新能源車主充電體驗洞察22023.0701充電設(shè)施發(fā)展現(xiàn)狀3新能源汽車增速2.52.9車樁比新能源汽車增速2.52.9車樁比2020年2021年3.09%67.1%131029.1%492目前充電樁保有量已突破500萬個，車樁比2.5:1中國新能源汽車&充電樁保有量(2020-2022)充電樁增速2022年新能源市場“銷量先行、充電設(shè)施后發(fā)“為匹配21年銷量增長，22年充電樁超高速發(fā)展充電樁增速充電樁增速新能源汽車增速3529446.6%2020年2021年2020年2021年數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、公安部、充電聯(lián)盟EVCIPA，汽車之家研究院整理，其中新能源汽車銷量包含乘用車及商用車，充電樁包含公樁和私樁4私樁占比超6成，公樁占比不足4成公共充電樁中，快慢充分布基本為四六開慢充57.7%充慢充57.7%充42.3% (截至2022年底)36.5%電樁數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟EVCIPA，汽車之家研究院整理2021年起伴隨新能源市場爆發(fā)，私樁增速大幅領(lǐng)先于公樁公樁車樁比為7.3:16.86.1公樁車樁比4006.86.1公樁車樁比40035030025020050000 (2020-2022)公樁保有量(萬個)私樁保有量(萬個)公樁增速私樁增速77.356.4%42.1%%14787115812020年2021年2022年2020年2021年與歐美等其他主要國家相比，中國車樁比領(lǐng)先荷蘭公共充電樁車樁比高與歐美等其他主要國家相比，中國車樁比領(lǐng)先荷蘭公共充電樁車樁比高達5:1，是目前全球充電樁密度最高的國家世界主要國家公共充電樁車樁比(2020-2022)公樁供給充分蘭國威3.68.99.7荷蘭國土為4.1萬平方公里，面積僅與重慶市的一半相當(dāng)，其平均每百公達到64.3個有充電樁，是全球充電樁密度最高的國家公樁供給不充分數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟EVCIPA、EAFO、IEA；荷蘭2022年車樁比截至4月，來自EUCommission，汽車之家研究院整理5用戶對公共充電需求旺盛，充電量翻倍增長近兩年，公共充電中充電量持續(xù)翻倍增長；23年1~5月，用戶充電需求進一步擴大，月均充電量超25億度全國公共充電樁充電量年度趨勢(億度)充電量同比增長2全國公共充電樁充電量年度趨勢(億度)充電量同比增長2充電量同比增長.Q3.Q4.Q1.Q220.Q3.Q4.Q1.Q22023.1-5.Q1數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟EVCIPA，汽車之家研究院整理6數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)公開資料，汽車之家研究院整理7地方充電設(shè)施發(fā)展規(guī)劃增量推動充電設(shè)施建設(shè)政策，擴充充電樁規(guī)模?2025年，北京充電樁計劃達70萬個，換電站310座；上海計劃地方充電設(shè)施發(fā)展規(guī)劃增量推動充電設(shè)施建設(shè)政策，擴充充電樁規(guī)模?2025年，北京充電樁計劃達70萬個，換電站310座；上海計劃比亞迪項目管理加強充電基礎(chǔ)設(shè)施管理及服務(wù)，提升體驗?北京：2年內(nèi)打造出統(tǒng)一服務(wù)試點，為居住區(qū)用戶提供找樁距離不大于500米、服務(wù)費不高于0.5元、排隊時間不長于5分鐘的用戶體驗，形成智慧選址、價格優(yōu)惠、預(yù)約即得、安全提示的服務(wù)模式下沉完善縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)充電建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)覆蓋縣至少30%鄉(xiāng)鎮(zhèn)有一個由5個快充樁組成的充電站，全省有20%村莊建有充電樁22025年實現(xiàn)車樁比2:1，2030年實現(xiàn)車樁比1:12025年實現(xiàn)新增公共充電樁與新能源汽車推廣數(shù)量比例力爭達到1:12025年實現(xiàn)高速公路服務(wù)區(qū)充電設(shè)施車位占比預(yù)期不低于小型停車位的10%發(fā)展目標國家政策發(fā)展方向增量加強充電網(wǎng)絡(luò)覆蓋，解決充電難?