OutlookReportonChina'sThree-DimensionalWarehouseIndustryOutlookReportonChina'sThree-DimensionalWarehouseIndustrypageHXNAllrightsreservedPAGE2HXNAllrightsreserved2008年2023年2008年2023年TechnologyreportApril2023LicenseCCBY4.02023年中國立體倉庫行業(yè)展望OutlookReportonChina'sThree-DimensionalWarehouseIndustry【中國市場研究行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)】【373家世界五百強(qiáng)企業(yè)市場研究與戰(zhàn)略顧問】【TOP5投行指定市場研究供應(yīng)商】

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編委會負(fù)責(zé)人：王佳輝項(xiàng)目管理師高級經(jīng)濟(jì)師編委會成員：執(zhí)行主編：劉偉峰項(xiàng)目管理師高級經(jīng)濟(jì)師責(zé)任編輯：王雪婷高級分析師劉月高級分析師目錄22340一、立體倉庫概述 37401二、行業(yè)現(xiàn)狀分析 44236（一）市場規(guī)模 44253（二）重點(diǎn)企業(yè) 417776三、競爭格局 630230四、未來預(yù)測分析 827702（一）發(fā)展趨勢 820810（二）市場規(guī)模 827812五、分析結(jié)論 9

一、立體倉庫概述立體倉庫是一種利用高度空間進(jìn)行貨物存儲和管理的倉儲方式，它采用數(shù)層至數(shù)十層高的貨架儲存單元貨物，并通過自動輸送系統(tǒng)、自動揀選與分類系統(tǒng)、自動識別系統(tǒng)、自動控制系統(tǒng)等系統(tǒng)的協(xié)調(diào)動作進(jìn)行出入庫作業(yè)。立體倉庫具有節(jié)省土地、提高空間利用率、降低人工成本、提高出入庫效率、保證貨物安全和質(zhì)量等優(yōu)點(diǎn)，是倉儲物流領(lǐng)域的重要組成部分。立體倉庫行業(yè)的發(fā)展受到多方面因素的影響，主要包括以下幾個(gè)方面：經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平?jīng)Q定了物流需求的規(guī)模和質(zhì)量，也影響了企業(yè)對倉儲設(shè)備的投資意愿和能力。一般來說，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平越高，物流需求越大，對倉儲設(shè)備的需求也越高。物流業(yè)態(tài)變化。物流業(yè)態(tài)變化指的是物流服務(wù)模式、物流運(yùn)營方式、物流技術(shù)應(yīng)用等方面的變化，它反映了物流市場的需求變化和供給變化。例如，電商物流、冷鏈物流、跨境物流等新興業(yè)態(tài)的發(fā)展，帶來了對倉儲設(shè)備的新需求；智能化、柔性化、綠色化等新技術(shù)的應(yīng)用，帶來了對倉儲設(shè)備的新挑戰(zhàn)。政策法規(guī)支持。政策法規(guī)支持指的是政府部門通過制定和實(shí)施相關(guān)政策法規(guī)，對立體倉庫行業(yè)進(jìn)行引導(dǎo)和促進(jìn)。例如，政府通過提供財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、信貸支持等方式，鼓勵企業(yè)投資建設(shè)立體倉庫；政府通過制定和完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、加強(qiáng)監(jiān)管執(zhí)法等方式，保障立體倉庫的安全運(yùn)行和質(zhì)量管理。行業(yè)競爭格局。行業(yè)競爭格局指的是立體倉庫行業(yè)中各類參與者之間的競爭關(guān)系和合作關(guān)系，它影響了立體倉庫行業(yè)的市場集中度、技術(shù)創(chuàng)新能力、產(chǎn)品價(jià)格水平等方面。一般來說，行業(yè)競爭格局越激烈，立體倉庫行業(yè)越有利于提升效率和降低成本?；谝陨弦蛩?，我們對立體倉庫行業(yè)進(jìn)行了現(xiàn)狀分析和未來預(yù)測，具體內(nèi)容如下：

