巷道支護支架產業(yè)發(fā)展分析報告

十三五期間，煤炭行業(yè)圍繞推動煤炭供給側結構性改革，深化市場化改革創(chuàng)新，取得重大進展和一系列成果。一是煤炭開發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化。煤炭產能進一步向資源稟賦好、開采條件優(yōu)、生產成本低的區(qū)域集中。煤炭生產集中度不斷提升，中西部產煤區(qū)的重要作用和戰(zhàn)略地位越發(fā)凸顯，山西、陜西和內蒙古自治區(qū)煤炭產量占全國總產量的比重已經(jīng)超過70%。二是產業(yè)結構調整取得新進展。煤炭行業(yè)生產結構持續(xù)優(yōu)化，企業(yè)產業(yè)形態(tài)更加多元，主要耗煤行業(yè)進入結構性調整階段，上下游產業(yè)一體化發(fā)展成效明顯，并逐步實現(xiàn)由中低端向中高端邁進。全國煤礦數(shù)量大幅減少，大型現(xiàn)代化煤礦已成為全國煤炭生產主體。三是煤炭科技創(chuàng)新能力和裝備水平顯著提高。煤炭清潔高效利用取得一系列新進展，成果豐碩，以企業(yè)為主體、市場為導向、產學研相結合的開放型創(chuàng)新體系逐步形成。裝備制造水平位于國際前列，引領世界煤炭智能化開采發(fā)展方向。四是煤炭市場化改革穩(wěn)步推進。煤炭市場化體制機制不斷健全，交易市場建設持續(xù)深化，價格指數(shù)體系不斷完善。煤炭中長期合同制度和基礎價+浮動價的定價機制，為煤炭行業(yè)平穩(wěn)運行發(fā)揮了壓艙石的作用。五是礦區(qū)生態(tài)文明建設穩(wěn)步推進。全行業(yè)牢固樹立綠水青山就是金山銀山理念，礦區(qū)生態(tài)環(huán)境治理等方面取得新進展。原煤入洗率、礦井水綜合利用率、煤矸石綜合處理率及井下瓦斯抽采利用率都有不同程度的提高；煤矸石及低熱值煤綜合利用發(fā)電裝機持續(xù)增加。土地復墾率持續(xù)提高，生態(tài)環(huán)境質量持續(xù)好轉，促進了礦區(qū)資源開發(fā)與生態(tài)環(huán)境協(xié)調發(fā)展。六是煤礦安全水平不斷提高，安全生產形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉。煤礦安全生產責任體系不斷完善，煤礦機械化、信息化、自動化、智能化水平大幅提升，安全投入長效機制不斷健全，煤礦安全生產形勢實現(xiàn)了明顯好轉。2019年全國煤礦平均百萬噸死亡率為0．083，比2015年下降47．8%。堅持以人為本、生命至上理念，堅持依靠科技創(chuàng)新和管理、裝備、培訓并重，建立責任全覆蓋、管理全方位、監(jiān)管全過程的煤礦安全生產綜合治理體系，健全煤礦安全生產長效機制。完善煤礦安全生產法律法規(guī)體系，加強煤礦職業(yè)安全與健康監(jiān)管機制建設；加強對水、火、瓦斯、煤塵、頂板等災害防治，全面提高災害預防和綜合治理水平。圍繞塵肺病等職業(yè)危害防治，開展關鍵技術攻關；建立完善煤礦職業(yè)病防治機制和信息化監(jiān)管平臺，健全完善煤礦職業(yè)病防治支撐體系。從煤炭行業(yè)自身改革發(fā)展實際和未來發(fā)展方向分析，還面臨一些突出的矛盾和問題。一是礦區(qū)可持續(xù)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。盡管我國已建成了一大批現(xiàn)代化煤礦，發(fā)展了一大批具有較強競爭力的大型煤炭企業(yè)，但受煤炭資源賦存條件、企業(yè)特點和區(qū)域性差異的影響，煤炭資源開采條件差、開采歷史長的老礦區(qū)和資源枯竭型企業(yè)，經(jīng)濟效益差、人才流失嚴重、轉型發(fā)展困難。二是全國煤炭產能總體寬松與結構性供應緊張并存。傳統(tǒng)的東北、京津冀、華東、中南、西南等主要產煤地區(qū)，產量大幅下降，全國煤炭生產越來越向晉陜蒙地區(qū)集中，全國煤炭產能總體寬松與區(qū)域性、品種性和時段性供應緊張的問題并存。三是去產能煤礦資產、債務處置與職工安置難度大。2016年以來，全國累計退出煤炭產能近9億噸，淘汰關閉了大批煤礦，關閉煤礦資產債務處置缺乏可操作的政策依據(jù)，資產債務處置難、企業(yè)融資難；老礦區(qū)職工安置任務重、難度大。