居民供水行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

中國供水行業(yè)競爭格局城市供水供需規(guī)模與普及率增長幅度的巨大差距反映了近年來我國城市化進程的加快。人口不斷向城市轉(zhuǎn)移推動了城市基礎(chǔ)設(shè)施的擴建和提升，因此供水普及率相對平穩(wěn)，但供需規(guī)模不斷擴大。未來隨著我國城市化進程進一步推進，城市供水規(guī)模仍將繼續(xù)擴大。隨著中國城市供水綜合生產(chǎn)能力的提升，供水量也快速增長，2020年中國城市供水總量達6295420萬立方米，較2019年增加了12410萬立方米，同比增長0．20%。從供水結(jié)構(gòu)來看，2020年中國城市居民家庭用水供水總量為2586607．85萬立方米，占全國城市供水總量的41．09%，占比最大;城市生產(chǎn)運營用水供水總量為1563871．70萬立方米，占全國城市供水總量的24．84%;城市公共服務用水供水總量為885907．42萬立方米，占全國城市供水總量的14．07%;城市其他用水供水總量為1259032．59萬立方米，占全國城市供水總量的20．00%。隨著城市用水人口的增長，我國城市水務面臨較大的供給壓力，因此國家十分注重城市水務的發(fā)展，近年來發(fā)布了一系列相關(guān)政策，特別是污水治理方面。其中《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案（2019—2021年）》指出，目標經(jīng)過3年努力，地級及以上城市建成區(qū)基本無生活污水直排口，基本消除城中村、老舊城區(qū)和城鄉(xiāng)結(jié)合部生活污水收集處理設(shè)施空白區(qū)，基本消除黑臭水體，城市生活污水集中收集效能顯著提高。為了滿足經(jīng)濟社會發(fā)展需要，供水能力要有所增加，更重要的是提高供水質(zhì)量。隨著社會經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平提高，人們對生活質(zhì)量和身體健康越來越關(guān)注，同時合成有害污染物種類不斷增加，對健康造成重要威脅。因此，進一步提高供水水質(zhì)標準是供水行業(yè)發(fā)展的大趨勢。我國用水總量及其結(jié)構(gòu)情況（一）我國用水總量情況近年來，我國國民經(jīng)濟的穩(wěn)步、高速增長以及城鎮(zhèn)化率不斷提高，成為供水行業(yè)不斷發(fā)展、用水需求日益旺盛的重要基礎(chǔ)。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2009年至2013年，我國用水總量持續(xù)增長，而2014年至2021年存在小幅波動，主要系為建設(shè)節(jié)水型社會，政府出臺了《關(guān)于實行最嚴格水資源管理制度的意見》等政策，對社會生產(chǎn)活動中的用水量進行調(diào)控，導致農(nóng)業(yè)用水量和工業(yè)用水量略有下降所致。但總體來看，我國用水總量仍保持較高水平。（二）我國用水結(jié)構(gòu)情況從用水結(jié)構(gòu)來看，農(nóng)業(yè)用水、工業(yè)用水和生活用水為我國用水總量的主要構(gòu)成部分，其中，農(nóng)業(yè)用水總量占比超過50%，主要由于我國作為農(nóng)業(yè)大國，耕地面積廣且相關(guān)用水量較大所致。2014年以來，農(nóng)業(yè)、工業(yè)用水量逐年略有下降，而生活、生態(tài)方面用水量保持增長。供水行業(yè)基本風險特征（一）供水行業(yè)宏觀經(jīng)濟波動風險行業(yè)屬于市政公用行業(yè)，對經(jīng)濟波動的敏感性相對較低。行業(yè)主要的客戶為工業(yè)企業(yè)，企業(yè)用水量與經(jīng)濟周期呈正相關(guān)性。在經(jīng)濟發(fā)展擴張期，企業(yè)用水量隨企業(yè)經(jīng)營擴大而增加；在經(jīng)濟發(fā)展衰退期，則企業(yè)用水量也會相應減少。