錳礦石行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報(bào)告錳礦石行業(yè)定義發(fā)展階段1產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201錳礦石行業(yè)定義錳礦石行業(yè)定義錳礦石是含有錳金屬化合物且具有經(jīng)濟(jì)利用價(jià)值的一種金屬礦物集合體，是錳金屬冶煉領(lǐng)域重要原材料。錳是一種灰白色、硬脆、有光澤的過渡金屬，化學(xué)符號(hào)Mn，原子序數(shù)25，相對(duì)原子質(zhì)量55，屬于VIIB族元素，密度7.44克/立方厘米，熔點(diǎn)1,244℃。錳屬于較活潑金屬，加熱時(shí)能和氧氣結(jié)合，易溶于稀酸生成二價(jià)錳鹽，廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代國防工業(yè)、冶金工業(yè)、化工工業(yè)及輕工業(yè)等領(lǐng)域。自然界中已知含錳礦物集合體約150余種，根據(jù)主要含錳化合物種類劃分，常見錳礦石分為軟錳礦、硬錳礦、水錳礦、黑錳礦、菱錳礦、硫錳礦六種類型。在現(xiàn)代工業(yè)中，錳及其化合物廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。其中鋼鐵工業(yè)是錳礦石最重要的應(yīng)用領(lǐng)域，用錳量約占90%-95%，主要作為煉鐵和煉鋼過程中的脫氧劑和脫硫劑，以及用來制造合金。在冶煉各種牌號(hào)的錳系合金中，對(duì)礦石的含錳量和錳鐵比值有一定的要求。冶煉中、低碳錳鐵，礦石含錳量36%-40%，錳鐵比6.0-8.5，磷錳比0.002-0.0036；冶煉碳素錳鐵，礦石含錳量33%-40%，錳鐵比8-7.8，磷錳比0.002-0.005；冶煉錳硅合金，礦石含錳量29%-35%，錳鐵比3-7.5，磷錳比0.0016-0.0048；高爐錳鐵，礦石含錳量30%，錳鐵比2-7，磷錳比0.005。02發(fā)展階段1發(fā)展階段1發(fā)展階段203產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游工業(yè)雷管、工業(yè)炸藥、礦用卡車、牙輪鉆機(jī)、挖掘機(jī)04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游錳礦石行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，錳礦石行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游錳礦石行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于錳礦石企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游錳礦石行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《自然保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清理工作方案》《關(guān)于開展綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的函》《有色金屬行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范》《自然保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清理工作方案》全面開展國家自然保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清理工作，對(duì)各類保護(hù)區(qū)禁止礦產(chǎn)資源勘探開采范圍的礦業(yè)權(quán)進(jìn)行調(diào)查摸底、分類梳理、系統(tǒng)分析，為保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)分類處置工作奠定基礎(chǔ)《關(guān)于開展綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的函》以政策引導(dǎo)、地方主體，一區(qū)一案、突出特色，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、示范引導(dǎo)為原則，以優(yōu)化礦山布局、調(diào)整礦業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、全域推進(jìn)綠色礦山建設(shè)、創(chuàng)新綠色發(fā)展管理等為主要任務(wù)《有色金屬行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范》該規(guī)范要求錳礦石等有色金屬礦產(chǎn)開采行業(yè)加強(qiáng)自律，促進(jìn)礦山企業(yè)高效利用資源、保護(hù)環(huán)境、促進(jìn)礦地和諧，自覺承擔(dān)節(jié)約集約利用資源、節(jié)能減排、環(huán)境重建、土地復(fù)墾等責(zé)任06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于開展長江經(jīng)濟(jì)帶廢棄露天礦山生態(tài)修復(fù)工作的通知》《礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)規(guī)定》《關(guān)于開展長江經(jīng)