會的思想得到了進一步的解放,中國加速了改革開放的進程,民辦高等教育也進入了快速發(fā)展時期。1992年10月召開的中國共產(chǎn)黨第十四次全國代表大會,大會報告指出“鼓勵多渠道、多形式社會集資辦學和民間辦學,改變國家包辦教育的做法”。1993年2月中共中央、國務院頒布的《中國教育改革和發(fā)展綱要》指出“改革辦學體制。改變政府包攬辦學的格局,逐步建立以政府辦學為主體、社會各界共同辦學的體制”,并對民辦教育的發(fā)展提出了“積極鼓勵、大力支持、正確引導、加強管理”的方針。1987年,原國家教育委員會頒布了《關于社會力量辦學的若干暫行規(guī)定》和《社會力量辦學財務管理暫行規(guī)定》。1988年又頒布了《社會力量辦學教學管理暫行規(guī)定》等法規(guī),為民辦教育的發(fā)展奠定了法律基礎,標志國家正式將民辦教育納入正常的教育管理體系。調整規(guī)范階段(1987-1991年)2002年12月28日《民辦教育促進法》頒布,從法律的高度就民辦高等教育的地位,民辦高等教育機構的設立、管理和變更,政府對發(fā)展民辦高等教育的職責,民辦高校舉辦者能否取得合理回報等做出了明確的規(guī)定。2004年2月，又出臺了《民辦教育促進法實施細則》，從操作性角度進一步細化了有關規(guī)定。這兩個規(guī)定的出臺標志著我國民辦高等教育進入了依法辦學、依法管理的發(fā)展階段,對今后中國民辦高等教育的健康發(fā)展,具有十分重要的意義。2010年7月,中共中央,國務院頒布了《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》,明確提出民辦教育是教育事業(yè)發(fā)展的重要增長點和促進教育改革的重要力量,要求各級政府要把發(fā)展民辦教育作為重要工作職責。從總體來看，保障民辦高等教育健康可持續(xù)發(fā)展的政策框架已基本形成,為進一步完善民辦高等教育政策奠定了基礎。依法發(fā)展階段(2002年至今)1997年,國務院頒布《社會力量辦學條例》,這是新中國第一部民辦教育行政法規(guī)，標志著我國民辦教育進入了依法辦學,依法管理,依法行政的新階段。1999年,第三次全國教育工作會議召開，該次會議對中國教育的發(fā)展重新制定了更為大膽和開放的定位,民辦教育的定義也第一次從“對公辦教育的補充"而改變?yōu)椤芭c公辦教育并重”,各級教育管理部門甚至直接給部分民辦學校以資金支持。規(guī)范發(fā)展階段(1997-2001年)產(chǎn)業(yè)鏈上游分析民辦高等教育行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，民辦高等教育行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈中游分析民辦高等教育行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于民辦高等教育企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈下游分析民辦高等教育行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。上游A中游B下游C市場環(huán)境2行業(yè)政策環(huán)境1國務院教育部教育部國家鼓勵企業(yè)事業(yè)組織、社會團體及其他社會組織和公民等社會力量依法舉辦高等學校，參與和支持高等教育事業(yè)的改革和發(fā)展允許民辦高等教育舉辦者自主選擇成為營利性學?