四是推動煤炭清潔高效開發(fā)利用亟待政策支持。煤炭保水開采、充填開采等綠色開采，以及煤炭高效洗選、煤炭高效燃燒與清潔轉化技術，是煤炭清潔高效開發(fā)利用的有效途徑，但相關支持性政策和稅收優(yōu)惠政策不明晰、落實難。五是促進煤炭行業(yè)向生產服務型轉變仍面臨體制機制的制約。我國煤炭消費增速放緩并逐漸進入峰值平臺期，行業(yè)發(fā)展模式必須由依靠規(guī)模擴張、總量增加向提高質量、增加服務轉變。雖然部分企業(yè)已經(jīng)在探索煤礦專業(yè)化服務模式，但相關法律法規(guī)依然存在障礙，亟待研究推動煤炭行業(yè)由生產向生產服務型轉變的法律法規(guī)體系和配套體制機制。提高礦區(qū)地質保障程度加大大型整裝煤田地質勘探與評價工作力度，為資源枯竭礦區(qū)產能轉移和礦井接續(xù)提供基礎。加大生產煤礦深部區(qū)勘探力度，為礦井水平延伸、提高礦井服務年限提供支持。為適應煤礦智能化開采和大型現(xiàn)代化煤礦安全生產需要，加大煤礦采區(qū)綜合地質與精細化勘探力度，應用三維地震、瞬變電磁、地質雷達等先進煤田地質勘探技術，重點探明采區(qū)隱伏構造、小斷層和主要含水構造，為煤礦智能化開采和安全生產提供保障。煤炭工業(yè)發(fā)展環(huán)境十三五期間，煤炭行業(yè)認真貫徹落實關于化解過剩產能和脫困發(fā)展相關政策措施，實現(xiàn)了煤炭市場由嚴重供大于求向供需基本平衡的轉變，全國煤礦數(shù)量大幅減少，大型現(xiàn)代化煤礦產能比重大幅提高，以煤礦智能化開采技術為引領的科技創(chuàng)新能力大幅提升，行業(yè)效益回升，轉型升級取得新進展，煤礦安全生產形勢繼續(xù)穩(wěn)定好轉。展望十四五，我國發(fā)展面臨的風險挑戰(zhàn)前所未有，世界經(jīng)濟充滿了不確定性和不穩(wěn)定性，貿易保護主義和單邊主義抬頭，受中美摩擦升級、新冠肺炎疫情全球蔓延，以及我國碳減排約束強化等因素的影響，國際和經(jīng)濟環(huán)境更為復雜嚴峻。十四五時期也是貫徹新發(fā)展理念，落實能源安全新戰(zhàn)略思想的關鍵時期，新能源可再生能源快速發(fā)展，能源結構優(yōu)化調整，煤炭在一次能源消費結構中的比重繼續(xù)下降，倒逼煤炭生產和消費方式變革，煤炭行業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存。煤炭機械行業(yè)產業(yè)鏈分析（一）煤炭機械行業(yè)上游產業(yè)分析煤炭機械裝備制造行業(yè)的上游行業(yè)主要是金屬材料、液壓部件、軸承類電器元件等行業(yè)，行業(yè)生產所需原材料主要為鋼材及以鋼材為主要材料的液壓件。鋼材價格受市場供求關系影響存在一定波動。原材料市場價格變化及對于供應鏈的管控能力將主要影響原材料采購價格，進而影響行業(yè)產品的生產成本及盈利能力，能否持續(xù)穩(wěn)定地取得價格合理的原材料，將直接影響盈利能力。（二）煤炭機械行業(yè)下游產業(yè)分析行業(yè)主要產品均應用于煤礦開采領域，因此煤炭行業(yè)的發(fā)展以及景氣程度直接影響、甚至決定了煤炭機械裝備的市場需求和價格變化。我國煤炭行業(yè)產量居世界首位，占據(jù)了我國能源消費結構的50%以上，我國煤礦地質、開采條件復雜，絕大多數(shù)為深井開采且不斷加深，保證了對本行業(yè)產品的需求。近年來，國家加強和改善宏觀行業(yè)調控，優(yōu)化煤炭產業(yè)布局，建設大型煤炭基地，培育大型煤炭企業(yè)集團，整合改造中小型煤礦，淘汰資源回收率低、安全隱患大的小煤礦，加大產業(yè)集中度，加快煤炭科技創(chuàng)新，提高煤礦安全生產水平，建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型礦區(qū)。煤炭機械行業(yè)發(fā)展趨勢（一）隨著新一代信息技術與煤炭機械裝備產業(yè)的深度融合，煤炭機械裝備將進一步向自動化、智能化方向升級煤炭企業(yè)對于煤機產品需求不斷提升的同時，對煤機產品的功能也提出了更高的要求，開始尋求操作更簡單、安全性更高、功能更強大的機械裝備，這一方面是煤炭生產企業(yè)本身對于生產效率和生產安全的進一步要求，另一方面也是為了順應新一代產業(yè)工人對于工作環(huán)境要求不斷提高這一趨勢。