AIAI時(shí)代看智能汽車，汽車智能化勢不可擋5月5日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司組織全國汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)開展了《汽車整車信息安全技術(shù)要求》《智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)》等四項(xiàng)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)的制修訂，預(yù)示著智能汽車大發(fā)展的時(shí)代即將到來。人工智能技術(shù)的新進(jìn)展對智能汽車具有賦能作用，大模型接入汽車，重新定義了智能座艙；面的突破推動(dòng)了自動(dòng)駕駛的發(fā)展。，汽車智口政策市場雙驅(qū)動(dòng)，汽車智能化發(fā)展前景廣闊。從政策端來看，近年來政策頻出，為汽車智能化保駕護(hù)航，國家層面從頂層設(shè)計(jì)出發(fā)加速推進(jìn)智能化，地方政府也層層承接，積極引導(dǎo)，將政策落到實(shí)處，汽車產(chǎn)業(yè)加速變革，長期導(dǎo)向非常明顯。從市場端來看，智能汽車市場加速擴(kuò)張，滲透率持續(xù)提升，全新車型層出不窮，而且我國汽車智能化發(fā)展基礎(chǔ)夯實(shí)，發(fā)展速度有望超出預(yù)期，釋放巨大潛能。從供給端來看，多方勢力加速入場，車企競爭格局分化加劇，傳統(tǒng)車企、造車新勢力、科技巨頭汽車競相爭搶于智能化賽道之上，三方力量跨界交匯，于競爭中實(shí)現(xiàn)生態(tài)融合。從需求端來看，消費(fèi)升級(jí)與消費(fèi)群體變化助力汽車智能化轉(zhuǎn)型，在個(gè)人、社會(huì)、生態(tài)三重需求疊加之口從手機(jī)智能化看汽車智能化，智能汽車接力消費(fèi)電子。從行業(yè)市場規(guī)模來看，中國智能手機(jī)市近年連續(xù)下滑，疊加疫情沖擊，整體發(fā)展已經(jīng)逐漸陷入瓶頸，而智能汽車仍是朝陽，行業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)容，有望趕超智能手機(jī)。從競爭格局變換來看，智能手機(jī)成長為最大的消費(fèi)電子單品，各大品牌強(qiáng)者恒強(qiáng)，而智能汽車品牌面臨整合，行業(yè)集中度仍待持續(xù)提升，但未來集中度或低于手機(jī)。從硬件到軟件升級(jí)演化來看，智能手機(jī)硬件標(biāo)準(zhǔn)化促使廠商把競爭的重心轉(zhuǎn)向了軟件，智能汽車未來的競爭或也將聚焦于軟件服務(wù)，軟件變現(xiàn)未來可期。從供應(yīng)鏈模式來看，智能手機(jī)供應(yīng)鏈采取水平化的管理策略，管控能力更強(qiáng)，而汽車供應(yīng)鏈復(fù)雜度更高，升級(jí)速度較慢，但汽車智能化趨勢帶來了新變化，在智能汽車軟硬件結(jié)合的需求推動(dòng)下，智能手機(jī)供應(yīng)鏈生產(chǎn)模式可做借鑒。從量變到質(zhì)變，智能手機(jī)和智能汽車都是科技應(yīng)用前沿最重要的載體，智能手機(jī)替代功能手機(jī)是個(gè)功能生態(tài)維度的量變引起質(zhì)變的過和產(chǎn)業(yè)革命催生了大量新業(yè)態(tài)、新模式，消費(fèi)電子行業(yè)和汽車行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和生態(tài)融合勢在必行。而手機(jī)與汽車廠商也紛紛跨界，爭奪融合過程中的口智能駕駛加速滲透，產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)受益。智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，涵蓋了互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)的諸多企業(yè)，跨界融合發(fā)展已成為常態(tài)。汽車智能化包括智能駕駛、智能座艙和智能服務(wù)三大部分。智能駕駛，穩(wěn)步落地，加速ADAS達(dá)有望受益，多傳感器融合方案是主流方案。智能座相關(guān)報(bào)告1.《移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)VS電動(dòng)智能駕駛，十年王者之路——產(chǎn)業(yè)趨勢研究系列報(bào)告(一)》2.《氫能革命，星辰大海—— (二)》3.《論能源革命的核心：降本和提效——產(chǎn)業(yè)趨勢研究系列報(bào)告(三)》4.《Office接入大語言模型，GPT-4開啟AI新紀(jì)元——產(chǎn)業(yè)趨勢研究系列報(bào)告(四)》hangxiacmschinacomcnS080006敬請閱讀末頁的重要說明2正文目錄 敬請閱讀末頁的重要說明3目錄 敬請閱讀末頁的重要說明4 圖40：2022年中國乘用車市場份額(零售) 25 敬請閱讀末頁的重要說明5 敬請閱讀末頁的重要說明6序言：序言：為什么我們會(huì)在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)推薦關(guān)注汽車智能化趨勢四個(gè)原因：駕駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)》等四項(xiàng)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)的意見。其中提出，自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)應(yīng)記錄車輛及自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)基本信息、車輛狀態(tài)及動(dòng)態(tài)信息、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)運(yùn)行信息、行車環(huán)境信息和駕駛員操作及狀態(tài)信息五類數(shù)據(jù)元素。自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)是汽車智能化的重要一環(huán)，是保障汽車智能化安全的前提，也是在事故發(fā)生之后問責(zé)的重要依據(jù)，因此，意見為保證記錄數(shù)據(jù)的完整與真實(shí)性而提出的信息安全基線要求具有前瞻性與務(wù)實(shí)性，為構(gòu)造智能交通體系，助力汽車智能化升級(jí)起到推動(dòng)作用。此次工信部四項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)的意見征求稿的推出，或預(yù)示著智能汽車大發(fā)展的時(shí)代即將到來。信號(hào)》中提到任何一種創(chuàng)新，基本都遵循了“S曲線”：在技術(shù)、模式、產(chǎn)品創(chuàng)新之初，由于技術(shù)不成熟，模式不被理解接受，產(chǎn)品創(chuàng)新有待完善，滲透率會(huì)在10%以下波動(dòng)，這個(gè)階段可以被稱為“創(chuàng)新孕育期”，這個(gè)階段屬于“主題概念投資階段”，由于滲透率較低，幾乎很難有業(yè)績爆發(fā)，因此這個(gè)階段的投資呈現(xiàn)百花齊放。隨著技術(shù)的進(jìn)步、成本的降低、模式的成熟、產(chǎn)品的完善，一個(gè)爆款產(chǎn)品，爆款案例開始孕育，在良好的體驗(yàn)感帶動(dòng)之下，技術(shù)和創(chuàng)新開始爆發(fā)，業(yè)績開始迅速釋放，前期的積累轉(zhuǎn)換成收入和利潤的爆發(fā)，這個(gè)階段，滲透率會(huì)快速提升，突的驗(yàn)證了這一根據(jù)上述框架，我們將智能汽車各細(xì)分方向進(jìn)行投資階段劃分：1)L3及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛、激光雷達(dá)仍屬于初創(chuàng)EMB滲透率快速提升帶來的量價(jià)齊升；3)L2級(jí)自動(dòng)駕駛經(jīng)過的格局已經(jīng)形成，行業(yè)內(nèi)頭部玩家有望迅速瓜分剩余市場。敬請閱讀末頁的重要說明7010509010509010509010509%單位：萬輛L2級(jí)智能汽車銷量滲透率：右軸80045%002023前2月月的光伏板塊，受益于歐洲能源危機(jī)所帶來光伏出口需求的高增以及TOPCon電池放量所帶來的降本和增效，光伏板塊取得了相對于整個(gè)新能源板塊明顯的超額收益率。我們認(rèn)為今年智能汽車有望復(fù)制去年同期光伏板塊的行情，分明的新車型提供多樣化的選擇，進(jìn)一步刺激了智能汽車市場，根據(jù)各家車企數(shù)據(jù)，海鷗預(yù)售24小時(shí)訂單，N7盲力行業(yè)進(jìn)一步釋放潛能。產(chǎn)量80%60%40%20%資料來源：PVinfolink、招商證券圖6：2022年5月后光伏板塊獲得明顯的超額收益率5-065-135-205-275-065-135-205-276-036-106-176-247-017-087-157-227-298-058-128-1970%60%50%40%30%20%10% 資料來源：Wind、招商證券敬請閱讀末頁的重要說明824680222468022460810224680224680220002,000,00050%00與自主芯片構(gòu)架，類似于光伏TOPCon等新技術(shù)帶來的降本增效，在主機(jī)廠價(jià)格競爭激烈的背景下，能夠量產(chǎn)的高ADAS?？