中國制藥裝備行業(yè)發(fā)展歷程2022年制藥裝備行業(yè)分析一、概述1、定義制藥裝備也稱作制藥機(jī)械，是指能夠完成和輔助完成制藥工藝的機(jī)械設(shè)備的統(tǒng)稱。是我國醫(yī)藥行業(yè)向前發(fā)展的發(fā)動機(jī)和國家綜合國力的具體體現(xiàn)。2、分類根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)，制藥裝備主要可分為原料藥機(jī)械及設(shè)備、制劑機(jī)械、藥用粉碎機(jī)械、飲片機(jī)械、制藥用水設(shè)備、藥品包裝機(jī)械、藥用檢測設(shè)備及其它制藥機(jī)械及設(shè)備八大類。制藥裝備的主要分類3、發(fā)展歷程我國制藥裝備行業(yè)起步于20世紀(jì)90年代,2004年的第一輪GMP認(rèn)證對行業(yè)發(fā)展起到較大促進(jìn)作用,2011年開始的第二輪GMP認(rèn)證再次推動行業(yè)快速發(fā)展。隨著近年來我國生物藥行業(yè)快速發(fā)展,帶動生物藥企業(yè)固定資產(chǎn)投資加速。同時國內(nèi)制藥裝備企業(yè)在生物藥設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)制造上取得突破,疊加2020年的新冠疫情,國內(nèi)制藥裝備進(jìn)口替代加速，行業(yè)迎來第三次快速發(fā)展。2015-2021年中國醫(yī)藥制造行業(yè)營業(yè)收入情況二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈制藥裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件環(huán)節(jié)，主要包括鋼鐵、機(jī)械零部件及電氣零部件行業(yè)；中游為制藥裝備生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于制藥企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)及高校實驗室等。制藥裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、下游端分析醫(yī)藥制造行業(yè)來是制藥裝備下游應(yīng)用領(lǐng)域，2016年醫(yī)藥制造業(yè)由于受到一系列政策調(diào)控和企業(yè)轉(zhuǎn)型的影響，藥品價格受到嚴(yán)格監(jiān)管和控制，行業(yè)整體營業(yè)收入出現(xiàn)下滑，隨后市場競爭環(huán)境改善，營業(yè)收入逐漸恢復(fù)增長趨勢。據(jù)資料顯示，2021年我國醫(yī)藥制造業(yè)的營業(yè)收入為29288.5億元，同比增長17.8%。2015-2022年中國制藥裝備行業(yè)市場規(guī)模情況三、行業(yè)現(xiàn)狀1、全球規(guī)模隨著近年來全球醫(yī)藥制造行業(yè)的快速發(fā)展，市場對制藥裝備的需求不斷增加，推動了全球制藥裝備行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2020年全球制藥裝備行業(yè)市場規(guī)模為2385億元，同比增長10.5%，預(yù)計到2022年將增長至2835億元。2015-2022年全球制藥裝備行業(yè)市場規(guī)模情況2、中國規(guī)模得益于我國醫(yī)藥市場的快速發(fā)展，我國制藥裝備行業(yè)市場規(guī)模也隨之快速增長。據(jù)資料顯示，2020年我國制藥裝備行業(yè)市場規(guī)模為538億元，同比增長12.1%，預(yù)計到2022年將增長至664億元。中國制藥裝備行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分布情況3、營收規(guī)模隨著近年來我國醫(yī)藥市場需求的增加，制藥裝備行業(yè)也隨之不斷壯大，逐漸發(fā)展成為制藥裝備生產(chǎn)大國，藥機(jī)產(chǎn)品及技術(shù)逐步從簡單仿制發(fā)展到自主研發(fā)創(chuàng)新，行業(yè)規(guī)模也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國制藥裝備行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為213.87億元，同比增長8.1%。2018-2021年中國制藥裝備行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入情況4、市場結(jié)構(gòu)從行業(yè)市場結(jié)構(gòu)來看，在我國制藥設(shè)備行業(yè)中，藥品包裝機(jī)械設(shè)備占比最大，達(dá)55.7%；其次為原料藥設(shè)備和制劑機(jī)械設(shè)備，占比分別為25.4%和5.8%。