**銀行第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議材料之十七關(guān)于按照上市公司的有關(guān)規(guī)定制訂

《募集資金管理制度》的議案（提請(qǐng)第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議）各位董事：鑒于本行擬申請(qǐng)首次公開發(fā)行A股股票并上市，依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)－上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定的要求，本行制訂了《**銀行股份有限公司募集資金管理制度》，以適應(yīng)本行公開發(fā)行股票并上市后的需要。《**銀行股份有限公司募集資金管理制度》于本行股票上市之日起實(shí)施。附件：**銀行股份有限公司募集資金管理制度**年【】月【】日**銀行股份有限公司募集資金管理制度為規(guī)范本行募集資金的管理和使用，最大限度地保障投資者利益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)－上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定的要求，結(jié)合本行章程和實(shí)際情況，特制訂本管理制度。第一章總則第一條本制度所指募集資金系指本行通過公開發(fā)行證券（包括首次公開發(fā)行股票、配股、增發(fā)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、發(fā)行分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券等）以及非公開發(fā)行證券向投資者募集的資金，但不包括本行實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃募集的資金。第三條本行控股股東、實(shí)際控制人不得直接或者間接占用或者挪用本行募集資金，不得利用本行募集資金及募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）獲取不正當(dāng)利益。第二章募集資金的存放第四條本行募集資金應(yīng)當(dāng)存放于經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“募集資金專戶”）集中管理。募集資金專戶不得存放非募集資金或用作其它用途。第五條募集資金到位后，本行應(yīng)及時(shí)辦理驗(yàn)資手續(xù)，由具有證券期貨從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告。第六條本行應(yīng)當(dāng)在募集資金到賬后一個(gè)月內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。該協(xié)議至少應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）本行應(yīng)當(dāng)將募集資金集中存放于募集資金專戶；（二）本行1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從募集資金專戶支取的金額超過5000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱“募集資金凈額”）的20%的，本行應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu)；（三）（四）本行、保薦機(jī)構(gòu)的違約責(zé)任。本行應(yīng)當(dāng)在上述協(xié)議簽訂后2個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告證券交易所備案并公告。上述協(xié)議在有效期屆滿前因保薦機(jī)構(gòu)變更等原因提前終止的，本行應(yīng)當(dāng)自協(xié)議終止之日起兩周內(nèi)與相關(guān)當(dāng)事人簽訂新的協(xié)議，并在新的協(xié)議簽訂后2個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告證券交易所備案并公告。第三章募集資金的使用第七條本行應(yīng)在發(fā)行申請(qǐng)文件中制訂詳細(xì)的募集資金使用計(jì)劃，并承諾按募集資金使用計(jì)劃使用募集資金，做到資金使用規(guī)范公開和透明。第八條違反國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、本行章程及規(guī)章制度等規(guī)定使用募集資金，致使本行遭受損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的民事賠償責(zé)任。第九條本行董事會(huì)應(yīng)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)披露募集資金的使用情況。第十條本行使用募集資金應(yīng)當(dāng)遵循如下要求：（一）本行應(yīng)當(dāng)對(duì)募集資金使用的申請(qǐng)、分級(jí)審批權(quán)限、決策程序、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及信息披露程序做出明確規(guī)定；（二）本行應(yīng)當(dāng)按照發(fā)行申請(qǐng)文件中承諾的募集資金使用計(jì)劃使用募集資金；（三）出現(xiàn)嚴(yán)重影響募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的情形時(shí)，本行應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告證券交易所并公告；（四）募投項(xiàng)目出現(xiàn)以下情形的，本行應(yīng)當(dāng)對(duì)該募投項(xiàng)目的可行性、預(yù)計(jì)收益等重新進(jìn)行論證，決定是否繼續(xù)實(shí)施該項(xiàng)目,并在最近一期定期報(bào)告中披露項(xiàng)目的進(jìn)展情況、出現(xiàn)異常的原因以及調(diào)整后的募投項(xiàng)目（如有）：1、募投項(xiàng)目涉及的市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化；2、募投項(xiàng)目擱置時(shí)間超過1年；3、超過募集資金投資計(jì)劃的完成期限且募集資金投入金額未達(dá)到相關(guān)計(jì)劃金額50%；4、募投項(xiàng)目出現(xiàn)其他異常情形。第十一條本行募集資金主要用于補(bǔ)充本行資本金，提高本行資本充足率。本行募集資金若用于募投項(xiàng)目，原則上應(yīng)當(dāng)用于本行主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目。