大宗商品貿(mào)易行業(yè)研究報(bào)告

2019年9月23日星期一

戰(zhàn)略發(fā)展管理部

第0頁(yè)

二

.

全國(guó)大宗商品交易事件三

.

大宗商品交易方式四.

全國(guó)大宗商品交易市場(chǎng)五

.

集成化大宗商品貿(mào)易案例大宗商品交易市場(chǎng)地區(qū)分布大宗商品交易市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)狀態(tài)

國(guó)內(nèi)大宗商品產(chǎn)銷格局國(guó)際大宗商品產(chǎn)銷格局大宗商品交易市場(chǎng)交易模式大宗商品交易市場(chǎng)成立時(shí)間

大宗商品交易市場(chǎng)市場(chǎng)性質(zhì)

大宗商品交易相關(guān)政策一

.

大宗商品交易市場(chǎng)的生存環(huán)境

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總目錄口我國(guó)現(xiàn)貨商品交易

市場(chǎng)已達(dá)9萬(wàn)多家，年

成交額達(dá)3.4萬(wàn)億元，約占我國(guó)GDP總量的30%?？趨^(qū)域分布不均：沿

海地區(qū)數(shù)量眾多、內(nèi)陸地區(qū)相對(duì)較少口區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)激烈：經(jīng)

濟(jì)及話語(yǔ)權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)口依托本地區(qū)特色發(fā)

展

：物流園區(qū)、資源、

特產(chǎn)第2頁(yè)口北京

■福建口黑龍江■湖北

口山西

口陜西口甘肅■湖南

口上?？趶V東■江蘇

口四川■廣西■江西■天津口貴州■遼寧

■香港■海南■吉林

■新疆口安徽口內(nèi)蒙■云南■河北口寧夏■漸江■河南口山東■重慶大宗商品交易市場(chǎng)地區(qū)分布國(guó)內(nèi)大宗商品交易市場(chǎng)地區(qū)分布3%4%3%9%2019年9月23日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部3%7%1第

2%

1%2%10*%10%8%2%7%口總體趨勢(shì)：生意社

數(shù)據(jù)顯示，

目前國(guó)內(nèi)

運(yùn)營(yíng)中的交易市場(chǎng)數(shù)

量仍呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)?？诔植煌瑧B(tài)度：低調(diào)觀望、躍躍欲試國(guó)內(nèi)大宗商品交易市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)狀態(tài)4%8%10%2019年9月23日星期一

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第3頁(yè)大宗商品交易市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)狀態(tài)PPI

生意社WWW.100PPI.COM□正常運(yùn)營(yíng)

■關(guān)閉

口無(wú)交易

口其他78%11%

26%□農(nóng)副

■金屬

口能源

口化工

■椽塑

口紡織

■建材

■其他

■酒

回藥口農(nóng)副、金屬為主：國(guó)

內(nèi)交易市場(chǎng)中交易品種

仍以農(nóng)副、金屬為主，

其中涉及農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)

占了近1/3。3%

1%29%國(guó)內(nèi)大宗商品產(chǎn)銷格局D

生

意

社WWW.100PPI.COM國(guó)內(nèi)大宗商品交易市場(chǎng)交易品種3%6%3%2019年9月23日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部第4頁(yè)11%2%5%口美國(guó)、

日本、西歐是世界主要石油

進(jìn)口地區(qū)；口美國(guó)石油主要來(lái)自中東和非洲口日本石油70%來(lái)自中東，其他來(lái)說(shuō)東

南亞和中國(guó)；口西歐主要來(lái)自中東、非洲和前蘇聯(lián)

地區(qū)；口北海地區(qū)油氣田的發(fā)現(xiàn)使英國(guó)、挪

威成為歐洲地區(qū)石油出口國(guó)。大宗商品交易市場(chǎng)產(chǎn)銷格局·

(一)有形商品貿(mào)易的地理格局

·

1、能源貿(mào)易(

1

)

石

油西亞的石油主要流向哪些地區(qū)和國(guó)家?第5頁(yè)k

零

鏜洋追始東京西亞石油對(duì)外出口地圖2019年9月23日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部星

硼深口貿(mào)易經(jīng)營(yíng)主體結(jié)構(gòu)：

中國(guó)石油進(jìn)口實(shí)行國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理，同時(shí)允許一定數(shù)量的非國(guó)

營(yíng)貿(mào)易。但是，中石油、中石化、中海油、中化和珠海振戎這五大石油央企，仍然是原油進(jìn)口的主力。

目前中國(guó)僅有22家企業(yè)擁有非國(guó)營(yíng)資質(zhì)。即便如此，

以非國(guó)

營(yíng)貿(mào)易名義進(jìn)行石油進(jìn)口貿(mào)易的企業(yè)，大部分仍然是國(guó)有企業(yè)，其中不乏中石油、

中石化的子公司。據(jù)悉，2010年原油非國(guó)營(yíng)貿(mào)易配額中的約40%由中石化旗下企業(yè)獲得。其余獲得50萬(wàn)噸以上配額的11家企業(yè)，難見民企蹤跡?？谫Q(mào)易模式：

商務(wù)部等機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，中石油、中石化兩大巨頭掌握著中國(guó)53%原

油、

成品油的進(jìn)口權(quán)，

而其他企業(yè)進(jìn)口原油后須返銷給這兩大集團(tuán)，由其統(tǒng)一安排銷售。

中國(guó)進(jìn)口原油需要中石油、中石化及中海油三大石油公司的“排產(chǎn)”(安排生產(chǎn))計(jì)劃，出具“排產(chǎn)”證明，海關(guān)才予以放行，鐵路部門才安排運(yùn)輸計(jì)劃。此外，即使擁有非國(guó)營(yíng)貿(mào)易配額和國(guó)內(nèi)原油銷售權(quán)的企業(yè)，也不允許向地方煉油企

業(yè)銷售進(jìn)口石油。

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·

(2)煤炭貿(mào)易口美國(guó)是世界主要煤炭的生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，出口量占世界煤炭總出口

量的三分之一，其他煤炭的出口國(guó)家是澳大利亞、波蘭、南非、

中

國(guó)等。煤炭主要進(jìn)口國(guó)是日本和西歐，其次為東歐和北美地區(qū)。契煤

一銅鐵

鈾

“

草原美國(guó)的礦產(chǎn)、森林、草原等自然資源豐富，這為美國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展

奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。

久解圖地圖景周章但美國(guó)對(duì)資源的消耗量大。

ht

Ja2019年9月23日星期一

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油然氣0鉛金鋅

A4A

森林美國(guó)礦產(chǎn)、森林和草原分布圖口產(chǎn)量區(qū)域結(jié)構(gòu)：世界前十大產(chǎn)煤國(guó)分別是中國(guó)、美國(guó)、

印度、

澳大利亞、

俄羅斯、南非、印度尼西亞、哈薩克斯坦、烏克蘭和希臘，其產(chǎn)量占全球煤炭產(chǎn)量的87.1%。其中，中國(guó)占全球煤炭產(chǎn)量的39.4%口貿(mào)易區(qū)域結(jié)構(gòu)：世界煤炭貿(mào)易主要集中在亞太地區(qū)、歐洲和北美地區(qū)，

而亞太地區(qū)貿(mào)易量是最大的澳大利亞最近多年是全球煤炭出口第一大國(guó)，其出口量占全球煤炭出口總量的30%左右，

占亞太地區(qū)出口量的50%左右。2010年

澳大利亞出口的80%是亞洲，2012年，蒙古國(guó)已經(jīng)取代澳大利亞成為中國(guó)最大

的焦煤進(jìn)口來(lái)源地。口經(jīng)營(yíng)主體結(jié)構(gòu)：

全國(guó)規(guī)模以上煤炭生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到6000多家，截至2011年年

底，已有5737家中國(guó)貿(mào)易公司。口貿(mào)

易

模

式

：代理和直銷

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·

(3)天然氣貿(mào)易中俄石油天然氣管道路線俄克拉斯諾雅爾斯克泰舍勒斯科沃羅季諾(距中國(guó)邊境70公里●大慶別列沃茲

納朝鮮韓國(guó)東西伯利亞一太平洋(ESPO)石油管道工程——

天然氣管道-我國(guó)西氣東輸管線(虛線為預(yù)計(jì)路線)戈?duì)栔Z一阿爾泰斯克哈薩克斯坦西線顯37000多千米的天然氣管道蘭基輔

俄羅斯俄羅斯經(jīng)鳥克蘭境內(nèi)能往歐里的天然氣管道示意圖戰(zhàn)略發(fā)展管理部

第

9

頁(yè)赤塔布里亞特東線海

深立云棉制

膜華社發(fā)指

第

位交匈牙和上2019年9月23日星期

一烏

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海0i中國(guó)羅斯伊爾庫(kù)茨克!蒙

古資

釋

來(lái)

