—高級(jí)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)高級(jí)投資參謀崗位職責(zé)1

崗位職責(zé)：

1、依據(jù)公司提供的資源，通過(guò)電話或網(wǎng)絡(luò)推動(dòng)銷(xiāo)售進(jìn)程，銷(xiāo)售公司相關(guān)產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達(dá)的`銷(xiāo)售指標(biāo)。

2、依據(jù)公司部門(mén)要求，做好新老客戶跟蹤；

3、依據(jù)客戶的托付，幫忙客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃；

4、維護(hù)老客戶、對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品宣傳、推廣、銷(xiāo)售；

5、做過(guò)直播間優(yōu)先考慮。

高級(jí)投資參謀崗位職責(zé)2

職位描述：

技能要求：

投資管理，證券，資產(chǎn)管理，行業(yè)研討，投資

崗位職責(zé)：

1、開(kāi)拓及維護(hù)高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶（金融機(jī)構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；

2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求；

3、依據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受力量進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的'信任關(guān)系。

崗位要求：

1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等經(jīng)管類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

2、5年以上金融機(jī)構(gòu)（銀行、信托、保險(xiǎn)、證券、基金公司等）或海外房產(chǎn)、移民、留學(xué)、國(guó)際學(xué)位營(yíng)銷(xiāo)從業(yè)閱歷；

3、必需具較豐富的行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)；

4、對(duì)金融產(chǎn)品、投資理財(cái)業(yè)務(wù)較嫻熟，了解行業(yè)法律法規(guī)和其他相關(guān)政策，并具有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)力量；

薪資結(jié)構(gòu)：底薪+高額業(yè)績(jī)提成+年終分紅+年業(yè)績(jī)嘉獎(jiǎng)+股權(quán)+工齡補(bǔ)貼

培訓(xùn)：公司布置專(zhuān)人一對(duì)一培訓(xùn)：崗前培訓(xùn)：公司企業(yè)文化、管理制度、相關(guān)工程專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)金融學(xué)問(wèn)培訓(xùn)等，讓你輕松開(kāi)展工作

福利：

1）五天8小時(shí)工作制，周未雙休，入職購(gòu)置五險(xiǎn)一金；

2）享有年終年業(yè)績(jī)嘉獎(jiǎng)及股份獲贈(zèng)；

3）享有國(guó)家法定的法定節(jié)假日即年假、婚假等相關(guān)法定假期；

4）每季度公司至少組織一次市內(nèi)團(tuán)建活動(dòng)；

公司地址：定軍山電影文化科技創(chuàng)意園X1期503

附近公交站：流塘派出所、臣田工業(yè)區(qū)、西鄉(xiāng)城管辦、鳳凰崗村

高級(jí)投資參謀崗位職責(zé)3

工作職責(zé)：

1、持續(xù)通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求，制訂最正確資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交；

2、參與組織理財(cái)沙龍和各類(lèi)活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率；

任職要求：

1、了解國(guó)內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng)，良好的過(guò)往業(yè)績(jī)；

2、大量高凈值客戶資源；

3、有基金資格證書(shū)者優(yōu)先；

高級(jí)投資參謀崗位職責(zé)4

一、崗位職責(zé)：

1、維護(hù)公司現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道資源，依據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道中進(jìn)行開(kāi)發(fā)或自主開(kāi)發(fā)；

2、定期做好客戶及渠道回訪，維護(hù)現(xiàn)有客戶及渠道基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)新客戶及渠道；

3、負(fù)責(zé)對(duì)客戶及渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系，推動(dòng)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售；

4、通過(guò)公司提供的客戶及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò)手段、邀約上門(mén)、上門(mén)拜見(jiàn)等方式向客戶及渠道傳達(dá)公司理念、服務(wù)，分析客戶的需求，最終達(dá)成合作的目的；

5、對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)的支持，包括協(xié)作公司路演、培訓(xùn)、公司對(duì)外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)等；

6、依據(jù)一線工作了解到的客戶及渠道反應(yīng)，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的.任務(wù)目標(biāo)。

二、崗位要求：

1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，一般話流利，溝通力量強(qiáng)，且具備良好的人際交往力量者優(yōu)先；

2、全日制大專(zhuān)學(xué)歷以上，有從事過(guò)理財(cái)、銀行、信托、證券、保險(xiǎn)、契約基金銷(xiāo)售等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

3、老實(shí)守信、勤奮努力、虛心向上，具備良好的團(tuán)隊(duì)精神和工作熱忱者優(yōu)先；

4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

工作職責(zé)：

1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓(xùn)，通過(guò)公司晨會(huì)了解資本市場(chǎng)最新資訊。

2、定期進(jìn)行專(zhuān)題研討，和團(tuán)隊(duì)成員共享專(zhuān)題成果。

3、通過(guò)團(tuán)隊(duì)工程開(kāi)發(fā)、接觸潛在客戶，開(kāi)拓個(gè)人業(yè)務(wù)。

4、為客戶提供參謀式理財(cái)服務(wù)，對(duì)客戶的理財(cái)需求做出分析，并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案，完成資產(chǎn)增值。

5、處理客戶詢問(wèn)、建議及投訴，維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料。

高級(jí)投資參謀崗位職責(zé)5

職責(zé)描述：

一：工作內(nèi)容：

1.為客戶提供一站式的綜合金融服務(wù)（壽險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)、銀行貸款、信譽(yù)卡等）；

2.把握國(guó)壽金領(lǐng)行銷(xiāo)系統(tǒng)和mit展業(yè)模式，入圍個(gè)人客戶經(jīng)理資格并持續(xù)晉級(jí)；

3.培育新人，組建自己的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，并持續(xù)晉級(jí)。

二．專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)

當(dāng)我們新同事入司擔(dān)憂的是由沒(méi)有力量的新人，能否通過(guò)公司的培訓(xùn)，把握一技之長(zhǎng)，能夠在開(kāi)展業(yè)務(wù)，獲得提成，獲得公司的肯定和自我成長(zhǎng)。

1、對(duì)未接觸過(guò)保險(xiǎn)行業(yè)的同事們，公司提供全方位的3天崗前班的培訓(xùn)

2、公司提供全方位的`產(chǎn)品培訓(xùn)，令你把握公司的產(chǎn)品學(xué)問(wèn)和業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)，令你在市場(chǎng)上面有強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。

3、公司在你每一步成長(zhǎng)的過(guò)程當(dāng)中都會(huì)有專(zhuān)人跟蹤輔導(dǎo)，有主管一對(duì)一輔導(dǎo)，有師傅一對(duì)一帶著開(kāi)展業(yè)務(wù)。

三．收入豐厚

薪酬結(jié)構(gòu)：底薪5000元+提傭（23%X48%）+新人獎(jiǎng)

四．福利待遇

依據(jù)不同職級(jí)提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項(xiàng)大額保險(xiǎn)保障

1、周一到周五每天上午8：30X10：30參與