2023年寵物智能用品行業(yè)市場調(diào)研分析報告匯報人：朱宛昌匯報時間：2022-12-21CONTENT03/04/市場環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析01/02/市場背景目錄Contents05/行業(yè)發(fā)展格局趨勢市場背景1行業(yè)定義寵物智能用品是指使用自動化技術(shù)，具有計算處理能力，可以與智能終端進行數(shù)據(jù)互動的智能化寵物用設(shè)備，根據(jù)其功能性，可分為智能喂食設(shè)備、智能居住設(shè)備、智能逗寵設(shè)備及其他產(chǎn)品.寵物智能用品根據(jù)功能性可分為智能喂食設(shè)備、智能居住設(shè)備、智能逗寵設(shè)備及其他產(chǎn)品，其中智能逗寵及智能居住設(shè)備為中高端產(chǎn)品，價格較高，智能喂食設(shè)備目前使用最為普遍。什么是寵物智能用品？發(fā)展歷程寵物用品發(fā)展期（2000-2009年）寵物數(shù)量激增，由不足4,000萬只增加至5億只冠能、愛慕斯等國際寵物品牌開始進入中國寵物用品市場,規(guī)?；瘜櫸锂a(chǎn)品制造工廠開始出現(xiàn)，例如中寵股份、佩蒂、杭州天元等,在互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的熱潮下，波奇網(wǎng)、E寵網(wǎng)等線上寵物服務(wù)平臺相繼面世1992年中國保護小動物協(xié)會成立,1993年，主營業(yè)務(wù)包含寵物護理用品的瑪氏公司在中國設(shè)立工廠,1993年，中國本土專業(yè)寵物用品企業(yè)成立，例如上海頑皮家族寵物有限公司,中國各大城市中開始出現(xiàn)寵物用品零售店寵物用品萌芽期（1990-1999年）2010年寵物智能用品概念開始興起，2013年小佩寵物成立并發(fā)布品牌首款寵物智能用品,多家專營寵物智能用品的企業(yè)先后成立，寵物智能用品品類迅速增長，主要有智能飲水機、智能喂食器、智能貓廁所等,2019年，小米與旗下子公司貓貓狗狗合作，推出寵物智能飲水機,2021年，美的入局寵物智能用品行業(yè)寵物智能用品時代（2010年-至今）產(chǎn)業(yè)鏈上游分析寵物智能用品上游原材料以芯片為主，芯片裝置在寵物智能用品設(shè)備內(nèi)部，可以實現(xiàn)定位，控制電路等功能。中國芯片市場規(guī)模自2017年的36.2億元上漲至2021年的426.8億元，芯片市場規(guī)模的不斷擴大帶動了芯片產(chǎn)量的上升。q2021年中國集成電路產(chǎn)量為2617億塊，年復(fù)合增長率達到18.7%。芯片作為寵物智能用品的核心原材料，中國芯片的產(chǎn)量將會影響中國寵物智能用品的產(chǎn)量，芯片市場的發(fā)展和芯片產(chǎn)量的持續(xù)上漲也將為寵物智能用品行業(yè)提供更加穩(wěn)定的發(fā)展基礎(chǔ)。寵物智能用品原材料除芯片外，其余主要原材料根據(jù)寵物智能用品品類不同而不同。智能喂食器主要原材料有不銹鋼、ABS等；智能飲水機原材料包括PP材料和過濾網(wǎng)；伴寵機器人包括橡膠等。q上游普通原材料產(chǎn)量較為充足，供貨量穩(wěn)定。中國橡膠產(chǎn)量自2017年至2020年波動上漲，達到86萬噸，不銹鋼粗鋼產(chǎn)量自2017年至2021年逐年上漲，達到36千噸。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈中游分析寵物智能用品中游主要為品牌商，專業(yè)寵物智能用品品牌商產(chǎn)品種類多樣，核心產(chǎn)品優(yōu)勢突出；傳統(tǒng)寵物用品品牌有寵物行業(yè)經(jīng)驗和客戶群體基礎(chǔ)；家電企業(yè)自身用戶量大，產(chǎn)品銷售覆蓋范圍廣泛。核心優(yōu)勢:專業(yè)寵物智能用品品牌的優(yōu)勢為產(chǎn)品種類多樣，在核心產(chǎn)品的細分賽道優(yōu)勢突出；傳統(tǒng)寵物用品品牌有一定的行業(yè)經(jīng)驗和客戶群體基礎(chǔ)，切入寵物智能用品行業(yè)更加便利；家電企業(yè)自身用戶量大，產(chǎn)品可自產(chǎn)自銷，銷售覆蓋范圍廣泛q銷售模式:由于寵物智能用品品牌商多為新興中小企業(yè)，銷售渠道以線上旗艦店為主，線下門店布局較少。受寵物行業(yè)整體銷售模式影響，寵物智能用品銷售模式多為線上直營與線下經(jīng)銷相結(jié)合，線下經(jīng)銷商多為大型零售商超平臺及寵物用品專賣店上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈下游分析中國整體寵物主具有高收入、年輕化的特點:2021年中國寵物主90后占比46.3%，月收入在10,000元以上的人群占比39%。