源

法

新

壯北京白俄羅斯玻政局羅馬尼亞輪南波口進(jìn)口結(jié)構(gòu)：

目前，我國(guó)LNG

進(jìn)口來(lái)源主要是澳大利亞、印度尼西亞、卡塔爾和

馬來(lái)西亞等國(guó)，分別占29.8%,16.3%,

19.1%和12.9%。接受渠道結(jié)構(gòu)：

我國(guó)在沿海先后建成深圳、福建、上海、江蘇、大連和寧波LNG

接收終端；青島、河北、海南和粵東等在建項(xiàng)目將陸續(xù)投產(chǎn)；

是來(lái)自土庫(kù)曼斯坦的天然氣進(jìn)入中國(guó)；中亞天然氣干線管道全線通氣，

中亞氣抵達(dá)廣州；中緬天然氣管道預(yù)計(jì)2013年建成投產(chǎn)；中俄管道天然氣進(jìn)口談判也在進(jìn)行之中。經(jīng)營(yíng)主體結(jié)構(gòu)；

中國(guó)天然氣貿(mào)易三足鼎立(中石化、中石油、中海油)。

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·2、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易口農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易主要包括糧食、經(jīng)濟(jì)作物、水果和畜產(chǎn)品等口世界主要產(chǎn)糧區(qū)在北美洲、大洋洲和南美洲，四大主要產(chǎn)糧國(guó)

是美國(guó)、加拿大、阿根廷和澳大利亞?？谑澜缰饕M(jìn)口國(guó)是前蘇聯(lián)地區(qū)、

日本、中國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、墨

西哥和巴西以及非洲國(guó)家。

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糧

食

作

物以

谷

物(

小

麥、

玉

米、

稻

米

、

高

粱、

大

麥、

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)

為

主，

其中以

玉

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。黑麥畫包田小麥

玉

米

*

一

小

麥

輸

出

方內(nèi)2世界小麥、玉米，水稻的主要產(chǎn)出和小麥輸出方向圖糧

食圖水稻2200千米第12頁(yè)D口糖料的主要生產(chǎn)國(guó)是古巴、巴西、毛里求斯、泰國(guó)、菲律賓、

印度、阿根廷等國(guó)家?？谡崽堑闹饕M(jìn)口國(guó)是美國(guó)、中國(guó)、

日本、英國(guó)、加拿大、尼日

利亞、埃及、墨西哥和阿爾及利亞等。口棉花的主要生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)是美國(guó)、前蘇聯(lián)地區(qū)、巴基斯坦、

埃及、墨西哥等，主要進(jìn)口國(guó)是日本、南朝鮮、意大利、德國(guó)

、法國(guó)?？谥袊?guó)和印度既是主要產(chǎn)棉國(guó)又為棉花輸出國(guó)?？谘蛎饕a(chǎn)于澳大利亞和新西蘭，其中70%銷往西歐和日本。

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口世界油料作物主要包括大豆、花生、油菜籽、芝麻、

油茶、油橄欖、油棕、椰子、腰果等?？诿绹?guó)和巴西是大豆的最大輸出國(guó)。歐盟國(guó)家和日本為主要輸入國(guó)。馬來(lái)西亞是世界最大棕油生產(chǎn)國(guó)和出口

國(guó)。菲律賓是世界上椰子的最大生產(chǎn)國(guó)。

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口油棕樹渾身是寶，從果實(shí)到樹干，從果殼到果柄，從復(fù)葉到油棕核殼，

都能

加工成各種產(chǎn)品。棕油上游產(chǎn)品主要包括：干內(nèi)纖維加工成的淀粉，空果柄及

果殼加工成的衛(wèi)生用紙、包裝用紙和纖維墊等?？谧赜拖掠萎a(chǎn)品主要包括：人造奶油、起酥油、油脂、咖啡伴侶、甘油、脂肪

胺、肥皂、類可可脂、乳化劑、飼料、油墨、洗滌去污劑、化妝品和護(hù)膚用品

等

?？谧?/p>

油是一種植物油，提取自油棕子，是續(xù)大豆油之后的第二大

食用油。除此之外，棕油也被作為生物柴油使用。馬來(lái)西亞和

印尼是世界上最主要的棕油生產(chǎn)國(guó)。

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口

油茶：茶科，油茶屬常綠小喬木。

因其種子可榨油(茶油)供

食用，故名。茶油色清味香，營(yíng)養(yǎng)豐富，耐貯藏，是優(yōu)質(zhì)食用

油；也可作為潤(rùn)滑油、防銹油用于工業(yè)。茶餅既是農(nóng)藥，又是

肥料，可提高農(nóng)田蓄水能力和防治稻田害蟲。果皮是提制栲膠

的原料。

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農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口商品結(jié)構(gòu)：近年來(lái)，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額的一半以上都是土地密集型的糧油產(chǎn)品，

排在前幾位的產(chǎn)品有：大豆、豆油、棕櫚油、棉花、小麥、羊毛等，而進(jìn)口水產(chǎn)品和園藝產(chǎn)品所占的份額較低

,且主要是未加工的水海產(chǎn)品和果蔬品。動(dòng)物產(chǎn)品進(jìn)口的比例也很低，2009年隨著我國(guó)對(duì)資源性農(nóng)產(chǎn)品

依賴程度的日益加深，大豆，棉花等大宗商品大量涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。出口貿(mào)易商品構(gòu)成中：

水產(chǎn)品出口連續(xù)9年位居大宗農(nóng)產(chǎn)品出口首位。蔬菜水果及其制品、畜禽產(chǎn)品則分別占30.3%和4.7%,三者合計(jì)為60.2%。從進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)：

北美、南美和大洋洲是中國(guó)的主要來(lái)源地，美國(guó)位居第一。中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口主要來(lái)自

美國(guó)，巴西，阿根廷，澳大利亞和加拿大。農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口地區(qū)結(jié)構(gòu)：我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口地區(qū)基本都集中在山東、廣東、江蘇、上海、北京等東部省

市。我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口發(fā)貨地和進(jìn)口收貨地顯示我國(guó)進(jìn)出口分布極不平衡，主要的農(nóng)產(chǎn)品出口省份集中在

山東、廣東、浙江、遼寧、福建、江蘇，主要的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口省份是山東、廣東、江蘇、上海、北京、浙江和福建。無(wú)論是出口還是進(jìn)口，

山東省的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易量最大，進(jìn)口占全國(guó)的18.2%,出口占全國(guó)的31.3%,其次為廣東省，廣東省農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口占全國(guó)的17.4%。農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)主體結(jié)構(gòu)：近年來(lái)，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)主體出現(xiàn)結(jié)構(gòu)上的變化，

首先，國(guó)有企業(yè)在中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口中的主導(dǎo)地位已被外商投資企業(yè)取代，且呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。國(guó)有企業(yè)的這種變化表明中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的市場(chǎng)化程度在不斷提高；其次，外商投資企業(yè)的地位逐步上升，

已居于主導(dǎo)地位;

最后，私營(yíng)企業(yè)出口實(shí)力增長(zhǎng)非常迅速。農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口方式：

我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易方式與工業(yè)進(jìn)出口方式存在很大不同，其中以進(jìn)料加工和來(lái)

料加工所占的比例比較小，造成這種貿(mào)易方式的主要原因是因?yàn)橥赓Y進(jìn)入中國(guó)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的投資比例比較少。

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口天然橡膠就是由橡膠樹割膠時(shí)流

出的膠乳經(jīng)凝固及干燥而制得的

。橡膠樹，落葉喬木，有乳狀汁

液

。口天然橡膠主要生產(chǎn)國(guó)是馬來(lái)西亞

、印尼、泰國(guó)、

中國(guó)、斯里蘭卡

、印度、利比里亞和巴西等，

除

中國(guó)外，其他都是天然橡膠出口

國(guó)

。2019年9月23日星期一

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第18頁(yè)貿(mào)易種植區(qū)域結(jié)構(gòu)：

全世界有43個(gè)國(guó)家和地區(qū)種植天然橡膠，其中印度尼西亞、泰國(guó)、馬來(lái)西亞

、

印度四大植膠國(guó)的植膠面積約占世界總面積的75%,產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的77%。貿(mào)易交易方式：

泰國(guó)，有許多的橡膠貿(mào)易公司，以前這些橡膠公司一般都有自己的橡膠園，

自己種植、

自己割膠、

自己生產(chǎn)，還要自己賣。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，天然橡膠的生產(chǎn)、流通過(guò)程更加程序化、規(guī)范化、專業(yè)化。橡膠園由專門的經(jīng)營(yíng)人員來(lái)管理，生產(chǎn)出來(lái)的初級(jí)產(chǎn)品出

