Copyright?QYResearch|market@|Copyright?QYResearch|market@|sCopyright?QYResearch|market@|射頻器件是收發(fā)無(wú)線信號(hào)中的關(guān)鍵部件，遍布于各種通信場(chǎng)景。射頻是指頻率范圍在300kHz~300GHz之間的電磁波，傳遞與處理這一頻率電磁波的電子元器件就被稱(chēng)為射頻器件。因此，射頻器件廣泛應(yīng)用于各個(gè)通信相關(guān)的領(lǐng)域包括：基站、回傳鏈路、衛(wèi)星通信、軍用、雷達(dá)、航空航天、有線寬帶等場(chǎng)景。根據(jù)QYResearch最新調(diào)研報(bào)告顯示，2022年全球射頻前端組件市場(chǎng)規(guī)模為204億美元，預(yù)計(jì)2029年全球射頻前端組件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到416億美元，未來(lái)幾年年復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR為10.4%。射頻前端組件，全球市場(chǎng)總體規(guī)模，預(yù)計(jì)2029年達(dá)到416億美元如上圖表/數(shù)據(jù)，摘自QYResearch最新報(bào)告“全球射頻前端組件市場(chǎng)研究報(bào)告2023-2029.主要驅(qū)動(dòng)因素:通信領(lǐng)域的快速發(fā)展：通信領(lǐng)域是射頻前端組件下游應(yīng)用領(lǐng)域最大的市場(chǎng)，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的普及，對(duì)射頻前端組件的需求將不斷增長(zhǎng)。軍工領(lǐng)域的持續(xù)需求：軍工領(lǐng)域?qū)ι漕l前端組件的需求是穩(wěn)定的，隨著軍事裝備的不斷更新?lián)Q代，對(duì)射頻前端組件的要求也將不斷提高。消費(fèi)電子領(lǐng)域的快速增長(zhǎng)：消費(fèi)電子領(lǐng)域是射頻前端組件下游應(yīng)用領(lǐng)域的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，隨著智能手機(jī)、平板電腦、無(wú)人機(jī)等產(chǎn)品的普及，對(duì)射頻前端組件的需求將不斷增長(zhǎng)。工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用拓展：工業(yè)領(lǐng)域?qū)ι漕l前端組件的需求不斷增長(zhǎng)，隨著工業(yè)自動(dòng)化、智能化的發(fā)展，對(duì)射頻前端組件的需求將不斷擴(kuò)大。主要阻礙因素:技術(shù)壁壘高：射頻前端組件技術(shù)具有很強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)性和復(fù)雜性，對(duì)制造工藝、材料等方面有嚴(yán)格的要求，因此技術(shù)壁壘較高，新進(jìn)入者難以快速進(jìn)入市場(chǎng)。原材料價(jià)格波動(dòng)：射頻前端組件主要原材料為半導(dǎo)體材料、磁性材料等，這些材料價(jià)格波動(dòng)較大，對(duì)射頻前端組件成本有較大影響。競(jìng)爭(zhēng)激烈：射頻前端組件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，全球主要廠商包括SkyworksSolutions、Qorvo、Broadcom等，這些廠商在技術(shù)、規(guī)模、市場(chǎng)等方面具有優(yōu)勢(shì)，新進(jìn)入者難以在市場(chǎng)上取得突破。行業(yè)發(fā)展機(jī)遇:5G通信技術(shù)的普及：5G通信技術(shù)的普及，將對(duì)射頻前端組件提出更高的要求，例如，更高的頻率、更大的帶寬、更低的功耗等。射頻前端組件企業(yè)需要積極應(yīng)對(duì)5G通信技術(shù)帶來(lái)的挑戰(zhàn)，開(kāi)發(fā)出滿(mǎn)足5G通信技術(shù)要求的射頻前端組件產(chǎn)品。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展：物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，將對(duì)射頻前端組件的需求產(chǎn)生巨大的拉動(dòng)作用。射頻前端組件企業(yè)需要積極布局物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)出適用于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的射頻前端組件產(chǎn)品。人工智能技術(shù)的興起：人工智能技術(shù)的興起，將對(duì)射頻前端組件的需求產(chǎn)生新的變化。射頻前端組件企業(yè)需要積極關(guān)注人工智能技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，開(kāi)發(fā)出適用于人工智能應(yīng)用的射頻前端組件產(chǎn)品。