重點覆蓋居住區(qū)、辦公區(qū)、商業(yè)中心、休閑中心等，積極推進居住區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及管理服務(wù)?加快實現(xiàn)農(nóng)村地區(qū)網(wǎng)絡(luò)有效覆蓋；推動公共停車場、旅游區(qū)、加油站等區(qū)域充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完善充電設(shè)施接入信息網(wǎng)解決找樁難?推進充電運營平臺互聯(lián)互通，互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)平臺等服務(wù)場景補齊路網(wǎng)充電設(shè)施短板解決高速/節(jié)假日充電難設(shè)施支持如運營補貼/通行路權(quán)/用電優(yōu)惠/低/零碳排放區(qū)等創(chuàng)新支持換電、融資租賃、車電分離等商業(yè)模式創(chuàng)新電/自動充電/快速換電/光儲充放一體化試點新技術(shù)*根據(jù)國務(wù)院辦公廳2023年2月發(fā)布《關(guān)于進一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》及2023年2月工業(yè)和信息化部等八部門推出《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知》公共充電設(shè)施區(qū)域分布不均保有量大的區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施普及度較好各省份公各省份公共充電樁省份分布不均，廣東、蘇滬、北京、湖北等新能源保有量較大的區(qū)域公樁設(shè)施普及度相對較好，車樁比低；浙江、山東新能源銷量高，但公樁車樁比高于平均，存在較大缺口；新能源銷量較低的東北地區(qū)設(shè)施也需普及。浙江江蘇福建江西各省份公共充電樁保有量及車樁比浙江江蘇福建江西 (截至2023年5月)公樁保有量車樁比(紅色為公樁車樁比高于均值的省份)公樁車樁比7.39.78公樁車樁比7.39.78.97.36.95.96.56.77.08.57.66.05.77.36.56.14.44.55.14.65.0.114.914.910.19.7上海山東安徽4.13.41.40.90.7 5.55.33.81.01.00.60.47.44.53.72.60.30.1廣東廣西海南湖北河南湖南遼寧黑龍江吉林北京河北天津山西內(nèi)蒙古陜西甘肅新疆寧夏四川重慶云南貴州青海西藏北數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟EVCIPA，上險量，汽車之家研究院整理86,高速充電樁,,高速充電樁,2%高速公路充電樁占全國公樁比不足2%?據(jù)交通運輸部數(shù)據(jù)，截至2022年8月仍有近一半的高速服務(wù)區(qū)尚未建成充電設(shè)施；?高速充電樁量在全國公共充電樁總量占比不足2%，平均每個服務(wù)區(qū)僅約4個充電樁；無法有效滿足電車用戶遠程出行需求；全國高速公路服務(wù)區(qū)建樁服務(wù)區(qū)覆蓋情況 (截至2022年8月)未建未建樁高速服務(wù)區(qū)42.3%服務(wù)區(qū)5L.L%平均每個服務(wù)區(qū)僅4個充電樁數(shù)據(jù)來源：交通運輸部，網(wǎng)絡(luò)公開資料，汽車之家研究院整理高速服務(wù)區(qū)充電現(xiàn)狀及車主討論??非節(jié)假日充電樁利用率低?節(jié)假日充電車輛集中，排隊時間長否好用等問題較遠長途02用戶充電行為研究 能源類型2 能源類型25.5%8.3%3.3%在戶體驗。年年齡17.5%17.5%6.4%純電動插電式混合動力增程式混合動力 價格14.0%10萬以下10-20萬20-30萬30-40萬40萬以上性別性別城市線級30歲以下31-40歲41-50歲50歲以上男女 34.9%23.1%18.2%11.6%8.0%4.2%一線二線三線四線五線六線數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院調(diào)研1112多場所充電用戶中，家用充電樁仍然是第一選擇，比較方便快捷；此外，用戶會常使用離公司和離家近的公樁來充電共充電樁/換電站電樁/換電站院等商圈公共充電樁/換電站加油站、高速公路等公共充電站/換電站享鄰居私人充電樁Q：您目前更常在哪些地點充電？(N=1179)48.9%7.8%更多用戶選擇使用多種充電方式進行充電家用樁電場所進行充電 (家用、城區(qū)/高速公共充電、商場停車場等)62.09%Q您的充電行為更符合以下哪種描述？