商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)學(xué)

蔣纓

福州大學(xué)陽(yáng)光學(xué)院

2019年3月-6月

商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)學(xué)

蔣纓

福州大學(xué)陽(yáng)光學(xué)院

201《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)學(xué)》課程概述

一、學(xué)習(xí)該課程的意義所在1、理論意義a.商業(yè)銀行已有數(shù)百年發(fā)展歷史，一直是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的核心；是各國(guó)金融體系中最主要的組成部分；b.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)處在一個(gè)激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中;c.我國(guó)銀行業(yè)亟需提高管理水平和綜合競(jìng)爭(zhēng)能力;《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)學(xué)》課程概述一、學(xué)習(xí)該課程的意義所在22.現(xiàn)實(shí)意義對(duì)銀行管理人才的需求隨著我國(guó)銀行業(yè)的迅速發(fā)展,金融方面人才需求呈大幅上升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年內(nèi),中外資銀行對(duì)人才需求保持50%的增長(zhǎng)率。

金融專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生最主要的就業(yè)渠道之一2.現(xiàn)實(shí)意義3二、本課程學(xué)習(xí)內(nèi)容一、資本管理二、業(yè)務(wù)管理三、風(fēng)險(xiǎn)管理四、內(nèi)部管理二、本課程學(xué)習(xí)內(nèi)容一、資本管理4商業(yè)銀行的資本管理資本充足率的管理資本管理資本結(jié)構(gòu)的管理普通股

（增加資本途徑的選擇）優(yōu)先股資本債券留存盈余商業(yè)銀行的資本管理5商業(yè)銀行主要業(yè)務(wù)管理內(nèi)容負(fù)債業(yè)務(wù)管理存款業(yè)務(wù)非存款借入資金業(yè)務(wù)管理業(yè)資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理務(wù)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理管證券投資業(yè)務(wù)管理理中間業(yè)務(wù)管理結(jié)算代理融通信息咨詢(xún)信托租賃表外業(yè)務(wù)管理?yè)?dān)保票據(jù)發(fā)行便利互換期貨期權(quán)等國(guó)際業(yè)務(wù)管理國(guó)際借貸外匯買(mǎi)賣(mài)國(guó)際結(jié)算商業(yè)銀行主要業(yè)務(wù)管理內(nèi)容負(fù)債業(yè)務(wù)管理6商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理信貸風(fēng)險(xiǎn)管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理利率風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)負(fù)債綜合管理商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理7商業(yè)銀行的內(nèi)部管理

質(zhì)量管理財(cái)務(wù)管理內(nèi)部管理服務(wù)管理效益管理組織管理人事管理商業(yè)銀行的內(nèi)部管理8三、對(duì)本課程學(xué)習(xí)要求1.深入理解商業(yè)銀行管理相關(guān)理論資本金管理理論信貸風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)管理理論資產(chǎn)負(fù)債管理理論三、對(duì)本課程學(xué)習(xí)要求1.深入理解商業(yè)銀行管理相關(guān)理論資本金管92.掌握商業(yè)銀行的基本業(yè)務(wù)及管理3.追蹤國(guó)際銀行業(yè)發(fā)展的最新動(dòng)態(tài)4.把握我國(guó)商業(yè)銀行運(yùn)行的歷史性變革2.掌握商業(yè)銀行的基本業(yè)務(wù)及管理10所用教材與主要參考書(shū)教材：戴國(guó)強(qiáng)主編《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)學(xué)》，高等教育出版社參考書(shū)：1.（美）彼得.羅斯《商業(yè)銀行管理》機(jī)械工業(yè)出版社2.黃憲等主編《銀行管理學(xué)》，武漢大學(xué)出版社3.（美）唐納德.費(fèi)雷澤《商業(yè)銀行業(yè)務(wù)——對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理》，中國(guó)金融出版社4.宋逢明《現(xiàn)代商業(yè)銀行管理》，清華大學(xué)出版社所用教材與主要參考書(shū)教材：11第一章導(dǎo)論第一節(jié)中國(guó)銀行業(yè)現(xiàn)狀概述第二節(jié)金融創(chuàng)新下的商業(yè)銀行發(fā)展趨勢(shì)第一章導(dǎo)論第一節(jié)中國(guó)銀行業(yè)現(xiàn)狀概述12我國(guó)銀行業(yè)現(xiàn)狀概述利潤(rùn)在2019年全球銀行業(yè)利潤(rùn)暴跌的大背景下，雖然利潤(rùn)增長(zhǎng)率有所放緩，08年度中國(guó)銀行業(yè)平均凈利潤(rùn)在2019年基礎(chǔ)上增加了37%，創(chuàng)歷史新高。增幅最大的是農(nóng)村商業(yè)銀行（82%），股份制銀行（41%）和城市商業(yè)銀行（30%）。中國(guó)工商銀行，利潤(rùn)增長(zhǎng)36%，為世界上盈利水平最高的銀行（絕對(duì)值人民幣1110億元）。我國(guó)銀行業(yè)現(xiàn)狀概述利潤(rùn)13中小企業(yè)融資中小企業(yè)融資目的：購(gòu)買(mǎi)設(shè)備擴(kuò)大產(chǎn)能，增加周轉(zhuǎn)資金，支持海外貿(mào)易和減輕與海外顧客和供應(yīng)商的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