（二）供水行業(yè)管理體制及政策變化風險近年來，我國水務行業(yè)逐步開始建立投資主體多元化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展市場化的運行機制，目前我國水務行業(yè)正處于改革進程中，隨著改革的不斷推進，行業(yè)管理體制和政策都可能出現(xiàn)變化，這些可能對行業(yè)的經(jīng)營與發(fā)展帶來影響。（三）供水行業(yè)技術(shù)風險隨著水務行業(yè)的發(fā)展，客戶對于用水的質(zhì)量與工藝的要求不斷提高。如果未來不能及時采用新技術(shù)改良產(chǎn)品，產(chǎn)品無法滿足客戶的需要，生產(chǎn)經(jīng)營將會受到較大影響。（四）供水行業(yè)政府對水價的管制風險我國水務行業(yè)采用政府定價模式，工業(yè)用水的價格嚴格執(zhí)行政府定價標準。政府定價模式在成本監(jiān)控核算及水價調(diào)整具有不確定性和滯后性，政府對水價的調(diào)整政策對經(jīng)營及利潤情況產(chǎn)生一定的影響。供水行業(yè)農(nóng)村發(fā)展情況農(nóng)村規(guī)?；┧こ蹋ǔ青l(xiāng)一體化和千噸萬人供水工程）覆蓋人口多、水價和水費收繳率相對較高，投資效益好，一直是社會資本和各種平臺公司在水利工程方面投資的重點和熱點?！兑?guī)劃》明確提出十四五期間規(guī)?；┧こ谭辙r(nóng)村人口的比例力爭達到60%。2021年11月，水利部召開全國會議推動農(nóng)村供水規(guī)?；l(fā)展，隨即發(fā)文要求各省份將規(guī)劃目標任務層層分解至年度和市縣，推進《規(guī)劃》順利實施。據(jù)了解，2021年，各地共落實農(nóng)村供水工程建設(shè)資金570．8億元，其中社會融資和銀行信貸資金占37%。在強化農(nóng)村供水保障方面，因地制宜完善農(nóng)村供水工程網(wǎng)絡(luò)，積極推進城鄉(xiāng)供水一體化、農(nóng)村供水規(guī)?；ㄔO(shè)及小型工程規(guī)范化改造。實施水質(zhì)提升專項行動，推動優(yōu)質(zhì)水源置換，農(nóng)村集中供水工程凈化消毒設(shè)施設(shè)備配置率達到75%，強化水質(zhì)檢測監(jiān)測，健全從源頭到龍頭的水質(zhì)保障體系，加強農(nóng)村供水工程標準化管理。健全農(nóng)村供水問題排查監(jiān)測和動態(tài)清零機制，堅決守住農(nóng)村供水安全底線。在加強現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)方面，積極推進大中型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造，加快安徽懷洪新河、江西梅江、廣西龍云、海南牛路嶺等灌區(qū)建設(shè)進度，開工建設(shè)黑龍江三江平原、四川向家壩一期二步、廣西下六甲、云南騰沖等大型灌區(qū)。加強灌區(qū)標準化現(xiàn)代化管理，持續(xù)推進數(shù)字孿生灌區(qū)建設(shè)。統(tǒng)籌推進灌區(qū)骨干工程與高標準農(nóng)田灌排體系建設(shè)，提高灌排工程運行管護水平和服務能力，夯實糧食安全水利基礎(chǔ)和保障。2022年以來，中國加快水利工程建設(shè)進度、一批工程發(fā)揮效益。農(nóng)村供水工程已完工16196處，提升了7449萬農(nóng)村人口供水保障水平，全國農(nóng)村自來水普及率達到87%，比年度目標提高了2個百分點。截至12月初，各地共完成農(nóng)村供水工程建設(shè)投資918億元人民幣，完成工程建設(shè)1．6萬處，吸納農(nóng)村勞動力就業(yè)33．2萬人。水十條發(fā)布以后，我國水環(huán)境監(jiān)管重心從以前的總量控制轉(zhuǎn)向質(zhì)量改善，自來水政策口徑也從點污染源治理向面源治理轉(zhuǎn)變，效果導向更加明確。