流程試運(yùn)行指導(dǎo)說(shuō)明書(shū)流程試運(yùn)行指導(dǎo)說(shuō)明書(shū)試運(yùn)行前準(zhǔn)備文控準(zhǔn)備在流程試運(yùn)行開(kāi)始前，流程責(zé)任人負(fù)責(zé)將所負(fù)責(zé)流程及附件（含流程圖、流程說(shuō)明文件、表單、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）等制定出來(lái)，交項(xiàng)目秘書(shū)組統(tǒng)一進(jìn)行格式規(guī)范，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放到相關(guān)接口部門(mén)，相關(guān)接口部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽。流程試運(yùn)行計(jì)劃流程試運(yùn)行開(kāi)始前各流程責(zé)任人負(fù)責(zé)制定所負(fù)責(zé)流程的試運(yùn)行計(jì)劃表，計(jì)劃要有明確的起止時(shí)間。如果在試運(yùn)行的過(guò)程中，因?yàn)橐欢ǖ目陀^原因不能按照計(jì)劃表上時(shí)間完成流程試運(yùn)行，須更新計(jì)劃表，并報(bào)公司高層審批。試運(yùn)行計(jì)劃說(shuō)明：要明確試運(yùn)行的目標(biāo)和對(duì)象：1）試運(yùn)行的目的：以項(xiàng)目管理的模式進(jìn)行流程試運(yùn)行，檢驗(yàn)流程的可操作性以及運(yùn)行結(jié)果是否可以到達(dá)一定的評(píng)測(cè)指標(biāo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)流程中存在的問(wèn)題，并準(zhǔn)確記錄、分析和解決問(wèn)題，對(duì)試運(yùn)行到固化次數(shù)做綜合性評(píng)估，從而達(dá)到流程固化和優(yōu)化的目的，為企業(yè)服務(wù)。2）試運(yùn)行對(duì)象：針對(duì)一個(gè)流程的一個(gè)具體活動(dòng)進(jìn)行運(yùn)作，考慮該流程運(yùn)行的可行性。流程責(zé)任人職責(zé)：1）明確的流程責(zé)任人，責(zé)任人要明確、認(rèn)同自己的責(zé)任，并對(duì)此工作保持高度重視和積極參與。2）負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目小組，協(xié)調(diào)跨組織合作，保持組員穩(wěn)定性。3）保持項(xiàng)目小組成員都能積極熱情的參與試運(yùn)行工作。使試運(yùn)行小組中的每位成員都明確自己在試運(yùn)行過(guò)程中的職責(zé)和所扮演的角色，并能夠積極參與到流程的運(yùn)行中。對(duì)所負(fù)責(zé)流程涉及的各個(gè)角色進(jìn)行培訓(xùn)，確保流程及相關(guān)文件執(zhí)行到位。負(fù)責(zé)收集和解決流程試運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。作為項(xiàng)目的接口，全面協(xié)調(diào)和督察流程的試運(yùn)行工作，控制時(shí)間進(jìn)度，在項(xiàng)目發(fā)生變更的時(shí)候能夠及時(shí)的對(duì)計(jì)劃作調(diào)整和說(shuō)明原因。配合項(xiàng)目秘書(shū)組，組織推動(dòng)本流程的試運(yùn)行、監(jiān)督本流程實(shí)施、組織推動(dòng)本流程持續(xù)優(yōu)化。培訓(xùn)和宣傳各流程責(zé)任人要在流程評(píng)審和下發(fā)后就流程及附件對(duì)項(xiàng)目組成員和相關(guān)接口人員進(jìn)行培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)以及宣傳，讓各項(xiàng)目組成員和試運(yùn)行相關(guān)人員都能明確整個(gè)項(xiàng)目的目的，意義，各個(gè)階段的實(shí)施狀態(tài)，以及個(gè)人在流程活動(dòng)中擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任，只有這些工作做好了，才不至于在流程的試運(yùn)行中產(chǎn)生偏離和脫節(jié)。這個(gè)工作在試運(yùn)行前準(zhǔn)備工作中必須要做到位，否則，會(huì)影響到整個(gè)實(shí)施計(jì)劃。培訓(xùn)的內(nèi)容：流程意識(shí)、流程基本常識(shí)和流程重要性的簡(jiǎn)單培訓(xùn)；本次試運(yùn)行流程本身的一些關(guān)鍵控制點(diǎn)、試運(yùn)行流程的各活動(dòng)的操作說(shuō)明；試運(yùn)行過(guò)程中異常情況的處理方式和詳細(xì)說(shuō)明。要求：有計(jì)劃的組織專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，直到組員足夠了解項(xiàng)目的目的和操作內(nèi)容。有專(zhuān)門(mén)的培訓(xùn)文檔，以及培訓(xùn)記錄。