2022元界游戲發(fā)展洞察白皮書2022年10月報告提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等）均系沙利文獨有的高度機密性文件（在報告中另行標(biāo)明出處者除外）。未經(jīng)沙利文事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復(fù)制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編本報告內(nèi)容，若有違反上述約定的行為發(fā)生，沙利文保留采取法

律措施、追究相關(guān)人員責(zé)任的權(quán)利。沙利文開展的所有商業(yè)活動均使用

“沙利文”的商號、商標(biāo)，沙利文無任何前述名稱之外的其他分支機構(gòu)，也1未授權(quán)

或聘用其他任何第三方代表沙利文開展商業(yè)活動。元界游戲市場蓬勃發(fā)展關(guān)鍵詞：元界游戲、市場規(guī)模元宇宙仍然處于概念萌芽階段，盡管目前不同公司和個人都對元宇宙有不同的定義和看法，但大家對元宇宙是下一代互聯(lián)網(wǎng)普遍達(dá)成了共識。2021年是“元宇宙元年”，元宇宙產(chǎn)業(yè)將成為未來中國數(shù)字經(jīng)濟的重要組成部分。2021年，中國元界游戲市場規(guī)模達(dá)到790.7億元，仍處在起步階段；預(yù)計未來市場增幅明顯，2021年至2026年的年復(fù)合增長率可達(dá)到40.4%。白皮書摘要弗若斯特沙利文咨詢有限公司謹(jǐn)此發(fā)布《2022元界游戲發(fā)展洞察白皮書》。本報告旨在分析元界游戲行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)特點、驅(qū)動因素及未來發(fā)展趨勢。元界游戲仍面臨挑戰(zhàn)關(guān)鍵詞：互聯(lián)互通、沉浸感本報告從元界游戲產(chǎn)業(yè)出發(fā)，具體分析了當(dāng)前元界游戲現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)及痛點，闡述了中國元界游戲行業(yè)市場規(guī)模及驅(qū)動因素，并展望了中國元界游戲行業(yè)的未來發(fā)展趨勢。受限于元宇宙的各項技術(shù)仍未發(fā)展成熟，目前市面上大多數(shù)元宇宙概念游戲依然處于元界游戲的初期階段，即概念融合階段，局限于各自小宇宙的發(fā)展，且較少依賴于交互設(shè)備實現(xiàn)沉浸感，尚未實現(xiàn)真正意義上互聯(lián)互通的沉浸式元界游戲世界，隨著各項技術(shù)的發(fā)展，元界游戲發(fā)展過程將面臨諸多挑戰(zhàn)。本報告所有圖、表、文字中的數(shù)據(jù)均源自弗若斯特沙利文（北京）咨詢有限公司，數(shù)據(jù)均采用四舍五入。游戲公司開發(fā)元宇宙具備先發(fā)優(yōu)勢關(guān)鍵詞：游戲引擎、交互設(shè)備強大的游戲引擎不僅能夠?qū)崟r渲染虛擬場景、構(gòu)建擬真環(huán)境，形態(tài)已經(jīng)基本成熟的開放世界游戲更是最接近理想的元宇宙架構(gòu)，而VR眼鏡等交互設(shè)備也將首先依賴于游戲起量，并在不斷的游戲迭代中升級沉浸式體驗，因此我們認(rèn)為游戲公司在元宇宙初期能夠率先占領(lǐng)流量入口，具備強力的先發(fā)優(yōu)勢。中國元界游戲行業(yè)的未來展望關(guān)鍵詞：GameFi、PUGC元宇宙相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、虛擬現(xiàn)實技術(shù)以及相關(guān)數(shù)字算法在過去數(shù)年間飛速發(fā)展，元宇宙的實現(xiàn)有了基礎(chǔ)的技術(shù)支撐。目前元宇宙的發(fā)展總體上仍處在早期階段，行業(yè)的焦點需要被放在基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備以及開發(fā)工具上，特別是核心基礎(chǔ)設(shè)施、關(guān)鍵設(shè)備、基本技術(shù)框架以及生態(tài)系統(tǒng)的搭建。GameFi（金融化游戲）概念開始形成，NFT+Defi+P2E為其構(gòu)建了游戲體系，將Defi的規(guī)則游戲化，將游戲道具衍生品NFT化。游戲元宇宙中，PUGC或?qū)⒆鳛橹饕膬?nèi)容產(chǎn)出，其內(nèi)容多樣性、產(chǎn)出數(shù)量將成倍增加。22022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10目錄u第一章——元界游戲市場綜述u元界游戲市場概覽-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78?

元宇宙的概念與定義?

元宇宙的層級架構(gòu)910111213141718192021?

元界游戲的概念與定義?

元宇宙八大組成要素?

元宇宙六大支撐技術(shù)u元界游戲發(fā)展歷程u元界游戲市場驅(qū)動因素?

科技、疫情及資本驅(qū)動因素?

經(jīng)濟、社會驅(qū)動因素u中國元界游戲市場政策解讀?

政策梳理?

《上海市培育“元宇宙”新賽道行動方案（2022-2025年）》案例解讀-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2425262931363739464849u元界游戲現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)及痛點?

元界游戲現(xiàn)狀分析?

元界游戲痛點分析?

元界游戲面臨的挑戰(zhàn)u第二章——元界游戲市場分析u元界游戲產(chǎn)業(yè)鏈分析?

元界游戲產(chǎn)業(yè)鏈上游?

元界游戲產(chǎn)業(yè)鏈中游?

元界游戲產(chǎn)業(yè)鏈下游u游戲企業(yè)開發(fā)元宇宙的優(yōu)勢32022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10目錄u中國元界游戲市場規(guī)模?

中國元界游戲市場規(guī)模?

中國元界游戲市場發(fā)展痛點?

中國元界游戲市場發(fā)展機會u中國元界游戲市場投融資情況u第三章——元界游戲市場的未來發(fā)展趨勢u中國元界游戲市場的未來發(fā)展趨勢u元界游戲案例分析--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------54555657586162697980u方法論u法律聲明42022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10CONTENTSuChapter

I:

Overview

of

Metaverse

MarketuMarket

Overview

of

Metaverse

Game?

DefinitionofMetaverse-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------789?

HierarchyofMetaverse1011121215172021?

DefinitionofMetaverseGame?

8IngredientsofMetaverse?

6CoreTechnologiesofMetaverseuHistorical

Development

of

Metaverse

GameuMarket

DriversuPolicy

Analysis?

ChinesePolicyCompendium?

CaseStudy:ActionPlanforShanghaitoCultivateaNew"Metaverse"Track(2022-2025)

-----------------------24uCurrent

Status,

Challenges,

and

Pain

Points

ofMetaverse

Game--------------------------------------------------------------------------------------------25262931?

AnalysisofCurrentStatusofMetaverseGame?

AnalysisonPainPointsofMetaverseGame?

AnalysisonChallengesofMetaverseGameuChapter

II:

Analysis

of

Metaverse

Game

IndustryuValue

Chain

Analysis-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3637394648?

UpstreamofMetaverseGameIndustry?

MidstreamofMetaverseGameIndustry?

DownstreamofMetaverseGameIndustryuAdvantages

for

Game

Companies

DevelopingMetaverse-----------------------4952022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10CONTENTSuMarket

Size

Analysis

of

Metaverse

GameIndustry

in

China-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------54555657586162?

MarketsizeofMetaverseGameIndustryinChina?

DevelopmentPainPointsofMetaverseGameIndustryinChina?

DevelopmentOpportunitiesofMetaverseGameIndustryinChinauInvestment

Status

in

China’s

Metaverse

GameIndustryuChapter

III:

Future

Trends

of

Metaverse

GameIndustry?

FutureTrendsofMetaverseGameIndustryinChina?

CaseStudyuMethodology---------------------------------------------------------------------697980uLegal

Statement6第一章

——元界游戲市場綜述核心洞察：01元界游戲市場概覽元宇宙仍然處于概念萌芽階段，盡管目前不同公司和個人都對元宇宙有不同的定義和看法，但大家對元宇宙是下一代互聯(lián)網(wǎng)普遍達(dá)成了共識。2021年是“元宇宙元年”，元宇宙產(chǎn)業(yè)將成為中國未來數(shù)字經(jīng)濟的重要組成部分。2021年，中國元界游戲市場規(guī)模達(dá)到790.7億元，仍處在起步階段；預(yù)計未來市場增幅明顯，2021年至2026年的年復(fù)合增長率可達(dá)到40.4%。02元界游戲市場驅(qū)動因素科技進(jìn)步帶來的游戲媒介的轉(zhuǎn)變、突如其來的疫情使大眾的生活方式改變、資本對于元宇宙的大力布局、元宇宙對傳統(tǒng)經(jīng)濟困境的突破、新時代消費觀念的轉(zhuǎn)變以及相關(guān)政策對元宇宙產(chǎn)業(yè)的幫扶成為元界游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動因素。03元界游戲現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)及痛點由于元宇宙的各項技術(shù)仍未發(fā)展成熟，目前市面上大多數(shù)元宇宙概念游戲依然處于元界游戲的初期階段，即概念融合階段，局限于各自小宇宙的發(fā)展，且較少依賴于交互設(shè)備實現(xiàn)沉浸感，尚未實現(xiàn)真正意義上互聯(lián)互通的沉浸式元界游戲世界，隨著各項技術(shù)的發(fā)展，元界游戲發(fā)展過程將面臨諸多挑戰(zhàn)。7Chap

1.1元界游戲市場概覽82022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10元界游戲市場綜述?

