我國(guó)通訊設(shè)備制造行業(yè)細(xì)分子行業(yè)分析報(bào)告目錄第一節(jié)通信系統(tǒng)設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展情況分析 1一、行業(yè)總體情況 1二、行業(yè)經(jīng)營(yíng)分析 3三、行業(yè)布局分析 3四、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況分析 5五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 6第二節(jié)通信終端設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展情況分析 7一、行業(yè)總體情況 7二、行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況 9三、行業(yè)分布格局分析 10四、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況 10五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 11

通訊設(shè)備制造行業(yè)分為兩個(gè)主要子行業(yè)：通信系統(tǒng)設(shè)備制造業(yè)和通信終端設(shè)備制造業(yè)。通信系統(tǒng)設(shè)備主要包括：傳輸系統(tǒng)、公務(wù)電話系統(tǒng)、專用電話系統(tǒng)、地鐵專用無線系統(tǒng)、地鐵公用移動(dòng)通信系統(tǒng)、公用通信傳輸系統(tǒng)等等。通信終端設(shè)備制造業(yè)主要包括：收信端設(shè)備，發(fā)信端稱為“基地”設(shè)備；能夠完成收發(fā)信任務(wù)的終端設(shè)備，比如“手機(jī)”等。兩個(gè)子行業(yè)是緊密相關(guān)的。在整個(gè)通訊設(shè)備制造行業(yè)當(dāng)中，通信系統(tǒng)設(shè)備制造業(yè)在整個(gè)通訊設(shè)備制造行業(yè)中資產(chǎn)占比為48.39%，而終端設(shè)備制造業(yè)資產(chǎn)占比為41.75。2014年，兩個(gè)主要子行業(yè)，都實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)與利潤(rùn)的同步快速增長(zhǎng)。第一節(jié)通信系統(tǒng)設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展情況分析一、行業(yè)總體情況截止2014年末，全國(guó)通信系統(tǒng)設(shè)備制造行業(yè)共有企業(yè)707家，行業(yè)資產(chǎn)總額為8133億元，同比增長(zhǎng)28.21%。2014年整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好，在本輪4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，我國(guó)通信系統(tǒng)設(shè)備廠商的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力正在日益提升。其中，無線主設(shè)備商、天線配套廠商等均將受益于海外4G投資的持續(xù)增長(zhǎng)。（一）行業(yè)規(guī)模從2010-2014年通信系統(tǒng)設(shè)備制造行業(yè)總資產(chǎn)的變動(dòng)情況可以看出，行業(yè)在穩(wěn)步快速增長(zhǎng)的同時(shí)，在2012年出現(xiàn)了增長(zhǎng)放緩，這與世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境是密不可分的。2013年到2014年出現(xiàn)了一個(gè)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。行業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)到8133億元，總資產(chǎn)與2010年相比上漲了近一倍，資產(chǎn)總額增速達(dá)到28.21%。2010-2014年通信系統(tǒng)設(shè)備制造行業(yè)規(guī)模指標(biāo)單位：家，億元，%企業(yè)數(shù)量資產(chǎn)總計(jì)增長(zhǎng)率負(fù)債總計(jì)增長(zhǎng)率2010.1-119744447.8917.002784.7310.992011.1-126665693.9223.723497.4520.312012.1-127235779.400.353679.114.522013.1-127346343.476.833904.084.502014.1-127078133.0028.215009.6728.32數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（二）行業(yè)需求情況由于2014年我國(guó)廣泛推廣4G，建設(shè)“寬帶中國(guó)”，對(duì)通信系統(tǒng)設(shè)備的需求規(guī)模較大，通信系統(tǒng)設(shè)備制造業(yè)的行業(yè)調(diào)整較小，其銷售收入走勢(shì)和總產(chǎn)值走勢(shì)基本保持一致。