本行使用募集資金不得改變或變相改變募集資金用途，不得將募集資金直接或者間接提供給控股股東、實(shí)際控制人等關(guān)聯(lián)人使用，不得為關(guān)聯(lián)人利用募投項(xiàng)目獲取不正當(dāng)利益提供便利，不得違反募集資金管理規(guī)定的其他行為。第十二條本行以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的，可以在募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)，以募集資金置換自籌資金。置換事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)本行董事會(huì)審議通過，會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具鑒證報(bào)告，并由獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確同意意見。本行應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議后2個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告證券交易所并公告。第十三條單個(gè)募投項(xiàng)目完成后，本行將該項(xiàng)目節(jié)余募集資金（包括利息收入）用于其他募投項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)審議通過，且經(jīng)獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)、監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確同意意見后方可使用。本行應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議后2個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告證券交易所并公告。節(jié)余募集資金（包括利息收入）低于100萬(wàn)或者低于該項(xiàng)目募集資金承諾投資額5%的，可以免于履行前款程序，其使用情況應(yīng)在年度報(bào)告中披露。本行單個(gè)募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金（包括利息收入）用于非募投項(xiàng)目（包括補(bǔ)充資本金）的，應(yīng)當(dāng)參照變更募投項(xiàng)目履行相應(yīng)程序及披露義務(wù)。第十四條募投項(xiàng)目全部完成后，節(jié)余募集資金（包括利息收入）在募集資金凈額10%以上的，本行應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過，且經(jīng)獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)、監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確同意意見后方可使用節(jié)余募集資金。本行應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議后2個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告證券交易所并公告。節(jié)余募集資金（包括利息收入）低于募集資金凈額10%的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)審議通過，且獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)、監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確同意意見后方可使用。本行應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議后2個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告證券交易所并公告。節(jié)余募集資金（包括利息收入）低于500萬(wàn)或者低于募集資金凈額5%的，可以免于履行前款程序，其使用情況應(yīng)在最近一期定期報(bào)告中披露。第十五條本行使用募投資金時(shí)，資金支出必須嚴(yán)格按照本行資金管理制度履行資金使用審批手續(xù)，每一筆募集資金的支出，均須由有關(guān)部門提出資金使用計(jì)劃，在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，經(jīng)主管部門簽字后報(bào)財(cái)務(wù)企劃部，由財(cái)務(wù)企劃部經(jīng)辦人員審核后，逐級(jí)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及行長(zhǎng)簽字后予以付款，凡超過董事會(huì)授權(quán)范圍的應(yīng)報(bào)董事會(huì)審批。第十六條募投項(xiàng)目應(yīng)按本行董事會(huì)承諾的計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施，投資部門要細(xì)化具體工作進(jìn)度，保證各項(xiàng)工作能按計(jì)劃進(jìn)度完成，并定期向財(cái)務(wù)企劃部提供具體工作進(jìn)度計(jì)劃。第十七條確系不可預(yù)見或不可抗拒的客觀因素影響，募投項(xiàng)目不能按承諾的預(yù)期計(jì)劃進(jìn)度完成時(shí)，必須公開披露實(shí)際情況并詳細(xì)說明原因。第四章募集資金投向變更第十八條本行募集資金應(yīng)當(dāng)按照招股說明書或者募集說明書所列用途使用。本行募投項(xiàng)目發(fā)生變更的，必須經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過，且經(jīng)獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)、監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確同意意見后方可變更。本行僅變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的，可以免于履行前款程序，但應(yīng)當(dāng)經(jīng)本行董事會(huì)審議通過，并在2個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告證券交易所并公告改變?cè)蚣氨Ｋ]機(jī)構(gòu)的意見。第十九條變更后的募投項(xiàng)目應(yīng)投資于主營(yíng)業(yè)務(wù)。