元宇宙仍然處于概念萌芽階段，盡管目前不同公司和個人都對元宇宙有不同的定義和看法，但大家對于元宇宙是下一代互聯(lián)網(wǎng)普遍達(dá)成了共識。q

元宇宙的概念與定義“元宇宙”（Metaverse）概念始創(chuàng)于1992年美國科幻作家尼爾·斯蒂芬森的科幻小說《雪崩》，其中首次提出了一個虛擬世界，主角及其他人類通過數(shù)字的虛擬化身在元宇宙虛擬的香榭麗舍大道行走和交互，數(shù)百萬的虛擬人物化身同時在這個虛擬的街區(qū)往來穿行，具備了現(xiàn)實社會的諸多元素，如商業(yè)活動、地產(chǎn)開發(fā)、社交等。2018年美國科幻電影《頭號玩家》中元宇宙概念首次被演繹出來，主角通過VR眼鏡、觸感手套、萬向跑步機等交互設(shè)備登陸進(jìn)入“綠洲”世界，在綠洲世界中人類不僅可以通過自己的虛擬化身同時與其他多人實現(xiàn)社交活動，綠洲還擁有自己的完整經(jīng)濟系統(tǒng)，可以與他人進(jìn)行游戲物品道具的交易從而通關(guān)游戲。2021年2月Roblox在自己的招股說明書中，首次描述了其對元宇宙的定義，“元宇宙將是一個持久、可共享的3D虛擬空間，人們在元宇宙中擁有自己的虛擬形象，可進(jìn)行娛樂、工作和創(chuàng)新?！?021年10月Facebook宣布改名為Meta,其認(rèn)為元宇宙將是一個借助VR和AR技術(shù)及設(shè)備，建立可以進(jìn)行類似現(xiàn)實生活中人際互動，滿足工作、交流和娛樂的世界?！霸钪鎸⑹且粋€持久、可共享的3D虛擬空間，人們在元宇宙中擁有自己的”虛擬形象，可進(jìn)行娛樂、工作和創(chuàng)新……RobloxCEODavidBaszucki“（元宇宙）是一個虛擬數(shù)字環(huán)境，你可以在其中與其他人一起出現(xiàn)，它是一個具身的網(wǎng)絡(luò)（EmbodiedInternet），每個人都置身其中，而非僅僅是”觀看，我們相信這將是移動互聯(lián)網(wǎng)的繼任者M(jìn)etaCEOMarkElliotZuckerberg“元宇宙是用戶在互聯(lián)網(wǎng)上與品牌、IP和其他人互動方式的演變。元宇宙將是一個廣闊的數(shù)字化公共空間，用戶可以在其中自由地與品牌或其他人相”互交流……EpicGamesCEOTimSweeney來源：沙利文研究92022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10元界游戲市場綜述q

元宇宙的層級架構(gòu)“元宇宙”依賴于基礎(chǔ)建設(shè)層、平臺層以及交互空間層三個層級來實現(xiàn)沉浸式的虛擬數(shù)字空間。基礎(chǔ)建設(shè)層包括各類硬件（交互設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)傳輸、云計算等），軟件（3D渲染引擎、人工智能、數(shù)字人等）以及其他重要技術(shù)（網(wǎng)絡(luò)安全、區(qū)塊鏈技術(shù)等）。平臺層主要包括創(chuàng)作平臺和分發(fā)平臺，創(chuàng)作平臺為內(nèi)容創(chuàng)造者提供各種創(chuàng)作工具，分發(fā)平臺則集成海量內(nèi)容創(chuàng)作，推送給用戶。基礎(chǔ)建設(shè)層與平臺層最終構(gòu)建一個可供多人同時在線交互的數(shù)字虛擬空間，讓用戶可以自由地娛樂、工作與社交。1交互空間層2

平臺層內(nèi)容創(chuàng)作虛擬數(shù)字空間3基礎(chǔ)建設(shè)層創(chuàng)作平臺分發(fā)平臺數(shù)字人云計算區(qū)塊鏈人工智能網(wǎng)絡(luò)傳輸網(wǎng)絡(luò)安全游戲引擎交互設(shè)備來源：沙利文研究102022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10元界游戲市場綜述q

元界游戲的概念與定義元界游戲從沙盒游戲衍生而來，可分為兩類，第一類在開放世界游戲或UGC游戲中加入元宇宙概念要素，如社交、數(shù)字化身（3D人物形象）等，第二類則是使用了與元宇宙相關(guān)的技術(shù)要素，如NFT、DeFi、區(qū)塊鏈、加密數(shù)字貨幣等，而兩者之間也會有交叉的部分。元界游戲應(yīng)具備四大核心屬性。?

元界游戲的四大屬性高擬真性永續(xù)性ImmersivePersistent去中心化屬性與閉環(huán)經(jīng)濟系統(tǒng)Decentralized無邊界性Boundless高擬真性

Immersive高擬真度是構(gòu)建元宇宙的基本條件。虛擬現(xiàn)實、體感技術(shù)及交互技術(shù)使玩家可以充分調(diào)動感官參與到元宇宙世界中?，F(xiàn)實生活中發(fā)生的將同步于虛擬世界，同時玩家在虛擬的元宇宙中進(jìn)行交互能得到接近真實的反饋信息。去中心化屬性與閉環(huán)經(jīng)濟系統(tǒng)

Decentralized元宇宙以去中心化的方式運行，且元宇宙的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)是去中心化的。元宇宙中的經(jīng)濟系統(tǒng)基于區(qū)塊鏈技術(shù)，區(qū)塊鏈技術(shù)也將是實現(xiàn)去中心化運營方式的重要技術(shù)之一。永續(xù)性

Persistent元宇宙不存在“關(guān)機”或“重啟”，玩家可以隨時在世界任何地方利用裝置自由地與元宇宙連接。此外元宇宙不會停止或被重置，而是以開源開放的方式無期限地持續(xù)發(fā)展。無邊界性

Boundless元宇宙消除了物理形態(tài)的障礙，無邊界性體現(xiàn)在更強的可訪問性上。開源意味著技術(shù)開源和平臺開源，元界游戲的玩家既是消費者，也是創(chuàng)作者，從而形成原生虛擬世界，開源元宇宙的邊界將不斷地被拓展。來源：沙利文研究112022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10元界游戲市場綜述q

元宇宙八大組成要素元宇宙八大組成要素分別是：身份、文明、朋友、沉浸感、低延遲、隨時隨地、多元化和經(jīng)濟系統(tǒng)。01身份02文明08經(jīng)濟系統(tǒng)03朋友07多元化04沉浸感06隨時隨地05低延遲來源：沙利文研究122022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10元界游戲市場綜述q

元宇宙六大支撐技術(shù)元宇宙六大核心支撐技術(shù)分別為區(qū)塊鏈技術(shù)（Blockchain）、交互技術(shù)（Interactivity）、電子游戲技術(shù)（Game）、人工智能（AI）、網(wǎng)絡(luò)及運算（Network）及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（Internet

ofThings）。這六大技術(shù)支柱一般被簡稱為“BIGANT”（大螞蟻）。人工智能技術(shù)AAI區(qū)塊鏈技術(shù)Blockchain網(wǎng)絡(luò)及運算NetworkBN元宇宙六大支撐技術(shù)BIGANT交互技術(shù)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)ITInteractivityInternet

ofThings電子游戲技術(shù)GameG來源：沙利文研究132022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10元界游戲市場綜述q

元宇宙六大支撐技術(shù)?

區(qū)塊鏈區(qū)塊鏈技術(shù)起源于比特幣，是搭建元宇宙經(jīng)濟系統(tǒng)的底層架構(gòu)，其本質(zhì)是去中心化的數(shù)據(jù)庫，運用加密算法進(jìn)行分布式數(shù)據(jù)存儲，其中每一個數(shù)據(jù)塊都包含一批交易信息。通過區(qū)塊鏈，元宇宙可以構(gòu)建其自有獨立的經(jīng)濟系統(tǒng)，用戶的虛擬資產(chǎn)可以跨越各個子元宇宙進(jìn)行流動，并推動實體經(jīng)濟與數(shù)字經(jīng)濟的深度融合。?

交互技術(shù)交互技術(shù)的發(fā)展可以追溯到最早的鼠標(biāo)、鍵盤，到現(xiàn)在較為火熱的VR/AR、全息影像及腦機互聯(lián)等。XR（拓展現(xiàn)實）是指通過計算機將虛擬與現(xiàn)實相結(jié)合，創(chuàng)造一個人機交互的虛擬場景，是VR、AR、MR等多種技術(shù)的統(tǒng)稱。交互技術(shù)使現(xiàn)實世界與虛擬世界更加交融，為用戶帶來深度沉浸。?

游戲游戲是元宇宙最重要的呈現(xiàn)方式，被普遍認(rèn)為是元宇宙的切入口。游戲技術(shù)的核心在于游戲引擎，其包含了渲染引擎、物理系統(tǒng)、光影、動畫、音效、插件等，幾乎包含了元界游戲開發(fā)過程中所有的關(guān)鍵步驟。?

人工智能元宇宙邊界在不斷拓寬，通過應(yīng)用人工智能技術(shù)輔助計算和內(nèi)容生產(chǎn)，才能滿足元宇宙不斷擴張的內(nèi)容需求。“十四五”規(guī)劃綱要提到要為發(fā)展“新一代人工智能”劃重點，推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同個產(chǎn)業(yè)深度融合。?

