INDEX全球移動應(yīng)用市場趨勢變化移動游戲市場回顧及中國出海表現(xiàn)非游應(yīng)用市場回顧及中國出海表現(xiàn)01全球移動應(yīng)用市場趨勢變化PART全球移動應(yīng)用市場丨宏觀環(huán)境趨勢局勢多變的2024年，移動應(yīng)用出海發(fā)展需走“穩(wěn)”每一步2023年全球經(jīng)濟(jì)處于緩慢的復(fù)蘇階段，移動應(yīng)用市場的收入也從2022年的負(fù)增長恢復(fù)到近10%的正增長，但獲客增長明顯放緩，幾乎處于停滯狀態(tài)。與此同時，中國移動應(yīng)用出海業(yè)務(wù)增長進(jìn)入瓶頸期，下載量降幅超10%，收入增長僅2%，其中出海的移動游戲的下載量和收入增長均大幅落后海外發(fā)行商，非游應(yīng)用的下載量也首次出現(xiàn)負(fù)增長，且收入增速大幅下滑。2024年，更加多變的世界局勢讓全球貿(mào)易和投資充滿更多的不確定性，中國移動應(yīng)用出海也將繼續(xù)面臨地緣政治動蕩、海外政策擠兌、經(jīng)濟(jì)形式模糊、本地化需求加大等多方面的挑戰(zhàn)，求“穩(wěn)”將是眾多出海廠商今年的發(fā)展基調(diào)，但在國內(nèi)政策扶持、產(chǎn)業(yè)技術(shù)革新、“一帶一路”持續(xù)推進(jìn)等新機遇驅(qū)動之下，中國移動應(yīng)用出海的表現(xiàn)同比去年仍將會有小幅改善。政

治政

策經(jīng)

濟(jì)社

會技

術(shù)接連不斷的政治軍事沖突，讓政局不穩(wěn)的國家和地區(qū)的營商環(huán)境進(jìn)一步惡化；此外，2024年是全球大選年，也將給移動應(yīng)用出海帶來不可確定的政治風(fēng)險移動應(yīng)用出海得到國內(nèi)政策的大力扶持，但同時也面臨海外數(shù)據(jù)保護(hù)政策加碼、地方貿(mào)易保護(hù)主義興起、貿(mào)易規(guī)則多變、隱私保護(hù)政策趨嚴(yán)等挑戰(zhàn)大國博弈驅(qū)使全球經(jīng)濟(jì)走向分化，2024年美元加息周期或?qū)⒔Y(jié)束，但日元加息信號已至，東南亞、中東等新興市場及歐盟地區(qū)的經(jīng)濟(jì)前景面臨較大風(fēng)險全球主要地區(qū)目前經(jīng)濟(jì)階段的流量紅利減退，移動應(yīng)用進(jìn)入存量用戶競爭階段；且具有眾多選擇的用戶對產(chǎn)品更為挑剔，本地化需求加大隨著AIGC、VR/AR、云計算及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷進(jìn)步，移動應(yīng)用將迎來更高速穩(wěn)定的數(shù)據(jù)傳輸環(huán)境、更高效的內(nèi)容制作、更創(chuàng)新的產(chǎn)品形式Source:MeetIntelligence全球移動應(yīng)用市場丨下載量變化趨勢超

140BN+0.4%+9.5%2023年全球移動應(yīng)用下載量同比2022年增長CAGR2020-2023全球（不含中國大陸）移動應(yīng)用下載量全球（不含中國大陸）移動應(yīng)用下載量增長率移動游戲2023年下載量同比下降1.4%CAGR2020-2023+12.6%27.3%15.6%13.2%0.4%1.0%140BN非游戲APP2023年下載量同比上升

1.7%CAGR2020-2023+5.8%0BN20202021202220232024ESource:MeetIntelligenceNote:全球移動應(yīng)用市場丨收入變化趨勢近

$120BN+9.5%+9.2%2023年全球移動應(yīng)用收入同比2022年增長CAGR2020-2023全球（不含中國大陸）移動應(yīng)用收入全球（不含中國大陸）移動應(yīng)用收入增長率移動游戲2023年收入同比上升

3.7%CAGR2020-2023+1.9%29.4%21.9%11.8%9.5%-2.4%120BN非游戲APP2023年收入同比上升

19.2%CAGR2020-2023+24.9%0BN20202021202220232024ESource:MeetIntelligenceNote:iOSGP全球移動應(yīng)用市場丨出海廣告投放趨勢存量競爭階段，洞察玩家需求、提升營銷創(chuàng)意和優(yōu)化媒介布局將在之后的獲客競爭中變得更為重要：2023年全球移動應(yīng)用的下載量增長幾乎處于停滯狀態(tài)，當(dāng)下社會發(fā)展?fàn)顟B(tài)下的移動流量紅利開始消退，部分出海主要地區(qū)暫時進(jìn)入存量競爭階段，洞察玩家需求、提升營銷創(chuàng)意和優(yōu)化媒介布局將在之后的獲客競爭中變得更為重要關(guān)鍵洞察全球移動應(yīng)用市場競爭激烈、買量內(nèi)卷、獲客成本上漲，持續(xù)推動移動應(yīng)用出海廣告投放的高速增長：競爭激烈的移動應(yīng)用賽道買量內(nèi)卷加劇，而Google和蘋果的用戶隱私政策日益趨嚴(yán)，買量成本居高不下，進(jìn)一步推高了移動應(yīng)用出海廣告花費的增長。根據(jù)我司和公開的出海廣告消耗數(shù)據(jù)推算，2023年移動游戲和非游應(yīng)用的出海廣告投放支出均上漲超20%，且預(yù)計2024年將繼續(xù)保持這一增長勢頭成本上漲行業(yè)內(nèi)卷推動投放數(shù)量到質(zhì)量的轉(zhuǎn)變用戶隱私政策趨嚴(yán)，買量成本上漲，以及AIGC技術(shù)驅(qū)動，廣告投放行業(yè)已從卷素材創(chuàng)意的產(chǎn)出“數(shù)量”向“質(zhì)量”轉(zhuǎn)變移動游戲出海廣告投放支出規(guī)模非游應(yīng)用出海廣告投放支出規(guī)模（unit:$BN）（unit:$BN）YoY+21.8%YoY%+21.9%競爭激烈的游戲賽道推動出海游戲的投放增長YoY%+20.0%126147YoY%+20.8%策略、RPG、模擬、超休閑等出海賽道產(chǎn)品數(shù)量擁擠且同質(zhì)化嚴(yán)重，激烈的產(chǎn)品競爭加劇了買量內(nèi)卷、推高了投放增長強勢品類推動了非游應(yīng)用廣告投放的主要增長社交、工具、短視頻、短劇等品類的出海熱度持續(xù)走高，整體推高了出海廣告投放增長00202220232024E202220232024ESource:MeetIntelligence全球移動應(yīng)用市場

