及供電產(chǎn)品行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景報(bào)告

到2035年，我國(guó)機(jī)械工業(yè)綜合技術(shù)實(shí)力大幅提升，進(jìn)入全球機(jī)械制造強(qiáng)國(guó)陣營(yíng)中等水平。行業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)實(shí)現(xiàn)重大突破，優(yōu)勢(shì)行業(yè)形成創(chuàng)新引領(lǐng)能力;行業(yè)整體擺脫基礎(chǔ)支撐能力弱的局面，在核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝及裝備、基礎(chǔ)工業(yè)軟件、專用生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備等方面實(shí)現(xiàn)突破發(fā)展;形成具有更強(qiáng)創(chuàng)新力、更高附加值、更安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，部分主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全球價(jià)值鏈中高端，培育一大批具有創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的骨干企業(yè);融合發(fā)展取得顯著成效，智能制造、綠色制造和服務(wù)型制造全面普及，基本建成機(jī)械工業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。高端裝備行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因歷經(jīng)多年發(fā)展，我國(guó)工業(yè)控制自動(dòng)化技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用都有了很大的發(fā)展，工業(yè)自動(dòng)化控制市場(chǎng)規(guī)模亦較為可觀。近年來，隨著國(guó)內(nèi)人口紅利帶來的低廉勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)逐漸消退，勞動(dòng)力相對(duì)自動(dòng)化的性價(jià)比逐漸減弱，因此長(zhǎng)期來看我國(guó)制造業(yè)亟需產(chǎn)業(yè)升級(jí)，將催生廣闊的工控自動(dòng)化產(chǎn)品及服務(wù)需求，工業(yè)自動(dòng)化控制行業(yè)面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇。與此同時(shí)，可能對(duì)行業(yè)利潤(rùn)水平產(chǎn)生影響的因素包括但不限于：（1）原材料中功率模塊、中低壓電器件、殼體及鋼材、銅材、永磁材料等價(jià)格的頻繁波動(dòng)將對(duì)行業(yè)利潤(rùn)水平產(chǎn)生重大影響；（2）行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度、經(jīng)營(yíng)管理水平亦將對(duì)行業(yè)利潤(rùn)水平產(chǎn)生重大影響。重大裝備有新突破在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略推動(dòng)下，一批具有較高技術(shù)含量的重大技術(shù)裝備實(shí)現(xiàn)突破發(fā)展。自主設(shè)計(jì)建造的三代核電華龍一號(hào)全球首堆福清核電5號(hào)機(jī)組成功并網(wǎng)發(fā)電，核心零部件全部實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)制造。自主三代核電國(guó)和一號(hào)（CAP1400）示范工程項(xiàng)目設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到85%以上。裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)1600萬千瓦的白鶴灘水電站為目前世界上在建規(guī)模最大、單機(jī)容量最大的水電站，水電站的設(shè)備制造全部實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。昌吉-古泉±1100kV特高壓直流輸電工程雙極全壓通電成功，張北可再生能源±500kV柔性直流電網(wǎng)的投運(yùn)，標(biāo)志著我國(guó)特高壓直流輸電成套設(shè)備和柔性直流電網(wǎng)居國(guó)際領(lǐng)先水平。中海油惠州石化120萬噸/年乙烯裝置一次試車成功，其關(guān)鍵設(shè)備裂解氣壓縮機(jī)、丙烯壓縮機(jī)、乙烯壓縮機(jī)全部由國(guó)內(nèi)企業(yè)制造?？