作為一種更為精細化、動態(tài)化、智能化的水務管理模式，智慧水務對加強資源整合與共享、實現(xiàn)節(jié)能減排、助力智慧城市建設(shè)意義重大，并已成為自來水行業(yè)進入高質(zhì)量發(fā)展階段的重要抓手。隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的興起，國家對農(nóng)村的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)越來越重視，投入了大量的資金和人力，以完善和普及鄉(xiāng)村的基礎(chǔ)設(shè)施，減少城鄉(xiāng)之間的差距，讓農(nóng)民的生活幸福感更高。水利部會同國家發(fā)改委、財政部安排農(nóng)村供水工程建設(shè)補助資金1309億元，對中西部地區(qū)采取差異化支持政策;會同原扶貧辦，將農(nóng)村供水工程建設(shè)項目納入脫貧攻堅項目庫，優(yōu)先支持貧困地區(qū)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)，提升農(nóng)村供水保障水平。十年來，各地共投入4075億元，累計解決了2．81億農(nóng)村人口飲水安全問題，提升了3．1億農(nóng)村人口供水保障水平。飲水工程作為保障農(nóng)民生命健康的重要工程，國家早在2006年就開始普及鄉(xiāng)村的集中供水問題，解決農(nóng)民的基本生活需求，讓大家喝上更安全放心的飲用水。在多年的努力下，截止2020年底，我國農(nóng)村已建設(shè)931萬處供水工程，其集中供水率為88%，自來水普及率為83%。水利部發(fā)言人表示，我國的區(qū)域差異化明顯，農(nóng)村的供水仍處在初級水平部分地區(qū)的水源依舊不穩(wěn)定，水質(zhì)量也無法保證，而集中供水、自來水工程是順應時代發(fā)展的必然。隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展和生活水平的提升，農(nóng)村居民對水質(zhì)保障的要求越來越高。受制于水源本底條件、經(jīng)濟條件和管理水平限制，目前部分地區(qū)水質(zhì)還不穩(wěn)定、保障程度不高。需要在實施規(guī)?；┧那疤嵯?，推進農(nóng)村供水工程水源保護區(qū)或保護范圍應劃盡劃、凈化消毒設(shè)施設(shè)備應配盡配，對水源水、出廠水和末梢水的水質(zhì)應測盡測。這就亟須安裝保護圍欄、標志牌等水源保護措施，配套完善適宜的凈化消毒設(shè)施設(shè)備，尤其是創(chuàng)新技術(shù)、工藝和設(shè)備，比如裝配式模塊化的先進凈水裝置、強化常規(guī)處理工藝、深度處理工藝、超濾設(shè)備、供水小站、家庭終端凈水設(shè)備。積極推廣應用使用簡便、可靠性高的水質(zhì)檢測監(jiān)測設(shè)備及關(guān)鍵水質(zhì)指標在線監(jiān)測設(shè)備。我國國情水情復雜，區(qū)域差異性大，全國農(nóng)村供水保障水平總體仍處于初級階段，部分農(nóng)村地區(qū)還存在水源不穩(wěn)定和水量水質(zhì)保障水平不高等問題。我國供水工程建設(shè)空間巨大，尤其是廣大中西部農(nóng)村地區(qū)。據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)，2018年我國農(nóng)村水務產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過600億，這一數(shù)字還不包含設(shè)施建成后的運營市場規(guī)模，2020年產(chǎn)值增至844億元，到2025年，這一數(shù)字將超過1300億元。供水行業(yè)發(fā)展趨勢（一）供水行業(yè)市場需求總體保持穩(wěn)定增長態(tài)勢近年來，隨著全國經(jīng)濟增長以及城市化水平不斷提高，對我國用水需求形成長期支撐。