梢陨炜s。隨后，四維圖新，縱目科技等公司也相繼推出基于地平線自動(dòng)芯片的ADAS方案，在車用芯片方面，國產(chǎn)廠商自主崛起大趨勢已勢不可擋。綜合來看，在技術(shù)與需求雙驅(qū)動(dòng)下，智能汽車有望復(fù)制去年光伏板塊的行情。車型預(yù)售情況預(yù)計(jì)交貨時(shí)間騰勢N7盲訂7天突破一萬年5-6月海鷗24小時(shí)突破一萬暫無仰望暫無U82023年9月上市，U92023年上市2023年二季度交付長城藍(lán)山訂單超過5000臺(tái)暫無廣汽埃安暫無年5-6月暫無暫無23年6月交付暫無2023年下半年4、人工智能技術(shù)新進(jìn)展賦能智能汽車大模型接入汽車，重新定義智能座艙。智能座艙并非一個(gè)新概念，早在十年前就已經(jīng)被提及，但早期的智能座艙功能相對單一，主要依靠觸控屏實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互。近幾年語音交互成為智能座艙的一大新功能，但受限于模型與算力，下轎?商湯基于“日日新sensenova”大模型推出“SenseAuto絕影”智能汽車平臺(tái)，其擁有語言大模型以及數(shù)字人等多種生成式AI能力，可以為車艙提供更智能和人性化的人車交互體驗(yàn)。目前已有超過40家行業(yè)客戶和超敬請閱讀末頁的重要說明9?科大訊飛推出星火認(rèn)知大模型，與原有智慧汽車業(yè)務(wù)相結(jié)合?？拼笥嶏w在汽車智能化及數(shù)字化領(lǐng)域已經(jīng)建立了宣布星火大模型將與智慧座艙結(jié)合，實(shí)現(xiàn)車內(nèi)跨業(yè)務(wù)、跨場景人車自由交流，該模型更自由、擬人化、更懂汽車、更開放?？拼笥嶏w擁有業(yè)界領(lǐng)先的智能語音交互系統(tǒng)，可提供多人、多輪、多區(qū)域、多模態(tài)的智能汽車交。機(jī)器視覺技術(shù)在分割和語言方面實(shí)現(xiàn)了較大突破。機(jī)器視覺在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域具有重要作用，機(jī)器視覺能夠解讀汽車攝像頭等傳感器提供的視覺輸入，識(shí)別車輛及駕駛員狀態(tài)、交通標(biāo)志和道路狀態(tài)等相關(guān)視覺信息，配合先進(jìn)傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝備和現(xiàn)代通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車和人、道路等各方的信息交互共享，幫助車輛做出更加智能、U敬請閱讀末頁的重要說明10WovenPlanet示將試圖使用低成本攝像頭替代激光雷達(dá)等昂貴傳感器推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)。敬請閱讀末頁的重要說明11一.一.多重因素驅(qū)動(dòng)，汽車智能化發(fā)展前景廣闊.政策端：政策頻出，為汽車智能化保駕護(hù)航汽車產(chǎn)業(yè)加速變革，長期導(dǎo)向政策明顯。近年來，世界經(jīng)濟(jì)格局劇烈變革，深度影響著全球汽車產(chǎn)業(yè)走向。作為決勝關(guān)鍵，智能化、網(wǎng)聯(lián)化正在重塑行業(yè)發(fā)展新格局，智能駕駛已成為中國展現(xiàn)國家技術(shù)實(shí)力、創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)配套水平的新名片之一，呈現(xiàn)出蓬勃向上的新格局。國家層面及地方政府也適時(shí)出臺(tái)一系列政策和規(guī)劃，促進(jìn)自動(dòng)駕駛18個(gè)省級(jí)(含直轄市，下同)單位合計(jì)發(fā)布79項(xiàng)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，其中，國務(wù)院及其直屬機(jī)構(gòu)發(fā)布的自動(dòng)駕國制造2025”計(jì)劃，首次從頂層對智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展做出重要規(guī)劃，發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車正式被上升至國家戰(zhàn)略高度，無人駕駛被列為汽車產(chǎn)業(yè)未來轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向之一。2017年，工信部、發(fā)改委、科技部聯(lián)合發(fā)布《汽車產(chǎn)信部等部門出臺(tái)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范(試行)》，對測試主體、測試駕駛?cè)?、測試車輛等提出要求，進(jìn)一步智慧交通成為實(shí)現(xiàn)交通強(qiáng)國的切入點(diǎn)，“人、車、路、云”融合協(xié)同的重要性日益凸顯，自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同、車部門部門時(shí)間文件主要內(nèi)容交通輸部、工信部、公安部《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范(試行)》省、市級(jí)政府相關(guān)主管部門可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，依據(jù)本規(guī)范制定實(shí)施細(xì)則，具體組織開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試工作。國國務(wù)院《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(智能汽車無人駕駛、車路協(xié)同)研發(fā)，形成自主可控完整的產(chǎn)業(yè)鏈。大力發(fā)展智慧交通，推動(dòng)大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、超級(jí)計(jì)算等新技術(shù)與交通行業(yè)深融合。發(fā)改委、科科《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》到2025年，中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。國國務(wù)院《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》智能列車，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(智能汽車，無人駕駛，車路協(xié)同)，智能化通用航空器、智能船舶及郵政快遞設(shè)施的技術(shù)達(dá)到世界先進(jìn)水平。國務(wù)院2022年1月《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》明確提出鼓勵(lì)發(fā)展智能經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)步推進(jìn)自動(dòng)駕駛。國國家發(fā)改委《“十四五”現(xiàn)代流通體系建設(shè)規(guī)劃》加大北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)推廣、提高車路協(xié)同信息服務(wù)能力、探索發(fā)展自動(dòng)駕駛貨運(yùn)服務(wù)。工信部2022年4月《關(guān)于開展汽車軟件在線升級(jí)備案的通知》進(jìn)一步規(guī)范汽車軟件在線升級(jí)，獲得道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)準(zhǔn)入許可的汽車整車生產(chǎn)企業(yè)及其生產(chǎn)的具備OTA升級(jí)功能的汽車整車產(chǎn)品和實(shí)施的OTA升級(jí)活動(dòng)，應(yīng)進(jìn)行備案。交交通運(yùn)輸部《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南(試行)》在保障運(yùn)輸安全的前提下，鼓勵(lì)在封閉式快速公交系統(tǒng)等場景使用自動(dòng)駕駛汽車從事城市公共汽(電)車客運(yùn)經(jīng)營活動(dòng)，在交通狀況簡單、條件相對可控的場景使用自動(dòng)駕駛汽車從事出租汽車客運(yùn)經(jīng)營活動(dòng)，在點(diǎn)對點(diǎn)干線公路運(yùn)輸、具有相對封閉道路等場景使用自動(dòng)駕駛汽車從事道路普通貨物運(yùn)輸經(jīng)營活工信部2022年9月《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(智能網(wǎng)到2025年，系統(tǒng)形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動(dòng)駕駛通用功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系，制修訂100項(xiàng)以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。