傊?400噸的260萬噸/年沸騰床渣油鍛焊加氫反應(yīng)器創(chuàng)造了世界加氫反應(yīng)器重量和制造工藝復(fù)雜性兩項(xiàng)世界之最。國(guó)產(chǎn)10萬m3/h等級(jí)空分裝置在神華寧煤投產(chǎn)，裝置規(guī)模等級(jí)和各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到或超過了世界先進(jìn)水平，裝置成套設(shè)備以及大型空氣透平壓縮機(jī)組實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化突破。工程機(jī)械實(shí)現(xiàn)了掘進(jìn)機(jī)械整機(jī)系統(tǒng)集成技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，15米及以上超大直徑泥水盾構(gòu)和超小直徑（≤4．5米）盾構(gòu)實(shí)現(xiàn)了施工應(yīng)用;700噸超大型液壓挖掘機(jī)、4000噸級(jí)超大型履帶起重機(jī)、2000噸級(jí)全地面起重機(jī)、52000千牛米大型動(dòng)臂塔機(jī)等超大型起重機(jī)在大型礦山、大化工、核電、超高層建筑和超大型橋梁施工多個(gè)重大吊裝領(lǐng)域得到運(yùn)用。高端裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)行業(yè)已歷經(jīng)百余年的發(fā)展，日趨成熟。西方國(guó)家由于較早地開始了工業(yè)化進(jìn)程，制造業(yè)發(fā)展領(lǐng)先，對(duì)工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)較早地形成了巨大的市場(chǎng)需求，因此誕生了全球領(lǐng)先的工業(yè)自動(dòng)化企業(yè)，并逐步占領(lǐng)了大部分市場(chǎng)。目前世界范圍內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)廠家主要分為歐美系和日系，其中歐美系典型廠家包括德國(guó)Siemens、瑞士ABB、法國(guó)施耐德和美國(guó)羅克韋爾等，日系代表廠家主要是歐姆龍、安川等。在中、大型工程領(lǐng)域的機(jī)電設(shè)備的電氣傳動(dòng)系統(tǒng)領(lǐng)域，歐美品牌占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額，主要包括德國(guó)Siemens、瑞士ABB、法國(guó)施耐德、美國(guó)羅克韋爾和美國(guó)艾默生等；而在伺服驅(qū)動(dòng)等單機(jī)應(yīng)用占主導(dǎo)的市場(chǎng)，日系品牌占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，如歐姆龍、安川、松下等。在國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)市場(chǎng)，本土企業(yè)憑借較高的性價(jià)比、靈活的業(yè)務(wù)模式以及良好的服務(wù)能力，進(jìn)行的比例不斷增加，特別是在中低端市場(chǎng)本土品牌占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。在高端市場(chǎng)，由于國(guó)內(nèi)相關(guān)研究滯后，主要廠商的技術(shù)水平相對(duì)落后，但隨著近年技術(shù)水平的不斷積累，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)廠商已逐步縮小與國(guó)外品牌的技術(shù)差距。轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快（一）智能制造發(fā)展迅速企業(yè)對(duì)智能化發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力增強(qiáng)，數(shù)字化制造已在機(jī)械各領(lǐng)域大范圍推廣應(yīng)用，機(jī)器人應(yīng)用已覆蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)130多個(gè)行業(yè)中類。電工行業(yè)截至2019年已實(shí)施智能制造專項(xiàng)70余個(gè)，涉及發(fā)電設(shè)備及輸變電設(shè)備等重點(diǎn)領(lǐng)域，涵蓋高、中、低壓多個(gè)等級(jí)，基本實(shí)現(xiàn)了對(duì)電器工業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的覆蓋。工程機(jī)械骨干企業(yè)相繼構(gòu)建了自身的數(shù)字化研發(fā)體系、管理體系和服務(wù)體系，推動(dòng)了研發(fā)、管理與服務(wù)的升級(jí)。