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2009年至2021年期間我國總用水量最低值為5812．90億立方米，最高值為6183．40億立方米。（二）供水行業(yè)投資主體多元化長期以來，我國供水企業(yè)多為地方政府投資的企業(yè)，但隨著國家相關(guān)政策的出臺，供水行業(yè)原有的政府壟斷壁壘已經(jīng)逐漸被打破?！蛾P(guān)于加快市政公用行業(yè)市場化進程的意見》（建城[2002]272號）、《關(guān)于鼓勵和引導民間投資健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2010]13號）、《關(guān)于進一步鼓勵和引導民間資本進入市政公用事業(yè)領(lǐng)域的實施意見》（建城[2012]89號）等政策明確鼓勵具備條件的市政公用事業(yè)項目可以引入社會資本，采取市場化經(jīng)營方式。而越來越多社會資本的參與，亦為供水行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新持續(xù)注入活力。（三）供水行業(yè)供水價格機制進一步市場化水為社會生產(chǎn)和居民生活的必需品，價格彈性較低。長期以來，我國水價按照政府指導價進行調(diào)整，整體處于較低的水平。由于供水價格的限制，供水行業(yè)盈利普遍較低，在一定程度上制約了行業(yè)發(fā)展?；诖?，國家有關(guān)部門已逐步出臺政策，促進供水行業(yè)定價機制的市場化。例如，國家發(fā)改委頒布的《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進綠色發(fā)展價格機制的意見》（發(fā)改價格規(guī)[2018]943號）指出，要完善城鎮(zhèn)供水價格形成機制，建立充分反映供水成本、激勵提升供水質(zhì)量的價格形成和動態(tài)調(diào)整機制，逐步將居民用水價格調(diào)整至不低于成本水平，適時完善居民階梯水價制度；非居民用水價格調(diào)整至補償成本并合理盈利水平，并進一步拉大特種用水與非居民用水的價差。未來，隨著水價政策進一步完善及落實，供水行業(yè)的定價機制將更趨向市場化，從而促進行業(yè)內(nèi)企業(yè)優(yōu)勝劣汰，提高供水企業(yè)服務社會的意愿和能力。（四）供水行業(yè)信息化建設(shè)需求大為進一步提高管理效率、降低供水成本，我國供水企業(yè)對信息化建設(shè)存在較大需求。供水企業(yè)通過提升自身信息化水平，可提高供水調(diào)度、管網(wǎng)監(jiān)測的能力，從而降低供水漏損率以及事故率。并且，供水企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，可促進日常管理的精細化，從而更好地服務轄區(qū)內(nèi)用戶，進而增強自身綜合競爭力。供水行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀水資源是國家社會經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)資源，對人類的生產(chǎn)生活有著重要作用，總體來看中國水資源總量呈增長趨勢，2021年中國水資源總量達29520億立方米，較2014年的27266．9億立方米增加了2253．1億立方米，我國水資源空間分布不均，呈現(xiàn)出南多北少、東多西少特點。供水是指通過公共設(shè)施、商業(yè)組織、社區(qū)努力或個人提供水資源，水的輸送通常是通過水泵和管道。灌溉也包括在其中。清潔的供水，特別是未遭糞便污染的水，對公共健康起到至關(guān)重要甚至決定性的作用。因巨大災難，如地震、洪水、戰(zhàn)爭等而導致供水設(shè)施或衛(wèi)生設(shè)施遭到毀壞，這可能引起嚴重的水源性疾病疫情，有時甚至是危急生命的。