中國寵物主具有高收入、年輕化的特點，這類人群消費能力強，愿意為寵物付費，對寵物智能用品接受度高，是寵物智能用品的主要消費群體。q寵物主對寵物智能用品的偏好會受年齡及所在城市的影響:從所在城市看，一線城市寵物主對智能飲水機、智能攝像頭、智能喂食器的偏好均高于平均值且占比較大，分別為68%、63%、50.3%；從年齡層面看，70后偏好智能飲水機占比最高，為75.6%，80后偏好智能喂食器占比最高，為45.8%，90后偏好智能攝像頭占比最高，為66%。q中國寵物消費者更偏好于線上購買寵物用品，有80.4%的消費者選擇在電商平臺購買寵物用品。線上寵物用品種類齊全，優(yōu)惠活動多，商品線上支付完成后可由物流送達，更符合寵物主的消費需求。q消費者購買寵物用品的線上渠道中，天貓、淘寶、京東最受消費者喜愛，其中天貓銷量最高。以小佩智能喂食器為例，該產(chǎn)品2022年6月在天貓旗艦店銷售超過1,000件，京東旗艦店銷售超過500件。產(chǎn)品種類多、有官方旗艦店、物流靈活便捷是這三家電商平臺的主要優(yōu)勢。上游A中游B下游C市場環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國寵物智能用品行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。社會環(huán)境3社會環(huán)境社會環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2中國一人戶家庭數(shù)量逐年上漲，由2016年的6,136萬戶上漲到了2020年的12,549.0萬戶，年復(fù)合增長率達到7.8%。情感因素是寵物主養(yǎng)寵的重要原因，飼養(yǎng)寵物可以滿足獨居人士的情感需求，一人戶家庭數(shù)量的上漲帶動寵物數(shù)量的增長?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，獨居寵物主工作忙，無法陪伴寵物，寵物智能用品應(yīng)運而生。寵物智能用品可起到保障寵物飲食、監(jiān)控寵物安全的作用。80后和90后依然是寵物行業(yè)消費的主力軍，年輕人追求效率，在養(yǎng)寵方面也不例外，新一代鏟屎官對于寵物用品的智能化需求逐漸增強。另外，寵物主用于工作繁忙往往會無法顧及寵物的日常生活，加之突發(fā)疫情寵物主無法趕回家照顧寵物的新聞常?？梢姡瑢?dǎo)致寵物主對于寵物智能飲水機等智能用品需求提升。2021年“618”期間，京東和天貓數(shù)據(jù)顯示，寵物智能用品出現(xiàn)爆發(fā)式增長。社會環(huán)境情感因素是中國寵物主養(yǎng)寵的重要原因，大部分寵物主是因為喜歡寵物而飼養(yǎng)并把寵物當作家人，寵物主愿意為寵物消費較高金額，選擇更好產(chǎn)品，情感因素驅(qū)動下，寵物智能用品市場未來需求將持續(xù)增長。q中國有75%的寵物主養(yǎng)寵原因為喜歡寵物，6.1%的寵物主是為了讓寵物陪伴父母或孩子，寵物的陪伴作用開始顯現(xiàn)。在對待寵物的角色認知中，有96%的寵物主把寵物當作家人或朋友，寵物主愿意為寵物消費較高金額，選擇更好產(chǎn)品，重視寵物精神需求，情感因素為寵物智能用品市場提供龐大需求。行業(yè)現(xiàn)狀4市場規(guī)模隨著中國寵物用品行業(yè)市場規(guī)模的不斷擴大，寵物智能用品行業(yè)市場規(guī)模隨之上漲，市場需求量不斷增高:市場規(guī)模由2017年的9.8億元提高至2021年的38.6億元，年復(fù)合增長率為40.9%，2026年將增長至98.1億元，年復(fù)合增長率為20.5%。q2018年，寵物犬貓用品占比激增，帶動寵物智能用品市場規(guī)模上漲。2020年后受疫情及中國一人戶家庭數(shù)量持續(xù)上漲的影響，寵物數(shù)量不斷增長，寵物行業(yè)消費規(guī)模基數(shù)變大，寵物智能用品市場在整體行業(yè)繁榮的情況下持續(xù)增長。q未來在后疫情時代的作用下，寵物經(jīng)濟增速將進一步擴大。寵物精神陪伴作用越發(fā)明顯，消費者對寵物情感需求要求變高，寵物主更愿意為寵物消費并選擇更好的產(chǎn)品，同時更加注重陪伴、玩耍等寵物精神需求，寵物智能用品例如伴寵機器人等需求將進一步增大。科學(xué)養(yǎng)寵概念得到普及，寵物智能用品可以利用專業(yè)的營養(yǎng)知識、醫(yī)療知識等指導(dǎo)寵物主養(yǎng)寵，達到寵物成長、生活更安全健康的目的。未來寵物智能用品市場規(guī)模將持續(xù)上漲。