中小企業(yè)融資14中小企業(yè)本身存在問(wèn)題：中小企業(yè)提供的財(cái)務(wù)信息質(zhì)量存在一定問(wèn)題，而且常有拖欠稅款和各種法律問(wèn)題。較小的中小企業(yè)缺乏信用記錄。2019-2009年初的出口危機(jī)引發(fā)一系列破產(chǎn)事件，使所貸款項(xiàng)成為銀行不良貸款。中小企業(yè)本身存在問(wèn)題：15中國(guó)銀行的內(nèi)在貸款機(jī)制問(wèn)題1、銀行放款偏向以房地產(chǎn)做抵押。2、中小企業(yè)資產(chǎn)如設(shè)備、存貨和無(wú)形資產(chǎn)因難以估值，所以很少為銀行接受。3、銀行的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力有限。中國(guó)銀行的內(nèi)在貸款機(jī)制問(wèn)題16采取適當(dāng)步驟解決中小企業(yè)貸款融資難問(wèn)題。1、將調(diào)整五大銀行的激勵(lì)結(jié)構(gòu)，對(duì)有關(guān)中小企業(yè)貸款利息收入給予稅收優(yōu)惠。2、要求商業(yè)銀行開(kāi)設(shè)專(zhuān)門(mén)的中小企業(yè)貸款窗口；對(duì)中小企業(yè)貸款增長(zhǎng)率不得低于平均貸款增長(zhǎng)率。3、擴(kuò)大農(nóng)村中小企業(yè)貸款的抵押物范圍，增加了林權(quán)抵押。4、正在討論成立第四家政策銀行專(zhuān)營(yíng)中小企業(yè)業(yè)務(wù)的討論。采取適當(dāng)步驟解決中小企業(yè)貸款融資難問(wèn)題。17農(nóng)村金融中國(guó)農(nóng)村金融領(lǐng)域在過(guò)去幾年取得巨大進(jìn)步，2019-2019的總資產(chǎn)在所有類(lèi)型的金融機(jī)構(gòu)中實(shí)際增長(zhǎng)率最高（21%）尤其是農(nóng)村商業(yè)銀行增長(zhǎng)34%。城市信用合作社總資產(chǎn)萎縮，重組并入農(nóng)村商業(yè)銀行或區(qū)域性銀行。

農(nóng)村金融中國(guó)農(nóng)村金融領(lǐng)域在過(guò)去幾年取得巨大進(jìn)步，2019-21806年銀監(jiān)會(huì)推出三種新型金融機(jī)構(gòu)的試點(diǎn)分別為：小額貸款公司農(nóng)村資金互助社村鎮(zhèn)銀行試點(diǎn)成功超出預(yù)期，07年在全國(guó)范圍內(nèi)推行。截至2009年1月，共有108家新型金融機(jī)構(gòu)，村鎮(zhèn)銀行92家，農(nóng)村資金互助社10家，小額貸款公司6家。至2009年1月，它們的自有資金達(dá)42億，吸收存款62億，貸款總額55億，95%貸給小型的農(nóng)村企業(yè)和農(nóng)戶(hù)。

06年銀監(jiān)會(huì)推出三種新型金融機(jī)構(gòu)的試點(diǎn)分別為：19其他農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)：農(nóng)村信用合作社、農(nóng)村商業(yè)銀行，城市信用社和農(nóng)村合作銀行從總體來(lái)看，農(nóng)村金融投資前景誘人，而競(jìng)爭(zhēng)有限，預(yù)計(jì)農(nóng)村貸款需求到2020年將達(dá)到20萬(wàn)億；其次，政府把新農(nóng)村建設(shè)和服務(wù)三農(nóng)作為未來(lái)十年的基本國(guó)策，農(nóng)村金融服務(wù)的政策風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)比過(guò)去低。其他農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)：20零售銀行中國(guó)的零售銀行已經(jīng)逐漸演變成為一個(gè)較為成熟的金融服務(wù)領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)激烈，創(chuàng)新程度較高。信用卡領(lǐng)域的爭(zhēng)奪特別激烈。從04年開(kāi)始-08年平均40%的增長(zhǎng)率，07年增長(zhǎng)率82%，08年增長(zhǎng)率57.7%，達(dá)1.423億張。零售銀行中國(guó)的零售銀行已經(jīng)逐漸演變成為一個(gè)較為成熟的金融服務(wù)21私人銀行