|營銷策略趨勢迎合Z世代媒介消費習(xí)慣、加大網(wǎng)紅營銷力度2019-2023年全球移動應(yīng)用用戶分布

_byGeneration將是移動應(yīng)用出海營銷大趨勢60%40%20%0%GenZ占比上升，近30%全球移動應(yīng)用用戶中，GenZ的占比連續(xù)五年上升，占比接近30%，逐漸成為移動應(yīng)用行業(yè)的消費主力軍，他們正在改變著全球的品牌和商業(yè)策略。Z世代作為一個在消費市場占比大，且付費能力強的群體，可以被稱為最有潛力的消費者，因此也是營銷人員最不能忽視的一代，那么把握Z世代消費者的特征是開展品牌營銷的前提和基礎(chǔ)。2019202020212022GenX2023GenZGenY2023海外社媒滲透率

_byGeneration100%50%0%83%營銷人員認(rèn)為網(wǎng)紅營銷是有效的營銷方式海內(nèi)外網(wǎng)紅營銷業(yè)態(tài)發(fā)展逐漸成熟，眾多企業(yè)在網(wǎng)紅營銷帶動下成功變現(xiàn)。GenZ有著偏愛移動設(shè)備和社交媒體的特點，且更易受到網(wǎng)紅影響，因此深入洞察Z世代的用戶特點、調(diào)整媒介布局、加大網(wǎng)紅營銷，或?qū)⒏行У厝ビ|達(dá)這一世代中的目標(biāo)用戶。GenZGenYGenXSource:MeetIntelligence,GWIInfluencerMarketingHub全球移動應(yīng)用市場

|AI+趨勢AI應(yīng)用于全鏈路游戲產(chǎn)業(yè)：包括游戲前的美術(shù)設(shè)計、內(nèi)容設(shè)計和測試，及游戲中的體驗優(yōu)化、運營優(yōu)化，還有可以應(yīng)用在游戲競技領(lǐng)域。1AI+移動游戲AIGC將催生全新的游戲品類：AIGC極大地降低了游戲的創(chuàng)作門檻，將帶來更多的創(chuàng)造性探索，未來可能會出現(xiàn)游戲開發(fā)的大繁榮，或?qū)⒋呱鋈碌挠螒蚱奉?。AI正在全方面滲透入移動領(lǐng)域：從泛娛樂到教育再到財務(wù)類應(yīng)用，從開發(fā)到內(nèi)容生產(chǎn)再到數(shù)據(jù)分析。目前在AI助手、AI+文字/圖片/視頻/音頻等方向已經(jīng)得到了市場驗證，越來越多的用戶傾向于在生活和工作中使用這些AI產(chǎn)品，未來AI技術(shù)將會持續(xù)創(chuàng)造新的應(yīng)用場景和需求。2AI+非游應(yīng)用AI+數(shù)字營銷AI賦能數(shù)字營銷實現(xiàn)降本增效：數(shù)字營銷行業(yè)正在經(jīng)歷一場AI技術(shù)驅(qū)動和營銷邏輯的變革，從創(chuàng)意素材制作，到廣告投放執(zhí)行，再到營銷效果分析的整個流程，AI都可以一定程度提高效率和質(zhì)量，從而實現(xiàn)降本增效。3Source:MeetIntelligence,02移動游戲市場回顧及中國出海表現(xiàn)PART--市場趨勢地區(qū)洞察品類洞察全球市場表現(xiàn)丨移動游戲下載和收入趨勢變化_2019-2024E全球移動游戲市場開始復(fù)蘇，預(yù)計2024年市場下載和收入回升加快?2023年全球移動游戲市場回暖，雖然下載量出現(xiàn)小幅下滑，但收入同比2022年增長3.7%。預(yù)計2024年，游戲產(chǎn)業(yè)技術(shù)的升級、新興地區(qū)市場的開拓、中輕度游戲品類的增長、精細(xì)化運營的推進(jìn)等各種因素將進(jìn)一步加速全球移動游戲市場的復(fù)蘇下載量下載量同比變化收入收入同比變化27.4%16.3%14.2%7.3%3.7%-10.5%31.0%26.0%8.9%10.2%2.0%-1.4%$70BN100BN0BN$0BN201920202021202220232024E201920202021202220232024ESource:MeetIntelligenceNote:iOSGP市場趨勢地區(qū)洞察品類洞察中國出海表現(xiàn)丨移動游戲下載和收入趨勢變化_2019-2024E中國移動游戲海外市場增長進(jìn)入瓶頸期，市場份額受到擠壓?在全球移動游戲市場監(jiān)管日益趨嚴(yán)、競爭愈加激烈、本地化保護(hù)不斷加強的環(huán)境下，中國移動游戲出海發(fā)展進(jìn)入瓶頸期，2023年下載量和收入均出現(xiàn)明顯下滑。2024年，多變的全球局勢之下，中國移動游戲出海保持“穩(wěn)中求進(jìn)”的發(fā)展節(jié)奏，預(yù)計整體的下載量和收入下滑幅度收窄，但市場份額仍將繼續(xù)受到擠壓，回落至23%左右。中國出海移動游戲全球下載量占比中國出海移動游戲下載量變化率中國出海移動游戲全球收入占比中國出海移動游戲收入變化率41.6%43.1%28.2%-1.5%-6.7%-5.2%21.6%18.9%2.8%-0.9%-2.8%-9.8%27%25%23%26%23%21%12%11%10%9%8%8%201920202021202220232024E201920202021202220232024ESource:MeetIntelligenceNote:iOSGP市場趨勢地區(qū)洞察品類洞察全球市場表現(xiàn)丨移動游戲成熟地區(qū)

