在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的。5、本預案所述事項并不代表機關對本次非公開相關事項的實和完成尚待取得有關機關的批準或核準。2、本次對象為包括公司控股股東市北高新（）在內(nèi)的不超過10名的特定對象。除市北外的對象為：符合中國規(guī)定的之外的其他對象。上限相應調(diào)整為屆時部門規(guī)定的非公開對象的數(shù)量上限。3、公司本次非公開的定價基準日為公司第七屆董事會第五十二次會議決議公告日，即年月日；本次非公開 準日前20個日均價=定價基準日前20個日總額/定價基準日前20個日總量。在本次定價基準日至日期間，若公公司于第八屆董事會第三次會議審議通過了《2015年度利潤 的規(guī)定及對象申購報價的情況，在不低于底價15.28元/股的基礎上按照價格優(yōu)先的原則合理確定。市北不參與本次定價的市場詢價過程，但承生價格，則市北按本次的底價，即15.28元/股的價格公司本 4、公司于第八屆董事會第三次會議審議通過了《2015年度利 東市北將以其持有的投資49%的股權參與。根據(jù)東洲資產(chǎn)評估 年月日為評估基準日的《企業(yè)價值評估報告書（滬東該評估結果已經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案（備案編號：備滬國資委號），公司與市北協(xié)商確定投資49%股權的最終作價560,882,597.92元。市北的=投資49%股權的最終作價÷本次非公開的價格，對于因尾數(shù)原因而調(diào)整的不足1股的余公司董事會及其與本次保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。5、本次非公開募金總額不超過27億元，其中市北以其所213,911.74萬元，扣除費用后，將以增資投資方式全部用于壹中心項目6、根據(jù)中國《關于進一步上市公司現(xiàn)金分紅有關事項紅，投資者合法權益，公司制定了未來三年（2015-2017年）股東回北高新股東分紅回報規(guī)劃（2015-2017》已經(jīng)年月日召的公司年第二次臨時股東大會審議通過。關于股利分配政策、-2017年7、截至本預案出具日，本次非公開募金投資項目所涉及的審計、履行公司股東大會審議通過、中國核準及其他有關部門等程序。8、本次完成后，公司總股本及凈資產(chǎn)規(guī)模將有一定幅度的提高，但募公司.........................................................................................................................特別提 釋 第一節(jié)本次非公開方案概 一、人基本情 二、本次非公開的背景和目 （一）本次非公開的背 （二）本次非公開的目 三、本次非公開的方 （一）的種類和面 （二）方 （三）對象及其與公司的關 （四）定價基準日、價格和定價原 （五）數(shù)量及方 （六）限售 （七）滾存利潤的安 （八）上市地 （九）決議的有效 四、募金投 五、本次是否構成關聯(lián)........................................................................六、本次是否導致公司控制權發(fā)生變 七、本次方案取得批準的情況以及尚需呈報批準的程 第二節(jié)董事會確定的對象基本情 一、市北基本情 二、市北股權控制關系結構 三、市北主營業(yè)務、近三年主要業(yè)務的發(fā)展和經(jīng)營成 （一）主要業(yè)務發(fā)展情 （二）最近三年主要財務指 四、市北及其董事、監(jiān)事、高級管理人員受處罰或重大情 （一）市北受處罰或重大情 （二）市北董事、監(jiān)事、高級管理人員受處罰或重大情 五、本次完成后，市北與本公司的同業(yè)競爭及關聯(lián)情 六、本次預案披露前24個月內(nèi)，市北及其控股股東、實際控制人與上市公司之間的重大情 （一）投資基本情 （二）目標股權資產(chǎn)的評估與作 八、附生效條件的資產(chǎn)合同內(nèi) （一）合同主體和簽署時 （二）方案簡 （三）方 （四）合同的生效、變更、解除和終 （五）違約責 九、附生效條件的資產(chǎn)合同補充協(xié)議內(nèi) 第三節(jié)董事會關于本次募金使用的可行性分 一、本次募金使用計 二、本次募金投資項目情 （一）壹中心項目（14-06地塊）概 （二）項目實施的必要性和可行 （三）項目資格文件取得情 （四）項目投資估算及經(jīng)濟效益評 第四節(jié)董事會關于本次對公司影響的討論與分 一、本次后公司業(yè)務及資產(chǎn)整合計劃、公司章程、股東結構、高管人員結構、業(yè)務結構的變動情況 （一）業(yè)務變化情況及資產(chǎn)是否存在整合計 （二）公司章程調(diào) （三）股東結構的變化情 （四）高管人員結構的變化情 （五）業(yè)務結構的變化情 二、本次后公司財務狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動情 （一）對公司財務狀況的影 （二）對公司能力的影 （三）對公司現(xiàn)金流量的影 三、公司與控股股東及其關聯(lián)人之間的業(yè)務關系、管理關系、關聯(lián)及同業(yè)競爭等變化情況 （一）公司與控股股東及其關聯(lián)人之間的業(yè)務關系變化情 （二）公司與控股股東及其關聯(lián)人之間的管理關系變化情 （三）公司與控股股東及其關聯(lián)人之間的關聯(lián)變化情 （四）公司與控股股東及其關聯(lián)人之間的同業(yè)競爭變化情 四、本次完成后,公司是否存在、資產(chǎn)被控股股東及其關聯(lián)人占用 五、公司負債結構是否合理，是否存在通過本次大量增加負債（包括或有負債）的情況，是否存在負債比例過低、財務成本不合理的情況 六、本次相關的風險說 （一）風 （二）募金投向風 （三）產(chǎn)業(yè)集聚度不足的風 （四）項目開發(fā)風 （五）園區(qū)產(chǎn)業(yè)載體不出租或的風 （六）產(chǎn)業(yè)投資風 （七）宏觀經(jīng)濟和政策風 （八）凈資產(chǎn)收益率下降風 （九）風 第五節(jié)公司利潤分配情 一、公司的利潤分配政 二、公司最近三年現(xiàn)金股利分配情況及未分配利潤使用情 （一）近三年現(xiàn)金股利分配情 （二）最近三年未分配利潤使用情 三、公司未來分紅規(guī) 第六節(jié)本次攤薄即期回報的填補措施及相關承 一、本次非公開攤薄即期回報對公司主要財務指標的影 二、董事會選擇本次非公開的必要性和合理 三、本次募金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務的關系，公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況 四、公司對本次非公開攤薄即期回報擬采取的措 五、公司董事、高級管理人員關于保證公司填補即期回報措施切實履行的承諾 六、本次非公開攤薄即期回報的風險提 指指合指《市北高合指《市北高指指指指中國指指指指元、萬元 19911210760,297,079所市北高新B 308821008： 市北高新園區(qū)作為市原閘北區(qū)全面參與科創(chuàng)中心建設的功能 市于 年月日舉“撤銷閘北區(qū)靜安區(qū)建制，設立新的靜安13面積37.37平方公里；全區(qū)有100萬人口，財政收入近200億元。隨著閘北區(qū)、靜安的。年月日，中共、發(fā)布《關于深化國有企業(yè)的指導意市北作為市閘北區(qū)國資委的國有資本運營平臺，在市市北高新園區(qū)位于市中心城區(qū)，緊鄰交通動脈——南北高架與中環(huán)，地鐵1號線貫穿園區(qū)直通各大主要商業(yè)區(qū)域，區(qū)位優(yōu)勢明顯。同時，通產(chǎn)性服務業(yè)功能區(qū)、首個唯一的云計算產(chǎn)業(yè)、品牌園區(qū)和質量全市5平方公里以下小型開發(fā)區(qū)中第一；單位土地利潤、單位土地產(chǎn)出強度部、、科技部聯(lián)合批準建設的第48家國家生態(tài)工業(yè)示范園，是中市北高新園區(qū)產(chǎn)業(yè)載體的服務對象主要為以新一代云計算為主生服務等五大主導行業(yè)，園區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚效應初現(xiàn)。