私人銀行定義是銀行等金融機(jī)構(gòu)眾多業(yè)務(wù)中最高端的理財(cái)服務(wù)，是為那些財(cái)富金字塔頂端的富豪們專(zhuān)門(mén)服務(wù)的，通常只有國(guó)際級(jí)銀行集團(tuán)或金融集團(tuán)才能提供該服務(wù)。私人銀行是為擁有高額凈財(cái)富的個(gè)人，提供財(cái)富管理、維護(hù)的服務(wù)，并提供投資服務(wù)與商品，以滿(mǎn)足個(gè)人的需求?！彼饺算y行22自2019年花旗銀行上海分行的私人銀行部門(mén)成立，率先進(jìn)軍內(nèi)地私人銀行業(yè)務(wù)以來(lái)，私人銀行領(lǐng)域快速起飛。2019年中國(guó)家庭儲(chǔ)蓄達(dá)人民幣20萬(wàn)億，相當(dāng)于08年GDP的72.5%。32萬(wàn)中國(guó)富人手握9萬(wàn)億資產(chǎn)自2019年花旗銀行上海分行的私人銀行部門(mén)成立，率先進(jìn)軍內(nèi)地23這是一個(gè)中國(guó)銀行業(yè)領(lǐng)域潛力最大的市場(chǎng)之一。對(duì)這個(gè)市場(chǎng)，內(nèi)外資銀行不可能視而不見(jiàn)，而此處的競(jìng)爭(zhēng)則格外激烈。這是一個(gè)中國(guó)銀行業(yè)領(lǐng)域潛力最大的市場(chǎng)之一。對(duì)這個(gè)市場(chǎng)，內(nèi)外資24城市商業(yè)銀行和區(qū)域性銀行積極建立省行或地區(qū)性銀行進(jìn)行合并。主要通過(guò)省內(nèi)多家城市商業(yè)銀行和農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)合并而成。中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)大力鼓勵(lì)此類(lèi)合并，以達(dá)到增強(qiáng)城市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力及為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)提供更多金融服務(wù)的目的。合并后的較大銀行更有能力通過(guò)拓展的網(wǎng)絡(luò)推出更多服務(wù)。城市商業(yè)銀行和區(qū)域性銀行積極建立省行或地區(qū)性銀行進(jìn)行合并。25中國(guó)目前設(shè)有12家省級(jí)銀行：吉林銀行，寧夏銀行，江蘇銀行，武漢農(nóng)村商業(yè)銀行，漢口銀行，山峽銀行，徽商銀行、廣西北部灣銀行，晉商銀行，云南富滇銀行，溫州銀行等。

伴隨資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)管理能力的提高，越來(lái)越多的城市商業(yè)銀行得到銀監(jiān)會(huì)跨地區(qū)業(yè)務(wù)拓展許可，放寬了經(jīng)營(yíng)地域限制。中國(guó)目前設(shè)有12家省級(jí)銀行：26政策性銀行政策性銀行改革目標(biāo)是進(jìn)一步商業(yè)化

政策性銀行是1993年為承擔(dān)國(guó)家政策性投資而成立的。目前，政策性銀行總資產(chǎn)占9.2%。中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和外部環(huán)境的發(fā)展，使政策性銀行的角色出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性重大轉(zhuǎn)變。銀監(jiān)會(huì)正式公告政策性銀行轉(zhuǎn)型為商業(yè)銀行，更注重盈利能力.政策性銀行政策性銀行改革目標(biāo)是進(jìn)一步商業(yè)化27國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行是三家政策性銀行中最大的，08年12月成為首家進(jìn)行重組的政策性銀行，重組后成為財(cái)政部和中央?yún)R金投資公司所屬的股份制商業(yè)銀行國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行28尚無(wú)吸收個(gè)人存款的權(quán)限國(guó)際化發(fā)展香港、巴西、俄羅斯、委內(nèi)瑞拉，埃及基建、建筑、工業(yè)領(lǐng)域尚無(wú)吸收個(gè)人存款的權(quán)限29中國(guó)進(jìn)出口銀行中國(guó)進(jìn)出口銀行也在改革過(guò)程中，開(kāi)始擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍。第一階段分為政策性銀行業(yè)務(wù)和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)兩個(gè)單獨(dú)部分分別管理。商業(yè)化行為：向意大利工業(yè)領(lǐng)域投資，支持中國(guó)公司在歐洲發(fā)展。中國(guó)進(jìn)出口銀行30農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行農(nóng)發(fā)行接收原中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的政策性業(yè)務(wù)，集中向農(nóng)村地區(qū)發(fā)放扶貧貸款，發(fā)揮了保障中國(guó)糧食安全的功能。除糧棉油收購(gòu)貸款，還包括農(nóng)業(yè)企業(yè)貸款和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)貸款。農(nóng)業(yè)技術(shù)貸款，與工行聯(lián)合發(fā)行信用卡。農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行31第二節(jié)金融創(chuàng)新下的商業(yè)銀行

