轉(zhuǎn)向系統(tǒng)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作指南

關(guān)鍵鑄件制造能力穩(wěn)步提升適應主機行業(yè)和重大裝備對高端鑄件的需求，我國鑄造工藝技術(shù)水平穩(wěn)步提高，高壓鋳造、半固態(tài)鑄造、擠壓鑄造、精密組芯造型、電渣熔鑄、快速鑄造等工藝技術(shù)取得了較大突破。企業(yè)強化關(guān)鍵鑄件的研發(fā)生產(chǎn)，百萬千瓦級以上三代核電設備高壓外缸大型鑄鋼件，百萬千瓦600℃等級超超臨界汽輪機機組超高壓外缸、高壓內(nèi)缸、高壓主氣門及高中壓調(diào)節(jié)閥殼鑄鋼件，超大型、超厚斷面球墨鑄鐵中壓外缸與軸承座，超大型耐腐蝕高鎳基球墨鑄鐵泵體，大功率水輪機鑄件，百萬伏高壓輸變電鑄鋁殼體鑄件，大兆瓦風電輪轂低溫球墨鑄鐵件，大型海裝工程耐蝕雙相不銹鋼鑄件，工程機械液壓鑄件，超大型機床球墨鑄鐵件，高強度高韌性鋁合金汽車結(jié)構(gòu)件，5G通信基站大型薄壁鋁合金散熱殼體鑄件等眾多領(lǐng)域都有了較大突破；多數(shù)領(lǐng)域關(guān)鍵鑄件已實現(xiàn)自主化制造，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，國際競爭力也明顯加強。十三五期間，我國鑄造產(chǎn)業(yè)集群（園區(qū)）建設明顯提速，并在泊頭、彰武、坊子、溧陽等地區(qū)形成了特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。以河北省泊頭市為例，在地方產(chǎn)業(yè)政策引導下，該地區(qū)鑄造產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級，企業(yè)數(shù)量從十三五初期的近700家減少至目前的300余家，鑄件總產(chǎn)量卻實現(xiàn)了一定程度的正增長，產(chǎn)業(yè)走上了更加規(guī)范和高質(zhì)量的發(fā)展道路。壓鑄行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）壓鑄行業(yè)面臨的機遇行業(yè)產(chǎn)品涉及的通信行業(yè)和汽車行業(yè)是國民經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)，國家對通信行業(yè)和汽車行業(yè)一直加以支持。移動通信技術(shù)更新迭代需要通過更為完善的移動通信基礎(chǔ)設施來實現(xiàn)，目前全球各主要國家均已啟動5G建設，未來幾年5G基站建設將成為全球電信運營商資本開支投入的熱點和重心。由于發(fā)射頻率提高，5G信號傳輸距離有所降低，需要部署更密集的5G基站來保障信號覆蓋，5G宏基站的建設數(shù)量將是4G基站的1．5倍，且5G信號不易穿透建筑物和障礙物，5G時代小基站成為必備的配套設施，小基站數(shù)量將成倍增加。伴隨著5G的商用化應用，大規(guī)模布局5G基站為通信基站鋁合金壓鑄行業(yè)帶來良好的發(fā)展機遇。全球能源危機和環(huán)境污染問題日益突出，新能源汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段上，全球新能源汽車仍處于成長初期，以中國、歐洲和美國為主的新能源汽車市場具備快速增長的潛力。（二）壓鑄行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)目前世界貿(mào)易的不確定性明顯增加，自2018年初中美貿(mào)易摩擦開始以來，美國在許多領(lǐng)域加強對中國企業(yè)的限制或監(jiān)管，例如對自中國進口的商品加征關(guān)稅、加強科技領(lǐng)域的出口管制和針對中國發(fā)布實體清單等。受貿(mào)易摩擦影響，行業(yè)通信基站領(lǐng)域客戶境外業(yè)務拓展可能受限，進而可能降低對行業(yè)采購需求。未來如果國際貿(mào)易摩擦進一步升級，下游客戶主要為國內(nèi)外知名的通信主設備商、汽車整車廠及汽車零部件廠商，該等客戶在各自行業(yè)內(nèi)具有較強的議價話語權(quán)，受終端產(chǎn)品價格下降和降低生產(chǎn)成本等因素影響，客戶具有壓低采購價格的訴求。