敬請閱讀末頁的重要說明12商務(wù)部廣州。在確保安全的前提下，支持廣州市在自動(dòng)駕駛測試先行試點(diǎn)區(qū)開展不同混行環(huán)境下智能網(wǎng)聯(lián)汽車(自動(dòng)駕駛)的有序示范運(yùn)營，支持高等級(jí)自動(dòng)駕駛、應(yīng)用、創(chuàng)新。積極探索自動(dòng)駕駛商業(yè)化運(yùn)營的路徑與方法，建設(shè)“5G+車聯(lián)網(wǎng)”示范平臺(tái)，支持建設(shè)面向全國的第三方自動(dòng)駕駛測試平臺(tái)。在限定路段，取商務(wù)部廣州。在確保安全的前提下，支持廣州市在自動(dòng)駕駛測試先行試點(diǎn)區(qū)開展不同混行環(huán)境下智能網(wǎng)聯(lián)汽車(自動(dòng)駕駛)的有序示范運(yùn)營，支持高等級(jí)自動(dòng)駕駛、應(yīng)用、創(chuàng)新。積極探索自動(dòng)駕駛商業(yè)化運(yùn)營的路徑與方法，建設(shè)“5G+車聯(lián)網(wǎng)”示范平臺(tái)，支持建設(shè)面向全國的第三方自動(dòng)駕駛測試平臺(tái)。在限定路段，取得相關(guān)資質(zhì)和確保安全的情況下，支持經(jīng)地圖審核后用于智能網(wǎng)聯(lián)汽車的地圖試行使用。武漢。著力推進(jìn)對新能源汽車生產(chǎn)的智能化管理和服務(wù)，拓展人工智能服務(wù)應(yīng)用場景。推動(dòng)國家檢驗(yàn)檢測高技術(shù)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)武漢園區(qū)發(fā)展，提升智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)檢驗(yàn)檢測服務(wù)能力。沈陽。以東軟集團(tuán)“兩業(yè)”融合試點(diǎn)項(xiàng)目為依托，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)智能汽車產(chǎn)品制造與以車聯(lián)網(wǎng)為代表的新一代信息技術(shù)的深度融合應(yīng)用。在啟迪中韓科技園、萬科中日產(chǎn)業(yè)園搭建科技孵化、人才培訓(xùn)等公共服務(wù)平臺(tái)，引進(jìn)和培育新一代信息技術(shù)頭部企業(yè)，推進(jìn)軟件開發(fā)、自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、數(shù)字文創(chuàng)等領(lǐng)域國際合作。上海市加快智能網(wǎng)聯(lián)汽上海市2022年8月 車創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案版)》(征求意見稿)包包括杭州、武漢、廣州、沈陽、南京、成都在內(nèi)的六市服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合試點(diǎn)總體方案的通知北京、化等多個(gè)階段劃分和覆蓋，并紛紛建立道路測試、示范應(yīng)用政策先行區(qū)，確保將產(chǎn)業(yè)落到實(shí)處。各地政策均以十四應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》出臺(tái)，旨在加快5G在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域應(yīng)用，有序推進(jìn)車端網(wǎng)聯(lián)化，提升車路交互水平，探索形成5G+智能網(wǎng)聯(lián)汽車成熟方案。2022年4月，北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)正式發(fā)布《乘用車無人化道路測試與示范應(yīng)用管理實(shí)施細(xì)則(試行)》，成為國內(nèi)首開乘用車無人化運(yùn)營試點(diǎn)的標(biāo)志。國家和地方政府陸續(xù)出臺(tái)的多項(xiàng)政策條例為加快構(gòu)建智能交通體系，助力汽車產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)，起到了極大的推動(dòng)作用。 省市 省市時(shí)間文件天津市智慧城市建設(shè)“十四五”規(guī)劃河南省“十四五”戰(zhàn)略性新天津天津市智慧城市建設(shè)“十四五”規(guī)劃河南省“十四五”戰(zhàn)略性新天津市2021年12月河南省2022年河南省2022年1月興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃山運(yùn)輸、出行、物流配送、機(jī)場、港口(鐵路)貨場、停車、性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)環(huán)衛(wèi)等場景開展示范應(yīng)用，探索智能汽車商業(yè)化發(fā)展模式。推進(jìn)交通標(biāo)志標(biāo)識(shí)等道路基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃云南省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃黑龍江省“十四五”字經(jīng)濟(jì)云南省云南省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃黑龍江省“十四五”字經(jīng)濟(jì)云南省黑龍江省發(fā)展規(guī)劃零部件技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，支撐智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。發(fā)展規(guī)劃長江中游城市群發(fā)展“十四五”實(shí)施方案湖北省主要目標(biāo)和任務(wù)分工方案湖北省長江中游城市群發(fā)展“十四五”實(shí)施方案湖北省主要目標(biāo)和任務(wù)分工方案湖北省建建好智能汽車創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái)，支持跨領(lǐng)域合作組建新型市場主體，探索智能基礎(chǔ)設(shè)施投資、建設(shè)、運(yùn)營機(jī)制。充分發(fā)揮智能汽車創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái)資源優(yōu)勢，打造多級(jí)云控基礎(chǔ)平臺(tái)實(shí)時(shí)匯集全市智能網(wǎng)聯(lián)汽車基礎(chǔ)設(shè)施、交通運(yùn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)高精度地圖應(yīng)用、數(shù)字李生、交通運(yùn)行優(yōu)化、應(yīng)急事件調(diào)度等應(yīng)用場景。敬請閱讀末頁的重要說明13第三生活空間?未來交通出行用場景將更加多元化和富于生活化,基于車輛位置與狀態(tài)信第三生活空間?未來交通出行用場景將更加多元化和富于生活化,基于車輛位置與狀態(tài)信息，融合信餐、互聯(lián)等功能，為消費(fèi)者提供更加便捷網(wǎng)聯(lián)化艙整體的網(wǎng)聯(lián)水平與人機(jī)交互能力出現(xiàn)一用戶體驗(yàn)接近或超越智能手機(jī)，能夠提供少量的內(nèi)容服品牌市場份額逐年提高，關(guān)鍵零部件供給能力明顯增強(qiáng)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)體系日漸完善，電池、電機(jī)、電控及整車?yán)m(xù)第14年產(chǎn)量銷量穩(wěn)居全球第一，汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，新能源汽車產(chǎn)銷同比增長96.9%和%，出口突破300萬輛，汽車工業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)大發(fā)展韌性。在網(wǎng)絡(luò)通信方面，我國互聯(lián)網(wǎng)、信息通信等領(lǐng)域涌現(xiàn)一批世界級(jí)領(lǐng)軍企業(yè)，移動(dòng)通信和互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營服務(wù)能力位居世界前列，也為智能汽車發(fā)展積蓄了重要力量。隨著智能汽車、智能駕駛乃至智能交通的全面發(fā)展，我國交通也將逐漸實(shí)現(xiàn)智能化管理，而擁堵、停車難、排放和能源消耗等問題將大為改善。政策扶持方面，為了實(shí)現(xiàn)交通強(qiáng)國的戰(zhàn)略目標(biāo)，抓住新時(shí)代汽車產(chǎn)業(yè)變革的機(jī)會(huì)，滿足人民日益增長的美好生活需求。國家出臺(tái)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》等相關(guān)政策，來鼓勵(lì)支持智能汽車行業(yè)的發(fā)展。