發(fā)展趨勢(shì)（一）銀行經(jīng)營(yíng)智能化（二）經(jīng)營(yíng)方式網(wǎng)絡(luò)化（三）機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)虛擬化（四）業(yè)務(wù)綜合化、全能化（五）金融活動(dòng)全球化（六）組織體系集中化第二節(jié)金融創(chuàng)新下的商業(yè)銀行

32（一）銀行經(jīng)營(yíng)智能化（1）銀行經(jīng)營(yíng)智能化：指商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)處理與經(jīng)營(yíng)管理日益廣泛地使用電子計(jì)算機(jī)技術(shù)和信息技術(shù)，建立并完善銀行業(yè)務(wù)處理自動(dòng)化和管理信息系統(tǒng)。（一）銀行經(jīng)營(yíng)智能化（1）銀行經(jīng)營(yíng)智能化：指商業(yè)銀行33（一）銀行經(jīng)營(yíng)智能化（2）1、業(yè)務(wù)處理自動(dòng)化表現(xiàn)為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)取代傳統(tǒng)的手工操作，以電子化方式自動(dòng)處理日常業(yè)務(wù)。

包括：電子計(jì)算機(jī)、數(shù)據(jù)庫(kù)、網(wǎng)絡(luò)通訊、電子自動(dòng)化金融機(jī)具（ATM等）和商業(yè)結(jié)算機(jī)具（POS等）聯(lián)網(wǎng)組成的電子銀行業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)。優(yōu)點(diǎn)：任何形式的系統(tǒng)終端，都可以通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)完成記帳、轉(zhuǎn)帳、核算、審核、儲(chǔ)存等一系列復(fù)雜的業(yè)務(wù)處理過(guò)程。（一）銀行經(jīng)營(yíng)智能化（2）1、業(yè)務(wù)處理自動(dòng)化34（一）銀行經(jīng)營(yíng)智能化（4）2、內(nèi)部綜合管理信息化指運(yùn)用信息技術(shù)的管理方法對(duì)銀行全部信息進(jìn)行處理、分析、預(yù)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)控制和管理決策的高度集成化，網(wǎng)絡(luò)化的人機(jī)信息系統(tǒng)。（一）銀行經(jīng)營(yíng)智能化（4）2、內(nèi)部綜合管理信息化35（一）銀行經(jīng)營(yíng)智能化（5）三層含義：一是各業(yè)務(wù)處理子系統(tǒng)和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)是銀行管理信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)部分；二是分析、預(yù)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)控制和管理決策系統(tǒng)程序的建立；三是將業(yè)務(wù)子系統(tǒng)與管理子系統(tǒng)綜合化、系統(tǒng)化和網(wǎng)絡(luò)化，建立高效率的有機(jī)管理體系。（一）銀行經(jīng)營(yíng)智能化（5）三層含義：36（一）銀行經(jīng)營(yíng)智能化（6）3、銀行業(yè)務(wù)電子化的最新發(fā)展動(dòng)向——電子化外包

商業(yè)銀行把與信息技術(shù)相關(guān)的業(yè)務(wù)承包給外部信息技術(shù)服務(wù)商，把銀行內(nèi)部的信息技術(shù)人員轉(zhuǎn)到外部服務(wù)機(jī)構(gòu)去，傾向于使用外部開(kāi)發(fā)的軟件和產(chǎn)品。（一）銀行經(jīng)營(yíng)智能化（6）3、銀行業(yè)務(wù)電子化的最新發(fā)37（一）銀行經(jīng)營(yíng)智能化（7）有利于銀行更充分地利用信息技術(shù)以及經(jīng)營(yíng)觀念上的改變；銀行競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于是否能快速地采用最新的技術(shù)。（一）銀行經(jīng)營(yíng)智能化（7）38（二）經(jīng)營(yíng)方式網(wǎng)絡(luò)化趨勢(shì)（1）1、網(wǎng)絡(luò)銀行的快速發(fā)展網(wǎng)絡(luò)銀行是指利用國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)，為客戶(hù)提供開(kāi)銷(xiāo)帳戶(hù)、查詢(xún)、支付、轉(zhuǎn)帳、索取對(duì)帳單、訂購(gòu)和止付支票、個(gè)人理財(cái)、信用卡等服務(wù)的銀行。特點(diǎn)：主要運(yùn)用智能資本，依靠少量智力勞動(dòng)者，為客戶(hù)提供超越時(shí)空的“AAA”式服務(wù)。即：任何時(shí)間（Anytime）、任何地方（Anywhere）、任何方式（Anyhow）。（二）經(jīng)營(yíng)方式網(wǎng)絡(luò)化趨勢(shì)（1）1、網(wǎng)絡(luò)銀行的快速發(fā)39網(wǎng)絡(luò)銀行形式劃分按其是否有具體的物理營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：一種是虛擬網(wǎng)絡(luò)銀行或純網(wǎng)絡(luò)銀行。如2019年10月18日成立的世界首家網(wǎng)絡(luò)銀行——安全第一網(wǎng)絡(luò)銀行(SFNB—SecurityFirstNetworkBank)，

