2023年前三季度集成廚電總結(jié)奧維云網(wǎng)(AVC)廚衛(wèi)事業(yè)部2023年10月家電——廚電——集成廚電家電市場(chǎng)節(jié)奏：Q1低谷，Q2復(fù)蘇，Q3回落，預(yù)計(jì)Q4市場(chǎng)回彈歷年中國(guó)家電市場(chǎng)（不含3C）全渠道零售額規(guī)模及變化2004-2008：7.0%2008-2019：6.4%2019-2022：-3.5%2023M1-9：1.7%18.5%13.7%16.6%13.1%13.4%12.0%10.7%

10.2%

10.2%9.8%7.6%7.8%5.3%5.7%4.9%4.2%3.9%1.7%0.8%-0.5%-2.4%-2.1%-5.3%-5.2%-6.2%919-6.5%-10.0%-11.1%57131112642

5723312

3666

4040

4452

4345

4914

5823

6266

5934

6646

6508

6784

7312

8294

8617

8571

7713

8118

7692768583

563

554數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)

-3-廚衛(wèi)大盤三季度增速同樣下行，8月回轉(zhuǎn)扭正歷年中國(guó)廚衛(wèi)大電市場(chǎng)全渠道零售額規(guī)模及變化（億元）20001800160014001200100080050.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%18761826181539.7%175416551585158618.5%15.3%116110.1%8.0%6.0%6.2%5.5%4.0%2.7%2.8%-1.9%-3.3%3.4%-8.8%-9.6%-10.0%-20.0%-30.0%-40.0%600400-29.6%812221431441422001201261038002016201720182019202020212022

2023M1-9

23M0123M0223M0323M0423M0523M0623M0723M0823M09包含品類：油煙機(jī)、燃?xì)庠?、消毒柜、洗碗機(jī)、嵌入式微蒸烤、集成灶、電熱、燃熱、凈水器數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)-4-廚電3個(gè)新興品類短期內(nèi)受限高門檻，在線上整體表現(xiàn)均不達(dá)預(yù)期三大新興品類相對(duì)滲透率（銷量/油煙機(jī)銷量）走勢(shì)1-9月廚電各品類分線上線下銷量同比線下線上洗碗機(jī)嵌入式集成灶10.0%凈水器燃熱4.8%3.5%15.8%15.3%7.6%14.1%-0.4%-0.7%電熱-9.9%10.4%8.4%10.3%6.4%集成灶嵌入式洗碗機(jī)消毒柜燃?xì)庠钣蜔煓C(jī)-8.5%9.8%6.3%9.1%6.2%8.6%3.8%-2.9%6.5%10.1%5.9%4.6%-6.8%-6.8%5.5%4.8%4.6%4.1%3.8%3.2%3.4%3.3%3.2%-3.6%-5.2%2.1%0.7%1.4%0.0%0.7%201520162017201820192020202120222023M1-9數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)

-5-集成灶：持續(xù)承壓，量額齊跌，進(jìn)入淘汰賽階段2016-2023M1-9集成灶零售規(guī)模及同比走勢(shì)零售額（億元）零售額同比69.9%50.0%47.3%40.6%17.8%13.9%1.2%0.5%-2.7%185-1.3%-7.6%616192136160182256259487620162017201820192020202120222023M1-923Q123Q223Q32018年之前：搶先機(jī)房地產(chǎn)拉動(dòng)、集成趨勢(shì)2019-2022年：占排位三四線滲透紅利、蒸烤款結(jié)構(gòu)拉動(dòng)2023年以后：定存活分體與集成分布趨穩(wěn)、疫后“消費(fèi)降級(jí)”零售量（萬臺(tái)）零售量同比58%58%28%26%18%12%0.1%-2.5%-2.1%-5%290-4.7%70911071692132383042045183201620172018201920202021202223M1-923Q123Q223Q3-6-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)集成品類：集成洗碗機(jī)和集成烹飪中心有望成為企業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)2020-23M1-9集成洗碗機(jī)線上零售額及同比變化23M1-9集成烹飪中心-灶蒸烤部分規(guī)模同比銷額同比銷量同比零售額(億元)零售額同比4.03.53.02.52.01.51.00.50.050.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%874.8%41.5%54.7%33.0%3.30.0%0.22.43.713.8%36.4%-5.6%-10.0%線上線下-7-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)集成灶分渠道表現(xiàn)疫后的重心下移，回歸“精雕細(xì)琢”的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)歷年集成灶分渠道零售量走勢(shì)線上銷量（萬臺(tái)）線下銷量（萬臺(tái)）線上占比線下占比線上同比線下同比89%87%22574%21775%80%83.1%

