中油中泰燃?xì)馔顿Y集團(tuán)有限公司濱州市沾化縣自然氣綜合利用項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告中油中泰燃?xì)馔顿Y集團(tuán)有限公司2012年9日項(xiàng)目名稱(chēng)濱州市沾化縣自然氣市場(chǎng)調(diào)研現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研人濱州中油燃?xì)夤臼袌?chǎng)部編寫(xiě)人上報(bào)時(shí)間2012.09市場(chǎng)部審核看法市場(chǎng)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核看法城市概況1.1行政區(qū)劃和城市性質(zhì)沾化縣位于山東省東北部，屬濱州地區(qū)（圖1沾化地理位置圖），東南分別和東營(yíng)市河口區(qū)、利津縣毗鄰；南接濱州市，西鄰無(wú)棣、陽(yáng)信兩縣，北至渤海?？h域東西寬53.75公里，南北長(zhǎng)68.99公里，總面積為2214.57平方公里。沾化縣地處渤海灣南岸，黃河三角洲腹地，是山東半島和京津唐兩大經(jīng)濟(jì)區(qū)的聯(lián)結(jié)地帶。因盛產(chǎn)沾化冬棗，而被國(guó)家命名為“中國(guó)冬棗之鄉(xiāng)”。全縣轄六鎮(zhèn)四鄉(xiāng)、一個(gè)漁港辦事處（富國(guó)、古城、大高、下洼、泊頭、馮家6鎮(zhèn)，黃升、利國(guó)、下河、濱海4鄉(xiāng)及海防辦事處），443個(gè)行政村（圖2沾化縣行政區(qū)劃圖）。圖1沾化地理位置圖圖2沾化縣行政區(qū)劃圖1.2人口概況2010年末，全縣總?cè)丝?9萬(wàn)人，其中非農(nóng)業(yè)人口8萬(wàn)人。人口誕生率為9.4‰，自然增長(zhǎng)率限制在3.65‰以?xún)?nèi)。1.3經(jīng)濟(jì)概況沾化縣強(qiáng)力實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略，以省級(jí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)——沾化經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)為載體，著力培植壯大電力、油鹽化工、食品加工、飛機(jī)及零部件制造、高新技術(shù)等骨干產(chǎn)業(yè)，全縣規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達(dá)到100多家。2009年1－7月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成總產(chǎn)值55.92億元，同比增長(zhǎng)39.22%；高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值2.11億元，同比增長(zhǎng)85.79%；工業(yè)用電量1.57億度，同比增長(zhǎng)96.1%。2010年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值100多個(gè)億，人均GDP35081元。2010年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入15000元，農(nóng)夫人均純收入5000元，同比分別增長(zhǎng)12.7%、18.6%。1.4區(qū)域概況沾化縣政府批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)范圍：沾化縣榮烏高速以南（山東省沾化經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、利國(guó)鄉(xiāng)、富源街道辦事處、富國(guó)街道辦事處、泊頭鎮(zhèn)、大高鎮(zhèn)、黃升鎮(zhèn)、古城鎮(zhèn)、下洼鎮(zhèn)、縣城及縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)）。依據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，建議公司首先開(kāi)發(fā)工業(yè)用戶(hù)較集中的沾化縣城北工業(yè)園、城東工業(yè)園及徒駭河以西的沾化縣城新城區(qū)供應(yīng)管道自然氣。