行業(yè)現(xiàn)狀中國寵物品類主要有犬、貓、水族、爬行、嚙齒類和其他。寵物犬數(shù)量波動上升，由2017年的4,990萬只上漲到了2021年的5,806萬只；寵物貓數(shù)量逐年上升，由2017年的3,756萬只上漲到了2021年的5,429萬只；水族、爬行類、嚙齒類的數(shù)量波動下降，其余各種類的寵物總體數(shù)量上漲。中國寵物數(shù)量基數(shù)逐漸擴大，寵物相關(guān)產(chǎn)品的需求不斷增長。寵物智能用品滲透率自2019年至2021年不斷上漲，消費者對寵物智能用品的接受度提高。2019年，寵物智能用品滲透率為40.3%，2021年上漲為59%，越來越多的寵物主消費者開始購買寵物智能用品，隨著消費者習(xí)慣培養(yǎng)的深入，寵物智能用品正在逐漸成為部分養(yǎng)寵人士的剛需，寵物智能用品市場規(guī)模將進一步擴大。從細分賽道來看，中國寵物主對寵物智能用品的品類偏好較為明顯，主要集中于寵物食、住、娛方面，其中智能飲水機占比最高，為63%。同時，寵物訓(xùn)導(dǎo)及健康監(jiān)測類用品開始受到消費者關(guān)注，消費者對寵物智能用品的需求開始從簡單的保障飲食向健康監(jiān)測升級。行業(yè)現(xiàn)狀寵物智能用品主要銷售渠道為線上銷售，其中最大占比平臺為天貓、京東、淘寶。根據(jù)各寵物智能用品品牌旗艦店價格顯示，主要寵物智能用品品類中，智能飲水機、智能喂食器屬于低端產(chǎn)品，價格較低，功能較為單一，通常針對單一寵物需求；而智能貓廁所、智能烘干機屬于中高端產(chǎn)品，價格較高，功能較為復(fù)雜，可實現(xiàn)多種功能。q寵物智能飲水機主要品牌天貓旗艦店銷售價格為100-200元之間，月銷量在3,000-7,000件之間；寵物智能喂食器價格區(qū)間為200-400元，月銷量在1,000-3,000件之間，智能貓廁所與智能烘干機價格在千元左右，月銷量在2,000件以內(nèi)。整體寵物智能用品銷量較大，市場需求量大，同品類產(chǎn)品價格較為統(tǒng)一，消費者對寵物智能用品接受度較高。行業(yè)痛點標題文字質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，寵物智能用品行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，寵物智能用品行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，寵物智能用品行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于寵物智能用品行業(yè)的發(fā)展寵物智能用品行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力全面增值服務(wù)提升產(chǎn)品質(zhì)量多元化融資渠道行業(yè)發(fā)展策略/建議單一的資金提供方角色僅能為寵物智能用品行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，寵物智能用品行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的寵物智能用品行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土寵物智能用品行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范寵物智能用品行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用寵物智能用品行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證寵物智能用品行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：寵物智能用品行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土寵物智能用品行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，寵物智能用品行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范寵物智能用品行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用寵物智能用品行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證寵物智能用品行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：寵物智能用品行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土寵物智能用品行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，寵物智能用品行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。