Vs.新興地區(qū)市場規(guī)模及變化_2023成熟地區(qū)和新興地區(qū)的移動游戲收入均小幅回升，但隨著移動游戲的充分發(fā)展和滲透，兩大地區(qū)市場均已進(jìn)入存量玩家競爭階段??2023年移動游戲下載量主要來自新興地區(qū)，但對比2022年同期，成熟地區(qū)和新興地區(qū)的獲客能力均出現(xiàn)小幅下滑2023年移動游戲收入仍主要來自成熟地區(qū)，對比2022年同期，成熟地區(qū)和新興地區(qū)均出現(xiàn)不同幅度上升，其中成熟地區(qū)收入同比上升3%，新興地區(qū)收入同比上升近8%成熟地區(qū)成熟地區(qū)19%85%下載量同比收入同比下降

2.3%上升

3.0%新興地區(qū)新興地區(qū)81%15%下載量同比收入同比下降

1.2%上升

7.8%Source:MeetIntelligenceNote:iOSGP市場趨勢地區(qū)洞察品類洞察全球市場表現(xiàn)丨移動游戲成熟地區(qū)

Vs.新興地區(qū)市場變化_2023Q1-Q42023年全年成熟地區(qū)和新興地區(qū)的下載量增長疲軟，但收入從第三季度開始明顯回升??下載量：成熟地區(qū)主要在2023年第一季度和第二季度同比下滑明顯，新興地區(qū)則在2023第四季度同比下滑近5%收入：成熟地區(qū)主要在2023年第三季度和第四季度同比上漲明顯，新興地區(qū)則從2023第二季度開始收入同比增長幅度持續(xù)擴(kuò)大5.2%5.3%2023Q412.4%3.0%成熟地區(qū)新興地區(qū)-0.2%0.9%0.7%-3.1%-8.4%2023Q12023Q22023Q32023Q42023Q12023Q22023Q311.2%6.3%1.7%1.3%-0.5%-1.1%-4.9%2023Q12023Q22023Q32023Q42023Q12023Q22023Q32023Q4Source:MeetIntelligenceNote:iOSGP市場趨勢地區(qū)洞察品類洞察全球市場表現(xiàn)丨移動游戲重點地區(qū)下載量分布及變化_2023全球移動游戲重點地區(qū)（包括新興地區(qū)拉美和東南亞在內(nèi)）獲客增長疲軟，提升營銷創(chuàng)意和優(yōu)化媒介布局或?qū)⒃谥蟠媪客婕腋偁幍碾A段變得更為重要2023年全球重點地區(qū)手游下載份額分布成熟地區(qū)新興地區(qū)北美

8%下載量同比下降

4%東歐

7%下載量同比上升

4%西歐

7%下載量同比下降

3%韓國

1%下載量同比上升

6%中國港澳臺

1%下載量同比上升

7%中東

10%日本

1%下載量同比上升

3%下載量同比上升

2%拉美

20%下載量同比下降

1%東南亞

15%下載量同比下降

4%非洲

4%下載量同比上升

16%大洋洲

1%下載量同比下降

5%Source:MeetIntelligence市場趨勢地區(qū)洞察品類洞察中國出海表現(xiàn)丨移動游戲重點地區(qū)下載量分布及變化_2023中國發(fā)行商在成熟地區(qū)及拉美、東南亞等新興市場的下載量增長大幅落后于海外發(fā)行商，獲客競爭力下滑??成熟地區(qū)：2023年中國出海移動游戲在成熟地區(qū)的下載量增速遠(yuǎn)不及海外發(fā)行商的產(chǎn)品平均表現(xiàn)，尤其在日韓及中國港澳臺地區(qū)，獲客競爭力差距更為顯著新興地區(qū)：2023年中國發(fā)行商在新興市場的獲客增長表現(xiàn)整體和海外發(fā)行商差距不大，但在拉美和東南亞地區(qū)的游戲產(chǎn)品下載量增長也被海外發(fā)行商拉開較大差距成熟地區(qū)移動游戲下載量新興地區(qū)移動游戲下載量中國發(fā)行商下載量海外發(fā)行商下載量中國發(fā)行商下載量海外發(fā)行商下載量中國發(fā)行商下載量增長率海外發(fā)行商下載量增長率中國發(fā)行商下載量增長率海外發(fā)行商下載量增長率18%17%10%10%8%2%8%4%0%-3%-2%-4%-4%-5%-2%0%-4%0%-11%-11%-10%-10%-14%-14%-17%-18%-22%-28%9%8%中國發(fā)行商中國發(fā)行商成熟地區(qū)下載量占比新興地區(qū)下載量占比北美西歐日本韓國

中國港澳臺

大洋洲拉美印度東南亞中東東歐非洲中歐北歐Source:MeetIntelligence市場趨勢地區(qū)洞察品類洞察全球市場表現(xiàn)丨移動游戲重點地區(qū)收入分布及變化_2023在西歐、韓國及大部分新興地區(qū)的收入拉升下全球移動游戲市場呈現(xiàn)回暖趨勢，但北美、日本、大洋洲及東歐地區(qū)仍有待復(fù)蘇2023年全球重點地區(qū)手游收入份額分布成熟地區(qū)新興地區(qū)北美