網(wǎng)絡(luò)及運算元宇宙對信息處理的巨大算力需求使網(wǎng)絡(luò)及運算技術(shù)成為發(fā)展元宇宙的重中之重，同時也是其需要克服的技術(shù)難題。目前，5G的普及和6G的研發(fā)將為元宇宙的實現(xiàn)提供網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。?

物聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)打通了人與人、人與物以及物與物之間的交互。物聯(lián)網(wǎng)指的是將日常物理對象連接到互聯(lián)網(wǎng)的過程，例如智能家居、穿戴設(shè)備及智能城市等。在元宇宙中，物聯(lián)網(wǎng)可以為XR系統(tǒng)提供與終端用戶相關(guān)的數(shù)據(jù)和交互。來源：沙利文研究14Chap

1.2元界游戲發(fā)展歷程152022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10元界游戲發(fā)展歷程q

元界游戲發(fā)展歷程概覽?MUD1，首個多人同時在線的實時文字虛擬世界游戲。系統(tǒng)會輸出一段簡短的文字描述玩家現(xiàn)在所在的環(huán)境，如森林中的空地，可以向北或向南移動，玩家可以借由文字命令與場景互動，如向北移動等，完成后系統(tǒng)會再次輸出玩家所處的新場景，循環(huán)完成游戲。197819911992199419951996199920032006123456789??Virtuality

，第一臺虛擬現(xiàn)實游戲機，支持網(wǎng)絡(luò)和多人游戲，配備了一系列硬件設(shè)備，如虛擬現(xiàn)實眼鏡、圖形渲染系統(tǒng)、3D追蹤器和類似外骨骼的可穿戴設(shè)備。Metaverse，在美國科幻作家尼爾·斯蒂芬森的科幻小說《雪崩》，其中首次提出了一個虛擬世界Metaverse，主角及其他人類通過數(shù)字的虛擬化身在元宇宙虛擬的香榭麗舍大道行走和交互，數(shù)百萬的虛擬人物化身同時在這個虛擬的街區(qū)往來穿行，具備了現(xiàn)實社會的諸多元素，如商業(yè)活動、地產(chǎn)開發(fā)、社交等。概念萌芽?Web

World，是全球首個多人互動社交游戲，用戶可以在游戲內(nèi)實時聊天、旅游和改造場景，開創(chuàng)了UGC模式。???Active

Worlds，是基于小說《雪崩》創(chuàng)作的虛擬場景，也被看作是VR游戲的鼻祖，以創(chuàng)造元宇宙為目標(biāo)，為用戶提供了基本的內(nèi)容工具來改造虛擬環(huán)境。Virtual

Boy，任天堂生產(chǎn)的第一款家用VR游戲機。Cybertown，通過虛擬現(xiàn)實建模語言（VRML）構(gòu)建的《Cybertown》，是新古典“元宇宙”重要的里程碑，有著明顯的賽博朋克畫風(fēng)，注重化身（Avatar）的定制化，2021年也被翻新為模擬城市建造游戲發(fā)布。????The

Matrix，黑客帝國，在電影中人工智能將人類圈養(yǎng)在營養(yǎng)倉中，而人類的意識則被禁錮在虛擬現(xiàn)實世界中，難以辨別真實與虛擬。Second

Life，LindenLab推出的基于Open3D的《第二人生》，畫面相較于20世界90年代的游戲場景有了質(zhì)的提升。Roblox，多人同時在線游戲平臺，玩家不僅能夠社交、探險，還可以通過開發(fā)工具自建游戲內(nèi)容。產(chǎn)品雛形Minecraft，我的世界上線，首個沙盒游戲，玩家可以通過聯(lián)機社交，共同探險和創(chuàng)造世界，被認(rèn)為是最像元宇宙雛型的游戲。2009

102016

112018

122021???VR元年，大約有230家公司開始致力于基于虛擬現(xiàn)實的項目開發(fā)。Player

One，頭號玩家，首次在電影中描述了全沉浸式的元界游戲世界：綠洲。元宇宙元年，元宇宙第一股Roblox

上市，F(xiàn)acebook改名為Meta。元年來源：沙利文研究16Chap

1.3元界游戲市場驅(qū)動因素172022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10元界游戲市場驅(qū)動因素q

元界游戲市場的驅(qū)動因素——科技、疫情、資本?

科技進(jìn)步帶來媒介迭代迄今為止，游戲形態(tài)經(jīng)歷了兩次迭代。第一次迭代是隨著HTML及Flash等軟硬件的普及帶來的由“PC端”向“Web端”的轉(zhuǎn)變。技術(shù)的升級使終端游戲用戶接觸Web端的頁游門檻更低，同時對電腦配置要求更低，操作更加簡單。第二次的媒介迭代是端游及頁游向手游的轉(zhuǎn)移，手游的興起源自于移動互聯(lián)網(wǎng)的紅利、智能手機的大幅普及、4G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的快速發(fā)展等一系列技術(shù)的迭代。目前，實現(xiàn)元宇宙功能需要的多種前沿技術(shù)已得到極大的發(fā)展和應(yīng)用，如5G、人工智能、云計算及交互設(shè)備等，前沿科技的進(jìn)步和滲透將進(jìn)一步帶動第三次游戲媒介由手游向元界游戲的迭代。?

疫情推動了元界游戲的發(fā)展新冠疫情所帶來的防疫隔離和限制舉措，使得全球數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，人們上網(wǎng)時間大幅增加，“宅經(jīng)濟”出現(xiàn)飛速發(fā)展。人們對互聯(lián)網(wǎng)的使用日趨頻繁和依賴，現(xiàn)實生活開始大規(guī)模向虛擬世界遷移。疫情的反復(fù)迫使人們長期處于孤立狀態(tài)且出行受限，而元界游戲中的交互體驗可以滿足人們居家環(huán)游世界進(jìn)行社交的需求。即使進(jìn)入后疫情時代，疫情已經(jīng)深深地改變了當(dāng)代人類生活、生產(chǎn)、及經(jīng)濟和社會的基本模式，大眾需要有一種新的生活與工作方式，這一點成為推動元界游戲極為特殊的歷史動力。?

資本加力布局元宇宙從投資的角度看，大公司的大投入加速了元宇宙相關(guān)的技術(shù)成熟化以及加快了元宇宙的落地。數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度國內(nèi)元宇宙項目融資數(shù)量共計有43個項目拿到了融資；2022年1月至今，國內(nèi)新注冊的元宇宙相關(guān)企業(yè)達(dá)700多家，新注冊的元界游戲公司達(dá)60多家。騰訊早在2021年Roblox

1.5億美元

G

輪融資中參投，字節(jié)跳動也在同年入局元宇宙賽道，以直逼

1

億元人民幣的金額投資“中國版Roblox”——代碼乾坤。各大科技巨頭及投資者都把元宇宙當(dāng)做下一個風(fēng)口，而元界游戲作為最可能實現(xiàn)元宇宙落地的呈現(xiàn)形式，無疑是資本的發(fā)力點。來源：沙利文研究182022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10元界游戲市場驅(qū)動因素q

元界游戲市場的驅(qū)動因素——經(jīng)濟、社會?

元界游戲助力解決傳統(tǒng)經(jīng)濟的困境自2008年全球經(jīng)濟危機以來，大量傳統(tǒng)經(jīng)濟問題，諸如勞動生產(chǎn)率的下降、通貨膨脹持續(xù)存在，利息成本波動，就業(yè)難度加劇，國際貿(mào)易沖突不斷，不一而足。2020年受到疫情的沖擊，全球經(jīng)濟形式更是每況愈下。社會需要新思想創(chuàng)新經(jīng)濟模式，來解決傳統(tǒng)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性、制度性的困境，而元宇宙提供了一種極為有創(chuàng)造性的選擇。據(jù)CoinGecko調(diào)查顯示，元宇宙概念鏈游Axie

Infinity的玩家通過交易Axie，平均每天可賺取

151

–

200SLP（55.50

美元），相當(dāng)于每月

1,665美元，其月收入高于馬來西亞和菲律賓的最低工資。此外，推特投票結(jié)果顯示，50%的人認(rèn)為可以將玩AxieInfinity當(dāng)成一份可持續(xù)的全職工作，68%認(rèn)為可作為副業(yè)。在菲律賓，玩這款游戲已經(jīng)逐漸成為當(dāng)?shù)氐褪杖肴巳壕S持生計的方式，可觀的收益吸引著越來越多的玩家入局。?

新時代消費習(xí)慣的變遷據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年我國全年移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)2,216億GB，比上年增長33.9%，移動互聯(lián)網(wǎng)月戶均接入流量（DOU）達(dá)到13.36GB/戶，其中12月當(dāng)月DOU達(dá)14.72GB/戶，創(chuàng)歷史新高。不難看出，我國民眾對于移動互聯(lián)網(wǎng)的需求保持著迅猛的增長，中國互聯(lián)網(wǎng)的崛起使線上消費逐漸成為大眾的普遍生活方式。同時，隨著“Z世代”乃至“α世代”的年輕消費者們崛起，全球整體的消費趨勢也產(chǎn)生了巨大變化。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，我國“Z世代”人口總數(shù)約為2.6億人，占總?cè)丝诘?6%，他們出生于中國經(jīng)濟蓬勃發(fā)展的時代，物質(zhì)生活富足，社會文化多元。此外，受當(dāng)時國家政策影響，大多“Z世代”為獨生子女，且從小浸潤在互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字產(chǎn)品的世界里，因此他們也更加善于通過網(wǎng)絡(luò)和虛擬的方式表達(dá)自我，同時他們對于新興科技的接受度也更高，龐大的潛在消費者群體為元界游戲的發(fā)展提供了堅實的底氣。來源：CoinGecko，中國工信部，沙利文研究19Chap

1.4元界游戲市場政策解讀202022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10中國元界游戲市場政策解讀q

中國元界游戲市場政策解讀?

