2023.Q32023.Q3睿獸分析季報2023.Q3睿獸分析整理最新私募股權(quán)基金數(shù)據(jù)，并提供基金第三季度私募股權(quán)基金管理人新登記數(shù)量大幅減少；私募股權(quán)基金新增備案數(shù)量、規(guī)模均有不同程度縮減。中基協(xié)①數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度新登記39家私募股權(quán)基?管理?②，登記通過數(shù)?較第?季度減少了57家。國內(nèi)股權(quán)投資市場新增備案私募股權(quán)基?③1,909?，環(huán)?減少8%；已披露認繳規(guī)模④總計6,451.22億元??幣，環(huán)?下降19%；單?基?平創(chuàng)業(yè)投資基金數(shù)量增長放緩?；?類型??，創(chuàng)業(yè)投資基?新增數(shù)?最多，共計1,184?，占?62%，環(huán)?減少6%。小額基金數(shù)量占比接近七成。本季度已披露認繳規(guī)模的新設(shè)私募股權(quán)基?中，?于（含）1億元的基?數(shù)?最多，共計大額基金類型仍以政府引導(dǎo)基金為主。認繳規(guī)模TOP10的私募股權(quán)基?共募集1,215.01億元??幣，占總募集規(guī)模的頭部地區(qū)基金新設(shè)數(shù)量遙遙領(lǐng)先。從新備案私募股權(quán)基?所在地來看，排名前三地區(qū)分別為：浙江（347?）、江蘇新設(shè)基金參與機構(gòu)數(shù)量增長近三成。1,379家國內(nèi)機構(gòu)本季度有新備案私募股權(quán)基?，參與機構(gòu)數(shù)?環(huán)?增加32.5%。從完成私募股權(quán)基?備案數(shù)?來看，排名前五的機構(gòu)為：新鼎資本（12?）、朗瑪峰創(chuàng)投（10?）、芯能創(chuàng)投（10?）、天機構(gòu)LP占據(jù)基金募集主導(dǎo)地位。第三季度新備案基?背后，共有2,392家機構(gòu)LP參與出資，參與數(shù)?雖僅占?31.4%，但認繳出資總規(guī)模達4,890.49億元??幣，占?94.6%，平均出資規(guī)模2.14億元??幣，出資?額遠?于個?LP。機構(gòu)LP②注：此處統(tǒng)計的基?管理?類型包括：私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基?管理?；私募資產(chǎn)配置基?管理?；證③注：統(tǒng)計?徑包括在中基協(xié)備案的私募股權(quán)投資基?、創(chuàng)業(yè)投資基?、私募資產(chǎn)配置基?、證券公司私投資基?的新增數(shù)?。④注：基?認繳規(guī)模的統(tǒng)計參考了基?的?商注冊資本及公開新聞披露的數(shù)據(jù)信息。由于基?的后續(xù)募集0中，企業(yè)投資者參與度最?，共涉及1,023家，占??達42.8%；政府機構(gòu)/政府出資平臺最具出資實?，總計認繳出資國資參與新基金出資持續(xù)活躍。第三季度共計982家國資背景LP參與出資新基?，涉及認繳出資總額4,075.58億元??江蘇成為機構(gòu)LP出資最活躍地區(qū)。第三季度江蘇機構(gòu)LP出?次數(shù)最多，共出?391次，占?14.8%。?東機構(gòu)LP認繳出上市公司參投基金規(guī)模超300億元。本季度有120家上市公司參與出資119?新備案私募股權(quán)基?。已披露認繳總?額為中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度新登記39家私募股權(quán)基?管理?，含2家其他私募基?管理?（為QDLP等試點機構(gòu)），登記通過數(shù)?較?季度減少57家，環(huán)?下降59.4%；注銷294家，注銷數(shù)?較?季度增加141家，環(huán)?增?92.2%。截?第三季度末，存續(xù)私募股權(quán)基?管理?共13,384家，其中私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基?管理?1睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度，國內(nèi)股權(quán)投資市場新增備案私募股權(quán)基?1,909?，新增數(shù)?環(huán)?減少8%；披露基?數(shù)?(?)2022年Q32022年Q4?度數(shù)?季度數(shù)?數(shù)據(jù)來源：睿獸分析從數(shù)?來看，新增備案私募股權(quán)基?中，創(chuàng)業(yè)投資基?數(shù)?最多，共計1,184?，占?62%；股權(quán)投資基?次之，新備案529?，占?27.7%；其余類型基?新增數(shù)?較少，合計196?，占?10.3%。從規(guī)模來看，政府引導(dǎo)基?認繳規(guī)模最?，合計2,410.82億元??幣，占?37.4%；其次為股權(quán)投資基?，認繳規(guī)模合計2,387.73億元??幣，占?37.%；創(chuàng)業(yè)投761基?數(shù)?(?)基?規(guī)模(億元)已披露規(guī)模的基?中，?于（含）1億元的基?數(shù)?最多，共計1,265?，占?67.6%；1-10億元（含10億元）的基?數(shù)?次之，共計497?，占?26.6%；10-50億元（含50億元）的基?數(shù)?為84?，占?4.5%；?于50億元的基?數(shù)?最基?數(shù)?(?)010-50億元(含50億元)基?規(guī)模⑤⑤注：本報告針對基?