煤機行業(yè)投資價值分析及發(fā)展前景預測報告

推動綠色開采，增強礦區(qū)生態(tài)功能；統(tǒng)籌煤與非煤能源，促進煤與清潔能源優(yōu)勢互補；推動清潔利用，拓展煤炭消費空間；統(tǒng)籌煤炭生產、加工與消費全過程，促進資源、經濟、社會協(xié)調發(fā)展。發(fā)揮5G，大數據，信息化和智能化技術優(yōu)勢，加快發(fā)展煤炭現(xiàn)代物流和智慧物流，推動現(xiàn)代化煤炭市場交易體系建設。加快物聯(lián)網、移動互聯(lián)等先進技術在煤炭物流領域的應用，推動煤炭物流標準化建設，提高煤炭物流專業(yè)化管理和服務能力。推動煤炭行業(yè)大數據體系建設，促進煤炭產供儲銷體系與行業(yè)大數據融合，構建全國煤炭產供需與主要產煤省區(qū)、主要中轉地、大型企業(yè)有機結合的煤炭智慧物流網絡系統(tǒng)。研究適合煤炭產品標準化、規(guī)格化、參數化的運輸方式和數據化管理模式，提高煤炭物流效率，降低物流成本。創(chuàng)新煤炭封閉運輸方式，發(fā)展煤炭綠色物流。煤炭機械行業(yè)壁壘（一）礦用產品安全標志準入壁壘煤礦礦用產品安全日益被重視，煤炭裝備制造準入嚴格，根據《中華人民共和國安全生產法》、《煤礦安全規(guī)程》及相關規(guī)定，煤礦使用的納入安全標志管理的產品，必須取得煤礦礦用產品安全標志；未取得煤礦礦用產品安全標志的，不得使用。該規(guī)定對新進入者起到限制的作用，是行業(yè)的準入壁壘。（二）煤炭機械行業(yè)品牌和客戶壁壘由于本行業(yè)的客戶群體多為大中型能源型企業(yè)，且產品屬于較大的固定資產投資，使用周期較長、涉及到作業(yè)人員和輸送物資的安全，因此客戶對產品的質量、售后服務、技術性能、安全系數要求較高，會非常關注生產企業(yè)的品牌。在選擇供應商時會綜合考慮企業(yè)的技術實力、服務水平、品牌知名度、歷史業(yè)績及市場占有率等因素，一旦確定合作關系就不會輕易更換，新進入者或者實力較弱企業(yè)進入的難度較大，因此本行業(yè)具備較強的品牌和客戶壁壘。（三）煤炭機械行業(yè)技術壁壘我國煤礦地質條件復雜，不同礦區(qū)的煤層厚度、傾角、硬度、裂隙發(fā)育、礦山壓力顯現(xiàn)、頂底板巖性、斷裂構造等都不盡相同，各種煤機產品的設計與研發(fā)需依具體地質條件而定，通用化程度低。煤機產品復雜的使用環(huán)境，要求其具備高可靠性和高安全性，因而對產品的制造技術及制造工藝要求很高。然而我國煤炭行業(yè)科技貢獻率僅為24．2%，不但低于全國29．5%的平均水平，更低于美國、英國、日本平均60%以上的水平，煤炭行業(yè)整體生產技術水平相對落后。除部分大礦之外，大多數煤礦生產技術水平低、裝備差、效率低。行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)已經積累了相當的研發(fā)及制造經驗，而新進入者缺乏設計開發(fā)與生產制造能力，技術壁壘較高。煤炭機械行業(yè)競爭格局國內煤機行業(yè)規(guī)模小、布局散，有數量、無巨頭等現(xiàn)象比較突出，全國煤機行業(yè)有煤安證的企業(yè)5000多家，煤機企業(yè)眾多，平煤集團、晉能控股集團、山能集團等大型煤炭生產企業(yè)也都成立自己的煤機制造企業(yè)，加劇了國內煤機市場的競爭，導致很多中小煤機企業(yè)被洗牌出局，如雞西煤機、佳木斯煤機、無錫盛達被國外煤機企業(yè)收購，平煤機、遼源煤機、四維機電陸續(xù)關閉或轉產。發(fā)達國家煤機制造企業(yè)正向跨國、大型和多元化發(fā)展，經過不斷的兼并和收購，國際上形成兩大占壟斷地位的煤機制造企業(yè):德國德伯特（DBT）和美國久益國際（JOY）。