中國政府出臺了元宇宙相關(guān)技術(shù)的一系列支持政策，其中“十四五”規(guī)劃綱要明確將元宇宙相關(guān)的7大技術(shù)列入我國數(shù)字經(jīng)濟重點產(chǎn)業(yè)。此外，目前許多地方政府已經(jīng)陸續(xù)發(fā)布了與元宇宙相關(guān)的扶持政策。q

《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)q

2021年3月綱要》國務(wù)院《規(guī)劃》明確將云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能、虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)列為數(shù)字經(jīng)濟七大重點產(chǎn)業(yè)。q

《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》q

2021年12月《規(guī)劃》指出要以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素，以數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟深度融合為主線，加強數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善數(shù)字經(jīng)濟治理體系，協(xié)同推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，培育新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式，不斷做強做優(yōu)做大我國數(shù)字經(jīng)濟，為構(gòu)建數(shù)字中國提供有力支撐。國務(wù)院q

《上海市電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》q

2021年12月《規(guī)劃》提出加強元宇宙底層核心技術(shù)基礎(chǔ)能力的前瞻研發(fā)，推進(jìn)深化感知交互的新型終端研制和系統(tǒng)化的虛擬內(nèi)容建設(shè)，探索行業(yè)應(yīng)用。聚焦前沿領(lǐng)域，前瞻布局關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，夯實共性基礎(chǔ)技術(shù)發(fā)展能力。同時，提前布局6G網(wǎng)絡(luò)體系架構(gòu)創(chuàng)新與前瞻共性關(guān)鍵技術(shù)研究，重點開發(fā)面向衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、全面體驗、無人駕駛、智慧工廠等應(yīng)用場景的前沿產(chǎn)品。上海市經(jīng)濟和信息化委員會q

《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》q

2021年12月《規(guī)劃》明確了要深化金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以線下為基礎(chǔ)，依托5G高帶寬、低延時特性將增強現(xiàn)實（AR）、混合現(xiàn)實（MR）等視覺技術(shù)與銀行場景深度融合，推動實體網(wǎng)點向多模態(tài)、沉浸式、交互型智慧網(wǎng)點升級。中國人民銀行212022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10中國元界游戲市場政策解讀q

中國元界游戲市場政策解讀q

《2022年合肥市政府工作報告》q

2022年1月《報告》指出未來5年，合肥將前瞻布局未來產(chǎn)業(yè)，瞄準(zhǔn)元宇宙、超導(dǎo)技術(shù)、精準(zhǔn)合肥市人民政府辦公廳醫(yī)療等前沿領(lǐng)域，打造一批領(lǐng)航企業(yè)、尖端技術(shù)、高端產(chǎn)品。此外，合肥將培育3個千億企業(yè)、300個“專精特新”和“冠軍”企業(yè)，加快建成具有國際競爭力的先進(jìn)制造業(yè)高地。q

《太湖灣科創(chuàng)帶引領(lǐng)區(qū)元宇宙生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》q

2022年1月《規(guī)劃》明確，要注重空間布局和產(chǎn)業(yè)推進(jìn)相結(jié)合，整體規(guī)劃、系統(tǒng)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚、人才引育、生態(tài)發(fā)展和應(yīng)用場景等工作；注重應(yīng)用引領(lǐng)和場景驅(qū)動相融合，圍繞濱湖區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求和智慧城市建設(shè)的新場景，發(fā)揮試點示范作用，推動元宇宙技術(shù)在多領(lǐng)域深度應(yīng)用；注重協(xié)同發(fā)展和一體發(fā)展相整合，推動元宇宙產(chǎn)業(yè)上下游各環(huán)節(jié)、各主體協(xié)同發(fā)展，加快元宇宙與集成電路、區(qū)塊鏈、人工智能、云計算等技術(shù)融合創(chuàng)新發(fā)展無錫濱湖區(qū)人民政府q

2022年1月q

《2022年武漢市政府工作報告》武漢市人民政府辦公廳《報告》指出2022年武漢市工作目標(biāo)包括加快提升數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展水平，推動元宇宙、大數(shù)據(jù)、5G、云計算、區(qū)塊鏈、地理空間信息、量子科技等與實體經(jīng)濟融合，建設(shè)國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)，打造小米科技園等5個數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園。q

《關(guān)于加快北京城市副中心元宇宙創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展若干措施》《措施》旨在加力推動元宇宙相關(guān)技術(shù)、管理、商業(yè)模式等在城市副中心創(chuàng)新應(yīng)用，培育新業(yè)態(tài)和新模式，推動信息技術(shù)和各類業(yè)態(tài)緊密融合，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展。措施包括給予元宇宙企業(yè)房租財政補貼、對于擁有國際領(lǐng)先的核心技術(shù)或自主知識產(chǎn)權(quán)的元宇宙相關(guān)人才團(tuán)隊，對其成果轉(zhuǎn)化項目優(yōu)先給予政府股權(quán)投資支持等。q

2022年2月北京市通州區(qū)人民政府辦公室來源：沙利文研究222022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10中國元界游戲市場政策解讀q

中國元界游戲市場政策解讀q

《高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟奮力打造世界一流的社會主義現(xiàn)代化國際大都市》q

2022年2月《報告》強調(diào)要堅定不移支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，推動數(shù)字經(jīng)濟由側(cè)重模式創(chuàng)新向注重技術(shù)創(chuàng)新迭代升級。鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，持續(xù)壯大數(shù)字視覺、區(qū)塊鏈、云計算、大數(shù)據(jù)、電子商務(wù)等產(chǎn)業(yè)。全面提升數(shù)字經(jīng)濟硬核實力，聚力集成電路、人工智能等前瞻性戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，著力打造世界領(lǐng)先的萬億級智能物聯(lián)產(chǎn)業(yè)集群，厚積數(shù)字經(jīng)濟二次爆發(fā)的新動能。抓緊布局量子科技、深?？仗臁⒃钪娴任磥懋a(chǎn)業(yè)，大力搶占新賽道競爭主動權(quán)。杭州市人民政府q

2022年3月q

《元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2022

—2024年）》廈門市工業(yè)和信息化局、廈門市大數(shù)據(jù)管理局《計劃》提出立足廈門實際，搶抓數(shù)字經(jīng)濟和元宇宙發(fā)展新機遇，打造“元宇宙生態(tài)樣板城市”和數(shù)字化發(fā)展新體系，打造一個高端研究平臺、開發(fā)一批特色應(yīng)用場景、培育一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)、培養(yǎng)一批創(chuàng)新人才、組建一個產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、制定一批行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。q

《重慶市渝北區(qū)元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2022—2024）》q

2022年4月《計劃》要求立足渝北實際，搶抓數(shù)字經(jīng)濟和元宇宙發(fā)展新機遇，打造“元宇宙先導(dǎo)試驗區(qū)”和“元宇宙生態(tài)產(chǎn)業(yè)園”，構(gòu)建元宇宙治理與產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系。實施“6個一”工程，即開發(fā)一批特色應(yīng)用場景、打造一批高端研發(fā)機構(gòu)、培育一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)、培養(yǎng)一批創(chuàng)新人才、組建一個產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、制定一批行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，打造數(shù)字經(jīng)濟新優(yōu)勢。重慶市渝北區(qū)人民政府辦公室q

《上海市培育“元宇宙”新賽道行動方案（2022-2025年）》《方案》指出其目標(biāo)是持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)。推動建設(shè)各具特色的“元宇宙”產(chǎn)業(yè)園區(qū)，打造一批創(chuàng)新服務(wù)平臺，加快“元宇宙”產(chǎn)業(yè)人才育引，優(yōu)化生態(tài)環(huán)境。堅持虛實結(jié)合、以虛強實價值導(dǎo)向，發(fā)揮上海在

5G、數(shù)據(jù)要素、應(yīng)用場景、在線新經(jīng)濟等方面優(yōu)勢，推動元宇宙更好賦能經(jīng)濟、

生活、治理數(shù)字化轉(zhuǎn)型；力爭打造10家具有國際競爭力的頭部企業(yè)、100家“專精特新”企業(yè)，推出50+示范場景、100+標(biāo)桿性產(chǎn)品和服務(wù)，到2025年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到3,500億。q

2022年6月上海市人民政府辦公廳來源：沙利文研究232022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10中國元界游戲市場政策解讀q

《上海市培育“元宇宙”新賽道行動方案（2022-2025年）

》案例解讀2022年6月24日，上海市人民政府辦公廳發(fā)布了《上海市培育“元宇宙”新賽道行動方案（2022-2025年）》，并提出要重點培育一批堅持自研、IP號召力強、具備國際競爭力的元界游戲品牌。q

《行動方案》核心觀點：“元宇宙”作為沉浸式體驗、跨空間融合的數(shù)字世界新入口是實現(xiàn)全數(shù)字沙盤、高緯度仿真、解決現(xiàn)實社會超復(fù)雜問題的全新方法論。也是實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新一代發(fā)現(xiàn)工具、效率工具和創(chuàng)新工具，對實體經(jīng)濟的牽引賦能效應(yīng)巨大。移動時代：智能數(shù)字產(chǎn)業(yè)競爭新入口手機&APP元宇宙數(shù)字孿生工廠生產(chǎn)協(xié)作工具實體產(chǎn)業(yè)升級現(xiàn)實世界解決社會問題數(shù)字城市q

《上海市培育“元宇宙”新賽道行動方案（2022-2025年）》明確了發(fā)展數(shù)字產(chǎn)業(yè)的主要任務(wù)?

