大荷載阻尼彈簧隔振器產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研報(bào)告

堅(jiān)持引導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作，強(qiáng)化政策支持和制度保障，充分發(fā)揮各方積極性，推動(dòng)項(xiàng)目共建、資源共享，促進(jìn)交通擁堵緩解、企業(yè)經(jīng)營(yíng)合理回報(bào)、群眾出行更加便利，創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。軌道智慧運(yùn)維與病害治理市場(chǎng)發(fā)展情況國(guó)家政策大力推進(jìn)智慧交通發(fā)展工作，印發(fā)了《交通運(yùn)輸信息化十三五發(fā)展規(guī)劃》《推進(jìn)智慧交通發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2017-2020年）》《十三五現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》《十四五現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》等文件，明確指出要推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施智能化管理，有效提升交通基礎(chǔ)設(shè)施建管養(yǎng)智能化水平。密集出臺(tái)的國(guó)家政策為行業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。2020年3月12日，中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)印發(fā)《中國(guó)城市軌道交通智慧城軌發(fā)展綱要》，貫徹落實(shí)交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)決策，為城市軌道交通行業(yè)繪制發(fā)展藍(lán)圖，將智慧城軌建設(shè)作為交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)的重要支撐?！吨袊?guó)城市軌道交通智慧城軌發(fā)展綱要》明確在自主創(chuàng)新基礎(chǔ)上，圍繞數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化，大力應(yīng)用新技術(shù)革命成果并與城軌交通深度融合。城市軌道運(yùn)維與病害治理類服務(wù)類市場(chǎng)空間較大。城市軌道交通運(yùn)維市場(chǎng)與運(yùn)營(yíng)里程正相關(guān)，根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，城市軌道交通運(yùn)營(yíng)維保支出一般占總投資的2%～3%，涉及上千億市場(chǎng)；據(jù)此測(cè)算，2019年我國(guó)城市軌道交通運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模約為1，682億元，至2025年，估算運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2，255億元（運(yùn)維成本按總投資的2．5%測(cè)算），其中軌道維護(hù)維修市場(chǎng)規(guī)模約676億元。市域（郊）鐵路的噪聲與振動(dòng)治理市場(chǎng)發(fā)展情況加快培育發(fā)展現(xiàn)代化都市圈，是當(dāng)前國(guó)家新型城鎮(zhèn)化的重點(diǎn)任務(wù)之一?！吨泄碴P(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》中明確提出發(fā)揮中心城市和城市群帶動(dòng)作用，建設(shè)現(xiàn)代化都市圈加快城市群和都市圈軌道交通網(wǎng)絡(luò)化。市域（郊）鐵路是實(shí)現(xiàn)都市圈可持續(xù)發(fā)展的重要支撐。2020年12月，《關(guān)于推動(dòng)都市圈市域（郊）鐵路加快發(fā)展的意見》（國(guó)辦函〔2020〕116號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱《意見》），《意見》明確指出，市域（郊）鐵路主要布局在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口聚集都市圈內(nèi)的中心城市，聯(lián)通城區(qū)與郊區(qū)及周邊城鎮(zhèn)組團(tuán)，采取靈活編組、高密度、公交化的運(yùn)輸組織方式，重點(diǎn)滿足1小時(shí)通勤圈快速通達(dá)出行需求，設(shè)計(jì)速度宜為100-160公里/小時(shí)，平均站間距原則上不小于3公里，早晚高峰發(fā)車間隔不小于10分鐘。線路盡可能串聯(lián)5萬人及以上的城鎮(zhèn)組團(tuán)和重要工業(yè)園區(qū)、旅游景點(diǎn)等。