2022中國洗碗機(jī)市場分析

摘要報(bào)告顯示，消費(fèi)者的購買計(jì)劃受大背景影響，其中手機(jī)、平板、白

電品類消費(fèi)者選擇延遲購買占比較大，而光學(xué)眼鏡、汽車用品等非必需

品會(huì)選擇取消購買；而辦公設(shè)備、廚房小家電需求剛性大，按照原計(jì)劃

完成購買的比例較大。

從全球范圍看，消費(fèi)能力仍處在較高水平，但是耐用消費(fèi)品各個(gè)版塊均

已經(jīng)出現(xiàn)負(fù)增長。

廚電產(chǎn)品達(dá)到高位，今年上半年同比增速呈現(xiàn)下滑狀態(tài)。

家電市場難改下滑勢頭，線上規(guī)模超越線下，未來走勢的不確定性仍比

較大。

三大剛性"重復(fù)多頻簡單機(jī)械性"家務(wù)激活大清潔市場，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)品

普及和發(fā)展。

受宏觀形勢影響，洗碗機(jī)行業(yè)增長回調(diào)，Q2市場承壓明顯。海外市場全

尺寸產(chǎn)品占比近80%,在中國則有更多的本土化產(chǎn)品。線上渠道在中國

市場的影響力要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于海外市場。

來源:GfK

報(bào)告內(nèi)容

GFKEL

Knowledge

用戶需求即市

場機(jī)遇，洗碗

機(jī)柒來可期

2022中國洗碗機(jī)市場分析

李堯輝

GfK中國

2022年9月，5日

2022上半年，受國際環(huán)境復(fù)雜演變、國內(nèi)疫情沖擊等超預(yù)期因素影響,

G

經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯加大，下半年將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)

IGDP同比增長率I社會(huì)消費(fèi)品零售總額2022目標(biāo)

2017-2022H12022H1

?國內(nèi)生產(chǎn)總值甫長5.5*7石；

?幅百順失業(yè)率全年控制在5.5%以內(nèi)

56.3萬億元21萬億元?居國消呼價(jià)格漲幅3?r右

?同國收入電長與經(jīng)濟(jì)增氏即

?進(jìn)出口保爵提質(zhì)，國際收支草本平衡；

+2.5%VS.2021H1-0.7%VS.2021H1

?拈睢產(chǎn)量保持在13萬億斤以上.

2022實(shí)際(H1)

?國內(nèi)生產(chǎn)總值虐氏2.5%;

?城鎮(zhèn)調(diào)查矢業(yè)率5.7%;

?CP1同tt±配.7%;

?居國收入實(shí)際塔長3.0%；

?傍物源出口總額同比增長94%.

膜來潰：國家統(tǒng)計(jì)局2

疫情多點(diǎn)反彈，居民收入來源受到直接影響，收入預(yù)期降低，繼2020

年后再次出現(xiàn)消費(fèi)支出增長低于收入增長，市場信心顯然未能得到重

塑

全國居民人均可支酉畋入全國居民人均消費(fèi)支出居國消費(fèi)和收入比

2022H12022H12015-2022H163.7%

18,463元11,756元

+4.7%VS.2021H1+2.5%VS.2021H1

名義尾長窣名義媾長率

+3.0%VS.2021H1+0.8%VS,2O21H1

府命格因索的實(shí)標(biāo)塔長率

致存果三：國家統(tǒng)計(jì)局-3-

爛尾停貸風(fēng)波震蕩，房地產(chǎn)和金融體系都將面臨著風(fēng)險(xiǎn)；全國人均住

房面積已經(jīng)不低，已經(jīng)接近發(fā)達(dá)國家（歐美）的80%,疫情影響下剛

需購房周期將進(jìn)一步拉長，市場更多依賴改善需求支撐

全國商品住宅銷售趨勢

2015-2022H1

商品住宅現(xiàn)房銷售面積（萬甲方米）城住宅期房精售直枳（萬窣方米）41.76平方米/戶

_?一期后增速一一現(xiàn)房看速

?家庭戶人均住房建筑面積（全國）

180000

平方米/戶

15000036.52

劉8戶嶼頗解面積（城市）

120000

9000042.29平方米/戶

60000聊面積（縝）

30000

46.80平方米/戶

0

家庭戶人均住房建筑面積（鄉(xiāng)村）

等安箔§：國家統(tǒng)計(jì)另/《中國人口售色年摘202?！?

