我國(guó)光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)鏈分析技術(shù)迭代升級(jí)將促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈向價(jià)值高端邁進(jìn)光學(xué)鏡頭簡(jiǎn)稱“鏡頭”，也稱為攝像鏡頭或攝影鏡頭，其功能就是光學(xué)成像。光學(xué)鏡頭是機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)中必不行少的部件，直接影響成像質(zhì)量的優(yōu)劣，影響算法的實(shí)現(xiàn)和效果。

分類來(lái)看，光學(xué)鏡頭根據(jù)結(jié)構(gòu)分，主要可以分為：固定光圈定焦鏡頭、手動(dòng)光圈定焦鏡頭、自動(dòng)光圈定焦鏡頭、手動(dòng)光圈變焦鏡頭、自動(dòng)光圈變焦鏡頭、自動(dòng)光圈電動(dòng)變焦鏡頭、電動(dòng)三可變（光圈、焦距、聚焦均可變）鏡頭等；按接口分主要可以分為：C型鏡頭、CS型鏡頭、U型鏡頭和特別鏡頭；按鏡頭特性分可以分為：玻璃鏡頭、塑料鏡頭、玻塑混合鏡頭；按焦距分可以分為：標(biāo)準(zhǔn)鏡頭、廣角鏡頭、長(zhǎng)焦距鏡頭、反射式望遠(yuǎn)鏡頭、微距鏡頭等等。

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1、進(jìn)展歷程

全球范圍來(lái)看，1950年期間，隨著美國(guó)研發(fā)第一臺(tái)用于照相機(jī)的變焦鏡頭問(wèn)世，全球光學(xué)鏡頭行業(yè)也逐步進(jìn)入起步階段。在十九世紀(jì)中葉，工業(yè)發(fā)達(dá)的德國(guó)和日本兩個(gè)國(guó)家領(lǐng)先開(kāi)展了鏡頭研發(fā)制造，誕生了萊卡和卡爾蔡司等光學(xué)元組件巨頭；到二十世紀(jì)九十年月，佳能研發(fā)出世界第一款帶有IS防抖功能的內(nèi)對(duì)焦相機(jī)鏡頭，行業(yè)漸漸進(jìn)入成長(zhǎng)階段；進(jìn)入二十一世紀(jì)，光學(xué)元器件生產(chǎn)規(guī)模快速增長(zhǎng)，光學(xué)鏡頭的消費(fèi)也日益拓寬，行業(yè)進(jìn)入快速進(jìn)展階段。

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相比之下，我國(guó)光學(xué)鏡頭行業(yè)進(jìn)展較晚，始終到二十世紀(jì)末開(kāi)頭，我國(guó)光學(xué)企業(yè)才開(kāi)頭漸漸崛起，主要代表包括舜宇光學(xué)、聯(lián)合光電等廠商。依據(jù)作者發(fā)布的《中國(guó)光學(xué)鏡頭行業(yè)進(jìn)展趨勢(shì)討論與將來(lái)前景猜測(cè)報(bào)告（2022-2029年）》顯示，2000年開(kāi)頭，國(guó)內(nèi)有部分光學(xué)企業(yè)開(kāi)頭涉足民用光學(xué)鏡頭市場(chǎng)，但由于行業(yè)起步較晚，工業(yè)技術(shù)均不成熟，本土相關(guān)企業(yè)產(chǎn)品也多是集中在低端領(lǐng)域，因此在2022年之前國(guó)內(nèi)光學(xué)鏡頭市場(chǎng)基本上是被日本、德國(guó)品牌壟斷,手機(jī)市場(chǎng)、醫(yī)療影像市場(chǎng)及安防監(jiān)控市場(chǎng)上的光學(xué)鏡頭基本上是沒(méi)有我國(guó)本土自主生產(chǎn)的鏡頭。

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2022年之后，在日本的光學(xué)技術(shù)漸漸集中到鄰近國(guó)家和地區(qū)背景下，我國(guó)鏡頭制造工業(yè)的日益成熟，光學(xué)鏡頭生產(chǎn)規(guī)模也日益擴(kuò)大。近年來(lái)，全球光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)鏈漸漸向我國(guó)轉(zhuǎn)移，我國(guó)本土光學(xué)鏡頭企業(yè)也日益崛起，競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈，當(dāng)前國(guó)內(nèi)部分企業(yè)如臺(tái)灣大立光、亞洲光學(xué)等已經(jīng)成為具有世界先進(jìn)水平的企業(yè)。到2022年左右，我國(guó)光學(xué)鏡頭行業(yè)市場(chǎng)化程度已經(jīng)較高，且近兩年，行業(yè)技術(shù)升級(jí)迭代，下游細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，直接拉動(dòng)著我國(guó)光學(xué)鏡頭行業(yè)的進(jìn)展。

