匯報人：劉逸群2024-08-012024-2025X86服務器行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01X86服務器定義定義CPU(CentralProcessingUnit),即中央處理器。是一塊超大規(guī)模的集成電路,是一臺計算機的運算核心(Core)和控制核心(ControlUnit)。電腦中所有操作都由CPU負責讀取指令,對指令譯碼并執(zhí)行。在計算機體系結(jié)構(gòu)中,CPU將對計算機的所有硬件資源,比如存儲器、輸入輸出單元等,進行控制調(diào)配、執(zhí)行通用運算。計算機系統(tǒng)所有軟件層的操作,最終都是通過指令集映射為CPU的操作。目前CPU主流包含四大架構(gòu)，x86架構(gòu)統(tǒng)治PC和服務器，ARM架構(gòu)占據(jù)移動端，RISC-V和MIPS作為精簡指令集近年來逐漸得到重視，龍芯的LoongArch架構(gòu)即從MIPS架構(gòu)上擴展而來。X86服務器定義02產(chǎn)業(yè)鏈CPU、GPU、內(nèi)存、硬盤等上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203服務器產(chǎn)業(yè)鏈上游呈現(xiàn)高價值、高集中度、高成熟度的特性。服務器的硬件構(gòu)成包括CPU、GPU、內(nèi)存、硬盤等。其中，CPU是服務器的控制和計算中心，GPU是進行圖像和圖形相關(guān)運算工作的微處理器，硬盤是存放數(shù)據(jù)的存儲器，內(nèi)存是CPU和硬盤之間的緩沖設(shè)備，硬件構(gòu)成中的CPU、內(nèi)存等屬于技術(shù)門檻較高的環(huán)節(jié)，在產(chǎn)業(yè)價值鏈中的利潤分成較高；下游為數(shù)據(jù)中心、互聯(lián)網(wǎng)廠商等需求方。CPU、GPU、內(nèi)存、硬盤等服務器行業(yè)數(shù)據(jù)中心、互聯(lián)網(wǎng)廠商等需求方服務器行業(yè)數(shù)據(jù)中心、互聯(lián)網(wǎng)廠商等需求方下游03發(fā)展歷程起步發(fā)展歷程國產(chǎn)CPU產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模，鯤鵬、飛騰等處于國際領(lǐng)先水平，移動CPU設(shè)計能力快速成長，國內(nèi)CPU廠商鯤鵬、飛騰、龍芯、海光、兆芯、申威等走出了一條獨立自主的國產(chǎn)CPU之路?！笆濉捌陂g，啟動國產(chǎn)CPU研發(fā)-泰山計劃。863計劃提出要自主研發(fā)CPU。2006年我國啟動核高基專項，飛速發(fā)展。20世紀90年代，國家對國產(chǎn)CPU的支持力度明顯下降，主要的科研計劃都未將CPU研發(fā)列入，我國CPU自主設(shè)計能力基本喪失。1965年，中國自主研發(fā)與國際水平相近的晶體管109機。1968年，研發(fā)了小規(guī)模集成電路106機。艱難發(fā)展再度起航快速發(fā)展04政治環(huán)境描述工信部、發(fā)改委:《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》:明確集成電路為信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。以重點整機和重大應用需求為導向，增強芯片與整機和應用系統(tǒng)的協(xié)同。著力提升集成電路設(shè)計水平，不斷豐富知識產(chǎn)權(quán)和設(shè)計工具，突破CPu等核心通用芯片，提升芯片應用適配能力。中央政府:《2018-2019年中央國家機關(guān)信息類產(chǎn)品(硬件)和空調(diào)產(chǎn)品協(xié)議供貨采購項自征求意見公告》:龍芯、申威、飛騰等國產(chǎn)CPU被列入了政府采購名錄。財政部、國家稅務總局、國家發(fā)改委、工信部:《關(guān)于集成電路生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》:對滿足要求的集成電路生產(chǎn)企業(yè)實行稅收優(yōu)惠減免政策，符合條件的集成電路生產(chǎn)企業(yè)可亨受前五年免征企業(yè)所得稅，第六年至第十年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅，并享受至期滿為正的優(yōu)惠政策。政治環(huán)境1政治環(huán)境1工信部、發(fā)改委《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》:明確集成電路為信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。以重點整機和重大應用需求為導向，增強芯片與整機和應用系統(tǒng)的協(xié)同。著力提升集成電路設(shè)計水平，不斷豐富知識產(chǎn)權(quán)和設(shè)計工具，突破CPu等核心通用芯片，提升芯片應用適配能力。中央政府《2018-2019年中央國家機關(guān)信息類產(chǎn)品(硬件)和空調(diào)產(chǎn)品協(xié)議供貨采購項自征求意見公告》:龍芯、申威、飛騰等國產(chǎn)CPU被列入了政府采購名錄。財政部、國家稅務總局、國家發(fā)改委、工信部《關(guān)于集成電路生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》:對滿足要求的集成電路生產(chǎn)企業(yè)實行稅收優(yōu)惠減免政策，符合條件的集成電路生產(chǎn)企業(yè)可亨受前五年免征企業(yè)所得稅，第六年至第十年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅，并享受至期滿為正的優(yōu)惠政策?！