濟(jì)帶廢棄露天礦山生態(tài)修復(fù)工作的通知》統(tǒng)籌落實(shí)露天礦山綜合整治各項(xiàng)工作任務(wù)，全面摸底排查露天礦山情況；關(guān)閉違反資源環(huán)境法律法規(guī)、規(guī)劃的礦山，整治污染治理不規(guī)范的露天礦山；引導(dǎo)礦山按照綠色礦山建設(shè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以環(huán)境影響報(bào)告書及批復(fù)、礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與土地復(fù)墾方案等要求，開展生態(tài)修復(fù)；嚴(yán)格控制新建露天礦山建設(shè)項(xiàng)目《礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)規(guī)定》以統(tǒng)一規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化成果共享為重點(diǎn)，將建設(shè)用地審批、城鄉(xiāng)規(guī)劃許可、規(guī)劃核實(shí)、竣工驗(yàn)收和不動(dòng)產(chǎn)登記等多項(xiàng)測繪業(yè)務(wù)整合，此次修改的主要出發(fā)點(diǎn)是落實(shí)地質(zhì)災(zāi)害恢復(fù)治理方案和土地復(fù)墾方案的合并，切實(shí)為礦山企業(yè)減輕負(fù)擔(dān)07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于探索利用市場化方式推進(jìn)礦山生態(tài)修復(fù)的意見》《智能礦山建設(shè)規(guī)范》《關(guān)于探索利用市場化方式推進(jìn)礦山生態(tài)修復(fù)的意見》通過自然資源政策激勵(lì)，吸引社會(huì)各方投入，探索推行市場化運(yùn)作、科學(xué)化治理的礦山生態(tài)修復(fù)模式，實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一《智能礦山建設(shè)規(guī)范》涵蓋金屬礦、非金屬礦、煤礦的智能化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，包括基礎(chǔ)設(shè)施、資源管理、采礦、選礦、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、礦山大數(shù)據(jù)應(yīng)用與智能決策，具有系統(tǒng)性、全面性和技術(shù)指導(dǎo)性08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境自2014年開始，中國采礦業(yè)生產(chǎn)總值下滑，民用爆破器材下游需求萎縮，中國民用爆破器材市場規(guī)模由2015年277億元下滑至2016年259億元。2016年，在工信部主導(dǎo)下，中國民用爆破器材行業(yè)嚴(yán)格控制新增《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》發(fā)放情況，持續(xù)壓縮過剩產(chǎn)能，民用爆破器材從業(yè)企業(yè)利潤空間得到保護(hù)，市場規(guī)模小幅回升，由2016年的259億元回升至2019年的330.7億元。09社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1010201中國礦山機(jī)械行業(yè)與下游礦山開采領(lǐng)域發(fā)展情況高度關(guān)聯(lián)。過去五年間，受中國宏觀經(jīng)濟(jì)放緩及下游采礦業(yè)環(huán)保整頓等因素影響，中國礦山機(jī)械行業(yè)總體情況穩(wěn)定，中國礦山機(jī)械市場規(guī)模由2015年4,173億元小幅下降至2019年3,986.6億元。未來，伴隨中國“一帶一路“倡議的深入推進(jìn)，中國礦山機(jī)械有望進(jìn)一步打入國際市場，中國礦山機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模有望進(jìn)一步得到擴(kuò)大。02民用爆破器材下游需求萎縮，中國民用爆破器材市場規(guī)模由2015年277億元下滑至2016年259億元。2016年，在工信部主導(dǎo)下，中國民用爆破器材行業(yè)嚴(yán)格控制新增《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》發(fā)放情況，持續(xù)壓縮過剩產(chǎn)能，民用爆破器材從業(yè)企業(yè)利潤空間得到保護(hù)，市場規(guī)模小幅回升，由2016年的259億元回升至2019年的330.7億元。010社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境2一帶一路”連接了中國與中亞、東南亞、南亞、西亞、非洲乃至美洲及歐洲部分國家和地區(qū)，憑借陸上及海上重要交通節(jié)點(diǎn)，為中國與各方形成合作共贏關(guān)系創(chuàng)建良好平臺(tái)。伴隨“一帶一路”倡議的深入實(shí)施，中國錳礦企業(yè)將獲得更多國際合作機(jī)會(huì)，極大擴(kuò)張中國海外錳礦石資源版圖。當(dāng)前，中國錳礦企業(yè)投資熱點(diǎn)集中在中亞地區(qū)，未來，伴隨“一帶一路”倡議實(shí)施的加深，中國錳礦企業(yè)在非洲、澳大利亞等地區(qū)錳礦石資源布局將成為重點(diǎn)。