；蚍菭I利性學校,通過在制度層面“分而治之”的策略形式上解決了長期困擾民辦高等教育發(fā)展的“合理回報”問題依法規(guī)范民辦高校辦學行為和內部管理、依法落實民辦高校有關扶持政策、加強對民辦高校規(guī)范管理工作的領《關于加強民辦高校規(guī)范管理引導民辦高等教育健康發(fā)展的通知》《高等教育法》《民辦教育促進法》修訂行業(yè)政策環(huán)境2實力雄厚的社會資本對舉辦高等教育的支撐能力明顯增強，急需在引導社會力量進入高等教育，支持民辦高等教育發(fā)展上做好制度設計與政策保障《民辦教育促進法實施條例（送審稿）》2020年國家擬適度擴大碩士研究生和普通專升本招生計劃總規(guī)模。普通專升本招生規(guī)模按各地2020年普通高職(?？?畢業(yè)生人數(shù)的15左右編報。請各高校結合學校辦學定位和發(fā)展情況，在不減少統(tǒng)招普通本科招生計劃總規(guī)模、保證人才培養(yǎng)質量和正常教學秩序的前提下，充分挖掘辦學潛力，積極擴大普通專升本招生規(guī)模，適度擴大碩士研究生招生規(guī)模支持和規(guī)范民辦教育發(fā)展，開展高水平中外合作辦學。發(fā)揮在線教育優(yōu)勢，完善終身學習體系，建設學習型社會。推進高水平大學開放教育資源，完善注冊學習和彈性學習制度，暢通不同類型學習成果的互認和轉換渠道?！妒奈逡?guī)劃和2035年遠景目標綱要》2020年國家擬適度擴大碩士研究生和普通專升本招生計劃總規(guī)模。普通專升本招生規(guī)模按各地2020年普通高職(?？?畢業(yè)生人數(shù)的15左右編報。請各高校結合學校辦學定位和發(fā)展情況，在不減少統(tǒng)招普通本科招生計劃總規(guī)模、保證人才培養(yǎng)質量和正常教學秩序的前提下，充分挖掘辦學潛力，積極擴大普通專升本招生規(guī)模，適度擴大碩士研究生招生規(guī)?！蛾P于做好2020年全國碩士研究生和普通專升本招生計劃管理工作的通知》《教育部關于“十三五”時期高等學校設置工作的意見》經(jīng)濟環(huán)境隨著居民可支配收入增加,中國居民在教育方面專出有所提升,更多家庭負擔得起孩子的長期教育2020年普通高校應屆畢業(yè)生人數(shù)高達874萬人:同比增加40萬人,“就業(yè)雅”情兌進一步加劇。受新冠疫情影響:2020-2021年就業(yè)市場持續(xù)走低,將會有更多應屆本專科畢生選擇繼續(xù)深造。社會環(huán)境3社會環(huán)境社會環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2中國民辦教育機構是學歷教育的重要組成部分，2019年，中國共有各級各類民辦學校19.2萬所，占各類學歷教育機構總量的36.1，其中民辦高等教育在校生人數(shù)逐年增長，2019年達708.8萬人，占各級民辦教育在校生總數(shù)的16，人數(shù)占比排名第三。中國高等教育適齡人群龐大，截至2019年，19-25歲人口占總人口的9.9，可為民辦高等教育行業(yè)提供大量生源。中等職業(yè)教育及普通高中學生是民辦高等教育的直接招生對象，2019年，中國中等職業(yè)教育招生600.4萬人，占高中階段教育招生總數(shù)的47，中等職業(yè)教育在校生1,576.5萬人，占高中階段教育在校生總數(shù)的39.5。高中階段在校生及畢業(yè)生人數(shù)龐大，為民辦高等教育行業(yè)提供可觀的市場空間。普通本科畢業(yè)生是民辦高等教育研究生階段、專升本階段的重要招生來源，隨著就業(yè)壓力增大，企業(yè)招聘需求減弱，普通本?？茖W生繼續(xù)留校深造的可能性加大，有利于民辦高等教育行業(yè)招生擴張社會環(huán)境中國高等教育毛入學率逐年增長，但2019年的數(shù)據(jù)仍低于中高收入國家平均水平，與高收入國家的高等教育毛入學率差距較大。高收入國家的高等教育毛入學率平均水平約為70。根據(jù)發(fā)達國家經(jīng)濟與教育發(fā)展投入路徑，中國的經(jīng)濟擴張離不開科研支持，高等教育院校及人員是科研的中堅力量。