人員管理工作手冊合眾人壽保險股份有限企業(yè)總企業(yè)營銷部11月目錄二級機構(gòu)人員管理崗位說明科室職責(zé)及崗位設(shè)置人員管理室主任人員管理崗傭金管理崗聘才管理崗品質(zhì)管理崗二級機構(gòu)人員管理相關(guān)操作流程業(yè)務(wù)員入司流程業(yè)務(wù)員離職流程業(yè)務(wù)員投訴處理流程業(yè)務(wù)員聘才管理流程附件人管附件險種代碼、傭金百分比表及首年保費折標(biāo)方法關(guān)鍵系統(tǒng)操作手冊基本法詳細(xì)定義及IT解釋人管督導(dǎo)手冊人員管理室工作職責(zé)在營銷部領(lǐng)導(dǎo)下，以營銷《基本法》為關(guān)鍵，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)人員聘用、傭金、考評、異動、品質(zhì)管理、福利保障等工作，推進營銷人力、組織健康、連續(xù)發(fā)展。人員管理室崗位設(shè)置人員管理室人員管理室室主任聘才管理崗營銷服務(wù)部人事管理員(崗)人員管理崗傭金品質(zhì)崗聘才管理崗營銷服務(wù)部人事管理員(崗)人員管理崗傭金品質(zhì)崗上述為崗位設(shè)置（現(xiàn)在正在簽報中），各二級機構(gòu)能夠依照本機構(gòu)情況進行調(diào)整，設(shè)置人管室2-4人。除人員管理室上述崗位設(shè)置外，中支和營銷服務(wù)部需單獨設(shè)置人員管理崗(人事管理員)，其日常管理歸營業(yè)區(qū)（三級機構(gòu)），業(yè)務(wù)指導(dǎo)屬營銷部人員管理室。人員管理室主任崗位概述：在營銷部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，責(zé)任人員管理室全方面工作，組織人力發(fā)展策開工作，進行專題調(diào)研，進行人力發(fā)展策略制訂及宣導(dǎo)，推進營銷人力、組織健康、連續(xù)發(fā)展。崗位職責(zé)：1、人員管理室年度計劃制訂和管控，月度計劃分解及總結(jié)。2、營銷組織人力發(fā)展推開工作依照組織人力發(fā)展現(xiàn)實情況，確定相關(guān)激勵政策和實施方案；為營業(yè)單位提供人力發(fā)展中所需人力數(shù)據(jù)支持、《基本法》宣傳資料等。對人力發(fā)展情況進行分析預(yù)測，并就組織人力發(fā)展計劃調(diào)整、工作側(cè)重點、應(yīng)對方法向部門經(jīng)理提出提議。3、《基本法》及人員管理相關(guān)政策宣導(dǎo)、落實和追蹤4、責(zé)任人員管理室全方面工作敦促、指導(dǎo)、幫助本室員工完成崗位工作，并對工作質(zhì)量進行檢驗、追蹤、管控。每個月主持召開計劃總結(jié)例會，每七天主持召開人力研究通報會，組織召開人員管理室早會，定時召開夕會。負(fù)責(zé)對中支（營銷服務(wù)部）、各部門科室協(xié)調(diào)溝通，主動做好相關(guān)配合工作。對本室員工進行業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，不停提升員工工作技能與綜合素質(zhì)。5、人員管理工作創(chuàng)新搜集各基層營業(yè)單位及人事管理員意見提議，主動做好流程改進工作，不停提升效率、優(yōu)化服務(wù)品質(zhì)，為業(yè)務(wù)一線提供有力支持。利用人員管理室在《基本法》利益分析、人力數(shù)據(jù)分析方面資源，深入開發(fā)針對不一樣層級業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)課題，并組織科室員工及人事管理員編寫相關(guān)教材。依照組織人力發(fā)展中存在現(xiàn)實問題，針對增員系統(tǒng)、轉(zhuǎn)正系統(tǒng)、留存系統(tǒng)、晉升系統(tǒng)、維持考評系統(tǒng)等專題，開展調(diào)查研究，探討、分析營銷組織人力發(fā)展存在問題，并提出關(guān)于提議。