售給合作的橡膠生產(chǎn)廠家或拿到專門的橡膠原材料市場(chǎng)進(jìn)行標(biāo)價(jià)出售。泰國(guó)南部的天然橡膠主產(chǎn)區(qū)合艾市中央橡膠市場(chǎng)就是著名的橡膠原材料市場(chǎng)，那里的原材料的價(jià)格成為橡膠生產(chǎn)廠家或橡膠貿(mào)易公司的報(bào)價(jià)依據(jù)。橡膠的生產(chǎn)廠家把在原材料市場(chǎng)購(gòu)來(lái)的初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)行深加工后交

給橡膠貿(mào)易貿(mào)易經(jīng)營(yíng)主體：

目前，泰國(guó)、印尼、馬來(lái)西亞等國(guó)基本沒有天然橡膠成品現(xiàn)貨交易市場(chǎng)。新加坡以其獨(dú)具的地理位置和國(guó)際貿(mào)易口岸城市為依托，積聚了很多橡膠貿(mào)易公司進(jìn)行現(xiàn)貨交易，成為重要的橡膠集散地。橡膠貿(mào)易商報(bào)價(jià)多是參考新加坡期貨交易所(234/5)每日行情的第二

手交易價(jià)格進(jìn)行成本核算之后，再進(jìn)行對(duì)外報(bào)價(jià)。

日本的橡膠市場(chǎng)以套期保值而聞名于世界橡

膠業(yè)，日本東京商品交易所(./4/5)的行情成為世界橡膠價(jià)格走勢(shì)的主要參考依據(jù)。我國(guó)天然橡膠現(xiàn)貨交易方式：

我國(guó)天然橡膠的交易方式仍以現(xiàn)貨交易為主，上海有期貨交易市

場(chǎng)，套期保值的數(shù)量有限，主要功能還是投機(jī)。在現(xiàn)貨交易方面，海南農(nóng)墾電子商務(wù)交易中心主導(dǎo)全國(guó)天然橡膠現(xiàn)貨交易價(jià)格，并形成全國(guó)性的統(tǒng)一市場(chǎng)。其年銷售量占國(guó)產(chǎn)膠的60%,國(guó)

營(yíng)膠的55%。

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第19頁(yè)

可可口咖啡：

咖啡樹是屬茜草科常綠小喬木，

日常飲用的咖啡是用咖

啡豆配合各種不同的烹煮器具制作出來(lái)的，而咖啡豆就是指咖

啡樹果實(shí)內(nèi)之果仁，再用適當(dāng)?shù)暮姹悍椒ê姹憾?。口可可：梧桐科常綠喬木可可樹長(zhǎng)卵圓形堅(jiān)果的扁平種子，含油

53%～58%。榨出的可可脂有獨(dú)特香味及融化性能。是可可樹

的產(chǎn)物。2019年9月23日星期一

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第20頁(yè)口咖啡主要生產(chǎn)國(guó)是拉丁美洲，巴西、哥倫比亞、科特迪瓦、印度尼

西亞等國(guó)家產(chǎn)量較大，主要進(jìn)口國(guó)是美國(guó)、德國(guó)、意大利、

日本等口世界上最貴的咖啡：

“貓屎”咖啡。

一杯4安士(113克)的咖啡可

以賣到168美元(約人民幣1400元)!這種咖啡的稀有之處在于，它源自一種印尼野生麝香貓的糞便。主產(chǎn)地：

印度尼西亞

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第21頁(yè)

經(jīng)營(yíng)模式：國(guó)外可可生產(chǎn)企業(yè)一貫以銷定產(chǎn)，沒有原料庫(kù)存，

因此必須不間斷地采購(gòu)可

可豆以維持生產(chǎn)需要。盡管跨國(guó)大公司可以壟斷或者采取套期保值方式規(guī)避原料價(jià)格上

漲帶來(lái)的利潤(rùn)風(fēng)險(xiǎn)，但中小型公司由于規(guī)模和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的約束，不得不受制于可可期貨

市場(chǎng)的價(jià)格行情變動(dòng)，在高價(jià)位吃進(jìn)可可豆，這一無(wú)奈之舉客觀上為可可豆行情漲勢(shì)推波助瀾。貿(mào)易模式：

可可期貨的主要交易地點(diǎn)在美國(guó)紐約洲際交易所ICE,這里交易的可可期貨

是目前全球可可價(jià)格的基準(zhǔn)。經(jīng)營(yíng)主體：

中國(guó)可可行業(yè)近年來(lái)進(jìn)入了高速發(fā)展期，以每年15%的增長(zhǎng)勢(shì)頭迅速發(fā)展。

國(guó)外著名品牌廠商在我國(guó)的合資工廠為了保證原料新鮮度和產(chǎn)品品質(zhì)，亦不約而同地轉(zhuǎn)

向在國(guó)內(nèi)尋求原料國(guó)產(chǎn)化渠道。由于主要是進(jìn)口，

目前可可進(jìn)口公司上千家。

2019年9月23日星期一

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第22頁(yè)

交易模式：

咖啡期貨目前的主要交易場(chǎng)地有LIFFE

(主要經(jīng)營(yíng)羅布

斯塔咖啡期貨)、美國(guó)洲際交易所(阿拉比卡咖啡期貨)和日本

谷物交易所TGE

(提供羅布斯塔和阿拉比卡兩種咖啡期貨);進(jìn)出口：

中間出口商直接從小咖啡農(nóng)手中以低于市場(chǎng)價(jià)格收購(gòu)咖

啡，從中獲取暴利。大型的咖啡種植園往往出口自己種植的咖啡

或者直接與那些跨國(guó)咖啡加工分配公司合作。他們一般參考ICE交

易所的咖啡價(jià)格來(lái)定價(jià)。

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口可可的主要生產(chǎn)國(guó)、

出口國(guó)是科特迪瓦、尼日利亞、加納、巴西、馬

來(lái)西亞?？谥饕M(jìn)口國(guó)是美國(guó)、荷蘭、德國(guó)、

日本等。2019年9月23日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部第24頁(yè)口茶的生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)是印度、斯里蘭卡和中國(guó)。主要

進(jìn)口國(guó)是英國(guó)、巴基斯坦、美國(guó)、埃及、加拿大等?？谑澜缛蟾呦忝瑁?/p>

祁門紅茶、大吉嶺茶、錫蘭高地

紅茶

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第25頁(yè)

種植區(qū)域結(jié)構(gòu)：

茶葉主要種植在亞熱帶低山丘陵地區(qū)，其中以亞洲種植面積最廣，產(chǎn)量最多，約占世界產(chǎn)量的80%。亞洲的主要茶葉生產(chǎn)國(guó)是中國(guó)、

印度、斯

里蘭卡、日本等國(guó)。中國(guó)的產(chǎn)茶區(qū)主要位于秦嶺—淮河以南的安徽、浙江、福建、江西、云南和臺(tái)灣等省。印度茶葉主要種植在恒河和布拉馬普特拉河下游

的西孟加拉邦、奧利薩邦、阿薩姆邦和比哈爾邦。非洲的茶葉產(chǎn)地主要是東非

的肯尼亞。消費(fèi)結(jié)構(gòu)：

過(guò)去的十年里，世界茶葉消費(fèi)每年以4.34%的速度增長(zhǎng)。中國(guó)成為世界上最大的茶葉消費(fèi)國(guó)，其次是印度，俄羅斯是第三位。交易模式：

國(guó)際上70%以上的茶葉貿(mào)易都是通過(guò)拍賣完成。中國(guó)主要是“一對(duì)一的傳統(tǒng)的交易模式，未來(lái)茶葉貿(mào)易的市場(chǎng)，拍賣模式為主。2010年底，中國(guó)國(guó)

際茶葉拍賣交易中心在杭州成立，但至今還處于試運(yùn)營(yíng)階段?？梢哉f(shuō)，作為世

界茶葉發(fā)源地和最大茶葉生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)至今沒有一個(gè)完善的茶葉拍賣市場(chǎng)。

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·3、礦產(chǎn)品貿(mào)易(

1

)

鐵

礦口僅次于石油的大宗貿(mào)易商品。世界主要生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)有加

拿大、前蘇聯(lián)地區(qū)、巴西、智利、澳大利亞、印度等。鐵礦石進(jìn)口國(guó)是工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家以及工業(yè)發(fā)展迅速的發(fā)展中國(guó)家。口08-09年澳大利亞鐵礦石出口超過(guò)巴西，成為世界第一位?？趯?duì)比：巴西和澳大利亞的礦石品位高，

多數(shù)都在60%以上。中國(guó)的礦石品位在30%左右。

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·(2)銅礦口主要分布在美國(guó)、智利、俄羅斯等。主要出口國(guó)是智利、贊比亞、加拿大。進(jìn)口國(guó)是西歐和美國(guó)。口拉丁美洲“銅礦之國(guó)”——智利(

3

)

鋁

土

礦

以

及

其

他

礦

產(chǎn)口鋁土礦的主要出口國(guó)是幾內(nèi)亞、澳大利亞、加拿大、墨西哥等，

主

要進(jìn)口國(guó)是美國(guó)、

日本、德國(guó)、前蘇聯(lián)等地區(qū)口鎳礦：主要生產(chǎn)于加拿大、澳大利亞等，產(chǎn)品主要輸往日本、美國(guó)