居民初婚年齡推遲、平均家庭規(guī)模下降，家庭結(jié)構(gòu)變動(dòng)取代人口規(guī)模G

成為影響消費(fèi)的重要因素

平均初婚年齡超28.67歲，對(duì)比10年前推后了3.7歲平均每個(gè)家庭的人口為2.62人，比10年前減少0.48人

202源平均家庭戶現(xiàn)模為2.62人，比2010年的3.10人減少了

0.48人，已佚破”三口之家’時(shí)瓶底瓏

?1嚀間，男性平均初婚年齡推后了3.63歲、女性平均初婚

一人&二人戶家庭占比升至55.07%,其中，城市為57.27%、鎧

年齡推后了3.9涉

為52.24%、鄉(xiāng)村為54.28%

數(shù)據(jù)來源：《中國人」儂生路2020》-5-

三成消費(fèi)者過去半年的家庭經(jīng)濟(jì)狀況變差，消費(fèi)信心與社會(huì)消費(fèi)品零G

售總額同比增速雙雙下降

消費(fèi)信心&社會(huì)消費(fèi)品零售總額％過去半年家庭經(jīng)濟(jì)狀況％

一完全沒有信心■變好了—變差了一凈變好

Apf-20Nov-20Jul-21Feb-22May-22

?果博出徜！

■豚您寫多大向_在更好r套個(gè)人新JE的越福西俳—》^儂1何

?中田信

-6-

對(duì)于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期，超六成消費(fèi)者持樂觀態(tài)度，尤其是低線城市、60G

后、超高收入家庭，而一線城市、年輕人、低收入家庭承壓更重，對(duì)

經(jīng)濟(jì)預(yù)期較為悲觀

國內(nèi)經(jīng)濟(jì)未來一年的預(yù)期%

家庭月收入

?受堂解則毛國圖不斷網(wǎng)鼻石洋的

?中OD：RJHM1K7ME第22N”

消費(fèi)者的購買計(jì)劃受到了最新疫情的影響，其中手機(jī)、平板、白電品G

類消費(fèi)者選擇延遲購買占比較大，而光學(xué)眼鏡、汽車用品等非必需品

會(huì)選擇取消購買；而辦公設(shè)備、廚房小家電需求剛性大，按照原計(jì)劃

完成購買的比例較大

從全球范圍看，消費(fèi)能力仍處在較高水平，但是耐用消費(fèi)品各個(gè)版塊G

均已經(jīng)出現(xiàn)負(fù)增長

SalesValueUSD(NSP)in%/growthrateYoYin%|B2CRetailerMarket|

YTD:Jan-Jun2022

ConsumerElectronics

Office

-6.7%

-8.5%

InformationTechnologies

-5.2%pIlSBil.USDMajorDomestic

Appliancesincl.Aircon

Photo(-5.5%)i-2.6%

-12.0%，TotalsalesvalueUSD1

andgrowth

SmallDomesticAppliances、%YTD2022

-6.4%Telecom

k-6.3%0

44%

?Source:Gfl<MarRetIntei^erce:Sales~rador>g,InternationalCoverage(e?i.NorthAmerica).USD(NSP)Value&growth2022vs2021,CtfndudesMultffunctioro<TectinfcalDrXcesandSDAdeludesPersonjl

Diagnostics.