2014年全年行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入7503.64億元，同比增長(zhǎng)18.02%。從整體趨勢(shì)看，自2010年以來，除2012、2013年增長(zhǎng)有所放緩以外，基本維持在15%以上的增長(zhǎng)率。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2010-2014年通信系統(tǒng)設(shè)備制造行業(yè)銷售收入及增長(zhǎng)率走勢(shì)（三）財(cái)務(wù)指標(biāo)2010到2014年，通訊設(shè)備制造行業(yè)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)都呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2014年，通信系統(tǒng)設(shè)備制造行業(yè)內(nèi)企業(yè)銷售毛利率為28.48%，銷售利潤(rùn)率為8.79%，從償債能力看，行業(yè)負(fù)債率為61.60%，產(chǎn)權(quán)比率為160.40%，發(fā)展能力看，利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率為27.85%，從營(yíng)運(yùn)能力來看，應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率是3.55次。2014年通信系統(tǒng)設(shè)備制造行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況2014年2013年2012年2011年2010年1-11月盈利能力銷售毛利率（%）28.4826.5725.1124.7331.52銷售利潤(rùn)率（%）8.797.485.185.668.60資產(chǎn)報(bào)酬率（%）8.818.706.197.098.86償債能力負(fù)債率（%）61.6061.5463.6661.4262.61產(chǎn)權(quán)比率（%）160.40160.04175.17159.23167.44利息保障倍數(shù)（倍）12.586.846.434.5511.95發(fā)展能力利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率（%）27.8541.38-2.58-27.8218.78資產(chǎn)增長(zhǎng)率（%）27.866.830.3523.7217.00銷售收入增長(zhǎng)率（%）18.026.621.5317.5719.54營(yíng)運(yùn)能力應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次）3.553.663.593.653.08產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（次）8.6713.3714.6312.498.51流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）1.191.271.281.201.20數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局二、行業(yè)經(jīng)營(yíng)分析2014年全年，通信系統(tǒng)設(shè)備制造行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益保持一定增長(zhǎng)，增速略高于通訊設(shè)備制造行業(yè)的整體增速。具體來看，全年銷售收入與利潤(rùn)總額增速分別為18.02%和8.79%。2014年全年行業(yè)虧損增速為-35.96%，通信系統(tǒng)設(shè)備制造行業(yè)虧損降低了56.26%。2014年通信系統(tǒng)設(shè)備制造行業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況單位：億元，%銷售收入增速利潤(rùn)總額增速虧損額增速通信設(shè)備制造19745.0217.261055.8122.5542.89-35.96通信系統(tǒng)設(shè)備制造7503.6418.02659.278.799.50-56.26數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局三、行業(yè)布局分析通信系統(tǒng)設(shè)備制造企業(yè)主要分布在珠三角和長(zhǎng)三角地區(qū)。其中以廣東省分布最多。廣東、江蘇為中國(guó)電子及通訊設(shè)備制造行業(yè)的最主要的集聚地區(qū)。近年廣東和江蘇的行業(yè)總產(chǎn)值占全國(guó)份額之和接近50%及以上。例如東信和平、華為科技、特發(fā)信息等多家通信系統(tǒng)設(shè)備制造業(yè)的上市公司都分布在以上地區(qū)。通信系統(tǒng)設(shè)備制造業(yè)主要分為光通信行業(yè)和無線通信行業(yè)。