37%收入規(guī)模同比下降

0.1%東歐

1%收入規(guī)模同比下降

2%西歐

12%收入規(guī)模同比上升

9%韓國

9%收入規(guī)模同比上升

21%中國港澳臺

6%收入規(guī)模同比上升

6%中東

3%日本

18%收入規(guī)模同比下降

2%收入規(guī)模同比上升

10%拉美

3%收入規(guī)模同比上升

9%東南亞

4%收入規(guī)模同比上升

5%非洲

0.4%收入規(guī)模同比上升

13%大洋洲

2%收入規(guī)模同比下降

0.5%Source:MeetIntelligenceNote:iOSGP市場趨勢地區(qū)洞察品類洞察中國出海表現(xiàn)丨移動游戲重點地區(qū)收入分布及變化_2023中國發(fā)行商在成熟地區(qū)和新興地區(qū)的收入增長均大幅落后于海外發(fā)行商，變現(xiàn)競爭力下滑??成熟地區(qū)：2023年中國發(fā)行商在成熟地區(qū)的收入變化幾乎均呈現(xiàn)負(fù)增長，除了在韓國增長10%，但也遠(yuǎn)不及海外發(fā)行商的表現(xiàn)，中國發(fā)行商的整體收入占比下滑至24%新興地區(qū)：2023年中國發(fā)行商在東南亞和東歐市場的收入下滑超10%，在拉美、中歐及非洲地區(qū)小幅增長，但均不及海外發(fā)行商的收入增長表現(xiàn)，市場份額下滑至28%成熟地區(qū)移動游戲收入新興地區(qū)移動游戲收入中國發(fā)行商收入海外發(fā)行商收入中國發(fā)行商收入海外發(fā)行商收入中國發(fā)行商收入增速海外發(fā)行商收入增長率中國發(fā)行商收入增速海外發(fā)行商收入增長率30%3%25%21%22%17%-2%18%2%13%-2%14%9%11%11%1%2%2%-1%-6%10%4%0%-7%-8%-12%-12%-15%24%28%中國發(fā)行商中國發(fā)行商成熟地區(qū)收入占比新興地區(qū)收入占比北美日本西歐韓國

中國港澳臺

大洋洲東南亞中東拉美中歐東歐北歐非洲印度Source:MeetIntelligenceNote:iOSGP市場趨勢地區(qū)洞察品類洞察中國出海表現(xiàn)丨重點地區(qū)2023年移動游戲重點地區(qū)平均每個下載量帶來的應(yīng)用內(nèi)收益（ARPD）玩家付費意愿分析_202320232022中國出海游戲表現(xiàn)移動游戲平均表現(xiàn)$13.7$29.4日本中國港澳臺韓國成熟地區(qū)依然是移動游戲重要變現(xiàn)地區(qū)新興地區(qū)玩家付費習(xí)慣仍有待提升$8.8$8.2$20.4$15.9日韓及港澳臺ARPD高達(dá)$8-$14，其中日本和中國港澳臺地區(qū)的這一指標(biāo)同比2022年略有下滑；歐美市場ARPD則在$1-$4，同比2022年均有小幅上漲；但新興地區(qū)的ARPD較低，玩家付費習(xí)慣仍有待培養(yǎng)$3.7$3.2$9.4$9.9北美大洋洲北歐$2.3$1.4$1.1$0.2$6.8$4.5西歐中國發(fā)行商的獲客趨勢從數(shù)量向質(zhì)量轉(zhuǎn)變玩家付費習(xí)慣更好、付費能力更強中歐$3.8東南亞中東$0.6$0.9$0.2$0.2$0.1$0.1$0.02023年中國發(fā)行商在全球移動游戲市場的各重點地區(qū)的產(chǎn)品競爭優(yōu)勢明顯，ARPD均大幅領(lǐng)先當(dāng)?shù)厥袌稣w表現(xiàn)，且對比2022年，中國發(fā)行商在多地的ARPD均有明顯上漲，尤其是日本和港澳臺地區(qū)，當(dāng)?shù)卣wARPD下降的情況下，中國發(fā)行商的ARPD上漲$3-$5不等，獲取的玩家質(zhì)量更好和付費意愿更強$0.7$0.3東歐拉美$0.3非洲$0.0印度Source:MeetIntelligenceNote:ARPD市場趨勢地區(qū)洞察品類洞察全球市場表現(xiàn)丨品類移動游戲重要品類營銷投入回報表現(xiàn)商業(yè)化分析_2023氣泡大小代表品類ROI策略穩(wěn)健型高回報角色扮演消除

|模擬

|體育

|動作

|派對博弈消除大投入高風(fēng)險角色扮演

|策略

|博弈模擬益智桌游射擊小成本低風(fēng)險體育派對動作射擊

|桌游

|益智Source:MeetIntelligenceNote:市場趨勢地區(qū)洞察品類洞察全球市場表現(xiàn)丨移動游戲重要品類下載量分布及變化_2023存量競爭階段，輕度和超休閑品類獲客增速明顯放緩，個別中重度品類得益于優(yōu)質(zhì)的新產(chǎn)品上線在獲客方面呈現(xiàn)出較大的爆發(fā)力??從游戲玩法分類來看，2023年移動游戲下載量最多的五個品類分別是超休閑游戲、模擬游戲、動作游戲、益智游戲和消除游戲，這五個品類的合計下載量占比超過所有移動游戲下載量的7成從游戲的輕中重度分類來看，屬于重度的游戲產(chǎn)品整體下載量占比約20%，整體增速同比2022年無明顯變化，但其中重度的RPG和模擬類下載量增速表現(xiàn)突出；屬于中度的游戲產(chǎn)品整體下載量占比18%，主要集中在模擬品類中，整體增速小幅下滑，但其中中度的RPG品類下載量呈現(xiàn)高速增長；屬于輕度的游戲產(chǎn)品整體下載量占比約28%，主要分布在益智、消除、桌游和模擬類，整體增速為2.7%，主要來自益智、消除、桌游和派對類的下載量增長30%19%10%6%6%超休閑游戲模擬游戲動作游戲益智游戲消除游戲下載量占比下載量占比下載量占比下載量占比下載量占比2023年全球移動游戲分類別下載量及增速*綠色字體代表下載量增速高于移動游戲整體增速（-1.4%）且呈現(xiàn)正增長*黃色字體代表該游戲品類至少分布在輕度、中度和重度游戲類型中的兩種-13.6%-5.8%5.6%21.2%4.5%3.3%31.1%-0.6%-14.1%-0.5%43.5%-22.3%5.5%8.3%5.1%0.2%-5.1%-4.5%8.5%-5.9%-1.2%20BN10BN0BN動作射擊體育RPGRPG策略競速模擬模擬動作體育RPGRPG派對益智消除桌游模擬動作競速派對