煤炭企業(yè)的現(xiàn)實需求倒逼煤機企業(yè)必須在傳統(tǒng)設備的基礎上進一步加大投入研發(fā)，加快突破原有技術瓶頸，逐步向自動化、智能化方向進行產品革新升級。同時，新一代信息技術和人工智能的發(fā)展也為煤機產品向自動化、智能化方向升級帶來了可能。未來，煤炭機械裝備的自動化和智能化水平將快速提升。（二）煤炭機械裝備除進一步朝自動化、智能化方向發(fā)展外，還在向多功能、集成化方向發(fā)展保障煤炭開采的安全性，提高煤炭開采的效率是煤炭企業(yè)永恒的追求。而提高煤炭開采的機械化程度，減少煤炭開采過程中的人員投入，是保障煤炭安全開采的必要手段；另一方面，簡化煤炭開采作業(yè)流程，優(yōu)化工序之間的有效銜接，則是提高生產作業(yè)效率的有效方法。因此，未來，煤炭機械裝備除進一步朝自動化、智能化方向發(fā)展外，還會向多功能、集成化方向發(fā)展。煤炭工業(yè)取得的主要成績十三五期間，煤炭行業(yè)圍繞推動煤炭供給側結構性改革，深化市場化改革創(chuàng)新，取得重大進展和一系列成果。一是煤炭開發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化。煤炭產能進一步向資源稟賦好、開采條件優(yōu)、生產成本低的區(qū)域集中。煤炭生產集中度不斷提升，中西部產煤區(qū)的重要作用和戰(zhàn)略地位越發(fā)凸顯，山西、陜西和內蒙古自治區(qū)煤炭產量占全國總產量的比重已經(jīng)超過70%。二是產業(yè)結構調整取得新進展。煤炭行業(yè)生產結構持續(xù)優(yōu)化，企業(yè)產業(yè)形態(tài)更加多元，主要耗煤行業(yè)進入結構性調整階段，上下游產業(yè)一體化發(fā)展成效明顯，并逐步實現(xiàn)由中低端向中高端邁進。全國煤礦數(shù)量大幅減少，大型現(xiàn)代化煤礦已成為全國煤炭生產主體。三是煤炭科技創(chuàng)新能力和裝備水平顯著提高。煤炭清潔高效利用取得一系列新進展，成果豐碩，以企業(yè)為主體、市場為導向、產學研相結合的開放型創(chuàng)新體系逐步形成。裝備制造水平位于國際前列，引領世界煤炭智能化開采發(fā)展方向。四是煤炭市場化改革穩(wěn)步推進。煤炭市場化體制機制不斷健全，交易市場建設持續(xù)深化，價格指數(shù)體系不斷完善。煤炭中長期合同制度和基礎價+浮動價的定價機制，為煤炭行業(yè)平穩(wěn)運行發(fā)揮了壓艙石的作用。五是礦區(qū)生態(tài)文明建設穩(wěn)步推進。全行業(yè)牢固樹立綠水青山就是金山銀山理念，礦區(qū)生態(tài)環(huán)境治理等方面取得新進展。原煤入洗率、礦井水綜合利用率、煤矸石綜合處理率及井下瓦斯抽采利用率都有不同程度的提高；煤矸石及低熱值煤綜合利用發(fā)電裝機持續(xù)增加。土地復墾率持續(xù)提高，生態(tài)環(huán)境質量持續(xù)好轉，促進了礦區(qū)資源開發(fā)與生態(tài)環(huán)境協(xié)調發(fā)展。六是煤礦安全水平不斷提高，安全生產形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉。煤礦安全生產責任體系不斷完善，煤礦機械化、信息化、自動化、智能化水平大幅提升，安全投入長效機制不斷健全，煤礦安全生產形勢實現(xiàn)了明顯好轉。2019年全國煤礦平均百萬噸死亡率為0．083，比2015年下降47．8%。深化國際交流與合作統(tǒng)籌國內國際兩個大局，把握國內外兩個市場、兩種資源，遵循多元合作、互利共贏原則，鼓勵煤炭企業(yè)走出去，深度參與一帶一路建設，培育一批具有較強國際競爭力的煤炭跨國公司。建立國際貿易及技術信息交流平臺與機制，積極開展煤炭加工制造等先進技術的國際交流與合作。鼓勵進口優(yōu)質煤炭，嚴格控制低熱值煤、高硫煤等劣質煤進口。支持企業(yè)開展境外資源開發(fā)利用、技術服務和人才培訓，多渠道開展國際業(yè)務。鼓勵煤炭生產、煤機制造、煤礦建設企業(yè)，發(fā)揮優(yōu)勢參與境外煤礦建設、技術服務以及運營管理，帶動先進工藝技術和大型成套裝備出口，提升我國煤炭工業(yè)國際競爭力。