6、人事管理員業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)主持召開人事管理例會，做好工作安排及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。對人事管理員進行《基本法》、相關(guān)人事政策、人員管理工作知識技能及操作流程、電腦技能等方面培訓(xùn)。搜集人事管理員關(guān)于基層業(yè)務(wù)單位組織人力發(fā)展情況及存在問題信息反饋，先進工作經(jīng)驗交流、總結(jié)與推廣。對人事管理員工作質(zhì)量進行追蹤、管控與評定。7、接待解答業(yè)務(wù)員關(guān)于《基本法》、人事政策咨詢，受理業(yè)務(wù)員關(guān)于營業(yè)單位、業(yè)務(wù)主管違歸問題重大投訴。8、組織人力發(fā)展策開工作依照分支機構(gòu)人力發(fā)展現(xiàn)實狀況擬訂人力發(fā)展激勵政策及競賽方案，全程追蹤競賽活動落實情況及實施效果。為中支（營銷服務(wù)部）提供人力發(fā)展各項資源支持。人員管理崗崗位概述在室主任領(lǐng)導(dǎo)下完成營銷各級業(yè)務(wù)人員管理，新人入司\離職、做好代理人報名工作、《保險從業(yè)人員資格證書》、《保險從業(yè)人員展業(yè)證書》、《資格銷售證書》制作、發(fā)放和管理工作，做好人力發(fā)展相關(guān)表格，資料印刷發(fā)放工作。崗位職責(zé)1、新人入司作業(yè):新人入司業(yè)務(wù)號登錄情況管控：檢驗中支（營銷服務(wù)部）人事登錄新人業(yè)務(wù)號情況，將錄入有誤或條件不符者修改并反饋至中支（營銷服務(wù)部）。新人清單校對、修改，確保無誤后下載報表發(fā)至各中支（營銷服務(wù)部），由人事管理員打印公布業(yè)務(wù)號并存檔?！缎氯巳胨居涗洷怼芳靶氯说卿浨鍐窝b訂存檔。2、離職作業(yè)各中支（營銷服務(wù)部）業(yè)務(wù)員離職錄入情況管控，定時抽查，及時發(fā)覺問題并通報中支（營銷服務(wù)部）人事管理員。每個月列印離職人員清單并下發(fā)離職文，存檔并下發(fā)至中支（營銷服務(wù)部）。3、銷售資格管理提取符合銷售人員名單將名單報培訓(xùn)部進行培訓(xùn)匯總培訓(xùn)合格人員名單并審核銷售資格號碼錄入定時資格重審,不合格人員取消銷售資格，回收證書對于重新取得銷售資格人員恢復(fù)銷售資格。4、《保險從業(yè)人員資格證書》發(fā)放、管理依照行業(yè)協(xié)會下發(fā)清單，幫助人員管理崗?fù)瓿纱碜C號碼錄入工作。從行業(yè)協(xié)會取回代理證并準(zhǔn)確下發(fā)各區(qū)。 定時對各中支（營銷服務(wù)部）代理證管理情況進行檢驗。依照檢驗情況擬寫匯報，對檢驗結(jié)果進行總結(jié)與通報。到期代理證換發(fā)工作。5、《保險從業(yè)人員展業(yè)證書》制作、發(fā)放和管理當(dāng)業(yè)務(wù)員經(jīng)過代理人考試、資格證書號碼下發(fā)后，向各中支（營銷服務(wù)部）下發(fā)辦理展業(yè)證通知。通知中說明辦理展業(yè)證書需上報材料及繳納對應(yīng)工本費用：填寫審查記錄表、一張一寸免冠照片，身份證復(fù)印件、資格證書復(fù)印件等。審核各中支（營銷服務(wù)部）上報辦理展業(yè)證手續(xù)，將換證人員清單上報保監(jiān)辦。下載辦理展業(yè)證業(yè)務(wù)員數(shù)據(jù)庫，將審查經(jīng)過人員名單提出，并與打印展業(yè)證書管理系統(tǒng)相聯(lián)，將代理人基本資料打印在空白展業(yè)證書上。將打印好展業(yè)證書發(fā)到各中支（營銷服務(wù)部），粘貼照片后蓋企業(yè)鋼印及企業(yè)印章。展業(yè)證書核準(zhǔn)無誤后下發(fā)各區(qū)，各區(qū)在三天內(nèi)發(fā)給業(yè)務(wù)員。各區(qū)對領(lǐng)取展業(yè)證書業(yè)務(wù)員進行登記造冊。幫助人管崗?fù)瓿烧箻I(yè)證書號碼錄入。展業(yè)證書管理與到期換發(fā)工作。6、業(yè)務(wù)員簽定代理協(xié)議 每個月依照各中支（營銷服務(wù)部）上崗持證人數(shù)，下發(fā)《保險代理協(xié)議書》。