和西歐。口磷灰石的主要生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)是美國(guó)、前蘇聯(lián)地區(qū)、摩洛哥、突尼

斯、約旦、多哥。主要進(jìn)口國(guó)是西歐。

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第28頁(yè)

(

二

)

無(wú)

形

商

品

貿(mào)

易

的

發(fā)

展口無(wú)形貿(mào)易是指國(guó)際勞務(wù)，又稱國(guó)際服務(wù)貿(mào)易?？诔隹诜?wù)活動(dòng)：運(yùn)輸、通訊、金融、保險(xiǎn)、旅游和技術(shù)貿(mào)易口技術(shù)貿(mào)易：主要內(nèi)容是各種技術(shù)及其產(chǎn)品包括成套設(shè)備和器

材的交換，

即硬件和軟件。口國(guó)際旅游：

目前世界旅游總收入已經(jīng)超過(guò)鋼鐵工業(yè)，在世界貿(mào)易總額中僅次于石油。

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口截止2013年2月1

日央行共發(fā)放223

家支付

牌照，其中互聯(lián)網(wǎng)支付牌照76家，其中涉及大宗商品交易平臺(tái)的機(jī)構(gòu)約5家。

目前互聯(lián)網(wǎng)市

場(chǎng)大宗商品交易平臺(tái)約100多家?？诮?jīng)歷過(guò)整頓之后，

國(guó)內(nèi)交易市場(chǎng)現(xiàn)貨交割逐

步增多，且交易所多種交易模式并行，

出現(xiàn)了

很多商城、專場(chǎng)、拍賣等多種交易模式。140412041000k40k22掛牌

中遠(yuǎn)期

竟價(jià)

訂單

招標(biāo)2019年9月23日星期一大宗商品交易市場(chǎng)交易模式戰(zhàn)略發(fā)展管理部

第30頁(yè)國(guó)內(nèi)大宗商品交易市場(chǎng)交易模式商城

超市

倉(cāng)單

專場(chǎng)

其他生意社WWW.100FPLCCM160口生意社數(shù)據(jù)顯示，近幾年交易市場(chǎng)發(fā)展迅速，從統(tǒng)計(jì)

的400家市場(chǎng)中看，僅10、

11

年成立的就占40%。近幾年交

易市場(chǎng)發(fā)展走過(guò)了萌芽狀態(tài)、

瘋狂狀態(tài)后，在政策引導(dǎo)下

會(huì)逐步走向理性，

市場(chǎng)建設(shè)

標(biāo)準(zhǔn)提高、門檻增多，增速

將會(huì)大大放緩。大宗商品交易市場(chǎng)成立時(shí)間國(guó)內(nèi)大宗商品交易市場(chǎng)成立時(shí)間□1990~1999

■2008年■

20002003□2009年口2004年■2010年口2005年■2011年■2006年□2012年□2007年2019年9月23日星期一

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第31頁(yè)口生意社數(shù)據(jù)顯示，

目前國(guó)

內(nèi)交易市場(chǎng)以私營(yíng)為主，但

國(guó)有、國(guó)資控股逐步增多。80%口國(guó)資

■民資口其他2019年9月23日星期一

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第32頁(yè)國(guó)內(nèi)大宗商品交易市場(chǎng)性質(zhì)2%大宗商品交易市場(chǎng)性質(zhì)生

意

社WWW.100PPL.COMPPI18%發(fā)布時(shí)間政策文件發(fā)布單位主要意見2013大宗商品交易所發(fā)文征求雞蛋期貨合約及規(guī)則意見大連商品交易所雞蛋期貨上市2012《國(guó)務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場(chǎng)

所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》國(guó)辦發(fā)〔2012〕38號(hào)進(jìn)一步明確政策界限、

措施和工作要求2012《國(guó)務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場(chǎng)

所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》國(guó)辦發(fā)〔2012〕37號(hào)進(jìn)一步明確政策界限、

措施和工作要求2012《遼寧北方大宗商品交易市場(chǎng)監(jiān)督管理暫行辦法》的通知山東省營(yíng)口市人民政府2011《上海市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市商務(wù)委等四部門關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范本市大宗商品中遠(yuǎn)期交易市場(chǎng)管理若干意見的通知》滬辦發(fā)【2011】36號(hào)文規(guī)范大宗商品中遠(yuǎn)期

交易市場(chǎng)試驗(yàn)性地方

法規(guī)的出臺(tái)2019年9月23日星期一

戰(zhàn)略發(fā)展管理部

第33頁(yè)大宗商品交易市場(chǎng)相關(guān)政策一

.

大宗商品交易市場(chǎng)的生存環(huán)境二

.

全國(guó)大宗商品交易事件三.

大宗商品交易方式四.

全國(guó)大宗商品交易市場(chǎng)五

.

集成化大宗商品貿(mào)易案例

2019年9月23日星期一

戰(zhàn)略發(fā)展管理部

第34頁(yè)

總目錄大宗商品交易事件時(shí)

間事

件1992中國(guó)繭絲綢批發(fā)市場(chǎng)成立

，

外經(jīng)貿(mào)部和紡織工業(yè)部聯(lián)合批準(zhǔn)了中國(guó)繭絲綢批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)行中遠(yuǎn)期現(xiàn)貨交易

，

這是中國(guó)第一個(gè)大宗商品電子交易平臺(tái)金銀島網(wǎng)交所成立2004年4月上海大宗鋼鐵電子交易中心成立1996蘭格鋼鐵電子交易市場(chǎng)成立200上海中規(guī)鋼材電子市場(chǎng)成立昆明商品中心批發(fā)市場(chǎng)成立4浙江余姚塑料城網(wǎng)上交易市場(chǎng)成立1997我國(guó)

大

宗

商品

電

子

交

易

市

場(chǎng)

成

立

：

經(jīng)

當(dāng)

時(shí)

國(guó)

內(nèi)

貿(mào)

易

部(

現(xiàn)

商

務(wù)

部

)

批準(zhǔn)

.

國(guó)

家

經(jīng)

貿(mào)

委

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部

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行

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合

論

證

成

立

的

一

種

新

型

現(xiàn)

貨

交

易

模

式廣西大宗繭絲交易市場(chǎng)成立廣西大宗食糖交易中心成立1999全國(guó)棉花交易市場(chǎng)成立長(zhǎng)春糧食交易市場(chǎng)成立上海大宗農(nóng)產(chǎn)品電子交易中心成立山東壽光電子交易市場(chǎng)成立2000吉林玉米中心批發(fā)市場(chǎng)成立黃河商品交易市場(chǎng)(中國(guó)大宗商品電子交

易

門

戶

)

成

立20015月22日華夏商品交易所注冊(cè)成立2002中國(guó)

石

油

和

化

工

交

易

市

場(chǎng)(

張

家

港

市

保

稅

區(qū)

華

東

化

工電

子

交

易

市

場(chǎng)

)成立寧波都普特液體化工電子交易中心成立200廣東塑料交易所成立中國(guó)谷物網(wǎng)成立5廣州華南金屬材料交易中心成立2003年9月“蘭生瓊膠”對(duì)壘事件：03年9月蘭生股份以連拉漲停的方式建立了大大超過(guò)當(dāng)時(shí)全國(guó)橡膠一年的總產(chǎn)量的多頭倉(cāng)位

，

而投機(jī)賣方也乘機(jī)炒作市場(chǎng)

，

形成巨大資金對(duì)壘

，

造成巨大交割風(fēng)險(xiǎn)

。

隨后瓊膠2003歐浦(國(guó)際)物流鋼鐵交易中心成立中橡電子交易市場(chǎng)成立大連保稅區(qū)稻米交易市場(chǎng)成立大連魚粉電子交易市場(chǎng)成立市場(chǎng)單方面大幅提高交易保證金，造成蘭生股份交易保證金不足合約