(N=1899)數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院調(diào)研138.7%8.7%3.6.8%0%%超8成用戶每周充電3次以內(nèi)，純電用戶充電頻率最低頻率動混合動力混合動力0-1次2-3次4-6次7次及以上Q：您每周(7天)的充電頻率是？(N=1179)超8成插混和增程用戶將汽車當(dāng)純電車使用其中近一半用戶習(xí)慣即用即充用戶充電習(xí)慣，其他季節(jié)用電】幾乎全部使用電動模式行駛，即動模式行駛，即充電37%48%Q：您對于插混或增程汽車的用車習(xí)慣更符合以下哪種描述？(N=598)數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院調(diào)研14慢充仍是用戶目前最常用的補能方式更多用戶常使用慢充樁充電，因目前市場上慢充樁相對較多，且充電費用低，所以更偏向使用慢充樁充電頻率1.8%完全使用經(jīng)常使用有時會用1.8%換電形式因搭載車型較少，使用率低數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院調(diào)研03用戶充電體驗評價16用和公共充電場景最為不滿用戶對于充電費用合理性和公共充電場景下的使用體驗滿意度最低，充電時長及網(wǎng)點分布滿意度居中用戶對于充電費用合理性和公共充電場景下的使用體驗滿意度最低，充電時長及網(wǎng)點分布滿意度居中，充電平臺及APP的使用滿意度最高用戶對充電體驗的滿意度評價意度低9%%%意度低9%%%5%9%2%.0%3%.5%充電費用合理性公共充電設(shè)施使用及管理充電消耗時長充電網(wǎng)點分布及數(shù)量充電平臺/APP使用Q：請您為以下充電體驗進行滿意度評分N=1179數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院調(diào)研年齡越大對價格越在意40歲以上用戶滿意度低于平均不同年齡-用戶滿意度情況7.1%24.9%21.4%30歲及以下31-40歲年齡越大對價格越在意40歲以上用戶滿意度低于平均不同年齡-用戶滿意度情況7.1%24.9%21.4%30歲及以下31-40歲41-50歲50歲以上充充電費用合理性公共充電設(shè)施使用及管理充電網(wǎng)點分布及數(shù)量充電平臺/APP使用充電消耗時長購車價位越低對價格越在意購車價位越低對價格越在意購車價位低于10萬用戶滿意度低于平均居住城市線級越低對價格越在意四線~六線城市用戶滿意度低于平均不同城市-用戶滿意度情況不同購車價位-用戶滿意度情況40.5%7.1%6.1%8.1%46.2%3%一線二線三線四線五線六線-20萬30-40萬>40萬數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院調(diào)研1718充電運營體系未統(tǒng)一，收費標準不一、品牌充電樁收費高等問題突出充電費用合理性公共充電設(shè)充電費用合理性公共充電設(shè)施使用及管理充電網(wǎng)點分布及數(shù)量充電平臺/APP使用充電消耗時長收費標準不統(tǒng)一、品牌充電樁充電費用高是用戶核心困擾用戶對“充電費用”不滿意點經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，以北京為例同同一充電站在不同運營平臺收費標準不統(tǒng)一同一運營平臺同一運營平臺不同充電站收費標準不統(tǒng)一品品牌自有充電站價格較高汽車品牌A度要支付停車費付額外費用確7.0%Q于“充電費用合理性”，您是否有以下困擾？N=1179數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院調(diào)研值36%4~6線低線用戶滿意度更低充電位被占用、充電樁不達標等管理、建設(shè)類問題凸顯不同城市級別用戶滿意度評價36.7%37.9%39.5%值36%4~6線低線用戶滿意度更低充電位被占用、充電樁不達標等管理、建設(shè)類問題凸顯不同城市級別用戶滿意度評價36.7%37.9%39.5%32.1%34.0%6.5%一線二線三線四線五線六線Q：請您為以下充電體驗進行滿意度評分N=1179公公共充電設(shè)施使用及管理充電網(wǎng)點分布及數(shù)量充電平臺/APP使用充電費用合理性充電消耗時長河南、天津滿意度較高安徽、廣西用戶滿意度低不同省份用戶滿意度評價48%46%40%39%38%38%37%40%35%35%35%33%3%23%河南天津四川河北湖北廣東北京山東上海浙江江蘇安徽廣西Q：請您為以下充電體驗進行滿意度評分N=1179數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院調(diào)研1920充電費用合理性公共充公共充電設(shè)施使用及管理充電消耗時長充電網(wǎng)點分布及數(shù)量充電平臺/APP使用用戶對于“公共充電設(shè)施使用及管理”的具體不滿點主要集中在充電位被占用和充電樁損壞/故障等問題；高低線城市問題點存在差異，高線城市電樁維護、電樁信息標識問題較多，低線城市更多為占位和充電樁不達標等問題非電動車或已充滿電的車輛占用“公共充電設(shè)施使用及管理”的具體不滿意點 