由各中支（營銷服務(wù)部）人事管理員指導(dǎo)業(yè)務(wù)員正確填寫協(xié)議書后，上報人管室。審查填寫內(nèi)容合格后，加蓋企業(yè)印章后下發(fā)中支（營銷服務(wù)部）。按期更新協(xié)議以及業(yè)務(wù)人員入司擔(dān)保書。傭金管理崗一、崗位概述在室主任領(lǐng)導(dǎo)下完成：各項傭金計提查對、加扣款處理及發(fā)放工作；完成各項關(guān)于傭金報表輸出、傭金查詢、傭金程序維護工作；完成傭金分析及業(yè)務(wù)員福利保障工作。二、崗位職責(zé)1、業(yè)務(wù)員傭金和各項津貼計提、審核和發(fā)放作業(yè)進行關(guān)鍵系統(tǒng)傭金計提，計提完成后進行福利保障計提，之后進行月薪下載。進行計稅，同時生成薪金清單及劃帳盤，并進行最終復(fù)核與檢驗，連同加、扣款明細(xì)等相關(guān)報表向財務(wù)部申報。進行各項傭金明細(xì)、獎金明細(xì)及薪金清單打印，并發(fā)至營業(yè)區(qū)。2、接待業(yè)務(wù)員傭金查詢及后期處理作業(yè)；對于對發(fā)放傭金存在疑問業(yè)務(wù)人員，幫助其進行查詢。每個月將查詢結(jié)果中包括加款、扣款查詢單裝訂成冊，待下月將發(fā)放傭金時進行調(diào)整。4、傭金相關(guān)計算機程序程序維護、補充及檢驗作業(yè)對關(guān)鍵系統(tǒng)傭金及相關(guān)程序進行檢驗，如遇問題請于總企業(yè)營銷部聯(lián)絡(luò)處理。確保每個月傭金計提準(zhǔn)確、及時進行。對各中支（營銷服務(wù)部）考勤扣款錄入程序進行維護及必要修改，確?？记诳劭畛绦蛘Ｊ褂?。5、傭金資料存放及備份作業(yè)對每個月傭金資料進行分類匯總，存放在統(tǒng)一工作目錄中。每年將傭金資料匯總后刻入光盤，方便長時間保留。將備份光盤按時間排序，并按對應(yīng)年度粘貼標(biāo)簽，方便查找。對傭金資料嚴(yán)格保密，妥善保留。6、各月傭金分析、年底獎金預(yù)警提醒7、出具業(yè)務(wù)人員收入證實嚴(yán)格執(zhí)行簽章審批制度，對業(yè)務(wù)員相關(guān)合理需求開具收入證實。嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)員實際收入情況填寫收入證實。對已開出收入證實存根和《簽章使用申請表》妥善保留，方便查詢。8、業(yè)務(wù)員福利辦理及理賠投保及續(xù)保工作每個月上旬完成業(yè)務(wù)員保單投保工作，確定投保人員名單。將確定好投保人員名單交至團險部，團險部依照名單填寫對應(yīng)投保單，最終出單后將成品保單交至營銷部人管簽收且保管。遇有保單中被保險人資料與本人不符時，及時經(jīng)過團管保全進行變更，防止給業(yè)務(wù)員理賠造成損失。理賠工作認(rèn)真審核《理賠申請表》及相關(guān)理賠資料，缺乏材料要督促業(yè)務(wù)員盡快補齊。在關(guān)鍵系統(tǒng)中查看業(yè)務(wù)員出險時狀態(tài)，判斷是否具備理賠條件。幫助理賠部門調(diào)查疑難或有虛假嫌疑理賠案件。聘才管理崗一、崗位概述在室主任領(lǐng)導(dǎo)下完成：聘才方案制訂、宣導(dǎo)、追蹤、評定；聘才人員審核、統(tǒng)計、分析、評定；聘才效果達(dá)成情況，投產(chǎn)比、聘才人員留存、取得比率等KPI分析體系建立。二、崗位職責(zé)1、聘才方案制訂、宣導(dǎo)、追蹤依照機構(gòu)發(fā)展需要，參加聘才確定和設(shè)計。在各種場所正確宣導(dǎo)聘才方案。對聘才人員享受方案進行及時追蹤，確保其產(chǎn)生高績效，取得聘才費。2、聘才人員審核與錄入?yún)⒓拥狡覆湃藛T日常出勤檢驗。審核聘才人員入司資料，相關(guān)附件是否符合聘用標(biāo)準(zhǔn)。聘才人員系統(tǒng)錄入，確保入司時間、入司資料、聘才期、聘才職級等相關(guān)信息準(zhǔn)確與真實性。做好聘才人員入司、離職、職級變動等相關(guān)信息主動錄入工作。