北京大學(xué)能源研究院氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目北京大學(xué)能源研究院氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目北京大學(xué)能源研究院INSTITUTEOFENERGY2022年9月20日北京大學(xué)能源研究院INSTITUTEOFENERGY北京大學(xué)能源研究院是北京大學(xué)下屬獨(dú)立科研實(shí)體機(jī)構(gòu)。研究院以國家能源發(fā)展戰(zhàn)略需求為導(dǎo)向，立足能源領(lǐng)域全局及國際前沿，利用北京大學(xué)學(xué)科門類齊全的優(yōu)勢，聚焦制約我國能源行業(yè)發(fā)展的重大戰(zhàn)略和科技問題，按照“需求導(dǎo)向、學(xué)科引領(lǐng)、軟硬結(jié)合、交叉創(chuàng)新、突出重點(diǎn)、形成特色”的宗旨，推動能源科技進(jìn)展，促進(jìn)能源清潔轉(zhuǎn)型，開展專業(yè)及公眾教育，致力于打造國際水平的能源智庫和能源科技研發(fā)《中國散煤綜合治理研究報(bào)告2022》《新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的內(nèi)涵與展望》《中國典型省份煤電轉(zhuǎn)型優(yōu)化潛力研究》《電力部門碳排放達(dá)峰路徑與政策》《中國散煤綜合治理研究報(bào)告2021》《“十四五”推動能源轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)碳排放達(dá)峰》北京大學(xué)能源研究院于2021年3月啟動了氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目，旨在助力中國應(yīng)對氣候變化和推動能源轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰和2060年前碳中和的目標(biāo)。該項(xiàng)目通過科學(xué)研究，設(shè)立有雄心的目標(biāo)，制定清晰的路線圖和有效該項(xiàng)目積極推動能源安全、高效、綠色和低碳發(fā)展，加速化石能源消費(fèi)的減量化直至退出。該項(xiàng)目具體的研究領(lǐng)域涵蓋宏觀的能源與環(huán)境、經(jīng)濟(jì)和社會的協(xié)調(diào)綜合發(fā)展；化石能源消費(fèi)總量控制；能源開發(fā)利用技術(shù)創(chuàng)新；電力部門向可再生能源為主體的系統(tǒng)轉(zhuǎn)型；推動電氣化；高耗能部門的低碳綠色發(fā)展；可持續(xù)交通模式；區(qū)域、省、市碳中和模式的示范推廣；散煤和塑料污染治理；碳中和與碳匯；碳市場；社會在此鄭重感謝兒童投資基金會（CIFF）和自然資源保護(hù)協(xié)會(NRDC)對本報(bào)告的支持與幫助。報(bào)告內(nèi)容為課題組獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表其他方的任何觀點(diǎn)或 1 1 3 7 8 22 25 26 30 33 35 35 36 40 40 42 44 47 49 49 50 50 53 54 54 62十年前中國北方地區(qū)冬春采暖季爆發(fā)嚴(yán)重的大面積霧霾污染，引起了全社會的高度關(guān)注。散燒煤因量大面廣、直燃直排等特點(diǎn)被推向了環(huán)境治理的風(fēng)口。中國政府頒布的“大氣十條”和“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”文件，將散煤治理作為其重要內(nèi)容之一。在此期間，中央政府針對民用散煤治理專門發(fā)布了“北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021）”。政策措施的強(qiáng)勢實(shí)施、中央財(cái)政的大量投入以及環(huán)保督察制度的建立，使得我國散燒煤治理取得了顯著成效。散煤治理以清潔化、減量化和清潔能源替代為主要治理路徑，目“十四五”期間，我國散煤治理擴(kuò)展到更廣區(qū)域，其中民用散煤治理從重點(diǎn)區(qū)域轉(zhuǎn)向東北和西北地區(qū)。從清潔化和低碳化協(xié)同治理的角度來看，民用散煤治理需結(jié)合新農(nóng)村建設(shè)，統(tǒng)籌構(gòu)建農(nóng)村清潔、低碳能源供應(yīng)和服務(wù)體系；工業(yè)散煤治理仍需持續(xù)發(fā)力，繼續(xù)深入淘汰落后耗煤設(shè)施，有序推進(jìn)清潔能源替代。新一輪散煤治理仍面臨著如何有從大氣環(huán)境角度來講，溫室氣體減排和環(huán)境質(zhì)量改善是我國社會經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的兩大約束目標(biāo)?！笆奈濉逼陂g，力爭削減散煤2億噸，繼續(xù)從工業(yè)和民用兩個(gè)領(lǐng)域合力攻堅(jiān)，在東北和西北地區(qū)的散煤治理上再創(chuàng)佳績，努力實(shí)現(xiàn)2030年徹底根治散煤污自2016以來，我們的散煤治理課題每年認(rèn)真總結(jié)散煤治理取得的進(jìn)展、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，為下一年的工作提出政策建議和改進(jìn)意見。歷年報(bào)告以文字的方式記錄中國散煤七年來治理的斗爭經(jīng)歷和成果。2022年報(bào)告反映了在新冠疫情肆虐的情況下，在保民生、2022年9月20日氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目iii隨著集中燃煤治理的不斷突破，散燒煤污染逐漸突顯出來。為了有效改善空氣質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)煤炭清潔高效利用、提升居民健康水平，散煤治理在能源、環(huán)境等部門的相關(guān)政策文件中頻頻出現(xiàn)，且備受社會各界的關(guān)注。自2015年以來，經(jīng)歷“大氣污染防治行動計(jì)劃”的后期攻堅(jiān)，以及“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃（2018-2020）”和“北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021）”等相關(guān)政策的協(xié)同發(fā)力，截至2021年底，我國散煤削減約4.4億噸，散煤消費(fèi)量下降了58.7%。其中工業(yè)散煤治理貢獻(xiàn)巨大，目前重點(diǎn)區(qū)域已經(jīng)基本完成工業(yè)小鍋爐的散煤治理，工業(yè)小窯爐的落后產(chǎn)能淘汰、清潔能源替代和改造升級等工作也取得了積極成效；民用散煤治理以北方地區(qū)清潔取暖為重要抓手，自2017年以來，清潔取暖改造以京津冀及周邊、汾渭平原重點(diǎn)區(qū)域的縣并于2021年開始擴(kuò)展至西北和東北地區(qū)，目前北方地區(qū)已完成清潔取暖改造超過3500萬戶，其中“煤改電”和“煤改氣”是主要技術(shù)選擇。與此同時(shí)，農(nóng)村建筑能效提升在政策層面得到了越來越高的重視；可再生能源供熱技術(shù)多元化格局初步形成；重點(diǎn)區(qū)域2013年，國務(wù)院發(fā)布《大氣污染防治行動計(jì)劃》（下文簡稱《大氣十條》著重強(qiáng)化以細(xì)顆粒物為重點(diǎn)的大氣污染防治工作。中國環(huán)境保護(hù)的重點(diǎn)開始從遏制污染持續(xù)惡化的趨勢，向總體改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量轉(zhuǎn)變。在此背景下，散煤治理成為了環(huán)境治理的風(fēng)口。2014年9月，國家六部委聯(lián)合發(fā)布的《商品煤質(zhì)量管理暫行辦法》首次從煤質(zhì)的角度提出散煤的概念，即“京津冀及周邊地區(qū)、長三角、珠三角限制銷售和使用灰動計(jì)劃（2015－2020年）》的通知，從工業(yè)和民用兩個(gè)角度提出了散煤治理策略，如“發(fā)展熱電聯(lián)供、集中供熱等供熱方式，以天然氣（煤層氣）、電力等清潔燃料替代分散中小燃煤鍋爐”、“加大民用散煤清潔化治理力度”。2016年3月，生態(tài)環(huán)境部公布的《農(nóng)村散煤燃燒污染綜合治理技術(shù)指南（試行）》進(jìn)一步明確民用散煤的定義，即民用散煤（Civilbulkcoal）是指未經(jīng)成型加工的用于居民炊事、取暖等分散式使用的動1ClimateChangeandEnergyTransitionProgram2015年，散煤治理研究課題從煤炭質(zhì)量、利用方式、應(yīng)用領(lǐng)域三個(gè)方面確定了散煤治理課題的研究邊界，從源頭端來看，灰分和硫分含量高、煤質(zhì)差；從使用端來看，單體體量小且分散使用，燃燒過程效率很低；從排放端來看，屬于低矮面源，大多數(shù)為直燃直排，沒有或缺少足夠的脫硫、脫硝、除塵等處理設(shè)備或措施，污染物排放強(qiáng)較高，對空氣質(zhì)量影響較大。具體來看，本課題研究的散煤主要包括35t/h及其以下的工業(yè)小據(jù)課題組初步估算，2015年散燒煤消費(fèi)總量約7.5億噸，以工業(yè)散煤為主，占比超過60%。經(jīng)過《大氣污染防治行動計(jì)劃》（下文簡稱《大氣十條》）的攻堅(jiān)行動，以及《藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃》和《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021）》的高效落實(shí)，散煤治理成效顯著，2015-2022年間，散煤消費(fèi)量下降了58.7%。如圖1-12015年和2021年散煤消費(fèi)量及其構(gòu)成圖所示，截至2021年底，散煤消費(fèi)量在2015的基礎(chǔ)上削減了約4.4億噸，其中工業(yè)小鍋爐散煤治理貢獻(xiàn)達(dá)48%，工業(yè)小窯爐治理貢獻(xiàn)約29%，民用散煤治理貢獻(xiàn)約20%。工業(yè)小鍋爐其他工業(yè)小鍋爐其他（說明：左圖為2015年和2021年散煤消費(fèi)量及其構(gòu)成；右圖為2015-2021年間散煤削減量的來源及構(gòu)成。）