丁笆奈濉币?guī)劃建議》利用舉國體制，攻克人工智能、集成電路等前沿技術(shù)，實現(xiàn)科技強國戰(zhàn)略。瞄準人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學、生物育種;空科技、深地深海等前沿領(lǐng)域,頭施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的國家重大科技項目。政治環(huán)境2《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》明確集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)市信息,產(chǎn)業(yè)的核心，是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量。從財稅、投資融資、研究開發(fā)、進出口、人才等全方位支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！蛾P(guān)于振作工業(yè)經(jīng)濟運行推動工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合的產(chǎn)物,構(gòu)筑了支撐工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新型基礎(chǔ)設(shè)施與關(guān)鍵賦能體系,驅(qū)動生產(chǎn)能力與資源要素在更大范圍內(nèi)高效、精準配置,提高企業(yè)設(shè)備運轉(zhuǎn)效率、生產(chǎn)經(jīng)營效益、產(chǎn)品質(zhì)量與安全管理水平,降低能源消耗,有力推動我國工業(yè)向智能綠色、創(chuàng)新等方向升級變革,帶動產(chǎn)業(yè)綜合競爭力提升并從價值鏈中低端向高端邁進。十四五"數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》數(shù)字化創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展能力大幅提升,智能化水平明顯增強,數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟融合取得顯著成效,數(shù)字經(jīng)濟治理體系更加完善,我國數(shù)字經(jīng)濟競爭力和影響力穩(wěn)步提升。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素集成電路是信息產(chǎn)業(yè)的核心,為了發(fā)展集成電路,國家給予高度重視,出臺各方面政策為我國CPU發(fā)展保駕護航,為產(chǎn)業(yè)后續(xù)實現(xiàn)跨越式發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。在科技領(lǐng)域競爭加劇的大背景下,我國政府持續(xù)加大對國產(chǎn)CPU的支持,舉措包括:對CPU相關(guān)企業(yè)的研發(fā)引導、資金支持以及財稅優(yōu)惠政策；支持企業(yè)通過兼并重組、國際合作等方式做大做強,提高國產(chǎn)化能力；加強應用端扶持,推動國產(chǎn)化采購工作,將應用國產(chǎn)CPU芯片的整機產(chǎn)品列入政府采購清單；加強人才培養(yǎng),集成電路被設(shè)置為一級學科。政策支持伴隨“十四五”規(guī)劃逐漸落地，新基建如火如荼，數(shù)據(jù)中心服務器需求大幅增長，2021年國內(nèi)數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模達到500萬，算力達到130EFLOPS；東數(shù)西算10個數(shù)據(jù)中心集群明確集群內(nèi)數(shù)據(jù)中心的平均上架率至少要達到65%以上。數(shù)據(jù)中心服務器需求大幅增長由最開始的黨政發(fā)展至8大行業(yè)，再到未來的N+行業(yè)，2023年開始啟動。信創(chuàng)行業(yè)由最開始的政策推動演變?yōu)槭袌鲵?qū)動，市場化日益繁榮。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進2020年5月，中國電信公布服務器集中采購項目規(guī)模情況，單獨列出了包含華為鯤鵬920芯片或海光HYGONDhyana系列處理器的H系列全國產(chǎn)化服務器，這是首次將全國產(chǎn)化服務器單獨列入招標目錄。此后，三大運營商服務器集采國產(chǎn)化份額逐年提升，預示著電信行業(yè)信創(chuàng)規(guī)模開始放量。除大規(guī)模進行硬件采購外，運營商還開啟了電信領(lǐng)域國產(chǎn)化全面布局，建立“信創(chuàng)實驗室”并啟動軟件遷移適配工作，加大對信創(chuàng)相關(guān)人力、財力的投入，推動電信行業(yè)信創(chuàng)持續(xù)落地。電信行業(yè)信創(chuàng)持續(xù)發(fā)展10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀CPU作為軟件與硬件連接的“橋梁”，其設(shè)計流程始于利用程序語言從軟件領(lǐng)域設(shè)計滿足預定功能的程序，程序語言通過編譯器轉(zhuǎn)變?yōu)閰R編語言，再轉(zhuǎn)變?yōu)闄C器語言，形成指令集控制邏輯電路，最終制成CPU，從硬件端實現(xiàn)程序語言中設(shè)定的功能。