二、行業(yè)現(xiàn)狀分析（一）市場規(guī)模預(yù)計(jì)2023年全年國內(nèi)倉儲自動化市場突破1000億元，約占全球市場30%，年復(fù)合增長率21%，高于全球增速；而在倉儲信息化上，預(yù)計(jì)到2023年，全球倉儲信息化市場將達(dá)到280億美元，復(fù)合年增長率為8%。預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)倉儲信息化市場突破500億元，約占全球市場的40%，年復(fù)合增長率13%。在倉儲自動化各細(xì)分產(chǎn)品維度來分析其產(chǎn)值與增長率，通過調(diào)研及相關(guān)測算，在未來五年，倉儲自動化各細(xì)分設(shè)備中產(chǎn)值更大的還是立體庫及分揀輸送設(shè)備，增速最快的則是倉儲機(jī)器人，其中立體庫有望在2028年突破1000億元；而AGV/AMR（移動機(jī)器人）則以35%領(lǐng)跑增速。立體倉庫作為倉儲自動化的重要組成部分，市場規(guī)模也呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢。2022年中國自動化立體倉庫面積達(dá)到7986座，比上一年新增726座，增速為10%，到2026年每年新增數(shù)量達(dá)到1000座。（二）重點(diǎn)企業(yè)立體倉庫行業(yè)涉及多個(gè)環(huán)節(jié)，包括設(shè)備制造、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、運(yùn)營服務(wù)等，各環(huán)節(jié)都有一些具有較強(qiáng)競爭力和影響力的企業(yè)。我們選取了以下幾家代表性的企業(yè)進(jìn)行簡要介紹：大立科技：大立科技是國內(nèi)領(lǐng)先的智能物流系統(tǒng)解決方案提供商之一，主要從事智能物流系統(tǒng)的規(guī)劃設(shè)計(jì)、設(shè)備制造、系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)、運(yùn)營服務(wù)等業(yè)務(wù)。公司擁有多項(xiàng)自主知識產(chǎn)權(quán)和專利技術(shù)，產(chǎn)品涵蓋立體庫、AGV/AMR、機(jī)械臂、分揀輸送設(shè)備等多種類型。公司服務(wù)于電商物流、制造業(yè)、醫(yī)藥食品、汽車零部件等多個(gè)領(lǐng)域，客戶包括阿里巴巴、京東、蘇寧、海爾、聯(lián)想、華為等知名企業(yè)。匯川技術(shù)：匯川技術(shù)是國內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)自動化控制產(chǎn)品和解決方案提供商之一，主要從事工業(yè)自動化控制產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及工業(yè)自動化控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、集成和服務(wù)。公司擁有多項(xiàng)自主知識產(chǎn)權(quán)和專利技術(shù)，產(chǎn)品涵蓋變頻器、伺服系統(tǒng)、PLC、人機(jī)界面等多種類型。公司服務(wù)于電力、冶金、石化、建材、紡織、印刷等多個(gè)領(lǐng)域，客戶包括中鋁集團(tuán)、中鋼集團(tuán)、中石化集團(tuán)等知名企業(yè)。立庫科技：立庫科技是國內(nèi)領(lǐng)先的立體倉庫系統(tǒng)解決方案提供商之一，主要從事立體倉庫系統(tǒng)的規(guī)劃設(shè)計(jì)、設(shè)備制造、系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)、運(yùn)營服務(wù)等業(yè)務(wù)。