在過去的7年時(shí)間里，工業(yè)散煤實(shí)現(xiàn)了快速下降，其中建材行業(yè)小窯爐散燒煤用量下降了約76%1，工業(yè)小鍋爐散煤用量下降了約80%2。自2017年以來，北方清潔取暖有效推動了民用散煤治理，截至2021年底，民用散煤用量下降了約32%。不同領(lǐng)域散爐散煤削減約66.7%。22021年工業(yè)小鍋爐數(shù)據(jù)是通過全國排污許可證管理信息平臺獲取。氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目2自2015年以來，我國工業(yè)鍋爐結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，向大容量和高參數(shù)方向快速發(fā)展。截至2021年，我國35t/h及以下燃煤工業(yè)小鍋爐的容量占比大幅下降，由2015年的48%下降至2021年的19%。從燃煤工業(yè)小鍋爐（35t/h及以下）的構(gòu)成來看，截至2021年底，10t/h以下燃煤小鍋爐煤耗量在燃煤工業(yè)小鍋爐燃煤總量中的占比由2015年45%下降至16%。由此可見，在過去幾年工業(yè)小鍋爐的治理成效顯著，尤其是10t/h從時(shí)間進(jìn)程來看，2016-2017年是“大氣十條”的攻堅(jiān)階段，以控制煤炭消費(fèi)總量、推進(jìn)煤炭清潔利用、加快淘汰落后產(chǎn)能、擴(kuò)大城市高污染燃料禁燃區(qū)范圍等為主要措施，對布局分散、裝備水平低、環(huán)保設(shè)施差的小型工業(yè)企業(yè)及其使用的小鍋爐進(jìn)行了有效治理，并經(jīng)歷了史上最嚴(yán)且力度最大的環(huán)保督查。這一階段，工業(yè)小鍋爐散燒煤大幅下降。2018-2020年是“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃”全面實(shí)施的階段，重點(diǎn)區(qū)域3ClimateChangeandEnergyTransitionProgram35t/h及以下工業(yè)小鍋爐基本得到了全面治理。根據(jù)課題組掌握的基于全國排污許可證管理信息平臺獲取的燃煤工業(yè)鍋爐數(shù)據(jù)，2021年全國35t/h以下燃煤小鍋爐的總?cè)萘亢兔汉牧糠謩e較2017年下降39.2%和42.8%。削減量主要來自于重點(diǎn)區(qū)域（京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原）35t/h以下和全國范圍內(nèi)10t/h及以下燃煤小鍋爐的在“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃”實(shí)施期間，工業(yè)燃煤小鍋爐的污染控制技術(shù)及其應(yīng)用得到了有效提升。首先，2021年燃煤小鍋爐全部安裝除塵器，顆粒物控制技術(shù)特征已從過去的以低效除塵技術(shù)（以濕法除塵技術(shù)為代表）為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐愿咝С龎m技術(shù)（袋式除塵技術(shù)為代表）為主。2021年燃煤小鍋爐顆粒物控制技術(shù)主要類型為旋風(fēng)除塵、濕法除塵和袋式除塵，其中10t/h以下燃煤小鍋爐旋風(fēng)除塵和濕法除塵應(yīng)用占比高于10t/h0其次，燃煤小鍋爐主要煙氣SO2污染控制技術(shù)安裝占比明顯提升，主要技術(shù)類型為濕法脫硫技術(shù)。2021年，10t/h及以上燃煤小鍋爐采用濕法脫硫技術(shù)的鍋爐容量占比氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目4達(dá)75.2%，較2017年增加了8.5%；未采取脫硫技術(shù)的鍋爐容量占比21.5%，較2017年減少了8.4%。10t/h以下燃煤小鍋爐仍未安裝脫硫設(shè)施的鍋爐容量占比約為46.8%，較2017年下降21.2%；濕法脫硫技術(shù)應(yīng)用比例提高顯著，應(yīng)用比例較2017年提高20.6%。燃煤小鍋爐二氧化硫污染控制技術(shù)類型變化情況詳見圖1-4。（其他脫硫技術(shù)指的是除干法脫硫、濕法脫硫、爐內(nèi)脫硫之外的技術(shù)）最后，2021年10t/h以下和10t/h及以上燃煤小鍋爐安裝有NOx污染控制設(shè)施的鍋爐容量占比分別較2017年水平提高了82.3%和59.2%。然而，10t/h以下和10t/h及以上燃煤小鍋爐仍有鍋爐容量占比分別為14施。燃煤小鍋爐氮氧化物污染控制技術(shù)類型變化情況詳5ClimateChangeandEnergyTransitionProgram2017年2021年2017年2021年（其他脫硝技術(shù)指的是除SNCR、SCR、從工業(yè)燃煤小鍋爐的污染物排放量來看，2021年燃煤小鍋爐顆粒物、SO2、NOx和碳排放量分別約為16.3萬噸、10.9萬噸、11.2萬噸和8796萬噸。3各地區(qū)燃煤小鍋爐污染物排放量與燃煤小鍋爐空間分布基本一致，如圖1-6中國燃煤小鍋爐污染物排放量區(qū)域分布圖所示，燃煤小鍋爐污染物排放貢獻(xiàn)最小的是華北地區(qū)，得益于近年來京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原重點(diǎn)區(qū)域的工業(yè)小鍋爐散煤治理。燃煤工業(yè)小鍋爐的污染和排放問題最為突出的是東北地區(qū)，其顆粒物、SO2、NOx和碳排放量占全國的比例分別為44.0%、44.9%、61.8%和40.1%。其次為華東地區(qū)和西北地區(qū)。當(dāng)前工業(yè)小鍋爐構(gòu)成氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目60在工業(yè)小窯爐散燒煤治理的研究中，本課題重點(diǎn)選擇建材行業(yè)進(jìn)行分析。建材行業(yè)小窯爐散燒煤主要用于磚瓦、石灰、陶瓷等行業(yè)，其中磚瓦行業(yè)企業(yè)大多分布在鄉(xiāng)村，人員素質(zhì)不高及產(chǎn)品中低端等原因，落后產(chǎn)能問題十分嚴(yán)重。因此，在過去幾年中，磚瓦行業(yè)一直是小窯爐散燒煤治理的重點(diǎn)行業(yè)之一，而淘汰落后和提升改造是建材行業(yè)小如圖1-7所示，截至2021年底，建材行業(yè)小窯爐散燒煤大幅削減，在2015年的基礎(chǔ)上削減了約76%。其中，散煤削減主要來自磚瓦行業(yè)，占比75%，其次是建筑衛(wèi)生陶瓷和石灰行業(yè)。建材行業(yè)小窯爐治理的主要措施包括淘汰落后產(chǎn)能、清潔能源替代、提升改造以及錯(cuò)峰生產(chǎn)等。其中淘汰落后產(chǎn)能對建材行業(yè)小窯爐散燒煤減量的貢獻(xiàn)最高，達(dá)42%；其次為提升改造類（以隧道窯為主貢獻(xiàn)約40%；清潔能源替代和錯(cuò)峰生產(chǎn)7ClimateChangeandEnergyTransitionProgram2015年以后，我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，其中磚瓦企業(yè)銳減到目前的2.磚產(chǎn)量只有高峰時(shí)期的60%。4根據(jù)工信部、環(huán)境部和磚瓦行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的若干意見》（工信部聯(lián)原[2017]91號）文件要求，全面落實(shí)提升和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能的各項(xiàng)計(jì)劃和工作，全面提升磚瓦行業(yè)的核心競爭力，堅(jiān)決淘汰落后的輪窯和自然干燥生產(chǎn)工藝，堅(jiān)決關(guān)閉無組織排放大氣污染物的落后工藝生產(chǎn)線，推動磚瓦行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能和實(shí)施錯(cuò)峰生產(chǎn)，加快落后生產(chǎn)工藝技術(shù)及裝備退出市場工作。特別是國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》發(fā)布2017年十部委聯(lián)合印發(fā)《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（201稱“規(guī)劃”），在規(guī)劃實(shí)施的五年時(shí)間里，中央財(cái)政支持北方地區(qū)冬季清潔取暖試點(diǎn)城市和支持城市共63個(gè)，其中55個(gè)城市位于京津冀及其周邊地區(qū)、汾渭平原，8個(gè)位于氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目8東北和西北地區(qū)，詳見表1-1。截至2021年底，上述試點(diǎn)和支持城市累計(jì)完成清潔取暖改造約3552萬戶，2017-2021年北方地區(qū)清潔取暖改造規(guī)模如圖1-8所示。其中，清潔取暖改造以縣城及農(nóng)村為主，改造規(guī)模占比76%，城區(qū)改造規(guī)模占比24%。2017年122018年23晉中市、運(yùn)城市、臨汾市、呂梁市、淄博市、濟(jì)寧市、濱州市、德州市、聊城市、菏澤市、洛陽市、安陽市、焦作市、濮陽市、2019年82021年20包頭市、海西州、烏魯木齊市、遼源市、蘭009ClimateChangeandEnergyTransitionProgram農(nóng)村地區(qū)清潔取暖改造方式仍以分戶式為主，在調(diào)研的9個(gè)城市（蘭州、遼源、承德、泰安、濰坊、大同、忻州、吳忠、許昌）中，在2021年實(shí)施任務(wù)中，農(nóng)村潔取暖改造占比80%左右，集中式占比約20%。除許昌和遼源農(nóng)村清潔取暖改造以集中式為主外，其余城市均以分戶式改造為主，參見圖1-9。隨著北方地區(qū)清潔取暖試點(diǎn)和支持城市清潔取暖改造的推進(jìn)，北方地區(qū)清潔取暖率逐年提高，如圖1-10所示。根據(jù)2022年3月國務(wù)院公布的《政府工作報(bào)告》，截至2021年底，我國北方地區(qū)清潔取暖面積約156億平方米，清潔取暖率達(dá)到73.6%，替代散煤（含低效小鍋爐用煤）1.5億噸以上，相比2016年，2021年北方地區(qū)清潔取暖率提高了35.4個(gè)百分點(diǎn)，超預(yù)期完成了《規(guī)劃》中“2021年北方地區(qū)清潔取暖率達(dá)到2016年2017年2018年2019年2020年2021年氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目10從技術(shù)路徑的選擇來看，北方地區(qū)的清潔取暖改造仍然以“煤改電”和“煤改氣”為主，但技術(shù)應(yīng)用多元化的格局已經(jīng)初步形成。