在寬帶中國(guó)和4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)階段，它們的產(chǎn)業(yè)鏈得到了較好的發(fā)展。（一）光通信我國(guó)的光通信產(chǎn)業(yè)鏈，近年來行業(yè)保持較高的增速增長(zhǎng)，是通訊設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)之一。行業(yè)目前已經(jīng)形成了較完善的光通信產(chǎn)業(yè)體系，涵蓋了光纖、光傳輸設(shè)備、光源與探測(cè)器件、光電器件等領(lǐng)域。2014年，隨著各項(xiàng)行業(yè)政策的利好和市場(chǎng)需求激增，光通信行業(yè)迎來高速增長(zhǎng)期。光通信產(chǎn)品類別及主要企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力情況產(chǎn)業(yè)鏈描述主要企業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力光傳輸與接入接入和傳輸類設(shè)備企業(yè)處于設(shè)備行業(yè)中樞地位，主要產(chǎn)品形態(tài)為OLT/ONU設(shè)備、城域網(wǎng)設(shè)備（PTN、OTN等）華為、中興、烽火通信、武漢郵科院、訊風(fēng)、華環(huán)、高科、格林威爾處于設(shè)備行業(yè)中樞地位，國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)物理連接及保護(hù)光通信物理連接、保護(hù)設(shè)備，典型設(shè)備為ODN、戶外機(jī)柜、光纜分纖箱、光纜交接箱等新海宜、日海通訊市場(chǎng)規(guī)模大，行業(yè)集中度相對(duì)較高資料來源：（二）無線通信我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)加速發(fā)展時(shí)代，2014年全年，無線通信中的4G相關(guān)建設(shè)力度較大。4G是目前整個(gè)通訊行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，我國(guó)企業(yè)在此方面有許多的技術(shù)積累，但是基站建設(shè)和終端產(chǎn)品研發(fā)核心技術(shù)仍是我國(guó)通訊設(shè)備制造行業(yè)的短板。4G產(chǎn)業(yè)主要子產(chǎn)品及相關(guān)企業(yè)主要企業(yè)射頻產(chǎn)品1、大富科技：移動(dòng)通信射頻器件提供商2、武漢凡谷：移動(dòng)通信天饋系統(tǒng)射頻子系統(tǒng)及器件生產(chǎn)主設(shè)備中興通訊：提供EPC/IMS核心網(wǎng)融合解決方案?jìng)鬏斉涮自O(shè)備烽火通信：主營(yíng)通信系統(tǒng)設(shè)備網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化設(shè)備1、三元達(dá)：無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化覆蓋設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售2、三維通信：移動(dòng)通信和廣播電視網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化覆蓋設(shè)備生產(chǎn)資料來源：四、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況分析2014年，全球電信行業(yè)設(shè)備投資有所增長(zhǎng)。受4G技術(shù)的全面應(yīng)用、ICT產(chǎn)業(yè)融合及信息化浪潮的沖擊，傳統(tǒng)電信行業(yè)發(fā)展面臨更多機(jī)遇與挑戰(zhàn)，除了聚焦4G網(wǎng)絡(luò)性能提升及下一代寬帶技術(shù)發(fā)展，全球運(yùn)營(yíng)商對(duì)網(wǎng)絡(luò)流量經(jīng)營(yíng)、大數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘、創(chuàng)新業(yè)務(wù)融合、安全與隱私平衡的投入占比逐漸增加，不斷開拓新的發(fā)展空間，力求實(shí)現(xiàn)有效轉(zhuǎn)型。在寬帶中國(guó)和4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)階段，我國(guó)通信系統(tǒng)設(shè)備中的光通信和無線通信子產(chǎn)業(yè)鏈有較好的發(fā)展環(huán)境，在2014年也取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。從整體情況來看，通信系統(tǒng)設(shè)備制造業(yè)的總體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)上漲較快。（一）烽火電子烽火電子成立于1999年12月25日，是我國(guó)主要的通信系統(tǒng)設(shè)備和光接入與傳輸生產(chǎn)企業(yè)之一。