聯(lián)合國認定能夠獲得普遍可及凈水是人類的基本權(quán)力，也是邁向改善全球生活標準的過程中不可或缺的步驟。2020年中國地表水資源量為30407億立方米，較2019年增加了2413．7億立方米;地下水資源量為8553．5億立方米，較2019年增加了362億立方米;地表水與地下水資源重復量為7355．3億立方米，較2019年增加了211．5億立方米。中國水資源總量雖然較多，但人均量并不豐富，2021年中國人均水資源量為0．21萬立方米/人，較2020年減少了0．01萬立方米/人，同比減少6．63%。供水系統(tǒng)從各種地點獲取水源，這些水源都經(jīng)過了適當?shù)奶幚恚ǖ叵滤?、地表水（湖泊和河流），以及?jīng)過淡化的海水。水源處理步驟一般包括：凈化、氯化消毒，有時還包括添加氟化劑。處理后的水資源通過重力或通過水泵抽水聚集到水庫中，并通過水塔或通過地面設(shè)施供應。水被使用后，廢水一般排入下水道系統(tǒng)，并在排入河流、湖泊、海洋前在污水處理廠進行處理，或再利用于景觀、灌溉或工業(yè)用水。水資源行業(yè)發(fā)展概況（一）全球水資源狀況根據(jù)聯(lián)合國官方網(wǎng)站顯示，地球上水資源總量大約是14億立方千米。其中，淡水資源總量約為3，500萬立方千米，約占水資源總量的2．5%。在前述淡水資源中，大約2，400萬立方千米，以山地、南極和北極地區(qū)的冰和永久積雪形式分布，占全球總淡水比例約70%。約97%的人類潛在可用淡水資源以地下水形式貯存，而淡水湖和河流包含約10．5萬立方千米的淡水量，約占全球淡水資源總量的0．3%。全世界水資源豐富，但可供人類使用并可開發(fā)的淡水資源總量很低，海水淡化處理雖然可以為人類提供淡水資源，但目前淡化成本較高，無法滿足全球大部分人類活動的用水需求。隨著世界經(jīng)濟不斷發(fā)展，人口持續(xù)增長，人類活動對自然水資源消耗日益增加。由于世界水資源分布不均以及人類活動對水資源過度消費，水資源短缺問題逐漸突出。根據(jù)聯(lián)合國網(wǎng)站顯示，到2025年，全球約18億人將生活在絕對缺水的國家或地區(qū)，三分之二的人類可能會在用水短缺的條件下生存。當前人類正不斷尋找解決水資源短缺問題的方法和技術(shù)，以擺脫缺水問題制約社會經(jīng)濟發(fā)展的現(xiàn)狀。（二）我國水資源狀況我國水資源總量位于世界前列，但人均水資源量較低。根據(jù)水利部發(fā)布的《2021年中國水資源公報》顯示，截至2021年，全國水資源總量為29，638．20億立方米；2021年全國供水總量和用水總量均為5，920．20億立方米，其中，地表水源供水量4，928．10億立方米，占供水總量的83．24%，地下水源供水量為853．8億立方米，占供水總量的14．42%，其他水源供水量138．30億立方米，占供水總量的2．34%；生活用水909．4億立方米，占用水總量的15．36%，工業(yè)用水1，049．60億立方米，占用水總量的17．73%，農(nóng)業(yè)用水3，644．30億立方米，占用水總量的61．56%，人工生態(tài)環(huán)境補水量為316．90億立方米，占用水總量的5．35%。我國水資源狀況的主要特點為水資源可用量以及人均和畝均的水資源數(shù)量有限、降雨時空分布不均、地區(qū)分布差異性大。就地區(qū)分部而言，水資源總量主要集中于長江及以南地區(qū)，并且以西南五省區(qū)為主，整體分布不均衡。供水行業(yè)需求量人民生活水平不斷提高，對水的需求和質(zhì)量要求隨之增加，2019年中國供水總量達6021．2億立方米，較2018年增加了5．70億立方米，同比增長0．09%，2020年較2019年有所減少，2020年中國供水總量為5812．9億立方米，較2019年減少了208．30億立方米，同比減少3．46%。2020年中國地表水供水總量為4792．3億立方米，較2019年減少了190．2億立方米;地下水供水總量為892．5億立方米，較2019年減少了41．7億立方米;其他供水總量為128．1億立方米，較2019年增加了23．6億立方米。2020年中國地表