根據(jù)2017-2020年京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原農(nóng)村地區(qū)清潔取暖技術(shù)應(yīng)用情況來看，清潔取暖改造規(guī)模約2500萬戶，其中煤改氣占比52%、煤改電占比38%、煤改集中供熱占比7%，煤改地?zé)?、生物質(zhì)和太陽空氣源熱泵熱水機(jī)、空氣源熱泵熱風(fēng)機(jī)、蓄熱式電暖器、直熱式電暖器、太陽能+電輔燃?xì)饧泄帷犭娐?lián)產(chǎn)、工業(yè)余熱供暖（不含電廠余熱）、燃煤鍋爐集中供熱等集中取暖方式。其中，以空氣源熱泵熱風(fēng)機(jī)、燃?xì)獗趻鞝t、分戶式電鍋爐為主，三者類型的11ClimateChangeandEnergyTransitionProgram北方清潔取暖市場受政策影響比較大，“煤改電”、“煤改氣”在民用散煤治理初期具有絕對的政策優(yōu)勢，包括補(bǔ)貼政策。如圖1-132016-2021年燃?xì)獗趻鞝t市場銷量趨峰后，一直保持理性增長。2021年，隨著北方“煤改氣”工程政策紅利逐漸萎縮，燃?xì)獗趻鞝t市場規(guī)模開始下降，全年總銷量310萬臺，相比2019年降幅26.2%，其中“煤改氣”燃?xì)獠膳趻鞝t銷量為95萬臺，占全年總銷量的30.6%，相比2019年（230萬臺）降幅58.7%，相比2020年（268萬臺）降幅64.6%。與“煤改氣”工程渠道相比，“普通工程和零售”渠道的走勢截然不同。燃?xì)獗趻鞝t全年銷量達(dá)到了215萬臺，占全年總銷量的69.4%，相比2019年銷量（172萬臺）增幅25.0%，相比2020年銷氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目120“煤改電”技術(shù)和產(chǎn)品種類多樣，從市場趨勢來看，呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：一是直熱式電暖器銷量明顯減少。隨著清潔取暖技術(shù)路線的不斷調(diào)優(yōu)，蓄熱式電鍋爐、石墨烯、蓄熱磚等簡易的電暖器受壽命短、取暖效果差和運(yùn)行成本高等因素影響，在項(xiàng)目工程和市場應(yīng)用中明顯減少；二是熱泵應(yīng)用規(guī)模在不斷增長，市場普遍前景看好，尤其是空氣源熱泵，自2017年受政策提振后，一直保持穩(wěn)定的高位市場表現(xiàn)，如圖1-14所示，特別是近幾年隨著社會對熱泵產(chǎn)品的認(rèn)知加深，空氣源熱泵憑借其干凈、方便、智能、運(yùn)行費(fèi)用低，可以同時(shí)滿足供暖和制冷需求的優(yōu)勢，成為目前農(nóng)村“煤改電”的重要技術(shù)路徑；三是“電采暖+”多能互補(bǔ)的技術(shù)方案成為趨勢。電采暖+太陽能、電采暖+生物13ClimateChangeandEnergyTransitionProgram000節(jié)能環(huán)保爐具市場受政策影響最大。從市場規(guī)模來看，2017-2018年受一刀切式“雙替代”政策的影響，爐具銷量斷崖式下滑。經(jīng)歷“氣荒”事件以及“宜煤則煤”政策調(diào)整后，2019-2020年潔凈煤爐具兜底作用開始顯現(xiàn)，爐具市場觸底反彈。2021年隨著北方地區(qū)清潔取暖試點(diǎn)城市項(xiàng)目的收尾，各地對清潔爐具的采購量明顯減少，疊加煤炭、生物質(zhì)顆粒燃料價(jià)格大幅上漲，以及疫情影響，導(dǎo)致政府采購量和市場銷售量雙雙下滑，全年總銷量約160萬臺，市場規(guī)模相較于2019年和2020年降幅均超過25%，如圖1-15所示?？傮w來看，潔凈煤爐具取暖作為市場剛性需求和清潔取暖過渡性措施，在暫不具備清潔取暖條件的農(nóng)村地區(qū)仍被普遍使用，是不可或缺的重要兜底保障措施；生物質(zhì)爐具作為可再生能源清潔供暖的重要技術(shù)路徑之一，在山東、河北、陜西等地的一些政府項(xiàng)目與市場推廣中得到推廣應(yīng)用，逐漸被市場和用戶所接受，在東北、西北等生物質(zhì)資源富集的大氣污染防治非重點(diǎn)地區(qū)，生物質(zhì)爐具目前作為農(nóng)村清潔取暖氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目1402016年2017年2018年2019年2020年2021年在重點(diǎn)區(qū)域的清潔取暖改造工作中，可再生能源取暖雖未完成《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021）》目標(biāo)，但得到了進(jìn)一步發(fā)展，尤其是地?zé)崮?。地?zé)崮苋∨强稍偕茉垂嶂形ㄒ灰粋€(gè)完成規(guī)劃目標(biāo)的技術(shù)類型10。8642086420（左圖為2017-2021年地?zé)峁┡囊?guī)劃目標(biāo)和實(shí)際完成情況；右圖為2016-2021年地?zé)峁┡l(fā)展的規(guī)模變化）15ClimateChangeandEnergyTransitionProgram截至2021年，生物質(zhì)總供熱面積約為7.4億平方米，僅完成規(guī)劃目標(biāo)（21億平方目主要分布在山東、河北、遼寧、黑龍江、吉林、河南等地。截至2021年，成型燃料年利用量約2000萬噸，根據(jù)調(diào)研情況，生物質(zhì)成型燃料供熱的面積約為1.4億平方米。從地區(qū)分布來看，生物質(zhì)成型燃料供熱市場多集中在京津冀魯、珠三角、中東部地區(qū)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，這三個(gè)區(qū)域生物質(zhì)成型燃料年利用量分別為600萬噸、400萬噸和500萬噸。00截至2021年，太陽能總供熱面積達(dá)1600萬平方米，完成規(guī)劃目標(biāo)的32%，詳見蒙古、陜西、西藏、北京、遼寧、天津、江蘇、吉林、山東、四川、青海、寧夏等十五在過去幾年里，可再生能源供熱技術(shù)及其耦合聯(lián)用的應(yīng)用越來越多，加之多能互補(bǔ)模式的拓展，供熱技術(shù)多元化的局面已經(jīng)基本形成，應(yīng)用場景更加豐富，在農(nóng)村、工業(yè)園區(qū)、農(nóng)業(yè)大棚、養(yǎng)殖行業(yè)等都有了很好的應(yīng)用，并涌現(xiàn)了一批典型項(xiàng)目（具體案例可氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目16據(jù)統(tǒng)計(jì)，過去我國的節(jié)能建筑改造工作主要是圍繞城鎮(zhèn)建筑展開的，在廣大的北方農(nóng)村地區(qū)，絕大多數(shù)建筑由于尚未采取節(jié)能措施，盡管冬季室溫水平明顯低于城鎮(zhèn)，但結(jié)構(gòu)熱工性能，減少取暖過程中的熱量損耗，一般可直接減少散煤或其他能源消費(fèi)15%-30%。若能效提升達(dá)到30%，農(nóng)村室內(nèi)溫度可從15℃提高至18℃。因此，北方地區(qū)的約占農(nóng)村建筑（不含生產(chǎn)性建筑）總量的3%。2017-2021年期間，中央財(cái)政支持北方地區(qū)冬季清潔取暖試點(diǎn)城市和支持城市的申報(bào)通知中，對城市城區(qū)和縣城建筑提出了節(jié)能安排，但尚未對農(nóng)村的建筑節(jié)能改造明確要求。2018年，第二批試點(diǎn)城市申報(bào)通知首次對城鎮(zhèn)建筑提出節(jié)能要求，即“新建居住建筑執(zhí)行節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)水平較現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)水平再提高30%，城市城區(qū)具備改造價(jià)值的既有建筑全部完成節(jié)能改造，城鄉(xiāng)結(jié)合部及所轄縣要完成80%以上”。2021年第四批清潔取暖申報(bào)通知文件中，首次就農(nóng)村住房提出“同時(shí)開展既有建筑節(jié)能改造等工作”，2022年第五批清潔取暖項(xiàng)目申報(bào)通知中進(jìn)一步推動既有農(nóng)房節(jié)能改造”。從“同時(shí)開展”到“積極推動”，農(nóng)村建筑節(jié)能改造工作在清潔取暖政策中的重視程度有了明顯提升。2022年6月，財(cái)政部等四部委印發(fā)的《北方地區(qū)冬季清潔取暖資金績效評價(jià)辦法》（財(cái)資環(huán)（2022﹞38號）明確提出，建筑節(jié)能改造任務(wù)未完成的城市，原則上總體績效評價(jià)結(jié)果將視為不合格，這將進(jìn)一步推動農(nóng)村建筑能效提升工作的落實(shí)。由此，農(nóng)村建筑節(jié)能改造在北方清潔取暖政策中雖然一直2021年第四批20個(gè)清潔取暖項(xiàng)目城市三年將共計(jì)完成70余萬戶農(nóng)房建筑能效提升工作，占農(nóng)村熱源清潔化比重的26%，遠(yuǎn)高于前三批試點(diǎn)城市的農(nóng)房建筑節(jié)能改造占17ClimateChangeandEnergyTransitionProgram06.40%06.40%第一批（12城市）第二批（23城市）第三批（8城市）第四批（20城市） 在第四批清潔取暖支持城市農(nóng)村建筑節(jié)能改造任務(wù)中，華北占78%、東北占西北占7%?？傮w來看，華北地區(qū)支持城市之間任務(wù)差距相差不是很大，農(nóng)村建筑能效提升任務(wù)占到熱源清潔化任務(wù)的比例維持在30%左右，而東北和西北地區(qū)支持城市之間任28%31%28%31%30%圖1-20第四批清潔取暖項(xiàng)目農(nóng)村建筑能效提升此外，各地農(nóng)村建筑能效提升補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)差異較大。對2021年20個(gè)清潔取暖項(xiàng)目中氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目18地區(qū)城市補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)差異較大，戶均補(bǔ)貼在16-120元/平米；華北地區(qū)補(bǔ)貼相對均衡，在45-70元/平米。