全球射頻前端組件市場(chǎng)前10強(qiáng)生產(chǎn)商排名及市場(chǎng)占有率（持續(xù)更新）如上圖表/數(shù)據(jù)，摘自QYResearch最新報(bào)告“全球射頻前端組件市場(chǎng)研究報(bào)告2023-2029.全球IDM廠商簡(jiǎn)介1、SkyworksSkyworks（思佳訊）是全球著名的射頻和移動(dòng)通信器件生產(chǎn)廠商，擁有自己的晶圓代工廠、封裝和測(cè)試廠。其產(chǎn)品主要包括功放、射頻前端和移動(dòng)端和基站側(cè)的其他射頻器件。目前公司的下游客戶(hù)廣泛分布于通信設(shè)備、汽車(chē)、能源管理、工業(yè)、醫(yī)療、軍事、移動(dòng)智能終端等多個(gè)領(lǐng)域。目前公司擁有GaAs晶圓制造廠，當(dāng)自身產(chǎn)能不足的時(shí)候也會(huì)將部分訂單交給中國(guó)臺(tái)灣宏捷科技代工。公司成立于1962年，前身是AlphaIndustrie，公司2000年收購(gòu)了PhilsarSemiconductor；2001年并購(gòu)了Conexant的無(wú)線通信事業(yè)部；2002年6月收購(gòu)了Conexant在墨西哥的封裝測(cè)試廠，之后Alpha改名為Skyworks，并于2002年在美國(guó)上市。公司主要通過(guò)收購(gòu)逐步獲得設(shè)計(jì)和生產(chǎn)射頻芯片的能力。2、Qorvo2014年射頻前端公司RFMD和TriQuint合并，成立了射頻方案公司Qorvo。目前Qorvo是全球領(lǐng)先的射頻IDM廠商，擁有自己的晶圓代工廠和封測(cè)廠，產(chǎn)品主要用于移動(dòng)終端、通信設(shè)備、國(guó)防航天、工業(yè)和汽車(chē)等方面。3博通（Avago）博通前身為Avago，成立于1961年，最早為惠普的半導(dǎo)體部門(mén)，1999年惠普公司拆分出Agilent（安捷倫）公司，2005年Agilent的半導(dǎo)體事業(yè)部更名為Avago。2015年Avago收購(gòu)博通公司，并正式改名為博通有限公司，目前主要有四個(gè)部門(mén)：有線基礎(chǔ)設(shè)施，無(wú)線通信，企業(yè)存儲(chǔ)和工業(yè)及其他。收購(gòu)前的Avago主要提供光電產(chǎn)品、射頻/微波器件以及企業(yè)ASIC三類(lèi)產(chǎn)品，應(yīng)用于無(wú)線和有線通信、工業(yè)、汽車(chē)、消費(fèi)電子、存儲(chǔ)及計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域。被收購(gòu)前的博通公司為全球最大的無(wú)廠半導(dǎo)體公司之一，產(chǎn)品為有線和無(wú)線通信半導(dǎo)體。通過(guò)并購(gòu)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收快速增長(zhǎng)，2018年受惠于美國(guó)減稅，凈利潤(rùn)大幅上升。2013年12月，Avago收購(gòu)美國(guó)老牌芯片供應(yīng)商LSI，拓展企業(yè)存儲(chǔ)產(chǎn)品線以及數(shù)據(jù)中心等商機(jī)；2014年，收購(gòu)PLXTechnology，進(jìn)一步加強(qiáng)了存儲(chǔ)領(lǐng)域。2017年公司收購(gòu)博科，取得交換機(jī)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。國(guó)內(nèi)企業(yè)簡(jiǎn)介1、卓勝微公司成立于2012年，致力于射頻集成電路的研發(fā)，目前公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的手機(jī)射頻開(kāi)關(guān)、低噪放大器的芯片設(shè)計(jì)公司，射頻前端芯片應(yīng)用于三星、小米、華為等終端廠商產(chǎn)品中。目前收入以射頻開(kāi)關(guān)和LNA為主，未來(lái)將進(jìn)軍SAW濾波器市場(chǎng)。目前公司收入主要來(lái)自于射頻開(kāi)關(guān)和低噪放大器。公司2019年上市募投資金的39%，合4.7億元將用于濾波器及模組的研發(fā)，主要是SAW濾波器。雖然SAW濾波器在高頻（2.5GHz以上）時(shí)受限，但是由于BAW濾波器門(mén)檻較高，專(zhuān)利壁壘較高，卓勝微選擇以SAW濾波器作為行業(yè)的突破口，目前SAW濾波器有小批量供貨。未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)5G與4G共存，因此SAW濾波器仍將占據(jù)一定的市場(chǎng)份額，公司也有望在國(guó)產(chǎn)替代過(guò)程中取得一定市場(chǎng)份額。2、紫光展銳2013年紫光集團(tuán)以18億美元收購(gòu)了當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)第一、世界第三的通信基帶芯片設(shè)計(jì)公司展訊，隨后2014年，紫光集團(tuán)收購(gòu)了當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)排名第二的通信芯片設(shè)計(jì)公司銳迪科，并于2016年將兩者整合為紫光展銳。