未來，隨著大型煤機裝備制造企業(yè)的整合發(fā)展，煤機行業(yè)在產業(yè)結構調整，市場加速洗牌后，產業(yè)集中度將大幅提升。能源是人類生存和文明發(fā)展的重要物質基礎，我國已成為世界上最大的能源生產國和消費國。近年來，隨著我國經濟的不斷發(fā)展和人們生活水平的不斷提高，各行各業(yè)對于能源的需求越來越大。2014年-2021年，我國國內生產總值從643，563．10億元增長至1，143，670．00億元，年復合增長率為8．56%；同時我國能源消費總量也不斷增加，從428，334．00萬噸標準煤增至524，000．00萬噸標準煤，年均復合增長率為2．92%。雖然隨著新時代社會經濟綠色發(fā)展理念的深化，能源消費呈現(xiàn)去煤化的趨勢，然而我國尚處于能源消費最旺盛階段，富煤、缺油、少氣的能源稟賦現(xiàn)狀決定了當前煤炭在我國能源體系中的主體地位不會改變。2017年至2021年，全國煤炭消費占一次能源消費的比重由60．60%下降至56．00%，非化石能源消費占比從2017年的13．60%提高至2021年的16．60%。由此可見，煤炭消費依然是我國一次能源消費的主體。著力推動老礦區(qū)轉型發(fā)展建立企業(yè)、社會共同參與開發(fā)的采煤沉陷區(qū)治理模式，實現(xiàn)總體設計、投資、建設、運營的無縫對接和高效實施。充分發(fā)揮老礦區(qū)土地、廠房、資源等優(yōu)勢，培育發(fā)展新產業(yè)、新產品、新業(yè)態(tài)，推動老礦區(qū)及企業(yè)轉型發(fā)展。支持資源枯竭礦區(qū)組建專業(yè)化煤炭生產服務型隊伍，參與主要產煤省區(qū)大型現(xiàn)代化煤礦建設和生產運營，促進煤炭生產方式由生產型向生產服務型轉變。鼓勵大型煤炭企業(yè)建立老礦區(qū)振興發(fā)展基金，支持煤炭企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域、跨所有制兼并重組，支持分離企業(yè)辦社會職能移交，穩(wěn)妥解決老礦區(qū)企業(yè)的歷史遺留問題。深化國際交流與合作統(tǒng)籌國內國際兩個大局，把握國內外兩個市場、兩種資源，遵循多元合作、互利共贏原則，鼓勵煤炭企業(yè)走出去，深度參與一帶一路建設，培育一批具有較強國際競爭力的煤炭跨國公司。建立國際貿易及技術信息交流平臺與機制，積極開展煤炭加工制造等先進技術的國際交流與合作。鼓勵進口優(yōu)質煤炭，嚴格控制低熱值煤、高硫煤等劣質煤進口。支持企業(yè)開展境外資源開發(fā)利用、技術服務和人才培訓，多渠道開展國際業(yè)務。鼓勵煤炭生產、煤機制造、煤礦建設企業(yè)，發(fā)揮優(yōu)勢參與境外煤礦建設、技術服務以及運營管理，帶動先進工藝技術和大型成套裝備出口，提升我國煤炭工業(yè)國際競爭力。深化煤炭供給側結構性改革通過化解過剩產能、淘汰落后煤礦，進一步優(yōu)化煤炭生產結構；以推進煤礦智能化建設為抓手，建設和改造一大批智能化煤礦，提高煤炭生產集約化水平。全國煤礦數量由5300處左右減少到4000處左右，建成智能化煤礦1000處以上。促進煤炭產品結構調整，推動產銷協(xié)同，促進煤炭定制化生產。推動煤炭組織結構調整，促進以煤炭品種、區(qū)域和產業(yè)鏈為主導，以資本為紐帶，通過兼并重組組建大型企業(yè)集團，提高產業(yè)集中度，完善上下游協(xié)同發(fā)展機制，提升煤炭產業(yè)鏈協(xié)同水平，培育新的增長點，促進發(fā)展方式由數量、速度型向質量、效益型轉變。