超休閑

博弈-2%重度，11.0BN，占比20%，YoY+0.2%中度，9.6BN，占比18%，YoY-2.4%輕度，19.6BN，占比28%，YoY+2.7%Source:MeetIntelligenceNote:市場趨勢地區(qū)洞察品類洞察中國出海表現(xiàn)丨移動游戲細(xì)分品類2023年移動游戲下載增量TOP10細(xì)分賽道份額分布下載增量分布_2023重度中度輕度博弈超休閑全球市場表現(xiàn)中國出海表現(xiàn)49%2023年全球移動游戲近50%的下載量增長均衡分布在前十名的細(xì)分品類中，其中屬于中輕度的細(xì)分品類數(shù)量多達(dá)7個，雖然中輕度品類2023年整體獲客增速相比2022年明顯放緩，但基于這7個細(xì)分賽道的增量分析，依然具有玩家紅利優(yōu)勢，且這7個賽道內(nèi)獲客增長的產(chǎn)品占多數(shù)，發(fā)展前景樂觀，仍有較大的進(jìn)入布局價值RPG-回合制戰(zhàn)斗7%策略-4X行軍戰(zhàn)斗24%24%全球市場下載增量Top10占比消除-連連看益智-塊消RPG-回合制戰(zhàn)斗模擬-時間管理模擬-建造6%6%20%全球市場中輕度游戲獲客增速雖放緩，但增量表現(xiàn)仍然領(lǐng)先模擬-武器模擬器策略-4X行軍戰(zhàn)斗派對-運氣戰(zhàn)斗RPG-放置6%5%7%5%模擬-農(nóng)場94%超休閑-音樂模擬-放置4%4%2023年中國出海游戲近50%的下載量增長來自于重度品類4X策略和回合制RPG，另有20%來自中度模擬時間管理。但這三個出海賽道的下載量增長雖主要來自賽道內(nèi)少部分的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，但這些產(chǎn)品的發(fā)行時間大多在2年內(nèi)，而更多的老牌產(chǎn)品下載量出現(xiàn)明顯下滑，推測賽道或正在經(jīng)歷緩慢的換血洗牌4%4%4%2%中國出海下載增量Top10占比模擬-經(jīng)營管理模擬-建造動作-亂斗中國游戲出海持續(xù)在自身擅長的重度賽道布局發(fā)力，保持競爭力消除-三消+競速-競技賽車4%3%2%2%消除-三消+Source:MeetIntelligenceNote:市場趨勢地區(qū)洞察品類洞察全球市場表現(xiàn)丨移動游戲重要品類收入分布及變化_20232023年超休閑游戲（小游戲）大量涌現(xiàn)，品類應(yīng)用內(nèi)收入激增60%，應(yīng)用內(nèi)變現(xiàn)的商業(yè)模式或?qū)⒊蔀檫@類游戲產(chǎn)品的發(fā)展趨勢??從游戲的玩法分類來看，

2023年移動游戲收入最多的五個品類分別是RPG、消除游戲、策略游戲、模擬游戲和博弈游戲，這五個品類的合計收入占比接近所有移動游戲收入的8成從游戲的輕中重度分類來看，屬于重度的游戲產(chǎn)品整體收入占比近6成，主要集中在RPG、策略等玩法類型中，整體的收入增長為負(fù)，但其中重度的體育類游戲呈現(xiàn)超20%的收入增長；屬于中度的游戲產(chǎn)品整體收入占比不到6%，主要屬于模擬類游戲，整體收入小幅增長，但其中中度的RPG呈現(xiàn)超20%的收入增速；屬于輕度的游戲整體收入占比超25%，主要集中在消除類，其次是派對和模擬類上，整體的收入增速高達(dá)17.7%，其中派對類收入增速高達(dá)73%；此外以廣告變現(xiàn)為主的超休閑游戲應(yīng)用內(nèi)收入激增60.7%，推測輕度和超休閑游戲的傳統(tǒng)變現(xiàn)模式或在悄悄改變30%14%14%11%10%RPG消除游戲策略游戲模擬游戲博弈游戲收入占比收入占比收入占比收入占比收入占比2023年全球移動游戲分類別應(yīng)用內(nèi)收入及增速*綠色字體代表應(yīng)用內(nèi)收入增速高于移動游戲整體增速（3.7%）*黃色字體代表該游戲品類至少分布在輕度、中度和重度游戲類型中的兩種2.0%-6.2%-15.4%24.0%-15.6%4.6%-4.9%1.1%25.6%-10.7%-13.5%9.2%18.0%73.2%-0.2%5.0%1.1%-20.2%-14.3%-1.2%60.7%$20BN$10BN$0BNRPG策略射擊體育模擬動作競速模擬RPG體育動作派對消除派對模擬桌游益智動作競速博弈

超休閑-2%重度，$39.3BN，占比56%，YoY-1.3%中度，$4.0BN，占比6%，YoY+1.5%輕度，$18.5BN，占比27%，YoY+17.7%Source:MeetIntelligenceNote:iOSGP市場趨勢地區(qū)洞察品類洞察中國出海表現(xiàn)丨移動游戲細(xì)分品類2023年移動游戲收入增量TOP10細(xì)分賽道份額分布收入增量分布_2023重度中度輕度博弈超休閑全球市場表現(xiàn)中國出海表現(xiàn)2023年全球移動游戲超50%的收入增長來自派對-運81%氣戰(zhàn)斗、三消+和放置RPG這三個中輕度品類：??派對運氣戰(zhàn)斗和放置RPG中均有60%以上的產(chǎn)品收入同比上漲，其中派對運氣戰(zhàn)斗主要得益于現(xiàn)象級產(chǎn)品《MonopolyGo》的拉升，而放置RPG賽道整體發(fā)展均衡，且新進(jìn)入者數(shù)量較多派對-運氣戰(zhàn)斗21%RPG-回合制戰(zhàn)斗59%全球市場收入增量Top10占比20%消除-三消+RPG-放置動作-MOBA策略-集換式卡牌模擬-建造10%11%7%放置RPG賽道整體發(fā)展均衡且向好，成功進(jìn)入機會較大三消+中僅45%的產(chǎn)品收入同比上漲，其中90%以上來自于《RoyalMatch》和《Gardenscapes》這兩款上線三年以上的頭部產(chǎn)品；RPG-回合制戰(zhàn)斗體育-模擬運動消除-合并8%4%7%消除-合并3%93%4%RPG-塔防3%2023年中國出海游戲超85%的收入增長來自重度的游戲品類，其中回合制RPG貢獻(xiàn)近60%的收入增長，MOBA和集換式卡牌也貢獻(xiàn)了近20%的收入增長。但這三個出海賽道的收入增量均主要來自其頭部現(xiàn)象級產(chǎn)品，而剩余大部分產(chǎn)品的收入均出現(xiàn)一定下滑，賽道馬太效應(yīng)加劇，新進(jìn)者生存空間受到進(jìn)一步擠壓消除-連連看3%3%模擬-時間管理RPG-Roguelike策略-自走棋動作-跑酷2%2%中國出海收入增量Top10占比RPG-基于定位消除-傳統(tǒng)三消動作-MOBA中國游戲出海增長來自重度賽道，但馬太效應(yīng)持續(xù)加劇3%2%2%1%Source:MeetIntelligenceNote:iOSGP移動游戲市場趨勢及機會洞察預(yù)計2024年全球移動游戲市場開始加快復(fù)蘇，中國移動游戲出海發(fā)展“穩(wěn)中求進(jìn)”?