通信系統(tǒng)設(shè)備收入65.61億元，光接入與傳輸收入27.42億元，毛利率分別為23.97%和22.16%。通信系統(tǒng)毛利率比上一年減少1.21%，光接入與傳輸毛利率比上年增加1.03%。2014年烽火電子營(yíng)業(yè)收入比上年同期增長(zhǎng)17.69%，營(yíng)業(yè)成本比上年同期增長(zhǎng)19.34%，毛利率有所下降，主要原因是當(dāng)年設(shè)備集采價(jià)格下降所致；銷售及管理費(fèi)用增長(zhǎng)較快，主要是公司市場(chǎng)、研發(fā)投入增長(zhǎng)。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量比上年同期增長(zhǎng)48.08%，主要是因?yàn)殇N售所收回的貨款增加所致；投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量比上年同期減少9.47%，主要系本期收購(gòu)子公司的投資支出較上期增加所致；籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量比上年同期減少227.15%，主要是本年向銀行借款籌集資金減少所致。（二）三維通信三維通信的主營(yíng)業(yè)務(wù)為：通信工程和網(wǎng)絡(luò)工程的系統(tǒng)集成，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)，軟件的開發(fā)及技術(shù)服務(wù)，通信設(shè)備、無線廣播電視發(fā)射設(shè)備、無線電發(fā)射與接收設(shè)備，儀器儀表的開發(fā)制造、銷售、咨詢和維修，手機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.05億元，比去年同期上升14.30%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)119.00萬元，比去年同期上升100.75%；利潤(rùn)總額1186.22萬元，比去年同期上升108.42%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1393.44萬元，比去年同期上升110.31%。公司總資產(chǎn)為20.35億元，比去年年末的19.86億元上升2.44%。其中，無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化覆蓋設(shè)備及解決方案收入7.37億元，比上年增長(zhǎng)11.71%，毛利率為28.64%比上年增加4.33%。（三）日海通訊深圳日海通訊技術(shù)股份有限公司是一家從事專業(yè)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的高新技術(shù)企業(yè)。專注于為國(guó)內(nèi)外電信運(yùn)營(yíng)商、電信主設(shè)備商和網(wǎng)絡(luò)集成商提供一流的通信網(wǎng)絡(luò)連接、分配和保護(hù)的產(chǎn)品及整體解決方案。在2014年日海通訊總體營(yíng)業(yè)收入242873.59萬元較2013年有所上升，由于運(yùn)營(yíng)商集采價(jià)格不斷下降，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，公司整體毛利率明顯下降。在費(fèi)用控制上，由于無線業(yè)務(wù)產(chǎn)品涉及的運(yùn)輸、售后安裝、維護(hù)費(fèi)用較高。2014年全年研發(fā)資金投入9634.99萬元，比上年減少9.21%。作為國(guó)內(nèi)通信基礎(chǔ)設(shè)施配套的龍頭企業(yè)，在整個(gè)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中，提供從設(shè)計(jì)、勘察、方案及產(chǎn)品、安裝、維護(hù)和網(wǎng)優(yōu)的整體工程服務(wù)，齊全的產(chǎn)品線、覆蓋全國(guó)及海外重點(diǎn)區(qū)域的銷售網(wǎng)絡(luò)、前瞻創(chuàng)新的技術(shù)研發(fā)能力等是不斷穩(wěn)步成長(zhǎng)的重要保障。2014年年內(nèi)強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新機(jī)制和持續(xù)研發(fā)投入，根據(jù)市場(chǎng)需求調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和營(yíng)銷策略，進(jìn)一步鞏固了核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2015年我國(guó)通信市場(chǎng)將會(huì)繼續(xù)蓬勃發(fā)展，我國(guó)通信設(shè)備商的海外市場(chǎng)拓展，將會(huì)帶動(dòng)本土光器件產(chǎn)業(yè)提速發(fā)展，我國(guó)通信光電器件產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)的重要地位也日益顯現(xiàn)。