其中指令集作為匯編語言向機器語言的重要載體，是整個CPU研發(fā)過程的最核心技術(shù)壁壘。受益于高研發(fā)壁壘，Intel、AMD以及ARM公司憑借對x86和ARM指令集的專利壟斷CPU市場。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球服務器出貨量約1359萬臺，增速為16%，近年整體保持穩(wěn)健增長。隨著更多的經(jīng)濟及社會活動由線下轉(zhuǎn)移至線上，對于數(shù)據(jù)存儲及運算能力提出了更高的要求，未來服務器市場需求有望維持增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球服務器銷售額約992億美元，同比增速9%，與2020年相比，銷售額和增速都有所上漲，發(fā)展態(tài)勢良好。2014至2020年，全球服務器銷售額由508億美元增至92億美元，年復合增長率為14%。服務器行業(yè)銷售收入呈現(xiàn)出較強的周期性。過去3輪行業(yè)周期為3-4年，且上一輪周期性高點出現(xiàn)在2018年。由此受服務器行業(yè)設(shè)備替換的影響，全球服務器行業(yè)有望在2021-2022年迎來新一輪的周期性高點。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化據(jù)統(tǒng)計，2021年中國服務器市場銷售額達到250.9億美元，同比增長17%，持續(xù)領(lǐng)漲全球，在全球市場占比23%，同比提升4個百分點。2025年中國整體服務器市場規(guī)模將達到427億美元。中國服務器出貨量達到391萬臺，同比增長4%，其中X86服務器出貨量達到371萬臺。2025年中國x86服務器出貨量達到522萬臺。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況隨著國家推進數(shù)字經(jīng)濟、新基建以及東數(shù)西算等項目建設(shè)，中國x86服務器市場需求未來幾年需求或仍然比較旺盛。數(shù)據(jù)顯示中國x86服務器以雙路服務器為主，2020年雙路服務器占比達到88%，近年占比持續(xù)提升。目前國產(chǎn)CPU廠商海思半導體的鯤鵬處理器和天津飛騰處理器兼容ARM指令集，與眾多軟硬件廠商完成了大量的適配工作；龍芯中科處理器采用LoongArch指令集；成都申威處理器采用SW-64指令集；海光和上海兆芯的產(chǎn)品兼容x86指令集，具有良好的生態(tài)，且應用遷移轉(zhuǎn)換成本低。海光基于與AMD簽署的《技術(shù)許可協(xié)議》獲得技術(shù)授權(quán)，并獨立開展研發(fā)工作。13行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述金融信創(chuàng)取得新進展:2020年8月，金融信創(chuàng)一期試點啟動，囊括47家機構(gòu)，包含銀行/保險/券商等，要求信創(chuàng)基礎(chǔ)軟硬件采購額達到IT外采的5-8%。2021年5月，二期試點啟動，機構(gòu)數(shù)量擴展至198家，要求試點單位OA&郵件系統(tǒng)替換成全棧信創(chuàng)產(chǎn)品，同時信創(chuàng)投入不低于全年IT支出的15%。2022年1月26日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導意見》，提出數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作目標，到2025年，銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型將取得明顯成效。國產(chǎn)CPU自主研發(fā)成為主流:國產(chǎn)CPU廠商主要包括海思、龍芯、海光、飛騰、申威、兆芯6家，指令集體系多為授權(quán)+自研。其中龍芯和申威分別在MIPS和Alpha指令集基礎(chǔ)上，自主開發(fā)指令集架構(gòu)，率先突破技術(shù)封鎖，在黨政軍、超算等國家安全領(lǐng)域具備重要的市場份額，飛騰新一代產(chǎn)品有望提高滲透率，鯤鵬受到美國制裁影響較為嚴重，其他公司也在積極推動自主化研發(fā)進程。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局x86是全球服務器CPU主流架構(gòu)。在全球范圍內(nèi)，由于x86架構(gòu)CPU起步早，具備成熟生態(tài)優(yōu)勢，因此目前x86仍是全球服務器CPU主流架構(gòu)。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球x86服務器銷售額825億美元，較2019年增長31%，銷售量1180萬臺，較2019年增長82%，2020年全球x86服務器銷售額占比達到90.8%，銷售量占比達到93%。Intel與AMD作為全球最主要的CPU研發(fā)公司，在市場中，尤其是X86架構(gòu)中占據(jù)絕對統(tǒng)治地位。總體來看，Intel在市場份額的競爭中仍保持較大幅度的領(lǐng)先，但AMD在服務器、PC以及移動端滲透率不斷爬坡，2022年Q1AMD在X86架構(gòu)總市場中的份額達到27%的歷史新高。競爭格局x86是全球服務器CPU主流架構(gòu)。在全球范圍內(nèi)，由于x86架構(gòu)CPU起步早，具備成熟生態(tài)優(yōu)