受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境和資本市場的影響，2023年中國游戲投融資市場冷淡，公開的投融資交易數(shù)量僅52起，創(chuàng)2019年以來的新低。涉及的游戲品類包括桌游，VR，RPG，策略，休閑，二次元，冒險等游戲市場?

全球移動游戲市場競爭愈加激烈、準(zhǔn)入門檻提高、合規(guī)政策趨嚴(yán)、本地貿(mào)易保護(hù)加強的環(huán)境下，中國移動游戲出海發(fā)展進(jìn)入瓶頸期，2023年下載量和收入均出現(xiàn)明顯下滑。2024年，多變的全球局勢之下，中國移動游戲出?；蚯嗖A“穩(wěn)中求進(jìn)”的發(fā)展節(jié)奏，預(yù)計整體的下載量和收入下滑幅度收窄，但市場份額仍將繼續(xù)受到擠壓，回落至23%左右。中國移動游戲出海開始向起步階段的地區(qū)市場擴(kuò)散、尋求新的增長機會?

在過去10年的出海過程中，中國移動游戲已經(jīng)完成從歐美、日韓、港澳臺等成熟地區(qū)向東南亞、南美、中東等新興市場的發(fā)展，而2023年中國移動游戲發(fā)行商在這些傳統(tǒng)的成熟地區(qū)和新興地區(qū)的業(yè)務(wù)增長呈現(xiàn)衰退或停滯狀態(tài)，獲客增長和收入增長均大幅落后于海外發(fā)行商的表現(xiàn)，競爭優(yōu)勢下降，發(fā)展空間受到擠壓。中國移動游戲出海開始向“一帶一路”建設(shè)中起步階段的地區(qū)市場擴(kuò)散、尋求新的增長機會，目前傳統(tǒng)游戲大廠在這些起步階段的地區(qū)還沒有絕對統(tǒng)治力，產(chǎn)品迭代速度更塊，提前布局這些市場，或可以為產(chǎn)品贏得一些市場先機。地區(qū)中輕度和超休閑游戲成為出海新增長，應(yīng)用內(nèi)變現(xiàn)的商業(yè)模式或?qū)⒊蔀檫@類游戲產(chǎn)品的發(fā)展趨勢?

2023年全球移動游戲超21%的收入增長來自派對-運氣戰(zhàn)斗，另外11%的增長來自放置RPG，且這兩個細(xì)分賽道中均有60%以上的產(chǎn)品收入同比上漲，賽道發(fā)展整體向好，成功進(jìn)入機會較大；品類?

2023年涌現(xiàn)了較多超休閑游戲（小游戲），這類游戲以廣告變現(xiàn)為主應(yīng)用內(nèi)變現(xiàn)為輔，綜合收入表現(xiàn)突出，成為移動游戲出海的新機遇。且從公開數(shù)據(jù)來看，超休閑游戲2023年的應(yīng)用內(nèi)收入增幅高達(dá)60%，結(jié)合海外休閑玩家的付費能力有較大挖掘潛力這一特征，加大應(yīng)用內(nèi)變現(xiàn)的商業(yè)模式或?qū)⒊蔀檫@類超休閑游戲（小游戲）的發(fā)展趨勢03非游應(yīng)用市場回顧及中國出海表現(xiàn)PART市場趨勢地區(qū)洞察品類洞察全球市場表現(xiàn)丨非游應(yīng)用下載和收入趨勢變化_2019-2024E全球非游應(yīng)用市場保持一定的增長趨勢，預(yù)計2024年市場仍持續(xù)攀升???全球非游應(yīng)用下載量連續(xù)五年持續(xù)上升，在2023年增速大幅收窄，預(yù)計2024年將有3.3%的增長；全球非游應(yīng)用收入連續(xù)五年保持高速增長，預(yù)計2024年將會超過$55BN；提供“必需”服務(wù)的非游應(yīng)用在全球經(jīng)濟(jì)的“弱復(fù)蘇”信號下更具有增長潛力，廠商對應(yīng)用內(nèi)變現(xiàn)的重視及AIGC帶來的應(yīng)用創(chuàng)新機會將會在2024年對非游應(yīng)用市場產(chǎn)生更深遠(yuǎn)的影響。下載量下載量同比變化收入收入同比變化42.6%34.8%34.6%23.7%20.4%16.7%19.2%18.3%11.9%14.5%1.7%3.3%90BN$60BN0BN$0BN201920202021202220232024E201920202021202220232024ESource:MeetIntelligenceNote:iOSGP市場趨勢地區(qū)洞察品類洞察中國出海表現(xiàn)丨非游應(yīng)用下載和收入趨勢變化_2019-2024E中國非游應(yīng)用海外市場收入穩(wěn)定增長，份額持續(xù)上升?受到用戶數(shù)據(jù)隱私的保護(hù)、買量愈發(fā)困難以及出海地區(qū)發(fā)展策略變化等方面的影響，2023年中國出海下載量出現(xiàn)首次下滑，而海外各地區(qū)用戶應(yīng)用內(nèi)付費習(xí)慣的逐漸養(yǎng)成以及應(yīng)用內(nèi)變現(xiàn)策略的調(diào)整持續(xù)推動出海收入規(guī)模的擴(kuò)大，增速雖有收窄但仍保持高速增長，預(yù)計2024年出海收入將繼續(xù)上升，收入份額將達(dá)到14%左右。中國出海移動游戲全球下載量占比中國出海移動游戲下載量變化率中國出海非游應(yīng)用全球收入占比中國出海非游應(yīng)用收入變化率90.5%75.3%47.7%42.3%26.9%23.9%16.9%13.4%10.2%7.9%-8.5%-11.3%14%13%12%13%13%11%11%9%8%10%8%6%201920202021202220232024E201920202021202220232024ESource:MeetIntelligenceNote:iOSGP市場趨勢地區(qū)洞察品類洞察全球市場表現(xiàn)丨非游應(yīng)用成熟地區(qū)