攻克關(guān)鍵技術(shù)：支持自主研發(fā)及突破關(guān)鍵前沿技術(shù)如AR/VR相關(guān)的近眼顯示技術(shù)（NEAR-TO-EYEDISPLAY）?

發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施：5G、6G、WI-FI7、IPV6、云端實時渲染平臺?

培育交互終端：著力發(fā)展VR頭顯、AR眼鏡類的終端設(shè)備，鼓勵VR一體機廠商?

打造先進(jìn)工具：發(fā)展關(guān)鍵基礎(chǔ)軟件如三維圖形引擎、數(shù)字建模工具及數(shù)字人生成工具等來源：沙利文研究24Chap

1.5元界游戲現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)及痛點252022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10元界游戲現(xiàn)狀分析q

元界游戲現(xiàn)狀分析隨著元宇宙概念在2021年爆火，諸多游戲廠商都將元宇宙作為了游戲的賣點，但受限于元宇宙的各項技術(shù)仍未發(fā)展成熟，目前市面上大多數(shù)元宇宙概念游戲依然處于元界游戲的初期階段，即概念融合階段，局限于各自小宇宙的發(fā)展，且較少依賴于交互設(shè)備實現(xiàn)沉浸感，尚未實現(xiàn)真正意義上互聯(lián)互通的沉浸式元界游戲世界。?

元界游戲分類元界游戲從沙盒游戲衍生而來，可分為兩類，第一類在開放世界游戲或UGC游戲中加入元宇宙概念要素，如社交、數(shù)字化身（3D人物形象）等，第二類則是使用了與元宇宙相關(guān)的技術(shù)要素，如NFT、DeFi、區(qū)塊鏈、加密數(shù)字貨幣等，而兩者之間也會有交叉的部分。使用了與元宇宙相關(guān)技術(shù)要素的經(jīng)典游戲如Axie

Infinity等，元宇宙概念要素的經(jīng)典游戲如Roblox等。以Axie

Inifinity為例，游戲在回合制卡牌游戲玩法的基礎(chǔ)上通過堆疊以太坊、NFT、去中心化與社交、P2E、經(jīng)濟系統(tǒng)等要素，以實現(xiàn)游戲內(nèi)的元宇宙經(jīng)濟生態(tài)閉環(huán)。AxieInfinity是一款基于以太坊區(qū)塊鏈的去中心化回合制卡牌游戲，玩家通過以太坊購買NFT小精靈Axie，并操控其進(jìn)行對戰(zhàn)以賺取升級所需道具SLP，與其他Axie繁殖生產(chǎn)新的小精靈，并售賣給其他玩家，以賺取以太坊。Axie

Infinity玩家最開始進(jìn)入AxieInfinity需要通過美元購買以太坊，再用以太坊購買三只Axie小精靈作為游戲入場券。數(shù)字加密貨幣技每一只Axie都有獨一無二NFT編碼，玩家只能用2只Axie繁殖出新的Axie，且屬性由父母基因隨機決定，使得每一只Axie都有獨一無二的戰(zhàn)斗屬性，決定了玩家在對決中能夠使用的技能強弱。術(shù)要素NFT玩家通過交易或者對決獲取游戲中的AXS代幣，而持有AXS代幣的玩家可以入股由發(fā)行商建立的共同基金，享有游戲決策的投票權(quán)和分紅權(quán)。去中心化社交游戲中包含社交系統(tǒng)，玩家可以與朋友組成聯(lián)盟來合并土地和稀缺資源，并生產(chǎn)全新的戰(zhàn)斗道具。概念要素玩家可以通過游戲?qū)Q賺取Axie升級所需要的道具來培育Axie，并出售培育后或者繁殖出的Axie來賺取以太坊，實現(xiàn)P2E（Play-to-Earn）。P2E游戲內(nèi)開放的交易系統(tǒng)讓玩家可以與其他玩家高頻交易Axie，而游戲發(fā)行商則通過收取手續(xù)費來維持游戲運行成本，實現(xiàn)了經(jīng)濟系統(tǒng)的閉環(huán)運行。經(jīng)濟系統(tǒng)來源：沙利文研究262022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10元界游戲現(xiàn)狀分析以Roblox為例，則是通過開放游戲開發(fā)工具，為玩家打造UGC平臺，玩家在游戲中主要通過創(chuàng)造售賣自己創(chuàng)造的游戲內(nèi)容來實現(xiàn)P2E。與區(qū)塊鏈游戲AxieInfinity不同，Roblox在未采用區(qū)塊鏈貨幣的情況下，通過游戲內(nèi)代幣與美元的兌換，也實現(xiàn)了虛擬世界與現(xiàn)實世界經(jīng)濟系統(tǒng)關(guān)聯(lián)。Roblox是一款多人同時在線的創(chuàng)作游戲，玩家可以在Roblox平臺上借助簡單的開發(fā)工具創(chuàng)建FPS、RPG、劇情等多種類型的3D游戲，并且可以通過游戲內(nèi)的交易平臺向其他玩家售賣或免費提供自己創(chuàng)作的游戲內(nèi)容。Roblox玩家在游戲中可以與朋友同時在線聯(lián)機，共同探索或?qū)?zhàn)。疫情期間，游戲內(nèi)社交還推出了“線上會議”、“Party

Place”、“虛擬音樂會”等玩法，進(jìn)一步擴寬了游戲內(nèi)的社交場景和玩法。玩家可以在Roblox的開發(fā)者平臺上自由創(chuàng)建游戲內(nèi)容，并出售給其他玩家，并且游戲類型多樣，包括FPS、RPG、開放世界游戲等。UGC概念要素游戲內(nèi)的UGC平臺允許玩家通過售賣游戲內(nèi)容來獲取Robux代幣，Roblox在抽取一定的手續(xù)費后，將按照1

Robux=0.0035

USD的匯率兌換給玩家，實現(xiàn)玩家在現(xiàn)實世界的真實收入。經(jīng)濟系統(tǒng)數(shù)字化身玩家可以設(shè)計自己的3D人物形象，或者在商店中購買由官方或者其他游戲玩家設(shè)計好的3D人物形象來打造自己在游戲中的專屬化身。AxieInfiniy完全構(gòu)建在去中心化的技術(shù)上，其使用的以太坊、NFT、P2E等都是為了實現(xiàn)完整的線上經(jīng)濟生態(tài)閉環(huán)，采用回合制卡牌對決是為了增加游戲的可玩性，而且絕大多數(shù)玩家主要為了賺錢，而非因為玩法的精彩而首次注冊游戲，在一定程度上，其游戲形式大于游戲?qū)嶋H的玩法內(nèi)容。而由傳統(tǒng)開放世界游戲起家的Roblox則主要基于UGC平臺，強調(diào)為玩家提供多樣玩法的自由創(chuàng)造空間，其提出的元宇宙八大要素，身份、文明、朋友、沉浸感、低延遲、隨時隨地、多元化以及經(jīng)濟系統(tǒng)主要基于其對于虛擬開放世界的構(gòu)思，因此其對元宇宙的構(gòu)建主要以概念要素為主，暫未將去中心化的相關(guān)技術(shù)應(yīng)用在游戲中。來源：Roblox招股書，沙利文研究272022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10元界游戲現(xiàn)狀分析除了Axie

Infinity與Roblox之外，目前市場上還存在使用其他概念切入元宇宙的游戲，如使用社交聊天+數(shù)字化身的超級QQ秀，開放世界+UGC的手工星球，NFT土地+P2E的SANDBOX等，這些游戲或是使用了去中心化的技術(shù)要素，或是強調(diào)社交和開放世界探索等概念要素。其他元界游戲超級QQ秀：3D人物化身+社交游戲?超級QQ秀是QQ秀的升級版本，由2D升級為3D人物形象，在Unreal

4引擎的加持之下，人物細(xì)節(jié)有了極大的提升，可以通過拍照一鍵生成自己的角色形象。除此之外，超級QQ秀還新增了我的小窩功能，玩家可以裝飾自己的小窩，或訪問別人的小窩，與場景或其他人物角色互動、語音聊天等，從3D人物形象+社交語音聊天的角度切入元宇宙概念，目前該版本還在測試中。手工星球：沙盒+UGC游戲?手工星球是一款支持多端在線的冒險類沙盒游戲。與我的世界畫風(fēng)類似，都是以方塊為基礎(chǔ)的像素畫風(fēng)，世界觀設(shè)定為宇宙星球，并新增了房間模式，玩家可以與朋友在房間內(nèi)共同創(chuàng)造。除此之外，手工星球也配備了與其他沙盒游戲相似的游戲編輯器等，方便玩家在游戲中進(jìn)行UGC創(chuàng)作。TheSandbox：NFT+P2E游戲?TheSandbox

是一個構(gòu)建在以太坊上的的沙盒游戲，玩家可以使用游戲提供的編輯器為自己打造NFT數(shù)字資產(chǎn)和應(yīng)用，例如數(shù)字藝術(shù)品或游戲等。與此同時，玩家只有擁有了土地才能在其基礎(chǔ)上開發(fā)和運營游戲，從而實現(xiàn)P2E，但由于土地的總數(shù)是有限的，因此土地產(chǎn)生了稀缺性，使得游戲官方的售地收入大幅增加。來源：沙利文研究282022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10元界游戲痛點分析q

元界游戲痛點分析雖然目前市場上的元界游戲很多，但是仍處于初期階段，且由于元宇宙各項技術(shù)發(fā)展仍處于點狀發(fā)展階段，尚未形成技術(shù)的聯(lián)動，因此在游戲方面帶來的技術(shù)革新也并未有大的突破。在交互設(shè)備方面，受限于目前XR設(shè)備沉浸感有待提升、滲透率低，目前的元界游戲幾乎都還是基于傳統(tǒng)鍵盤、鼠標(biāo)、手柄等進(jìn)行操作；在游戲內(nèi)容方面，鏈游（基于區(qū)塊鏈的游戲）可玩性稍顯薄弱，而傳統(tǒng)開放世界游戲?qū)τ谄浼扔型娣ǖ囊蕾嚩雀?，元宇宙的?gòu)建升級不夠徹底。?