促進煤炭清潔高效利用加強商品煤質量管理，嚴格執(zhí)行商品煤質量標準，嚴格控制限制硫分、灰分、有害元素等指標，嚴格限制劣質煤銷售和使用。健全商品煤質量監(jiān)管體系，建立完善煤炭生產流通消費全過程質量跟蹤監(jiān)測和管理機制。支持煤炭分質分級梯級利用，從源頭上控制污染物排放，提高煤炭資源綜合利用效率和價值。根據(jù)經(jīng)濟性、技術可行性和生態(tài)環(huán)境容量適度發(fā)展現(xiàn)代煤化工，發(fā)揮煤炭的工業(yè)原料功能，有效替代油氣資源，保障國家能源安全。支持富油煤資源勘查和評價，研究富油煤礦區(qū)資源科學開發(fā)、綜合利用規(guī)劃，打通煤油氣、化工和新材料產業(yè)鏈，拓展煤炭全產業(yè)鏈發(fā)展空間。煤炭工業(yè)十四五發(fā)展趨勢綜合分析我國經(jīng)濟社會、能源工業(yè)、科學技術發(fā)展趨勢，十四五期間，外部環(huán)境更加復雜，不確定性和挑戰(zhàn)更多，是轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結構、轉換增長動力的關鍵時期。我國能源工業(yè)深入貫徹落實四個革命、一個合作能源安全新戰(zhàn)略，推動傳統(tǒng)能源資源開發(fā)利用向資源環(huán)境、經(jīng)濟社會協(xié)調發(fā)展轉變，煤炭行業(yè)即將邁入深化供給側結構性改革、推動需求側變革、促進高質量發(fā)展的關鍵時期，也是煤炭行業(yè)向新技術、新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式、新產品創(chuàng)新發(fā)展的轉型時期。煤炭科技發(fā)展將以第四次工業(yè)革命為統(tǒng)領，以大數(shù)據(jù)化、智能化、綠色化、信息化為發(fā)展方向，以5G、區(qū)塊鏈技術等新一代信息技術為重點，進入加速騰飛、日新月異的創(chuàng)新發(fā)展時期。在礦區(qū)生態(tài)環(huán)境保護方面，綠水青山就是金山銀山的新理念，將改變傳統(tǒng)的資源開發(fā)、經(jīng)濟發(fā)展、環(huán)境治理模式，推動黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展，更加深刻地影響黃河流域大型煤炭基地的開發(fā)利用模式。綜合分析，十四五時期，我國經(jīng)濟結構將進一步調整優(yōu)化，能源技術革命加速演進，非化石能源替代步伐加快，生態(tài)環(huán)境約束不斷強化，煤炭行業(yè)加快向生產智能化、管理信息化、產業(yè)分工專業(yè)化、煤炭利用潔凈化轉變，煤炭行業(yè)轉型升級與高質量發(fā)展的要求更加迫切。一是煤炭在我國能源體系中的主體地位和壓艙石作用不會改變。當前和今后較長時期內，我國仍處于工業(yè)化快速發(fā)展階段，能源消費增幅回落，總量還將增加，綜合考慮我國油氣資源進口與國際經(jīng)濟、地緣等復雜關系，煤炭在我國能源安全穩(wěn)定供應中的兜底保障作用不會改變。二是煤炭在一次能源消費結構中的比重還將下降。一方面，隨著科技進步加快，新能源和可再生能源開發(fā)利用成本大幅下降，市場競爭力提高，對煤炭的替代能力增強。另一方面，經(jīng)濟結構調整與新能源替代的雙重因素，推動煤炭消費增速繼續(xù)回落。預計，十四五期間全國煤炭消費年均增速回落到1%左右。三是煤礦智能化和煤炭智慧物流將成為行業(yè)發(fā)展亮點。深化煤炭供給側結構性改革進入新的發(fā)展階段，煤礦生產智能化是煤炭行業(yè)轉型升級的重要驅動力，也是深化行業(yè)改革的重要抓手。推動煤炭智慧物流發(fā)展是煤炭產供儲銷體系建設的重要內容，也是適應新時期我國煤炭資源開發(fā)布局調整和全國煤炭安全穩(wěn)定供應保障的需要。四是生態(tài)環(huán)境保護的壓力進一步加大。推動黃河流域生態(tài)環(huán)境保護與高質量發(fā)展，加強生態(tài)功能區(qū)建設等一系列重大決策部署都必將在十四五時期得到強化和落實。煤炭發(fā)展生態(tài)環(huán)境約束日益強化，必須走