被強(qiáng)制轉(zhuǎn)讓造成巨額資金虧損，后蘭生股份與瓊膠市場(chǎng)協(xié)商不果遂訴第35頁(yè)國(guó)繭絲綢交易市場(chǎng)在未獲得期貨交易試點(diǎn)資格的情況下比照期貨金銀島網(wǎng)交所成立2004年4月上海大宗鋼鐵電子交易中心成立上海中規(guī)鋼材電子市場(chǎng)成立浙江余姚塑料城網(wǎng)上交易市場(chǎng)成立廣西大宗繭絲交易市場(chǎng)成立廣西大宗食糖交易中心成立長(zhǎng)春糧食交易市場(chǎng)成立山東壽光電子交易市場(chǎng)成立黃河商品交易市場(chǎng)(中國(guó)大宗商品電子交易門戶)成立寧波都普特液體化工電子交易中心成立廣東塑料交易所成立廣州華南金屬材料交易中心成立歐浦(國(guó)際)物流鋼鐵交易中心成立中橡電子交易市場(chǎng)成立2019年9月23日星期一2006年1月“變相期貨”第一案開審——浙江嘉興繭絲綢事件：中交易模式運(yùn)營(yíng)，在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中市場(chǎng)坐莊進(jìn)行空買空賣操縱交易，造成很多交易商的巨額虧損，而后會(huì)員交易商以繭絲綢市場(chǎng)變相期貨交易為由將市場(chǎng)告上法院，這就是中國(guó)變相期貨第一案。華東飼料原料電子交易市場(chǎng)成立青島國(guó)際橡膠交易市場(chǎng)成立2006山西中太煤炭電子交易市場(chǎng)成立陜西大宗煤炭交易市場(chǎng)成立上海石油交易所成立大連石油交易所成立大連北方糧食交易市場(chǎng)成立無(wú)錫不銹鋼交易市場(chǎng)成立江蘇銀通塑化電子交易中心股份公司成立山東棲霞蘋果電子交易市場(chǎng)成立華中大宗商品電子交易市場(chǎng)成立浙江中酒酒水網(wǎng)上交易市場(chǎng)成立2007

上海考爾煤炭電子交易有限公司成立寧波大宗商品電子交易中心成立大連保稅區(qū)稻米交易市場(chǎng)成立大連魚粉電子交易市場(chǎng)成立20042005HF20062006年1月“變相期貨”第一案開審——浙江嘉興重絲綢事件：中國(guó)重絲綢交易市場(chǎng)在來(lái)獲得期貨交易試點(diǎn)資格的情況下比照期貨交易模式運(yùn)營(yíng)，在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中市場(chǎng)坐莊進(jìn)行空買空賣操縱交易，造成很多交易商的巨額虧損，而后會(huì)員交易商以重絲綢市場(chǎng)變相期貨交易為由將市場(chǎng)告上法院，這就是中國(guó)變相期貨第一案。2007廣州華南煤炭交易中心成立中國(guó)

-

東

盟

商

品

交

易

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C

C

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)

成

立南寧大宗商品交易所成立華東飼料原料電子交易市場(chǎng)成立北大荒糧食電子交易市場(chǎng)成立青島國(guó)際橡膠交易市場(chǎng)成立江蘇東方不銹鋼電子交易中心成立山西中太煤炭電子交易市場(chǎng)成立陜西大宗煤炭交易市場(chǎng)成立宜春秈稻電子商務(wù)交易中心成立上海石油交易所成立天津泰達(dá)斯迪爾交易有限公司成立大連石油交易所成立天津考爾煤炭交易市場(chǎng)有限公司成立大連北方糧食交易市場(chǎng)成立無(wú)錫不銹鋼交易市場(chǎng)成立大邱莊鋼材電子交易市場(chǎng)成立江蘇銀通塑化電子交易中心股份公司成立2008“華夏商品交易所”郭遠(yuǎn)峰事件2007山東棲霞蘋果電子交易市場(chǎng)成立紹興市中國(guó)輕紡城網(wǎng)上交易市場(chǎng)成立華中大宗商品電子交易市場(chǎng)成立廣東易發(fā)塑料交易中心成立上?？紶柮禾侩娮咏灰子邢薰境闪V州化工交易中心成立寧波大宗商品電子交易中心成立西南煤炭交易中心成立浙江中酒酒水網(wǎng)上交易市場(chǎng)成立2019年9月23日星期

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第37頁(yè)2008湖南大宗原料中心批發(fā)市場(chǎng)成立2009年11月12日河北大宗商品電子商務(wù)中

心揭牌2009年12月16日大宗商品電子交易市場(chǎng)首份行業(yè)自律發(fā)布2009年12月山東壽光蔬菜產(chǎn)業(yè)集團(tuán)商品交易所(菜交所)正式掛牌中

國(guó)

果

品

交

易

中

心

成立2009年青島國(guó)際商品交易所成立北京石油交易所成立2009年11月河北紡織原料電子交易網(wǎng)開業(yè)，進(jìn)行專業(yè)化紡織原料電子交易。中國(guó)木材電子交易市場(chǎng)成立2009年4月13日日照國(guó)家鐵礦石交易中心注冊(cè)成立，4月26日開始運(yùn)

營(yíng)，15天后被中鋼協(xié)叫停。天津貴金屬交易所有限公司成立2009年蘇州大宗商品電子交易中心，湖南御邦大宗農(nóng)產(chǎn)品交易所，重慶農(nóng)畜產(chǎn)品交易所分別開業(yè)，并同時(shí)喊出全國(guó)第一家生豬中遠(yuǎn)期

交易市場(chǎng)，其實(shí)蘇州大宗是最早開業(yè)的，但是市場(chǎng)基本都毫無(wú)作為僅僅是政府信息化形象工程和企業(yè)拿地扶持工程罷了

。,山東省沂蒙山花生電子交易市場(chǎng)成立紹興市中國(guó)輕紡城網(wǎng)上交易市場(chǎng)成立2010商務(wù)部《中遠(yuǎn)期交易市場(chǎng)整頓規(guī)范工作指導(dǎo)意見》頒布：商務(wù)部頒布的《中遠(yuǎn)期交易市場(chǎng)整頓規(guī)范工作指導(dǎo)意見》被大宗商品市場(chǎng)稱

之為“國(guó)六條”廣州化工交易中心成立2010年5月10日以工業(yè)鹽和溴素產(chǎn)品為交易品種的中國(guó)化工電子交

易市場(chǎng)在山東濰坊市奎文區(qū)成立20092009年1月4日中國(guó)石油和化工

交易網(wǎng)的“對(duì)

賭”事件2010年7月8日湖南久豐金屬交易所有限公司開業(yè)，以交易金屬錳。2009年5月山東沂蒙山花生電子交易市場(chǎng)停業(yè)事件2010年6月贛州市贛南臍橙電子交易市場(chǎng)有限公司開業(yè)，交易臍橙為主。2009年8月3日天津港建成面向全國(guó)的煤炭

電子交易市場(chǎng)2010年7月上海大宗農(nóng)產(chǎn)品交易所CCBOT普洱茶事件，全國(guó)多家媒體中央電視臺(tái)報(bào)導(dǎo)，全國(guó)代理商和散戶退出市場(chǎng)，并有客戶進(jìn)行起訴。2009年8月底天津保稅區(qū)大宗商品交易市場(chǎng)

開業(yè)2011中國(guó)(舟山)大宗商品交易中心成立，加快推進(jìn)

我國(guó)

重

要

的

大

宗

商品國(guó)際物流中心和儲(chǔ)運(yùn)中轉(zhuǎn)加工交易中心建設(shè)2009年9月華中首個(gè)大宗商品電子交易市場(chǎng)

在武漢上線20112009年9月天津渤海交易所成立《國(guó)務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場(chǎng)所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》年10月長(zhǎng)沙大宗商品電子交易中心成

嘔

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目務(wù)理

辦公廳關(guān)于清理整頓各類交易所場(chǎng)所的實(shí)施意

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.

全國(guó)大宗商品交易事件三.

大宗商品交易方式四.

全國(guó)大宗商品交易市場(chǎng)五

.

集成化大宗商品貿(mào)易案例

2019年9月23日星期一

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第39頁(yè)

交易方式簡(jiǎn)介期貨交易特點(diǎn)電子交易平臺(tái)要素一

.

大宗商品交易市場(chǎng)的生存環(huán)境總目錄單等。

·從狹義上講，

現(xiàn)貨是與期貨相對(duì)應(yīng)的概念，與期貨不同的是，現(xiàn)貨是貿(mào)易的最高表現(xiàn)形式，而期貨是金融的最高表現(xiàn)形式?！がF(xiàn)貨是期貨的基礎(chǔ)，期貨是現(xiàn)貨的升華，沒有現(xiàn)貨為根本，談不上期貨的順利交易。·其實(shí)也可以說(shuō)是倉(cāng)單交易，也就是將倉(cāng)單拿市場(chǎng)上來(lái)交易.交易商將代表貨物所有權(quán)的倉(cāng)單通過(guò)交易市場(chǎng)提供的交易網(wǎng)絡(luò)，以公開竟價(jià)方式來(lái)買賣標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的一種行為，它是一種界于貿(mào)易和金融之間的貿(mào)易形式?！さ皇侨魏蔚纳唐范伎梢酝ㄟ^(guò)倉(cāng)單交易的，只有經(jīng)過(guò)國(guó)家批準(zhǔn)指定的商品才可以，比如榨菜、大豆、白糖等。

一般而言只有具備下列屬性的商品才能作為倉(cāng)單交易的交易品種：

一是價(jià)格波動(dòng)適中；二是供需量大；三是易于分級(jí)和標(biāo)準(zhǔn)