從中央資金及地方財(cái)政出資占比來看，西北地區(qū)2個(gè)城市的農(nóng)村地區(qū)建筑節(jié)能完全依靠中央資金；華北地區(qū)1個(gè)城市主要依靠地方財(cái)政，占比達(dá)到70%；其（元/m2）（元/m2）（元/m2）1153550260107032520454606012051601661701773820582017年以來，中央四部門聯(lián)合啟動中央財(cái)政支持北方地區(qū)冬季清潔取暖試點(diǎn)和支持城市，截至到目前，共五批88個(gè)城市獲得支持，預(yù)計(jì)中央獎(jiǎng)補(bǔ)資金將累計(jì)撥付1071億元，目前已撥付近700億元。2017-2021年，北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃實(shí)施期間，共四批63個(gè)城市獲得支持，待這些城市完成三年清潔取暖改造任務(wù)后，中央將累計(jì)撥付762億元。北方地區(qū)清潔取暖試點(diǎn)和支持城市及中央分批獎(jiǎng)補(bǔ)金額情況詳見表1-3。19ClimateChangeandEnergyTransitionProgram2017年12219天津市、石家莊市、唐山市、保定市、廊坊市、衡2018年233032019年8482021年201922022年25309呼和浩特市、沈陽市、青島市、銀川市、長春市、商丘市、棗莊市、昌吉回族自治州、吉林市、周口市、烏蘭察布市中衛(wèi)市、盤錦市、東營市、新疆生在散煤治理大幅削減的同時(shí)，重點(diǎn)區(qū)域空氣質(zhì)量顯著提升。2017年，“2+26”城市優(yōu)良天數(shù)比例為49.3%，PM2.5平均濃度68微克/立方米，PM10平均濃度為120微克/立方米。2021年，“2+26”城市優(yōu)良天數(shù)比例為67.2%，相比2017年上升17.9個(gè)百分點(diǎn)；PM2.5平均濃度43微克/立方米，相比2017年降低36.8%；PM10平均濃度為78微克/立方米，相比2017年降低35%。112017年，汾渭平原城市優(yōu)良天數(shù)比例為52.1%，PM2.5平均濃度65微克/立方米，PM10平均濃度為114微克/立方米。2021年，汾渭平原城市優(yōu)良天數(shù)比例為70.2%，相比2017年上升18.1個(gè)百分點(diǎn)；PM2.5平均濃度42微克/立方米，相比2017年降低35.4%；PM10平均濃度為76微克/立方米，相比2017年降低33.3%。氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目20隨著重點(diǎn)區(qū)域散煤治理工作的不斷深入，散煤消費(fèi)結(jié)構(gòu)和分布也隨之發(fā)生變化，2022年，散煤消費(fèi)以民用為主，且無論是工業(yè)，還是民用領(lǐng)域的散煤治理工作重心都正在轉(zhuǎn)向非重點(diǎn)區(qū)域。其中工業(yè)小鍋爐分布主要集中在東北和內(nèi)蒙，其次是華東和西北地區(qū)；北方清潔取暖支持項(xiàng)目正在向東北和西北地區(qū)擴(kuò)圍。從散煤消費(fèi)現(xiàn)狀來看，未來散煤削減將主要來自民用領(lǐng)域，而清潔取暖仍是重要抓手。北方清潔取暖工作面臨著復(fù)合但支持政策仍需完善的現(xiàn)狀。理清當(dāng)前散煤消費(fèi)特點(diǎn)、治理難點(diǎn)、現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)，將為散煤自2015年以來，隨著散煤治理的不斷深入，尤其是工業(yè)散煤的大幅削減，散煤消費(fèi)結(jié)構(gòu)也隨之發(fā)生變化。截至2021年底，我國散燒煤總量占比約50%，與2015年相比，提高約二十個(gè)百分點(diǎn)；建材小窯爐和工業(yè)小鍋爐占比明21ClimateChangeandEnergyTransitionProgram工業(yè)小鍋爐其他工業(yè)小鍋爐其他從當(dāng)前散煤消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，工業(yè)和民用散煤治理合力攻堅(jiān)的局面不會改變，工業(yè)散煤治理重心將從重點(diǎn)區(qū)域轉(zhuǎn)向全國層面；民用散煤治理將成為“十四五”期間，甚至“十五五”期間，散煤削減的主要領(lǐng)域，主根據(jù)課題組掌握的基于全國排污許可證管理信息平臺12獲取的燃煤工業(yè)鍋爐數(shù)據(jù)，2021年全國燃煤工業(yè)鍋爐總?cè)萘考s56萬蒸噸，煤耗量約2.5億噸。其中，35t/h以下燃煤小鍋爐總?cè)萘?0.7萬蒸噸，煤耗量0.45億噸，分別占工業(yè)鍋爐總量的19%和18%，如圖2-2所示。從燃煤工業(yè)小鍋爐（35t/h及以下）的構(gòu)成來看，截至2021年，10t/h以下燃煤小鍋爐的容量和煤耗量分別占燃煤工業(yè)小鍋爐總量的16%，如圖2-312/氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目22圖2-22021年全國燃煤工業(yè)鍋爐容量和煤耗量分布圖2-32021年工業(yè)小鍋爐的容量構(gòu)成和煤耗分布從空間分布來看，如圖2-4所示，當(dāng)前燃煤工業(yè)小鍋爐煤耗量超過200萬噸的省市（按照煤耗量從高到底排序）依次為內(nèi)蒙古、黑龍江、遼寧、福建、山東、吉林和廣東。10t/h以下燃煤小鍋爐煤耗量最高的三個(gè)省份依次為黑龍江、內(nèi)蒙古和遼寧。綜合來看，東北和內(nèi)蒙地區(qū)是工業(yè)小鍋爐治理的重點(diǎn)區(qū)域，內(nèi)蒙古、黑龍江、遼寧和吉林四?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）燃煤小鍋爐煤炭消耗總量約占全國燃煤工業(yè)小鍋爐總煤炭消耗量的40.3%。其次為華東和西北地區(qū)。23ClimateChangeandEnergyTransitionProgram圖2-42021年分省（自治區(qū)、直轄市）燃煤小鍋爐煤耗量雖然近年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和淘汰落后的力度較大，但“十四五”期間建材行業(yè)小窯爐仍有繼續(xù)淘汰落后的潛力和空間。一方面，根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄（2019年本）》，尚有部分淘汰類的小窯爐未完全退出。以磚瓦輪窯為例，目前仍有15%左右的磚瓦輪窯生產(chǎn)企業(yè)，約1000萬塊標(biāo)磚的落后產(chǎn)能，主要分布在新疆、甘肅、寧夏、陜西、內(nèi)蒙等西部省份和其他省份中比較偏遠(yuǎn)的地區(qū)。另一方面，從長期發(fā)展情況看，應(yīng)動態(tài)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄或落后產(chǎn)能清單，如磚瓦行業(yè)仍有年產(chǎn)3000萬噸及以下規(guī)模、3米以下小斷面的隧道窯約3000座，產(chǎn)能約900萬塊標(biāo)磚，這部分企業(yè)工藝條件較差、能此外，清潔能源替代也是小窯爐散煤治理的主要措施之一。雖然京津冀及周邊、汾渭平原和長三角地區(qū)部分磚瓦企業(yè)已經(jīng)開展天然氣改造并取得一定進(jìn)展，但結(jié)合現(xiàn)有生產(chǎn)工藝需求，關(guān)鍵燃燒設(shè)備和溫控技術(shù)仍有待進(jìn)一步的技術(shù)突破；此外，天然氣成本和氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目24一些企業(yè)也進(jìn)行了探索，如在磚廠場地安裝光伏，但如何保證光伏發(fā)電在磚廠環(huán)境中安自2017年以來，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原等重點(diǎn)區(qū)域中地市城市全部納入中央財(cái)政支持的省份有北京、天津、山西、河北，陜西、河南和山東涉及集中供暖區(qū)域的城市。2021年納入支持范圍的項(xiàng)目城市仍以重點(diǎn)區(qū)域域，8個(gè)項(xiàng)目城市在非重點(diǎn)區(qū)域。隨著重點(diǎn)區(qū)域城市任務(wù)的推進(jìn)，納入支持范圍的項(xiàng)目城市逐漸轉(zhuǎn)向非重點(diǎn)區(qū)域城市。2022年4月，財(cái)政部等四部門聯(lián)合發(fā)布《2022年北方地區(qū)冬季清潔取暖擬支持項(xiàng)目名單公示》，將25個(gè)城市確定為2022年大氣污染防治資金支持的北方地區(qū)冬季清潔取暖項(xiàng)目，其中5個(gè)項(xiàng)目城市在重點(diǎn)區(qū)域，20個(gè)項(xiàng)目城市在第五批25個(gè)支持城市將得到中央獎(jiǎng)補(bǔ)資金309億元。從補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)來看，獎(jiǎng)補(bǔ)金額與城市及其人口規(guī)模逐漸相匹配。一方面，地市城市的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)相比“十三五”有所下降?！笆奈濉逼陂g，對納入支持范圍的城市連續(xù)3年給予定額獎(jiǎng)補(bǔ)，每年獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)為省會城市7億元、一般地級市3億元。其中，一般地級市的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從“十三五”期間的每年5億元下降至3億元。對比省會城市和一般地級市規(guī)模，省會城市規(guī)模往往是一計(jì)劃單列市參照省會城市標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。對比計(jì)劃單列市的城市規(guī)模與省會城市規(guī)模，比如青島市全市人口1025萬人，與一般省會城市規(guī)模無異，補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)也較為合理。同時(shí)，對特殊區(qū)域采用特殊方式給予支持。