自2010年8月首個“市云計算產(chǎn)業(yè)”在市北高新園區(qū)掛牌以來，入駐園區(qū)的云計算公司達150余家，總資本超過20億，園區(qū)先后引進鵬博士電信傳媒、平方米，苗圃項目86項，孵化器企業(yè)79家，企業(yè)20家，孵化器企業(yè)中高新創(chuàng)新孵化模式日趨成熟。截至年月日，苗圃項目增加至119項，孵化器企業(yè)達到190家，企業(yè)達到38家，入孵企業(yè)的數(shù)量和質量較2014年均有較大幅度的提升。2015年聚能灣還首次獲評國家A級科技企業(yè)孵化器和市優(yōu)秀公開，有利于公司將積累的豐富創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務理念進一步在空間上予以拓新平臺和服務能力的提升。產(chǎn)性服務業(yè)功能區(qū)、首個云計算產(chǎn)業(yè)、品牌園區(qū)和質量服務產(chǎn)本次非公開募金將主要用于園區(qū)內(nèi)壹中心項目（14-06地塊）的建高新園區(qū)在市經(jīng)濟發(fā)展中的作用。項目（14-06地塊）位于南北高架共和新路以東、市市北高新技術服務業(yè)園本次的為境內(nèi)上市普通股（，每股面值1.00元后的六個月內(nèi)擇機。除市北外的對象為：符合中國規(guī)定的投資基金管理公司、證在本次董事會決議公告后至本次非公開工作結束之前，若部門對非上限相應調(diào)整為屆時部門規(guī)定的非公開對象的數(shù)量上限。算為：定價基準日前20個日均價=定價基準日前20個日股票總額/定價基準日前20個日總量的90%，即價格不低于15.30元/股。若公司在本次定價基準日至日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，前述底價作相應調(diào)整。公司于第八屆董事會第三次會議審議通過了《2015年度利潤 的規(guī)定及對象申購報價的情況，在不低于底價15.28元/股的基礎上按照價格優(yōu)先的原則合理確定。市北不參與本次定價的市場詢價過程，但承生價格，則市北按本次的底價，即15.28元/股的價格公司本次非公開的。公司于第八屆董事會第三次會議審議通過了《2015年度利潤 市北將以其持有的投資49%的股權參與。根據(jù)東洲資產(chǎn)評估有 年月日為評估基準日的《企業(yè)價值評估報告書（滬東洲該評估結果已經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案（備案編號：備滬國資委號），公司與市北協(xié)商確定投資49%股權的最終作價次非公開的價格，對于因尾數(shù)原因而調(diào)整的不足1股的公司董事會及其與本次保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。限售期屆滿后，本次的將在所上市行議案之日起12個月。本次非公開募金總額不超過27億元（含費用，其中市北以其所持投資49%的股權參與，其余部分由其他特定對象以現(xiàn)金進本次募金凈額將不超過項目需要量。若本次實際募金不能到位后依相關的要求和程序對先期投入予以置換。市閘北區(qū)國資委持有市北100%的，為本公司實際控制人。具體股權關本次非公開完成后，若按底價15.28元/股及本次數(shù)量上3,670.70萬股，則市北持有本公司股權的比例將變?yōu)?4.87%，仍然保持本公本次非公開方案已于年月日經(jīng)公司第七屆董事會第五十二次會議、召開的第七屆董事會第五十五次會議、召開的2016年第一次臨時股東大會及召開的第八屆董事會第三次會市北以投資49%股權非公開的評估結果已經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部本次尚需公司股東大會審議通過、中國核準及其他有關部門市北主要承擔市北高新技術服務業(yè)園區(qū)的土地一級開發(fā)、招商引資以及業(yè)和市云計算產(chǎn)業(yè)等稱號。市北2003-2004年度榮獲了市閘北區(qū)文明單位稱號，2005-2010年連續(xù)三次榮獲了市文明單位稱號，2009