城北工業(yè)園：占地1859.3公頃，產(chǎn)業(yè)類(lèi)型定位為皮革、皮革制品加工及相關(guān)產(chǎn)業(yè)；目前，皮革加工產(chǎn)業(yè)模塊已成規(guī)模，已落地企業(yè)49家。城東工業(yè)園：占地面積1200公頃，2003年底起先建設(shè)，先后引進(jìn)濱州海洋化工、香港慶祥、中海精細(xì)化工、煒燁電力等40多家企業(yè)落戶(hù)，初步形成了電力能源、油鹽化工、食品醫(yī)藥、新型材料四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)板塊。2009年，社會(huì)生產(chǎn)總值12.7億元，同比增長(zhǎng)248%；工業(yè)銷(xiāo)售收入10.8億元，同比增長(zhǎng)267%；稅收4600萬(wàn)元。到2012年園區(qū)內(nèi)企業(yè)將達(dá)到100多家，完成固定資產(chǎn)投資200億元，年可實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值300億元，稅收10億元以上。徒駭河以西為沾化縣新城區(qū)，隸屬富國(guó)街道辦事處。該區(qū)為居民區(qū)，且分布較密集，約有10000戶(hù)。除此之外，轄區(qū)旁邊還有兩家較大規(guī)模的企業(yè)，即海韻生態(tài)紙業(yè)有限公司和山東沾化浩華果汁有限公司。能源運(yùn)用狀況目前，沾化縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的用能分別為煤炭、電、自然氣和蒸汽。由于該縣內(nèi)支柱型企業(yè)“沾化電廠”和“煒燁熱電”自身建有大型的煤炭熱電廠，因此，該縣的主要運(yùn)用能源為煤。三、現(xiàn)有燃?xì)夤緺顩r久泰燃?xì)庥邢薰荆撼闪⒂?007年6月，該公司已獲得在沾化縣城區(qū)范圍內(nèi)的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，經(jīng)調(diào)研，目前沾化縣注冊(cè)的燃?xì)夤局挥幸患?，為久泰燃?xì)庥邢薰?。該公司已獲得在沾化縣城區(qū)范圍內(nèi)的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，并開(kāi)發(fā)燃?xì)饩用裼脩?hù)約6000戶(hù)，但該公司目前沒(méi)有管道氣源，通過(guò)運(yùn)輸CNG后瓶裝向用戶(hù)供氣。因氣源不足，供氣沒(méi)有穩(wěn)定性，部分開(kāi)發(fā)用戶(hù)至今未通氣，更沒(méi)有實(shí)力涉足工業(yè)用戶(hù)。因此政府也有意向該公司收回特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。因該區(qū)域歸屬的不確定性，暫不考慮該區(qū)域用氣需求。四、燃?xì)忾_(kāi)口費(fèi)及燃?xì)怃N(xiāo)售價(jià)格狀況目前燃?xì)怃N(xiāo)售價(jià)按濱州市2011年依據(jù)物價(jià)局文件,居民用氣價(jià)格為2.3元/m3，非居民用氣價(jià)格為2.75元/m3。沾化縣屬于濱州市，所以報(bào)告按濱州市物價(jià)局文件為燃?xì)怃N(xiāo)售價(jià)格依據(jù),在此依據(jù)的基礎(chǔ)上增加0.05元/立方的管輸費(fèi)。居民管道燃?xì)馀涮踪M(fèi)（即初裝費(fèi)）按濱州市2011年物價(jià)局文件為2600元/戶(hù)，工（商）業(yè)用戶(hù)建設(shè)安裝費(fèi)須要依據(jù)山東省及濱州市有關(guān)費(fèi)用收取的方式和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合沾化縣現(xiàn)狀及用戶(hù)用氣設(shè)備實(shí)際狀況做出預(yù)算與用戶(hù)另行協(xié)商確定。五、市場(chǎng)分析與預(yù)料（1）居民用戶(hù)通過(guò)對(duì)沾化縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)城東、城北工業(yè)園及徒駭河以西地區(qū)的具體走訪調(diào)研，人口和居民區(qū)密集的徒駭河以西地區(qū)以居民用戶(hù)為主，其余區(qū)域大都是以企業(yè)用戶(hù)和村落為主。