第6頁共6頁理財顧問?工作職責(zé)?范文1?、做好日??？蛻舴?務(wù)及維護(hù)?工作，負(fù)?責(zé)金融產(chǎn)?品、服務(wù)?產(chǎn)品、期?權(quán)及其他?創(chuàng)新業(yè)務(wù)?產(chǎn)品銷售?及新客戶?拓展工作?；2、?協(xié)助區(qū)域?總監(jiān)做好?以下工作?：策劃客?戶服務(wù)活?動及營業(yè)?部推廣方?案，制定?理財產(chǎn)品?等不同產(chǎn)?品類型的?銷售方案?，推動活?動方案、?產(chǎn)品銷售?方案的實?施，對客?戶服務(wù)活?動及各類?產(chǎn)品銷售?情況進(jìn)行?總結(jié)分析?，并不斷?進(jìn)行完善?和改進(jìn)；?3、熟?練掌握公?司的理財?產(chǎn)品，學(xué)?習(xí)客戶服?務(wù)技巧，?不斷提升?專業(yè)知識?及服務(wù)能?力；4?、關(guān)注同?行業(yè)客戶?服務(wù)方法?、手段和?技術(shù)的動?態(tài)，提出?客戶服務(wù)?工作的改?進(jìn)意見；?5、完?成上級領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其它事宜?。理財?顧問工作?職責(zé)范文?（二）?1、開拓?及維護(hù)高?凈值客戶?、機構(gòu)客?戶（金融?機構(gòu)、上?市公司等?），并與?客戶建立?長期良好?的關(guān)系；?2、通?過與客戶?溝通，了?解客戶在?家庭、機?構(gòu)在投資?方面的需?求；3?、根據(jù)客?戶的資產(chǎn)?規(guī)模、預(yù)?期收益目?標(biāo)和風(fēng)險?承受能力?進(jìn)行需求?分析，結(jié)?合企業(yè)優(yōu)?質(zhì)資源為?客戶提供?專業(yè)的資?產(chǎn)配置服?務(wù)；4?、定期與?客戶聯(lián)系?，告知理?財產(chǎn)品的?收益情況?，向客戶?介紹新的?金融服務(wù)?、理財產(chǎn)?品及金融?市場動向?，維護(hù)良?好的信任?關(guān)系；?5、按公?司制度完?成業(yè)績考?核指標(biāo)。?理財顧?問工作職?責(zé)范文（?三）1?、負(fù)責(zé)公?司的證券?私募基金?產(chǎn)品募集?，有高凈?值客戶儲?備，能協(xié)?調(diào)各方資?源，完善?銷售全過?程。2?、負(fù)責(zé)高?凈值客戶?的開拓、?維護(hù)和服?務(wù)，持續(xù)?發(fā)掘客戶?需求。?3、匯總?客戶信息?和金融市?場最新資?訊、對基?金整體營?銷策略、?產(chǎn)品服務(wù)?、售后客?戶管理提?出有效建?議。4?、挖掘個?人客戶、?機構(gòu)客戶?，擴(kuò)大銷?售面和銷?售深度。?5、對?基金流程?、機構(gòu)、?法規(guī)等清?晰掌握，?能解答客?戶疑慮。?理財顧?問工作職?責(zé)范文（?四）1?、開拓及?維護(hù)高凈?值客戶、?機構(gòu)客戶?（金融機?構(gòu)、上市?公司等）?，并與客?戶建立長?期良好的?關(guān)系；?2、通過?與客戶溝?通，了解?客戶在家?庭、機構(gòu)?在投資方?面的需求?；3、?根據(jù)客戶?的資產(chǎn)規(guī)?模、預(yù)期?收益目標(biāo)?和風(fēng)險承?受能力進(jìn)?行需求分?析，結(jié)合?企業(yè)優(yōu)質(zhì)?資源為客?戶提供專?業(yè)的資產(chǎn)?配置服務(wù)?；4、?定期與客?戶聯(lián)系，?告知理財?產(chǎn)品的收?益情況，?向客戶介?紹新的金?融服務(wù)、?理財產(chǎn)品?及金融市?場動向，?維護(hù)良好?的信任關(guān)?系；5?、按公司?制度完成?業(yè)績考核?指標(biāo)。?理財顧問?工作職責(zé)?范文（五?）1、?負(fù)責(zé)開拓?目標(biāo)市場?，根據(jù)并?分析客戶?的需求制?定合理的?理財產(chǎn)品?，提供投?資咨詢服?務(wù)。2?、分析客?戶的理財?需求，幫?助客戶制?定資產(chǎn)配?置方案并?提供理財?建議3?、負(fù)責(zé)與?客戶進(jìn)行?業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)?和溝通，?維護(hù)客戶?關(guān)系4?、收集并?整理客戶?信息，根?據(jù)客戶需?求，提供?具體解決?方案5?、負(fù)責(zé)客?戶回訪,?及時掌握?客戶需要?,了解客?戶狀態(tài)。?6、通?過各類渠?道，接觸?并篩選有?效客戶；?7、通?過參與組?織的理財?沙龍和理?財講座等?活動的籌?備工作，?提升客戶?