化；四是易于儲(chǔ)存、運(yùn)輸?！ぶ羞h(yuǎn)期現(xiàn)貨交易和即期現(xiàn)貨交易，

中遠(yuǎn)期交易是指給每個(gè)交易品種都規(guī)定了最后交割期，現(xiàn)貨市場(chǎng)也實(shí)行隨時(shí)交割制

度，若在最后交割日以前買賣雙方交易商進(jìn)行的交收為提前交收。提前交收的交易商通過(guò)交易市場(chǎng)交易系統(tǒng)提出交收

申請(qǐng)，經(jīng)交易市場(chǎng)核準(zhǔn)，交收匹配成功后，方可辦理交收。交易市場(chǎng)為各商品現(xiàn)貨倉(cāng)單的交易品種制訂交貨期，在最后交貨日買賣雙方交易商進(jìn)行交收為按期交收。即期交易是指買賣成交后，交易雙方于當(dāng)天或市場(chǎng)規(guī)定的最后交割期

限內(nèi)辦理交割手續(xù)的一種交易行為，買方在倉(cāng)單交易的過(guò)程中可以隨時(shí)訂立電子合同并提交交收申請(qǐng)，市場(chǎng)收到申請(qǐng)

后由市場(chǎng)聯(lián)系指定供貨商提供貨物，供貨商收到全款后隨即發(fā)貨，不用等到某個(gè)固定的交收時(shí)間才能交割?！け局肮_、公平、公正”,組織會(huì)員通過(guò)互連網(wǎng)這個(gè)交易平臺(tái)，以倉(cāng)單為交易標(biāo)的，在市場(chǎng)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，交易商進(jìn)入行情交易系統(tǒng)下達(dá)交易指令，

自由報(bào)價(jià)，由交易系統(tǒng)按價(jià)格優(yōu)先時(shí)間優(yōu)先的原則自動(dòng)撮合。交易商一般是通過(guò)

若干次的買賣正反交易來(lái)賺取差價(jià)?，F(xiàn)貨·是指商品社會(huì)中已經(jīng)現(xiàn)實(shí)存在的、可以用來(lái)買賣交換且代表一定價(jià)值的標(biāo)的物，

它包括商品現(xiàn)貨、大宗商品、現(xiàn)貨倉(cāng)

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大宗商品交易方式：現(xiàn)貨交易的原則現(xiàn)貨市場(chǎng)分頭電子現(xiàn)貨交易現(xiàn)貨市場(chǎng)投資跟股票、期貨、債券等一樣也是眾多投資產(chǎn)品的一種，針對(duì)的是普通老百姓的一種投資理財(cái)品種。也是像股票一樣通現(xiàn)代化的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行交易，但相對(duì)于股票、期貨、債券等投資有自己獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，以下做簡(jiǎn)做一下介紹：

口交易機(jī)制是T+0:

就是說(shuō)當(dāng)天買進(jìn)即可當(dāng)天賣出。說(shuō)白了就是只要你愿意，對(duì)一個(gè)合約一天交易多少次都可以。這就跟股票不一樣，股票是T+1機(jī)制，如果是今天買那要等到明天才能賣，

一天對(duì)一支股不能做個(gè)來(lái)回。這就比股票容易回避風(fēng)險(xiǎn)，看到風(fēng)向不對(duì)了，可以馬上獲利了解。

口盈利模式：

是雙向的，上漲做多，下跌做空，不存在周期性，只要把握好趨勢(shì)，不管漲跌你都有錢賺。股票的話，只有做多才能賺錢，要是只跌的話，估計(jì)只有看或賠錢的份了?？谫Y金利用：

是購(gòu)買合約只需要支付20%的保證金，換句話說(shuō)就是你有一塊錢可以當(dāng)五塊錢來(lái)用?？梢猿浞掷媚愕馁Y金來(lái)盈利?？谫Y金安全性：

資金由銀行進(jìn)行第三方監(jiān)管，資金安全透明，這是不用擔(dān)心的?？诮灰讜r(shí)間：上午9:30-11:30;下午1:30-15:30;晚上19:30-21:30。就是說(shuō)如果你白天

沒有時(shí)間交易，晚上也可以做。時(shí)間這方面比股票市場(chǎng)靈活，

白天晚上都可以進(jìn)行交易。口收益與風(fēng)險(xiǎn)：

由于期貨杠桿大，期貨的收益大當(dāng)然風(fēng)險(xiǎn)也很大，不適普通投資者。現(xiàn)現(xiàn)貨則

恰到好處，不大不小。股市的投資有限，因?yàn)樗辉谧龆嗟臅r(shí)候才能獲益，而現(xiàn)貨則是多空兩種情況都可以從中獲益?？诿舛悾?/p>

股票是要交印花稅的，而現(xiàn)貨及期貨這一項(xiàng)是免的。

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資金銀行監(jiān)管機(jī)制讓交易商的資金更安全，方便、快捷的電子融資模式倉(cāng)儲(chǔ)優(yōu)質(zhì)的倉(cāng)儲(chǔ)管理及倉(cāng)單管理系統(tǒng)，讓倉(cāng)儲(chǔ)與交易系統(tǒng)完美結(jié)合信息商品交易、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、行情、資訊等豐富的信息流交易多樣化的交易方式，滿足不同行業(yè)，不同市場(chǎng)建設(shè)目的的需求2019年9月23日星期一

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第42頁(yè)大宗商品電子交易平臺(tái)構(gòu)成要素資格認(rèn)證易批發(fā)市場(chǎng)接入服務(wù)internet服務(wù)交易商(生產(chǎn)企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)、消費(fèi)企業(yè))信息流資金流物流

的信醬中介平臺(tái)支付交流儲(chǔ)運(yùn)培訓(xùn)金融機(jī)構(gòu)物流系統(tǒng)一

.

大宗商品交易市場(chǎng)的生存環(huán)境二.

全國(guó)大宗商品交易事件

三

.

大宗商品交易方式

四.

全國(guó)大宗商品交易市場(chǎng)

五.

集成化大宗商品貿(mào)易案例

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全國(guó)主要大宗商品交易市場(chǎng)湖北省大宗商品交易市場(chǎng)總目錄

序號(hào)地區(qū)交易市場(chǎng)26福建安溪中國(guó)茶葉商城網(wǎng)安徽毫州中藥材交易網(wǎng)27福建福州環(huán)球貿(mào)易網(wǎng)2安徽合肥安徽糧食批發(fā)交易市場(chǎng)28福建廈門淘茶網(wǎng)3安徽合肥中國(guó)棉花商務(wù)網(wǎng)29甘肅華亭甘肅宏豐大宗商品電子交易市

場(chǎng)4北京北京蘭格鋼鐵電子交易市場(chǎng)30廣東東莞廣東信立大宗農(nóng)產(chǎn)品電子交易

市

場(chǎng)5北京中國(guó)國(guó)際木材交易市場(chǎng)6北京北京石油交易所31廣東東莞東莞茶葉網(wǎng)7北京中國(guó)木材電子交易市場(chǎng)32廣東佛山易發(fā)塑料交易中心/樂(lè)從塑料

網(wǎng)8北京北京馬連道茶葉電子交易市場(chǎng)9北京北京恒泰大通黃金投資有限公司33廣東佛山歐浦鋼鐵物流股份有限公司10北京北京大宗電子交易市場(chǎng)34廣東佛山佛山市珠銀鋼鐵電子交易中心11北京藥城網(wǎng)35廣東廣州廣東塑料交易所有限公司12北京中都國(guó)際拍賣有限公司36廣東廣州廣州化工交易中心有限公司13北京金銀島(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公

司37廣東廣州廣州鋼鐵交易中心有限公司38廣東廣州廣州市恒流網(wǎng)絡(luò)科技有限公司14北京中國(guó)石油和化工交易網(wǎng)15北京全國(guó)棉花交易市場(chǎng)39廣東廣州廣州華南金屬材料交易中心16北京中國(guó)塑化電子交易中心40廣東廣州廣州華南石化交易中心17北京北京糧油交易所41廣東廣州廣州華南糧食交易中心18北京北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)有限

公司42廣東廣州廣州華南煤炭交易中心43廣東廣州南方有色金屬交易市場(chǎng)19北京北京農(nóng)副產(chǎn)品交易所44廣東廣州廣東魚珠國(guó)際木材市場(chǎng)20北京國(guó)家糧油交易中心45廣東清遠(yuǎn)清遠(yuǎn)銅交易中心21北京方都化工網(wǎng)46廣東汕頭中國(guó)塑料商業(yè)網(wǎng)22北京直通交易網(wǎng)47廣東深圳中國(guó)建筑勞務(wù)交易網(wǎng)23北京中國(guó)紡織商務(wù)網(wǎng)48廣東深圳深圳市金之國(guó)黃金珠寶有限公司24北京九鼎有色金屬交易網(wǎng)25福建安溪茶多網(wǎng)49廣東深圳中國(guó)塑料企業(yè)招標(biāo)采購(gòu)中心50廣東深圳深圳市農(nóng)產(chǎn)品交易中心