2022年，將新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)申報(bào)的第七師胡揚(yáng)河市、第八師、第十三師新星市三個(gè)市合并為一個(gè)，按照地級市25ClimateChangeandEnergyTransitionProgram平均支出/元平均支出/元課題通過問卷調(diào)查方式獲取農(nóng)村居民清潔取暖改造技術(shù)及實(shí)際取暖費(fèi)用變化情況，根據(jù)來自6個(gè)城市共計(jì)575份有效問卷的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，在實(shí)施清潔取暖改造之前，每戶農(nóng)村居民每個(gè)采暖季的平均取暖支出范圍是486-2922元。調(diào)研的6個(gè)城市中，實(shí)施清潔取暖改造前居民取暖支出最高的依次為蘭州和承德，平均取暖支出分別為2922元和2508元。蘭州、承德市在實(shí)施取暖改造前，農(nóng)戶主要采用散煤取暖；實(shí)施清潔取暖改造前居民取暖支出最低的城市是遼源，居民主要采用秸稈取暖，詳見圖2-5。圖2-5項(xiàng)目城市實(shí)施清潔取暖改造前農(nóng)戶取暖平均支出清潔取暖改造前后以及補(bǔ)貼前后的取暖支出問卷結(jié)果顯示，從技術(shù)路徑來看，太陽能+電輔熱、生物質(zhì)顆粒+專用爐具、太陽能+生物質(zhì)等可再生能源供熱或“可再生能源+”供熱用戶的取暖支出均低于散煤取暖成本，若享受清潔取暖補(bǔ)貼，實(shí)際取暖支戶取暖支出低于改造前水平，直熱式電暖器用戶取暖支出高于改造前水平；燃?xì)獗趻鞝t用戶取暖支出略低于改造前；空氣源熱泵用戶的取暖支出出現(xiàn)了區(qū)域差異，在許昌的用戶在沒有補(bǔ)貼情況下實(shí)際支出遠(yuǎn)低于改造前，而大同和承德的用戶在沒有補(bǔ)貼的情況下支出水平高于改造前，其中承德空氣源熱風(fēng)機(jī)用戶在享受補(bǔ)貼后，實(shí)際支出依然高于改氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目00值得關(guān)注的是，問卷調(diào)查的部分?jǐn)?shù)據(jù)與理論值相差較大，主要表現(xiàn)在清潔取暖改造后大部分運(yùn)行成本低于改造前。根據(jù)相關(guān)理論研究，在相同面積和相同室溫的情景下，大部分清潔取暖的運(yùn)行成本均應(yīng)高于散煤取暖成本或改造前成本，最高的為直熱式電暖器，其后為蓄熱式電暖器、燃?xì)獗趻鞝t，空氣源熱泵熱水機(jī)、空氣源熱泵熱風(fēng)機(jī)、生物質(zhì)顆粒+專用爐具、太陽能+電輔熱的運(yùn)行成本與散煤采暖基本相當(dāng)。造成問卷調(diào)查部分?jǐn)?shù)據(jù)與經(jīng)驗(yàn)相差較大的原因，主要是實(shí)際運(yùn)行成本影響因素較多，尤其是用戶經(jīng)濟(jì)水平、用能習(xí)慣等均顯著影響取暖支出。實(shí)際調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，大部分農(nóng)村居民意識到清潔取暖費(fèi)用高，因此在改造后的首個(gè)采暖季，尤其是對運(yùn)行補(bǔ)貼尚未完全清楚的情況下，盡可能減少使用，尤其對用電和氣的取暖設(shè)備，導(dǎo)致清潔取暖設(shè)備使用率較低，運(yùn)行費(fèi)用從清潔取暖的支出情況來看，問卷調(diào)查結(jié)果顯示，大部分清潔取暖用戶在補(bǔ)貼之后的實(shí)際取暖支出低于改造前取暖支出。許昌市七種清潔取暖技術(shù)路徑的用戶調(diào)研問卷結(jié)果顯示，許昌市沒有清潔取暖運(yùn)行補(bǔ)貼，在多種技術(shù)路徑中，只有直熱式電暖器在改造后清潔取暖支出高于改造前水平。其他清潔取暖技術(shù)，如燃?xì)獗趻鞝t、空氣源熱泵、蓄熱式電暖器、生物質(zhì)爐具和“太陽能+”等，改造后取暖支出均低于改造前，且均低于2000元，如圖2-6所示。風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)水機(jī)圖2-6許昌市清潔取暖改造前后不同技術(shù)路徑在補(bǔ)貼前后的取暖支持水平比較（單位：元）承德、蘭州和大同三個(gè)城市均設(shè)有運(yùn)行補(bǔ)貼。從三個(gè)城市的用戶問卷結(jié)果來看，承德補(bǔ)貼后空氣源熱泵熱風(fēng)機(jī)用戶的取暖支出水平相比改造前水平上升了12%，其他可再生能源供暖方式用戶的補(bǔ)貼前支出水平略高于改造前水平，但補(bǔ)貼后實(shí)際支出低于改造前水平，且實(shí)際支出均低于2000元，如圖2-7所示。蘭州市可再生能源+的清潔取暖用戶改造后的取暖支出均低于改造前水平，且在享受運(yùn)行補(bǔ)貼后，實(shí)際取暖支出水平進(jìn)一步下降，如圖2-8所示。大同市空氣源熱泵熱水機(jī)和直熱式電暖器用戶的取暖支出略高于改造前支出水平，但均未超過2000元，且在享受補(bǔ)貼之后，實(shí)際支出均低于改造前水平，降幅均接近40%。蓄熱式電暖器用戶補(bǔ)貼前取暖支出低于改造前水平，補(bǔ)貼后27ClimateChangeandEnergyTransitionProgram000實(shí)際取暖支出相比改造前減少了43%，詳見圖2-9。結(jié)合調(diào)研的廣大農(nóng)戶可承受的取暖支出水平來看，農(nóng)戶可承受的清潔取暖支出普遍在2000元以下，占比81%；19%的農(nóng)戶可承受2000元以上；能夠承受2500元以上的農(nóng)戶占比僅2%。從城市清潔取暖用戶的問卷調(diào)查結(jié)果來看，即使清潔取暖改造后取暖成本上升，但受實(shí)際經(jīng)濟(jì)承受能力或?qū)嶋H支出意愿的約束，居民用戶在期待更高的、更長效的運(yùn)行補(bǔ)貼的同時(shí)，往往會主動降低取暖需求，如減少取暖面積、降低室內(nèi)溫度、圖2-7承德市清潔取暖改造前后不同技術(shù)路徑在補(bǔ)貼前后的取暖支持水平比較（單位：元）圖2-8蘭州市清潔取暖改造前后不同技術(shù)路徑在補(bǔ)貼前后的取暖支持水平比較（單位：元）氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目280圖2-9大同市清潔取暖改造前后不同技術(shù)路徑在補(bǔ)貼前后的取暖支持水平比較（單位：元）針對第四批20個(gè)項(xiàng)目城市，本課題共獲得17個(gè)項(xiàng)目城市的建設(shè)補(bǔ)貼政策信息。調(diào)研結(jié)果顯示，17個(gè)城市均對不同清潔取暖技術(shù)制定了建設(shè)補(bǔ)貼政策。雖然不同城市的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)存在很大差異，但補(bǔ)貼的技術(shù)類型已經(jīng)不再局限于“煤改電”和“煤改氣”，且補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)基本體現(xiàn)了不同技術(shù)及產(chǎn)品的成本差異化。從技術(shù)類型來看，電采暖或太陽能+電輔熱的建設(shè)補(bǔ)貼最高，其次為燃?xì)獗趻鞝t，最后為生物質(zhì)顆粒+專用爐具，與技術(shù)改造成本基本吻合。其中，電采暖的技術(shù)設(shè)備種類較多，地方根據(jù)采用的技術(shù)設(shè)備成本進(jìn)行補(bǔ)貼，如朔州采用的電熱炕板造價(jià)便宜，相應(yīng)建設(shè)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)僅300元/戶，而空氣源熱泵熱水設(shè)備造價(jià)較高，建設(shè)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)較高，如忻州補(bǔ)貼14200元/戶。除此之外，吳忠、遼源、承德、朔州、延安等城市制定了“生物質(zhì)顆粒+專用爐具”建設(shè)補(bǔ)貼政策，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2000~5300元/戶之間；秦皇島對新型電代煤技術(shù)提供建設(shè)補(bǔ)貼，包括空氣源熱泵(熱風(fēng)機(jī))、地源熱泵、光伏+、光熱+電、節(jié)能型電采暖爐等，按照10000元/戶的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)貼。針對第四批20個(gè)項(xiàng)目城市，本研究共獲得15個(gè)項(xiàng)目城市的運(yùn)行補(bǔ)貼政策信息。調(diào)研結(jié)果顯示，12個(gè)城市制定了運(yùn)行補(bǔ)貼政策。從技術(shù)分類來看，電采暖運(yùn)行補(bǔ)貼相對較高，補(bǔ)貼方式以結(jié)合具體時(shí)段的電價(jià)、氣價(jià)補(bǔ)貼為主；遼源、承德、朔州、延安等城市針對“生物質(zhì)顆粒+專用爐具”提供運(yùn)行補(bǔ)貼，補(bǔ)貼方式各有不同，如遼源直接補(bǔ)貼1噸生物質(zhì)顆粒；承德采用梯度補(bǔ)貼，3噸（含）以內(nèi)的補(bǔ)貼500元/噸，3-5噸（含）的補(bǔ)貼250元/噸，最高補(bǔ)貼5噸，最高補(bǔ)貼額度2000元/戶等。雖然補(bǔ)貼的技術(shù)類型并不單一，但通常每個(gè)城市都設(shè)有運(yùn)行補(bǔ)貼上限，且補(bǔ)貼上限水平只存在城市差異，29ClimateChangeandEnergyTransitionProgram不存在同一城市不同技術(shù)類型的差異。如泰安市對氣采暖和電采暖均最高補(bǔ)貼600元/戶，濰坊對所有技術(shù)類型的補(bǔ)貼均以1000元/戶為最高標(biāo)準(zhǔn)。分區(qū)域來看，京津冀及周邊區(qū)域的北京、河北、河南、山西、山東、陜西所屬城市運(yùn)行補(bǔ)貼相對較高，約為126~2400元/戶，最低為榆林，最高為大同，平均約1100元/戶；西北、東北補(bǔ)貼相對較少，蘭州最高補(bǔ)貼500元，遼源補(bǔ)貼1噸生物質(zhì)顆粒，吳忠未制定補(bǔ)貼政策。當(dāng)然，2021年項(xiàng)目城市以京津冀及周邊區(qū)域城市為主，西北和東北城市樣本量目前還相對較小，代表性相對較弱，隨著西北和東北城市清潔取暖改造的雖然建設(shè)補(bǔ)貼和運(yùn)行補(bǔ)貼在地方層面不斷優(yōu)化，北方清潔取暖工作不斷取得成效，但受新冠疫情及經(jīng)濟(jì)下行影響，地方財(cái)政壓力更加緊張，相比過去幾年，中央資金帶動陜西）清潔取暖資金投入中，地方財(cái)政資金是中央資金投入的2.42倍。