近期沾化縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)居民類(lèi)用戶(hù)明細(xì)及自然氣需求預(yù)料如表（1）、表（2）：現(xiàn)有小區(qū)明細(xì)表（1）小區(qū)名稱(chēng)單位戶(hù)數(shù)備注水岸龍居戶(hù)1600泰和景苑戶(hù)1300海洋小區(qū)戶(hù)300祥泰家園戶(hù)1022在建（一期300戶(hù)二期722戶(hù)）富國(guó)家園戶(hù)400海化家園戶(hù)400交通名苑戶(hù)1500華銀憶江南戶(hù)1120一期建成120戶(hù)，二期在建1000戶(hù)舊村改造居民樓加別墅區(qū)戶(hù)/棟10301000戶(hù)/30棟美景百合苑戶(hù)500博雅園戶(hù)1000泉景花園戶(hù)500金?；▓@戶(hù)720水木天成住宅小區(qū)戶(hù)1600建設(shè)小區(qū)戶(hù)1500試驗(yàn)小學(xué)宿舍戶(hù)580合計(jì)15072戶(hù)（192.54萬(wàn)方）15072近期沾化縣居民用戶(hù)自然氣需求預(yù)料（表2）類(lèi)別年份用戶(hù)發(fā)展數(shù)（戶(hù)）單位用氣量（m3/天）年用氣天數(shù)（天）年需求量預(yù)料（萬(wàn)方）2013年建設(shè)期2014年75360.3536596.272015年75360.3536596.272016年105500.35365134.782017年128100.35365163.662018年150720.35365192.542019年180860.35365231.05（2）采暖用戶(hù)通過(guò)調(diào)研，該縣的取暖大都運(yùn)用沾化縣電廠和電業(yè)局熱電公司公司的集中供暖，每平米的集中供暖價(jià)格是23元。因此該縣居民用戶(hù)采暖用氣意向不大。該縣的采暖用戶(hù)主要為商業(yè)用戶(hù)如學(xué)校、醫(yī)院等。采暖類(lèi)用戶(hù)自然氣需求預(yù)料如表（3）:近期沾化縣采暖用戶(hù)自然氣需求預(yù)料（表3）類(lèi)別年份用戶(hù)發(fā)展數(shù)單位用氣量（m3/天）日均開(kāi)啟時(shí)間（H）年用氣天數(shù)（天）年需求量預(yù)料（萬(wàn)方）戶(hù)數(shù)（戶(hù)）噸位（噸）2013年建設(shè)期2014年127510120182015年36.8751012061.22016年59.52751012085.682017年611.567510120104.042018年813.67510120122.42019年1016.327510120146.88（3）商業(yè)用戶(hù)目前，該縣的商業(yè)用戶(hù)主要為餐飲業(yè)、學(xué)校，其中餐飲業(yè)的用氣意向?yàn)閺N房操作間和熱水鍋爐，學(xué)校因有寒暑假，用氣意向主要為時(shí)間限制敏捷的采暖鍋爐以及學(xué)校食堂。近期沾化縣公福類(lèi)用戶(hù)自然氣需求預(yù)料如表（4）：近期沾化縣商業(yè)用戶(hù)自然氣需求預(yù)料（表4）類(lèi)別年份安排發(fā)展戶(hù)數(shù)（戶(hù)）單位用氣量（m3/天）日均運(yùn)用時(shí)間（小時(shí)）年用氣天數(shù)（天）年需求量預(yù)料（×104Nm3/a）2013年建設(shè)期2014年513.71236562015年513.71236562016年719.18123658.42017年823.291236510.22018年1027.412365122019年1232.881236514.4（4）汽車(chē)用戶(hù)據(jù)調(diào)研，該縣在東工業(yè)園至利津縣主路上已規(guī)劃加氣站一座，安排13年底投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。隨著油價(jià)的不斷上漲，該縣車(chē)改氣市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿^大。經(jīng)調(diào)研測(cè)算，沾化縣車(chē)用自然氣需求量如表（4）、表（5）。