Vs.新興地區(qū)市場規(guī)模及變化_2023成熟地區(qū)和新興地區(qū)的非游應(yīng)用下載及收入均有所上升，各地區(qū)均處于快速增長階段??2023年非游應(yīng)用下載量主要來自新興地區(qū)，約為成熟地區(qū)的三倍，但同比2022年，成熟地區(qū)增速表現(xiàn)較好；2023年非游應(yīng)用收入近8成來自成熟地區(qū)，收入規(guī)模同比2022年，兩大地區(qū)均有大幅上升，其中新興地區(qū)收入同比上升24.6%。成熟地區(qū)成熟地區(qū)25%77%下載量同比收入同比上升

6.7%上升

17.7%新興地區(qū)新興地區(qū)75%23%下載量同比收入同比上升

0.2%上升

24.6%Source:MeetIntelligenceNote:iOSGP市場趨勢地區(qū)洞察品類洞察全球市場表現(xiàn)丨非游應(yīng)用重點地區(qū)下載量分布及變化_2023重點新興地區(qū)非游應(yīng)用市場獲客份額高且下載量增長強勁，中東和非洲同比增速超10%2023年全球重點地區(qū)非游應(yīng)用下載份額分布成熟地區(qū)新興地區(qū)北美

10%東歐

5%下載量同比上升7%西歐

9%下載量同比上升7%下載量同比上升8%韓國

2%下載量同比上升2%中國港澳臺

1%下載量同比上升8%中東

8%日本

2%下載量同比上升4%下載量同比上升10%拉美

16%下載量同比上升2%東南亞

11%下載量同比上升3%非洲

5%下載量同比上升14%大洋洲

1%下載量同比上升13%Source:MeetIntelligence市場趨勢地區(qū)洞察品類洞察中國出海表現(xiàn)丨非游應(yīng)用重點地區(qū)下載量分布及變化_2023中國廠商在下載份額較小的成熟地區(qū)下載增速高于海外廠商，增速均超10%，具備較強的獲客能力??成熟地區(qū)：2023年中國廠商在成熟地區(qū)的下載量表現(xiàn)較好，在日韓、中國港澳臺及大洋洲下載增速均高于海外發(fā)行商的表現(xiàn)，在北美及西歐的增速表現(xiàn)雖不及海外廠商但仍有小幅上升；新興地區(qū)：2023年中國發(fā)行商在印度和東南亞市場的下載量下滑超10%，在中歐及北美地區(qū)小幅增長，但均不及海外發(fā)行商的下載量增長表現(xiàn)，市場份額下滑至10%。6%10%2023成熟地區(qū)非游應(yīng)用下載量2023新興地區(qū)非游應(yīng)用下載量中國發(fā)行商中國發(fā)行商中國廠商下載量海外廠商下載量中國廠商下載量海外廠商下載量中國廠商下載量增長率海外廠商下載量增長率

成熟地區(qū)下載量占比中國廠商下載量增長率海外廠商下載量增長率新興地區(qū)下載量占比17%-1%12%17%1%17%7%11%15%13%8%4%7%1%11%3%7%0%6%5%3%3%-8%6%-3%-7%-11%-31%8BN15BN0BN0BN北美西歐日本韓國中國港澳臺

大洋洲印度拉美東南亞中東東歐非洲中歐北歐Source:MeetIntelligence市場趨勢地區(qū)洞察品類洞察全球市場表現(xiàn)丨非游應(yīng)用重點地區(qū)收入分布及變化_2023非游應(yīng)用在西歐、中國港澳臺、大洋洲及過半重點新興地區(qū)的收入增速超20%，廠商的變現(xiàn)策略初顯成效2023年全球重點地區(qū)非游應(yīng)用收入份額分布成熟地區(qū)新興地區(qū)北美

45%收入規(guī)模同比上升15%東歐

2%收入規(guī)模同比上升7%西歐

14%收入規(guī)模同比上升26%韓國

3%收入規(guī)模同比上升4%中國港澳臺

2%收入規(guī)模同比上升30%中東

5%日本

10%收入規(guī)模同比上升9%收入規(guī)模同比上升24%拉美

5%收入規(guī)模同比上升32%東南亞

4%收入規(guī)模同比上升20%非洲

1%收入規(guī)模同比上升18%大洋洲

3%收入規(guī)模同比上升23%Source:MeetIntelligenceNote:iOSGP市場趨勢地區(qū)洞察品類洞察中國出海表現(xiàn)丨非游應(yīng)用重點地區(qū)收入分布及變化_2023中國廠商在大多數(shù)成熟地區(qū)的收入增速均領(lǐng)先于海外發(fā)行商，變現(xiàn)競爭力上升??成熟地區(qū)：2023年中國廠商在成熟地區(qū)的收入變化幾乎均呈現(xiàn)高速增長，除了在大洋洲的增速不及海外廠商，但仍有23%的高增速，中國發(fā)行商的整體收入占比達(dá)12%；新興地區(qū)：2023年中國廠商在新興市場的收入均有不同幅度的上升，其中在中東、拉美、中歐及印度的收入增速均高于海外廠商，市場份額為20%，展現(xiàn)出較強的變現(xiàn)能力。12%20%2023成熟地區(qū)非游應(yīng)用收入2023新興地區(qū)非游應(yīng)用收入中國發(fā)行商中國發(fā)行商中國廠商收入海外廠商收入中國廠商收入海外廠商收入中國廠商收入增長率海外廠商收入增長率