類型的統(tǒng)計參考了【睿獸分析數(shù)據(jù)庫】中基?類型的分類并進?了相應(yīng)映射處理。2023年第三季度，募集規(guī)模⑥TOP10基?共認繳1,215.01億元??幣，占總募集規(guī)模的18.8%，單筆最?募資額為315億2023.07.252023.09.182023.07.26江?/南昌2023.07.26湖南/?沙2023.03.302023.09.04安徽/合肥?州產(chǎn)投??項?投資專項基?2023.08.222023.06.302023.08.07浙江/杭州2023年第三季度，國內(nèi)共有28個地區(qū)產(chǎn)?新備案私募股權(quán)基?，其中第?梯隊（浙江、江蘇、?東、?東）遙遙領(lǐng)先，新備案私募股權(quán)基?數(shù)?合計1,217?，占??達63.8%。整體來看，受政策、市場環(huán)境開放度、項??等因素影響，地區(qū)之間基?市場發(fā)展較不平衡，頭部地區(qū)增速較快，基?增?差距逐漸拉?。2023年Q3備案私募股權(quán)基?數(shù)量國內(nèi)基?數(shù)?(?)地區(qū)從基?規(guī)模來看，?東、浙江、江蘇三地本季度新增私募股權(quán)基?認繳規(guī)模最?，位居全國前三甲已披露認繳規(guī)模達889.18億元??幣，占總募集規(guī)模的13.8%；浙江位列第?，總計758.37億元??幣，占?11.8%；第2023年Q3備案私募股權(quán)基?規(guī)模國內(nèi)地區(qū)002023年第三季度，從新備案私募股權(quán)基?所處城市來看，嘉興、?島、深圳三城新備案私募股權(quán)基?數(shù)?最多。其中，嘉興是新備案私募股權(quán)基?數(shù)?最多的城市，共計154?，占?8.2%；?島排名第?，為124?，占?6.6%；深圳以1102023年Q3備案私募股權(quán)基?數(shù)量國內(nèi)基?數(shù)?(?)城市從基?規(guī)模來看，北京、?州、合肥三城本季度新備案基?認繳規(guī)模最?，位列全國吸?地區(qū)前三甲。其中，北京新備案基?認繳規(guī)模最?，為434.95億元??幣，占總募集規(guī)模的6.7%；?州位列第?，合計372.58億元??幣，占總募集規(guī)模的5.8%；合肥排名第三，合計307.29億元??幣，占總募集規(guī)模的4.8%。2023年Q3備案私募股權(quán)基?規(guī)模國內(nèi).城市睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，共有1,379家國內(nèi)機構(gòu)在第三季度有新備案私募股權(quán)基?，參與機構(gòu)數(shù)?環(huán)?增加32.5%。其中完成備案3?（含）以上私募股權(quán)基?的機構(gòu)有117家，占?8.5%；完成備案2?私募股權(quán)基?的機構(gòu)有202家，占?14.6%；從完成私募股權(quán)基?備案數(shù)?來看，排名前五的機構(gòu)為：新鼎資本（12?）、朗瑪峰創(chuàng)投（10?）、芯能創(chuàng)投（10?）、2023年Q3完成新備案私募股權(quán)基?的國內(nèi)機構(gòu)排名5557668基?數(shù)?(?)數(shù)據(jù)來源：睿獸分析LP類型分析按出資基?筆數(shù)⑦統(tǒng)計，第三季度新備案基?背后，機構(gòu)LP參與占?為31.4%，個?LP參與度為68.6%。從出資?額⑧?度分析，機構(gòu)LP認繳出資總規(guī)模為4,890.49億元??幣，占?94.6%，平均出資規(guī)模2.14億元??幣；個?LP認繳出資總規(guī)模為277.78億元??幣，占?5.4%，平均出資規(guī)模496.83萬元??幣。睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，第三季度新備案基?背后涉及機構(gòu)LP共2,392家。其中企業(yè)投資者參與度最?，共涉及1,023家，占?42.8%；其次為政府機構(gòu)/政府出資平臺，共涉及412家，占?17.2%；排名第三為VC/PE投資機構(gòu)，共涉及280家，占⑧注：此處根據(jù)?商數(shù)據(jù)穿透統(tǒng)計，部分個?/機構(gòu)LP暫未披露對基?的具體出資證券/銀行/保險/信托VC/PE投資機構(gòu)政府機構(gòu)/政府出資平臺從出資金額來看，政府機構(gòu)/政府出資平臺出資規(guī)模最大，總計認繳出資1,71資者，認繳規(guī)?？傆?,362.69億元人民幣，占比為27.9%；排名第三為政府引導(dǎo)基金，涉及認繳規(guī)模為757.34億元人民VC/PE投資機構(gòu)證券/銀行/保險/信托政府機構(gòu)/政府出資平臺從對單?基?平均出資規(guī)模?度分析，社保基?平均出資規(guī)模最?，為50億元??幣；其次為證券/銀?/保險/信托，平均出資規(guī)模為5.28億元??幣；第三位為政府機構(gòu)/政府出資平臺，平均出資規(guī)模為4.25億元??幣。50.00證券/銀?/保險/信托5.28政府機構(gòu)/政府出資平臺4.253.862.29VC/PE投資機構(gòu)0.660.360.25機構(gòu)LP中，本季度共計982家國資背景LP參與出資新基?，數(shù)?占?41.1%，涉及認繳出資總額4,075.58億元??幣，?LP地區(qū)分析從資?來源分析，本季度涉及的機構(gòu)LP?點集中在江蘇、?東、浙江等32個地區(qū)，其中江蘇地區(qū)機構(gòu)LP出?次數(shù)最多，共計出?391次，數(shù)?占?14.8%；?