而下一代光通信系統(tǒng)的演進(jìn)在很大程度上取決于通信光電子器件技術(shù)的進(jìn)步，在這個(gè)市場(chǎng)與技術(shù)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)上，我國(guó)通信光電器件產(chǎn)業(yè)正面臨著重要的發(fā)展機(jī)遇。通信設(shè)備的主要產(chǎn)品中，光通信設(shè)備未來的發(fā)展前景最為樂觀?！丁笆濉眹?guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，首次明確提出實(shí)施寬帶中國(guó)工程，并將其列入二十大工程，要求到“十二五”末，城市和農(nóng)村家庭分別實(shí)現(xiàn)20兆和4兆以上寬帶接入能力。同時(shí)，要求IPv6實(shí)現(xiàn)規(guī)模商用，三網(wǎng)融合全面推廣，光通信行業(yè)的發(fā)展如虎添翼。隨著4G基站預(yù)計(jì)在2014年進(jìn)入規(guī)?；ㄔO(shè)。光通信行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)國(guó)內(nèi)光通信行業(yè)正處于中長(zhǎng)期向好的時(shí)期，未來增長(zhǎng)確定性強(qiáng)。光傳輸、光接入、光配套設(shè)備、光纖光纜制造及光器件制造商將成為當(dāng)今全球光網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中的最大受益者。根據(jù)預(yù)測(cè)，2016年全球光通信設(shè)備市場(chǎng)將達(dá)到190億美元，未來5年平均復(fù)合增長(zhǎng)率為10%。在國(guó)家寬帶中國(guó)工程的助力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的推動(dòng)下，中國(guó)光通信行業(yè)的發(fā)展有三個(gè)趨勢(shì)：一是中國(guó)預(yù)制棒產(chǎn)量將會(huì)增加；二是中國(guó)的光通信市場(chǎng)將會(huì)由能夠同時(shí)生產(chǎn)預(yù)制棒、光接入設(shè)備的幾個(gè)大集團(tuán)主導(dǎo)；三是中國(guó)光通信設(shè)備制造商將會(huì)在國(guó)際市場(chǎng)上發(fā)揮更加重要的作用。無線通信行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)無線通信行業(yè)未來的發(fā)展方向：無線接入寬帶，即終端（可以是固定或移動(dòng)的）通過無線的方式，以高寬帶高速率接入通信系統(tǒng)，這里的通信系統(tǒng)主要是指是蜂窩移動(dòng)通信系統(tǒng)，無線局域網(wǎng)（WLAN）等。隨著“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略的進(jìn)一步推進(jìn)，無線接入快帶必將成為未來的主要趨勢(shì)。第二節(jié)通信終端設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展情況分析一、行業(yè)總體情況2014年，我國(guó)通信終端設(shè)備制造業(yè)效益規(guī)模穩(wěn)步提升，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12241.4億元，同比增長(zhǎng)16.8%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額396.5億元，同比增長(zhǎng)14.7%；稅金178.5億元。行業(yè)平均利潤(rùn)率為3.2%，低于電子制造業(yè)平均水平1.7個(gè)百分點(diǎn)。從走勢(shì)來看，通信終端設(shè)備制造業(yè)收入增勢(shì)平穩(wěn)，增速保持在兩位數(shù)以上。（一）行業(yè)投資2014年，通信終端設(shè)備制造業(yè)500萬元以上項(xiàng)目完成固定資產(chǎn)投資569億元，同比增長(zhǎng)31%，高于電子制造業(yè)平均水平19.7個(gè)百分點(diǎn)。從投資增速來看，呈V型走勢(shì)，二季度增長(zhǎng)較為緩慢，3月份后投資處于下行區(qū)間，6月份為全年最低。下半年走勢(shì)漸強(qiáng)。全年總體保持在15%以上的水平。從投資領(lǐng)域來看，企業(yè)的投資重點(diǎn)從生產(chǎn)環(huán)節(jié)向上下游轉(zhuǎn)移，主要包括上游的芯片、設(shè)計(jì)和軟件開發(fā)以及下游等領(lǐng)域。數(shù)據(jù)來源：工業(yè)與信息化部2014年通信終端設(shè)備制造業(yè)投資情況（二）行業(yè)規(guī)模從五年內(nèi)的趨勢(shì)來看，通信終端制造業(yè)的企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)V字形趨勢(shì)，先下降，到2013年又有所回升。資產(chǎn)總計(jì)和增長(zhǎng)率、負(fù)債總計(jì)和增長(zhǎng)率都在大幅度提升。