?TCCConferenceDeckQ22022-Got?lStrategicInt4hts-9-

廚電產(chǎn)品達(dá)到高位，今年上半年同比增速呈現(xiàn)下滑狀態(tài)G

美元銷售額增長率％2022vs2021resp.2022vs.2019|Jan-Jun

■2022Vs.2021夕2022vs.2019

Stronggrowthin

YTD2020and2021

匚二I里

冰箱/冷柜洗衣機(jī)/干衣機(jī)嵌入式烤箱/煙機(jī)/洗硒I微波爐

灶具

?Source:GfKMari<etInte<genci

MDAex.AC

?MDAGlowSVatejicIntfghtj-10-

家電市場難改下滑勢頭，線上規(guī)模超越線下，未來走勢的不確定性仍G

比較大

家電分行業(yè)零售額規(guī)模及增長率

2017-2022M1-7

單位：億元22M1-7vs.21M1-7

Totalr?10nMeOffline

2401億元BH225必乙元

■7.6%

-13.9%

■12.9%

數(shù)莞來■GfK中怡成濡算,11-

三大剛性"重復(fù)多頻簡單機(jī)械性"家務(wù)激活大清;吉市場，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)G

品普及和發(fā)展

洗/存碗

洗陶衣掃/拖地

-12-

受宏觀形勢影響，洗碗機(jī)行業(yè)增長回調(diào)，Q2市場承壓明顯G

2017-2022年中國洗碗機(jī)半年規(guī)模及憎長情況

零售額自位：億元

海外市場全尺寸產(chǎn)品占比近80%,在中國則有更多的本土化產(chǎn)品G

Global?洗碗機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（量）中國-洗碗機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（量）

教方宗淙：GfKMarketrtelHgence:SalesTracking.InternatiordCoverage(excl.NorthAmerica)/GfK中怡發(fā)測菖

線上渠道在中國市場的影響力要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于海外市場G

Global-洗碗機(jī)銷售渠道結(jié)構(gòu)(員％)中國-洗碗機(jī)銷售渠道結(jié)構(gòu)(B)

2022H1

?綣卜畫61萬臺(tái),T1.4%

,線_LJ-J.25億元，T11.1%

51萬臺(tái)，13.8%

線下

30億元，T4.5%

雙線高端化趨勢明顯G

中國洗碗機(jī)市場分價(jià)格段的表現(xiàn)零售額份額

線上線下

數(shù)是來季GfK中怡山零售監(jiān)測-16-

標(biāo)準(zhǔn)型嵌入式雙線同升，12/13/14/15套產(chǎn)品比重相應(yīng)上升，市場七G

成產(chǎn)品具備超快洗功能，線上APP產(chǎn)品超三分一

中國洗碗機(jī)市場分渠道產(chǎn)品類型/熱點(diǎn)功能零售額占比變化

2021-2022YTD

線上《________________＞線下

o2021■2022.17■2021■2022.1-7

功能劃分

嵌入電網(wǎng)曜）65.8%

嵌入式（祟凄生）186%

29.4%擰—3.1%

16.3%

51.0%67.0%

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整帶動(dòng)雙線均價(jià)依然提升，雙線對(duì)比同期均價(jià)上升8%G

中國洗碗機(jī)場雙線市場均價(jià)走勢（元/臺(tái)）

750674547484

彳勺0?"*~三37012、57012孑57012m57

教方泉源：GfKG怡段導(dǎo)售監(jiān)測-18-

順應(yīng)"買大不買小"的消費(fèi)趨勢，同時(shí)又符合中國家庭結(jié)構(gòu)微型化趨G

勢，分層洗概念引關(guān)注

家庭平均人口數(shù)

一人&二人戶家庭占比

糜來西：國泰統(tǒng)計(jì)同

放眼未來，各品牌仍將主要圍繞“洗、烘、消、存、智"優(yōu)化產(chǎn)品性能G

高r0

基礎(chǔ)功能

進(jìn)階功能-4M

拓展功能

融入智能家居

?20-

預(yù)測全年前低后高，下半年市場向好G

洗碗機(jī)市場分渠道零售規(guī)模趨勢

2019-2022

零售量：萬臺(tái)零售顓：億元

?■線上線下TA整體■線上線下。整體

2022增速等店量等隹額

2019202020212022F2019202020212022F

58%