的發(fā)展有望超預(yù)期。江蘇省2023年1月江蘇省生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)十年倍增計(jì)劃實(shí)施方案積極培育智能汽車、智能家居、智能新零售、智能服務(wù)機(jī)器人等人工智能創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，支持南京國家人工智能創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)和蘇州國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，加快培育全省“人工智能科技創(chuàng)新走廊”和產(chǎn)業(yè)集群。汽車智能化成為新的發(fā)展趨勢，中國市場未來可期。智能車輛是一個(gè)集環(huán)境感知、規(guī)劃決策、多等級(jí)輔助駕駛等功能于一體的綜合系統(tǒng)，它集中運(yùn)用了計(jì)算機(jī)、現(xiàn)代傳感、信息融合、通訊、人工智能及自動(dòng)控制等技術(shù)，是典型的高新技術(shù)綜合體?？v觀汽車智能化發(fā)展歷史，大概可分為機(jī)械化、電子化、網(wǎng)聯(lián)化、智能駕駛、第三生活空間等五個(gè)環(huán)節(jié)，目前已完全實(shí)現(xiàn)了第二環(huán)節(jié)，第三、四、五環(huán)節(jié)同步發(fā)展中。近幾年全球智能汽車市場規(guī)模呈現(xiàn)增長的態(tài)據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，全球智能汽車市場銷量約為1億輛，自動(dòng)節(jié)本地化與網(wǎng)聯(lián)化階段智能駕智能駕駛艙感知技術(shù)突電子化電子化控液晶顯示機(jī)械化代座艙主要由機(jī)械式儀表盤及簡單的音頻物理按鍵功能息系統(tǒng)子座艙化。為駕乘人景半敬請閱讀末頁的重要說明14增速銷量增速0%我國智能汽車市場規(guī)模持續(xù)增長，釋放出巨大潛能。隨著政策紅利的不斷釋放，以及5G等新興技術(shù)的持續(xù)賦能，我國汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化步伐加速推進(jìn)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場釋放出巨大潛能，芯片廠商、終端設(shè)備商以及智單位：萬輛銷量滲透率6年7年18年6年7年18年9年0年1年0券2.2.全新車型上市層出不窮，一線及新一線仍是主戰(zhàn)場圖13：2019-2024年我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增速單位：億元產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速%009年9年0年21年資料來源：賽迪顧問，招商證券爭L0敬請閱讀末頁的重要說明151年3月4月5月6月7月8月9月1年3月4月5月6月7月8月9月中系美系歐系日系韓系40-50萬40-50萬30-40萬2%0%10%資料來源：賽博汽車，招商證券溜背式轎跑SUV，為全球首個(gè)搭載云輦-A智能空氣車身控制系統(tǒng)的車型。U8則是定位高端品牌，核心為易四方和云輦-P智能液壓車身控制系統(tǒng)，預(yù)計(jì)于今年9月交付。與比亞迪的邁入中高端策略不同，長安推出家庭定位的深藍(lán)S睞。除此以外，還有長城，廣汽，吉利等多家具備特色的電動(dòng)車亮相，并且品牌差異性明顯。智能車價(jià)格，性能，依舊量的城市分布情況來看，智能汽車的主戰(zhàn)場依舊集中在一線及新一線城市；從省市來看，廣東、浙江、江蘇大幅領(lǐng)汽車的銷量將“下半場”競爭關(guān)鍵，而汽車電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化和智能化融合時(shí)代即將來臨。圖16：2021-2022年智能汽車在不同水平城市中銷量占比%銷量占比廣東%安徽其他上海 5%6% 5%6%3.供給端：車企競爭加劇，加速布局智能化造車新勢力不斷入場，銷量成績亮眼。智能電動(dòng)汽車市場行業(yè)前景明朗，隨著智能電動(dòng)汽車的快速崛起，新玩家也敬請閱讀末頁的重要說明16汽車50百度在不斷入場，誕生了像蔚來、小鵬、威馬、愛馳、拜騰、零跑、云度、奇點(diǎn)、合眾等一批造車新勢力。造車新勢力汽車50百度單位：萬輛銷量增速科技巨頭進(jìn)軍智能化，賦能傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)。除了傳統(tǒng)車企和造車新勢力紛紛加快智能汽車的發(fā)展之外，大型互聯(lián)網(wǎng)、ICT等跨界新力量基于既有的思維、技術(shù)、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)等方面的優(yōu)勢，正沿著汽車品牌商、汽車供應(yīng)商、汽車生產(chǎn)商三條路徑大舉進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)我國汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革和轉(zhuǎn)，阿里等企業(yè)只是其中縮影，傳統(tǒng)車企與科技公司合作已漸成趨勢，公司公司時(shí)間具體布局2013年7月百度成立了北京深度學(xué)習(xí)研究院，啟動(dòng)無人駕駛車項(xiàng)目。百百度便推出了關(guān)于車機(jī)&手機(jī)映射的解決方案——Carlife，成為國內(nèi)第一款跨平臺(tái)的車聯(lián)網(wǎng)解此布局車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。2015年12月百度宣布正式成立自動(dòng)駕駛事業(yè)部。百百度成立了IDG(“智能駕駛事業(yè)群組”)。該群組中繼承了自動(dòng)駕駛事業(yè)部、智能汽車事業(yè)部、車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。隨后，Apollo也正式登上舞臺(tái)。為了快百百度的自動(dòng)駕駛出租車隊(duì)(Robotaxi)正式在長沙宣布開啟試運(yùn)營，這也標(biāo)志著ApolloRobotaxi從內(nèi)部研發(fā)逐步走入市場。2021年1月百度宣布與吉利集團(tuán)合作組建智能汽車公司。20152015年3月阿里巴巴和上汽宣布戰(zhàn)略合作，共同出資10億元成立斑馬網(wǎng)絡(luò)。斑馬網(wǎng)絡(luò)推出了自己的第一款搭載了斑馬系統(tǒng)的車型斑馬網(wǎng)絡(luò)推出了自己的第一款搭載了斑馬系統(tǒng)的車型——榮威RX5。該系統(tǒng)基于YunOS打造，成為了阿里巴巴研發(fā)的操作系統(tǒng)在智能座艙領(lǐng)域的首次整體性落地。阿里巴巴宣布升級(jí)操作系統(tǒng)戰(zhàn)略：最初為智能手機(jī)打造的移動(dòng)系統(tǒng)YUNOS，也升級(jí)為全新品牌AliOS，成為一套面向汽車、IoT終端、IoT芯片和工業(yè)領(lǐng)域研發(fā)物聯(lián)網(wǎng)的操作系統(tǒng)。敬請閱讀末頁的重要說明172017年10月AliOS攜手斑馬網(wǎng)絡(luò)與神龍汽車達(dá)成戰(zhàn)略合作，推出首款合資品牌的智能汽車。月阿里巴巴與福特正式簽署戰(zhàn)略合作，AliOS將搭載在所有在中國銷售的福特及林肯品牌整車(包括進(jìn)口及本地生產(chǎn))及在中國生產(chǎn)的自主品牌電動(dòng)車上。斑馬網(wǎng)絡(luò)正式發(fā)布斑馬智行MARS(V3.0)版本，主打AI新境界、新引擎、新體驗(yàn)。同年82019年6月月上汽集團(tuán)與阿里宣布，雙方將戰(zhàn)略重組斑馬網(wǎng)絡(luò)和YUNOS，將后者以操作系統(tǒng)整體知識(shí)體系和業(yè)務(wù)注入斑馬。至此，阿里也因此成為斑馬網(wǎng)絡(luò)第一大股東。月阿里宣布與一汽簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將以斑馬智行系統(tǒng)為基礎(chǔ)，打造面向未來的下一代智能網(wǎng)聯(lián)汽車。阿阿里與上汽集團(tuán)、浦東新區(qū)聯(lián)手打造的智己汽車品牌，發(fā)布了首款量產(chǎn)純電動(dòng)汽車。重慶小康工業(yè)集團(tuán)股份有限公司和阿里巴巴集團(tuán)正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將開展全面合作，共同推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的應(yīng)用合作和產(chǎn)業(yè)化合作。2015年2015年月月2019年2020年2021年騰騰訊成立自動(dòng)駕駛實(shí)驗(yàn)室騰訊向特斯拉投資17.78億元，隨后又分別在6月、11月兩次投資蔚來汽車騰訊全球合作伙伴大會(huì)上，騰訊首次對外發(fā)布了「AIincar戰(zhàn)略」，并現(xiàn)場宣布與廣汽、長安、吉利、比亞迪、東風(fēng)柳汽等主機(jī)廠達(dá)成戰(zhàn)略合作。