游戲沉浸式體驗差目前大多數(shù)的元界游戲仍主要基于PC、主機或移動端來進(jìn)行操作，僅少部分游戲已經(jīng)宣布適配了VR設(shè)備，如Minecraft我的世界。目前Minecraft已經(jīng)宣布可以適配OculusRift、GearVR以及PSVR，玩家使用VR設(shè)備進(jìn)入游戲也可與其他PC端或主機玩家進(jìn)行聯(lián)機互動。摒棄了鼠標(biāo)、鍵盤等工具，Minecraft玩家可以使用頭盔的轉(zhuǎn)動來轉(zhuǎn)換視角，打擊動作需要依賴手柄來進(jìn)行，短距離的移動可以靠自己現(xiàn)實走路來實現(xiàn)，但長距離的移動目前僅能靠手柄或者配合VR傳感萬向跑步機來操作。由于目前VR眼鏡重量較大，頭戴式的VR眼鏡佩戴的舒適感極低，且3D眩暈感會比其他平面的3D游戲更強，玩家疲憊感明顯，因此并不適合長時間佩戴，XR設(shè)備還有待進(jìn)一步升級來提升體驗。Minecraft

在Oculus

Rift中的演示畫面來源：Oculus官網(wǎng)，沙利文研究292022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10元界游戲痛點分析除Minecraft這一類已經(jīng)宣布支持XR設(shè)備的游戲外，其他部分游戲尚未專門針對VR進(jìn)行開發(fā)，仍主要依賴于屏幕、鼠標(biāo)、鍵盤等來進(jìn)行交互，難以實現(xiàn)沉浸感。?

優(yōu)質(zhì)游戲內(nèi)容少，傳統(tǒng)游戲架構(gòu)升級缺乏動力鏈游如Axie

Infinity等，設(shè)計回合制卡牌對戰(zhàn)的玩法主要目的是通過游戲來刺激經(jīng)濟機會，而不是打造一款精彩的游戲。與傳統(tǒng)的CCG卡牌游戲如爐石傳說相比，Axie

Infinity的對決玩法規(guī)則更加簡單，玩家通過對戰(zhàn)獲得的樂趣顯然不如CCG卡牌游戲，因此游戲的粘性主要來自于賺錢，而非玩法。AxieInfinity的重要道具SLP自2021年起就陷入了嚴(yán)重的通脹危機，隨著用戶數(shù)量的增長，無限增發(fā)的SLP過度供應(yīng)，導(dǎo)致SLP和Axie價格一路走低，新增玩家的數(shù)量在放緩，玩家從中賺錢的可能性降低，如果游戲發(fā)行商不能采取措施來平衡游戲內(nèi)的經(jīng)濟系統(tǒng)，使得玩家不再能夠從中賺錢，則玩家將會很快流失。而對于直接基于XR平臺開發(fā)的VR游戲來講，正如前文所提到的，由于目前滲透率較低，游戲內(nèi)容創(chuàng)作尚未實現(xiàn)生態(tài)循環(huán)，鮮少有優(yōu)質(zhì)的游戲上市。對于傳統(tǒng)開放世界游戲來說，其核心玩法已經(jīng)積累了相當(dāng)多玩家的喜愛，但如何通過引入新的去中心化技術(shù)或者對原有的游戲架構(gòu)升級來真正實現(xiàn)元宇宙依然存在阻礙。一方面，游戲公司的動力仍顯不足，畢竟游戲公司在中心化的游戲架構(gòu)中顯然能夠賺取更多的利潤，而另一方面，在目前的開放世界游戲中，除經(jīng)濟系統(tǒng)仍受限于游戲發(fā)行商，以及沉浸感仍受限于交互設(shè)備之外，自由度已經(jīng)相當(dāng)高，以至于游戲玩家?guī)缀蹩梢愿淖兲摂M世界中任意一件物品，對于大多數(shù)僅是通過游戲來進(jìn)行日常娛樂的普通玩家來講，自由度已經(jīng)足夠了，他們并沒有推動游戲進(jìn)行元宇宙去中心化改革的主觀意愿。來源：沙利文研究302022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10元界游戲面臨的挑戰(zhàn)q

元宇宙概念給游戲公司帶來的挑戰(zhàn)雖然目前元界游戲仍處于初期發(fā)展階段，但是隨著各項技術(shù)的發(fā)展，元界游戲發(fā)展過程也將面臨諸多挑戰(zhàn)，如沉浸式體驗的算力挑戰(zhàn)、交互體驗設(shè)計的挑戰(zhàn)、子宇宙的價值互認(rèn)與邊際開放問題、數(shù)字安全問題、社會倫理及法律問題等。?

沉浸式體驗的算力挑戰(zhàn)算力是構(gòu)建元宇宙的基石之一，也是支撐虛擬內(nèi)容的重要工具，為了實現(xiàn)更加真實的建模、畫面，都需要計算機根據(jù)圖形學(xué)的各種計算，實時渲染出來。與傳統(tǒng)3A游戲類似，若是想要呈現(xiàn)高畫質(zhì)的沉浸式體驗，必須匹配高算力的顯卡，或是借助強勁的云計算來補償本地終端算力的不足。而元界游戲?qū)τ诔两襟w驗和交互的高要求再次對算力提出了挑戰(zhàn)，除了本地配置的終端算力外，云計算布置的游戲方案通過將計算與顯示分離，降低了終端設(shè)備門檻，但是云計算對于VR設(shè)備的高分辨率，低延遲要求暫時難以滿足?；谠朴嬎愕挠螒蜓舆t所能支撐的場景所能支撐的場景云游戲延遲組成部分延遲180ms160ms150ms90ms80ms40ms30ms20ms視頻解碼延遲畫面垂直同步延遲輸入延遲可接受的視頻交互可接受的云游戲體驗發(fā)送延遲排隊延遲電腦目前絕大部分云游戲在良好條件下的延遲傳輸延遲排隊延遲60pfs的高幀率游戲高畫面質(zhì)量的游戲路由器或基站傳輸延遲發(fā)送延遲高畫面質(zhì)量、高幀率且即時同步的游戲云服務(wù)器高畫面質(zhì)量、高幀率且即時同步游戲的最佳延遲畫面邏輯處理延遲畫面渲染延遲游戲編碼延遲低延遲的VR交互來源：TriasResearch，沙利文研究312022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10元界游戲面臨的挑戰(zhàn)?

交互體驗設(shè)計的挑戰(zhàn)人有五感，視覺、聽覺、味覺、嗅覺和觸覺，目前的交互設(shè)備基本可以做到視覺和聽覺的沉浸體驗，但是味覺、嗅覺和觸覺暫未能實現(xiàn)模擬體驗。玩家可以通過手柄與場景進(jìn)行交互，但是很難有實際的觸感體驗。隨著更進(jìn)一步的技術(shù)發(fā)展，交互設(shè)備的沉浸感將進(jìn)一步提升，在設(shè)計游戲時，除傳統(tǒng)畫面音效外，還需考慮結(jié)合交互設(shè)備設(shè)計更進(jìn)一步的交互體驗，如何綜合調(diào)配各交互設(shè)備的反饋來給玩家?guī)順O致的沉浸感將給游戲公司帶來挑戰(zhàn)。游戲交互設(shè)備進(jìn)化歷程鍵盤手柄VR眼鏡手勢識別萬向跑步機鼠標(biāo)全息投影觸感手套腦機接口?傳統(tǒng)游戲交互主要依賴于?隨著技術(shù)進(jìn)步，目前VR眼鏡已經(jīng)逐漸進(jìn)入技術(shù)成熟期，滲透率有所提升，與此同時，大部分設(shè)備基本具備了手勢識別功能；全息投影作為與VR眼鏡不同的技術(shù)路徑，目前滲透率依然較低?手勢識別技術(shù)雖然能夠發(fā)出指令，但無法進(jìn)行觸感反饋，因此觸感手套是未來的發(fā)展趨勢之一；萬向跑步機正處于研發(fā)階段；腦機接口是交互設(shè)備的終極形態(tài)鍵盤、鼠標(biāo)或者游戲手柄，且依然是目前網(wǎng)絡(luò)游戲的主流交互設(shè)備Mata

研制的觸感手套來源：Mata，沙利文研究322022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10元界游戲面臨的挑戰(zhàn)?