部分農(nóng)機(jī)企業(yè)通過應(yīng)用管材激光切割機(jī)、焊接機(jī)器人、環(huán)保涂裝生產(chǎn)線等先進(jìn)設(shè)備，提高了加工制造能力，保證了產(chǎn)品一致性。在鑄造行業(yè)，很多規(guī)模以上企業(yè)已采用自動(dòng)化生產(chǎn)線，部分企業(yè)建成了數(shù)字化生產(chǎn)車間，少數(shù)企業(yè)走在了智能鑄造領(lǐng)域的前沿，如發(fā)動(dòng)機(jī)缸體數(shù)字化車間、砂型3D打印智能工廠等，并通過智能制造典型示范項(xiàng)目逐步總結(jié)出行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域成熟模式，引領(lǐng)其它企業(yè)實(shí)施智能化改造。（二）服務(wù)型制造快速發(fā)展在用戶的個(gè)性化需求、降本增效、提高盈利的期望驅(qū)動(dòng)下，一批機(jī)械企業(yè)緊抓發(fā)展機(jī)遇，向產(chǎn)品+服務(wù)的方向發(fā)展，提供越來越多的高附加值服務(wù)，工業(yè)設(shè)計(jì)、融資租賃、節(jié)能服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)逐步壯大。工程機(jī)械重點(diǎn)企業(yè)大力推進(jìn)由工程機(jī)械到工程機(jī)械+的轉(zhuǎn)型，向主機(jī)、服務(wù)、配件、租賃、大修等全方位價(jià)值鏈經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。電工行業(yè)部分骨干企業(yè)憑借長(zhǎng)期專注技術(shù)研發(fā)能力和齊全的產(chǎn)品鏈優(yōu)勢(shì)，整合設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造等資源，提供一體化產(chǎn)品解決方案和工程服務(wù)，積極開展國(guó)內(nèi)外的工程總承包（EPC）項(xiàng)目。一些優(yōu)秀風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)積極拓展下游風(fēng)電場(chǎng)投資業(yè)務(wù)，形成風(fēng)機(jī)全生命周期管理能力，業(yè)務(wù)鏈條已經(jīng)延伸到風(fēng)電場(chǎng)的開發(fā)、投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)。（三）發(fā)展?jié)u成共識(shí)十三五以來，綠色發(fā)展理念逐漸深入人心，綠色制造在機(jī)械各行業(yè)積極推廣，取得了顯著成效。隨著電機(jī)、變壓器、鍋爐等通用設(shè)備能效提升行動(dòng)的實(shí)施，高效裝備市場(chǎng)占比不斷提升，新增變壓器中高效變壓器占比已由2015年的12%大幅提高至46%。一批風(fēng)機(jī)、泵、壓縮機(jī)等制造企業(yè)大力開發(fā)節(jié)能產(chǎn)品，面向建材、冶金、紡織等工業(yè)領(lǐng)域通用機(jī)械產(chǎn)品存量市場(chǎng)，采用租賃、合同能源管理等多種方式對(duì)在用高耗能產(chǎn)品進(jìn)行節(jié)能改造，提供節(jié)能減排系統(tǒng)解決方案。內(nèi)燃機(jī)整機(jī)再制造企業(yè)已形成具有特色的發(fā)展模式，尤其是部分試點(diǎn)示范企業(yè)持續(xù)投入使再制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，初步形成了高效的回收體系和運(yùn)營(yíng)模式。傳統(tǒng)的鑄造產(chǎn)業(yè)正逐步撕掉臟亂差的標(biāo)簽，一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)通過機(jī)器人代替人工操作，生產(chǎn)效率和質(zhì)量明顯提升，型砂使用減少，能耗和排放大幅降低，車間環(huán)境也得到明顯改善。2015年至2019年中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的萬元產(chǎn)值綜合能耗值能下降了34%，年均下降近10%。高端裝備行業(yè)的區(qū)域性變頻調(diào)速一體機(jī)、專用變頻器、特種電機(jī)、電氣控制及供電產(chǎn)品屬于工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域電氣傳動(dòng)與控制設(shè)備，其廣泛應(yīng)用于煤炭開采、油氣鉆采、工程機(jī)械、港口、冶金、船舶及水泥等行業(yè)，因此，其行業(yè)的區(qū)域性與其下游應(yīng)用行業(yè)的區(qū)域性緊密相關(guān)。外貿(mào)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)2020年，我國(guó)機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額超過7800億美元，比2015年增長(zhǎng)17．