轉(zhuǎn)化率；?8、分?析高端私?人客戶的?的綜合理?財需求，?幫助客戶?制訂資產(chǎn)?配置方案?并向客戶?提供投資?建議.?9、通過?持續(xù)跟進(jìn)?與服務(wù)，?為客戶不?斷提供專?業(yè)的理財?咨詢與服?務(wù)。理?財顧問工?作職責(zé)范?文（六）?1、開?拓及維護(hù)?高凈值客?戶、機構(gòu)?客戶（金?融機構(gòu)、?上市公司?等），并?與客戶建?立長期良?好的關(guān)系?；2、?通過與客?戶溝通，?了解客戶?在家庭、?機構(gòu)在投?資方面的?需求；?3、根據(jù)?客戶的資?產(chǎn)規(guī)模、?預(yù)期收益?目標(biāo)和風(fēng)?險承受能?力進(jìn)行需?求分析，?結(jié)合企業(yè)?優(yōu)質(zhì)資源?為客戶提?供專業(yè)的?資產(chǎn)配置?服務(wù)；?4、定期?與客戶聯(lián)?系，告知?理財產(chǎn)品?的收益情?況，向客?戶介紹新?的金融服?務(wù)、理財?產(chǎn)品及金?融市場動?向，維護(hù)?良好的信?任關(guān)系；?5、按?公司制度?完成業(yè)績?考核指標(biāo)?。理財?顧問工作?職責(zé)范文?（七）?1、組織?與參與各?類市場營?銷和客戶?服務(wù)活動?，利用各?種渠道積?極發(fā)展新?客戶，并?做好客戶?維護(hù)與基?礎(chǔ)服務(wù)工?作，開發(fā)?和積累客?戶數(shù)量和?客戶資產(chǎn)?。2、?向客戶介?紹公司和?證券市場?的基本情?況，包括?相關(guān)法律?法規(guī)、證?監(jiān)會規(guī)定?、自律規(guī)?則和公司?相關(guān)規(guī)定?、證券投?資的基本?知識及開?戶、交易?、資金存?取等業(yè)務(wù)?流程；?3、向客?戶傳遞由?公司統(tǒng)一?提供的研?究報告及?與證券投?資、綜合?理財有關(guān)?的信息。?4、向?客戶傳遞?由公司統(tǒng)?一提供的?金融產(chǎn)品?宣傳推介?材料及有?關(guān)信息，?介紹金融?產(chǎn)品購買?流程。提?供各類投?資理財建?議、進(jìn)行?客戶資產(chǎn)?及產(chǎn)品配?置、客戶?資產(chǎn)跟蹤?檢視等工?作。5?、整合內(nèi)?外部資源?，與公司?投資交易?、產(chǎn)品設(shè)?計等相關(guān)?部門建立?良好合作?關(guān)系，能?獨立完成?合作洽談?、產(chǎn)品溝?通、方案?制定。向?客戶介紹?和推廣各?類創(chuàng)新業(yè)?務(wù)及法律?、行政法?規(guī)和證監(jiān)?會規(guī)定的?可以從事?的其他活?動。6?、做好日?常工作的?過程管理?和參加公?司組織的?業(yè)務(wù)培訓(xùn)?。7、?完成券商?分支機構(gòu)?總經(jīng)理、?財富管理?總監(jiān)布置?的各項工?作任務(wù)，?努力完成?團(tuán)隊及個?人的各項?考核指標(biāo)?。理財?顧問工作?職責(zé)范文?（八）?1、在公?司授權(quán)范?圍內(nèi)，通?過各種渠?道進(jìn)行證?券交易客?戶的開發(fā)?以及金融?理財產(chǎn)品?銷售等工?作；2?、負(fù)責(zé)收?集市場信?息和客戶?建議，向?客戶傳遞?公司產(chǎn)品?與服務(wù)信?息；3?、負(fù)責(zé)為?客戶提供?金融理財?的合理化?建議，為?客戶實現(xiàn)?資產(chǎn)保值?增值；?4、負(fù)責(zé)?為客戶提?供與證券?經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)?相關(guān)的服?務(wù)工作及?各種綜合?性基礎(chǔ)理?財咨詢服?務(wù)。5?、我們有?專屬推廣?部門尋找?客戶資源?，你無需?擔(dān)心資源?問題。?6、分析?客戶的投?資需求，?提供專業(yè)?的理財咨?詢服務(wù)。?7、挖?掘和培養(yǎng)?客戶的深?層需求，?加以開發(fā)?，跟進(jìn)，?并促成合?作。理?財顧問工?作職責(zé)范?文（九）?1、通?過交叉銷?售、客戶?推薦、主?動升級銷?售、個人?業(yè)務(wù)關(guān)系?等方式，?獲得新客?戶和拓展?新的業(yè)務(wù)?；2、?通過審慎?的財務(wù)需?求分析/?規(guī)劃確認(rèn)?現(xiàn)有/預(yù)?期客戶的?財務(wù)需求?，銷售已?獲得監(jiān)管?主體許可?的理財產(chǎn)?品；3?、了解最?新的產(chǎn)品?/市場知?識和財務(wù)?需求分析?/規(guī)劃技?能與客戶?進(jìn)行合理?的資產(chǎn)配?置建