子宇宙的價值互認(rèn)與邊際開放問題目前各游戲或平臺可以視為一個個子宇宙，未來隨著元宇宙的發(fā)展進(jìn)入融合期，各子宇宙勢必會面臨邊際開放問題。如何進(jìn)行各子宇宙之間的價值互認(rèn)，以及邊際如何開放都將給各子宇宙帶來挑戰(zhàn)。目前各子宇宙都擁有自己的代幣或使用的去中心化貨幣，開放之后，各子宇宙之間的代幣如何界定匯率？是否可以跨平臺進(jìn)行交易？各子宇宙將依賴于價值互認(rèn)體系和邊際開放協(xié)議來進(jìn)行交互，而存在于各子宇宙之中的玩家個人資產(chǎn)也將可以通過價值互認(rèn)體系來確認(rèn)價值并進(jìn)行統(tǒng)一交易。由各子宇宙合并成為元宇宙融合程度價值互認(rèn)體系高邊際開放后的各子宇宙子宇宙C元宇宙子宇宙B邊際開放協(xié)議子宇宙A低現(xiàn)階段融合期發(fā)展階段?子宇宙之間互不相通，各有自己的一套經(jīng)濟體系，或使用現(xiàn)實貨幣與代幣掛鉤，或直接使用去中心化貨幣作為交易貨幣等，玩家若想實現(xiàn)跨子宇宙的交易十分困難?在融合階段，各子宇宙通過價值互認(rèn)體系和經(jīng)協(xié)議后的代幣匯率即可在區(qū)塊鏈上進(jìn)行輕松交易，實現(xiàn)各子宇宙之間的價值流通來源：沙利文研究332022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10元界游戲面臨的挑戰(zhàn)?

數(shù)字安全問題元宇宙背景下，游戲?qū)⑹占嚯[私信息，一旦泄露，對于玩家本人的危害將更加嚴(yán)重。例如，在游戲交互的情境下，為了打造與玩家類似數(shù)字化身或者其他虛擬形象，需要玩家提供如照片、視頻等信息來進(jìn)行建模，除此之外，在進(jìn)行游戲交互時，游戲也會同步收集玩家定位、生物特征（如呼吸、眼球轉(zhuǎn)動、心跳）等個人信息，使得在現(xiàn)實社會中定位玩家、勒索更加容易。與此同時，使用去中心化架構(gòu)的鏈游也是網(wǎng)絡(luò)安全的重災(zāi)區(qū)，黑客利用智能合約的漏洞，頻繁竊取加密貨幣，對于使用加密貨幣的鏈游玩家財產(chǎn)安全產(chǎn)生了極大的威脅。TOP

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加密貨幣黑客攻擊事件統(tǒng)計，2022黑客攻擊事件損失金額時間AxieInfinity的以太坊側(cè)鏈RoninNetwork遭到了黑客攻擊，黑客使用驗證其私鑰偽造提款，盜取了約6.25億美元（17.36萬個以太坊和2550萬USDC）的加密貨幣。約6.25億美元2022.03Solana跨鏈橋項目蟲洞（Wormhole）遭到了黑客攻擊，黑客繞過了WormholeBridge驗證過程，為自己鑄造了12萬枚以太坊，價值約為3.2億美元。約3.2億美元2022.02跨鏈橋項目NomadBridge遭到黑客攻擊，代幣橋內(nèi)的資金被全部耗盡，被盜走了超過1.9億美元的加密貨幣。超過1.9億美元

2022.08超過1.8億美元

2022.04穩(wěn)定幣BeanstalkFarms遭黑客攻擊，損失超過1.8億美元，黑客利用了Beanstalk的多數(shù)投票治理系統(tǒng)，獲得了協(xié)議的控股權(quán)，向自己發(fā)送了1.82億美元。加密貨幣做市商Wintermute的去中心化融資部門遭到了黑客攻擊，損失約為1.6億美元。約1.6億美元約1.13億美元約1億美元2022.092022.062022.06去中心化交易所Elrond遭遇黑客襲擊，被盜走價值約為1.13億美元的EGLD，并大量拋售，引發(fā)價格崩盤?？珂湗騂orizonBridge遭遇黑客攻擊，黑客盜取了多簽參與者中2個人的私鑰，并使用盜取的私鑰完成了簽名，創(chuàng)建了提取1億美元的交易?；贐inance智能鏈的協(xié)議QubitFinance遭到黑客攻擊損失了價值8000萬美元的BNB。約8,000萬美元

2022.01約4,800萬美元

2022.03約3,500萬美元

2022.05Solana原生穩(wěn)定幣CashioDollar遭到黑客攻擊，通過一個未驗證的賬號，非法增發(fā)了20億枚CASH代幣，獲利價值4800多萬美元，導(dǎo)致Cashio暴跌，幾乎歸零?；贔antom的借貸平臺Scream因與穩(wěn)定幣FUSD和DEI報價脫錨后仍保持1美元報價，被黑客通過存入FUSD和DEI借出了其他穩(wěn)定幣，損失了3500萬美元。來源：沙利文研究342022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10元界游戲面臨的挑戰(zhàn)?

社會倫理及法律問題元宇宙將帶來全新的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，與此同時也將帶來新的法律問題，如虛擬財產(chǎn)的權(quán)力歸屬及流轉(zhuǎn)應(yīng)用，數(shù)據(jù)與個人隱私安全以及詐騙與黑客等犯罪行為等。隨著元宇宙世界的不斷發(fā)展，個人在元宇宙世界所擁有的虛擬財產(chǎn)也在不斷快速增長，目前中國在立法層面尚無虛擬財產(chǎn)的法律屬性、繼承或交易機制相關(guān)的清晰條例。如何對虛擬財產(chǎn)糾紛進(jìn)行定義和裁定，個人虛擬財產(chǎn)歸屬權(quán)是平臺或是玩家個人，都將對元界游戲平臺或監(jiān)管方產(chǎn)生挑戰(zhàn)。在元宇宙各子宇宙的數(shù)據(jù)交互過程中，需要區(qū)塊鏈相關(guān)的分布式網(wǎng)絡(luò)、共識機制、智能合約、隱私計算等技術(shù)來進(jìn)行支持，游戲平臺需要依法遵循數(shù)據(jù)安全保護(hù)義務(wù)，建立健全全流程數(shù)據(jù)安全管理制度，加強數(shù)據(jù)安全保護(hù)和防范玩家隱私數(shù)據(jù)過度收集、濫用等問題。元宇宙的去中心化特征也使得詐騙、洗錢、黑客等犯罪行為更容易出現(xiàn)，例如，針對區(qū)塊鏈智能合約頻發(fā)的黑客攻擊，就對玩家的個人虛擬財產(chǎn)產(chǎn)生了極大的威脅。游戲平臺需要建立更加全面的安全體系來甄別和防范有關(guān)犯罪危害，保護(hù)玩家權(quán)益。與此同時，由于元宇宙具備極強的沉浸感，建立適當(dāng)?shù)姆莱撩韵到y(tǒng)仍將是游戲平臺的義務(wù)之一。更重要的是，隨著技術(shù)的進(jìn)步，當(dāng)人們難以區(qū)分虛擬世界與現(xiàn)實世界時，在現(xiàn)實世界的倫理約束可能被打破。例如在虛擬游戲中，玩家可以實施搶劫、槍擊等無需負(fù)責(zé)的暴力行為，但這樣的自我感知極可能誘導(dǎo)現(xiàn)實世界中的自我認(rèn)知，讓玩家潛移默化的改變倫理標(biāo)準(zhǔn)，從而發(fā)生悲劇。游戲平臺有義務(wù)通過一定技術(shù)手段或者明顯的游戲內(nèi)提醒，將虛擬世界與現(xiàn)實世界區(qū)別開來。來源：沙利文研究35第二章

——元界游戲市場分析核心洞察：01元界游戲產(chǎn)業(yè)鏈分析元界游戲產(chǎn)業(yè)鏈上游包括基礎(chǔ)設(shè)施和內(nèi)容開發(fā)，基礎(chǔ)設(shè)施中尤其是交互技術(shù)與設(shè)備發(fā)展迅猛；中游由硬件及游戲分發(fā)平臺組成，元界游戲的分發(fā)平臺將以科技巨頭與傳統(tǒng)游戲分發(fā)平臺相結(jié)合的模式組成；下游為C端游戲用戶，未來將以Z世代及α世代為主力消費群體。02游戲企業(yè)開發(fā)元宇宙的優(yōu)勢強大的游戲引擎不僅能夠?qū)崟r渲染虛擬場景、構(gòu)建擬真環(huán)境，形態(tài)已經(jīng)基本成熟的開放世界游戲更是最接近理想的元宇宙架構(gòu)，而VR眼鏡等交互設(shè)備也將首先依賴于游戲起量，并在不斷的游戲迭代中升級沉浸式體驗，因此我們認(rèn)為游戲公司在元宇宙初期能夠率先占領(lǐng)流量入口，具備強力的先發(fā)優(yōu)勢。03元界游戲市場規(guī)模2021年是“元宇宙元年”，元宇宙產(chǎn)業(yè)將成為未來中國數(shù)字經(jīng)濟的重要組成部分。元界游戲市場的機會主要來自游戲軟件和服務(wù)市場，以及不斷增長的游戲硬件銷售。2021年，中國元界游戲市場規(guī)模達(dá)到790.7億元，仍處在起步階段；預(yù)計未來市場增幅明顯，2021年至2026年的年復(fù)合增長率可達(dá)到40.4%。36Chap

2.1元界游戲產(chǎn)業(yè)鏈分析372022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10元界游戲產(chǎn)業(yè)鏈分析q

元界游戲市場產(chǎn)業(yè)鏈上

游基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)支持5G/6G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)云計算內(nèi)容開發(fā)游戲內(nèi)容制作商區(qū)塊鏈技術(shù)游戲引擎人工智能游戲內(nèi)容開發(fā)商交互技術(shù)及設(shè)備中

游硬件及游戲內(nèi)容分發(fā)平臺游戲硬件分發(fā)平臺游戲分發(fā)平臺下

游終端游戲用戶游戲產(chǎn)品消費者游戲內(nèi)容消費者來源：沙利文研究382022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10元界游戲產(chǎn)業(yè)鏈分析q

元界游戲產(chǎn)業(yè)鏈元宇宙體系包羅萬象，涉及領(lǐng)域廣泛，商業(yè)產(chǎn)業(yè)、社交娛樂和生活方式等場景都能夠在元宇宙內(nèi)重新構(gòu)建。目前，相較于虛實結(jié)合的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，游戲與元宇宙相結(jié)合的業(yè)態(tài)已經(jīng)打響了第一槍，是元宇宙最重要的呈現(xiàn)形式。元界游戲的產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游的基礎(chǔ)設(shè)施與內(nèi)容開發(fā)、中游的硬件及游戲分發(fā)平臺和下游的終端游戲用戶。?