騰訊發(fā)布智慧出行戰(zhàn)略，推出四橫兩縱一中臺(tái)的業(yè)務(wù)矩陣。其實(shí)就是整合車聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)駕駛的研究成果，以及騰訊此前的地圖、乘車碼、出行服務(wù)等產(chǎn)品，做的一套打包方案。同年，騰訊在自動(dòng)駕駛方向也布局了一款產(chǎn)品：模擬仿真平臺(tái)TADSim1.0。騰訊騰訊提出：將從“人-車-店-廠”關(guān)系、車與環(huán)境關(guān)系、出行服務(wù)化三個(gè)層次出發(fā)，做好產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)實(shí)施者。同時(shí)，騰訊車聯(lián)TAI升級(jí)到2.0階段，推出了「生態(tài)車聯(lián)網(wǎng)解決方案」，提供輕量化、生態(tài)化、跨平臺(tái)、跨終端的工具鏈。騰訊2020年，騰訊發(fā)布了智能座艙解決方案TAI3.0版本。同時(shí)，在自動(dòng)駕駛方向，騰訊推出第二代仿真平臺(tái)TADSim2.0。騰訊再次升級(jí)了智慧出行業(yè)務(wù)版圖，表示將基于“云、圖、ID”的核心能力，向汽車產(chǎn)業(yè)提供造好車、賣好車、用好車及企業(yè)管理等四大場景的解決方案。同時(shí)，騰訊還發(fā)布了智能座艙解決方案TAI4.0，為用戶提供“主動(dòng)式場景化服務(wù)”。騰訊智慧出行公布全新升級(jí)的“車云一體”戰(zhàn)略規(guī)劃，所謂“車云一體”計(jì)劃，將業(yè)務(wù)布局拆解為車端、手機(jī)端、云端三個(gè)層面，幫助汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)行有效的數(shù)字連接，建立數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)閉環(huán)，提升各環(huán)節(jié)生產(chǎn)效率。三方力量跨界交匯，于競爭中實(shí)現(xiàn)生態(tài)融合。在汽車智能化賽道之上，傳統(tǒng)車企、造車新勢力與科技企業(yè)三種力量交匯其中。傳統(tǒng)車企如上汽集團(tuán)、長城汽車、廣汽集團(tuán)、大眾汽車等在生產(chǎn)、渠道、品牌等方面有著長期沉淀，覺醒后就加速智能電動(dòng)領(lǐng)域的投資和產(chǎn)品投放，但布局相對緩慢。比較而言，有一定積累的造車新勢力來勢洶洶，特頻頻。隨著各方資本紛紛入局，市場競爭也日趨激烈。而在汽車電動(dòng)化、智能化的加速布局過程之中，于競爭中的融合也成為常態(tài)。傳統(tǒng)車企與造車新勢力、科技企業(yè)在智能汽車布局上各有優(yōu)劣勢，為了能夠突破發(fā)展瓶頸，快速實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)與高階智能化，未來或?qū)l(fā)揮各自的優(yōu)勢，分別在傳統(tǒng)制造、智能化方面實(shí)現(xiàn)資源最優(yōu)配置，三方開放融敬請閱讀末頁的重要說明18拉蔚來汽車零跑汽車車狐氪拉蔚來汽車零跑汽車車狐氪馬汽車爵合創(chuàng)汽車EY吒汽車98765432103.2.車企品牌競爭激烈，生態(tài)布局趨勢凸顯三梯隊(duì)品牌競爭激烈，特斯拉強(qiáng)勢領(lǐng)先。綜合市場份額、核心技術(shù)、戰(zhàn)略發(fā)展、運(yùn)營服務(wù)、生態(tài)體系五大核心指標(biāo)，億歐智庫根據(jù)競爭力指標(biāo)體系模型測算，可以將中國智能電動(dòng)汽車眾多品牌大致分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)，包含特斯拉、蔚來、小鵬汽車、廣汽埃安，處于領(lǐng)先地位。零跑汽車、高合、奔馳、比亞迪、理想汽車等品牌緊隨其后，處于第二梯隊(duì)。第三梯隊(duì)的品牌，大多數(shù)為發(fā)展階段處于早期的新勢力品牌或正在進(jìn)行轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)品牌，此梯隊(duì)品牌數(shù)量較多，整體差距不大，競爭較為激烈。在三大梯隊(duì)眾多品牌之中，特斯拉一馬當(dāng)先，在銷量上面也實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑，在智能電動(dòng)汽車市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。差異化服務(wù)成競爭關(guān)鍵，品牌競爭逐漸高端化。隨著智能汽車市場關(guān)注度逐漸提高，市場需求反應(yīng)也愈發(fā)激烈，為了全方位滿足消費(fèi)者需求，眾多車企紛紛實(shí)行差異化服務(wù)，采取直營的銷售模式，讓“品牌更接近用戶”，蔚來、廣汽埃安、小鵬汽車等車企處于差異化服務(wù)第一梯隊(duì)，此外，除了造車新勢力采用直營模式，紅旗、凱迪拉克等傳轉(zhuǎn)型，差異化、多元化、定制化逐漸成為新一輪核心競爭力之一。同時(shí)，隨著智能汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，品牌正向高端化的方向發(fā)展。一方面，車企創(chuàng)新研發(fā)、技術(shù)水平的提升推動(dòng)品牌實(shí)現(xiàn)高端化，另一方面，消費(fèi)群體，低價(jià)位品牌的產(chǎn)品短期會(huì)踏入30萬的敬請閱讀末頁的重要說明19汽車汽車P汽車汽車9988務(wù)模式、服務(wù)產(chǎn)品、服務(wù)方案的多元化和差異化評分車企生態(tài)競爭成趨勢，造車新勢力生態(tài)布局更豐富。隨著智能汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，造車新勢力、傳統(tǒng)車企、科技企業(yè)以及一起其他企業(yè)多方力量交匯其中，發(fā)揮各自優(yōu)勢，深度協(xié)同合作，以客戶為中心，聚合產(chǎn)業(yè)資源，車企的競爭將不再是單打獨(dú)斗相互競爭的方式，逐漸呈現(xiàn)出一個(gè)開放共贏的互聯(lián)且立體的生態(tài)結(jié)構(gòu)，而是于競爭中融合，于融善，產(chǎn)業(yè)生態(tài)更具競爭力，目前處于領(lǐng)先地位，上汽、廣汽、長城、大眾等也在積極布局，以保持競爭力。整體來看，汽車生態(tài)逐漸呈現(xiàn)多元化場景，以車企為核心凝聚產(chǎn)業(yè)資源，布局智慧交通、能源、娛樂、出行服務(wù)、智能駕駛、9876543210注：價(jià)值競爭格局根據(jù)車企布局價(jià)值鏈建設(shè)的多元性、成熟度以及自研主導(dǎo)能力評分核心核心 rICT 、其他合業(yè) 交互......4.需求端：消費(fèi)需求升級(jí)，智能汽車應(yīng)運(yùn)而生4.1.消費(fèi)升級(jí)與消費(fèi)群體變化助力汽車智能化轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)發(fā)展與消費(fèi)升級(jí)提升催生替換需求，智能汽車關(guān)注度不斷提升。隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展和國民消費(fèi)水平的提敬請閱讀末頁的重要說明20%%0%%%0%80%60%40%20%資料來源：億歐智庫，招商證券0%Z世代逐步成為購車主力人群，首次購車年齡趨向年輕化。根據(jù)C使得這部分用戶在購車方面會(huì)具有更強(qiáng)的購買力和選擇余地，并且這些用戶對于高品質(zhì)用車生活的追求也使得他們80%60%40%20%70之前70年代80年代90年代00年代4.2.個(gè)人+社會(huì)+生態(tài)需求，汽車智能化呈必然趨勢智能汽車終將徹底顛覆人類的出行方式。隨著智能汽車技術(shù)逐漸從想象走向現(xiàn)實(shí)，將突破傳統(tǒng)出行方式，滿足復(fù)雜駛場景，和不同群體多元化的出行需求。對于個(gè)人而言，智能汽車可以讓人們從繁重乏味的駕駛中解放出來，遠(yuǎn)程遙控功能的廣泛應(yīng)用，明顯提升了消費(fèi)者的用車生活品質(zhì)。而且智能汽車對用戶的要求較低，老人、兒童，甚至殘疾人等駕駛能力較弱或無駕駛能力的弱勢群體，都可以通過智能汽車便捷出行。可以說，車輛被智能化賦予了更多的價(jià)值，自動(dòng)駕駛、網(wǎng)絡(luò)安全等已成為用戶體驗(yàn)的基礎(chǔ)需求，消費(fèi)者對于汽車的認(rèn)知從“單一出行工具”轉(zhuǎn)向敬請閱讀末頁的重要說明21提高交通 提高交通成長性標(biāo)準(zhǔn)化從駕駛提高交通 提高交通成長性標(biāo)準(zhǔn)化從駕駛求化需求發(fā)突顯。而智能汽車無疑將為這些問題提供解決方案。從安全性而言，人的操作和錯(cuò)誤會(huì)導(dǎo)致大量的交通事故，權(quán)與人為失誤有關(guān)。而當(dāng)自動(dòng)駕駛?cè)〈祟愸{駛時(shí)，智能汽車的精準(zhǔn)控制有可能實(shí)現(xiàn)零交通事故。從緩解交通擁堵來說，智能汽車可以結(jié)合大數(shù)據(jù)和云平臺(tái)服務(wù)試24%的城市土地空間用于停車，而智能汽車可以通過云平臺(tái)更好地自動(dòng)分配汽車的停車問題，實(shí)現(xiàn)停車場的資源高效精準(zhǔn)配置，改善城市空間布局。