201412312013123120121231201420132012年月 日，市北因市北高新事宜收到中國監(jiān)（滬證監(jiān)決[2014]4號年月日，證監(jiān)局就上述事項并出具《行政處罰決定書（滬[2014]3號，對市北進行如下處罰：依據(jù)《中民法》的相關規(guī)定，證監(jiān)局對市北短線市北高新行為進行了、，市北市北高新行為了《定對市北給予警告，并處以3萬元罰款。除上述事項外，市北及其主要管理人員最近五年內(nèi)未受過與市場相本次前，公司與市北之間的關聯(lián)均已在公司定期和臨告中予以披露。公司本次向市北非公開構成關聯(lián)。本次完成后，公司與市北及其控制的關聯(lián)方不會因本次增加新的關聯(lián)，也不會因本次產(chǎn)生同業(yè)競爭。東、實際控制人與上市公司之間的重大情況）向市北高新（資產(chǎn)并募集配套資）金的》（證監(jiān)［ ，市北所持有的市北發(fā)展和泛業(yè)投資各100%股權，同時配套募 股。根據(jù)市閘北區(qū)市場監(jiān)督管理局于 資報告》（信會師報字[2015]第114308號。根據(jù)該驗資報告，截至2015年5月28日，上市公司已收到市北繳納的新增資本（股本）合計145,827,372元 資產(chǎn)后上市公司資本（股本）將變更712,276,元。年月日，市北高新在中登公司辦理完畢向市上市公司完成了向不超過10名投資者非公開48,020,517限公司、國投基金管理、創(chuàng)金合信基金管理等6家投資者參與，確定了本次配套募金的價格（9.91元/股，本次配套募集規(guī)模為48,020,517股，配套募金總額475,883,323.47元，會計師事務所（特殊普通合伙）對上述配套募金增資本公司出具了驗字20日登記結算公司辦理完畢登記托管相關事宜。上述6名投資者的市北高新48,020,517股自完成登記之日起12際控制人之間未發(fā)生除上述外的其它重大關聯(lián)。 業(yè)園區(qū)壹中心項目（14-06地塊）的開發(fā)、建造、出租及。 截至年月日，投資的主要資產(chǎn)為貨幣和存貨。其中存貨主要為土地使用權。上述主要資產(chǎn)由投資合法取得，權屬無爭議。截至年月日，投資無對外擔保情況截至本預案出具之日，會計師已出具專審字[2015] 號審計報告，投資經(jīng)審計的及2015年年月----------- 年月 年月--------根據(jù)東洲資產(chǎn)評估出具的 年月日為評估基準日， 東洲資產(chǎn)評估采用資產(chǎn)基礎法對投資股東全部權益在年月日的市場價值進行了評估，資產(chǎn)基礎法評估值1,144,658,363.11估單位擁有的房地產(chǎn)開發(fā)項目等重資產(chǎn)本次已采用市場比較法和基準地價系數(shù)修次預見的將來不會因為而停止營業(yè)，而是合法地持續(xù)不斷地經(jīng)營下去。以及特殊的方式等影響評估價值的因素沒有考慮。評估基準日存貨—開發(fā)成本賬面值僅反映了建筑面積增容前的土地取得成的建筑面積的價值包含在內(nèi)，故形成增值。公司本次非公開的評估機構東洲資產(chǎn)評估具有本次資產(chǎn)評估工作按照國家有關與行業(yè)規(guī)范的要求，按照公認的案并由公司與市北雙方協(xié)商確定價格，標的定價公允。 公司本次非公開涉及關聯(lián)事項。同時，本次涉及的議、披露本次非公開方案的程序符合《中民公司法》、易所上市規(guī)則》等相關法律、、規(guī)范性文件及《市北高新有限實現(xiàn)目標，有利于增強公司的競爭力和持續(xù)發(fā)展能力，有利于提高公司與市北簽署的附生效條件的合同補充協(xié)議的內(nèi)容和本次非公開完成后，市北仍為公司的控股股東，未導致的本次非公開，符合有關法律、及規(guī)范性文件的規(guī)定。