沾化縣油改氣交通車(chē)預(yù)料發(fā)展量（表4）年份數(shù)量2013年2014年2015年2016年2017年2018年公交車(chē)(輛)建設(shè)期62148216283329出租車(chē)(輛)204521719844996私家車(chē)（輛）2165497478701038合計(jì)（輛）4821218168219972363依據(jù)目前公交車(chē)和出租車(chē)的耗油量調(diào)查折算，公交車(chē)每臺(tái)每天耗氣按60m3，出租車(chē)每臺(tái)每天耗氣按30m3，私家車(chē)每臺(tái)每天耗氣按10m3考慮，由此估算出沾化縣CNG汽車(chē)自然氣需求量見(jiàn)表（5）：沾化縣自然氣汽車(chē)需求氣量預(yù)料表（表5）單位：×104Nm3/a年限2013年2014年2015年2016年2017年2018年公交車(chē)建設(shè)期135.78324.12473.04619.77720.51出租車(chē)223.38570.5787.31924.181090.62私家車(chē)78.84200.39272.66317.55378.87合計(jì)438109515331861.52190（5）工業(yè)用戶(hù)經(jīng)調(diào)研，該縣工業(yè)用戶(hù)較多，目前主要分布在城北工業(yè)園和城東工業(yè)園。該縣現(xiàn)有企業(yè)用能狀況及近期沾化縣工業(yè)用戶(hù)自然氣需求預(yù)料分別如表6、表7、表8、表9：城東工業(yè)園現(xiàn)有企業(yè)能源運(yùn)用現(xiàn)狀一覽表（表6）1噸蒸汽約為70立方自然氣單位名稱(chēng)產(chǎn)品產(chǎn)量投產(chǎn)時(shí)間蒸汽年消耗量（噸）折合自然氣（×104Nm3/a）沾化縣煒燁鎳業(yè)有限公司年產(chǎn)4萬(wàn)噸鎳鐵2013年81866.85573.07山東海潤(rùn)紙業(yè)有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸高強(qiáng)瓦楞紙2013年8098.0656.69山東海明化工有限公司年產(chǎn)液堿35萬(wàn)噸，液氯9萬(wàn)噸，雙氧水5萬(wàn)噸，AC發(fā)泡劑2萬(wàn)噸，丁腈2萬(wàn)噸2013年31222.08218.55山東中海精細(xì)化工有限公司年產(chǎn)環(huán)氧氯丙烷2萬(wàn)噸2013年2446.9417.13山東雅士享肉類(lèi)食品有限公司年加工雞產(chǎn)品3萬(wàn)噸，鴨產(chǎn)品2萬(wàn)噸2013年952.86.67山東瑞川硅業(yè)有限公司年產(chǎn)三氯氫硅9250噸2013年590.784.14山東達(dá)民化工股份有限公司年產(chǎn)1895噸丙二胺2013年395.912.78山東良友食品飲料有限公司年加工棗脯5565噸2013年2616.0418.31山東沾化天元食品有限公司年加工棗制品5300噸2013年2698.4418.89山東億人食品有限公司年產(chǎn)棗制品7120噸2013年1757.9212.31山東省沾化縣百果園食品有限公司年加工棗制品1萬(wàn)噸2013年1923.5513.46山東沾化陽(yáng)光食品有限公司年加工棗制品6000噸2013年9633.3667.43濱州美東樹(shù)脂有限公司年產(chǎn)7330噸固化劑2013年8854.9961.98山東沾化明珠集團(tuán)有限公司年產(chǎn)燒堿5萬(wàn)噸，液氯2萬(wàn)噸2013年12210.0285.47山東益心生物科技有限公司年產(chǎn)明膠1017噸2013年1618.0711.33沾化縣煒燁熱電有限公司年發(fā)電量11915萬(wàn)千瓦小時(shí)，供汽量33萬(wàn)噸，供熱量43萬(wàn)焦2013年106139.86742.98濱州海洋化工有限公司年產(chǎn)43萬(wàn)噸32%離子膜燒堿，7150萬(wàn)千克液氯，6萬(wàn)噸PVC項(xiàng)目2015年14447.49101.13沾化慶翔金屬材料有限公司年產(chǎn)27萬(wàn)噸鎳鐵2015年一期投產(chǎn)2016年二期投產(chǎn)244639一期投產(chǎn)運(yùn)用1122.23（一期二期共計(jì)運(yùn)用1712.47）合計(jì)7315022532112.163724.79城北工業(yè)園現(xiàn)有企業(yè)能源運(yùn)用現(xiàn)狀一覽表（表7）單位：1×104Nm3/a序號(hào)企業(yè)名稱(chēng)投產(chǎn)時(shí)間鍋爐(噸)折合自然氣1濱海皮業(yè)2013年140.52濱海一產(chǎn)2013年140.53華東皮業(yè)2013年140.54神力皮業(yè)2013年140.