這類(lèi)網(wǎng)絡(luò)銀行，一般只有一個(gè)具體的辦公場(chǎng)所，沒(méi)有具體的分支機(jī)構(gòu)、營(yíng)業(yè)柜臺(tái)、營(yíng)業(yè)人員。這類(lèi)銀行的成功主要是靠業(yè)務(wù)外包及銀行聯(lián)盟，從而減少成本。網(wǎng)絡(luò)銀行形式劃分按其是否有具體的物理營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：40另一種是由傳統(tǒng)銀行發(fā)展而來(lái)的網(wǎng)絡(luò)銀行。

這類(lèi)銀行是傳統(tǒng)銀行的分支機(jī)構(gòu)，是原有銀行利用互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)設(shè)的銀行分站。它相當(dāng)于傳統(tǒng)銀行新開(kāi)設(shè)的一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，但是又超越傳統(tǒng)的形式，因?yàn)樗牡赜虮仍瓉?lái)的更加寬廣。許多客戶(hù)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)就可以辦理原來(lái)的柜臺(tái)業(yè)務(wù)這類(lèi)網(wǎng)絡(luò)銀行的比重占網(wǎng)絡(luò)銀行的95％。

另一種是由傳統(tǒng)銀行發(fā)展而來(lái)的網(wǎng)絡(luò)銀行。41（二）經(jīng)營(yíng)方式網(wǎng)絡(luò)化趨勢(shì)（2）

快速發(fā)展的主要原因：網(wǎng)絡(luò)銀行的成本十分低廉，只占收入的15%--20%。電話服務(wù)和銀行分支行的服務(wù)成本也是其數(shù)倍；傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的成本占總收入的60%左右。（二）經(jīng)營(yíng)方式網(wǎng)絡(luò)化趨勢(shì)（2）42我國(guó)網(wǎng)上銀行發(fā)展的現(xiàn)狀2019年，招商銀行率先推出網(wǎng)上銀行“一網(wǎng)通”，成為中國(guó)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的市場(chǎng)導(dǎo)引者。

自2019年3月，中國(guó)銀行開(kāi)通了網(wǎng)上銀行服務(wù)。2019年4月，建設(shè)銀行啟動(dòng)了網(wǎng)上銀行，并在我國(guó)的北京、廣州、四川、深圳、重慶、寧波和青島進(jìn)行試點(diǎn)。中行、建行、工行等陸續(xù)推出網(wǎng)上銀行，開(kāi)通了網(wǎng)上支付、網(wǎng)上自助轉(zhuǎn)賬和網(wǎng)上繳費(fèi)等業(yè)務(wù)，初步實(shí)現(xiàn)了真正的在線金融服務(wù)。我國(guó)網(wǎng)上銀行發(fā)展的現(xiàn)狀2019年，招商銀行率先推出網(wǎng)上銀行43在西方，網(wǎng)上銀行的業(yè)務(wù)量已相當(dāng)傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)量的10％。目前，美國(guó)、加拿大金融機(jī)構(gòu)的網(wǎng)上用戶(hù)達(dá)到10萬(wàn)戶(hù)以上的有十幾家。在美國(guó)，目前約有3350萬(wàn)個(gè)家庭每月至少使用一次Internet的網(wǎng)上銀行功能或在線支付帳單的功能，占美國(guó)家庭總數(shù)的31％。在西方，網(wǎng)上銀行的業(yè)務(wù)量已相當(dāng)傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)量的10％。44（二）經(jīng)營(yíng)方式網(wǎng)絡(luò)化趨勢(shì)（3）2、對(duì)傳統(tǒng)銀行營(yíng)銷(xiāo)方式的改變金融由具有地理概念的多中心走向無(wú)形化和無(wú)中心；銀行營(yíng)銷(xiāo)從以產(chǎn)品為導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻?hù)為導(dǎo)向，從柜面間接被動(dòng)推銷(xiāo)走向直接主動(dòng)促銷(xiāo)；