東地區(qū)機構(gòu)LP認繳002023年Q3新備案私募股權(quán)基?背后機構(gòu)000地區(qū)0從LP所處城市來看，本季度涉及的機構(gòu)LP?點集中在上海、北京、深圳等198個城市，其中上海機構(gòu)LP出?次數(shù)最多，城市002023年Q3新備案私募股權(quán)基?背后機構(gòu)城市活躍LP分析從出資基?數(shù)?來看，本季度出資超過（含）3?基?的機構(gòu)LP有34家，占?1.4%；出資2?基?的有170家，占?本季度最活躍的前五機構(gòu)LP為世紀聯(lián)凱、中信信托、江夏?旅集團、偉?島鼎?數(shù)芯創(chuàng)業(yè)投資基?合伙企?島鼎?智控私募股權(quán)投資基?合鼎興??鼎興??活躍機構(gòu)LP44.44%98.04%29.35%25.06%24.33%45.74%27.26%4.67%0.4430.0450.2253.22530.60.3463活躍機構(gòu)LP?島鼎?數(shù)芯創(chuàng)業(yè)投資基?合伙企偉奧投資鼎興??43.62%20.00%28.44%23.97%0.05%0.20%0.20%0.20%3.33%0.4430.2090.2850.0830.020.050.060.050.060.050.50.34555上市公司LP分析這3家上市公司在三季度分別出資了3?基?；伊泰煤炭、國聯(lián)上市公司參與出資的基?已披露認繳總?額為325.39億元??幣，平均出資規(guī)模為2.78億元??幣，中位數(shù)值為3,716.54025.00%0.950.36350.00%睿獸分析季報2023.Q040.30.5210.5080.450.3050.20.040.03540.50.3314.60.350.450.2550.0950.00%48.75%48.37%33.32%90.74%90.74%40.00%3.00%59.88%26.32%20.00%7.50%22.44%29.80%25.50%29.53%26.22%睿獸分析季報2023.Q3ST摩登886.255211310.222.990.35510.5120.20.4299.97%20.00%30.00%3.05%3.05%27.49%99.93%20.00%29.90%34.00%29.90%3.85%58.75%6.25%3.20%8.00%睿獸分析季報2023.Q30.859954.2234.080.9824.02%439.75%448.75%470.00%0.06840.288.75%廈?云?股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)?樓基?394.94%3.0053.33%30.45350.00% 中科藍訊蔚藍(深圳)私募創(chuàng)基 狄耐克福州晉安三創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)七晟資本30 ?躍醫(yī)療南京盛宇?科 統(tǒng)聯(lián)精密天津陸?海河鯤宇創(chuàng)業(yè)0.520.00%2.44140.98%2.442.3574.47%0.524.99%0.524.99%235.00%20.2299.00%睿獸分析季報2023.Q320.99449.70%25.00%25.00%25.00%20.20.847.06%46.05%99.00%0.320.00%99.00%0.50.322.22%7.63%54.08%0.40.4840.00%0.504448.90%10.25525.50%1--10.220.00%10.330.00%10.055.00%睿獸分析季報2023.Q3基金募集規(guī)模LP認繳出資規(guī)模上市公司名稱基金名稱基金募集規(guī)模LP認繳出資規(guī)模銳捷?絡(luò)福州市?樓區(qū)鑫源投資合伙企業(yè)(有福建世紀鑫源1 百誠醫(yī)藥杭州臨卓百誠股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)普豐創(chuàng)投1 中國信達?東粵科?晟創(chuàng)業(yè)投資中?(有限合伙)粵科?融0.820.8 朗姿股份蕪湖博恒?號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)吉林敖東伙)?發(fā)信德0.7-- 惠寶股份湖州領(lǐng)匯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有 中原內(nèi)配鄭州五信德能股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)?信諾?島吾同智芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)吾同投資0.5560.058. ??股份嘉興?富宏熙創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)?富資本0.520.2650.00%??電池共?城乾吉股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)?鼎資本0.50.05普萊柯洛陽惠中通濟私募普萊柯0.5--天合光能常州元科貳號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)元科創(chuàng)投0.5 微光股份嘉興弘策創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)澤壹創(chuàng)投0.4626鍵凱科技嘉興倉廩鍵益創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)倉廩投資0.45