此外，就生態(tài)環(huán)境方面，能源危機(jī)和環(huán)境污染。智能汽車能夠進(jìn)行智能化的能量管理，既能減少汽車尾氣和噪音污染，降低城市的環(huán)境壓力，還可以更加有效地利用能源資源，減少能源的浪費(fèi)和現(xiàn)實(shí)時(shí)互聯(lián)，從而形成一套安全有保障、運(yùn)行更高效、能源更節(jié)約的綜合城市道路體系，智能汽車將成為未來智慧人為失誤其他原因10大交通違法行為：10大交通違法行為：行駛未與前車保持安全距離逆行 資料來源：中國統(tǒng)計(jì)年鑒，招商證券面 節(jié)省能源成本 改善城市敬請閱讀末頁的重要說明22二.從手機(jī)智能化看汽車智能化，智能汽車接力消費(fèi)電子1.行業(yè)市場規(guī)模：智能手機(jī)陷入瓶頸，智能汽車仍是朝陽智能手機(jī)是過去十年增量最大的科技產(chǎn)業(yè)終端產(chǎn)品，但近期發(fā)展陷入瓶頸。智能手機(jī)行業(yè)，是消費(fèi)電子中最大的產(chǎn)，快速提升到2020年80%。隨后，智能手機(jī)出貨量呈下降趨勢，2022年，全球智能手機(jī)出貨量為12.8億。再看國到?jīng)_擊，整體發(fā)展已經(jīng)逐漸陷入瓶頸。0000000智能手機(jī)市場下行，存在一定的發(fā)展必然性。智能手機(jī)出貨量的連續(xù)下跌，有著多方面的影響因素?？v然受到近幾年疫情沖擊所帶來的影響，但更多的還是在于傳統(tǒng)智能手機(jī)的發(fā)展巔峰期已經(jīng)過去，硬件和功能的迭代速度開始放從市場規(guī)模看，整個(gè)行業(yè)市場飽和，換機(jī)周期加長。2010-2022年，中國每百人手機(jī)擁有量總體呈現(xiàn)增長趨勢，但增速有飽和。從技術(shù)創(chuàng)新看，技術(shù)發(fā)展遇到瓶頸，新品創(chuàng)新、突破不足，無法給消費(fèi)者帶來驚喜從而拉動(dòng)需求。從產(chǎn)品功缺乏新的殺手級(jí)應(yīng)用，也無法激起消費(fèi)者換購的欲望。在直屏智能手機(jī)的硬件配置和功能體驗(yàn)進(jìn)入瓶頸期，智能手機(jī)市場陷入低迷狀態(tài)之時(shí)，折疊屏手機(jī)的創(chuàng)新技術(shù)成熟，在保持一定便利性的同時(shí)，還很好地解決了屏幕尺寸受限，敬請閱讀末頁的重要說明230002010201120122013201420152016201720182019202020212022864286420資料來源：艾瑞咨詢，招商證券華為三星OPPOvivo榮耀47.40%資料來源：IDC中國，招商證券智能汽車尚且處于朝陽期，行業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)容，有望趕超智能手機(jī)。智能汽車在整個(gè)汽車市場中普及率遠(yuǎn)未達(dá)到飽和狀態(tài)，滲透率非常低，行業(yè)發(fā)展仍處于初期階段。從整個(gè)汽車市場來看，我國汽車千人保有量仍有提升空間。隨2的數(shù)據(jù)顯示，車接受度與日俱增，而同時(shí)對智能化功能的期待值也在不斷增加，期望能擁有更好的用車體驗(yàn)，對汽車產(chǎn)品的健康、25敬請閱讀末頁的重要說明24單位：萬輛汽車銷量智能汽車銷量002.競爭格局變換：智能手機(jī)品牌強(qiáng)者恒強(qiáng)，智能汽車品牌面臨整合智能手機(jī)品牌“剩者為王”，成長為最大的消費(fèi)電子單品。消費(fèi)電子是典型的科技驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，在摩爾定律以及庫在2011-2020年的十年里，伴隨著全球數(shù)字化趨勢的逐漸明晰以及硬件計(jì)算能力的上升，消費(fèi)電子市場迎來了以智能手機(jī)為核心的創(chuàng)新周期，智能手機(jī)成長為最大的消費(fèi)電子單品，推動(dòng)科技公司股價(jià)提升，主要科技公司的市值均成為了市場中的龍頭，技術(shù)不斷迭代，讓品牌更有競爭力。2021年全年，中國手機(jī)市場的銷量冠軍仍是vivo，市場三星蘋果小米OPPOvivo其他vivo蘋果OPPO榮耀小米華為其他%汽車品牌面臨整合，行業(yè)集中度持續(xù)提升。汽車行業(yè)目前格局分散，從全球汽車市場來看，最大汽車廠商豐田集團(tuán)額。與智能手機(jī)行業(yè)相比，行業(yè)集中度仍然偏低。而隨著信息化浪潮的到來，汽車工業(yè)發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，以特斯拉、比亞迪為主的新能源汽車廠商將會(huì)對傳統(tǒng)車企造成巨大沖擊。汽車品牌在未來必定會(huì)發(fā)生整合。伴隨新能源汽車的發(fā)展，汽車產(chǎn)品越來越智能化，軟件定義汽車已是確定趨勢，汽車的軟件價(jià)值越來越大。軟件和制造業(yè)不同的一個(gè)重要特敬請閱讀末頁的重要說明25應(yīng)用場景不同，導(dǎo)致智能汽車和智能手機(jī)的發(fā)展存在差異應(yīng)用場景不同，導(dǎo)致智能汽車和智能手機(jī)的發(fā)展存在差異豐田集團(tuán)鈴木集團(tuán)通用集團(tuán)現(xiàn)代起亞本田汽車其他福特汽車..28.0%8.8%47%47%48%...上汽大眾上汽大眾廣汽豐田長安汽車上汽通用一汽豐田上汽通用五菱其他上汽通用五菱其他42.4%42.4%.......汽車與手機(jī)存在差異，行業(yè)集中度或低于手機(jī)。一個(gè)行業(yè)的集中度要看企業(yè)的規(guī)模效益程度和用戶的需求差異程度，車企的規(guī)模效益程度日益加劇，會(huì)帶來行業(yè)整合，但是汽車和手機(jī)畢竟存在著價(jià)格、壽命、使用頻率等方面的差異，因此在行業(yè)集中度方面也略有不同。一方面，由于汽車尤其是智能汽車的迭代速度慢于手機(jī)，行業(yè)整合的速度也會(huì)將相對較長。另一方面，與智能手機(jī)相比，人們對汽車尤其是智能汽車的需求更加多樣化、復(fù)雜化。智能手機(jī)是軟硬件結(jié)合的產(chǎn)品，智能汽車也是如此。隨著智能汽車的發(fā)展，軟硬結(jié)合趨勢也越來越明顯，會(huì)有越來越多的軟件應(yīng)用融合到智能汽車的發(fā)展當(dāng)中。但是相對于手機(jī)對用戶而言近似一塊屏幕，汽車是一個(gè)立體的空間，除了是出行工具，逐漸向著第三生活空間方向發(fā)展。由于產(chǎn)品復(fù)雜立體，價(jià)值大，汽車也更適合被用于表達(dá)生活方式，表達(dá)社會(huì)地位。豐富的產(chǎn)品屬性，有更多的品牌劃分維度。因此，汽車行業(yè)會(huì)進(jìn)一步整合，但不會(huì)像手機(jī)那么集中，只由中聯(lián)系聯(lián)系方面具體內(nèi)容去掉了內(nèi)去掉了內(nèi)燃機(jī)和變速箱，增加了攝像頭、激光雷達(dá)、傳感器、LED屏幕、無線充電等硬件，使汽車從機(jī)械化設(shè)備變成了電子化設(shè)備，為智能化提供了條件。操作系統(tǒng)定期更新，手機(jī)遙控，語音控制，多駕駛員切換、自動(dòng)泊車、輔助和自動(dòng)駕駛等功能，使汽車變得更加智能。智能手機(jī)領(lǐng)域很多成汽車領(lǐng)域得到應(yīng)用硬件方面軟件方面方面具體內(nèi)容價(jià)格和壽命手機(jī)只要幾千元，可以每年2到3年換一部；價(jià)格和壽命年到15年左右。使用頻率手機(jī)是高頻使用，每天使用時(shí)間通常在4到12個(gè)小時(shí)；汽車除了專職司機(jī)外，普通的使用時(shí)間在1到4小時(shí)左右。中國智能手機(jī)的擁有量在10億部以上，除了部分老人和小孩外，人手一部，有擁有量和普及率擁有量和普及率目前中國汽車擁有量在3億輛以上，每百人汽車擁有量22輛，與發(fā)達(dá)國家的百人60輛的擁有率相比還有很大增長空間。汽車駕照擁有人數(shù)約5億人，未來20年有望增長到10億以上，成年人有望實(shí)現(xiàn)人均一輛車。功能需求手機(jī)對用戶而言近似一塊屏幕，方便攜帶；汽車是一個(gè)立體的空間，除了是出行工具，還向著第三生活空間方向發(fā)展，更加產(chǎn)品復(fù)雜立體，價(jià)值大，也更適合被用于表達(dá)生活方式，表達(dá)社會(huì)地位。3.從硬件到軟件升級(jí)演化：智能手機(jī)與智能汽車的關(guān)鍵競爭點(diǎn)轉(zhuǎn)移智能手機(jī)硬件標(biāo)準(zhǔn)化促使廠商把競爭的重心轉(zhuǎn)向了軟件。智能手機(jī)不僅與用戶平時(shí)的衣食住行息息相關(guān)，而且還兼敬請閱讀末頁的重要說明26具部分生產(chǎn)力的功能。智能手機(jī)擁有巨大流量，以及超強(qiáng)使用黏性。在手機(jī)的外觀和功能各具特色的同時(shí)，硬件開始集成化和標(biāo)準(zhǔn)化。行業(yè)先后進(jìn)行了芯片模塊整合、確立手機(jī)內(nèi)部接口的開放性標(biāo)準(zhǔn)等，減少手機(jī)設(shè)計(jì)的復(fù)雜程度和增加設(shè)計(jì)靈活性，增強(qiáng)手機(jī)的兼容性。隨著硬件逐漸標(biāo)準(zhǔn)化，軟件開始百花齊放，成為各大廠商新的競爭重心。量131萬款。智能手機(jī)廠商除了通過出售硬件獲取利潤外，也可通過廣告、游戲渠道分發(fā)、會(huì)員、應(yīng)用內(nèi)購買等多克和麥當(dāng)勞的營收總和(721億美元)。