（二）經(jīng)營(yíng)方式網(wǎng)絡(luò)化趨勢(shì)（3）2、對(duì)傳統(tǒng)銀行營(yíng)銷(xiāo)方式的改45（三）銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)虛擬化趨勢(shì)（1）1、銀行設(shè)立營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的主要目的一是滿(mǎn)足銀行員工與客戶(hù)面對(duì)面服務(wù)的需要；二是為了方便客戶(hù)，在客戶(hù)比較集中的地點(diǎn)設(shè)立網(wǎng)點(diǎn)，以便就近提供銀行服務(wù)。（三）銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)虛擬化趨勢(shì)（1）1、銀行設(shè)立營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的46（三）銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)虛擬化趨勢(shì)（2）2、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)虛擬化的特征（1）無(wú)人化。即以人為主的銀行網(wǎng)點(diǎn)被無(wú)人化的電子機(jī)器群甚至單機(jī)構(gòu)成的網(wǎng)點(diǎn)所取代。（2）無(wú)形化。即傳統(tǒng)物理形式的網(wǎng)點(diǎn)將逐漸減少甚至不再有固定網(wǎng)點(diǎn)。（三）銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)虛擬化趨勢(shì)（2）2、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)虛擬化47（三）銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)虛擬化趨勢(shì)（3）（3）銀行員工數(shù)量及結(jié)構(gòu)的變化銀行自動(dòng)化，虛擬化，導(dǎo)致銀行向資本密集型和知識(shí)密集型企業(yè)轉(zhuǎn)變，對(duì)員工的需求量下降；結(jié)構(gòu)變化表現(xiàn)為：柜面人員、會(huì)計(jì)人員的比重將大大下降，產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員、分析人員、客戶(hù)經(jīng)理、管理人員將成為銀行員工結(jié)構(gòu)的主體。（三）銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)虛擬化趨勢(shì)（3）（3）銀行員48（四）銀行業(yè)務(wù)種類(lèi)綜合化、

全能化趨勢(shì)（1）1、傳統(tǒng)的商業(yè)銀行向綜合性服務(wù)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變，業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展至社會(huì)生活的各個(gè)領(lǐng)域。如：財(cái)務(wù)咨詢(xún)、委托理財(cái)、外匯買(mǎi)賣(mài)、保管箱、信用卡、代理稅務(wù)、代發(fā)工資、代收代付費(fèi)用等；通過(guò)電子網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步提供諸如旅游、資訊、交通和娛樂(lè)等全方位的公共服務(wù)，并充當(dāng)電子商務(wù)的媒介角色。（四）銀行業(yè)務(wù)種類(lèi)綜合化、

全能化趨49（四）銀行業(yè)務(wù)種類(lèi)綜合化、

全能化趨勢(shì)（2）2、混業(yè)型金融集團(tuán)的產(chǎn)生商業(yè)銀行逐漸發(fā)展成為集銀行、證券、投資、保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)于一身的金融集團(tuán)；所從事的業(yè)務(wù)：銀行業(yè)務(wù)、證券買(mǎi)賣(mài)、委托投資、代理保險(xiǎn)、代理各種社會(huì)服務(wù)等。（四）銀行業(yè)務(wù)種類(lèi)綜合化、