城市 低于均值高于均值 4-6線城市 低于均值高于均值充電樁損壞、充電故障等問題人值守，故障處理、電樁維護不及時46%際電流小，與標注不符的充電樁信息不明，或與我的需求、車型不符合24%或停車空間狹小占用雙車位12%漏電、火災(zāi)等嚴重安全隱患Q：對于“公共充電設(shè)施使用及管理”，您是否有以下困擾？N=1179數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院調(diào)研年齡越大對于時間要求越高，更加追求充電效率對于“充電消耗時長”滿意度低不同年齡-用戶滿意度情況48.5%40.4%3年齡越大對于時間要求越高，更加追求充電效率對于“充電消耗時長”滿意度低不同年齡-用戶滿意度情況48.5%40.4%31.6%28.6%30歲及以下31-40歲41-50歲50歲以上公共充電設(shè)公共充電設(shè)施使用及管理充電消耗時長充電網(wǎng)點分布及數(shù)量充電平臺/APP使用充電費用合理性20萬以下購車人群中有部分網(wǎng)約車司機他們對于時間效率的要求也高于普通用戶不同購車價位-用戶滿意度情況43.2%443.2%5%38.15%<10萬10-20萬20-30萬30-40萬>40萬Q為以下充電體驗進行滿意度評分—充電消耗時長？N=1179數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院調(diào)研2122隊頻率49.0%中頻低頻高頻充電10次充電10次充電10次遇到4-5次排隊遇到1-3次排隊隊頻率49.0%中頻低頻高頻充電10次充電10次充電10次遇到4-5次排隊遇到1-3次排隊遇到6次以上排隊排隊場景57.6%45.1%節(jié)假日高速出行周末市區(qū)出行日常市區(qū)出行3.0%70.5%用戶存在“充電車位/車樁被占用”困擾換電模式慮的補能方式用戶在選擇補能方式時“雙標”明顯并未考慮到占用車位的問題41.0%0%快充模式雙側(cè)快充/多充電口快充(高壓快充或高電流快充)Q：對于“公共充電設(shè)施使用及管理”，您是否有以下困擾？N=1179在該題選擇了“充電車位被占用”和“大車充電占用雙車位”的用戶公共充電設(shè)公共充電設(shè)施使用及管理充電消耗時長充電網(wǎng)點分布及數(shù)量充電平臺/APP使用充電費用合理性6成用戶遇到充電排隊5成用戶認為充電時間長用戶對“充電時長”不滿意點隊時間長間長Q于“充電時長”，您是否有以下困擾？N=1179數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院調(diào)研更多用戶期望發(fā)展快充模式來改善補能焦慮公共充電設(shè)公共充電設(shè)施使用及管理充電消耗時長充電網(wǎng)點分布及數(shù)量充電平臺/APP使用充電費用合理性超80%用戶希望發(fā)展快充模式來改善補能焦慮，其中慢充用戶中也有超80%用戶希望發(fā)展該模式不同用戶期望補能方式雙側(cè)/多測快充模式82.0%2.4%經(jīng)2.4%.3%82.5%40.7%經(jīng)40.7%4.3%換電的用戶* (包含完全使用、經(jīng)常使用、有時使用、很少使用換電用戶)充改善補能焦慮，換電體驗仍待提高Q：您更期望以哪種方式改善補能焦慮？？(N=1179)外的其他所有用戶數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院調(diào)研23由于公共充電設(shè)施集中在一線城市中心低線、縣鄉(xiāng)及城市外圍布局不足分城市線級——用戶滿意度分布49.3% 43.8%44.2由于公共充電設(shè)施集中在一線城市中心低線、縣鄉(xiāng)及城市外圍布局不足分城市線級——用戶滿意度分布49.3% 43.8%44.2%一線二線三線四線五線六線充充電網(wǎng)點分布及數(shù)量公共充電設(shè)施使用及管理充電平臺/APP使用充電費用合理性充電消耗時長東北地區(qū)用戶體驗不佳，滿意度僅26.5%受氣候、經(jīng)濟等多重因素影響東北新能源汽車普及率低，充電樁發(fā)展也較為落后分區(qū)域——用戶滿意度分布4.9%3.9%0.0%42.1%4.9%3.9%0.0%東北華北華東華南華中西北西南Q.