煤炭行業(yè)發(fā)展概況和趨勢近年來，隨著我國經濟的不斷發(fā)展和人們生活水平的不斷提高，各行各業(yè)對于能源的需求越來越大，而富煤、缺油、少氣的能源稟賦現(xiàn)狀決定了當前煤炭在我國能源體系中的主體地位和壓艙石作用不會改變。煤炭始終是我國的主體能源和重要工業(yè)原料。煤炭產業(yè)是關系國家經濟命脈和能源安全的重要基礎產業(yè)。在國家供給側結構性改革政策的推動下，煤炭行業(yè)落后產能加速出清，一批安全保障程度低、環(huán)保設施落后的中小煤礦相繼被淘汰。尤其是2016年以來，煤炭行業(yè)按《關于煤炭行業(yè)化解過剩產能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（國發(fā)[2016]7號）要求，加快退出資源枯竭、安全保障程度低、環(huán)保質量不達標的煤礦和長期停工停產的僵尸企業(yè)，并在2018年底提前完成十三五8億噸去產能目標任務，至2020年，全國累計淘汰煤炭產能10億噸。由于普遍生產效率低、技術裝備水平低、安全保障程度低，30萬噸/年以下煤礦成為繼續(xù)淘汰落后產能，實現(xiàn)從去產能到優(yōu)產能的關鍵。近年來，煤炭企業(yè)戰(zhàn)略性重組步伐明顯加快。神華集團與國電集團合并重組為國家能源投資集團，山東能源與兗礦集團聯(lián)合重組成立新山東能源集團，山西省戰(zhàn)略重組成立晉能控股集團和山西焦煤集團，甘肅省、貴州省、遼寧省分別重組成立甘肅能源化工投資集團、盤江煤電集團、遼寧省能源集團。根據中國煤炭工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2020煤炭行業(yè)發(fā)展年度報告》，到十四五末期，我國將培育3至5家具有全球競爭力的世界一流煤炭企業(yè)，推動企業(yè)兼并重組，組建10家年產億噸級煤炭企業(yè)。龍煤能源投資集團揭牌成立，致力打造黑龍江煤炭和新能源投資開發(fā)主體和投融資平臺；湖南省煤炭科學研究院等四戶企業(yè)股權劃轉至湘煤集團，推動湘煤集團主頁板塊由傳統(tǒng)的煤炭生產經營企業(yè)向供應綜合服務商轉型。戰(zhàn)略性重組、專業(yè)化整合促進煤炭企業(yè)聚焦主責主業(yè)，增強了產業(yè)鏈供應鏈支持和帶動能力。根據2020年國家發(fā)展改革委等8部委聯(lián)合印發(fā)的《關于加快煤礦智能化發(fā)展的指導意見》，要求推動智能化技術與煤炭產業(yè)融合發(fā)展，并明確了煤礦智能化發(fā)展的3個階段性目標。2021年政府工作報告提出，加強污染防治和生態(tài)建設，持續(xù)改善環(huán)境質量。深入實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，鞏固藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)成果，促進生產生活方式綠色轉型是當年重點工作之一，并要求推動煤炭清潔高效利用。隨著國家對環(huán)境保護的日益重視，煤炭行業(yè)將進一步倡導和深化綠色開采理念，要求朝著清潔生產方向發(fā)展。煤炭產業(yè)作為關系國家經濟命脈和能源安全的重要基礎產業(yè)，將繼續(xù)朝著安全、智能、清潔開采方向發(fā)展。煤炭工業(yè)發(fā)展原則（一）優(yōu)化布局與保障供應相結合根據我國能源消費需求和煤炭資源賦存條件，對14個大型煤炭基地功能合理定位、科學規(guī)劃；推動晉陜蒙建設大型智能化煤礦，增加優(yōu)質煤炭外運保障能力；改造提升一批資源條件相對較好的煤礦，提高服務年限；科學規(guī)劃新疆煤炭生產基地，實現(xiàn)煤炭梯級開發(fā)梯級利用；推動煤炭產供儲銷體系建設，提高全國煤炭安全穩(wěn)定供應保障能力。