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76河北唐山鋼易鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)77河南洛陽(yáng)中京商品交易市場(chǎng)78河南新鄉(xiāng)新鄉(xiāng)金銀花電子交易中心79河南鄭州中國(guó)鄭州糧食批發(fā)市場(chǎng)80河南鄭州華中棉花交易網(wǎng)81河南鄭州鄭州陳砦花卉交易市場(chǎng)82河南鄭州中國(guó)活立木交易市場(chǎng)網(wǎng)83河南鄭州鄭州商品交易所84河南駐馬店駐馬店田園芝麻批發(fā)市場(chǎng)有限公司85河南駐馬店駐馬店天元芝麻批發(fā)市場(chǎng)86黑龍江哈爾濱北大荒糧食電子交易市場(chǎng)87黑龍江佳木斯東北現(xiàn)貨交易網(wǎng)88湖北武漢武漢銀安通鋼鐵電子商務(wù)有限公司89湖北武漢武漢城市圈棉花交易市場(chǎng)90湖北武漢湖北大宗農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)有限公司91湖北武漢華中大宗商品電子交易市場(chǎng)92湖北武漢湖北省金屬材料交易市場(chǎng)93湖南長(zhǎng)沙湖南省中市大宗商品電子交易市場(chǎng)94湖南長(zhǎng)沙湖南御邦大宗農(nóng)產(chǎn)品交易所95湖南長(zhǎng)沙長(zhǎng)沙大宗商品電子交易中心96湖南長(zhǎng)沙湖南久豐金屬交易所97湖南株洲中國(guó)金屬商貿(mào)網(wǎng)98吉林長(zhǎng)春長(zhǎng)春糧食交易市場(chǎng)有限公司99吉林長(zhǎng)春中國(guó)玉米市場(chǎng)網(wǎng)L00古林吉林吉林玉米中心批發(fā)市場(chǎng)51廣西北部灣北部灣礦產(chǎn)品交易中心52廣西貴港廣西西南煤炭交易中心有限公司53廣西柳州廣西糖網(wǎng)食糖批發(fā)市場(chǎng)有限責(zé)任公

司54廣西柳州廣西銦鼎有色金屬交易中心55廣西南寧廣西中墾農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)有限公司56廣西南寧南寧(中國(guó)-東盟)商品交易所57廣西南寧廣西大宗蠶絲交易市場(chǎng)有限公司58廣西南寧中國(guó)木薯淀粉交易市場(chǎng)59廣西南寧廣西大宗工業(yè)原料交易市場(chǎng)60廣西南寧南寧大宗商品交易所有限公司61廣西南寧中國(guó)食糖網(wǎng)場(chǎng)62廣西南寧廣南國(guó)際大宗商品交易網(wǎng)63貴州貴陽(yáng)西南大宗商品交易市場(chǎng)64貴州貴陽(yáng)多彩商橋65貴州貴陽(yáng)貴州茶葉網(wǎng)66海南海口中橡電子交易市場(chǎng)67河北保定中華五金網(wǎng)68河北滄州河北紅棗電子交易市場(chǎng)69河北滄州中國(guó)紅棗電子交易市場(chǎng)70河北滄州河北大宗商品交易市場(chǎng)71河北衡水大宗商品電子交易網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳72河北廊坊河北鑫江不銹鋼電子交易市場(chǎng)73河北秦皇島秦皇島海運(yùn)煤炭交易市場(chǎng)74河北唐山唐山北方國(guó)際鋼鐵電子交易中心75河北唐山中國(guó)礦產(chǎn)商務(wù)網(wǎng)2019年9月23日星期一戰(zhàn)略發(fā)展管理部第45頁(yè)126江西樂(lè)平樂(lè)平蔬菜農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)/江西

中遠(yuǎn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資開發(fā)有限公司127江西上饒銅之家128遼寧大連大連中聯(lián)鋼電子交易市場(chǎng)有限公

司129遼寧大連大連錦程物流網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司130遼寧大連大連北方糧食交易市場(chǎng)131遼寧大連大連保稅區(qū)稻米交易市場(chǎng)132遼寧大連大連石油交易所133遼寧大連大連魚粉電子交易市場(chǎng)134遼寧大連大連永安海運(yùn)電子交易市場(chǎng)135遼寧大連東北稻米交易網(wǎng)136遼寧大連東北亞煤炭交易中心137遼寧大連中國(guó)飼料在線138遼寧大連大連國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品交易中心139遼寧大連大連商品交易所140遼寧沈陽(yáng)匯通現(xiàn)貨網(wǎng)141遼寧沈陽(yáng)東北有色金屬市場(chǎng)142內(nèi)蒙古呼和浩特北方煤炭交易中心143寧夏銀川寧夏北方商品交易所144寧夏銀川枸杞商城/寧夏北方商品電子交

易所股份有限公司145山東德州中國(guó)大宗商品電子交易門戶/黃

河商品交易市場(chǎng)有限公司146山東濟(jì)南山東三鹽電子交易市場(chǎng)有限公司147山東濟(jì)南搜棉/中國(guó)棉花交易網(wǎng)148山東金鄉(xiāng)金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易所149山東金鄉(xiāng)金鄉(xiāng)大蒜果蔬電子交易市場(chǎng)150山東金鄉(xiāng)山東金鄉(xiāng)大蒜電子交易市場(chǎng)101吉林吉林中國(guó)鐵合金商務(wù)網(wǎng)102江蘇常州江蘇銀通塑化電子交易中心103江蘇南京南京幕燕金屬物流中心有限公

司104江蘇南京南京龍?zhí)段锪骰亻_發(fā)有限公

司105江蘇南京南京丁家莊物流園106江蘇南京南京東華金屬交易中心107江蘇南京南京化工交易所108江蘇南京南京亞太化工交易中心109江蘇蘇州中國(guó)生豬電子交易中心110江蘇蘇州循環(huán)經(jīng)濟(jì)信息和再生資源交易網(wǎng)111江蘇蘇州吳江盛澤東方絲綢市場(chǎng)交易所112江蘇宿遷中國(guó)再生資源商貿(mào)城交易網(wǎng)113江蘇無(wú)錫無(wú)錫不銹鋼電子交易市場(chǎng)114江蘇無(wú)錫中國(guó)不銹鋼交易所115江蘇無(wú)錫江蘇東方不銹鋼電子交易中心116江蘇無(wú)錫無(wú)錫市萬(wàn)事達(dá)交易市場(chǎng)117江蘇無(wú)錫無(wú)錫市大宗鋼鐵電子交易中心118江蘇無(wú)錫江蘇紙漿電子交易中心119江蘇吳江桃源鋼材120江蘇徐州中國(guó)果品交易中心121江蘇鹽城江蘇恒豐農(nóng)產(chǎn)品交易所122江蘇揚(yáng)州江蘇長(zhǎng)江石化交易市場(chǎng)123江蘇張家港張家港化工電子交易市場(chǎng)124江西贛州中國(guó)臍橙電子交易網(wǎng)125江西贛州中國(guó)谷物網(wǎng)2019年9月23

日星期一

戰(zhàn)略發(fā)展管理部

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151山東樂(lè)陵中國(guó)辣椒交易網(wǎng)152山東臨沂中國(guó)花生網(wǎng)153山東棲霞棲霞蘋果電子交易市場(chǎng)154山東棲霞中國(guó)蘋果交易網(wǎng)155山東青島青島國(guó)際油品交易市場(chǎng)156山東青島青島國(guó)際化工品交易市場(chǎng)157山東青島青島國(guó)際有色金屬市場(chǎng)158山東青島青島國(guó)際商品交易所有限公司159山東青島青島國(guó)際橡膠交易市場(chǎng)160山東日照山東和易電子商務(wù)股份有限公司161山東日照山東龍鼎電子商務(wù)股份有限公司162山東日照山東海倍電子交易市場(chǎng)163山東日照日月明電子交易市場(chǎng)164山東壽光山東壽光蔬菜電子交易市場(chǎng)165山東壽光中國(guó)工業(yè)鹽交易市場(chǎng)166山東濰坊山東濱?；ど虅?wù)有限公司167山東煙臺(tái)山東鼎豐化肥交易市場(chǎng)168山東棗莊中國(guó)豆制品交易網(wǎng)169山東淄博中國(guó)化工電子商務(wù)網(wǎng)170山西晉城山西焦聯(lián)焦炭電子交易市場(chǎng)171山西太原山西焦聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司172山西太原山西中大煤炭電子商務(wù)有限公司173山西太原山西中太煤炭電子交易市場(chǎng)174陜西寶雞中國(guó)西部金屬電子交易中心175陜西西安陜西大宗煤炭交易市場(chǎng)有限公司176陜西西安陜西煤炭交易市場(chǎng)177陜西西安陜西木材商品交易網(wǎng)178陜西西安陜西金屬鋼材交