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，第二批23個(gè)清潔取暖試點(diǎn)城市的中央資金對地方財(cái)政資金投入的資金帶動系數(shù)為1.9倍。動系數(shù)為1.43倍。在北方清潔取暖工作中，東北和西北地區(qū)的氣候條件和經(jīng)濟(jì)條件不及在國家“雙碳”戰(zhàn)略下，清潔取暖是落實(shí)“雙碳”目標(biāo)、加快能源變革、實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興的重要抓手，2022年，鄉(xiāng)村清潔能源建設(shè)相關(guān)政策密集出臺（如表2-1所示《鄉(xiāng)村建設(shè)行動實(shí)施方案》中，將實(shí)施鄉(xiāng)村清潔能源建設(shè)工程作為鄉(xiāng)村建設(shè)行動中的重點(diǎn)任務(wù)之一予以部署，農(nóng)村用能電氣化和可再生能源清潔取暖成為大勢所趨。2021.10.26達(dá)峰行動方案的通知（國發(fā)因地制宜選擇適宜取暖方式。加快生物質(zhì)能能源在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村生活中的應(yīng)用。加強(qiáng)氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目302022.1.4關(guān)于做好20222022.1.5規(guī)劃〔2021〕積極推動生物質(zhì)能清潔供暖。合理發(fā)展以農(nóng)林成型燃料等為主的生物質(zhì)鍋爐供暖，因地制宜氣等集中供暖，鼓勵(lì)采用大中型鍋爐，在鄉(xiāng)村集區(qū)進(jìn)行集中供暖。在大氣污染防治非重點(diǎn)地2022.1.8就業(yè)〔2022〕107號）持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村地區(qū)清潔取暖，提升農(nóng)村用能2022.1.242022.1.30源〔2022〕206號）鼓勵(lì)光伏建筑一體化應(yīng)用，支持利用太陽能能等建設(shè)可再生能源建筑供能系統(tǒng)，完善規(guī)模然氣、成型燃料等生物質(zhì)能和地?zé)崮荛_發(fā)利用2022.2.11因地制宜推動農(nóng)村地區(qū)光伏、風(fēng)電發(fā)展，推多元化利用，加快構(gòu)建以可再生能源為基礎(chǔ)2022.3.22源〔2022〕210號）生物質(zhì)鍋爐等清潔供暖方式推廣應(yīng)用力度，在地區(qū)，就地取材推廣戶用生物成型燃料爐具供筑用能電氣化和低碳化，推進(jìn)太陽能、地?zé)崮?022.5.10技〔2021〕1850號）31ClimateChangeandEnergyTransitionProgram2022.5.232022.5.30辦函2022〕2022.6.1源〔2021〕1445號）積極發(fā)展生物質(zhì)能清潔供暖。合理發(fā)展以農(nóng)林成型燃料等為主的生物質(zhì)鍋爐供暖，鼓勵(lì)采用城鎮(zhèn)等人口聚集區(qū)進(jìn)行集中供暖，開展農(nóng)林生2022.6.13綜合〔2022〕推動北方地區(qū)建筑節(jié)能綠色改造與清潔取暖同持大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域利用太陽能、地?zé)帷?022.6.30可再生能源供暖的發(fā)展需要系統(tǒng)性的支持政策，包括整體規(guī)劃、科技研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定、財(cái)稅金融等方面。然而目前可再生能源供暖政策尚不完善。一是，缺少對生物質(zhì)供暖的明確支持政策，甚至一些地方政府禁止使用生物質(zhì)成型燃料供暖。二是，在中央預(yù)算資金內(nèi)，許多可再生能源供暖技術(shù)并沒有單列條目，而是含在了“煤改電”項(xiàng)目中，導(dǎo)致相關(guān)部門重視程度不足。三是，標(biāo)準(zhǔn)體系不完善，標(biāo)準(zhǔn)制定實(shí)施的速度遠(yuǎn)跟不上行業(yè)發(fā)展速度。四是，缺少對可再生能源減污降碳的激勵(lì)機(jī)制。五是，可再生能源供暖技術(shù)以及與其他能源利用和節(jié)能建筑協(xié)同的耦合性技術(shù)仍有待進(jìn)一步研發(fā)和完善。六是，可再生能源發(fā)展與當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展的結(jié)合，以及農(nóng)村生活與生產(chǎn)相結(jié)合的可再生能源利用氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目32目前，建筑節(jié)能改造與清潔取暖改造存在不同步現(xiàn)象。2021年第四批20個(gè)城市清潔取暖改造54%的完成量集中在農(nóng)村地區(qū)，而建筑節(jié)能改造完成量僅有24%在農(nóng)村地雖然農(nóng)村地區(qū)的建筑能效提升在清潔取暖政策中逐步受到重視，但從計(jì)劃改造任務(wù)新增的兩批北方地區(qū)冬季清潔取暖項(xiàng)目45個(gè)城市共計(jì)劃完成建筑節(jié)能改造面積3.5億平方米、349萬戶，是清潔取暖改造任務(wù)量的16%。其中，第四批20個(gè)項(xiàng)目城市計(jì)劃完成清潔取暖改造面積6.2億平方米、614.2萬戶，建筑節(jié)能改造面積1.4億平方米、134.3萬戶，建筑節(jié)能改造任務(wù)量是清潔取暖改造任務(wù)量的22%；第五批25個(gè)項(xiàng)目城市計(jì)劃完成清潔取暖改造面積15.2億平方米、1495.4萬戶，建筑節(jié)能改造面積2.1方米、215萬戶，建筑節(jié)能改造任務(wù)量是清潔取暖改造任務(wù)量的14%。從2021年第三批和第四批28個(gè)城市完成任務(wù)情況來看，清潔取暖改造任務(wù)完成3.4億平方米、340萬戶，建筑節(jié)能改造任務(wù)完成5129萬平方米、50萬戶，是清潔取暖改造完成任務(wù)量的當(dāng)前，農(nóng)村建筑的節(jié)能改造工作仍然面臨諸多挑戰(zhàn)。首先，從政策層面來看，農(nóng)村建筑能效提升的相關(guān)政策要求仍有待細(xì)化和進(jìn)一步完善。雖然在通知文件中，農(nóng)村建筑能效提升工作從無到有，從“同時(shí)開展”到“積極推動”，重視程度有所提升，但仍缺乏可操作的具體量化指標(biāo)要求。在績效評價(jià)中，城區(qū)及縣城建筑能效提升明確要求達(dá)到30%以上，而農(nóng)村建筑能效提升尚無量化目標(biāo)。此外，農(nóng)村建筑執(zhí)行節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)條件不足。目前城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)的管理體制，在現(xiàn)行城鄉(xiāng)建設(shè)管理的相關(guān)法律制度、行政管理及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面有明顯的體現(xiàn)，而農(nóng)村建設(shè)管理方面缺少操作性強(qiáng)的法律、法規(guī)和政策，很大程度上影響了農(nóng)村建筑的管理和協(xié)調(diào)發(fā)展。目前農(nóng)村地區(qū)建筑節(jié)能和安全指導(dǎo)監(jiān)督機(jī)構(gòu)不健全，建設(shè)管理職能缺位，體制不順，進(jìn)一步增加了農(nóng)村建筑能效提升工作其次，從執(zhí)行層面來看，現(xiàn)有改造中分散式院落改造需求大、但改造比例低。農(nóng)村地區(qū)建筑多由居民自行設(shè)計(jì)建造，且規(guī)范性不強(qiáng)，建設(shè)形式多樣，多以獨(dú)棟、雙拼、聯(lián)排等組合形式為主，其中，農(nóng)村地區(qū)獨(dú)棟建筑由于四面墻體獨(dú)立，使用建材能耗較高，節(jié)能性能差，相對于聯(lián)排房能源綜合利用率更低，節(jié)能改造需求更為迫切。北方地區(qū)冬季清潔取暖工作開展以來，農(nóng)村建筑節(jié)能改造工作成績斐然，但多數(shù)地市為了降低節(jié)能改造成本，突顯節(jié)能改造效果，打造清潔取暖亮點(diǎn)工程，多選擇聯(lián)排房實(shí)施節(jié)能改造。雙拼和獨(dú)棟建筑雖然進(jìn)行了熱源清潔化改造，但由于建筑綜合能耗更大，造成冬季取暖成本高，碳排放量和返煤風(fēng)險(xiǎn)居高不下，需要相關(guān)部門高度重視，合理分配農(nóng)房節(jié)能改造資金，合理制定改造技術(shù)路徑，統(tǒng)籌農(nóng)村居此外，東北地區(qū)的農(nóng)村建筑能效提升改造難度較大。東北地區(qū)地廣人稀，農(nóng)村居住33ClimateChangeandEnergyTransitionProgram建筑受到我國傳統(tǒng)民居設(shè)計(jì)文化的影響，以單戶、獨(dú)棟的建筑為主，屬于中國傳統(tǒng)合院式建筑類型；農(nóng)村居住建筑面積普遍較大，建筑面積大部分為80~150m2，人均建筑面積為47.3m2；村莊類型復(fù)雜、數(shù)量較多、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平參差不齊，并且多數(shù)建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)存在土坯形式，基于建筑本身承重性考慮，節(jié)能改造技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求更高，改造成本更再次，從經(jīng)濟(jì)性的角度來看，農(nóng)村建筑能效提升工作仍然以財(cái)政資金為主，特別是中央和市級財(cái)政補(bǔ)貼，多數(shù)城市縣（市、區(qū)）財(cái)政緊張，配套保障能力較差。由于農(nóng)村建筑能效提升工作難以產(chǎn)生經(jīng)營性收益，社會資本參與的積極性較低。之前部分城市提出過“以豐補(bǔ)歉”城市與農(nóng)村建筑能效提升工作相結(jié)合等創(chuàng)新方式，但不同項(xiàng)目難以打捆招標(biāo)，導(dǎo)致操作性不強(qiáng)。