2018年，紫光展銳以110億元營(yíng)收在中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司中排名第二。展訊主要聚焦2G/3G/4G/5G移動(dòng)通信基帶芯片的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)；銳迪科主要從事射頻芯片的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)。通信基帶立足中低端市場(chǎng)，5G時(shí)期有望切入中高端市場(chǎng)。雖然公司產(chǎn)品性能、制程距一流廠商仍有一定差距，但5G時(shí)期憑借這一款芯片公司有望切入中高端市場(chǎng)。3、昂瑞微（漢天下）公司成立于2012年，原名中科漢天下，2019年9月更名為昂瑞微。主要從事射頻前端芯片和射頻SoC芯片的研發(fā)設(shè)計(jì)，目前每年出貨量達(dá)7億顆。公司目前主要產(chǎn)品為面向手機(jī)終端的2G/3G/4G全系列射頻前端芯片和面向物聯(lián)網(wǎng)的無(wú)線連接芯片，具備CMOS和GaAs功放的設(shè)計(jì)能力。低端射頻前端芯片市場(chǎng)占比較高，處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。公司目前是國(guó)內(nèi)CMOS工藝手機(jī)射頻功放芯片出貨量最大的設(shè)計(jì)公司，GSM功放產(chǎn)品全球占比75%，3G功放全球占比65%，但4G功放市場(chǎng)仍主要被歐美廠商占據(jù)。此外，在濾波器方面，公司已經(jīng)掌握射頻MEMS（微電機(jī)系統(tǒng)）BAW濾波器的核心技術(shù)，也有望成為國(guó)內(nèi)第一家BAW濾波器規(guī)模量產(chǎn)的公司。在近乎相同性能的前提下，公司MEMS濾波器比進(jìn)口產(chǎn)品低20%以上，希望通過(guò)高性?xún)r(jià)在濾波器市場(chǎng)比占據(jù)一席之地。在6GHz以下頻段，目前的全球射頻前端市場(chǎng)的頭部廠商包括博通（Broadcom）、Qorvo、Skyworks、村田（Murata）。整體而言國(guó)產(chǎn)廠商處于弱勢(shì)。根據(jù)SystemPlusConsulting的報(bào)告，在分別拆解蘋(píng)果、三星、華為、索尼、小米和華碩的旗艦機(jī)型后統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，這些43種主要的射頻器件，其40%來(lái)自Skyworks，24%來(lái)自博通，19%來(lái)自Murata，10%來(lái)自Qorvo，另外7%來(lái)自TDK/Epcos。六大品牌旗艦機(jī)型射頻器件供應(yīng)商分析射頻前端組件，全球市場(chǎng)規(guī)模，按產(chǎn)品類(lèi)型細(xì)分，濾波器處于主導(dǎo)地位如上圖表/數(shù)據(jù)，摘自QYResearch最新報(bào)告“全球射頻前端組件市場(chǎng)研究報(bào)告2023-2029.按功能分，射頻前端器件主要包括功率放大器（poweramplifier，PA），低噪放大器（lownoiseamplifier，LNA，濾波器，開(kāi)關(guān)，數(shù)模/模數(shù)轉(zhuǎn)換器（AD/DAconvertor，ADC/DAC，雙工器（duplexer）等，功率放大器負(fù)責(zé)發(fā)射通道的射頻信號(hào)放大；濾波器負(fù)責(zé)發(fā)射及接收信號(hào)的濾波；雙工器負(fù)責(zé)FDD（frequencydivisionduplexing）系統(tǒng)的雙工切換及接收/發(fā)送通道的射頻信號(hào)濾波；射頻開(kāi)關(guān)負(fù)責(zé)接收、發(fā)射通道之間的切換；低噪聲放大器主要用于接收通道中的小信號(hào)放大；接收機(jī)/發(fā)射機(jī)用于射頻信號(hào)的變頻、信道選擇。其中濾波器是射頻前端市場(chǎng)中最大的業(yè)務(wù)板塊，2023年占比達(dá)到57%，并且隨著通信頻段的增加，其份額將進(jìn)一步提高；功率放大器是射頻前端市場(chǎng)中的第二大業(yè)務(wù)板塊，占比約30%；射頻開(kāi)關(guān)占比約7%，天線調(diào)諧器及其他占比約5%。

