集中器全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究智慧能源行業(yè)發(fā)展趨勢（一）智慧變革方向清晰，數(shù)字化技術(shù)引領(lǐng)智慧能源行業(yè)發(fā)展2015年《巴黎協(xié)定》確立了本世紀后半葉實現(xiàn)凈零排放的目標后，各國開始重點布局碳中和發(fā)展規(guī)劃，截至2022年5月，127個國家已經(jīng)提出或準備提出碳中和目標。目前，隨著新能源發(fā)電成本持續(xù)下降，各國構(gòu)建多源、互動、自主、協(xié)調(diào)的智慧能源體系以及建設(shè)以新能源為主的新型電力系統(tǒng)的發(fā)展方向愈發(fā)清晰，根據(jù)國際能源署預(yù)測，2030年之前，全球光伏、風(fēng)電的每年新增裝機將分別達630GW、390GW；2035年前后，光伏發(fā)電裝機容量將超過煤電和氣電，成為第一大電源，預(yù)計全球新能源發(fā)電量占比將超過20%。為應(yīng)對新型能源結(jié)構(gòu)下發(fā)電高波動性、分布式電源管理難度提升等挑戰(zhàn)，完善適應(yīng)可再生能源局域深度利用和廣域輸送的電網(wǎng)體系，提高電力系統(tǒng)―源網(wǎng)荷儲一體化水平至關(guān)重要。數(shù)字化技術(shù)能夠與日常生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等各環(huán)節(jié)融合，通過技術(shù)手段推動解決傳統(tǒng)電力產(chǎn)業(yè)―發(fā)-輸-變-配-用各節(jié)點難以協(xié)同繼而導(dǎo)致電力生產(chǎn)和運營效率低下的問題，引領(lǐng)能源體系在安全可控、綠色低碳以及高效敏捷等方向的快速發(fā)展。（二）技術(shù)標準加快落地，表計產(chǎn)品迎來性能變革隨著全球各地對智慧能源體系建設(shè)的深入推進，原有的智能計量終端在多元化互動、精細化管理等方面的性能難以適應(yīng)新型電力系統(tǒng)特點。2020年，國家電網(wǎng)發(fā)布智能電表、智能物聯(lián)電表通用技術(shù)規(guī)范，在設(shè)計原則上向IR46標準靠攏與適應(yīng)，在通訊功能、耐用性及模塊化方面要求更高的IR46技術(shù)標準加快落地，將會實現(xiàn)對IEC標準的逐步替代。在IR46標準的設(shè)計原則下，新一代的智能電表具有計量芯和管理芯雙芯分離并行、擴展功能采用模組化設(shè)計的特點，具備多元化高效通信、軟件可升級、分布式大容量存儲等功能，更加符合泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)要求，與智慧城市建設(shè)、―雙碳政策下的新能源發(fā)電管理協(xié)同，成為智慧能源解決方案的重要基礎(chǔ)設(shè)施。智慧能源行業(yè)概況廣義的智慧能源體系，是指基于―互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源的一種泛在能源網(wǎng)絡(luò)體系；狹義的智慧能源體系，是指包括微電網(wǎng)、智能電網(wǎng)和能源互聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的多組態(tài)能源表現(xiàn)形態(tài)，也是一種具有多源、互動、自主、協(xié)調(diào)四大特征的物理能源網(wǎng)絡(luò)體系。智慧能源體系能夠在不同類型和規(guī)模的能源及需求之間實現(xiàn)實時平衡、靈活調(diào)度、優(yōu)化配置、高效及可靠運行。在先進信息、通信、控制、儲能等技術(shù)推動下，能源體系不斷向數(shù)字化、信息化、智能化方向演進，在能源供應(yīng)、安全運行和清潔消納三方面都具備了轉(zhuǎn)型升級的技術(shù)基礎(chǔ)，傳統(tǒng)能源體系向智慧能源體系轉(zhuǎn)型之路已經(jīng)逐漸清晰?？紤]時間和覆蓋范圍兩個維度，智慧能源經(jīng)歷了以下的發(fā)展歷程：其中，微電網(wǎng)不僅是智慧能源體系發(fā)展的重要階段，亦是智慧能源體系中在具體場景的具體表現(xiàn)形式。微電網(wǎng)是由分布式電源、儲能和負荷構(gòu)成的，以供應(yīng)電力為主的獨立可控系統(tǒng)，可實現(xiàn)局部地區(qū)的電力電量自平衡。