軟件服務(wù)業(yè)務(wù)一度保持著較高的增速，被視為推動(dòng)蘋果業(yè)績增長的新引擎。元收入在總營收中占比元00020132021資料來源：公司財(cái)報(bào)，招商證券元000 智能汽車未來的競爭或?qū)⒕劢褂谲浖?wù)，軟件變現(xiàn)未來可期。隨著智能汽車進(jìn)入加速發(fā)展階段，資本市場對汽車品牌實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)變現(xiàn)的期待也水漲船高。當(dāng)前，特斯拉、小鵬等新勢力推出具有較高等級(jí)自動(dòng)駕駛車型的價(jià)格，會(huì)較普通版本車型高2.2萬-6.4萬元。所謂的自動(dòng)駕駛軟件包，依然是汽車這個(gè)硬件載體的一部分。跟智能手機(jī)的包(車企的軟件收入產(chǎn)品)無法實(shí)現(xiàn)在多個(gè)硬件終端的遷移。因此，當(dāng)前車企的軟件變現(xiàn)依然有很多局限，不管是新商業(yè)模式，還是進(jìn)一步技術(shù)演變，仍處于初期探索階段。但是，結(jié)合智能手機(jī)軟件市場發(fā)展歷程，展望未來，智能汽車的軟件服務(wù)變現(xiàn)空間潛力巨大。尤其是智能汽車不僅可以共享智能手機(jī)的軟件服務(wù)市場，還可以延伸到智能手機(jī)無能手機(jī)衍生需求的20%增值服務(wù)需求計(jì)算，汽車約3萬億美元的硬件市場規(guī)?？梢源呔凑堥喿x末頁的重要說明27鍵鍵互革級(jí)化械鍵視覺+架構(gòu)演化架構(gòu)演化硬件性價(jià)值重心駕駛共享的“移動(dòng)第三空間”智能手機(jī)供應(yīng)鏈采取水平化的管理策略，管控能力更強(qiáng)。智能手機(jī)品牌的制造模式大致分為兩類。其中一類是以蘋vo同時(shí)，由于摩爾定律，手機(jī)品牌對于其主芯片的性能有較高的迭代升級(jí)需求，而且對迭代速度要求也比較高。部分頭部智能手機(jī)品牌如蘋果和華為就有較強(qiáng)的芯片設(shè)計(jì)能力，每年都會(huì)推出新一代旗艦芯片。另外，智能手機(jī)全年13億部上下的巨大銷量，疊加每年的迭代升級(jí)，對整條產(chǎn)業(yè)鏈短時(shí)間快速爬坡上量的要求也非常高。因此，智能手機(jī)品牌及其供應(yīng)鏈在切入新能源汽車領(lǐng)域時(shí)，產(chǎn)品強(qiáng)勁的性能、優(yōu)秀的快速量產(chǎn)的能力、品牌與供應(yīng)鏈的聯(lián)動(dòng)能力，件像頭件像頭相比手機(jī)供應(yīng)鏈，汽車供應(yīng)鏈復(fù)雜度更高，升級(jí)速度較慢。Tier1(系統(tǒng))Tier2(模塊/部件)TierN(模塊/部件)在汽車生產(chǎn)制造中，豐田、大眾、通用、特斯拉等車企，重在搭建架構(gòu)平臺(tái)，通過靈活可變的產(chǎn)線，滿足消費(fèi)端差異化的量產(chǎn)需求。汽車供應(yīng)鏈的分層分級(jí)，主要是為了降汽車零部件的量級(jí)是智能手機(jī)的百倍，這也是汽車供應(yīng)鏈復(fù)雜度比較高的原因之一。根據(jù)大眾集團(tuán)公布的數(shù)據(jù)，大敬請閱讀末頁的重要說明28數(shù)量。另外，雖然與手機(jī)制造類似，汽車產(chǎn)業(yè)鏈需要就量產(chǎn)爬坡有快速上量的能力，而汽車對于安全性、可靠性的極高要求讓汽車零部件包括電子器件的升級(jí)速度顯著慢于手機(jī)汽車智能化趨勢帶來新變化，可以部分采用智能手機(jī)供應(yīng)鏈模式。智能汽車的發(fā)展，有著諸多區(qū)別于傳統(tǒng)燃油車的特征，比如目前，智能汽車供應(yīng)鏈已由傳統(tǒng)的垂直合作模式轉(zhuǎn)向多中心協(xié)同的網(wǎng)狀關(guān)系，對于軟件和硬件的結(jié)合提出了更高的要求，供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)會(huì)更加貼近智能手機(jī)主芯片的升級(jí)節(jié)奏，對單車芯片價(jià)值量、AI算力、軟件優(yōu)化迭代速度都會(huì)有較高要求。因此，智能汽車在生產(chǎn)模式和供應(yīng)鏈管理上可以部分采用當(dāng)前智能手機(jī)的模式，如品牌與代工廠的合作，水平化的供應(yīng)鏈管理模式等。這都是為適應(yīng)自動(dòng)駕駛所需要軟硬件結(jié)合的需求而出現(xiàn)的模式轉(zhuǎn)換，也正是與傳統(tǒng)汽車供應(yīng)鏈分層分級(jí)的業(yè)務(wù)模式以及以機(jī)械硬件為核心驅(qū)動(dòng)等方面的不同之處。當(dāng)前的造車新勢力，如和小鵬，就采用了類似蘋果手機(jī)制造的代工模式。從中長期來看,智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈有望形成類似于以往消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)商格局，當(dāng)相關(guān)智能化零部件滲透率突破到一個(gè)新高度以后,參考國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈在消費(fèi)電子領(lǐng)域的成功,化上會(huì)有很大的成長空間。器器硬件鏈硬件鏈5.從量變到質(zhì)變：智能手機(jī)和智能汽車都是科技應(yīng)用前沿最重要的載體智能手機(jī)替代功能手機(jī)是個(gè)功能生態(tài)維度的量變引起質(zhì)變的過程。過去十幾年，引領(lǐng)科技行業(yè)的智能手機(jī)，是科技應(yīng)用前沿最重要的載體。最初，功能手機(jī)僅限于接打電話，之后誕生了手機(jī)短信，進(jìn)入短信時(shí)代。后續(xù)功能比較完取代鍵盤的關(guān)鍵量變時(shí)刻，開始逐步向智能手機(jī)發(fā)展。2000年摩托羅拉生產(chǎn)了名為天拓A6188的手機(jī)，是全球第一奠定了基礎(chǔ)，有著里程碑的意義。隨后，蘋果帶著多點(diǎn)觸控高調(diào)進(jìn)入市場，才完成了功能手機(jī)到智能手機(jī)的徹底質(zhì)變。而互聯(lián)網(wǎng)公司的市值之所以能大幅度增長，主要就在于智能手機(jī)的推廣，讓互聯(lián)網(wǎng)有了廣泛載體，手機(jī)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的蓬勃發(fā)展，推動(dòng)了功能機(jī)到智能機(jī)的換機(jī)潮，催生了移動(dòng)支付、移動(dòng)視頻媒體，移動(dòng)社交、網(wǎng)上購物、直播、手游等各式各樣的應(yīng)用層出不窮，使騰訊、阿里、搜狐、臉書等一系列互聯(lián)網(wǎng)科技公司迎來又一輪繁榮，也誕生了敬請閱讀末頁的重要說明29代代模式代代模式S，生態(tài)應(yīng)用開始爆發(fā)，億級(jí)、千億級(jí)的應(yīng)用機(jī)，只能用于簡單的通視頻播放等，陸續(xù)開始在手機(jī)里向智能手機(jī)開始發(fā)展轉(zhuǎn)拉生產(chǎn)了全球第一部具有觸摸屏越來越高，智能程系統(tǒng)趨向于統(tǒng)一化。智能汽車相對傳統(tǒng)汽車也存在類似的量變引起質(zhì)變。手機(jī)從功能機(jī)進(jìn)化到智能機(jī)，經(jīng)歷了交互的變革、結(jié)構(gòu)的升級(jí)以及生態(tài)的演變，可謂是發(fā)生了翻天覆地的變化，早已不再是單純的通訊工具，而是成為了集通訊，娛樂，數(shù)據(jù)處理等為一體的完整的生態(tài)應(yīng)用體系。而今，隨著智能化對汽車行業(yè)的影響愈加明顯，汽車也正從單純的出行工具逐漸向智能的“移動(dòng)生活空間”演變。尤其是疫情以來的影響，消費(fèi)者在關(guān)注汽車質(zhì)量和性能的同時(shí)，對汽車產(chǎn)品的也同樣存在著量變到質(zhì)變的規(guī)律。智能汽車發(fā)展之初，功能太少的觸屏無法充分發(fā)揮其優(yōu)勢，反而因?yàn)椴环奖忝げ?、還新加入了車機(jī)導(dǎo)航互傳、搜索附近美食、語音控制車窗開多大、駕駛疲勞提醒、限速檢測、小游戲等新的智能功能。而且，智能化配置仍在不斷升級(jí)，快速滲透之中。長期來看，智能手機(jī)和智能汽車都可能成為人工智能應(yīng)用最前沿的落地場景，智能汽車有望重演智能手機(jī)之路，迎來市場爆發(fā)的質(zhì)變，完成汽車應(yīng)用中生態(tài)的演變。智能手機(jī)發(fā)展回顧智能汽車發(fā)展展望驅(qū)動(dòng)S用生態(tài)開始爆發(fā)消費(fèi)電子行業(yè)和汽車行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和生態(tài)融合勢在必行。通過布局手機(jī)業(yè)務(wù)，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)與汽車產(chǎn)業(yè)深度融合，敬請閱讀末頁的重要說明30經(jīng)驗(yàn)來解決汽車智能化轉(zhuǎn)型過程的問題。智能手機(jī)和智能車聯(lián)網(wǎng)交互設(shè)備有很多共同點(diǎn)，智能手機(jī)的操作系統(tǒng)也可以移植到汽車上。一旦智能手機(jī)可以更好地與智能車聯(lián)網(wǎng)結(jié)合，就能為智能汽車打造更多使用場景，拓展更多商業(yè)空間。