同時，近年來原材料、能源價格和人工成本呈現(xiàn)上漲趨勢，增加了行業(yè)生產(chǎn)成本，加大了行業(yè)經(jīng)營壓力。鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化調(diào)整十四五期間，適應主機市場的需求，我國鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)將進一步變化。在鑄鐵件產(chǎn)品中，高性能球墨鑄鐵、蠕墨鑄鐵材質(zhì)鑄件占比將進一步增長；在輕量化發(fā)展趨勢以及新能源汽車快速發(fā)展和5G通訊新基站加快建設的背景下，部分傳統(tǒng)黑色鑄件將被輕合金鑄件替代，鋁、鎂等輕合金應用將進一步擴大，在鑄件市場中的占比將持續(xù)增長。、智能制造將加速助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級在國家發(fā)展數(shù)字化經(jīng)濟、加快實施工業(yè)和信息化深度融合的背景下，加速推進新一代信息技術(shù)與傳統(tǒng)鑄造行業(yè)的深度融合已經(jīng)成為發(fā)展趨勢，通過可以促進企業(yè)提高效率、提升管理水平和轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。另外，人力成本逐年上升、招工難是企業(yè)面臨的最大壓力，成本上升造成市場競爭力下降，鑄造行業(yè)亟需通過關(guān)鍵工序自動化、關(guān)鍵崗位機器人替代、生產(chǎn)過程管理的智能優(yōu)化控制，實現(xiàn)降低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率和降低作業(yè)強度的目標，讓鑄造業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中更具競爭力。行業(yè)將持續(xù)探索不同鑄造工藝企業(yè)智能化生產(chǎn)模式，通過典型企業(yè)示范帶動行業(yè)走智能制造發(fā)展模式。產(chǎn)業(yè)布局加速調(diào)整十三五期間，在物流成本等市場要素驅(qū)動下，我國鑄造產(chǎn)業(yè)布局緊隨汽車及裝備制造企業(yè)的區(qū)域分布加快了調(diào)整步伐。在京津冀、長三角和粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟一體化發(fā)展的進程中，鑄造產(chǎn)業(yè)發(fā)揮了重要作用，吸引行業(yè)優(yōu)勢資源聚集發(fā)展；尤其是隨著汽車輕量化的快速發(fā)展，寧波、南通、蘇州、肇慶、重慶、天津、蕪湖等地區(qū)的壓鑄產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度加快，形成了一批輕合金壓鑄產(chǎn)業(yè)基地。關(guān)鍵鑄件制造能力穩(wěn)步提升適應主機行業(yè)和重大裝備對高端鑄件的需求，我國鑄造工藝技術(shù)水平穩(wěn)步提高，高壓鋳造、半固態(tài)鑄造、擠壓鑄造、精密組芯造型、電渣熔鑄、快速鑄造等工藝技術(shù)取得了較大突破。企業(yè)強化關(guān)鍵鑄件的研發(fā)生產(chǎn)，百萬千瓦級以上三代核電設備高壓外缸大型鑄鋼件，百萬千瓦600℃等級超超臨界汽輪機機組超高壓外缸、高壓內(nèi)缸、高壓主氣門及高中壓調(diào)節(jié)閥殼鑄鋼件，超大型、超厚斷面球墨鑄鐵中壓外缸與軸承座，超大型耐腐蝕高鎳基球墨鑄鐵泵體，大功率水輪機鑄件，百萬伏高壓輸變電鑄鋁殼體鑄件，大兆瓦風電輪轂低溫球墨鑄鐵件，大型海裝工程耐蝕雙相不銹鋼鑄件，工程機械液壓鑄件，超大型機床球墨鑄鐵件，高強度高韌性鋁合金汽車結(jié)構(gòu)件，5G通信基站大型薄壁鋁合金散熱殼體鑄件等眾多領(lǐng)域都有了較大突破；多數(shù)領(lǐng)域關(guān)鍵鑄件已實現(xiàn)自主化制造，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，國際競爭力也明顯加強。鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化隨著主機及裝備制造業(yè)需求的變化，我國鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大變化。