公司擁有多項(xiàng)自主知識產(chǎn)權(quán)和專利技術(shù)，產(chǎn)品涵蓋高速堆垛機(jī)、穿梭車、自動化貨架等多種類型。公司服務(wù)于電商物流、制造業(yè)、醫(yī)藥食品、汽車零部件等多個(gè)領(lǐng)域，客戶包括順豐速運(yùn)、中通快遞、美的集團(tuán)、海信集團(tuán)等知名企業(yè)。順豐科技：順豐科技是順豐控股旗下的科技創(chuàng)新平臺，主要從事智能物流設(shè)備和系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及智能物流解決方案的提供。公司擁有多項(xiàng)自主知識產(chǎn)權(quán)和專利技術(shù)，產(chǎn)品涵蓋AGV/AMR、機(jī)械臂、分揀輸送設(shè)備等多種類型。公司服務(wù)于電商物流、制造業(yè)、醫(yī)藥食品等多個(gè)領(lǐng)域，客戶包括順豐速運(yùn)、京東物流、蘇寧物流等知名企業(yè)。

三、競爭格局立體倉庫行業(yè)的競爭格局較為復(fù)雜，涉及多個(gè)環(huán)節(jié)和多個(gè)參與者，競爭和合作并存。我們將立體倉庫行業(yè)的競爭格局分為以下幾個(gè)層面：設(shè)備制造層面：設(shè)備制造層面是立體倉庫行業(yè)的核心環(huán)節(jié)，也是競爭最激烈的環(huán)節(jié)。目前，國內(nèi)設(shè)備制造企業(yè)眾多，但規(guī)模和技術(shù)水平參差不齊，市場集中度較低。在設(shè)備類型上，有些企業(yè)專注于某一類設(shè)備，如立體庫、AGV/AMR、機(jī)械臂等，有些企業(yè)則涉及多種設(shè)備，形成一定的產(chǎn)品組合。在市場定位上，有些企業(yè)主要針對大型項(xiàng)目和大客戶，有些企業(yè)則主要針對中小型項(xiàng)目和中小客戶。在競爭策略上，有些企業(yè)依靠自主研發(fā)和創(chuàng)新來提升產(chǎn)品性能和降低產(chǎn)品成本，有些企業(yè)則依靠渠道拓展和服務(wù)優(yōu)化來提升市場占有率和客戶滿意度。軟件開發(fā)層面：軟件開發(fā)層面是立體倉庫行業(yè)的重要環(huán)節(jié)，也是競爭較為活躍的環(huán)節(jié)。目前，國內(nèi)軟件開發(fā)企業(yè)較少，但規(guī)模和技術(shù)水平較高，市場集中度較高。在軟件類型上，有些企業(yè)專注于某一類軟件，如倉儲管理系統(tǒng)（WMS）、倉儲執(zhí)行系統(tǒng)（WES）、倉儲控制系統(tǒng)（WCS）等，有些企業(yè)則涉及多種軟件，形成一定的軟件平臺。在市場定位上，有些企業(yè)主要針對特定行業(yè)或領(lǐng)域，有些企業(yè)則主要針對通用行業(yè)或領(lǐng)域。在競爭策略上，有些企業(yè)依靠自主研發(fā)和創(chuàng)新來提升軟件功能和兼容性，有些企業(yè)則依靠合作伙伴和客戶定制來提升軟件適應(yīng)性和靈活性。系統(tǒng)集成層面：系統(tǒng)集成層面是立體倉庫行業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是競爭較為穩(wěn)定的環(huán)節(jié)。目前，國內(nèi)系統(tǒng)集成企業(yè)較多，但規(guī)模和技術(shù)水平較為分化，市場集中度較低。在業(yè)務(wù)類型上，有些企業(yè)專注于某一類業(yè)務(wù)，如倉儲規(guī)劃設(shè)計(jì)、倉儲設(shè)備安裝、倉儲系統(tǒng)調(diào)試等，有些企業(yè)則涉及多種業(yè)務(wù)，形成一定的業(yè)務(wù)鏈。在市場定位上，有些企業(yè)主要針對大型項(xiàng)目和大客戶，有些企業(yè)則主要針對中小型項(xiàng)目和中小客戶。在競爭策略上，有些企業(yè)依靠自身設(shè)備和軟件優(yōu)勢來提升系統(tǒng)整合能力和效果，有些企業(yè)則依靠與設(shè)備廠商和軟件商的合作來提升系統(tǒng)兼容性和穩(wěn)定性。