智慧能源行業(yè)行業(yè)壁壘（一）智慧能源行業(yè)技術(shù)壁壘智能表計產(chǎn)品、智慧能源系統(tǒng)軟件等智慧能源解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)包含了微電子技術(shù)、計算機技術(shù)、通信技術(shù)、自動控制技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)等多項技術(shù)的集成應(yīng)用，屬于技術(shù)密集型行業(yè)。在智慧城市建設(shè)推進的背景下，智能表計產(chǎn)品技術(shù)水平要求不斷提高，以智能電表為例，在IR46標準下，人機交互、多元化高效通信、軟件可升級、分布式大容量存儲、負荷監(jiān)測與分析等功能的實現(xiàn)以及安全性保障需要經(jīng)過長時間的項目實踐和自主的技術(shù)研發(fā)。智慧能源系統(tǒng)軟件方面，在―雙碳目標和智慧城市建設(shè)背景下，智慧能源系統(tǒng)對電、水、氣等領(lǐng)域的能耗監(jiān)測、管理分析功能越發(fā)重要，而這需要對能源管理有極深的技術(shù)儲備及運營經(jīng)驗，新進入企業(yè)難以在短時間內(nèi)完成積累，行業(yè)擁有較高的技術(shù)壁壘。（二）智慧能源行業(yè)質(zhì)量可靠性及安全性壁壘智慧能源解決方案是智慧城市建設(shè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，其中智能表計產(chǎn)品不僅需要滿足精確計量、24小時運行穩(wěn)定以及使用壽命的要求，還需要適應(yīng)各國政府、能源對于惡劣環(huán)境耐受性以及數(shù)據(jù)傳輸實時性、安全性的高標準，因此智能表計產(chǎn)品的產(chǎn)品質(zhì)量要求遠高于普通電子產(chǎn)品。而智慧能源系統(tǒng)軟件由于集中了大量用戶數(shù)據(jù)，對于數(shù)據(jù)安全性能、分析功能可操作性以及管理精細化有極高的要求。質(zhì)量可靠性及安全性的高要求需要企業(yè)對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量做好嚴格把控，對通訊協(xié)議做好嚴格審查，對生產(chǎn)工藝做好充分測試，而這些環(huán)節(jié)均需要在行業(yè)中積累足夠的理論儲備和實踐經(jīng)驗，因此本行業(yè)存在較高的質(zhì)量可靠性、安全性壁壘。（三）智慧能源行業(yè)資質(zhì)壁壘行業(yè)下游電力、水務(wù)、燃氣等行業(yè)，對于產(chǎn)品的穩(wěn)定性、安全性、一致性都有較高要求，各國家或地區(qū)往往參照一定的資質(zhì)標準設(shè)計招投標要求，并通過嚴格的招投標程序來選擇具備技術(shù)實力和應(yīng)用經(jīng)驗的產(chǎn)品和解決方案提供商，對供應(yīng)商的資質(zhì)有著更高的要求。以智能電表為例，在國際較為通用的ANSI、IEC以及IR46標準基礎(chǔ)上，不同國家或地區(qū)會參照當(dāng)?shù)鼐唧w情況提出進一步要求，行業(yè)內(nèi)企業(yè)不僅需要滿足國際通用標準要求，還需要取得各國家指定的資質(zhì)認證，對市場適應(yīng)能力、技術(shù)能力、產(chǎn)品靈活性提出了更高的要求，而這些均需要經(jīng)過較長時間經(jīng)驗積累才能獲得。（四）智慧能源行業(yè)渠道壁壘由于各國或地區(qū)對智能電網(wǎng)、水務(wù)、燃氣等行業(yè)均主要以招投標方式進行采購，在區(qū)域內(nèi)進行統(tǒng)一部署和運營管理，因此企業(yè)需要與各國當(dāng)或地區(qū)當(dāng)?shù)氐碾娋W(wǎng)、電力構(gòu)建穩(wěn)定、緊密的合作關(guān)系，以把握客戶需求、優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計、提高產(chǎn)品服務(wù)品質(zhì)，進而較好地完成銷售以及持續(xù)性服務(wù)，對企業(yè)的覆蓋全球各地的市場銷售、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等渠道建設(shè)提出了較高要求，對新進企業(yè)形成了一定的渠道壁壘。