3、聘才人員統(tǒng)計分析與評定形成制式報表匯報，對聘才總?cè)肆?、聘才架?gòu)、聘才人員取得比率、聘才留存等相關(guān)指標(biāo)進行分析。分析聘才方案達(dá)成效果，聘才方案執(zhí)行情況，形成歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)，并階段性總結(jié)聘才達(dá)成情況，為日后決議提供參考依據(jù)。逐步建立聘才KPI體系，全部客觀評價聘才指標(biāo)設(shè)定，聘才人員達(dá)成，聘才方案合理性及聘才效果。4、聘才人員檔案管理聘才人員檔案應(yīng)隨其入司資料存放，對于聘才人員職級變動應(yīng)及時在系統(tǒng)和檔案中同時表現(xiàn)。聘才人員協(xié)議草擬，應(yīng)征求相關(guān)職能部分與法律顧問意見，確保協(xié)議本身不存在監(jiān)管風(fēng)險和顯著漏洞。標(biāo)準(zhǔn)上不激勵單獨訂立聘才協(xié)議，假如確實需與聘才人員訂立聘才協(xié)議應(yīng)一式二份，且協(xié)議訂立應(yīng)與其聘才方案相配套，如發(fā)生聘才方案變更或者職級變更，應(yīng)及時更換聘才方案。訂立聘才協(xié)議如與OA簽報中聘才方案不一致，需將協(xié)議報備總企業(yè)營銷部同意后方可執(zhí)行。品質(zhì)管理崗一、崗位概述在室主任領(lǐng)導(dǎo)下完成：業(yè)務(wù)人員品質(zhì)管理體系規(guī)劃、建立，品質(zhì)管理制度宣導(dǎo)、執(zhí)行，全方面品質(zhì)管理工作實施、追蹤等工作。二、崗位職責(zé)1、規(guī)劃、建立業(yè)務(wù)人員品質(zhì)管理體系。建立完善業(yè)務(wù)人員品質(zhì)管理相關(guān)規(guī)章制度，并主動做好各級業(yè)務(wù)人員品質(zhì)管理方面宣傳教育工作。負(fù)責(zé)全方面品質(zhì)管理系統(tǒng)操作、維護及追蹤工作。2、投訴案件受理。受理業(yè)務(wù)人員關(guān)于交叉業(yè)務(wù)、交叉增員等問題投訴，并進行調(diào)查取證，形成初步處理意見；如總企業(yè)相關(guān)部門委托受理投訴案，處理后將結(jié)果報備總企業(yè)相關(guān)部門。3、違規(guī)人員處理。對經(jīng)相關(guān)部門查實確有違規(guī)行為業(yè)務(wù)人員，按照基本法及品質(zhì)管理方法相關(guān)要求給予最終處理，并下發(fā)文件。4、獎懲統(tǒng)計維護按照業(yè)務(wù)人員品質(zhì)處理文件處理結(jié)果，將業(yè)務(wù)員獎懲資料錄入關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)。業(yè)務(wù)人員品質(zhì)指標(biāo)定時維護對嚴(yán)重違規(guī)人員，錄入關(guān)鍵系統(tǒng)“通報人員處理”，并以黑名單形式上報同業(yè)工會。一、入司上崗作業(yè)流程：求職人員按要求認(rèn)真填寫《求職表》；營業(yè)部對求職人員進行甄選面試；營銷服務(wù)部對求職者面試篩選；營業(yè)部將面試經(jīng)過人員每七天一下午匯總后報培訓(xùn)部，培訓(xùn)部依照參訓(xùn)人數(shù)組織入職培訓(xùn)、保險代理人資格考證等培訓(xùn)班；經(jīng)過保險代理人資格考試后，參加培訓(xùn)部組織崗前培訓(xùn)班；培訓(xùn)結(jié)束后持結(jié)訓(xùn)證實回營業(yè)部報到，并按要求辦理入司上崗手續(xù)；入司上崗需準(zhǔn)備資料：填寫《入司申請表》交納彩照4張（近期一寸正面藍(lán)底免冠照片）身份證復(fù)印件學(xué)歷證實復(fù)印件保險代理人資格證書確保協(xié)議（內(nèi)、外各一份）健康通知書推薦關(guān)系確認(rèn)書申明函有價單證確保金收據(jù)復(fù)印件培訓(xùn)結(jié)訓(xùn)證實員工帳號信息表營業(yè)部將符合要求入司上崗資料交營銷服務(wù)部綜合內(nèi)勤處，再由綜合內(nèi)勤匯總統(tǒng)一于每七天三交營銷部；營銷部人員管理室工作人員檢驗各營銷服務(wù)部交來入司上崗資料，將符合要求人員資料錄入電腦系統(tǒng)，并打印新增業(yè)務(wù)人員清單交各營銷服務(wù)部；營銷服務(wù)將新增業(yè)務(wù)人員清單交各營業(yè)部；10、各營業(yè)部將業(yè)務(wù)人員代碼通知各業(yè)務(wù)員；11、業(yè)務(wù)人員正式開始銷售等工作。