中國每百萬人口擁有的研發(fā)和技術人員數(shù)為1,176.6人，美國為4,232人，中國約為美國的1/4，數(shù)量差距較大。提高國家的高等教育毛入學率是提升國家科研實力的重要途徑，隨著經(jīng)濟發(fā)展，可接收高等教育的中國人口規(guī)模有望擴大，中國高等教育毛入學率將有較大提升空間。行業(yè)現(xiàn)狀4市場規(guī)模中國民辦高等教育院校不受國家財政支持，學費一般高出公辦院校2至3倍。目前，民辦高等教育院校平均學費約14,500元，各院校學費每年根據(jù)各地方物價局規(guī)定均有不同漲幅，每年平均漲幅約為5。未來民辦高校在學費定價權上將被進一步“松綁”，學費將保持穩(wěn)定增長，促進行業(yè)總收益增長。行業(yè)現(xiàn)狀中國民辦高等教育院校的社會接受度及認可度正逐步提高，民辦高等教育滲透率已從2008年的19.9提升至2019年的24。民辦高校專業(yè)設置靈活，重點突出產(chǎn)教融合、校企結合，更關注就業(yè)市場需求，在就業(yè)競爭愈演激烈的時代，民辦高等教育有望獲得更多生源青睞，未來民辦高等教育滲透率提升趨勢有望持續(xù)。行業(yè)現(xiàn)狀中國民辦普通高校招生人數(shù)持續(xù)增長，在民辦高等教育行業(yè)高壁壘、高標準驅動下，良幣驅逐劣幣，加速優(yōu)質民辦高等教育機構的出現(xiàn)，有利于提升民辦高校的教學質量，預期將吸引更多學生及家長考慮選擇民辦高等教育。中國民辦高等教育行業(yè)的在校生人數(shù)按項目類型可分為兩類研究生及本科教育和專科項目。從2016年至2020年的數(shù)據(jù)來看，研究生及本科教育的中國民辦高等教育行業(yè)的在校生人數(shù)比例最大。2020年研究生及本科教育的中國高等教育行業(yè)的在校生人數(shù)的比例為60.8%，2022年本科項目的中國高等教育行業(yè)的在校生人數(shù)占比將達到62%。專科在校生人數(shù)占比在逐漸增大中國民辦高等教育行業(yè)的?？圃谛Ｉ藬?shù)占比在逐漸增大，2020年?？祈椖康闹袊褶k高等教育行業(yè)的在校生人數(shù)的比例為39.2%，2021年研究生項目的中國高等教育行業(yè)的在校生人數(shù)占比將達到40.8%。行業(yè)現(xiàn)狀分析驅動因素政府扶持并鼓勵民辦教育發(fā)展收入增長提升高等教育需求隨著收入增加和生活條件改善，人們更加意識到教育的重要性，中國居民可支配收入及教育支出維持增長，將為高等教育市場需求端注入活力隨著經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，就業(yè)市場在各個方面均需要更多的應用型人才。由于公辦高等教育重心逐漸偏向學術教育和研究，應用型勞動力出現(xiàn)巨大缺口，導致對更偏向于多樣化教育的民辦高等教育的需求日益增加。應用型人才需求的增加提高國家的高等教育毛入學率是提升國家科研實力的重要途徑，隨著經(jīng)濟發(fā)展，可接收高等教育的中國人口規(guī)模有望擴大，中國高等教育毛入學率將有較大提升空間經(jīng)濟形勢推升高等教育升學率政府扶持、高等教育需求、應用型人才需求等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素中國政府已出臺若干規(guī)則及法規(guī)，如《國務院關于鼓勵社會力量興辦教育促進民辦教育健康發(fā)展的若干意見》，以促進民辦高等教育健康發(fā)展。該政策引入營利性、非營利性機構分類管理系統(tǒng)的創(chuàng)新機制，以及實施稅收優(yōu)惠作為財政扶持的措施，為市場的發(fā)展提供有力支持。行業(yè)痛點標題文字行業(yè)準入門檻高師資力量較弱民辦高等教育最初只能頭少數(shù)的專職教師與大量的兼職教師來完成教學任務。