在充分利用既有資源的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)支持京津冀、粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)三角、成渝、長(zhǎng)江中游等財(cái)力有支撐、客流有基礎(chǔ)、發(fā)展有需求的地區(qū)規(guī)劃建設(shè)都市圈市域（郊）鐵路。按照發(fā)改委會(huì)議要求，未來五年，京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)三角一體化發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)這三大區(qū)域新開工建設(shè)城際鐵路和市域（郊）鐵路約1萬公里，到2025年基本形成區(qū)域城際鐵路和市域（郊）鐵路骨架網(wǎng)絡(luò)，形成城市群1-2小時(shí)交通圈和都市圈1小時(shí)通勤圈。另外，《意見》要求加大市域（郊）鐵路沿線和站點(diǎn)及周邊土地綜合開發(fā)強(qiáng)度，積極推廣地下空間開發(fā)、軌道交通上蓋物業(yè)綜合開發(fā)等節(jié)約用地的技術(shù)和模式，打造站城融合綜合體。綜上，十四五期間，市域（郊）鐵路建設(shè)將掀起新一輪建設(shè)高潮。市域（郊）鐵路主要運(yùn)行于地面，線路兩邊人口稠密、企業(yè)眾多，噪聲與振動(dòng)影響范圍更廣、更復(fù)雜，需要進(jìn)行專項(xiàng)的治理，預(yù)計(jì)市域（郊）鐵路采用高等級(jí)、特殊等級(jí)減振降噪措施的路段將會(huì)增加，以減少噪聲與振動(dòng)對(duì)環(huán)境的影響。因此，隨著市域（郊）鐵路的大規(guī)模建設(shè)，必將帶動(dòng)市域（郊）鐵路的噪聲與振動(dòng)治理市場(chǎng)的大發(fā)展。責(zé)任主體和發(fā)展條件都市圈所在地城市是發(fā)展市域（郊）鐵路的責(zé)任主體。對(duì)符合市域（郊）鐵路功能定位和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求的市域快軌、市域快線、市域鐵路等，統(tǒng)籌納入市域（郊）鐵路規(guī)劃管理。全面放開改造既有鐵路開行市域（郊）列車的項(xiàng)目實(shí)施條件，城市和鐵路企業(yè)協(xié)商決策后即可組織實(shí)施。在充分利用既有資源的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)支持京津冀、粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)三角、成渝、長(zhǎng)江中游等財(cái)力有支撐、客流有基礎(chǔ)、發(fā)展有需求的地區(qū)規(guī)劃建設(shè)都市圈市域（郊）鐵路，強(qiáng)化都市圈內(nèi)中心城市城區(qū)與周邊城鎮(zhèn)組團(tuán)便捷通勤，其他條件適宜地區(qū)有序推進(jìn)。嚴(yán)控地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)劃編制和管理都市圈所在地城市依據(jù)國(guó)土空間總體規(guī)劃和交通等相關(guān)規(guī)劃，會(huì)同相關(guān)方面在深入研究運(yùn)輸需求、功能定位、規(guī)劃銜接、生態(tài)環(huán)保要求等基礎(chǔ)上，堅(jiān)持利用既有線路與新建線路相結(jié)合，合理確定線網(wǎng)布局，科學(xué)編制市域（郊）鐵路建設(shè)規(guī)劃，明確發(fā)展目標(biāo)、建設(shè)規(guī)模與時(shí)序、系統(tǒng)制式、敷設(shè)方式、銜接換乘、資金籌措等，同步做好沿線及站點(diǎn)周邊土地綜合開發(fā)規(guī)劃方案。規(guī)劃范圍主要在城市行政區(qū)域內(nèi)，對(duì)具有同城化趨勢(shì)、通勤需求較高的毗鄰城市（鎮(zhèn)）可予以延伸覆蓋?？缭匠鞘行姓^(qū)域的規(guī)劃編制及實(shí)施由省級(jí)發(fā)展改革部門做好統(tǒng)籌。都市圈市域（郊）鐵路建設(shè)規(guī)劃的報(bào)批和審核，比照城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并做好與國(guó)土空間規(guī)劃等銜接。加強(qiáng)綜合銜接配套加強(qiáng)市域（郊）鐵路與干線鐵路、城際鐵路、城市軌道交通一體化銜接，鼓勵(lì)多線多點(diǎn)換乘，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)系統(tǒng)制式，推動(dòng)具備條件的跨線直通運(yùn)行，充分發(fā)揮軌道交通網(wǎng)絡(luò)整體效益。強(qiáng)化與機(jī)場(chǎng)、公路客站等重要交通樞紐高效銜接，按照零距離換乘、一體化服務(wù)和快速集散要求，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施、標(biāo)識(shí)信息、運(yùn)營(yíng)管理等資源共享、互聯(lián)互通。市域（郊）鐵路站點(diǎn)應(yīng)同步配套建設(shè)機(jī)動(dòng)車、自行車通行和停放相關(guān)服務(wù)設(shè)施，并在線路和時(shí)刻上與城市內(nèi)部各種交通方式做好銜接，便捷群眾出行。