運(yùn)營服務(wù)層面：運(yùn)營服務(wù)層面是立體倉庫行業(yè)的延伸環(huán)節(jié)，也是競爭較為新興的環(huán)節(jié)。目前，國內(nèi)運(yùn)營服務(wù)企業(yè)較少，但規(guī)模和技術(shù)水平較高，市場集中度較高。在服務(wù)類型上，有些企業(yè)專注于某一類服務(wù)，如倉儲設(shè)備維護(hù)、倉儲系統(tǒng)升級、倉儲數(shù)據(jù)分析等，有些企業(yè)則涉及多種服務(wù)，形成一定的服務(wù)平臺。在市場定位上，有些企業(yè)主要針對特定行業(yè)或領(lǐng)域，有些企業(yè)則主要針對通用行業(yè)或領(lǐng)域。在競爭策略上，有些企業(yè)依靠自身技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢來提升服務(wù)質(zhì)量和效率，有些企業(yè)則依靠與客戶的長期合作來提升服務(wù)信任度和滿意度。

四、未來預(yù)測分析（一）發(fā)展趨勢立體倉庫行業(yè)的未來發(fā)展趨勢主要受到以下幾個(gè)方面的影響：經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。預(yù)計(jì)未來幾年，中國經(jīng)濟(jì)將保持穩(wěn)定增長，物流需求將持續(xù)擴(kuò)大，尤其是電商物流、冷鏈物流、跨境物流等新興領(lǐng)域?qū)⒊尸F(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。這將為立體倉庫行業(yè)帶來更多的市場機(jī)遇和空間。物流業(yè)態(tài)變化。預(yù)計(jì)未來幾年，物流業(yè)態(tài)將繼續(xù)發(fā)生變化，智能化、柔性化、綠色化等新技術(shù)將廣泛應(yīng)用于物流領(lǐng)域。這將為立體倉庫行業(yè)帶來更多的技術(shù)挑戰(zhàn)和創(chuàng)新動力。政策法規(guī)支持。預(yù)計(jì)未來幾年，政府部門將繼續(xù)加大對立體倉庫行業(yè)的政策法規(guī)支持力度，通過提供各種優(yōu)惠政策、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、監(jiān)管執(zhí)法等方式，來促進(jìn)立體倉庫行業(yè)的健康發(fā)展和規(guī)范運(yùn)行。行業(yè)競爭格局。預(yù)計(jì)未來幾年，立體倉庫行業(yè)的競爭格局將進(jìn)一步演變，各環(huán)節(jié)和各參與者之間的競爭和合作將更加激烈和復(fù)雜。一方面，設(shè)備制造、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、運(yùn)營服務(wù)等環(huán)節(jié)將出現(xiàn)更多的跨界和融合，形成更多的一體化和平臺化的企業(yè)；另一方面，設(shè)備制造、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、運(yùn)營服務(wù)等環(huán)節(jié)也將出現(xiàn)更多的專業(yè)化和細(xì)分化的企業(yè)，形成更多的差異化和特色化的產(chǎn)品和服務(wù)。（二）市場規(guī)模根據(jù)我們對立體倉庫行業(yè)的現(xiàn)狀分析和未來預(yù)測，我們對立體倉庫行業(yè)的市場規(guī)模進(jìn)行了測算，具體結(jié)果如下：國內(nèi)自動化立體倉庫市場規(guī)模：2022年,中國自動化立體倉庫面積達(dá)到7986座，比上一年新增726座，增速為10%，預(yù)計(jì)到2026年每年新增數(shù)量達(dá)到1000座。根據(jù)我們的測算，假設(shè)每座自動化立體倉庫的平均建設(shè)成本為5000萬元，則預(yù)計(jì)2023年全年國內(nèi)自動化立體倉庫市場規(guī)模約為449.3億元，預(yù)計(jì)2029年達(dá)到699.6億元，2023至2029期間，年復(fù)合增長率CAGR為7.7%。

五、分析結(jié)