公司制定的《市北高新關于非公開 為公司本次非公開提供資產(chǎn)評估服務的機構具有從業(yè)資本次非公開涉及的標的資產(chǎn)已由具有相關業(yè)務資格的價格將根據(jù)公司聘請的具有業(yè)務資格的資產(chǎn)評估機構出具并經(jīng)市國資公司本次非公開涉及關聯(lián)事項尚須提交股東大會審議批準本次非公開事項已獲公司第七屆董事會第五十五次會議審議通過。①市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理批準 發(fā)展區(qū)域，制定了“以‘四個中心’和閘北區(qū)服務業(yè)綜合試點區(qū)建主創(chuàng)新能力，著力發(fā)展總部經(jīng)濟，著力提升服務競爭力。加快市北園區(qū)的創(chuàng)新。此外，公司也將結合園區(qū)的創(chuàng)新驅動、發(fā)展，探討向產(chǎn)業(yè)投資等新的業(yè)務領域涉足的可能性，為公司持續(xù)、穩(wěn)定增長奠定基礎”的發(fā)展戰(zhàn)目前，公司持有投資51%的股權，市北持有其余49%的股權。本次非公開完成后，公司將持有投資100%的股權。在投資快速發(fā) 年月日市簽署了《附生效條件的 甲方（人：市北高乙方（人：市北高新（） 須經(jīng)甲方股東大會批準及中國核準，具體以核準內(nèi)容為準。簽訂本合同即接受甲方的方案。 本次的為境內(nèi)上市普通股（A股，每股面值本 采用非公 的方式 對象為包括乙方在內(nèi)的不超10名的特定對象。除乙方外的對象為：符合中國規(guī)定的投資基金管理公司、公司、投資公司、財務公司、機構投資者、合格境特定對象之一，乙方關于本次的意向是不可撤銷的。項的董事會決議公告日前20個日的A股均價的90%（甲方本次非公開A股的定價基準日為公司第七屆董事會第五十二次會議決議公告非公開的詢價結果確定。定價基準日至本次期間，甲方分紅、派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，底價按照相應比例進行除權除息調(diào)整，具體調(diào)整為：P1=P0/（1+N配股：P1=（P0+A×K）/（1K）/（1+N+K其中：P0為調(diào)整前有效的底價，N為該次送股率或轉增股本率，K為配股率，A為配股價，D為該次每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后有效的底乙方以其持有目標資產(chǎn)投資49%的股權甲方本次的，對協(xié)議對目標資產(chǎn)價格予以確認。目標資產(chǎn)為乙方持有的市北高新投資49%股權，包含其方確認市北高新投資49%股權的預估值為5.61億元。本次甲方擬向乙方的最終數(shù)量將根據(jù)目標資產(chǎn)經(jīng)甲方董事會結果為基礎，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商后確定的價格除以價格確定（若結果不為整數(shù)的，則將小數(shù)點后的尾數(shù)調(diào)整為一股），按底價15.30元/股計算不超過0.37億股，并經(jīng)甲方股東大會非關聯(lián)股東批準以及中國核準。等除權除息事項，數(shù)量也將根據(jù)價格的情況進行相應調(diào)整。轉增股本等原因增持的亦應按本條規(guī)定進行鎖定。本次的將在所上市非公開實施完畢后甲方新老股東按其所持有的比例共享。本次轉讓完成后，市北高新投資將成為甲方的全資子公司；目標公司現(xiàn)有債權關系保持不變，本次轉讓不涉及債權的轉移問題；目標公司現(xiàn)有職工將維持原來的勞動合同關系（根據(jù)法律、等相關規(guī)定及部門的要求進行的相應調(diào)整除外本次轉讓不涉及人員安置事宜。往慣常的方式參與經(jīng)營、管理、使用和目標公司資產(chǎn)及相關業(yè)務，保證其目標資產(chǎn)在評估基準日（不含當日）至交割當月月（含當日）之間產(chǎn)生的虧損和均由乙方承擔。目標資產(chǎn)自評估基準日（不含當日）至交割當月月（含當日）實現(xiàn)的損益由雙方共同委托的財務審計機構于交割日后六在交割日，乙方應當將目標資產(chǎn)（包括與目標資產(chǎn)相關的全部資產(chǎn)、除非雙方另有約定，自交割當月月（不含當日）算機構辦妥登記手續(xù)，以使乙方成為甲方的合法持有人。