而低成本改造技術(shù)方案面臨產(chǎn)業(yè)化難題。在清潔取暖試點(diǎn)城市建設(shè)過程中，有關(guān)部門一直提倡低成本改造方式。2018年全國“北方十五?。▍^(qū)、市）農(nóng)村清潔取暖用戶側(cè)能效提升現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)交流會”曾提出多種節(jié)能改造技術(shù)路線，要求綜合考慮農(nóng)房結(jié)構(gòu)、建造形式、墻體屋面厚度、窗戶保溫密閉性等節(jié)能影響因素，靶向給力，通過不同技術(shù)優(yōu)化組合，實(shí)施綜合改造，確保改造效果達(dá)標(biāo)。農(nóng)房圍護(hù)結(jié)構(gòu)主要實(shí)施北墻、東西山墻外保溫改造，坡屋頂農(nóng)房試裝“節(jié)能吊頂+保溫窗簾”，平屋頂傳統(tǒng)古村落及山區(qū)石頭農(nóng)房采用符合防火規(guī)范的內(nèi)保溫改造。但由于農(nóng)房節(jié)能改造產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，材料供給等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成，造成多種靶向技術(shù)路線規(guī)?；瘜?shí)施最后，從技術(shù)層面來看，屋面防水保溫結(jié)合光伏綜合應(yīng)用等技術(shù)方案仍有待進(jìn)一步研究。在國家雙碳背景下，農(nóng)村屋頂光伏加裝將成為重要趨勢，但屋頂光伏加裝和屋面防水保溫措施，兩種技術(shù)方案相結(jié)合時(shí)，設(shè)計(jì)參數(shù)、施工工法、成本控制等相關(guān)研究不氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目342030年全國散煤治理一直被認(rèn)為是“難啃的骨頭”，面向2035美麗中國以及“3060”目標(biāo)的指引，散煤治理在2022-2025年間，仍需保持定力，堅(jiān)持工業(yè)和民用合力攻堅(jiān)，力爭實(shí)現(xiàn)散煤削減50%及以上的目標(biāo)。在工業(yè)領(lǐng)域，繼續(xù)淘汰落后產(chǎn)能、加快以大代小和有序推進(jìn)清潔能源替代；在民用領(lǐng)域，農(nóng)房建筑節(jié)能改造占比達(dá)到5%及以上，在中央財(cái)政支持下穩(wěn)步推進(jìn)東北和西北的清潔取暖項(xiàng)目，同時(shí)加快推動清潔取暖的市場化發(fā)展以及綠色金融支持。2025-2030年，力爭徹底根治散煤污染問題。2035年，可再生能源為主的農(nóng)村能源體系已形成，可再生能源供暖比例達(dá)到80%及以上。在過去取得的顯著成效的基礎(chǔ)上，我國散煤治理仍需保持定力，從工業(yè)和民用兩個(gè)方向合力攻堅(jiān)，在“雙碳”目標(biāo)和美麗中國目標(biāo)的指引下，加強(qiáng)清潔化和低碳化協(xié)同的散煤治理，力爭2025年實(shí)現(xiàn)削減散煤50%及以上（以2021年底散煤消費(fèi)水平為基礎(chǔ)），力爭2030年削減散煤80%以上。如圖3-1所示，2022-2025年,散煤削減總量預(yù)計(jì)超過1.7億噸，其中民用散煤治理貢獻(xiàn)預(yù)計(jì)超過50%。2025-2030年，散煤治理進(jìn)入最后的攻堅(jiān)階段，工業(yè)、民用散煤基本解決，但仍有少量清潔煤炭用于特殊用途的工業(yè)小鍋爐、偏遠(yuǎn)山區(qū)的居民取暖設(shè)35ClimateChangeandEnergyTransitionProgram圖3-12025年和2030年散煤消費(fèi)量預(yù)測值及其構(gòu)成（單位：億噸）根據(jù)已經(jīng)發(fā)布實(shí)施的《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》（國發(fā)〔2021〕33號），明確了燃煤鍋爐兩項(xiàng)綜合治理措施，分別為超低排放改造和落后燃煤鍋爐淘汰。其中，鍋爐淘汰措施主要包括直接淘汰、以大代小和清潔能源替代?；谡n題組建立的全國燃煤鍋爐活動水平數(shù)據(jù)庫以及燃煤小鍋爐綜合治理措施，預(yù)測2025年和2030年全國燃煤小鍋爐煤炭消耗量如表3-1所示。由于燃煤小鍋爐淘汰治理措施的持續(xù)實(shí)施，2025年和2030年全國燃煤小鍋爐煤耗量將繼續(xù)下降，在2021年的基礎(chǔ)上各減少約60%和70%，分別下降至1858萬噸和1286萬噸。表3-1：2025年和2030年燃煤小鍋爐煤耗量預(yù)測年份202120252030氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目36基于超低排放改造和落后燃煤鍋爐淘汰兩類綜合治理措施，結(jié)合未來燃煤鍋爐綜合治理趨勢，針對重點(diǎn)地區(qū)和一般地區(qū)差異化管控思路，分別設(shè)置基準(zhǔn)情景和加嚴(yán)情景，預(yù)測2025和2030年我國燃煤工業(yè)鍋爐管控狀況。情景設(shè)置詳見表3-2。表3-2：燃煤工業(yè)小鍋爐減排情景設(shè)置2025重點(diǎn)區(qū)域具備淘汰條件的35t/h以下燃煤鍋爐全部淘汰；一般區(qū)域具備淘汰條件的10t/h以下燃2030所有區(qū)域具備淘汰條件的35t/h重點(diǎn)區(qū)域完成超低排放改造；一般區(qū)域部分完成10t/h以上35t/h2025重點(diǎn)區(qū)域具備淘汰條件的35t/h以下燃煤鍋爐全部淘汰；一般區(qū)域具備淘汰條件的10t/h以下燃重點(diǎn)區(qū)域完成超低排放改造；一般區(qū)域全部完成10t/h以上35t/h2030所有區(qū)域具備淘汰條件的35t/h如圖3-2所示，不同控制情景下，2025年燃煤小鍋爐顆粒物、SO2和NOx排放量分別為7.2～9.5萬噸、11.4～13.6萬噸和2.7～4.7萬噸，分別較2021年下降NOx排放量分別為3.0～5.4萬噸、3.2～8.0萬噸和1.6～3.1萬噸下降51.7～72.8%、50.8～80.3%和71.7～85.3%。燃煤小鍋爐碳排放與煤耗量直接相關(guān)，估算2025年和2030年燃煤小鍋爐碳排放量將下降至3599萬噸和2490萬37ClimateChangeandEnergyTransitionProgram00-0--0--0--0--0--0-圖3-2不同情景下2025年和2030年燃煤小鍋爐污染物和基于前期課題組研究獲得的燃煤小鍋爐不同淘汰（天然氣、生物質(zhì)、電等“能源替代”和“以大代小”）方式占比，核算2025年和2030年燃煤小鍋爐顆粒物、SO2、NOx和CO2的減排潛力。2021-2025年，燃煤小鍋爐顆粒物、SO2、NOx和CO2總減排量約為4.0萬噸、8.2萬噸、4.9萬噸和5198萬噸；2025-2030年，燃煤小鍋爐氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目38圖3-3不同減排措施燃煤工業(yè)小鍋爐污染物減排潛力基于燃煤小鍋爐綜合治理措施，分析2021-2025年和2025-2030年燃煤小鍋爐在繼續(xù)加大小鍋爐淘汰力度的情況下，2021-2025年，通過“以大代小”（包括直和2079萬噸；2025-2030年，顆粒物、SO2和NOx和CO2可減排量分別為2.2萬現(xiàn)有燃煤小鍋爐安裝煙氣顆粒物、二氧化硫和氮氧化物控制措施，并保證污染物達(dá)標(biāo)排放，且到2025年大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域燃煤鍋爐全面實(shí)現(xiàn)超低排放。基于本課題組研究結(jié)果，2021-2025年，通過推進(jìn)燃煤小鍋爐污控設(shè)施改造升級可實(shí)現(xiàn)顆粒物、SO2和NOx減排1.5萬噸、1.8萬噸和3.1萬噸；2025-2030年，可實(shí)現(xiàn)顆粒物、SO2通過采用清潔能源供熱等替代性措施可以減少工業(yè)鍋爐的煤炭消耗量，從而減少污基于本課題組研究結(jié)果，2021-2025年，通過采用能源替代性措施（煤改氣、煤改電39ClimateChangeandEnergyTransitionProgram和3119萬噸；2025-2030年，可實(shí)現(xiàn)顆粒物、SO2、NOx和CO2減排1.8萬噸2.9萬“十四五”期間，建材行業(yè)工業(yè)小窯爐治理措施仍然圍繞淘汰落后、天然氣替代、節(jié)能降耗、錯(cuò)峰生產(chǎn)等措施推進(jìn)，在保持政策力度不變的情況下，預(yù)測2025年建材行業(yè)工業(yè)小窯爐可在2021年的基礎(chǔ)上下降50%，2030年基本完成現(xiàn)有建材行業(yè)小窯爐基于“十三五”相關(guān)政策措施的貢獻(xiàn)情況預(yù)測，在“十四五”期間，淘汰落后仍然是散煤減量的重要舉措，預(yù)計(jì)在散煤減量中的貢獻(xiàn)可達(dá)60%。其次是清潔能源替代，在比例可達(dá)80%截至2021年底，我國可再生能源供暖面積約19.46億平方米。綜合考慮可再生能源供暖支持政策、經(jīng)濟(jì)性以及疫情影響等諸多因素，預(yù)計(jì)2025年供暖面積可以達(dá)到25億平方米，具體供暖技術(shù)發(fā)展的預(yù)期規(guī)模詳見表3-3。氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目40表3-3：2025可再生能源供暖目標(biāo)15120.5241130.50.540.525按照常規(guī)情景，2030年，可再生能源供暖面積將達(dá)到35億平方米，2035年達(dá)到50億平方米。按照強(qiáng)化情景，充分結(jié)合2025年后可再生能源供暖成本的加速下降以及雙碳目標(biāo)對行業(yè)的影響，農(nóng)村地區(qū)清潔取暖率的進(jìn)一步提升，以及原有煤改氣、潔凈煤+環(huán)保爐具等技術(shù)路徑的可再生能源替代，2030年可再生能源供暖面積將達(dá)到45億平方米，2035年將達(dá)到60億平方米，屆時(shí)可再生能源供暖將占農(nóng)村總供熱比例的80%充分考慮資源稟賦、地形地貌、人口密度、經(jīng)濟(jì)條件等區(qū)域性差異，建議可再生能?東北地區(qū)：生物質(zhì)和風(fēng)能資源豐富，供暖時(shí)間長，太陽能資源相對較差，因此重點(diǎn)發(fā)展生物質(zhì)和地?zé)峁┡?。