二、業(yè)務(wù)人員離職管理方法申請離職業(yè)務(wù)人員在營銷服務(wù)部綜合內(nèi)勤處領(lǐng)取并填寫《業(yè)務(wù)人員離職申請面談表》，并按申請表要求逐層面談。要求：①見習(xí)、正式職級業(yè)務(wù)人員申請離職須經(jīng)營業(yè)組主管、營業(yè)部經(jīng)理、營銷服務(wù)部經(jīng)理進行離職面談；②主任職級業(yè)務(wù)人員申請離職須經(jīng)營業(yè)部經(jīng)理、營銷服務(wù)部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理及分管營銷總進行離職面談；③經(jīng)理以上職級業(yè)務(wù)人員申請離職須經(jīng)營銷服務(wù)部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、分管營銷總及總經(jīng)理進行離職面談。申請離職業(yè)務(wù)人員分別與各級人員進行面談，由面談人員在《業(yè)務(wù)人員離職申請面談表》簽字確認(rèn)后，交營銷服務(wù)部綜合內(nèi)勤。營銷服務(wù)部綜合內(nèi)勤對符合要求申請離職人員發(fā)放《離職人員審批表》。申請離職業(yè)務(wù)人員按要求填寫《離職人員審批表》，并往相關(guān)部門辦理離職交接手續(xù)。說明：①在營業(yè)部辦理相關(guān)移交手續(xù)；②持暫收收據(jù)、工作牌、電話卡、展業(yè)證、代理協(xié)議等交營銷服務(wù)部綜合內(nèi)勤處辦理交接手續(xù)；③與運行管理部辦理落實是否有未承保投保單、有沒有未回銷保單回執(zhí)等相關(guān)事宜；④與培訓(xùn)部辦理有沒有借閱圖書和教材等相關(guān)手續(xù)；申請離職業(yè)務(wù)人員將《離職人員審批表》交營銷服務(wù)部綜合內(nèi)勤處，并于15日后周三持有效單證確保金收據(jù)往營銷部人員管理室辦理離職確認(rèn)手續(xù)。離職人員手持《離職人員審批表》及有效單證確保金收據(jù)（由營銷部人員管理室工作人員署名確認(rèn)）往財務(wù)收費人員處領(lǐng)回確保金，并簽收。離職人員辦完全部離職手續(xù)后，其剩下傭金在下月發(fā)傭日轉(zhuǎn)入其帳戶；并于一個月后往營銷部人員管理室領(lǐng)回《保險代理人資格證書》，并簽收。離職流程圖分企業(yè)財務(wù)部分企業(yè)分企業(yè)財務(wù)部分企業(yè)營銷服務(wù)部分企業(yè)其余部門分企業(yè)營銷部填寫離職申請兩級主管面談運行部簽字培訓(xùn)部簽字保費部簽字財務(wù)部簽字退確保金離職處理資料存檔考評清退下發(fā)名單退押金注：被企業(yè)解除代理人協(xié)議，其未結(jié)清款項和未收回單證物品由其業(yè)務(wù)主管和推薦人負(fù)責(zé)追回。三、業(yè)務(wù)人員設(shè)訴處理管理流程圖總企業(yè)總企業(yè)營銷部中支企業(yè)分企業(yè)中支企業(yè)分企業(yè)營銷部中支相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行溝通商確同時人管搜集證據(jù)資料論證業(yè)務(wù)員間協(xié)調(diào)不好上報營服提交中支業(yè)評議案分企業(yè)業(yè)評會再次對證據(jù)材料進行查實，溝通，確認(rèn)后拿出處理意見中支業(yè)評會出處理意見提交總企業(yè)業(yè)評會處理處理組織成立業(yè)評委員會處理意見經(jīng)過存檔營銷部服務(wù)部未處理處理處理意見經(jīng)過存檔處理未處理備注：業(yè)評會主席由各