（二）深化改革與創(chuàng)新發(fā)展相結合深化煤炭供給側結構性改革，優(yōu)化煤炭生產、產品和組織結構，推動建立煤炭上下游協(xié)同發(fā)展機制；創(chuàng)新發(fā)展理念，堅持依靠科技進步，推進行業(yè)數字化轉型；創(chuàng)新體制機制，激發(fā)市場活力，提高發(fā)展質量。（三）產業(yè)升級與老礦區(qū)轉型相結合以煤礦生產智能化、管理信息化、組織專業(yè)化、上下游協(xié)同大數據化為引領，著力推動產業(yè)升級，轉變發(fā)展方式；以煤炭生產型向生產服務轉變?yōu)樽ナ?，發(fā)展新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新材料、新產品，促進老礦區(qū)轉型發(fā)展，維護煤炭經濟平穩(wěn)運行，建設現(xiàn)代化煤炭經濟體系。（四）綠色開發(fā)與清潔利用相結合推動綠色開采，增強礦區(qū)生態(tài)功能；統(tǒng)籌煤與非煤能源，促進煤與清潔能源優(yōu)勢互補；推動清潔利用，拓展煤炭消費空間；統(tǒng)籌煤炭生產、加工與消費全過程，促進資源、經濟、社會協(xié)調發(fā)展。（五）立足國內與國際合作相結合統(tǒng)籌國際國內兩種資源，優(yōu)化煤炭進出口結構，鼓勵優(yōu)質煤炭進口，擴大煤機裝備出口。重點加強一帶一路沿線國家合作，全方位推進資源、技術、設備、人才等方面國際合作。（六）以人為本與礦區(qū)文化相結合構建行業(yè)社會主義核心價值觀體系，加強煤炭行業(yè)精神文明、物質文化、安全文化和制度文化建設。建設煤礦公益性文化事業(yè)和各類煤炭文化工程，增強員工的歸屬感和企業(yè)自豪感；構建以人為本的行為理念，形成獨具特色的煤礦安全文化。推動煤炭智慧物流體系建設發(fā)揮5G，大數據，信息化和智能化技術優(yōu)勢，加快發(fā)展煤炭現(xiàn)代物流和智慧物流，推動現(xiàn)代化煤炭市場交易體系建設。加快物聯(lián)網、移動互聯(lián)等先進技術在煤炭物流領域的應用，推動煤炭物流標準化建設，提高煤炭物流專業(yè)化管理和服務能力。推動煤炭行業(yè)大數據體系建設，促進煤炭產供儲銷體系與行業(yè)大數據融合，構建全國煤炭產供需與主要產煤省區(qū)、主要中轉地、大型企業(yè)有機結合的煤炭智慧物流網絡系統(tǒng)。研究適合煤炭產品標準化、規(guī)格化、參數化的運輸方式和數據化管理模式，提高煤炭物流效率，降低物流成本。創(chuàng)新煤炭封閉運輸方式，發(fā)展煤炭綠色物流。煤炭開采和洗選行業(yè)的固定資產投資情況2014年-2017年，我國煤炭行業(yè)整體較為低迷，煤炭開采與洗選行業(yè)固定資產投資完成額同比持續(xù)下滑，煤機設備進入更換周期后未能及時更新?lián)Q代，大部分僅僅依靠維修維持煤機產品的使用狀態(tài)。其中，煤炭機械設備中液壓支架和采煤機的使用壽命一般為5-8年左右，上一輪煤炭機械設備的投資高峰出現(xiàn)在2012年左右，按時間周期來看，2018年后逐步進入設備更換周期。在經歷2014-2017年行業(yè)低谷期后，2018年，煤炭開采和洗選行業(yè)的固定資產投資增速首次轉正，主要系隨著煤炭價格的上漲，煤炭企業(yè)的經營狀況逐步改善，其固定資產投資需求相應增加。2018年煤炭開采及洗選業(yè)固定資產投資完成額同比增長5．9%，被抑制的煤機設備購置及更新需求逐步釋放；2020年，受新冠肺炎疫情影響，煤炭開采和洗選行業(yè)的固定資產投資又出現(xiàn)負增長。2021年，煤炭開采