成熟地區(qū)收入占比中國廠商收入增長率海外廠商收入增長率新興地區(qū)收入占比44%23%41%14%31%35%23%30%13%34%28%25%16%2%6%3%20%16%$15BN$1.5BN$0.0BN$0BN大洋洲中東拉美東南亞中歐北歐東歐非洲印度Source:MeetIntelligenceNote:iOSGP市場趨勢地區(qū)洞察品類洞察中國出海表現(xiàn)丨重點地區(qū)2023年非游應(yīng)用重點地區(qū)平均每個下載量帶來的應(yīng)用內(nèi)收益（ARPD）用戶付費意愿分析_202320232022中國出海應(yīng)用表現(xiàn)非游應(yīng)用平均表現(xiàn)$1.9$2.0所有重點地區(qū)ARPD同比2022年均有上漲日本北美成熟地區(qū)依然是非游應(yīng)用重要變現(xiàn)地區(qū)$1.8$1.5$3.9大洋洲北歐$2.5$2.4日本、北美、大洋洲及北歐地區(qū)ARPD分布于$1.5-$2，中國港澳臺、韓國及中西歐地區(qū)ARPD則在$0.7-$1，同比2023年均有$0.1的上漲；其他新興地區(qū)的ARPD較低，用戶付費習(xí)慣還有待培養(yǎng)$1.5$0.9$1.7中國港澳臺韓國$0.8$0.7$1.2$1.6中歐中國廠商嘗試加大應(yīng)用內(nèi)變現(xiàn)策略$0.7$1.3西歐成熟地區(qū)用戶付費習(xí)慣較好，試行效果顯著中東$0.3$0.1$0.8$0.22023年中國廠商在全球非游應(yīng)用市場的各重點地區(qū)的變現(xiàn)能力均表現(xiàn)突出，ARPD均領(lǐng)先當(dāng)?shù)厥袌稣w表現(xiàn)；對比2022年，中國廠商在多地區(qū)的ARPD均有明顯上漲，尤其是北美和日韓地區(qū)，獲取的用戶付費習(xí)慣較好，應(yīng)用內(nèi)變現(xiàn)策略在這些地區(qū)試行效果顯著。東歐$0.1$0.1$0.1$0.0$0.1$0.3$0.1$0.0拉美東南亞非洲印度Source:MeetIntelligenceNote:ARPD市場趨勢地區(qū)洞察品類洞察全球市場表現(xiàn)丨品類非游應(yīng)用重要品類營銷投入回報表現(xiàn)商業(yè)化分析_2023氣泡大小代表品類ROI娛樂穩(wěn)健型高回報體育

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|效率健康健身商務(wù)體育生活時尚高成本高風(fēng)險圖文

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|生活時尚Source:MeetIntelligenceNote:市場趨勢地區(qū)洞察品類洞察全球市場表現(xiàn)丨非游應(yīng)用各品類下載量分布及變化_2023生活方式賽道應(yīng)用整體增速亮眼，泛工具賽道中的GAI應(yīng)用下載量呈6倍增長，新型技術(shù)持續(xù)影響著非游應(yīng)用的開發(fā)與創(chuàng)新???2023年非游應(yīng)用近半品類下載增速超整體增速，其中GAI應(yīng)用下載增速超600%，這一增長表明AI相關(guān)應(yīng)用正在逐漸成為移動應(yīng)用市場的重要組成部分；泛工具賽道貢獻(xiàn)了超4成的下載份額，效率類仍為主力品類，且有小幅增長；泛娛樂應(yīng)用下載量占比達(dá)26%，圖文類作為和爆火的短劇賽道相輔相成的上下游賽道，也在向好的市場中穩(wěn)定成長；全球的全面開放也帶動了生活方式賽道應(yīng)用的增長，旅行、生活時尚和體育類應(yīng)用漲幅明顯。2023年全球非游應(yīng)用分類別下載量及增速*綠色字體代表高于整體增速1.7%0.5%-5.6%0.5%5.0%613.9%-0.4%0.3%11.7%-11.3%1.5%7.1%10.5%1.6%13.3%0.4%5.6%1.7%1.9%0.0%3.1%20BN0BNGAI泛工具，34.5BN占比42%，

YoY+1.5%泛娛樂，21.6BN占比26%，YoY+0.4%生活方式，12.1BN占比15%，YoY+5.7%Source:MeetIntelligenceNote:市場趨勢地區(qū)洞察品類洞察中國出海表現(xiàn)丨非游應(yīng)用細(xì)分品類2023年非游應(yīng)用下載增量TOP10細(xì)分賽道份額分布下載增量分布_2023泛娛樂賽道泛工具賽道生活方式賽道財務(wù)61%全球市場表現(xiàn)中國出海表現(xiàn)全球市場VPN與網(wǎng)絡(luò)加速器AI聊天機器人工具19%照片編輯健康監(jiān)測工具13%下載增量Top10占比全球近50%的下載增量來自泛工具賽道，尤其是VPN、9%9%8%7%AI聊天機器人和工具細(xì)分賽道，合計占比37%；泛娛樂賽道下載增量占比達(dá)10%，意味著全球愈來愈多的人注重線上的社交與分享。微博6%家用電器健身追蹤智能家居商業(yè)軟件圖庫7%社交約會宗教4%6%64%3%5%中國出海下載增量Top10占比照片編輯健康監(jiān)測天氣3%5%5%中國出海下載增量分布較為均勻，TOP3同樣是泛工3%具賽道，占比近3成；其次，中國廠商在生活方式賽道中也有較好表現(xiàn)，上榜的細(xì)分賽道合計占比23%，均是與家庭生活和健身相關(guān)的應(yīng)用。家庭安全數(shù)字支付5%3%4%AI藝術(shù)生成器2%Source:MeetIntelligenceNote:市場趨勢地區(qū)洞察品類洞察全球市場表現(xiàn)丨非游應(yīng)用各品類收入分布及變化_2023泛娛樂賽道收入份額超6成，泛工具賽道應(yīng)用收入展現(xiàn)出令人矚目的增長勢頭?

2023年非游應(yīng)用各品類收入增速均為正，其中超60%的品類增速高于整體增速19.2%；??泛娛樂賽道貢獻(xiàn)了主要收入份額，其中娛樂類和圖文類應(yīng)用表現(xiàn)突出；此外，泛工具賽道應(yīng)用收入增速為26.1%，效率、照片和視頻、商務(wù)以及