011行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1政策監(jiān)管與支持1錳消費(fèi)驅(qū)動(dòng)上游行業(yè)運(yùn)行良好1政策監(jiān)管與支持1中國政府為促進(jìn)錳礦石行業(yè)持續(xù)、健康、有序、穩(wěn)定發(fā)展，自2016年以來，相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策，明確中國錳礦石行業(yè)現(xiàn)階段首要任務(wù)為加強(qiáng)礦山環(huán)境建設(shè)，針對(duì)存在廢水、廢氣及廢固等開采污染物處理不合格問題的錳礦企業(yè)進(jìn)行限產(chǎn)、停產(chǎn)并進(jìn)行整改，要求下游鋼鐵冶煉領(lǐng)域淘汰落后產(chǎn)能、提高市場集中度。1錳消費(fèi)驅(qū)動(dòng)上游行業(yè)運(yùn)行良好1建筑領(lǐng)域耗錳量持續(xù)擴(kuò)大，帶動(dòng)中國錳礦石市場運(yùn)行良好，未來，新能源汽車領(lǐng)域有望成為中國錳礦石行業(yè)下一個(gè)需求增長發(fā)力點(diǎn)012行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素價(jià)格高位運(yùn)行，企業(yè)盈利良好智能礦山價(jià)格高位運(yùn)行，企業(yè)盈利良好中國錳礦石主要礦產(chǎn)區(qū)較為集中，產(chǎn)能提升緩慢，受環(huán)保整頓影響，中國錳礦石市場供應(yīng)偏緊，中國錳礦石價(jià)格長期保持高位運(yùn)行，企業(yè)利潤空間較大智能礦山當(dāng)前，智能礦山模式中礦山三維空間信息模擬及礦地?zé)o人駕駛等核心技術(shù)均已取得突破，中國智能礦石模式的落地已具備基礎(chǔ)技術(shù)環(huán)境，未來智能礦山模式將成為中國錳礦企業(yè)主要開采經(jīng)營模式。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國錳礦石資源儲(chǔ)量豐富，當(dāng)前中國共有29個(gè)?。▍^(qū)、市）勘察并發(fā)現(xiàn)有錳礦資源。從富集程度和現(xiàn)保有儲(chǔ)量來看，中國錳礦資源主要集中在西南、西北地區(qū)。其中，廣西、湖南、云南、湖北、新疆等五個(gè)?。▍^(qū)）錳礦資源儲(chǔ)量合計(jì)占中國全國錳礦總儲(chǔ)量70.0%。上述五省中，又以廣西省錳礦石資源最為豐富，約占中國全國錳礦總儲(chǔ)量的56.0%。受這一分布情況影響，中國錳礦石供應(yīng)結(jié)構(gòu)高度集中。除湖北、湖南、四川等地外，其余錳礦石主產(chǎn)地受運(yùn)輸、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展水平等限制，錳礦石開采能力提升速度有限。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國智能礦山模式發(fā)展現(xiàn)狀智能礦山概念中國智能礦山模式發(fā)展現(xiàn)狀20世紀(jì)90年代，美國、加拿大、芬蘭、瑞典等發(fā)達(dá)國家為取得采礦行業(yè)國際競爭優(yōu)勢，先后制定“智能化礦山”、“無人化礦山”等礦石智能化發(fā)展規(guī)劃并取得部分商業(yè)化成果。與上述發(fā)達(dá)國家相比，中國智能礦山模式的研究及應(yīng)用較晚，中國礦山開采模式先后經(jīng)歷了單機(jī)控制系統(tǒng)、礦井綜合自動(dòng)化及數(shù)字化礦山階段。近十年來，伴隨中國政府的不斷重視和扶持，中國大中型礦山企業(yè)數(shù)字化設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工藝流程數(shù)控化率已得到一定提高，智能化開采水平得到有效提升。智能礦山概念智能礦山是以互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)為主要載體的現(xiàn)代礦山建設(shè)的總稱，該模式綜合應(yīng)用傳感監(jiān)測、遙測遙感、數(shù)字通信、地質(zhì)地測、數(shù)字信息、自動(dòng)化開采等技術(shù)，旨在通過智能信息技術(shù)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)物物、物人、人人的全面信息集成和響應(yīng)能力，是一種主動(dòng)感知、分析、并快速做出正確處理的礦山模式。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國錳礦石行業(yè)市場規(guī)模與冶金工業(yè)、汽車生產(chǎn)等領(lǐng)域發(fā)展情況高度關(guān)聯(lián)。過去五年間，受環(huán)保整頓影響，部分中小型錳礦企業(yè)處于停產(chǎn)整頓狀態(tài)，中國錳礦石產(chǎn)量出現(xiàn)小幅下滑現(xiàn)象。中國錳礦石行業(yè)市場規(guī)模（按產(chǎn)量計(jì)）從2015年300.0萬噸下降至2019年130.0萬噸，年復(fù)合增長率為-18.9%。其中，2014年起受中國環(huán)保政策影響，部分中小型錳礦停產(chǎn)，中國錳礦石產(chǎn)量由2015年300.0萬噸快速下降至2018年120.0萬噸，2018年起，中國錳礦石行業(yè)環(huán)保整頓初顯成效，部分企業(yè)逐步恢復(fù)生產(chǎn)，2019年中國錳礦產(chǎn)量小幅回升至130.0萬噸。