本行應(yīng)當(dāng)科學(xué)、審慎地進(jìn)行新募投項(xiàng)目的可行性分析，確信投資項(xiàng)目具有較好的市場(chǎng)前景和盈利能力，有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)，提高募集資金使用效益。第二十條本行擬變更募投項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)在提交董事會(huì)審議后2個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告證券交易所并公告以下內(nèi)容：（一）原募投項(xiàng)目基本情況及變更的具體原因；（二）新募投項(xiàng)目的基本情況、可行性分析和風(fēng)險(xiǎn)提示；（三）新募投項(xiàng)目的投資計(jì)劃；（四）新募投項(xiàng)目已經(jīng)取得或者尚待有關(guān)部門審批的說明（如適用）；（五）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)變更募投項(xiàng)目的意見；（六）變更募投項(xiàng)目尚需提交股東大會(huì)審議的說明；（七）證券交易所要求的其他內(nèi)容。新募投項(xiàng)目涉及關(guān)聯(lián)交易、購(gòu)買資產(chǎn)、對(duì)外投資的，還應(yīng)當(dāng)參照相關(guān)規(guī)則的規(guī)定進(jìn)行披露。第二十一條本行變更募投項(xiàng)目用于收購(gòu)控股股東或者實(shí)際控制人資產(chǎn)（包括權(quán)益）的，應(yīng)當(dāng)確保在收購(gòu)后能夠有效避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及減少關(guān)聯(lián)交易。第二十二條本行擬將募投項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或者置換的（募投項(xiàng)目在本行實(shí)施重大資產(chǎn)重組中已全部對(duì)外轉(zhuǎn)讓或者置換的除外），應(yīng)當(dāng)在提交董事會(huì)審議后2個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告證券交易所并公告以下內(nèi)容：（一）對(duì)外轉(zhuǎn)讓或者置換募投項(xiàng)目的具體原因；（二）已使用募集資金投資該項(xiàng)目的金額；（三）該項(xiàng)目完工程度和實(shí)現(xiàn)效益；（四）換入項(xiàng)目的基本情況、可行性分析和風(fēng)險(xiǎn)提示（如適用）；（五）轉(zhuǎn)讓或者置換的定價(jià)依據(jù)及相關(guān)收益；（六）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)轉(zhuǎn)讓或者置換募投項(xiàng)目的意見；（七）轉(zhuǎn)讓或者置換募投項(xiàng)目尚需提交股東大會(huì)審議的說明；（八）證券交易所要求的其他內(nèi)容。本行應(yīng)充分關(guān)注轉(zhuǎn)讓價(jià)款收取和使用情況、換入資產(chǎn)的權(quán)屬變更情況及換入資產(chǎn)的持續(xù)運(yùn)行情況，并履行必要的信息披露義務(wù)。第五章募集資金使用管理與監(jiān)督第二十三條本行應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露募集資金的實(shí)際使用情況。第二十四條本行董事會(huì)應(yīng)當(dāng)每半年度全面核查募投項(xiàng)目的進(jìn)展情況，對(duì)募集資金的存放與使用情況出具《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“《募集資金專項(xiàng)報(bào)告》”）。募投項(xiàng)目實(shí)際投資進(jìn)度與投資計(jì)劃存在差異的，本行應(yīng)當(dāng)在《募集資金專項(xiàng)報(bào)告》中解釋具體原因?！赌技Y金專項(xiàng)報(bào)告》應(yīng)經(jīng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，并應(yīng)當(dāng)在提交董事會(huì)審議后2個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告證券交易所并公告。年度審計(jì)時(shí)，本行應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)募集資金存放與使用情況出具鑒證報(bào)告，并于披露年度報(bào)告時(shí)向證券交易所提交，同時(shí)在證券交易所網(wǎng)站披露。第二十五條獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)及監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注募集資金實(shí)際管理與使用情況。二分之一以上的獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)或者監(jiān)事會(huì)可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)募集資金存放與使用情況出具鑒證報(bào)告。本行應(yīng)當(dāng)予以積極配合，并承擔(dān)必要的費(fèi)用。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到前款規(guī)定的鑒證報(bào)告后2個(gè)交易日內(nèi)向證券交易所報(bào)告并公告。如鑒證報(bào)告認(rèn)為本行募集資金的管理和使用存在違規(guī)情形的，董事會(huì)還應(yīng)當(dāng)公告募集資金存放與使用情況存在的違規(guī)情形、已經(jīng)或者可能導(dǎo)致的后果及已經(jīng)或者擬采取的措施。第二十六條本行應(yīng)當(dāng)督促保薦機(jī)構(gòu)至少每半年度對(duì)本行募集資金的存放與使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，本行應(yīng)當(dāng)督促保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本行年度募集資金存放與使用情況出具專項(xiàng)核查報(bào)告，并于本行披露年度報(bào)告時(shí)向證券交易所提交，同時(shí)在證券交易所網(wǎng)站披露。核查報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）募集資金的存放、使用及專戶余額情況；（二）募集資金項(xiàng)目的進(jìn)展情況，包括與募集資金投資計(jì)劃進(jìn)度的差異；（三）用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金情況（如適用）；（四）募集資金投向變更的情況（如適用）；（五）本行募集