球墨鑄鐵件的應用范圍逐年擴大，其中新型城鎮(zhèn)化供排水系統(tǒng)建設和風力發(fā)電設備等快速發(fā)展帶動了球墨鑄鐵件的需求快速增長，2020年球（蠕）墨鑄鐵件產(chǎn)量為1530萬噸，較2015年增長270萬噸，占所有鑄件比例增長至29．5%；受汽車輕量化和新能源汽車、通訊3C等產(chǎn)品的快速發(fā)展，2020年鋁（鎂）合金鑄件產(chǎn)量達680萬噸，占所有鑄件比例達到13．1%。鑄造原輔材料專業(yè)化水平大幅提高十三五期間，我國鑄造原輔材料企業(yè)專業(yè)化水平進一步提高，在金屬爐料、增碳劑、孕育劑、球化劑、蠕化劑、預處理劑、精煉劑和鑄造用砂及各種粘土砂的添加劑、樹脂、涂料、發(fā)熱保溫冒口等眾多領(lǐng)域都形成了一批專業(yè)化的生產(chǎn)基地。在黑色金屬原材料方面，一批符合國家產(chǎn)業(yè)政策的優(yōu)質(zhì)鑄造用生鐵生產(chǎn)基地得到進一步提升，鑄造用高純、超高純生鐵生產(chǎn)取得突破，大幅降低了對進口優(yōu)質(zhì)生鐵的依賴；在有色金屬原材料方面，形成了一批鑄造鋁合金錠專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)，并采用鋁液直供的方式配套壓鑄企業(yè)采用短流程工藝生產(chǎn)；北方地區(qū)鑄造硅砂生產(chǎn)基地建設逐步規(guī)范，熔融和燒結(jié)陶瓷砂等特種鑄造用砂取得較快發(fā)展；樹脂粘結(jié)劑、涂料、過濾器等造型材料領(lǐng)域?qū)I(yè)化生產(chǎn)能力越來越高，無機粘結(jié)劑的研發(fā)和應用取得了一定的突破。綠色鑄造發(fā)展理念成為普遍共識為加快推進工業(yè)領(lǐng)域環(huán)保治理，國家陸續(xù)頒布了一系列法律、法規(guī)和污染物排放標準，尤其是生態(tài)環(huán)境重點區(qū)域的要求更加嚴格。由中國鑄造協(xié)會牽頭制定的《鑄造工業(yè)大氣污染物排放標準》和《排污許可申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范金屬鑄造工業(yè)》正式發(fā)布并實施，生態(tài)環(huán)境重點區(qū)域?qū)﹁T造企業(yè)按照環(huán)?？冃Х旨墝嵤┎町惢芸亍Ｊ迤陂g，企業(yè)環(huán)保治理投入大幅增加，環(huán)保治理水平整體有了明顯提升，部分企業(yè)的環(huán)保治理水平已經(jīng)處于世界同行的前列。為適應行業(yè)節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展的需要，由中國鑄造協(xié)會起草的《鑄造行業(yè)綠色工廠評價要求》、《鑄鐵熔煉工序能耗限額》及《鑄造企業(yè)資源綜合利用設計及評價規(guī)范》等一系列行業(yè)標準即將頒布實施，綠色鑄造成為眾多企業(yè)的追求目標，行業(yè)陸續(xù)涌現(xiàn)出一批綠色鑄造企業(yè)，在工信部開展的前五批綠色工廠評定中，有43家企業(yè)成功入圍。另外，行業(yè)建成了一批鑄造固體廢棄物再生循環(huán)利用基地，年廢砂再生量已超過400萬噸，廢砂再生循環(huán)利用比例逐年提高，環(huán)保型粘結(jié)劑等綠色鑄造輔助材料的研制應用也取得較快進展。國產(chǎn)鑄造裝備水平顯著提升依托鑄造企業(yè)新建項目和技改提升的需求，我國鑄造裝備制造水平有了顯著提升。鑄造裝備企業(yè)加大自主研發(fā)投入，通過技術(shù)引進、消化吸收以及國外收購等多種措施，形成一批自主研發(fā)能力較強的骨干制造企業(yè)；行業(yè)也加快了兼并重組的步伐，鑄造裝備集團化發(fā)展趨勢初顯。中頻感應電爐、鋁合金燃氣熔化爐等熔化設備向更高效節(jié)能方向發(fā)展，自動定量澆注設備、金屬液轉(zhuǎn)運系統(tǒng)在企業(yè)得到更廣泛應用；靜壓造型線、垂直造型線、水平脫箱線、粘土砂砂處理成套設備、自硬砂成套設備、制芯設備的研發(fā)與制造水平均有了很大提升；國內(nèi)已成功開發(fā)了6000t大噸位壓鑄機，智能壓鑄島在壓鑄企業(yè)得到推廣應用，差壓、擠壓和半固態(tài)成套裝備也取得了較大突破并正得到深化應用；砂型噴墨打印（3DP）、砂型切削及復合成形設備發(fā)展迅猛，帶動了相關(guān)領(lǐng)域智能化工廠的建設發(fā)展。