所涉協(xié)議，并同意乙方免于以要約方式增持甲方；4、本次獲得其他有關主管部門的批準或核準（如需在發(fā)生后15日內(nèi)向對方提交需要延期履行的報告。如不可抗力持續(xù)30日以上，一方有權以通知的形式終止本合同。若乙方在本合同規(guī)定的先決條件全部滿足的情況下未履行支付全部款總金額的義務，則構成乙方違約，乙方應向甲方支付相當于款總金額1%“2.1雙方同意將《合同》第3.5條修訂為價格÷價格。目標資產(chǎn)價格應按照具有從業(yè)資格的資產(chǎn)評估機構部門備案確認的目標資產(chǎn)價值為基礎，由雙方協(xié)商確定。經(jīng)評估師評估，市北高新投資截至評估基準日的股東全部權益價值為1,144,658,363.11元，評估結果已經(jīng)市國資委備案確認。雙方據(jù)此確認目標資產(chǎn)投資49%股權的價格為560,882,597.92元。市北高新投資49%股權，包含其上所應附有的全部權益、法可享有的全部權利和依法應承擔的全部義務。雙方確認市北高新投資49%股權的價格為560,882,597.92元?！北敬畏枪_募金總額不超過27億元（含費用其中市北投資49%股權的最終作價為56,088.26萬元，本次非公開可募集的現(xiàn)后，將以增資投資方式全部用于壹中心項目（14-06地塊）的開發(fā)及運營。公司本次非公開募金的投資項目情況如下：本次募金凈額將不超過項目需要量。若本次實際募金不能到位后依相關的要求和程序對先期投入予以置換。項目總投資：326,848.43項目位于閘北區(qū)市北高新技術服務園區(qū)內(nèi)，距離城市中心區(qū)5公里，南至江場路，西至共和新路，北至走馬塘，距離火車站約5千米，距離虹橋機場約17.6千米。園區(qū)周邊交通發(fā)達，南邊高架，西邊緊鄰地鐵1號線和7號線，距地鐵1號線新村站和汶水路站各約800米。本項目未來將建設 擁有中心城區(qū)的國家級開發(fā)區(qū)、首個國家高技術產(chǎn)業(yè)、云計算產(chǎn)業(yè)等得天獨厚的商業(yè)環(huán)境，牽引著巨大的商務輻射能力。TESCO、DEKRA、達企業(yè)管理（）、尚泰投資咨詢（）和愛生雅（中國）投資等13家地區(qū)總部。目前市北高新園發(fā)展所需人才的，符合市對市北高新園區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，亦符合公北區(qū)以及新靜安區(qū)的產(chǎn)業(yè)升級。公司立足、放眼，積極推動與長三角地可以為新靜安區(qū)的進一步建設和發(fā)展增加新的動力和。本項目所在的市原閘北區(qū)商辦區(qū)域較好的發(fā)展機本項目所在的原閘北區(qū)地區(qū)是市打造大寧城市副中心的承載為要以大寧副中心為基礎的周邊商業(yè)不斷發(fā)展以及以市北高新園區(qū)為基礎的高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)不斷升級，市北高新園區(qū)壹中心項目（6地塊）完工后將有重大發(fā)隨著原閘北區(qū)地區(qū)及市北高新園區(qū)的不斷發(fā)展，市北高新園區(qū)附近商業(yè)進一步鞏固，原閘北區(qū)附近商業(yè)辦公氛圍更加濃厚。周邊商業(yè)以及人氣度的活躍，也有利于屆時壹中心項目（14-06地塊）的辦通過創(chuàng)造性地運用模塊招商、平臺招商、強化服務、創(chuàng)業(yè)孵化等綜合為入駐快速銷售，提升公司能力。滬閘規(guī)土[2015]第14證號證證證的快速銷售，提升公司能力。本次非公開完成后，公司將根據(jù)結果對公司章程中資本及股本本次非公開將使公司股東結構發(fā)生一定變化，將增加與數(shù)量等量的0.04%56,088.26萬元3,670.70萬股，則市北持有本公司股權的比例將變?yōu)椋汗?- 四、本次完成后,公司是否存在、資產(chǎn)被控股股東五、公司負債結構是否合理，是否存在通過本次大量截至年月日，公司合并口徑資產(chǎn)負債率為59.31%。