2、產(chǎn)業(yè)鏈介紹及圖解

近些年來(lái)，隨著全球光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)漸漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移，以及我國(guó)光學(xué)企業(yè)、光學(xué)鏡頭制造企業(yè)等的不懈努力，我國(guó)光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)鏈日漸完善。詳細(xì)來(lái)看，我國(guó)光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)鏈由上至下依次可分為上游光學(xué)原材料（光學(xué)塑料、光學(xué)玻璃等）供應(yīng)商、光學(xué)元器件（透鏡、濾光片等）和電子元器件（傳感器、數(shù)字圖像處理芯片等）供應(yīng)商；中游攝像頭鏡模組及光學(xué)鏡頭研發(fā)與制造商；以及下游的終端應(yīng)用，包括消費(fèi)電子、機(jī)器視覺(jué)、汽車電子、安防監(jiān)控等等。

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整體來(lái)看，我國(guó)光學(xué)鏡頭行業(yè)上、中、下游聯(lián)系較為緊密，且行業(yè)的進(jìn)展與下游應(yīng)用具有較強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)性。估計(jì)將來(lái)隨著我國(guó)光學(xué)鏡頭行業(yè)上游原材料的革新，下游終端應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，以及行業(yè)整體技術(shù)的不斷提升，我國(guó)光學(xué)鏡頭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條將連續(xù)延長(zhǎng)，且產(chǎn)業(yè)附加值也將提升。

3、上、中游產(chǎn)業(yè)

當(dāng)前，我國(guó)光學(xué)鏡頭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游及中游主要包括光學(xué)原材料、光學(xué)元器件和電子元器件供應(yīng)商，以及光學(xué)鏡頭研發(fā)與制造商。

上游方面，光學(xué)原材料、光學(xué)元件組件在光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)重要地位。而光學(xué)鏡頭的生產(chǎn)工序多,過(guò)程簡(jiǎn)單,通常要經(jīng)過(guò)十多道工序才能完成,因此光學(xué)鏡頭的生產(chǎn)對(duì)與原材料的化學(xué)性質(zhì)和生產(chǎn)設(shè)備的精密性都有較高的要求，這便使得當(dāng)前全球高端光學(xué)元器件供應(yīng)商有限，因此上游光學(xué)元器件供應(yīng)商的議價(jià)力量較高。

目前，全球的光學(xué)元器件主要集中在德國(guó)、日本、韓國(guó)、和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，其中德國(guó)、日本占據(jù)光學(xué)元器件行業(yè)技術(shù)的制高點(diǎn)。與德國(guó)、日本相比，我國(guó)本土企業(yè)在光學(xué)鏡頭上游產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱。

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對(duì)比來(lái)看，德國(guó)憑借在光學(xué)元器件的討論與制造閱歷，培育了一批優(yōu)秀的光學(xué)元器件企業(yè)，占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位；日本則是依靠性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，包括佳能、尼康、富士、奧林巴斯等在內(nèi)的相關(guān)企業(yè)快速占據(jù)了全球市場(chǎng)；而我國(guó)近些年來(lái)，通過(guò)不斷的自主創(chuàng)新和對(duì)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的汲取，正在逐步成為世界光學(xué)元器件的生產(chǎn)基地。雖然中國(guó)有相關(guān)的電子元器件企業(yè)，但由于中高端的光學(xué)鏡頭對(duì)傳感器和影像芯片要求較高，目前我國(guó)大陸擁有核心技術(shù)的企業(yè)較少，所以中國(guó)在光學(xué)電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)市場(chǎng)主要從事的是芯片或傳感器的相關(guān)零部件生產(chǎn)，競(jìng)爭(zhēng)力量相對(duì)較低。

中游光學(xué)鏡頭制造方面，目前全球光學(xué)鏡頭制造主要集中在德國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣及中國(guó)大陸地區(qū)，其中，中國(guó)光學(xué)鏡頭制造主要以中低端產(chǎn)品為主；光學(xué)鏡頭模組方面，此環(huán)節(jié)行業(yè)壁壘較小，市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，我國(guó)光學(xué)鏡頭相關(guān)企業(yè)在模組環(huán)節(jié)受益明顯。