未來五年，受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)環(huán)保整頓完成驅(qū)動(dòng)，中國錳礦石行業(yè)市場規(guī)模有望進(jìn)入量價(jià)齊升階段，未來中國錳礦石行業(yè)市場規(guī)模將保持5.0%的增速增長。未來中國錳礦石行業(yè)市場規(guī)模將受以下三點(diǎn)因素驅(qū)動(dòng):中國新能源汽車快速崛起，擴(kuò)大鋼材應(yīng)用領(lǐng)域，進(jìn)一步擴(kuò)大本土錳礦石市場需求；中國本土錳礦石供應(yīng)將持續(xù)緊張，錳礦石價(jià)格保持高位運(yùn)行，企業(yè)利潤空間充裕；中國錳礦石行業(yè)環(huán)保整改基本完成，部分企業(yè)經(jīng)重組、整改后陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國錳礦石行業(yè)屬于下游驅(qū)動(dòng)型及資源依賴型行業(yè)，錳礦石經(jīng)開采、洗選、冶煉成鋼鐵材料。鋼材料經(jīng)深加工后被制成各類管材、型材等鋼鐵制品，在社會(huì)生產(chǎn)及軍工領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。錳礦石深加工產(chǎn)品的終端消費(fèi)領(lǐng)域包括建筑、金屬制品、交通運(yùn)輸、電子、管類制品等領(lǐng)域。2019年，中國鋼材應(yīng)用領(lǐng)域中，建筑領(lǐng)域占比60.6%，機(jī)械行業(yè)占比18.2%，汽車行業(yè)占比9.4%，家電、五金行業(yè)占比0%，管道行業(yè)占比8%，集裝箱行業(yè)占比3%，其它領(lǐng)域占比6%。過去十年間，受中國房地產(chǎn)行業(yè)高速發(fā)展影響，建筑領(lǐng)域成為中國錳礦石終端產(chǎn)品最大消耗領(lǐng)域，約占60.6%。在建筑領(lǐng)域中，鋼材主要用于建造鋼架結(jié)構(gòu)、電梯隔板、門窗、高程建筑物外墻及幕墻等內(nèi)外建筑構(gòu)件。自2009年起，中國建筑業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，中國建筑業(yè)生產(chǎn)總值由2009年的7.7萬億元快速增長至2018年的25萬億元。017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一錳礦石應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一錳礦石應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長錳礦石行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高錳礦石行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素中國錳礦石對(duì)外依賴度高全球供求錳礦石供應(yīng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)大傳統(tǒng)開采小企業(yè)問題眾多中國錳礦石對(duì)外依賴度高中國錳礦石行業(yè)市場需求量大，受本土錳礦資源開采難度大、運(yùn)輸成本高等因素影響，本土錳礦石供給缺口大，市場對(duì)外依賴度高。近十年來，中國錳礦石市場需求呈上升趨勢。受中國本土錳礦供應(yīng)情況影響，中國錳礦石進(jìn)口量持續(xù)擴(kuò)大。中國錳礦石市場對(duì)外依賴度由2009年80.0%持續(xù)上升至2018年95.8%。以當(dāng)前中國本土錳礦資源儲(chǔ)量及錳礦產(chǎn)量進(jìn)行核算，中國錳礦資源靜態(tài)可開采年限不足50年，未來10年，中國錳礦石市場對(duì)外依賴度將保持上升趨勢。全球供求錳礦石供應(yīng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)大中國錳礦石市場對(duì)外依賴度大，受這一供需結(jié)構(gòu)影響，中國錳礦石市場與國際政治環(huán)境及全球錳礦石供應(yīng)量關(guān)聯(lián)度較大，易受國際錳礦石供應(yīng)情況及價(jià)格波動(dòng)影響。自2017年以來，受全球錳礦石供應(yīng)緊張影響，全球錳礦石價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲，進(jìn)一步刺激部分海外礦山增產(chǎn)復(fù)產(chǎn)。全球錳礦石資源主要集中在非洲、南美洲等經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)。未來，伴隨國際政治環(huán)境及主產(chǎn)國供應(yīng)量變化，中國錳礦石市場存在供應(yīng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步影響中國國內(nèi)錳礦石市場穩(wěn)定性傳統(tǒng)開采小企業(yè)問題眾多小企業(yè)存在廢水、廢氣及廢固等開采污染物處理不合格問題的錳礦企業(yè)進(jìn)行限產(chǎn)、停產(chǎn)并進(jìn)行整改019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊錳礦石行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范錳礦石行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