2014年，通信終端設(shè)備制造行業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，企業(yè)數(shù)量增加明顯，行業(yè)資產(chǎn)總額和負(fù)債總額增速分別為26.98%和34.88%。2010-2014年通信終端設(shè)備制造行業(yè)規(guī)模指標(biāo)單位：家，億元，%企業(yè)數(shù)量資產(chǎn)總計(jì)增長(zhǎng)率負(fù)債總計(jì)增長(zhǎng)率2010.1-116102814.038.451760.597.462011.1-124833223.6416.272003.2116.772012.1-125384171.8628.702803.1637.422013.1-126305331.7824.683626.8626.832014.1-126957017.2526.984891.9434.88數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（三）行業(yè)需求情況2014年，我國(guó)通信終端設(shè)備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12241.4億元，同比增長(zhǎng)16.8%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額396.5億元，同比增長(zhǎng)14.7%；稅金178.5億元。行業(yè)平均利潤(rùn)率為3.2%，低于電子制造業(yè)平均水平1.7個(gè)百分點(diǎn)。從走勢(shì)來看，通信終端設(shè)備制造業(yè)收入增勢(shì)平穩(wěn)，增速保持在兩位數(shù)以上。數(shù)據(jù)來源：信息與工業(yè)化部2014年我國(guó)通信終端設(shè)備制造業(yè)收入情況（四）財(cái)務(wù)指標(biāo)截止2014年末，通信終端設(shè)備制造行業(yè)共有企業(yè)695家，行業(yè)資產(chǎn)總額為7017.25億元，同比增長(zhǎng)26.98%，與2013年相比，增速上漲2.30個(gè)百分點(diǎn)。2014年，通信終端設(shè)備制造行業(yè)的規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的銷售毛利率為8.43%，銷售利潤(rùn)率為3.24%，從償債能力看，行業(yè)負(fù)債率為69.71%，產(chǎn)權(quán)比率為230.18%，發(fā)展能力看，利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率為14.65%，從營(yíng)運(yùn)能力來看，應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率是5.67次。2010-2014年通信終端設(shè)備制造行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況2014年2013年2012年2011年1-11月2010年1-11月盈利能力銷售毛利率（%）8.439.028.838.849.05銷售利潤(rùn)率（%）3.243.473.5143.42資產(chǎn)報(bào)酬率（%）5.616.556.567.386.48償債能力負(fù)債率（%）69.7168.0267.1962.1462.56產(chǎn)權(quán)比率（%）230.18212.73204.81164.14167.13利息保障倍數(shù)（倍）-139.20-57.1395.1-42.9618.49發(fā)展能力利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率（%）14.6520.547.137.1219.02資產(chǎn)增長(zhǎng)率（%）26.9824.6828.716.278.45銷售收入增長(zhǎng)率（%）16.8030.3725.8419.7611.35營(yíng)運(yùn)能力應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次）5.676.856.096.445.29產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（次）41.6751.8849.8648.0838.95流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）2.162.412.352.432.3數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局二、行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況2014年全年，通信終端設(shè)備制造行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，具體來看，全年銷售收入與利潤(rùn)總額增速分別為16.80%和3.24%，利潤(rùn)增速低于全行業(yè)平均水平。2014年通信終端設(shè)備制造行業(yè)虧損增速為5.57%，全年行業(yè)虧損是降低了35.96%。