客戶經(jīng)理個人年度工作計劃客戶經(jīng)理個人年度工作方案1

20xx年新一年新氣象，是布滿活力的一年，努力總結(jié)去年工作中的不足，鞏固好團隊今年的管理工作，強有力的提高團隊的分散力、向心力及執(zhí)行力，促進團隊成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把今年的業(yè)績做的提升，經(jīng)過進一步優(yōu)化管理方案、精神文化建設(shè)和營銷方案，深化推動天琪團隊建設(shè)，堅決信念、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。充分的熟悉形勢問題和任務(wù)的目標，完善20xx年，團隊新景象，新變化完善完成各項任務(wù)，好以下幾個方面的工作：

一、日常管理

①分組管理制度：工作中，將團隊分成x個小組，經(jīng)過把人數(shù)落實到分組，由小組進步行管理，提高其團隊進展。并經(jīng)過與小組長溝通，更深化的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情景，工作上進行良性競爭。

②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情景及宣揚中遇到的問題，準時指導，賜予他們鼓舞和支持。

③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟識自我的崗位職責：

1、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù)；

2、努力完成銷售中的各項要求；

3、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程；

4、進取廣泛收集市場信息并準時整理上報；

5、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度；

6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的仆人翁職責感；

7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月x日之前完成當月工作情景，經(jīng)過高效率模式對新員工進行影響，便于后期團隊管理。

二、會議管理

團隊會議是團隊進展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴格根據(jù)終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。

①工作資料：經(jīng)過會議中回顧和總結(jié)昨日的工作，進行業(yè)績分析，熟悉到其不足，對其批判，共同溝通，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復市場肌體，提高工作效率。（資料：新增資產(chǎn)，開戶數(shù)，客戶疑問）

②會議精神：一天之際在于晨，周一是當周的關(guān)鍵日子，經(jīng)過周一開會對上周工作不足進行批判指正，指正的方式打算了其主要意義，營銷主要的勝利方法，無異于精神支持和鼓舞，使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓舞，調(diào)動起進取性，致使工作順當完成。

③會議文化：會議中增加才藝展現(xiàn)，把個人優(yōu)秀的一面呈現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增加其團隊向心力和分散力。

三、人員聘請

銷售團隊組建，人員聘請是重要的部分，不斷地補充新力氣，團隊才能更好的進展。聘請分一下三個方面：

①網(wǎng)站聘請：經(jīng)過助理在智聯(lián)網(wǎng)聘請，招募優(yōu)秀成員。

②人才市場聘請：結(jié)合人才大市場，進行聘請。

③校企合作：這個是創(chuàng)新聘請的一中新方式，目前還沒有勝利，經(jīng)過與學校領(lǐng)導進行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司（在與...學院進行中）

四、區(qū)域培訓

在公司的`組織的培訓下，團隊內(nèi)部進行新員工開戶培訓強化方案。

①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓；

②銷售技巧及話術(shù)培訓（SWOT分析教材，客戶面談溝通的技巧，銀行網(wǎng)點開發(fā)維護）；

③從業(yè)資格考試培訓（證券基礎(chǔ)學問，證券交易學問）。

五、網(wǎng)點開發(fā)及維護

目前有xx銀行和網(wǎng)點，xx小區(qū)網(wǎng)點，經(jīng)過網(wǎng)點巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作情景，加強其維護和業(yè)績促成。

經(jīng)過完成上述工作，使我熟悉到一個優(yōu)秀團隊應(yīng)當具有優(yōu)秀的管理本領(lǐng)，不斷強化的團隊服務(wù)意識，遇事養(yǎng)成個人常常換位思索的本領(lǐng)，良好的協(xié)調(diào)、溝通本領(lǐng)，準時發(fā)覺、解決問題的本領(lǐng)，精確?????分析、確定、猜測市場的本領(lǐng)，對于管理者堅持管理信息準時、對稱的本領(lǐng)，良好的語言表達本領(lǐng)，較強的創(chuàng)新本領(lǐng)。以提高團隊工作效率和工作質(zhì)量為標準，這樣才能不斷增加團隊工作的號召力、分散力和戰(zhàn)斗力。

客戶經(jīng)理個人年度工作方案2

證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的急躁，平常細心的工作，能夠坦誠地與客戶溝通。為了20xx年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成果，特制定方案如下：

一、帶著一顆“愛心”去工作

1、帶著一顆“愛心”去工作。堅持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度動身，讓客戶覺得你是真心地關(guān)懷他，縮短經(jīng)紀人與客戶之間的距離，對客戶思想構(gòu)成正確的引導；

2、做好宣揚，嚴格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電詢問和新客戶的預約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護工作；

3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關(guān)負責人員，做到不遺漏、不延誤；

二、自身素養(yǎng)方面

在仔細工作的同時，我也會努力提高自我的自身素養(yǎng)。不斷提升職業(yè)道德，把握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券學問，提高自我的證券業(yè)務(wù)水平。

1、多學習、學習先進的證券業(yè)務(wù)理論，學習公司同事的珍貴閱歷，學習專業(yè)學問；

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀人僅有與客戶之間相處得融洽，相處得開心，才能更好更深化的完成任務(wù)；

3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)的基本途徑。對于自我證券從業(yè)工作中的勝利或失敗，要準時總結(jié)，不斷為自我今后的工作積累閱歷。從而不斷提高，自我超越自我；

在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司安排的工作和任務(wù)，爭取取得更大的提高！望公司領(lǐng)導和同事多多幫忙和指正。

三、最重要的一點就是激勵制度

那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自我干”的制度，為何有的干得好，有的干得差？郭凡生認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現(xiàn)財寶的安排規(guī)章，在經(jīng)濟學里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就情愿努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎樣生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財寶生產(chǎn)的效率規(guī)章。

激勵制度的核心是調(diào)動人的進取性，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學化、高效率。沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學，企業(yè)也很難勝利。激勵制度鼓舞人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有制造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管