7%。其中進(jìn)口超過3100億美元、出口超過4600億美元，分別比2015年增長(zhǎng)14．4%、20．1%。2020年機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差近1500億美元，比2015年增長(zhǎng)34．6%。十三五期間，我國(guó)機(jī)械工業(yè)貿(mào)易順差占全國(guó)外貿(mào)順差的比重大幅增長(zhǎng)，由2015年的18．7%增至2020年的27．9%，上升9．2個(gè)百分點(diǎn)。加工貿(mào)易在機(jī)械工業(yè)出口中所占的比重持續(xù)下降，一般貿(mào)易占比持續(xù)上升，由2015年的60．5%增至2020年的67．0%。2019年，民營(yíng)企業(yè)出口占機(jī)械工業(yè)出口總額的46．9%，首次超過三資企業(yè)成為機(jī)械工業(yè)對(duì)外貿(mào)易出口的主力軍，在機(jī)械工業(yè)外貿(mào)出口中的重要地位不斷提高。產(chǎn)業(yè)融合初見成效十三五以來，機(jī)械各行業(yè)加快與新一代信息技術(shù)、先進(jìn)制造技術(shù)、新材料技術(shù)等高新技術(shù)深度融合，推動(dòng)了傳統(tǒng)機(jī)械產(chǎn)品的更新?lián)Q代。融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車方興未艾，技術(shù)創(chuàng)新加速迭代，市場(chǎng)牽引力凸顯。融合了傳感、控制、執(zhí)行與通信功能的各種智能化電力設(shè)備，比傳統(tǒng)電力設(shè)備控制更靈活、自動(dòng)化程度更高、使用更方便。基于北斗系統(tǒng)的自動(dòng)駕駛計(jì)畝測(cè)產(chǎn)聯(lián)合收割機(jī)、免耕精量播種機(jī)等智能農(nóng)機(jī)從樣機(jī)試驗(yàn)步入應(yīng)用。數(shù)字化、信息化、智能化、輕量化及互聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)的融入，使得我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品獲得了新的發(fā)展機(jī)遇，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高。在融合發(fā)展理念帶動(dòng)下，跨行業(yè)、跨領(lǐng)域、上下游聯(lián)動(dòng)融合發(fā)展的速度加快，極大推動(dòng)了機(jī)械工業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新發(fā)展。內(nèi)燃機(jī)行業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同優(yōu)勢(shì)，同供應(yīng)商、研發(fā)咨詢機(jī)構(gòu)開展合作，對(duì)柴油機(jī)熱效率進(jìn)行專項(xiàng)攻關(guān)，成功發(fā)布了全球首款達(dá)到50．26%熱效率的商業(yè)化柴油機(jī)。軸承企業(yè)與用戶單位聯(lián)合攻關(guān)，研制成功國(guó)內(nèi)首臺(tái)Φ6．28m復(fù)合盾構(gòu)機(jī)主軸承，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平，實(shí)現(xiàn)了我國(guó)重大技術(shù)裝備配套軸承的一項(xiàng)重大突破。2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)到2035年，我國(guó)機(jī)械工業(yè)綜合技術(shù)實(shí)力大幅提升，進(jìn)入全球機(jī)械制造強(qiáng)國(guó)陣營(yíng)中等水平。行業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)實(shí)現(xiàn)重大突破，優(yōu)勢(shì)行業(yè)形成創(chuàng)新引領(lǐng)能力;行業(yè)整體擺脫基礎(chǔ)支撐能力弱的局面，在核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝及裝備、基礎(chǔ)工業(yè)軟件、專用生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備等方面實(shí)現(xiàn)突破發(fā)展;形成具有更強(qiáng)創(chuàng)新力、更高附加值、更安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，部分主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全球價(jià)值鏈中高端，培育一大批具有創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的骨干企業(yè);