兼職教師中有的是退休的老教師，有的是在職的教師業(yè)余承擔部分教學任務。這都使得民辦高校在師資上存在明顯的缺陷,對學校聲警與教學科研水平都形成了明顯的約束,不利于學校長遠發(fā)展。生源質量較差民辦高等教育院校過去一度被列為“三本”院校招生目錄招收的只能是本科第三批次錄取的成績相對較差的學生。生源質量相對不高,成為民辦高等教育發(fā)展的根本制約。在高考招生制度改革之后,生源情況可能會有所改善,但不會很快有全備的改觀。政府批文、牌照、許可證等官方授權憑證是中國民辦高等教育行業(yè)的固有門檻，中國民辦高等教育學校的營運商須獲得政府批準并遵守特定注冊及備案規(guī)定加強教師隊伍建設加大政府扶持力度多種渠道籌措辦學經(jīng)費行業(yè)發(fā)展策略/建議逐步建立一支結構優(yōu)化、相對穩(wěn)定的教師隊伍是具有戰(zhàn)略意義的。教師結構優(yōu)化包括學歷結構和職稱結構的優(yōu)化。首先，民辦高校應逐步建立以碩、博士高學位為主要組成的學歷結構和以教授、副教授為主體的職稱結構，這也是國際上高等教育的發(fā)展趨勢。其次，在專兼結構上，民辦高校必須建立以專為主，專兼結合、老中青結合的專業(yè)教師隊伍，要鼓勵公民辦高校教師合理流動。目前，社會上和部分政府部門對民辦高校的作用認識不足，存在公、民辦高校的地位不平等、待遇不公平等問題。另外，對民辦高校的稅收優(yōu)惠，對優(yōu)秀學生的獎學金、貧困學生的助貸學金等問題也有待解決，因此加大政府扶持力度是民辦高校持續(xù)健康發(fā)展的關鍵。目前，社會上和部分政府部門對民辦高校的作用認識不足，存在公、民辦高校的地位不平等、待遇不公平等問題。另外，對民辦高校的稅收優(yōu)惠，對優(yōu)秀學生的獎學金、貧困學生的助貸學金等問題也有待解決，因此加大政府扶持力度是民辦高校持續(xù)健康發(fā)展的關鍵。3行業(yè)發(fā)展格局趨勢5行業(yè)發(fā)展趨勢中國政府已出臺若干規(guī)則及法規(guī)，如《國務院關于鼓勵社會力量興辦教育促進民辦教育健康發(fā)展的若干意見》，以促進民辦高等教育健康發(fā)展。該政策引入營利性、非營利性機構分類管理系統(tǒng)的創(chuàng)新機制，以及實施稅收優(yōu)惠作為財政扶持的措施，為市場的發(fā)展提供有力支持。政府扶持并鼓勵民辦教育發(fā)展得益于政府政策支持，民辦教育團體在資源整合方面的能力不斷增強，民辦高等教育的質量不斷提升。許多與一流公辦大學資源、教學質量相媲美的領先民辦大學的興起、穩(wěn)步發(fā)展，標志著中國民辦高等教育市場的最新發(fā)展。同時，專注于職業(yè)教育的民辦教育正擴大其教育項目范圍，并提高專業(yè)化水平。預期未來將吸引更多高中畢業(yè)生考慮民辦高等教育，并推動市場的長期增長民辦教學質量不斷提升由于家庭收入增加、物質生活條件的改善，中國居民日益重視文學、文化活動，且越來越意識到教育的重要性。高等教育的需求增長迅速，而公辦高等教育資源相對有限，兩者之間的差距使民辦教育得以發(fā)展。相較于歐洲及北美的主要發(fā)達國家，中國高等教育的入學率相對較低。然而，由于經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展、中國家庭收入財富的增加以及政府對整體提高中國社會教育水平的大力支持，中國民辦高等教育入學率將快速增加。高等教育的需求增長迅速業(yè)整合力度及速度提升獨立學院轉設需求，豐富了民辦教育集團的可并購標的，隨著獨立學院轉設加速，剩余的180所獨立學院將成為民辦高等教育龍頭爭搶的并購標的民辦高等教育企業(yè)多以單體學校布局為主，院校布局較分散，行業(yè)集中度較低，各民辦高等教育企業(yè)的市占率仍較低。根據(jù)各上市民辦高等教育運營商已披露的最新數(shù)據(jù)，按普通高校數(shù)量計算，希望教育擁有最多民辦普通高校(達13