全能化趨50（五）金融活動(dòng)全球化趨勢(shì)（1）金融全球化指資金在全球范圍內(nèi)的流動(dòng)，表現(xiàn)為金融機(jī)構(gòu)的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)，金融市場(chǎng)的全球聯(lián)動(dòng)，金融產(chǎn)品的全球運(yùn)用和貨幣的全球一體化趨勢(shì)。（五）金融活動(dòng)全球化趨勢(shì)（1）金融全球化指資金在全球51（五）金融活動(dòng)全球化趨勢(shì)（2）1．商業(yè)銀行國(guó)際化商業(yè)銀行國(guó)際化是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)呈現(xiàn)國(guó)際化的趨勢(shì)。具體表現(xiàn)為一些大銀行紛紛在國(guó)外開(kāi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)、附屬機(jī)構(gòu)、或收購(gòu)?fù)鈬?guó)銀行、或與外國(guó)銀行合作成立財(cái)團(tuán)銀行。（五）金融活動(dòng)全球化趨勢(shì)（2）1．商業(yè)銀行國(guó)際化52（五）金融活動(dòng)全球化趨勢(shì)（3）銀行業(yè)務(wù)的變化：一是在經(jīng)營(yíng)對(duì)象上已不單純是本國(guó)貨幣，也包括國(guó)際貨幣；二是服務(wù)對(duì)象多為跨國(guó)公司、企業(yè)和外國(guó)政府；三是國(guó)際存款數(shù)量較國(guó)內(nèi)大。這些變化增加了銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)際業(yè)務(wù)中的信用風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的防范，成了未來(lái)商業(yè)銀行面臨的主要問(wèn)題。（五）金融活動(dòng)全球化趨勢(shì)（3）銀行業(yè)務(wù)的變化：53（五）金融活動(dòng)全球化趨勢(shì)（4）3．國(guó)際融資證券化指在國(guó)際金融市場(chǎng)上融資與證券發(fā)行相結(jié)合的趨勢(shì)日益加強(qiáng)。直接原因：一是國(guó)際債務(wù)危機(jī)的爆發(fā)，銀行越來(lái)越認(rèn)識(shí)到以債券方式持有債權(quán)比以貸款方式持有債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)小，易于轉(zhuǎn)讓二是債券是各國(guó)引進(jìn)外資和進(jìn)行資本輸出的有效方式，發(fā)行和購(gòu)買(mǎi)者踴躍三是國(guó)際債券信譽(yù)較高，投資者樂(lè)于購(gòu)買(mǎi)（五）金融活動(dòng)全球化趨勢(shì)（4）3．國(guó)際融資證券化54（五）金融活動(dòng)全球化趨勢(shì)（5）4、大型商業(yè)銀行、投資銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的跨國(guó)合并、兼并和分支機(jī)構(gòu)的延伸，實(shí)現(xiàn)了金融機(jī)構(gòu)的全球化經(jīng)營(yíng)。（五）金融活動(dòng)全球化趨勢(shì)（5）4、大型商業(yè)銀行、投55外資銀行對(duì)我國(guó)的滲透1979年，第一家外資銀行機(jī)構(gòu)——日本輸出入銀行經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)入北京設(shè)立代表處1982年我國(guó)開(kāi)始引進(jìn)外資金融營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)的試點(diǎn)，當(dāng)年批準(zhǔn)香港南洋商業(yè)銀行在深圳設(shè)立分行1985年，我國(guó)的廈門(mén)、珠海、汕頭和海南四個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)也向外資金融機(jī)構(gòu)開(kāi)放截至2019年底，共有19個(gè)國(guó)家和地區(qū)在華設(shè)立外資銀行，42個(gè)國(guó)家和地區(qū)的外資（合資）銀行在華設(shè)立代表處，外資銀行分行數(shù)已達(dá)184家，代表處共計(jì)240處外資銀行營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)312家，外資銀行對(duì)我國(guó)的滲透1979年，第一家外資銀行機(jī)構(gòu)——日本輸56商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理ppt課件57

外資銀行在中國(guó)的主要城市分布

（主要集中在中國(guó)東部沿海大城市）銀行業(yè)全面開(kāi)放后，外資銀行仍將著力于中心城市、優(yōu)質(zhì)客戶(hù)（外向型企業(yè)和高端個(gè)人客戶(hù)）和高附加值業(yè)務(wù)（貿(mào)易融資、資本市場(chǎng)、財(cái)富管理、信用卡等），這些領(lǐng)域?qū)⒊蔀橹型赓Y銀行競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。外資銀行在中國(guó)的主要城市分布

（主要集中在中國(guó)東58從來(lái)源國(guó)別（地區(qū)）分布特征看，在華外資銀行以來(lái)自亞洲和歐洲的銀行為主。根據(jù)2019年底的數(shù)字，亞洲國(guó)家（地區(qū)）占49.18%,歐洲占34.51%,北美及大洋洲占13.86%,其它占2.45%。

從來(lái)源國(guó)別（地區(qū)）分布特征看，在華外資銀行以來(lái)自亞洲和歐洲的59圖四：在華外資銀行營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)的國(guó)別（地區(qū)）分布

圖四：在華外資銀行營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)的國(guó)別（地區(qū)）分布60過(guò)渡期的5年，外資銀行實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額雖然較小，但在重點(diǎn)城市（如上海、深圳、廣州）、重點(diǎn)業(yè)務(wù)（如國(guó)際業(yè)務(wù)）上取得了顯著突破。