用錳礦石行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證錳礦石行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：錳礦石行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土錳礦石行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，錳礦石行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為錳礦石行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，錳礦石行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的錳礦石行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土錳礦石行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。錳礦石行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1中國錳礦石行業(yè)發(fā)展時(shí)間較長，現(xiàn)已形成較為穩(wěn)定的競爭格局。中國錳礦石行業(yè)屬于資本密集型、資源依賴型及下游驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，具有較高的準(zhǔn)入壁壘。當(dāng)前，中國錳礦企業(yè)均具有成熟的下游銷售渠道，此外，受下游市場需求旺盛影響，同業(yè)企業(yè)間競爭壓力小。中國規(guī)模以上從事錳礦石開采、洗選等相關(guān)業(yè)務(wù)企業(yè)數(shù)量約100余家，中國錳礦企業(yè)市場規(guī)模兩級(jí)分化較為明顯。中信大錳礦業(yè)、新疆科邦錳業(yè)等頭部企業(yè)占據(jù)市場份額超過50%。近三年來，受中國環(huán)保整頓影響，行業(yè)內(nèi)存在開采作業(yè)不規(guī)范、開采過程污染大、開采流程能耗高等問題的小型企業(yè)基本處于停產(chǎn)整頓狀態(tài)。競爭格局2當(dāng)前，中國主要錳礦石產(chǎn)礦區(qū)采礦權(quán)均為中國錳礦頭部企業(yè)所有，具有極高資源壁壘。此外，上述頭部企業(yè)通過并購、自建等方式均已實(shí)現(xiàn)一體化經(jīng)營模式。未來，下游中小型冶煉企業(yè)可通過與錳礦頭部企業(yè)整合重組的方式，實(shí)現(xiàn)一體化經(jīng)營模式，優(yōu)化開采方式，擴(kuò)大企業(yè)利潤空間。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢“一帶一路”倡議，擴(kuò)大海外資源布局錳礦石智能化開采，降低開采成本“一帶一路”倡議，擴(kuò)大海外資源布局未來，中國錳礦石市場需求量不斷攀升，中國錳礦石市場對(duì)外依賴度不斷上升，伴隨著“一帶一路”倡議實(shí)施的深入，海外錳礦資源布局將成為中國錳礦企業(yè)未來發(fā)展重點(diǎn)錳礦石智能化開采，降低開采成本當(dāng)前，以人工智能為代表的智能科技產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，驅(qū)動(dòng)新一智能礦山模式搭建框架輪科技變革和產(chǎn)業(yè)革命，成為新時(shí)期全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)能，不斷帶動(dòng)技術(shù)進(jìn)步、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、助力經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、促進(jìn)社會(huì)發(fā)展。未來，伴隨著工業(yè)機(jī)器人、無人駕駛技術(shù)及5G技術(shù)的快速發(fā)展，智能礦山將成為中國錳礦石開采主要形式。023行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢中國新能源汽車行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段帶動(dòng)錳礦加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展監(jiān)管進(jìn)入常態(tài)化、制度化中國新能源汽車行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段帶動(dòng)錳礦加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展伴隨著新能源汽車的快速崛起，鋼材在新能源汽車制造領(lǐng)域的應(yīng)用逐步擴(kuò)大，進(jìn)一步拉動(dòng)中國錳礦石市場需求量，推動(dòng)錳礦石行業(yè)健康發(fā)展。監(jiān)管進(jìn)入常態(tài)化、制度化自2016年以來，相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策，明確中國錳礦石行業(yè)現(xiàn)階段首要任務(wù)為加強(qiáng)礦山環(huán)境建設(shè)，針對(duì)存在廢水、廢氣及廢固等開采污染物處理不合格問題的錳礦企業(yè)進(jìn)行限產(chǎn)、停產(chǎn)并進(jìn)行整改，