全球及中國新型顯示行業(yè)分析報(bào)告一內(nèi)容CONTENTS

目錄一、全球新型顯示行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀二、中國新型顯示行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀三、中國新型顯示行業(yè)格局四、中國新型顯示行業(yè)發(fā)展趨勢>> 產(chǎn)業(yè)鏈全景一、全球新型顯示行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中游下游核心材料關(guān)鍵配件制造設(shè)備各類終端產(chǎn)品面板制造模組組裝Page1>>一、全球新型顯示行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀在全球范圍內(nèi)，新型顯示行業(yè)專利技術(shù)申請量正在波動變化，近幾年整體呈現(xiàn)負(fù)增長態(tài)勢，截至2021年底，全球新型顯示行業(yè)專利申請數(shù)量達(dá)3.2萬件，同比下降約6%，2022年發(fā)明專利申請數(shù)量繼續(xù)降低至3萬件左右，同比下降約6.3%。從各國新型顯示累計(jì)專利技術(shù)申請數(shù)量的分布情況來看，相比其他國家，中國、日本和美國的累計(jì)專利申請數(shù)量居多，截至2021年末，中國累計(jì)發(fā)明專利申請總量達(dá)12.6萬件，日本和美國分別為12萬件和11萬件，共占全球?qū)＠暾埧偭康?0%左右，整體來看區(qū)域集中化態(tài)勢明顯。專利技術(shù)全球新型顯示行業(yè)專利申請數(shù)量（單位：萬件）3.253.23.2-6%-6%-6%141212.612113.153.1-6%-6%-6%108.9-6%83.0533-6%-6%62.95-6.30%-6%-6%42.92021年2022年-6%2專利申請0數(shù)量 增速 中國日本美國其他國家全球各國新型顯示行業(yè)累計(jì)發(fā)明專利申請數(shù)量（單位：萬件）Page2>>一、全球新型顯示行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀市場規(guī)模及產(chǎn)能1852019680625050000100001500020000250002016年2021年2022年60%40%在當(dāng)前的數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代背景之下，新型顯示產(chǎn)業(yè)與大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)加速融合，催生了LED顯示面板和OLED顯示面板等產(chǎn)品的市場需求，全球新型顯示市場規(guī)模保持高速增長趨勢，根據(jù)北京研精畢智信息咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，全球新型顯示市場規(guī)模由6250億元增長至18520億元左右，年平均增長率達(dá)39.3%，2022年全球市場總規(guī)模進(jìn)一步增長至19680億元以上，較2021年同期相比提高約6.3%。近幾年全球新型顯示產(chǎn)業(yè)保持快速增長態(tài)勢，市場產(chǎn)值穩(wěn)步提升，2021年全球顯示面板市場產(chǎn)能達(dá)3億平方米以上，較上年同期相比增長10.6%，其中中國顯示面板產(chǎn)能占比超過60%，其他國家合計(jì)占全球市場份額的40%。全球新型顯示行業(yè)市場規(guī)模（單位：億元） 全球主要地區(qū)顯示面板市場產(chǎn)能占比中國 其他國家Page3>>一、全球新型顯示行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)北京研精畢智信息咨詢統(tǒng)計(jì)，截至2022年中旬，全球范圍內(nèi)的新型顯示相關(guān)企業(yè)總數(shù)量超過6萬家，較2021年同期相比增長5%左右，其中以LG、三星和夏普等韓國和日本企業(yè)占據(jù)市場主導(dǎo)地位，均布局于新興顯示產(chǎn)業(yè)鏈的上中游環(huán)節(jié)，以各企業(yè)的技術(shù)發(fā)展情況來看，2021年韓國LG以1萬件左右的專利申請數(shù)量位列首位；其次為三星和夏普分別以0.9萬件和0.6萬件的專利量占據(jù)第二和第三的位置。生產(chǎn)企業(yè)65.75.555.65.655.75.755.85.855.95.9566.052021年中旬2022年中旬全球新型顯示相關(guān)企業(yè)總數(shù)量（單位：萬家）10.90.600.20.40.60.811.2LG三星夏普全球新型顯示企業(yè)專利申請數(shù)量（單位：萬件）Page4>>二、中國新型顯示行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀市場規(guī)模275058706500200010000300040005000600070002017年2021年2022年隨著生產(chǎn)和研發(fā)力度的不斷加大，在過去的十幾年間，中國新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷上漲，北京研精畢智信息咨詢整理統(tǒng)計(jì)得，2017-2021年，中國新型顯示市場規(guī)模由2750億元增長至5870億元左右，年平均增長率約為28.4%，2022年市場規(guī)模繼續(xù)上升，首次超過6500億元，同比2021年同期提高約10.7%，伴隨著人們對數(shù)字信息的需求不斷增加，推動著顯示技術(shù)持續(xù)升級，在此發(fā)展背景之下為新型顯示產(chǎn)業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇。中國新型顯示市場規(guī)模（單位：億元）Page5>>二、中國新型顯示行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀當(dāng)前新型顯示已經(jīng)逐漸成為電子信息產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)，在市場生產(chǎn)層面，我國新型顯示市場產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，到2021年底，中國市場產(chǎn)能達(dá)1.8億平方米，同比增長約16.9%，到2022年市場總產(chǎn)能上漲至2億平方米左右，同比增長約11.1%。從新型顯示細(xì)分市場方面來看，主要產(chǎn)品包括LED顯示面板和OLED顯示面板，北京研精畢智的行業(yè)分析師分析，2021年末，中國LED顯示面板市場產(chǎn)能達(dá)1億平方米左右，占市場總產(chǎn)能的55.6%，OLED顯示面板產(chǎn)量約為0.03億平方米，占比1.7%，此外其他新型顯示面板產(chǎn)品產(chǎn)量之和為0.77億平方米，共同占據(jù)42.7%的市場份額。市場產(chǎn)能及細(xì)分市場2021年2022年中國新型顯示市場產(chǎn)能（單位：億平方米）市場產(chǎn)能增速2.0518.00%216.90%216.00%14.00%1.9512.00%1.911.10%10.00%42.70%1.851.88.00%6.00%55.60%1.84.00%1.752.00%1.70%1.70.00%中國新型顯示細(xì)分市場產(chǎn)能占比LED顯示面板 OLED顯示面板 其他產(chǎn)品Page6>>三、中國新型顯示行業(yè)格局從整體上來看，中國正在成為全球新型顯示行業(yè)中重要的組成部分，初步形成了以京津冀、長三角和東南沿海等地區(qū)為代表的產(chǎn)業(yè)區(qū)域格局，以各地區(qū)的市場產(chǎn)能進(jìn)行分析，截至2022年末，京津冀地區(qū)的產(chǎn)能達(dá)1.1億平方米，占比55%；長三角和東南沿海地區(qū)排名第二和第三，產(chǎn)能分別為0.4億平方米和0.3億平方米，占比20%和15%。區(qū)域格局1.10.40.30.20.200.40.60.811.2京津冀長三角東南沿海其他地區(qū)中國各地區(qū)新型顯示市場產(chǎn)能（單位：億平方米）55%20%15%10%中國各地區(qū)新型顯示市場產(chǎn)能占比京津冀 長三角 東南沿海 其他地區(qū)Page7>>三、中國新型顯示行業(yè)格局Pag8根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)發(fā)布的行業(yè)分析報(bào)告顯示，目前我國新型顯示市場的主要參與主體包括京東方、華星光電、惠科和維信諾等企業(yè)，按照各企業(yè)所在的市場地位可以分為三大梯隊(duì)，其中位于第一梯隊(duì)的企業(yè)包括京東方、華星光電和深天馬等具有技術(shù)優(yōu)勢和一定市場占有率的大型企業(yè)；在第二梯隊(duì)中有惠科和中電熊貓等大中型廠商；除此之外其他中低端領(lǐng)域的新型顯示產(chǎn)品供應(yīng)企業(yè)處于第三梯隊(duì)。市場梯隊(duì)第一梯隊(duì)第二梯隊(duì)第三梯隊(duì)京東方、華星光電、深天馬惠科、中電熊貓其他中低端領(lǐng)域供應(yīng)企業(yè)>>三、中國新型顯示行業(yè)格局在我國LED市場格局中，京東方、華星光電和群創(chuàng)光電三家企業(yè)是重點(diǎn)企業(yè)，到2021年底，三者的市場占有率分別約為30%、15%和10%，其他企業(yè)合計(jì)占比45%。在OLED市場中，外資廠商中三星和LG的市場占比相對比較高，2021年兩者市場份額占比分別為35%和10%，而國內(nèi)廠商中以京東方占比最高，為20%左右，其他企業(yè)的市場占有率之和共計(jì)為35%。市場占有率30%15%10%45%中國LED企業(yè)市場占有率京東方 華星光電 群創(chuàng)光電 其他企業(yè)35%20%10%35%中國OLED企業(yè)市場占有率三星 京東方 LG 其他企業(yè)Page9>>四、中國新型顯示行業(yè)發(fā)展趨勢根據(jù)北京研精畢智發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，到2022年底，中國新型顯示市場規(guī)模達(dá)6500億元，占全球市場總規(guī)模的比重為33%，基于龐大的國內(nèi)市場規(guī)模，將會為國內(nèi)新型顯示全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展提供巨大的空間，與此同時(shí)隨著中國新型顯示行業(yè)的快速發(fā)展，對各相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域來說將是新的市場機(jī)遇。全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)