易

網(wǎng)179陜西西安陜西化工商品交易網(wǎng)180陜西西安陜西建材商品交易網(wǎng)181陜西西安陜西物資商品交易網(wǎng)182上海上海鋼之源電子交易中心183上海上海大宗鋼鐵電子交易中心184上海上海華通鉑銀交易市場(chǎng)有限公司185上海上海中聯(lián)鋼鋼鐵電子交易市場(chǎng)186上海上海金光大道紙業(yè)網(wǎng)交所187上海上海南郊石油交易中心188上海上海斯迪爾電子交易市場(chǎng)189上海上海實(shí)美鋼鐵電子交易有限公司190上海上?？紶柮禾侩娮咏灰子邢薰?91上海上海石油交易所192上海上海寶山鋼材交易市場(chǎng)193上海上海物貿(mào)有色金屬交易市場(chǎng)194上海上海紅酒交易中心195上海上海華誠(chéng)有色金屬電子交易市場(chǎng)196上海上海小金屬交易市場(chǎng)197上海上海大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)198上海百克網(wǎng)199上海長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)200上海捷融鋼材現(xiàn)貨交易平臺(tái)

2019年9月23日星期一

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201

上海

淘鋼網(wǎng)202

四川北川北川維斯特商品交易所

203

四川成都

四川糧油批發(fā)中心207

天津天津聯(lián)合商品交易所208

天津

天津鐵合金交易所209

天津天津港散貨交易市場(chǎng)210

天津天津稀有金屬交易市場(chǎng)品交易所215

天津天津有色金屬交易市場(chǎng)217

天津

天津貴金屬交易所219

天津天津文化藝術(shù)品交易所國(guó)際水產(chǎn)物流中心天津

中華種子網(wǎng)云南昆明云南普洱茶批發(fā)中心227231232234235236240246中國(guó)輕紡燃料交易網(wǎng)限公司嘉興南方紡織城中國(guó)亞麻交易市場(chǎng)嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)寧波匯金大通項(xiàng)目世界廢料網(wǎng)浙江杭州中國(guó)藥材市場(chǎng)中國(guó)鋼鐵商城杭州木材交易市場(chǎng)中國(guó)蠶絲綢交易市場(chǎng)

中國(guó)繭絲綢交易市場(chǎng)浙江嘉興

浙江嘉興

浙江嘉興浙江寧波浙江寧波浙江杭州

浙江杭州浙江杭州

浙江嘉興

浙江嘉興中心有限公司杭州市糧油交易批發(fā)市場(chǎng)我的管家漾鋼鐵電子交易市場(chǎng)

和平鋼鐵電子交易市場(chǎng)杭州鋼之盟三里洋鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)/杭州三里

洋鋼鐵市場(chǎng)251浙江錢清浙江錢清輕防電子交易市場(chǎng)252浙江衢州中國(guó)衢州糧食批發(fā)交易市場(chǎng)253浙江紹興浙江匯聯(lián)金銀制品網(wǎng)上交易市場(chǎng)254浙江紹興紹興縣中國(guó)輕紡城網(wǎng)上交易市場(chǎng)255浙江紹興紹興市廢舊金屬交易市場(chǎng)256浙江紹興紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng)257浙江臺(tái)州塑料制品交易網(wǎng)258浙江新昌中國(guó)茶市259浙江余姚浙江塑料城網(wǎng)上交易市場(chǎng)260重慶重慶港務(wù)物流電子交易市場(chǎng)261重慶重慶金屬材料電子交易中心262重慶重慶外灘摩配電子交易所有限公司263重慶重慶生豬綜合交易市場(chǎng)264重慶重慶農(nóng)畜產(chǎn)品交易所265重慶菜園壩水果市場(chǎng)266重慶三亞灣水產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)天津泰達(dá)斯迪爾交易市場(chǎng)天津考爾煤炭交易市場(chǎng)有限公司

天津保稅區(qū)大宗商品交易市場(chǎng)山東壽光蔬菜產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(天津)商天津天保大宗煤炭交易市場(chǎng)天津市國(guó)盛農(nóng)產(chǎn)品交易所中國(guó)糖業(yè)交易網(wǎng)天津北辰招商服務(wù)網(wǎng)/天津北方昆明商品中心批發(fā)市場(chǎng)浙江中酒酒水網(wǎng)上交易市場(chǎng)寧波大宗商品電子交易有限公

司寧波華商商品交易所有限公司寧波四方物流寧波眾誠(chéng)鋼鐵電子交易中心寧波都普特液體化工電子交易浙江寧波|中國(guó)液體化工交易網(wǎng)天津天津天津天津天津天津天津天津云南昆明浙江杭州2019年9月23日星期一

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第48頁(yè)

浙江杭州浙江杭州

浙江杭州

浙江杭州浙江杭州浙江嘉興浙江嘉興浙江嘉興中國(guó)嘉興亞麻交易市場(chǎng)嘉興中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)上交易市場(chǎng)

嘉興市王江涇紡織網(wǎng)上交易有226228229230233237238239241242243244245247248249250204205206211212213214216218220221222223224225浙江寧波浙江寧波浙江寧波

浙江寧波浙江寧波中國(guó)橡膠網(wǎng)四川鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)

渤海商品交易所四川成都四川成都天津·主要以鋼鐵現(xiàn)貨資源為核心，

以鋼鐵資訊為輔助，

以鋼鐵網(wǎng)上交易為最終目標(biāo)，以各種增值服務(wù)為盈利手段；·為鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)、流通企業(yè)、消費(fèi)企業(yè)、物流企業(yè)、服務(wù)企業(yè)等相關(guān)行業(yè)，

以及政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)和研究機(jī)構(gòu)提供鋼鐵現(xiàn)貨信息服務(wù)、行業(yè)資訊服務(wù)、

品牌策劃宣傳、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)的鋼鐵專業(yè)網(wǎng)站；·是一個(gè)集交易、商務(wù)、資訊、技術(shù)為一體的專業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。·依托當(dāng)前高速發(fā)達(dá)的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)代電子商務(wù)技術(shù)，采用先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品，

并利用公司股東優(yōu)勢(shì)的客戶資源、強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)，以打造鋼鐵行業(yè)一流的電子商務(wù)交易、交流平臺(tái)為己任。一、武漢銀安通鋼鐵電子商務(wù)有限公司成立時(shí)間

·2010年5月成立，2010年9月3日上線運(yùn)營(yíng)

2019年9月23日星期一

戰(zhàn)略發(fā)展管理部

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·武漢市二七路航天雙城寫字樓·先期注冊(cè)資金1000萬(wàn)元發(fā)展模式公司地址規(guī)模發(fā)起單位·由國(guó)內(nèi)100多家鋼鐵貿(mào)易商共同出資組建而成主要業(yè)務(wù)·2009年4月15日·江漢區(qū)江漢北路77號(hào)·

武漢市銀鵬紡棉股份有限公司控股·“撮合、現(xiàn)貨、期貨”交易三網(wǎng)合一

，開展倉(cāng)單質(zhì)押業(yè)務(wù)·

利用電子商務(wù)和倉(cāng)儲(chǔ)物流兩大功能，整合城市圈九大城市的棉花、紡織企業(yè)的

產(chǎn)業(yè)鏈資源，以棉花實(shí)物交割為保障，組織棉花產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開展棉花即時(shí)現(xiàn)貨交

易

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立

時(shí)

間公司地址規(guī)

模發(fā)起單位主要業(yè)務(wù)2019年9月23日星期一

戰(zhàn)略發(fā)展管理部

第50頁(yè)二、武漢城市圈棉花交易市場(chǎng)發(fā)展模式成立時(shí)間·

2008年9月公司地址·

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2000萬(wàn)元發(fā)起單位武漢易泰科

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戰(zhàn)略發(fā)展管理部

第51頁(yè)

發(fā)展模式·

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華中大宗商品電子交易市場(chǎng)公

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武

昌規(guī)?！?000萬(wàn)元發(fā)起單位·私人發(fā)起商務(wù)信息咨詢、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易、期貨主要業(yè)務(wù)發(fā)展模式·依托高速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)代電子商務(wù)技術(shù)，采用國(guó)際先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品，

并配備高強(qiáng)度數(shù)據(jù)加密、身份認(rèn)證等技術(shù)，采用功能強(qiáng)大、安全可靠的網(wǎng)上交易系統(tǒng)。成立時(shí)間·2009年，2011年更名為湖北恒聯(lián)大宗農(nóng)產(chǎn)品商務(wù)有限公司

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四、湖北大宗農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)有限公司發(fā)起單位·湖北省金屬材料總公司主辦主要業(yè)務(wù)·

是集金屬材料經(jīng)營(yíng)交易、倉(cāng)儲(chǔ)管理、加工配送和信息處理于一體的大型綜合物流企業(yè)成立時(shí)間·1995年交易一廳，2004年