隨著汽車智能化轉(zhuǎn)型的逐漸深入，手機(jī)廠家和汽車廠家進(jìn)行合作顯然已是大趨勢。未來智能汽車、智能手機(jī)兩個(gè)行業(yè)的賽道不再單調(diào)，兩者不再各行其道，而是面向共同用戶的多終端、全場景、沉浸式體驗(yàn)的一體融合關(guān)系。企業(yè)跨界協(xié)作吉利/華為2022年7月4日，吉利旗下湖北星紀(jì)時(shí)代宣布取得對魅族的單獨(dú)控制。華為常務(wù)董事余承東則宣布，所有鴻蒙手機(jī)應(yīng)用“上車”，搭載在和小康股份聯(lián)合推出的問界M7電動(dòng)車上。雙方將致力于為吉利/華為上汽集團(tuán)/OPPO2022年8月，上汽集團(tuán)和OPPO達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同打造車機(jī)互融領(lǐng)域行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“生態(tài)域”，簽約成立“生態(tài)域聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”。比亞迪/榮耀2022年11月22日，榮耀正式發(fā)布了新一代MagicOS7.0系統(tǒng)，并官宣與比亞迪達(dá)成戰(zhàn)略合比亞迪/榮耀華為/賽力斯自2021年傳出進(jìn)軍新能源汽車領(lǐng)域以來，華為的鴻蒙系統(tǒng)、智能駕駛解決方案以及各種零部件，快速“上車”，先后已與賽力斯、長安、北汽、江淮、比亞迪等十余家車企合作。的階段，手機(jī)廠商被迫改變野蠻生長的思維，試圖從服務(wù)和周邊產(chǎn)品中尋求利潤。汽車智能化大潮之下，在智能手機(jī)領(lǐng)域頗有建樹的企業(yè)，都對汽車智能化展現(xiàn)出濃厚的興趣，曾宣稱自己“不造車”的華為在汽車圈內(nèi)掀起巨浪，小OPPO費(fèi)電子和汽車產(chǎn)業(yè)的融合，雖然使得忙于推動(dòng)汽車智能化的車企擁有了更多合作伙伴，但也給車企帶來了“丟失主動(dòng)權(quán)”的顧慮。為在兩大行業(yè)深度融合過程中爭奪主導(dǎo)權(quán)，面對手機(jī)廠商的跨界，車企也透露出跨界造手機(jī)的傾向，蔚來、特斯拉、上汽等車手手機(jī)廠商跨界造車，尋找新增長極2021年，小米集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官雷軍宣布進(jìn)軍智能電動(dòng)汽車領(lǐng)域。小米首期投資100億人民幣，未來10年投資100億美元，收購數(shù)十家汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的公司，還挖了許多曾任職于其他車企的專業(yè)人士，步入了“自建工廠+自主研發(fā)+自己取得生產(chǎn)資質(zhì)“的困難模式。華華為2021年4月，“不造車”的華為深度參與的北汽極狐阿爾法S在上海車展亮相，而早在2014年華為就在其著名的“2012實(shí)驗(yàn)室”內(nèi)設(shè)立車聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室。2022年8月20日，OPPO在其開發(fā)者大會(huì)發(fā)布了“潘塔納爾”智慧跨端系統(tǒng)，而其最重要的使用場景是車OPPO機(jī)系統(tǒng)，即承載汽車內(nèi)信息娛樂的產(chǎn)品，以實(shí)現(xiàn)人與車、車與外界信息的交互，似乎打響了進(jìn)軍造車領(lǐng)域的“第一槍”。汽汽車廠商跨界造手機(jī)，或是戰(zhàn)略性防御2022年7月，蔚來汽車董事長、首席執(zhí)行官李斌在和用戶交流時(shí)再次確認(rèn)了蔚來正在布局手機(jī)業(yè)務(wù)，密集招募手機(jī)業(yè)務(wù)線人才。據(jù)媒體報(bào)道，蔚來手機(jī)團(tuán)隊(duì)目前已超過300人，員工來自華為、小米、OPPO、美圖、傳音等手機(jī)廠商。蔚來2021年9月，吉利創(chuàng)始人李書福創(chuàng)辦的湖北星紀(jì)時(shí)代科技有限公司宣布，將面向全球市場打造定位高端車企與手機(jī)廠商的行業(yè)博弈也處于初級(jí)階段。而隨著年輕消費(fèi)群體對智能手機(jī)與智能汽車無縫銜接的需求日益高漲，所擅長的不單單是系統(tǒng)和服務(wù)上的沉淀，還可以通過智能汽車和智能手機(jī)的深度聯(lián)動(dòng)，在車內(nèi)制造更多的應(yīng)用場景和想象空間，并將汽車作為自家生態(tài)鏈和數(shù)據(jù)鏈的自然延伸。面對手機(jī)廠商造車來勢洶洶，如果車企無動(dòng)于衷，最終可能失去對智能汽車產(chǎn)品的定義權(quán)，甚至失去對產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)權(quán)，淪為代工廠。需要特別重視的是，車輛的服務(wù)主體是人，以人為本、科技向善才是技術(shù)發(fā)展的使命。未來智能汽車發(fā)展可能分為兩大流派，一邊是由智能手機(jī)廠商敬請閱讀末頁的重要說明31三三、智能駕駛加速滲透，產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)受益鏈各環(huán)節(jié)分化智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善。智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)包括感知、控制、通訊系統(tǒng)制造業(yè)，主要產(chǎn)品包括芯片、雷達(dá)，地圖等，上游環(huán)節(jié)最重要的就是感知系統(tǒng)。中游企業(yè)包括執(zhí)行系統(tǒng)制造業(yè)主要產(chǎn)品包括智能中控屏等，從執(zhí)行系統(tǒng)我國汽車市場迅速發(fā)展，ADAS市場增長迅速。下游主要為開發(fā)測試和運(yùn)營的服務(wù)業(yè)，下游應(yīng)用端主要包括有出行、物流、城市交通管理等場景，科技型企業(yè)均能從中找到各自擅長領(lǐng)域作為突破口，例如滴滴出行利用自動(dòng)駕駛車輛在收集路測數(shù)據(jù)的同時(shí)提升研發(fā)效率?？傮w而言，從智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景圖來看，智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)的諸多企業(yè)，智能手機(jī)和智能汽車的跨界融合發(fā)展已成為常態(tài)。目前，我國企業(yè)已經(jīng)布局智能汽車各上游中游下游統(tǒng)制系統(tǒng)行系統(tǒng)行系統(tǒng)運(yùn)營維運(yùn)營維護(hù)攝像頭操作系統(tǒng)語音交互控制系統(tǒng)統(tǒng)傳統(tǒng)汽車型汽車智能汽車與傳統(tǒng)汽車有諸多不同之處。智能汽車是集中運(yùn)用了計(jì)算機(jī)、現(xiàn)代傳感、信息融合、通訊、人工智能及自動(dòng)控制等技術(shù)，將環(huán)境感知、規(guī)劃決策、多等級(jí)輔助駕駛等功能于一體的綜合系統(tǒng)，是典型的高新技術(shù)綜合體。智能汽車與傳統(tǒng)汽車的核心區(qū)別在于自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)、智能座艙系統(tǒng)和車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，最顯著的特征是智能化、網(wǎng)聯(lián)化與平臺(tái)化。智能化即汽車搭載智能攝像頭、激光雷達(dá)等感知終端及智能操作系統(tǒng)、人工智能芯片，實(shí)現(xiàn)超視距數(shù)據(jù)采集與自動(dòng)駕駛；網(wǎng)聯(lián)化即汽車通過車載單元與人、車、路、云全面互聯(lián)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通；平臺(tái)化即交通管理、信息服務(wù)等涉車業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)逐步向云平臺(tái)遷移。系統(tǒng)系統(tǒng)/部件傳統(tǒng)汽車智能汽車動(dòng)力系統(tǒng)以發(fā)動(dòng)機(jī)、內(nèi)燃機(jī)、變速器為主要?jiǎng)恿ο到y(tǒng)，燃油燃油、電池發(fā)電皆可，以電為主駕駛方式駕駛方式/系統(tǒng)非自動(dòng)駕駛，駕駛員操作借助自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛升級(jí)或更新交由車廠進(jìn)行維修升級(jí)可通過OTA對固件和軟件進(jìn)行在線升級(jí)交互方式交互方式每輛車都是單獨(dú)個(gè)體，車與人難以實(shí)現(xiàn)交互車、人、路、云協(xié)同，實(shí)時(shí)進(jìn)行信息傳輸和聯(lián)系55G、C2X等技術(shù)智能座艙:集HUD、液晶儀表盤、影音娛樂、智能語音交互系統(tǒng)等軟硬件設(shè)備于一體無僅載人載物，無娛樂活動(dòng)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)途徑座艙系統(tǒng)敬請閱讀末頁的重要說明