城市軌道交通減振降噪行業(yè)發(fā)展情況（一）城市軌道交通減振降噪的目的、原則軌道交通減振降噪主要用于降低因列車運(yùn)行引起的噪聲與振動(dòng)對(duì)敏感目標(biāo)的影響。噪聲與振動(dòng)控制措施應(yīng)與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用。軌道是由鋼軌、扣件以及軌下基礎(chǔ)構(gòu)成，地鐵軌道產(chǎn)生的噪聲和振動(dòng)也是由輪軌之間的相互作用和各個(gè)部件的剛度、質(zhì)量有關(guān)。主要包括環(huán)境噪聲、振動(dòng)及由其引起的二次輻射噪聲污染。具體：①軌道交通的噪聲污染。主要包括牽引機(jī)車噪聲、輪軌噪聲、受電弓及車輛空氣動(dòng)力性噪聲等，根據(jù)環(huán)保部2013年發(fā)布的國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)境噪聲與振動(dòng)控制工程技術(shù)導(dǎo)則》（HJ2034-2013），高鐵列車運(yùn)行的噪聲污染源的強(qiáng)度大約為130-140dB，大部分地鐵、輕軌列車運(yùn)行的噪聲污染源的強(qiáng)度大約為90-100dB。②軌道交通的振動(dòng)及二次輻射噪聲污染。列車運(yùn)行過程中，由于車輪與軌道之間的相互作用而產(chǎn)生振動(dòng)，振動(dòng)又通過下部結(jié)構(gòu)傳播至土壤，從而對(duì)沿線鄰近建筑物內(nèi)居民的正常生活和工作產(chǎn)生影響，還會(huì)影響精密儀器、儀表的正常使用。從目前行業(yè)來看，軌道交通噪聲控制以路徑控制為主，振動(dòng)控制以振源控制為主，輔以傳播路徑和受振體控制。（二）減振分級(jí)原則環(huán)保部門對(duì)于城市各類區(qū)域的振動(dòng)噪聲均有嚴(yán)格的控制限值，結(jié)合輪軌條件、運(yùn)行速度、敷設(shè)形式、地質(zhì)條件、距線路距離等因素影響，敏感建筑物的超標(biāo)量不一，減振產(chǎn)品能力也存在差異，為經(jīng)濟(jì)、科學(xué)地完成減振降噪，對(duì)減振產(chǎn)品采取分級(jí)使用理念。地鐵減振應(yīng)以振源控制為根本，以軌道減振為主體，其減振措施應(yīng)以降低80Hz以下的振動(dòng)為目的，按Z計(jì)權(quán)振動(dòng)級(jí)預(yù)測(cè)超標(biāo)量設(shè)定減振設(shè)計(jì)目標(biāo)值，以受體保護(hù)對(duì)象為最終選擇。目前，根據(jù)《地鐵設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50157-2013）要求，城市軌道交通減振應(yīng)按《項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書》確定減振位置及等級(jí)；采取減振工程措施時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分保證軌道結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度、平順性與穩(wěn)定性，確保列車安全運(yùn)行，再根據(jù)具體工況，從經(jīng)濟(jì)性、適用性等方面決定最終選用何種措施。（三）主要減振降噪措施、產(chǎn)品及效果按照減振措施使用位置不同，減振措施可以分為道床類、軌枕類和扣件類。鋼彈簧浮置板是減振降噪效果最佳的措施，其減振效果一般可達(dá)16dB以上。減振降噪效果是基于正常工況下的結(jié)果。如果產(chǎn)品使用的工作環(huán)境與產(chǎn)品不匹配，出現(xiàn)漏頻等情況，減振降噪將不達(dá)預(yù)期。因此，為實(shí)際工作場(chǎng)景匹配定制化、相適應(yīng)的產(chǎn)品，是確保減振降噪效果的重要影響因素之一。（四）城市軌道減振降噪業(yè)務(wù)市場(chǎng)情況《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中明確要求推進(jìn)城市群都市圈交通一體化，加快城際鐵路、市域（郊）鐵路建設(shè)，構(gòu)建高速公路環(huán)線系統(tǒng)，有序推進(jìn)城市軌道交通發(fā)展。和新增城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程3，000公里，同時(shí)把加強(qiáng)環(huán)境噪聲污染治理列為環(huán)境治理目標(biāo)之一。2019年4月，為促進(jìn)城市軌道交通行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，住建部編制的《城市軌道交通工程創(chuàng)新技術(shù)指南》中指出在諸多軌道減振措施中，阻尼彈簧浮置道床是隔振效果最佳、全生命周期可靠性高和綜合性價(jià)比最優(yōu)的特殊減振措施。根據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，地鐵線路已開通運(yùn)營(yíng)線路中，采用鋼彈簧浮置板技術(shù)的里程數(shù)占總地鐵施工工程量的比例呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來還將進(jìn)一步增加。