整體來(lái)看，當(dāng)前我國(guó)在光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)鏈上游光學(xué)元器件行業(yè)等的核心技術(shù)的缺乏，中游光學(xué)鏡頭制造主要以中低端產(chǎn)品為主。可以看出，我國(guó)光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游的進(jìn)展空間較大，將來(lái)，估計(jì)我國(guó)光學(xué)鏡頭下游需求場(chǎng)景的增多將連續(xù)反向加快行業(yè)上游、中游的生產(chǎn)制造，并將使得生產(chǎn)企業(yè)不斷完善生產(chǎn)工藝。

4、下游產(chǎn)業(yè)

下游方面，我國(guó)光學(xué)鏡頭廣泛應(yīng)用于工業(yè)、安防監(jiān)控、消費(fèi)電子等領(lǐng)域市場(chǎng)終端產(chǎn)品。分類來(lái)看，我國(guó)光學(xué)鏡頭行業(yè)下游應(yīng)用市場(chǎng)包括消費(fèi)級(jí)應(yīng)用和工業(yè)級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)，其中消費(fèi)級(jí)包括專業(yè)相機(jī)鏡頭、手機(jī)相機(jī)模組鏡頭、安撫監(jiān)控?cái)z像頭、車載鏡頭、AR/VR設(shè)備鏡頭等；工業(yè)級(jí)則包括機(jī)械零件測(cè)量、塑膠零件測(cè)量、電子組件測(cè)量等等。

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近幾年來(lái)，隨著全球“互聯(lián)網(wǎng)+”、5G商用加速、才智平安等領(lǐng)域的進(jìn)展及其相關(guān)技術(shù)的不斷迭代，我國(guó)監(jiān)控鏡頭、手機(jī)鏡頭、VR/AR設(shè)備鏡頭以及車載攝像頭等消費(fèi)級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)成為光學(xué)鏡頭下游的主要增長(zhǎng)應(yīng)用市場(chǎng)，并為光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)的持續(xù)進(jìn)展注入新的動(dòng)力。

一方面，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展良好背景下，國(guó)家為加強(qiáng)社會(huì)治安防范，加大對(duì)智能視頻監(jiān)控的需求，從而使得我國(guó)監(jiān)控市場(chǎng)對(duì)光學(xué)鏡頭需求不斷增加；另一方面，光學(xué)鏡頭作為手機(jī)的重要部件之一，在我國(guó)5G商用加速背景下，5G手機(jī)出貨量快速增長(zhǎng)直接促進(jìn)了手機(jī)鏡頭需求的增加，而且目前我國(guó)部分手機(jī)廠商將手機(jī)鏡頭從單攝、雙攝向多攝像頭進(jìn)展，這將進(jìn)一步為我國(guó)手機(jī)鏡頭需求增長(zhǎng)供應(yīng)動(dòng)力。

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另外，近些年我國(guó)VR/AR市場(chǎng)規(guī)模也快速進(jìn)展，特殊是近年來(lái)伴隨著“元宇宙”的熱潮，我國(guó)VR市場(chǎng)規(guī)模增速更是維持在50%以上。VR/AR市場(chǎng)規(guī)模的高速增長(zhǎng)使得我國(guó)VR/AR設(shè)備鏡頭需求持續(xù)旺盛。

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除了監(jiān)控鏡頭、手機(jī)鏡頭、VR/AR設(shè)備鏡頭之外，車載鏡頭規(guī)模的增長(zhǎng)也為我國(guó)光學(xué)鏡頭行業(yè)的進(jìn)展注入了新動(dòng)力。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、才智城市進(jìn)展，自動(dòng)駕駛及車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)迎來(lái)進(jìn)展機(jī)遇，而車載鏡頭既是自動(dòng)駕駛中ADAS系統(tǒng)的主要視覺(jué)傳感器，又是車聯(lián)網(wǎng)信息處理的重要入口。因此，伴隨著自動(dòng)駕駛車輛出貨量的增長(zhǎng)，以及車聯(lián)網(wǎng)的普及，車載鏡頭規(guī)模將漸漸擴(kuò)大。

總體來(lái)看，我國(guó)光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域中，無(wú)論是手機(jī)鏡頭、VR/AR設(shè)備鏡頭，還是車載攝像頭，都是受到了其相關(guān)技術(shù)進(jìn)步影響。將來(lái)，估計(jì)隨著我國(guó)新技術(shù)的消失，以