行業(yè)相關(guān)政策政策層面，新聞辦公室2020年12月21日發(fā)布《新時代的中國能源發(fā)展》白皮書。表示將著力推動數(shù)字化、大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)與能源清潔高效開發(fā)利用技術(shù)的融合創(chuàng)新，大力發(fā)展智慧能源技術(shù)，把能源技術(shù)及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)培育成帶動產(chǎn)業(yè)升級的新增長點;大力推動能源技術(shù)與現(xiàn)代信息、材料和先進制造技術(shù)深度融合，依托互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源建設(shè)，探索能源生產(chǎn)和消費新模式。2021年6月7日，國家發(fā)展改革委等多部門聯(lián)合印發(fā)《能源領(lǐng)域5G應(yīng)用實施方案》，提出未來3-5年，圍繞智能電廠、智能電網(wǎng)、智能煤礦、智能油氣、綜合能源、智能制造與建造等方面拓展一批5G典型應(yīng)用場景，建設(shè)一批5G行業(yè)專網(wǎng)或虛擬專網(wǎng)，探索形成一批可復(fù)制、易推廣的有競爭力的商業(yè)模式。2021年12月27日，網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會印發(fā)《十四五國家信息化規(guī)劃》，指出：要建設(shè)智慧能源系統(tǒng)。推動能源與信息領(lǐng)域深度融合，提升電網(wǎng)、油氣、煤炭基礎(chǔ)設(shè)施信息化和智能化水平，推動構(gòu)建源網(wǎng)荷儲互動、多能協(xié)同互補、用能需求智能調(diào)控的能源系統(tǒng)。實施國家能源管理與監(jiān)管信息化工程，制定統(tǒng)一的能源監(jiān)管標準規(guī)范和監(jiān)管數(shù)據(jù)指標體系。智慧能源行業(yè)發(fā)展趨勢隨著國家經(jīng)濟的高速建設(shè)發(fā)展，智慧能源行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展之勢，國家政策及經(jīng)濟發(fā)展策略的調(diào)整為智慧能源行業(yè)發(fā)展帶來新啟發(fā)，一帶一路的提出、高鐵產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展、節(jié)能環(huán)保的發(fā)展以及互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)融合形勢無一不為智慧能源行業(yè)指明方向，為其發(fā)展帶來新氣象新思路。2019-2025年，著力推進能源互聯(lián)網(wǎng)多元化、規(guī)模化發(fā)展：初步建成能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系，成為經(jīng)濟增長重要驅(qū)動力。建成較為完善的能源互聯(lián)網(wǎng)市場機制和市場體系。形成較為完備的技術(shù)及標準體系并推動實現(xiàn)國際化，引領(lǐng)世界能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。形成開放共享的能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)環(huán)境，能源綜合效率明顯改善，可再生能源比重顯著提高，化石能源清潔高效利用取得積極進展，大眾參與程度大幅提升，有力支撐能源生產(chǎn)和消費革命。互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源全國特色雙創(chuàng)示范基地成果展示、配電物聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)上國網(wǎng)、現(xiàn)代智慧供應(yīng)鏈、不停電作業(yè)等展區(qū)的一項項創(chuàng)新應(yīng)用，展現(xiàn)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)正以智慧能源的形式點亮美好生活，構(gòu)建共商、共享、共贏智慧能源服務(wù)生態(tài)圈。