82.7%78%79%16077.3%53.0%76%16272%17113135.3%23.2%32.2%5.6%55.4%16.8%32.0%8679787367-7.0%

-8.5%-0.7%-3.6%515144388.1%21122016620152017201820192020202120222023M1-92016

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23M1-9歷年集成灶分渠道零售額走勢(shì)線上同比線下同比線上銷額（億元）線下銷額（億元）線上占比線下占比85%86%83%81%83%83%81%81%20879%

20581.6%60.7%71.6%58.45%11127.4%44.8%

45.0%769.8%41.3%

11.1%5354493519.6%-11.2%-1.1%

-0.8%312831251611.1%592016

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23M1-92015201620172018201920202021202223M1-9數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)

-9-其中線下KA&TOP：規(guī)模增長(zhǎng)好，頭部品牌導(dǎo)向下逐步向一二線市場(chǎng)拓展近四年集成灶KA&TOP渠道銷額及同比變化集成灶KA&TOP渠道在售品牌個(gè)數(shù)20202021202223M1-9零售額（億元）同比685757535351454277.7%46.8%45.3%37.3%35.8%KATOP25.8%KA&TOP渠道均價(jià)走勢(shì)（元）0.4%KATOP102101100010500100009500105059511-17.2%979590731.11.91.51.30.30.60.60.7924820228761837020202021202223M1-920202021202223M1-99000大連鎖TOP850080002020202123M1-9-10-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)其中下沉渠道：人口大省需求普遍有較好的增長(zhǎng)2021-23M1-9下沉渠道集成灶下沉訂單量及同比

2021-23M1-9集成灶下沉市場(chǎng)TOP10省份銷量占比省份湖南江蘇河南安徽湖北山東江西四川浙江福建20218.7%12.1%12.3%8.2%6.0%8.9%5.3%3.9%5.0%4.2%202211.3%9.5%12.0%9.5%7.5%10.6%4.8%4.8%5.4%3.2%23M1-911.9%11.3%9.6%下沉訂單量（臺(tái)）同比23M1-9累計(jì)5.3萬臺(tái)98.7%同比增長(zhǎng)5.9%89.2%80.5%9.1%8.3%1.4%-1.4%-2.4%-7.4%7.7%-21.3%-64.5%6.5%-40.4%4.7%4.3%375772021710942022111661846215603462181334323.0625945061615223.0123.0223.0323.0423.0523.0723.0823.094.3%-11-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)其中社交電商：一方面做轉(zhuǎn)化，更多的是做引流與聲量的傳播2023年抖音渠道集成灶零售額規(guī)模及同比官旗+官方賬號(hào)+達(dá)人+商城坑位零售額（億元）同比1311.8%23M1-9累計(jì)1.6億元同比增長(zhǎng)115.0%3.12.72.42.3751.2%1.11.61.21.01.0314.4%134.4%101.4%23.0863.5%23.0368.0%23.0661.2%23.0711.9%23.0923.0123.0223.0423.05-12-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)集成灶結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品表現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：行業(yè)價(jià)格內(nèi)卷開始，蒸烤獨(dú)立款競(jìng)爭(zhēng)會(huì)逐漸激烈2020-23M1-9線上集成灶分款式零售額結(jié)構(gòu)走勢(shì)2020-23M1-9線上集成灶分款式均價(jià)走勢(shì)消毒柜款蒸烤獨(dú)立款2020

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23M1-941.4%20.8%1209714.7%28.4%23.8%202222.4%10889104723.6%20210.4%20209709942194012020202123M1-9202223M1-990649153899990658425蒸烤一體款蒸箱款755224.7%54.2%52.0%48.2%5598574413.9%20214929515724.4%20203.8%20221.2%202023M1-92021202223M1-9消毒柜款蒸烤獨(dú)立款蒸烤一體款蒸箱款-14-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)價(jià)格結(jié)構(gòu)：高端低端兩級(jí)增長(zhǎng)，腰部?jī)r(jià)格段下滑2023M1-9線上集成灶分價(jià)格段售額規(guī)模及同比走勢(shì)2023M1-9線上集成灶各款式分價(jià)格段結(jié)構(gòu)變化規(guī)模同比價(jià)格段規(guī)模（億元）

結(jié)構(gòu)變化4000-0.62%4000-600010.12%6000-800018.3%8000-1000011.1%10000-1200017.9%12000-140008.5%14000+8.2%29.6%