本次完成后，（一）風公司本次募金投資項目的投資決策已經(jīng)過一定的與可行性論 開發(fā)經(jīng)驗，通過創(chuàng)造性地運用模塊招商、平臺招商、強化服務等綜合為入駐建材供應商、物業(yè)管理等多家合作單位，同時受到資源、規(guī)劃、城建等多個上市公司通過產(chǎn)業(yè)載體出租或銷售為人創(chuàng)造重要來源。但是，由于對公司未來的產(chǎn)業(yè)載體價格和產(chǎn)業(yè)載體銷售收入造成一定的影響，可能會出現(xiàn)園區(qū)產(chǎn)業(yè)載體不出租或的風險本次募金到位后，公司凈資產(chǎn)規(guī)模將有所提高。募金投資項目性，切實保護了公眾投資者的合法權益，前述章程修訂案已經(jīng)年月日召公司董事會綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、水平以條件和最低比例等事宜，獨立董事應當明確意見。獨立董事可以征集中小股 策不得中國和所的有關規(guī)定。后方能提交董事會審議，獨立董事應當對現(xiàn)金分紅政策調(diào)整獨立意見。 公司近三年公金股利分配情況如下

201520142013計劃、股東回報、社會成本以及外部融資環(huán)境等因素，制定《市北高新股東分紅回報規(guī)劃（2015-2017（下稱“本規(guī)劃召開的2014年第二次臨時股東大會審議通過。立董事、監(jiān)事的意見，股東決策參與權、和投資收益權。2017股利條件滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，提出股利分配預案。應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的。 第五十五次會議、2016年1月 年月本次非公開募金總額不超過27億元（含費用，其中市北集權參與，其余部分由其他特定對象以現(xiàn)金進行。投資49%股權的元（含費用。本次非公開募金扣除費用后，將以增資投資方式全部用于壹中心項目（14-06地塊）的開發(fā)及運營。由于募金投資項每股收益和平均凈資產(chǎn)收益率等指標將出現(xiàn)一定幅度的下降。估計，最終以中國核準后實際完成時間為準。（）（以下簡稱“市北”）以其持有的投資49%的股權參與，投資49%股權的最終作價為56,088.26萬元，本次非公開可募集的現(xiàn)金不超過213,911.74萬元，同時不考慮相關費用。本次非公開最終數(shù)量、金額及價格以公司與保薦機構協(xié)商確定的數(shù)量為準。 于投資開發(fā)的壹中心項目（14-06地塊）建設，建設期3年。8、上述假設僅為測試本次非公開攤薄即期回報對公司主要財務指標的20161220161231日/2016前后2016620166前后前后前后注1：基本每股收益和平均凈資產(chǎn)收益率均依照《公開的公司信息披露編報規(guī)則第9號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》口徑計算。公司本次非公開募金扣除費用后，將以增資投資方式全事會關于本次募金使用的可行性分析”中關于項目實施的必要性和可行性上市公司截至2015年12月31日貨幣以及主要流動負債情況如下20151231日（萬元有明確用途。公司2015年市北發(fā)展和泛業(yè)投資各100%股權后配募投項目的需求，必須通過股權或者債權的方式進行融資。此，目前不適宜采用融資的方式實施本次募投項目。公司本次募投項目的投資總額較大，自有及融資等不能滿足其全部的需求，且會減少募投項目未來收益。公司目前大股東持股比例較高，司節(jié)約財務成本。綜合考慮融資規(guī)模和融資成本，公司在募投項目的來源股權結構，獲得公司目前發(fā)展急需的。同時引入機構投資者有利于增加上展的需求，促進公司長期穩(wěn)定發(fā)展，提高公司能力，增強公司競爭力，壹中心項目（14-06地塊）的建設和后續(xù)開發(fā)，屬于公司的業(yè)務板塊。本次驗，通過創(chuàng)造性地運用模塊招商、平臺招商、強化服務等綜合為入駐企業(yè)進行詳盡的，并統(tǒng)一規(guī)劃項目整體風格的基礎上，確定開發(fā)項目的外