中國智慧能源行業(yè)目前全國共有智慧能源（能源互聯(lián)網(wǎng)）企業(yè)13500余家，包括國家電網(wǎng)、中石油、中石化、中海油等央企進場，天合光能、新奧、騰訊、遠景、協(xié)鑫等活躍企業(yè)。現(xiàn)已啟動國家智慧能源示范項目55個，其中36個進入施工階段，2個已經(jīng)交付，1個國家能源局已通過驗收，5個項目終止。智慧能源關(guān)鍵技術(shù)論文發(fā)表數(shù)量為3200余篇，成為行業(yè)研究熱點，多所知名高校已成立智慧能源研究院或研究中心，并開始培養(yǎng)研究生。隨著雙碳目標實施的逐步推進，圍繞低碳、經(jīng)濟、安全的新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建，高效率太陽能光伏電池、生物質(zhì)能、氫能及燃料電池技術(shù)、儲能技術(shù)、智能電網(wǎng)等技術(shù)的創(chuàng)新加速。同時，能源技術(shù)與數(shù)字技術(shù)的深度融合，打破不同能源行業(yè)間的界限，以客戶需求為中心，不斷衍生新的業(yè)務(wù)模式和商業(yè)機會，展現(xiàn)更廣闊的市場空間。初步建成能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系，成為經(jīng)濟增長重要驅(qū)動力。建成較為完善的能源互聯(lián)網(wǎng)市場機制和市場體系。形成較為完備的技術(shù)及標準體系并推動實現(xiàn)國際化，引領(lǐng)世界能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。形成開放共享的能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)環(huán)境，能源綜合效率明顯改善，可再生能源比重顯著提高，化石能源清潔高效利用取得積極進展，大眾參與程度大幅提升，有力支撐能源生產(chǎn)和消費革命。智慧能源技術(shù)及解決方案包含了工業(yè)/建筑/交通等行業(yè)層面智慧能源技術(shù)及解決方案、企業(yè)/區(qū)域等組織層面智慧能源技術(shù)及解決方案等內(nèi)容;按技術(shù)產(chǎn)品劃分，智慧能源技術(shù)及解決方案包含了智慧能源各類應(yīng)用技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施與關(guān)鍵器件、智慧能源管理平臺等內(nèi)容。智慧能源產(chǎn)業(yè)與能源互聯(lián)網(wǎng)的核心理念是一致的，智慧能源技術(shù)、產(chǎn)品及解決方案的創(chuàng)新發(fā)展及推廣應(yīng)用將有效推動能源互聯(lián)網(wǎng)的形成與發(fā)展。從近年智慧能源消費結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)看，煤炭消費占比呈下降趨勢，短期內(nèi)仍是我國主要能源來源。清潔能源消費占能源消費總量的比重從2011年的13%上升到2021年的25．3%，幾近翻番。總體看，我國能源構(gòu)成中，煤炭處于主體性地位，石油和天然氣對外依存度高，清潔能源消費占比在持續(xù)提升。智慧能源企業(yè)基于國家能耗雙控政策，對能源服務(wù)的要求由單一轉(zhuǎn)向綜合，并為綜合智慧能源服務(wù)市場在十四五期間帶來萬億市場機會。實力雄厚的傳統(tǒng)能源公司、售電公司、設(shè)備供應(yīng)商、服務(wù)公司，依托自身的基礎(chǔ)條件和優(yōu)勢或戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型或延伸產(chǎn)業(yè)鏈，紛紛入局。南網(wǎng)華電為首的央企紛紛出臺了綜合智慧能源相關(guān)規(guī)劃，著手布局相關(guān)項目。以港華為首的傳統(tǒng)燃氣公司也相繼戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，將自身未來的收益增長點聚焦到綜合智慧能源領(lǐng)域。港華憑借敏銳的市場洞察力，在國家提出雙碳目標后，很快明確了打造以智慧能源為核心的零碳園區(qū)發(fā)展方向，并迅速制定業(yè)務(wù)發(fā)展策略和快速推進具體業(yè)務(wù)落地，目前已簽約30余個園區(qū)，積極探索并形成了