元界游戲產(chǎn)業(yè)鏈上游元界游戲產(chǎn)業(yè)鏈上游為元界游戲提供基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)支持及場景內(nèi)容開發(fā)。其中5G/6G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、云計算、區(qū)塊鏈技術(shù)是元界游戲的底層架構(gòu)，游戲引擎及交互技術(shù)和設(shè)備是元宇宙的接入口。ü

5G/6G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)2019-2025E中國5G基站數(shù)量（單位：萬個）元宇宙對于網(wǎng)絡(luò)有著超高帶寬、超低時延和超可靠性的364.0嚴(yán)苛要求。因此當(dāng)前5G的建設(shè)乃至未來6G的落地或可真正滿322.3足元宇宙對網(wǎng)絡(luò)的要求，并推動元宇宙更好地賦能經(jīng)濟、生262.0活、及數(shù)字化轉(zhuǎn)型。目前，中國是全球規(guī)模最大、技術(shù)最先200.0進(jìn)的5G獨立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。據(jù)中國工信部統(tǒng)計，截至2022年上半142.5年中國5G網(wǎng)絡(luò)基站總數(shù)量已達(dá)170萬個，占全球60%以上，每71.8萬人擁有的5G基站數(shù)達(dá)10.1個。當(dāng)前的5G僅可實現(xiàn)對元宇宙13.0基礎(chǔ)場景的支撐，涉及到沉浸式的XR、全息影像及感官互聯(lián)2019

2020

2021

2022E2023E2024E2025E網(wǎng)等更高階的應(yīng)用場景則需要比5G強100倍的6G網(wǎng)絡(luò)傳輸力去實現(xiàn)。2021年中國工信部召開的“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃新聞發(fā)布會中提出在“十四五時期”力爭到2025年每萬人擁有5G基站數(shù)達(dá)26個。在基站建設(shè)上進(jìn)一步加強，打好網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。在發(fā)展5G的同時，為下一代通信技術(shù)6G的發(fā)展提前謀劃5G并做好部署。來源：中國工信部，沙利文研究392022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10元界游戲產(chǎn)業(yè)鏈分析ü

云計算云計算（CloudComputing）是一種基于互聯(lián)網(wǎng)的計算方式，通過這種方式，共享的軟硬件資源和信息可以按需求提供給電腦各種終端和其他設(shè)備，使用服務(wù)商提供的電腦基建作計算和資源。我們連接進(jìn)入元宇宙中所輸入的參數(shù)會被傳感設(shè)備采集并傳送到云端進(jìn)行運算，再向元宇宙中的虛擬人物下達(dá)指令及傳回給我們手中的設(shè)備，從而給予我們一定的感知反饋。元宇宙的數(shù)據(jù)量爆發(fā)導(dǎo)致算力需求激增，云計算是建設(shè)元宇宙必不可少的基礎(chǔ)設(shè)施。美國作為云計算起步最早的國家，云集了多家優(yōu)質(zhì)云計算科技公司，其中亞馬遜、微軟、谷歌為全球三大云計算巨頭，共占據(jù)了全球約63%的市場份額。中國云計算雖然起步相對較晚，但其市場增長最快，已然成為僅次于美國的全球第二大市場，其中阿里云、騰訊云和華為云位列國內(nèi)市場前三。云計算雛形期云計算商用推廣期云計算分層期數(shù)字化轉(zhuǎn)型開始在大型機構(gòu)端普及。微軟推出WindowsNT系統(tǒng)，通過設(shè)計一個域來管理多個服務(wù)器微軟正式宣布MicrosoftAzure在中國正式商用。各大科技巨頭開始搭建自己的服務(wù)器并向各類企業(yè)工程師提供租借服務(wù)云計算產(chǎn)品分類更全面細(xì)致，層級更加顯著，IasS、PaaS、FaaS、SaaS等概念更為大眾所知，云計算運用更為廣泛，向大眾消費者和下沉市場全面進(jìn)發(fā)20002008201420192022云計算框架形成期云計算成熟期2008年微軟發(fā)布其云公共計算平臺WindowsAzure。同年，開源云計算平臺OpenNebula推出1.0版本。后被選作中國移動“BigCloud”的云架構(gòu)基礎(chǔ)云計算在商用上開始根據(jù)客戶的需求打造其量身定制的產(chǎn)品來源：沙利文研究402022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10元界游戲產(chǎn)業(yè)鏈分析ü

交互技術(shù)設(shè)備：AR/VR交互技術(shù)是元宇宙的另一大基礎(chǔ)支撐技術(shù)。XR擴展現(xiàn)實技術(shù)被認(rèn)為是未來交互的終極形態(tài)，主要囊括了VR虛擬現(xiàn)實技術(shù)、AR增強現(xiàn)實技術(shù)、MR混合現(xiàn)實技術(shù)、CR全息影像技術(shù)、腦機交互技術(shù)以及傳感技術(shù)。交互設(shè)備技術(shù)作為連接現(xiàn)實世界和虛擬世界的橋梁，通過對攝像機運動和鏡頭的追蹤，用虛擬環(huán)境的畫面填充覆蓋部分真實的環(huán)境，在現(xiàn)實空間里疊加虛擬空間，讓有限的空間實現(xiàn)無限延展。讓虛擬畫面與現(xiàn)實畫面更完美的結(jié)合，是元宇宙的關(guān)鍵入口。當(dāng)前，全球互聯(lián)網(wǎng)巨頭都以XR為發(fā)力點布局元宇宙。海外對元宇宙布局較多的是Facebook，于2016年收購了頭顯設(shè)備生產(chǎn)商Oculus，后者已經(jīng)是全球領(lǐng)先的VR及AR設(shè)備生產(chǎn)商。此外，在2021年10月，F(xiàn)acebook正式改名為Meta，全力發(fā)展元宇宙業(yè)務(wù)。中國VR設(shè)備頭部廠商主要包括了Pico、Nolo及HTC等。VR/AR等交互設(shè)備幫助終端用戶獲得沉浸式體驗，是繼PC電腦和智能手機之后的下一代消費級計算機科技產(chǎn)品。目前代表性VR產(chǎn)品有OculusQuestVR無線一體機，據(jù)IDC統(tǒng)計，截至2022年上半年，Quest系列累計出貨量已達(dá)1770萬臺，帶動了全球整體VR市場的增長。VR/AR相關(guān)影視作品虛擬現(xiàn)實VR代表電影：《頭號玩家》虛實結(jié)合AR代表電影：《失控玩家》來源：IDC，沙利文研究412022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10元界游戲產(chǎn)業(yè)鏈分析ü

區(qū)塊鏈區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用主要包括NFT、DeFi、公鏈速率、智能合約、DAO社交體系、去中心化交易及分布式存儲等。元宇宙作為現(xiàn)實世界的映射，獨立的經(jīng)濟系統(tǒng)是必不可少的一部分。通過應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)，可以實現(xiàn)元宇宙去中心化的經(jīng)濟形態(tài)，以保障用戶的虛擬資產(chǎn)及虛擬身份的安全。此外，在游戲中引入?yún)^(qū)塊鏈智能合約，可以實現(xiàn)虛擬資產(chǎn)保值和轉(zhuǎn)移以及讓用戶參與、監(jiān)督交易的合法性。當(dāng)前，市面上大多元界游戲都應(yīng)用了區(qū)塊鏈技術(shù)作為底層技術(shù)支持，應(yīng)用NFT賦予游戲道具獨一無二、不可復(fù)制的特性，使之具有較高的收藏價值。元界游戲包括區(qū)塊鏈游戲，如

CryptoKitties、AxieInfinity等都是具備了去中心化的金融屬性。區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新了傳統(tǒng)游戲機制，由Play-to-Enjoy轉(zhuǎn)變成Play-to-Earn的模式，吸引了大量玩家。輸入數(shù)據(jù)輸入規(guī)則1自動執(zhí)行3智能合約2區(qū)塊區(qū)塊區(qū)塊來源：沙利文研究422022元界游戲發(fā)展洞察白皮書｜2022/10元界游戲產(chǎn)業(yè)鏈分析ü

人工智能人工智能技術(shù)幾乎輻射在元宇宙世界的每個角落，比如區(qū)塊鏈中的智能合約、游戲技術(shù)里的道具生成、多語言可訪問性、虛擬世界的擴張以及直觀真實的交互感受等。人工智能的研究主要涵蓋了機器人、語言識別、圖像識別、自然語言處理及專家系統(tǒng)等，是研究使計算機來模擬人的某些思維過程和智能行為如學(xué)習(xí)、推理、思考和規(guī)劃。人工智能通過種類繁多的機器學(xué)習(xí)來實現(xiàn)