近年來，國內(nèi)龍頭企業(yè)走出國門收購國際知名鑄造設備制造企業(yè)，中國鑄造裝備在國際市場的競爭力逐步提升。行業(yè)發(fā)展的主要成績產(chǎn)業(yè)規(guī)模平穩(wěn)發(fā)展鑄造是裝備制造業(yè)發(fā)展不可或缺的重要環(huán)節(jié)，是眾多主機和重大技術(shù)裝備發(fā)展的重要支撐。受益于裝備制造業(yè)對鑄件市場的龐大需求，2020年我國鑄件總產(chǎn)量達5195萬噸，已連續(xù)21年位居世界首位。十三五期間，我國鑄造用原輔材料、鑄造設備、鑄造模具和鑄件生產(chǎn)協(xié)同發(fā)展，有力地保障了產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模的相對平穩(wěn)；受主機行業(yè)需求放緩、汽車輕量化以及國際貿(mào)易摩擦等綜合因素的影響，我國鑄件產(chǎn)量增速有所放緩，2016~2020年平均增速為2．6%，鑄件產(chǎn)量整體保持了平穩(wěn)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高十三五中后期，下游行業(yè)對鑄件需求增速放緩，鑄造市場競爭加劇，另外，國家強化了對工業(yè)領(lǐng)域的污染防治。在市場競爭加劇和環(huán)保要求日益嚴格的環(huán)境下，我國鑄造行業(yè)呈現(xiàn)出兩級分化走勢。一批企業(yè)持續(xù)推進技改提升、實施精細化管理和環(huán)保安全治理，整體水平已處于國際先進地位，并逐步成為具有國際競爭力的龍頭骨干企業(yè)；部分企業(yè)因環(huán)保安全等綜合因素加快了退出步伐。目前，我國鑄造企業(yè)數(shù)量較十三五初期有了顯著減少，企業(yè)平均規(guī)模有了較大提高，年鑄件產(chǎn)量萬噸以上的企業(yè)超過千家；其中，年鑄件產(chǎn)量5萬噸以上的企業(yè)近200家，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高。十三五期間，我國鑄造產(chǎn)業(yè)集群（園區(qū)）建設明顯提速，并在泊頭、彰武、坊子、溧陽等地區(qū)形成了特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。以河北省泊頭市為例，在地方產(chǎn)業(yè)政策引導下，該地區(qū)鑄造產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級，企業(yè)數(shù)量從十三五初期的近700家減少至目前的300余家，鑄件總產(chǎn)量卻實現(xiàn)了一定程度的正增長，產(chǎn)業(yè)走上了更加規(guī)范和高質(zhì)量的發(fā)展道路。提升關(guān)鍵鑄造裝備制造水平通過技術(shù)引進、消化吸收、自主創(chuàng)新及國外并購等措施，我國鑄造裝備制造水平得到顯著提升，基本可以滿足國內(nèi)鑄造行業(yè)發(fā)展的需要，但尚有部分領(lǐng)域與國際知名品牌制造商存在一定差距，需要在大型設備、關(guān)鍵設備、快速制造及機器人智能制造設備上實現(xiàn)自主化制造，在設備效率、精度與穩(wěn)定性方面取得突破并引領(lǐng)世界。十四五期間，我國鑄造行業(yè)需重點發(fā)展一批高端鑄造裝備，并加快其在行業(yè)中應用。行業(yè)發(fā)展的總體趨勢國內(nèi)外市場競爭進一步加劇鑄件市場取決于主機行業(yè)需求以及參與國際市場的份額。汽車工業(yè)是鑄件最大需求用戶，國內(nèi)乘用車、商用車、新能源業(yè)的需求來看，未來對鑄件的需求相對平穩(wěn)。國際出口市場對于中國鑄造發(fā)展規(guī)模同樣舉足輕重，當前全球制造業(yè)增長疲軟，歐美再工業(yè)化實施吸引中高端制造業(yè)回流，貿(mào)易摩擦帶來關(guān)稅增加，提高了企業(yè)出口成本，發(fā)展中國家參與全球產(chǎn)業(yè)再分工承接制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加快，制造成本、貿(mào)易政策