請您為以下充電體驗進行滿意度評分N=1179數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院調(diào)研2425充充電網(wǎng)點分布及數(shù)量公共充電設(shè)施使用及管理充電平臺/APP使用充電費用合理性充電消耗時長高速充電樁少、城區(qū)充電樁分布不均是用戶核心痛點高速場景受節(jié)假日影響顯著，非節(jié)假日“樁閑車少”節(jié)假日“樁忙車多”近80%用戶可接受充電半徑在3公里以內(nèi)戶對“充電網(wǎng)點分布及數(shù)量”的不滿意點21% (駕21% (駕車約15-20分鐘) (駕車約5-10分鐘) (駕車約10-15分鐘)78%5% (駕車約20-30分鐘)5%22%52%Q.當(dāng)車輛需要充電時，從出發(fā)地到充電地點，您可以接受的行駛距離是多少公里？(日常市區(qū)內(nèi)用車)N=1179電樁少，使用其他充電樁需要占時間充電樁覆蓋不均，離我太遠絡(luò)覆蓋不足實際路況復(fù)雜，充電點位置不好找Q.對于“充電網(wǎng)點分布及數(shù)量”，您是否有以下困擾？N=1179數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院調(diào)研居住城市線級越低對充電平臺使用滿意度越低三~六線城市對充電平臺滿意度低于整體水平分城市線級——用戶滿意度分布居住城市線級越低對充電平臺使用滿意度越低三~六線城市對充電平臺滿意度低于整體水平分城市線級——用戶滿意度分布8.0%4.8%充充電平臺/APP使用公共充電設(shè)施使用及管理充電網(wǎng)點分布及數(shù)量充電費用合理性充電消耗時長30歲以下的互聯(lián)網(wǎng)一代滿意度最高41~50歲中年用戶滿意度較低.1%分年齡——用戶滿意度分布49.6%506.5%30歲以下31-40歲41-50歲50歲以上Q.請您為以下充電體驗進行滿意度評分N=1179數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院調(diào)研2627充電平臺不互通是核心痛點，近四成用戶需使用3個及以上APP充充電平臺/APP使用公共充電設(shè)施使用及管理充電網(wǎng)點分布及數(shù)量充電費用合理性充電消耗時長充電平臺不互通，充電APP功能不完善，如不能預(yù)約、信息顯示不準確是用戶目前較為突出的痛點用戶對“充電平臺/APP使用”的不滿意點戶需要使APP互通，需下載多個充電APP或辦理55.6%39%Q.您目前使用幾個平臺APPN=1179不用戶對“充電平臺/APP使用”的不滿意點戶需要使APP互通，需下載多個充電APP或辦理55.6%39%Q.您目前使用幾個平臺APPN=1179不能預(yù)約占位，到了以后沒有樁了41.4%33.2%APP信息顯示不全、不準確，或出現(xiàn)信息顯示不一致以下31-40歲上4個,5%省更換平臺等問題41-50歲41-50歲于均值 低于均值于均值需下載多個APP需下載多個APP 不能預(yù)約占位信息顯示不準確跨省需更換平臺20.7%更換不同平臺Q.對于“充電平臺/APP使用”，您是否有以下困擾？N=1179數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院調(diào)研28充電運營商APP使用率大幅領(lǐng)先不同年齡段使用偏好差異化充充電平臺/APP使用公共充電設(shè)施使用及管理充電網(wǎng)點分布及數(shù)量充電費用合理性充電消耗時長充電運營商APP使用率大幅領(lǐng)先30歲以下年輕用戶更偏向聚合APP及第三方通用平臺，40歲以上年長用戶則更傾向于傳統(tǒng)的充電運營商APP充電運營商APP如e充電、特來電、星星充電用戶使用的充電平臺/APP74.3%以下以下 低于均值高于均值-7.6%331-40歲41-50歲41-50歲 低于均值高于均值 低于均值高于均值12.4%低于均值 高于均值低于均值5.4%移動出行平臺如高德、百度1.6%7.3%充電聚合APP如快電、星落充電24.3%-6.4%11.2%汽車品牌APP21.7%-5.8%6%第三方通用平臺如支付寶21.1%汽車垂直媒體如汽車之家、懂車帝、易車9.4%-6.0%數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院調(diào)研Q.請問您目前主要使用哪些充電軟件？N=1179新勢力車企用戶則更偏好汽車品牌APP充充電平臺/APP使用公共充電設(shè)施使用及管理充電網(wǎng)點分布及數(shù)量充電費用合理性充電消耗時長蔚小理、極氪、特斯拉等新勢力品牌車主更偏好汽車品牌APP，小鵬車主比例最高，75%的車主會使用品牌APP分品牌用戶在充電時會使用汽車品牌APP的比例%9%%小鵬*蔚來*極氪理想