具體技術(shù)包括：生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)，生物質(zhì)打捆直燃，生物質(zhì)爐具+成型燃料，生物質(zhì)成型燃料，生物質(zhì)氣化，淺層地?zé)?，中深層?華北地區(qū)：生物質(zhì)資源豐富、地?zé)豳Y源豐富、太陽能資源較好，冬季室外溫度比東北地區(qū)高一些。重點(diǎn)推廣生物質(zhì)、地?zé)岷吞柲芄┡＞唧w技術(shù)包括：生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)，生物質(zhì)爐具+成型燃料，生物質(zhì)成型燃料供熱，生物質(zhì)氣化供熱，淺層地?zé)幔猩顚拥責(zé)?，太陽?電，太陽能+燃?xì)?，太陽?生物質(zhì)，?西北地區(qū)：風(fēng)能資源和太陽能資源豐富，應(yīng)重點(diǎn)發(fā)展太陽能和風(fēng)電供暖。具體技41ClimateChangeandEnergyTransitionProgram表3-4：各省可再生能源供暖技術(shù)路徑vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv在清潔取暖項(xiàng)目試點(diǎn)示范的基礎(chǔ)上，新型清潔取暖技術(shù)正在被逐步接受。調(diào)研結(jié)果顯示，政策影響下，清潔取暖用戶需求開始涌現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)條件較好的用戶注重取暖品質(zhì)，對清潔取暖的要求是方便智能、干凈舒適，傾向于選擇天然氣和電采暖；經(jīng)濟(jì)條件較差的用戶則更注重取暖成本，注重經(jīng)濟(jì)實(shí)用，傾向于就地取材。農(nóng)村能源消費(fèi)正在經(jīng)歷從柴薪、散煤等低端能源到天然氣、電等高端能源升級，并最終朝向可再生能源為主的低市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，“十四五”初期，經(jīng)營單一品類和品牌的經(jīng)銷商越來越少，多元化氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目42經(jīng)營趨勢明顯，如燃煤采暖爐、生物質(zhì)采暖爐、電采暖設(shè)備、熱泵、農(nóng)村大鍋灶等多種產(chǎn)品組合銷售，甚至一些店面還經(jīng)營暖氣片、太陽能、空調(diào)、小家電、潔凈煤、蘭炭、生物質(zhì)顆粒燃料等相關(guān)配套產(chǎn)品。受清潔取暖政策和市場需求影響，多能互補(bǔ)的市場格局已經(jīng)形成。經(jīng)銷商為了生存與發(fā)展，開始布局多元經(jīng)營模式，除了產(chǎn)品多元化，水暖系統(tǒng)的安裝、售后、維護(hù)等服務(wù)都在涉及，同時(shí)，結(jié)合東北、西北不同氣候條件、民俗風(fēng)俗、用能和生活習(xí)慣等，用戶需求將更加明確和多元，“十四五”中后期應(yīng)加快推動清潔取暖市場化發(fā)展，撬動市場需求，考慮到未來風(fēng)電和光伏的造價(jià)繼續(xù)降低和效率提升，未來風(fēng)電和光伏的成本將繼續(xù)下降，預(yù)計(jì)在“三北”地區(qū)風(fēng)電場的建設(shè)成本可以降低30%左右。同時(shí)，基于智能操作系統(tǒng)，風(fēng)機(jī)壽命也能延長至30年以上。2025年，風(fēng)電在“三北”高風(fēng)速地區(qū)的度電成本將實(shí)現(xiàn)0.2元/kWh，在“三北”日照資源豐富的區(qū)域，光伏發(fā)電成本有望下降到0.2元/kWh，2030年有望達(dá)到0.15元/kWh，2030年甚至有望降低到0.1元/kWh。與此同時(shí)，受環(huán)境保護(hù)和氣候變化的影響，煤炭和天然氣等傳統(tǒng)能源價(jià)格上揚(yáng)。這將使可再生能源供暖，尤其是風(fēng)電和光伏供暖具有一定的競爭力。以河北為例，每年供暖4個(gè)月，每個(gè)采暖季每平米消耗標(biāo)煤約為22kg，則需要消耗178kWh電量，按照光伏和風(fēng)電的度電成本2030年下降到0.1元/kWh，則光伏和風(fēng)電的取暖成本大約下降到18元/平米，與燃煤鍋爐相比，具有競爭力。清潔取暖項(xiàng)目初期投入大，過度依賴財(cái)政補(bǔ)貼的方式不可持續(xù)，目前，已有一些城市在金融支持方面做了有益嘗試。長治、濟(jì)寧等城市出臺了針對性的金融優(yōu)惠政策吸引社會資本投資，如濟(jì)寧出臺的有關(guān)金融支持政策要求清潔取暖企業(yè)貸款利率原則上比同檔次貸款利率下浮10%。部分城市積極利用世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等國際金融機(jī)構(gòu)低息貸款資金，如華夏銀行承接的世界銀行“京津冀大氣污染防治融資創(chuàng)新項(xiàng)目”轉(zhuǎn)貸項(xiàng)目，支持“煤改電”項(xiàng)目的平均融資成本低于市場化利率10%。人民銀行研究局在山西北方地區(qū)冬季清潔取暖作為重點(diǎn)支持方向。生態(tài)環(huán)保金融支持項(xiàng)目儲備庫建設(shè)納入2022年生態(tài)環(huán)境部重點(diǎn)工作，生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合10家金融機(jī)構(gòu)對入庫項(xiàng)目將給予傾斜性支持，期望通過中央政策帶動社會資本投入。清潔取暖項(xiàng)目的實(shí)施可替代散煤燃燒，具有顯著的環(huán)境效益和社會效益，對于經(jīng)濟(jì)性較好的項(xiàng)目可直接將項(xiàng)目有關(guān)材料提交至生態(tài)環(huán)保金融支持項(xiàng)目庫，對于經(jīng)濟(jì)性較差的項(xiàng)目可通過環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)（EOD）模式將清潔取暖項(xiàng)目與產(chǎn)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目打包融合開發(fā)提高項(xiàng)目整體經(jīng)濟(jì)性，將項(xiàng)目整體材料提交至生態(tài)43ClimateChangeandEnergyTransitionProgram生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)模式（Eco-environment-orientedDevelopment，簡稱EOD模式），是以生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理為基礎(chǔ)，以特色產(chǎn)業(yè)運(yùn)營為支撐，以區(qū)域綜合開發(fā)為載體，采取產(chǎn)業(yè)鏈延伸、聯(lián)合經(jīng)營、組合開發(fā)等方式，推動公益性較強(qiáng)、收益性較差的生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目與收益較好的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)有效融合，統(tǒng)籌推進(jìn)，一體化實(shí)施，將生態(tài)環(huán)境治理帶來的經(jīng)濟(jì)價(jià)值內(nèi)部化，是一種創(chuàng)新性的項(xiàng)目組織實(shí)施方式。自2020年以來，生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合國家發(fā)展改革委、國家開發(fā)銀行連續(xù)啟動了2批EOD試點(diǎn)，共計(jì)94個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目。2021年以后，生態(tài)環(huán)境部將持續(xù)通過生態(tài)環(huán)保金融支持項(xiàng)目儲備庫建設(shè)推動EOD項(xiàng)目開發(fā)，生態(tài)環(huán)境部已與國家開發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行等10家金融機(jī)構(gòu)對接溝通，對包括EOD項(xiàng)目在內(nèi)的生態(tài)環(huán)保在此基礎(chǔ)上，“十四五”期間可進(jìn)一步嘗試將清潔取暖項(xiàng)目轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)投資項(xiàng)目，借助財(cái)政和金融兩個(gè)工具支持企業(yè)開展商業(yè)模式創(chuàng)新，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性。同時(shí)，搭建清潔取暖投融資交流平臺。依托生態(tài)環(huán)境部的生態(tài)環(huán)保金融支持項(xiàng)目儲備庫，定期舉辦項(xiàng)目交流會或推介會，通過金融措施加大清潔取暖項(xiàng)目的支持力度，降低項(xiàng)目建設(shè)投資，堅(jiān)持政府引導(dǎo)、村民為主的基本原則，在尊重農(nóng)民安居需求和農(nóng)房建設(shè)實(shí)際的基礎(chǔ)上，通過因地制宜分類施策，提升農(nóng)房建設(shè)設(shè)計(jì)、服務(wù)管理、節(jié)能減排水平，將我國農(nóng)房建設(shè)成為風(fēng)貌鄉(xiāng)土、成本經(jīng)濟(jì)、結(jié)構(gòu)安全、綠色環(huán)保的節(jié)能農(nóng)房，改善農(nóng)村居住條件到2025年，由開發(fā)商建設(shè)的農(nóng)房居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)得到有效執(zhí)行，結(jié)合危房改造、清潔取暖等工作，完成一批既有農(nóng)房節(jié)能改造，力爭到2025年底，節(jié)能農(nóng)房占比達(dá)到5%以上；到2030年，村民自建房設(shè)計(jì)建造水平得到有效提升，新建自建房普遍具備一定的節(jié)能水平，既有農(nóng)房改造結(jié)合屋頂光伏等工作，具備“清潔供、節(jié)約用”的可持續(xù)發(fā)