55恒鑫工業(yè)科技2013年140.56宏發(fā)皮業(yè)2013年2817博沅皮業(yè)2013年0.520.258旺盛皮革2013年140.59宏錦皮業(yè)2013年140.510盛泉皮業(yè)2013年140.511鑫泰皮業(yè)2013年140.512神榮皮業(yè)2013年0.520.2513超越皮業(yè)2013年140.514祥和皮業(yè)2013年140.515萬(wàn)榮皮革2013年0.520.2516中泰皮業(yè)2013年28117瑞興皮業(yè)2013年28118亞泰皮業(yè)2013年140.519聯(lián)合皮業(yè)2013年28120華盛皮業(yè)2013年28121東泰皮業(yè)2013年140.522東泰二產(chǎn)2013年140.523泰豐皮業(yè)2013年一期投產(chǎn)2015年二期投產(chǎn)0.5一期投產(chǎn)運(yùn)用14.76（一、二期共計(jì)運(yùn)用20.25）24泰豐二產(chǎn)2016年140.525國(guó)明皮業(yè)2016年140.526銀鑫皮業(yè)2016年140.527緯濠皮革2016年28128東甌皮業(yè)2016年一期投產(chǎn)2017年二期投產(chǎn)4一期安排運(yùn)用128.89（一、二期共計(jì)運(yùn)用162）39鑫華皮革2017年140.530中星皮革2017年140.531廣泰皮業(yè)2017年140.532勝豐皮業(yè)2017年28133宏宇皮料2017年140.534康鳴皮革2017年140.535日興皮革2017年140.536魯牛皮業(yè)2017年140.5.37三和皮革2017年0.728.3538皇家皮業(yè)2017年416239華南皮業(yè)2017年140.540金鑫2017年140.541一洲2017年140.542華意達(dá)2017年140.543海灣助劑2017年0.3313.36544三源2017年140.545金佳煌2017年0.624.346瑞豐2017年0.520.2547亞泰2017年140.548銳利2017年0.416.249神茂2017年0.416.2合計(jì)2017年56.932306徒駭河以西區(qū)域現(xiàn)有企業(yè)能源運(yùn)用現(xiàn)狀一覽表（表8）單位名稱(chēng)產(chǎn)品產(chǎn)量投產(chǎn)時(shí)間蒸汽年消耗量（噸）折合自然氣（萬(wàn)立方）山東海韻生態(tài)紙業(yè)有限公司年產(chǎn)紙漿4萬(wàn)噸2013年14444.67101.11山東沾化浴華果汁有限公司年產(chǎn)棗果汁7120噸2013年1757.9212.31合計(jì)16202.59113.42近期工業(yè)用戶(hù)分類(lèi)用氣量匯總表（表9）單位：1×104Nm3/a2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年建設(shè)期3072.123072.124300.975222.66144.217373.09（6）不行預(yù)見(jiàn)量依據(jù)各類(lèi)用戶(hù)的發(fā)展需求，不行預(yù)見(jiàn)量按上述各類(lèi)用戶(hù)用氣量的5%考慮。各類(lèi)用戶(hù)不行預(yù)見(jiàn)量預(yù)料表2013年2013年上半年2014年2015年2016年2017年2018年2019年建設(shè)期159.62183.68281.24351.68416.63497.77單位：1×104Nm3/a氣量計(jì)算方法：考慮到2013年為項(xiàng)目建設(shè)期，2014年起先發(fā)展意向用戶(hù)。2014-2019年供氣規(guī)模為已開(kāi)發(fā)用戶(hù)需求量及新增用戶(hù)需求量之和。近期沾化縣各類(lèi)用戶(hù)自然氣需求預(yù)料匯總表單位：1×104Nm3/a年份總需求量民用商業(yè)采暖CNG工業(yè)不行預(yù)見(jiàn)量2013年項(xiàng)目科研立項(xiàng)、建設(shè)期2014年335296.2761803072.12159.622015年3857.2796.27661.24383072.12183.682016年5906.07134.788.485.6810954300.97281.242017年7385.17163.6610.2104.0415335222.6351.682018年8749.32192.5412122.41861.56144.244