3行業(yè)發(fā)展格局趨勢5行業(yè)發(fā)展趨勢q給寵物看病貴一直是中國寵物主的一大養(yǎng)寵痛點，2021年占比達到55%。中國寵物主對寵物健康狀況認知較好，但仍有6%的寵物犬主人和2%的寵物貓主人不清楚寵物健康狀況，寵物健康監(jiān)測功能可幫助寵物主更全面的了解寵物健康情況，及時反饋寵物健康異常數(shù)據(jù)。拓展健康監(jiān)測功能的寵物智能用品可以每日監(jiān)測寵物健康數(shù)據(jù)，出現(xiàn)異常數(shù)據(jù)及時提醒寵物主，寵物主在寵物健康狀況出現(xiàn)問題的初期即可及時治療或調(diào)理，預(yù)防寵物健康狀況由早期的輕微癥狀發(fā)展到中后期的疾病，有效緩解給寵物看病貴的養(yǎng)寵痛點。拓展健康監(jiān)測功能寵物智能用品行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。寵物智能用品行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率聚焦投資業(yè)務(wù)寵物智能用品行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力提升技術(shù)服務(wù)能力智能伴寵機器人中國有77.4%的寵物主生活在一、二線城市，中國寵物主中90后年輕人的占比在2021年達到46.3%；這部分寵物主群體生活節(jié)奏較快，工作較忙陪伴寵物時間少。同時中國有19%的寵物主養(yǎng)寵時間低于1年，養(yǎng)寵經(jīng)驗不足，對寵物狀況沒有全面了解，需要專業(yè)指導(dǎo)幫助寵物主科學(xué)養(yǎng)寵。q寵物智能用品品牌推出的智能伴寵機器人，主要功能為陪伴寵物玩耍與監(jiān)控寵物動態(tài)，滿足寵物精神需求的同時保障寵物安全，解決寵物主無法時刻照顧寵物的痛點。2021年中國寵物智能用品品牌中，小佩寵物使用率為41%，相關(guān)寵物智能用品14件，為行業(yè)頭部企業(yè)；霍曼科技品牌使用率為10.9%，相關(guān)寵物智能用品8件；多尼斯品牌使用率4%，相關(guān)寵物用品15件；CATLINK品牌使用率9%，相關(guān)寵物智能用品6件；陪彼品牌使用率為2%，相關(guān)寵物智能用品2件。中國寵物智能用品行業(yè)集中度較為分散。寵物智能用品行業(yè)產(chǎn)品品類多，行業(yè)集中度較為分散，各寵物智能用品品牌在細分品類競爭優(yōu)勢強，當前市場競爭格局呈現(xiàn)各自挖掘細分賽道競爭優(yōu)勢的局面。競爭格局1中國政府正大力推動社會資本進入寵物智能用品行業(yè)，對寵物智能用品行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，寵物智能用品行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。寵物智能用品行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的寵物智能用品行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土寵物智能用品行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占寵物智能用品行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入寵物智能用品行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土寵物智能用品行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類寵物智能用品行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）寵物智能用品行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系寵物智能用品行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（