2019年9月底外資銀行總資產(chǎn)、存款、貸款的市場(chǎng)份額只有1.9%、0.8%和1.5%。但外資銀行在沿海城市、重點(diǎn)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品上取得了顯著突破，外匯貸款和貿(mào)易融資的市場(chǎng)份額在2019年底就分別超過(guò)了20%。過(guò)渡期的5年，外資銀行實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)61國(guó)內(nèi)各大銀行競(jìng)爭(zhēng)加劇滿(mǎn)意度知名度資料來(lái)源：2019年6城市市場(chǎng)調(diào)研問(wèn)題:(1)你知道哪些銀行?”提問(wèn)題對(duì)象為戶(hù)月均收入超過(guò)6000元人民幣的受訪者,樣本總數(shù)為600問(wèn)題:(2)請(qǐng)說(shuō)明你對(duì)正在使用的銀行滿(mǎn)意程度.提問(wèn)對(duì)象為戶(hù)月均收入超過(guò)6000元人民幣的受訪者,樣本總數(shù)為600招商銀行占有優(yōu)勢(shì)地位在近期的競(jìng)爭(zhēng)中,以金融集團(tuán)為背景的新產(chǎn)品不斷推出預(yù)視著中國(guó)銀行業(yè)運(yùn)作正在走向“金融集團(tuán)+零售+批發(fā)”的模式，且各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手均逐步將零售業(yè)務(wù)視為中長(zhǎng)期的發(fā)展戰(zhàn)略。劇烈的競(jìng)爭(zhēng)背后風(fēng)險(xiǎn)也在加劇。國(guó)內(nèi)各大銀行競(jìng)爭(zhēng)加劇滿(mǎn)意度知名度資料來(lái)62外資入股國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行一覽表

1國(guó)內(nèi)銀行

國(guó)外投資者

入股比例及時(shí)間

中國(guó)銀行

蘇格蘭皇家銀行新加坡淡馬錫控股亞洲開(kāi)發(fā)銀行瑞士銀行

10%2019

后三者合計(jì)持有11.85%2019

建設(shè)銀行

新加坡淡馬錫控股美洲銀行

5.1%20199.0%2019

交通銀行

匯豐控股

19.9%2019

華夏銀行

德意志銀行

13.98%2019

浦發(fā)銀行

花旗集團(tuán)

5%2019

光大銀行

亞洲開(kāi)發(fā)銀行

3.59%2019

興業(yè)銀行

恒生銀行國(guó)際金融公司新加坡政府

15.98%20194%20195%2019

深發(fā)展

新橋投資

17.89%2019

渤海銀行

渣打銀行

20%2019

外資入股國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行一覽表1國(guó)內(nèi)銀行國(guó)外投資者入股比例63外資入股國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行一覽表

2國(guó)內(nèi)銀行

國(guó)外投資者

入股比例及時(shí)間

民生銀行

國(guó)際金融公司新加坡淡馬錫控股

1.08%20194.55%2019

上海銀行

匯豐控股國(guó)際金融公司

8%20197%20192019

北京銀行

國(guó)際金融公司荷蘭銀行集團(tuán)

5%201919.9%2019

南京商業(yè)銀行

巴黎銀行國(guó)際金融公司

19.2%201915%2019

濟(jì)南商業(yè)銀行

花旗集團(tuán)

11%2019

西安商業(yè)銀行

國(guó)際金融公司

5%2019

杭州商業(yè)銀行

澳洲聯(lián)邦銀行

19.9%2019

深發(fā)展

新橋投資

17.89%2019

南充商業(yè)銀行

德國(guó)儲(chǔ)蓄銀行德國(guó)投資與開(kāi)發(fā)集團(tuán)

10%20193%2019

外資入股國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行一覽表2國(guó)內(nèi)銀行國(guó)外投資者入股比例64國(guó)家外資銀行所占份額

斯洛伐克95%克羅地亞91%捷克84%保加利亞80%匈牙利76%波羅的海國(guó)家69%（愛(ài)沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛）波蘭65%羅馬尼亞57%斯洛文尼亞38%資料來(lái)源：中華人民共和國(guó)商務(wù)部網(wǎng)站，2019年5月國(guó)家外資銀行所占份額65東南亞國(guó)家：2019年亞洲金融危機(jī)后外資銀行的市場(chǎng)占有量比危機(jī)前增加韓國(guó)：銀行2019年底2019年底國(guó)民銀行0%73.6%韓立銀行21.3%37.2%新韓銀行23.4%51.5%韓美銀行29.4%89.1%韓國(guó)第一銀行0.1%48.6%韓國(guó)外換銀行2.7%71.9%東南亞國(guó)家：2019年亞洲金融危機(jī)后外資銀行的市場(chǎng)占有量比危66風(fēng)險(xiǎn)抵御能力指標(biāo)分析資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)比較（2019—2019）銀行名稱(chēng)不良貸款率2019年2019年2019年中國(guó)銀行4.62%

5.12%

16.28%

中國(guó)工商銀行4.69%

18.99%

21.24%

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行26.17%

26.73%

30.66%

中國(guó)建設(shè)銀行3.84%

3.92%

4.27%

招商銀行2.58%

2.87%

3.15%

民生銀行1.28%

1.31%

1.29%

花旗銀行集團(tuán)0.21%0.90%

0.51%

匯豐控股集團(tuán)0.48%

1.79%

3.6