14000+4.719.4%4.6%9.6%12.2%19.5%-7.8%12000-1400013.6%5.11.1%34.9%-17.9%10000-120008000-100006000-80004000-60004000-9.6-1.2%48.6%-30.1%-31.5%4.0-2.6%5.1-3.7%3.22.8-20.1%-0.7%2.5%25.0%22M1-923M1-922M1-923M1-922M1-923M1-922M1-923M1-9消毒柜款蒸烤獨(dú)立款蒸烤一體款蒸箱款-15-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)品牌競(jìng)爭(zhēng)：頭部品牌“虹吸效應(yīng)”明顯、品牌競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段近四年前三季度集成灶線上銷量一萬臺(tái)及以上品牌個(gè)數(shù)近四年集成灶線上TOP5品牌集成度變化16141263.8%62.3%957.2%47.1%20M1-921M1-922M1-923M1-9近四年前三季度集成灶線上銷額一億元及以上品牌個(gè)數(shù)887620M1-921M1-922M1-923M1-920202021202223M1-9-16-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)新品表現(xiàn)：以中高端產(chǎn)品為主，消毒柜款新品階段性增長(zhǎng)2023年M1-9集成灶線上新品情況2023年M1-9集成灶線上新品TOP10明細(xì)機(jī)型TJ3-8B-90E70BC品牌帥豐類型銷額占比

銷量占比均價(jià)131151345811441157378241蒸烤獨(dú)立款蒸烤一體款蒸烤獨(dú)立款蒸烤一體款消毒柜款18.3%4.8%4.4%4.0%3.7%3.6%3.3%2.5%2.2%2.1%13.7%3.5%3.8%2.5%4.4%2.8%2.9%1.6%1.5%1.1%火星人億田C6DL-AJJZT-F79BCJJZT/Y-ET50BXJJZT-T70BCTJ2-8B-90E70BCZ火星人火星人火星人帥豐蒸烤一體款蒸烤獨(dú)立款蒸烤獨(dú)立款蒸烤一體款蒸烤一體款1291411107156051419019793火星人火星人森歌F78BC01JJZT/Y-Z8ZK-17-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)產(chǎn)品變化：屬性的升級(jí)與技術(shù)創(chuàng)新是保持競(jìng)爭(zhēng)力的最有效手段集成灶重要參數(shù)不斷升級(jí)（23M1-9)集成灶新技術(shù)、新想法不斷出現(xiàn)火星人蒸烤料理集成灶1=3630.3%火力5.2KW及以上額占比30.3%69.7%億田冰蒸一體自動(dòng)煮飯森歌智能水洗集成灶29.8%風(fēng)量21m3/min及以上額占比29.8%70.2%奧田微+蒸+烤白色集成灶數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、研究整理

-18-外觀變化：消費(fèi)者對(duì)“凈”的追求下，白色成為新寵2023年1-9月奧田ZKD3白色集成灶品牌銷售額貢獻(xiàn)率我國(guó)廚電消費(fèi)者顏色偏好變革18.0%17.0%黑+金屬色灰色白色15.4%14.8%14.5%13.9%11.9%10.5%10.0%202120222023未來23.01

23.02

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23.09消費(fèi)年輕化，顏值成為新的購(gòu)物追求白色套系風(fēng)格更好搭配、視覺空間更開闊技術(shù)的升級(jí)與新材料的引用，廚房更好打理數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、研究整理

-19-定位變化：由單品到解決方案的多元布局支撐場(chǎng)景需求廚房場(chǎng)景分布與特點(diǎn)廚房場(chǎng)景場(chǎng)景互聯(lián)化垃圾處理部品集成化功能?？旎L(fēng)格定制化烹飪存儲(chǔ)櫥柜凈洗消費(fèi)者對(duì)于廚房整體協(xié)調(diào)、美觀的消費(fèi)者選購(gòu)時(shí)想要更省事、更省力要求越來越高消費(fèi)者對(duì)于體驗(yàn)感的追求愈來愈額強(qiáng)烈數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理

-20-全年預(yù)測(cè)集成灶行業(yè)仍處于產(chǎn)品認(rèn)知階段，品牌建設(shè)需快速跟進(jìn)剛需品類品牌認(rèn)知階段集成品類產(chǎn)品認(rèn)知階段消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品有充足的認(rèn)知，對(duì)于品牌有一定的了解與忠誠(chéng)度消費(fèi)者處于認(rèn)知產(chǎn)品階段，對(duì)于品牌了解較少，品牌忠誠(chéng)度低當(dāng)需求產(chǎn)生時(shí)，消費(fèi)者目標(biāo)品牌更精準(zhǔn)，更容易產(chǎn)生銷售轉(zhuǎn)化當(dāng)需求產(chǎn)生時(shí)，消費(fèi)者可能會(huì)出于對(duì)品牌和產(chǎn)品的不熟悉而放棄購(gòu)買需求品牌產(chǎn)品需求產(chǎn)品品牌數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理

-22-集成灶行業(yè)可以做出更多的營(yíng)銷嘗試，打造聲量營(yíng)銷方式