試運(yùn)行期間通過(guò)多種手法進(jìn)行宣傳，如雙周簡(jiǎn)報(bào)、專(zhuān)欄、試運(yùn)行小組的不定期討論會(huì)議等等。試運(yùn)行過(guò)程問(wèn)題管理流程試運(yùn)行過(guò)程中，流程責(zé)任人、項(xiàng)目組成員和相關(guān)接口人員都有責(zé)任對(duì)該流程試運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行記錄、提出改進(jìn)建議，并及時(shí)采取改進(jìn)措施。問(wèn)題分三類(lèi)：流程設(shè)計(jì)的問(wèn)題：對(duì)流程文件設(shè)計(jì)的缺陷、描述不清晰等問(wèn)題進(jìn)行記錄和修正，并及時(shí)更新流程文件，以符合實(shí)際操作。流程中發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)上的問(wèn)題：在試運(yùn)行過(guò)程中暴露的業(yè)務(wù)問(wèn)題，包括到公司一直以來(lái)的運(yùn)營(yíng)方式、資源配置、組織架構(gòu)、企業(yè)文化等等，這部分問(wèn)題可以直接反饋給上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，由公司高層來(lái)做出決策。組織問(wèn)題：在試運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生的組織協(xié)調(diào)問(wèn)題，也需要記錄并且予以溝通解決。流程試運(yùn)行中各活動(dòng)執(zhí)行情況流程的試運(yùn)行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照流程說(shuō)明來(lái)執(zhí)行，如有未執(zhí)行或者偏離流程的情況，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明原因。若是因?yàn)椴豢煽挂蛩禺a(chǎn)生的不能執(zhí)行或者換作其他執(zhí)行方式，在說(shuō)明原因并取得組員溝通達(dá)成一致的情況下，可以忽略不計(jì)。試運(yùn)行結(jié)束后流程文件優(yōu)化試運(yùn)行結(jié)束之后，流程責(zé)任人、項(xiàng)目組成員必須對(duì)流程圖和流程指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行優(yōu)化、完善和版本升級(jí)。流程說(shuō)明書(shū)中的活動(dòng)說(shuō)明要清晰、易懂，流程中的主要活動(dòng)要有相關(guān)的模板支持。注意：流程評(píng)測(cè)指標(biāo)要明確。就是對(duì)這個(gè)流程業(yè)務(wù)的考核指標(biāo)要明確（提高效率、縮短周期等）。比如客戶(hù)投訴處理流程，它的KPI就可能包含：對(duì)投訴的響應(yīng)速度、客戶(hù)對(duì)問(wèn)題處理的滿(mǎn)意度等。通過(guò)流程試運(yùn)行，流程負(fù)責(zé)人需要驗(yàn)證一下，該流程的考核指標(biāo)有沒(méi)有得到完善，還需要做哪些方面的努力。報(bào)告提交試運(yùn)行總結(jié)報(bào)告：總結(jié)報(bào)告中應(yīng)包括項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃的對(duì)比；試運(yùn)行中遇到/存在的流程本身問(wèn)題、試運(yùn)行問(wèn)題和業(yè)務(wù)問(wèn)題等，以及相應(yīng)的問(wèn)題分析和解決措施；試運(yùn)行小組成員和項(xiàng)目經(jīng)理可以針對(duì)試運(yùn)行給出一些改善建議，針對(duì)需要協(xié)助的問(wèn)題可以提出意見(jiàn)等；試運(yùn)行的流程是否已經(jīng)端到端完整運(yùn)作？試運(yùn)行的流程是否具備了批量操作的條件；試運(yùn)行結(jié)束后，真實(shí)、客觀評(píng)估該流程是否具備固化條件等。2、案例提案：總結(jié)和編寫(xiě)流程試運(yùn)行過(guò)程中的成功經(jīng)驗(yàn)或失敗教訓(xùn)的案例，將經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)細(xì)化到典型的具體的實(shí)例中，從一個(gè)點(diǎn)上進(jìn)行分析。文控管理在流程試運(yùn)行結(jié)束之后，各流程責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)流程圖以及流程說(shuō)明書(shū)進(jìn)行優(yōu)化。整理試運(yùn)行涉及到的填寫(xiě)的模板、輸入輸出文檔、問(wèn)題記錄表、試運(yùn)行計(jì)劃表以及修改前后的流程圖和指導(dǎo)書(shū)，報(bào)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽后，及時(shí)歸檔到項(xiàng)目秘書(shū)處。一體化流程文件