中國制藥裝備行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表5、企業(yè)情況隨著我國制藥裝備行業(yè)的快速發(fā)展，在政策支持、下游醫(yī)藥終端市場需求增加、生物制品行業(yè)快速發(fā)展等因素的推動下，行業(yè)企業(yè)數(shù)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國規(guī)模以上制藥裝備企業(yè)數(shù)量為154家，較上年增加7家。2018-2021年中國規(guī)模以上制藥裝備企業(yè)數(shù)量情況四、發(fā)展背景1、政策制藥裝備行業(yè)長期以來都是醫(yī)藥工業(yè)重點發(fā)展領(lǐng)域之一,是國家重點鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的行業(yè)。近年來，國家陸續(xù)出臺了多項政策，推動制藥設(shè)備行業(yè)發(fā)展，對于我國制藥裝備行業(yè)有著良好的促進(jìn)作用，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。2、社會制藥裝備行業(yè)的發(fā)展與終端患者的藥物需求有直接聯(lián)系，隨著近年來我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民人均可支配收入的提升，使得我國居民的消費(fèi)水平和消費(fèi)意愿不斷增強(qiáng)，加上近年來人們的健康意識水平不斷提升，居民在醫(yī)療方面的消費(fèi)支出也不斷上漲，藥品需求量不斷增加，進(jìn)而推動了我國只要裝備行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國居民人均醫(yī)療保健支出達(dá)2115元，同比增長14.8%。2015-2021年中國居民人均醫(yī)療保健支出金額變化情況2015-2021年東富龍裝備制造業(yè)務(wù)營收情況五、競爭格局1、市場格局目前，我國制藥設(shè)備行業(yè)市場格局較為分散，市場集中度較低。具體來看，2020年行業(yè)CR5僅為14.7%。其中東富龍占比最高，為4.1%；其次為楚天科技和SYNTEGON，占比分別為3.8%和2.5%。2020年中國制藥裝備行業(yè)市場格局分布情況2、重點企業(yè)東富龍是一家為全球制藥企業(yè)提供制藥工藝、核心裝備、系統(tǒng)工程整體解決方案的綜合性制藥裝備服務(wù)商。作為國內(nèi)領(lǐng)先的綜合性制藥裝備服務(wù)商和替代進(jìn)口制藥裝備產(chǎn)品的代表企業(yè)，公司為制藥企業(yè)提供非標(biāo)定制化的整體解決方案及制藥系統(tǒng)設(shè)備，主要產(chǎn)品有凍干機(jī)、無菌隔離裝置、自動進(jìn)出料裝置、灌裝聯(lián)動線、全自動配液系統(tǒng)等，是我國制藥裝備主要龍頭企業(yè)之一。據(jù)資料顯示，2021年公司裝備制造業(yè)務(wù)營收為41.89億元，同比增長54.73%，毛利率為46.12%。制藥裝備標(biāo)簽制藥裝備標(biāo)簽六、發(fā)展趨勢1、下游市場推動行業(yè)發(fā)展隨著近年來醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)推進(jìn)仿制藥一致性評價、藥審改革、“帶量采購”等政策，制藥行業(yè)快速發(fā)展，制藥企業(yè)對于研發(fā)創(chuàng)新、裝備升級及產(chǎn)能提升的投入持續(xù)增長，為制藥裝備行業(yè)的發(fā)展及增長提供了良好的機(jī)會。制藥企業(yè)在更加注重藥品生產(chǎn)質(zhì)量的同時，也對生產(chǎn)過程的節(jié)能、降本、提效提出了更高需求，為國內(nèi)技術(shù)水平較高的制藥裝備企業(yè)提供了更為廣闊的業(yè)務(wù)增長空間，為制藥裝備國產(chǎn)化率提升、實現(xiàn)進(jìn)口替代提供了契機(jī)。2、行業(yè)朝高端領(lǐng)域發(fā)展由于發(fā)展起步較晚，因此長期以來，我國制藥裝備市場尤其是高端制藥裝備市場主要由進(jìn)口廠商主導(dǎo)。對于重要的制藥裝備，國內(nèi)大型制藥企業(yè)更傾向于采購國際知名廠商的制藥裝備，主要原因為國際知名廠商擁有更為深厚的技術(shù)積累和完整的產(chǎn)品系列。近年來，在我國一系列產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)及扶持下，國內(nèi)制藥裝備企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，在不斷學(xué)習(xí)、借鑒國際先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，根據(jù)國內(nèi)制藥工藝發(fā)展情況進(jìn)行適配、創(chuàng)新及優(yōu)化，與國際知名廠商之間的差距正在逐漸減小。但總體而言，與國際一流品牌相比，國內(nèi)制藥裝備的自動化、智能化、連續(xù)化水平仍存在一定差距。未來，我國制藥裝備行業(yè)將繼續(xù)向高端領(lǐng)