零食行業(yè)發(fā)展趨勢報告：市場變革下的新一輪增量由勤策發(fā)布了《零食行業(yè)發(fā)展趨勢報告：市場變革下的新一輪增量》這篇報告。以下是對該報告的部分摘錄，完整內容請獲取原文查看。量販業(yè)態(tài)開始于2010年，首家品牌老婆大人在浙江創(chuàng)立；2017年資本入局，推動零食很忙等新品牌崛起；2022年業(yè)態(tài)隨性價比消費興起，大量資本涌入。1.零食行業(yè)的變遷：渠道變革帶來的新一輪增量去年，我國整體經濟恢復不及預期，零食消費“降級”趨勢明顯，在此背景下零食行業(yè)市場規(guī)模略有下滑。據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2023年零食行業(yè)規(guī)模約11247億元，同比下滑3.5%隨著渠道多元化變革的不斷加深，且消費者消費趨于理性，零食行業(yè)整體將轉為微增市場。零食萬億市場，進入門檻較低，參與企業(yè)眾多，同時涉及細分品類眾多，單一企業(yè)難以在所有品類中占據(jù)領先地位，因此市場整體呈現(xiàn)“大行業(yè)，小企業(yè)”局面據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，零食行業(yè)CR5（2022）為14.8%，其中Top3分別為瑪氏、百事、旺旺，占比3.5%/3.4%/3.0%。行業(yè)集中度較低，消費者喜好眾多，導致零食品類供需兩端分散，單品難以上量；同時零食銷售渠道多元，對單一渠道的依賴程度較弱各類渠道中，零食最大和最小的分別是超市和食品專賣店渠道，分別占比36.9%和4.6%，相較其他食品飲料品類更為分散。品類屬性使得零食對流量的變遷敏感，渠道變革對行業(yè)的影響高于品牌本身，因此零食代表品牌在三輪渠道變革下持續(xù)更替商超時代，代表企業(yè)多以打造單品，并在此基礎上擴展品類進行渠道擴張；電商時代，代表企業(yè)主要聚焦流量運營，通過代工形式入局完成品牌積累；渠道多元時代，高性價比渠道的崛起對企業(yè)的供應鏈要求更高。食量販格局初定：紅利仍在，獲益品牌轉向量販業(yè)態(tài)開始于2010年，首家品牌老婆大人在浙江創(chuàng)立；2017年資本入局，推動零食很忙等新品牌崛起；2022年業(yè)態(tài)隨性價比消費興起，大量資本涌入從加價情況來看，零食在傳統(tǒng)渠道流通毛利較高，例如連鎖KA加價率約60%，這為量販渠道留下較大折扣空間。2023年前，量販品牌在區(qū)域內快速擴張并跑出區(qū)域龍頭，零食很忙、好想來、零食有鳴、趙一鳴等頭部品牌逐步成為湖南、江浙皖、四川、江西地區(qū)區(qū)域龍頭，2022年市場份額分別占比15%、12%、8%、6%23年9月，萬辰集團合并五家量販品牌（好想來、老婆大人、來優(yōu)品、吖滴吖滴、陸小饞），11月零食很忙與趙一鳴合并。隨著區(qū)域性競爭轉變成全國性競爭，相較于南方，北方市場擁有更多的空白區(qū)域將被覆蓋。同時，競爭也由主打價格戰(zhàn)的小店模型發(fā)展至提升體驗的大店模型從SKU角度來看，量販店需要用頭部品牌引流，肩腰部以及白牌提高利潤，隨著在大店模型中SKU數(shù)量的增多，肩腰部產品更為受益，以零食很忙為例肩腰部品牌的占比將提升至約40%。3.抖快電商以價換量：流量分配轉向，品牌分化2018-19年，短視頻平臺開始流行，直播電商發(fā)展起步，但由于渠道未形成成熟的電商體系，品牌方主要將平臺用于產品營銷，并導流至淘寶、京東等傳統(tǒng)貨架電商完成成交20年至今，直播電商在等因素的催化下快速發(fā)展，23年市場規(guī)模達2.4萬億元，同比增長66%，線上流量轉移推動整體電商格局逐漸被重塑。在整體消費力偏弱的背景下，抖音電商呈現(xiàn)較強的增長勢能，據(jù)通聯(lián)數(shù)據(jù)，23年食品飲料品類銷售額約1228億元，同比增長58%，在性價比消費的驅動下品類客單價下滑11%其中零食品類銷售額約330億元，占比27%，由于零食品類種多，品牌占比分散，CR3占比約6.8%。抖音以內容平臺起家，視頻業(yè)務發(fā)展的質量直接影響線上渠道分流的效果，隨著平臺整體流量觸及上限，商業(yè)平臺與視頻業(yè)務面臨流量分配由于直播電商的投訴率普遍較高，為平衡視頻創(chuàng)作質量與商業(yè)平臺穩(wěn)定，抖音將逐漸提高貨架電商的占比。對比代表品牌同