中國(guó)科學(xué)雜志刊登文章《我國(guó)城市軌道交通環(huán)境振動(dòng)影響的研究現(xiàn)況》中提到為滿足城市環(huán)境對(duì)交通振動(dòng)控制的需要，在地鐵線路上大量采用不同等級(jí)的軌道減振措施（分中等、高等和特殊等級(jí)三種），且采取減振措施的鋪軌里程不斷上升，北京、上海、廣州、深圳城市軌道交通線路中，減振措施占全線比例大多在40%以上，個(gè)別線路超過50%，最近開始建設(shè)的北京地鐵16號(hào)線，僅特殊等級(jí)的減振措施用量就占全線總長(zhǎng)40%以上。得益于國(guó)家軌道交通建設(shè)的穩(wěn)步、快速發(fā)展，軌道交通減振降噪市場(chǎng)也伴隨軌道交通建設(shè)在穩(wěn)步、快速擴(kuò)展。根據(jù)國(guó)家城市軌道交通、市郊（域）鐵路和城際鐵路的發(fā)展規(guī)劃，以及線路采用鋼彈簧浮置板作為減振降噪措施的占比和目前市場(chǎng)公開價(jià)格進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)十四五期間，鋼彈簧浮置板的市場(chǎng)空間在57-102億元之間。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《中國(guó)環(huán)境噪聲污染防治報(bào)告（2021）》顯示，2020年，全國(guó)采取軌道減振降噪設(shè)備設(shè)施、安裝聲屏障及隔聲窗等措施投入資金約28．3億元。目前，隨著我國(guó)城市軌道交通的建設(shè)、居民環(huán)保意識(shí)的逐步加強(qiáng)和《噪聲污染防治法》的進(jìn)一步修訂，國(guó)內(nèi)城市軌道交通減振降噪市場(chǎng)預(yù)計(jì)將得到較大的增長(zhǎng)。實(shí)行公交化運(yùn)輸組織利用既有鐵路開行市域（郊）列車的，要加強(qiáng)運(yùn)輸組織協(xié)調(diào)、客運(yùn)組織優(yōu)化，采取增加既有列車停站、提高重要客流集散地停站頻率、增開通勤高峰時(shí)段列車等措施，滿足快速通達(dá)出行需要。新建市域（郊）鐵路的，應(yīng)根據(jù)客流需求等設(shè)置越行條件，盡可能滿足快慢線運(yùn)輸組織要求，推行站站停與大站停相結(jié)合的靈活運(yùn)輸組織模式，提供多樣化、便捷化出行服務(wù)。鼓勵(lì)多元化運(yùn)營(yíng)管理創(chuàng)新鐵路企業(yè)與地方合作方式，通過自主運(yùn)營(yíng)、合作運(yùn)營(yíng)、委托運(yùn)營(yíng)、購(gòu)買服務(wù)等市場(chǎng)化方式，因地制宜、因線施策合理選擇市域（郊）鐵路運(yùn)營(yíng)管理模式，實(shí)現(xiàn)互利共贏。在確保運(yùn)營(yíng)安全的前提下，鼓勵(lì)運(yùn)營(yíng)主體多元化發(fā)展，支持鐵路運(yùn)輸企業(yè)、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)企業(yè)等具有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的市場(chǎng)主體參與市域（郊）鐵路運(yùn)營(yíng)。鼓勵(lì)有條件的線路探索網(wǎng)運(yùn)分離、所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離等模式，支持市場(chǎng)主體通過租用線路時(shí)刻和車輛設(shè)備等提供運(yùn)輸服務(wù)。有序推進(jìn)新建項(xiàng)目新建市域（郊）鐵路項(xiàng)目由省級(jí)發(fā)展改革部門嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家批準(zhǔn)的規(guī)劃按程序?qū)徟ê藴?zhǔn)），嚴(yán)禁以新建市域（郊）鐵路名義變相建設(shè)地鐵、輕軌項(xiàng)目。批準(zhǔn)新建市域（郊）鐵路項(xiàng)目的城市，要按照功能適應(yīng)、標(biāo)準(zhǔn)適宜、經(jīng)濟(jì)適用的原則，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)條件，深化項(xiàng)目前期工作，加強(qiáng)技術(shù)方案比選，合理降低工程投資和運(yùn)營(yíng)成本，確保建設(shè)時(shí)機(jī)、規(guī)模與城市發(fā)展需求、財(cái)力相匹配，避免過度超前或重復(fù)建設(shè)。基本原則（一）科學(xué)規(guī)劃、有序推進(jìn)充分發(fā)揮市域（郊）鐵路安全可靠、經(jīng)濟(jì)高效、綠色環(huán)保的優(yōu)勢(shì)，依據(jù)都市圈空間功能布局、產(chǎn)業(yè)人口分布和規(guī)劃發(fā)展方向，綜合交通需求、財(cái)力支撐、生態(tài)環(huán)保等因素，合理規(guī)劃確定路網(wǎng)規(guī)模、系統(tǒng)制式、運(yùn)營(yíng)模式及投融資模式。（二）統(tǒng)籌銜接、資源共享加強(qiáng)市域（郊）鐵路規(guī)劃與國(guó)土空間、城市群和都市圈、多層次軌道交通、城市綜合交通體系、鐵路