2014年通信終端設(shè)備制造行業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況單位：億元，%銷售收入增速利潤(rùn)總額增速虧損額增速通信設(shè)備制造19745.0217.261055.8122.5542.89-35.96通信終端設(shè)備制造12241.3716.80396.543.2433.385.57數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局三、行業(yè)分布格局分析我國(guó)通信終端設(shè)備制造業(yè)主要集中在沿海地區(qū)。長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)是通信設(shè)備及電子制造業(yè)的三大集聚中心。作為中國(guó)區(qū)域發(fā)展最具活力的三大地區(qū)，擁有有利的區(qū)位條件和良好的工業(yè)基礎(chǔ)，最開始吸引了外商投資開辦通信終端設(shè)備制造企業(yè)。隨著我國(guó)高新技術(shù)的發(fā)展，通信終端設(shè)備制造企業(yè)也大多選擇在三大集聚中心辦廠，其中、廣東的華為、中興，福建的星網(wǎng)銳捷都是行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)。四、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況在2014年三大運(yùn)營(yíng)商4G業(yè)務(wù)集體發(fā)力，我國(guó)4G用戶達(dá)到9728.4萬戶。4G手機(jī)終端的需求也隨之攀升。整個(gè)通信終端制造行業(yè)在2014年平穩(wěn)發(fā)展，銷售收入較去年有所上漲。3G手機(jī)的銷量繼續(xù)下滑，與之相對(duì)應(yīng)，4G手機(jī)的銷量猛增。手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。（一）康佳集團(tuán)2014年通過對(duì)手機(jī)終端業(yè)務(wù)模式的調(diào)整，完成了B2C向B2B模式的轉(zhuǎn)變，從資源、組織、人員、業(yè)務(wù)流程、品質(zhì)、售后、產(chǎn)品定義等維度，全方位實(shí)現(xiàn)了與客戶的鏈接。對(duì)內(nèi)銷傳統(tǒng)渠道進(jìn)行了改革，將主要資源集中到外銷業(yè)務(wù)及運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了外銷業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)。2014年手機(jī)業(yè)務(wù)收入為15.88億元，比上年同期增長(zhǎng)2.36%；毛利率為9.11%，比上年同期增長(zhǎng)0.56%。（二）波導(dǎo)股份2014年波導(dǎo)股份共實(shí)現(xiàn)銷售收入16.03億元，同比上升19.90%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)0.62億元，較上年度增加盈利0.16億元，增加36.05%。手機(jī)及配件營(yíng)業(yè)收入為14.66億元，比上年度增加21.21%，毛利率為8.91%，比上年度增加1.72個(gè)百分點(diǎn)。與國(guó)內(nèi)多數(shù)行業(yè)相類似，移動(dòng)通訊產(chǎn)業(yè)近年來同樣面臨需求增速下降和生產(chǎn)能力過剩的突出問題。2014年內(nèi)，波導(dǎo)手機(jī)市場(chǎng)銷量經(jīng)歷多年的高速增長(zhǎng)后，增速明顯放緩，而隨著4G智能手機(jī)比例的上升，手機(jī)市場(chǎng)的品牌集中度越來越高，排名靠前的幾大品牌市場(chǎng)份額明顯提升，而與其市場(chǎng)地位相近的眾多中小品牌的生存空間越來越小。為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的新變化，波導(dǎo)一方面加大智能手機(jī)的研發(fā)投入，同時(shí)集中力量開拓海外整機(jī)出口市場(chǎng)，2014年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及盈利水平與上年同期相比均有明顯提升。（三）中興通訊2014年，中興通訊整體營(yíng)業(yè)收入較2013年增長(zhǎng)8.3%至814.7億元人民幣，主要由于國(guó)內(nèi)外4G系統(tǒng)產(chǎn)品、國(guó)內(nèi)外路由器及交換機(jī)、國(guó)內(nèi)光通信系統(tǒng)、國(guó)內(nèi)外4G手機(jī)等產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入上升所致。2014年，中興國(guó)內(nèi)外4G系統(tǒng)設(shè)備業(yè)務(wù)及國(guó)內(nèi)外4G手機(jī)業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，合同盈利能力持續(xù)改善，銷售