射頻前端組件，全球市場(chǎng)規(guī)模，按應(yīng)用細(xì)分，消費(fèi)電子是最大的下游市場(chǎng)，占有82%份額。如上圖表/數(shù)據(jù)，摘自QYResearch最新報(bào)告“全球射頻前端組件市場(chǎng)研究報(bào)告2023-2029.消費(fèi)電子是射頻前端組件下游應(yīng)用領(lǐng)域最大的市場(chǎng)，占據(jù)全球射頻前端組件市場(chǎng)份額82%。射頻前端組件在下游應(yīng)用領(lǐng)域的具體應(yīng)用如下：通信領(lǐng)域：射頻前端組件在通信領(lǐng)域主要用于接收和發(fā)射無(wú)線電信號(hào)，是通信設(shè)備的核心部件。射頻前端組件在通信領(lǐng)域的典型應(yīng)用包括：移動(dòng)通信：射頻前端組件用于移動(dòng)通信設(shè)備的接收和發(fā)射，包括手機(jī)、平板電腦、智能手表等。衛(wèi)星通信：射頻前端組件用于衛(wèi)星通信設(shè)備的接收和發(fā)射，包括衛(wèi)星電視接收機(jī)、衛(wèi)星電話(huà)等。無(wú)線局域網(wǎng)：射頻前端組件用于無(wú)線局域網(wǎng)設(shè)備的接收和發(fā)射，包括Wi-Fi路由器、無(wú)線網(wǎng)卡等。軍工領(lǐng)域：射頻前端組件在軍工領(lǐng)域具有重要的應(yīng)用，廣泛用于雷達(dá)、導(dǎo)彈、衛(wèi)星等武器裝備。射頻前端組件在軍工領(lǐng)域的典型應(yīng)用包括：雷達(dá)：射頻前端組件用于雷達(dá)的接收和發(fā)射，是雷達(dá)系統(tǒng)的重要組成部分。導(dǎo)彈：射頻前端組件用于導(dǎo)彈的制導(dǎo)系統(tǒng)，是導(dǎo)彈能夠精確命中的關(guān)鍵。衛(wèi)星：射頻前端組件用于衛(wèi)星的通信系統(tǒng)，是衛(wèi)星能夠與地面通信的關(guān)鍵。消費(fèi)電子領(lǐng)域：射頻前端組件在消費(fèi)電子領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛，廣泛用于智能手機(jī)、平板電腦、電視機(jī)、無(wú)人機(jī)等產(chǎn)品。射頻前端組件在消費(fèi)電子領(lǐng)域的典型應(yīng)用包括：智能手機(jī)：射頻前端組件用于智能手機(jī)的接收和發(fā)射，是智能手機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)語(yǔ)音通話(huà)、數(shù)據(jù)通信等功能的關(guān)鍵。平板電腦：射頻前端組件用于平板電腦的接收和發(fā)射，是平板電腦能夠?qū)崿F(xiàn)語(yǔ)音通話(huà)、數(shù)據(jù)通信等功能的關(guān)鍵。電視機(jī)：射頻前端組件用于電視機(jī)的接收和發(fā)射，是電視機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)無(wú)線電視接收功能的關(guān)鍵。無(wú)人機(jī)：射頻前端組件用于無(wú)人機(jī)的通信系統(tǒng)，是無(wú)人機(jī)能夠與地面控制臺(tái)通信的關(guān)鍵。工業(yè)領(lǐng)域：射頻前端組件在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用也越來(lái)越多，廣泛用于工業(yè)控制、醫(yī)療設(shè)備、航空航天等領(lǐng)域。射頻前端組件在工業(yè)領(lǐng)域的典型應(yīng)用包括：工業(yè)控制：射頻前端組件用于工業(yè)控制系統(tǒng)的通信，是工業(yè)控制系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)采集的關(guān)鍵。醫(yī)療設(shè)備：射頻前端組件用于醫(yī)療設(shè)備的無(wú)線通信，是醫(yī)療設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)程診斷和治療的關(guān)鍵。航空航天：射頻前端組件用于航空航天器的通信系統(tǒng)，是航空航天器能夠與地面通信的關(guān)鍵。

全球主要市場(chǎng)射頻前端組件規(guī)模如上圖表/數(shù)據(jù)，摘自QYResearch最新報(bào)告“全球射頻前端組件市場(chǎng)研究報(bào)告2023-2029.亞太地區(qū)是全球射頻前端組件的主要生產(chǎn)和消費(fèi)地區(qū)，中國(guó)是全球最大的射頻前端組件生產(chǎn)和消費(fèi)市場(chǎng)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和5G、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的普及，亞太地區(qū)對(duì)射頻前端組件的需求將不斷增長(zhǎng)。北美地區(qū)是全球第二大射頻前端組件市場(chǎng)，美國(guó)是全球最大的射頻前端組件消費(fèi)市場(chǎng)。隨著美國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的快速發(fā)展，北美地區(qū)對(duì)射頻前端組件的需求將保持增長(zhǎng)。歐洲地區(qū)是全球第三大射頻前端組件市場(chǎng)，德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)是全球主要的射頻前端組件生產(chǎn)和消費(fèi)市場(chǎng)。隨著歐洲5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的快速發(fā)展，歐洲地區(qū)對(duì)射頻前端組件的需求將保持增長(zhǎng)。

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