匯報(bào)人：毛蕙行2024-08-012024-2025動(dòng)力電池電解液行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01動(dòng)力電池電解液定義定義動(dòng)力電池電解液是電池中離子傳輸?shù)妮d體，在動(dòng)力電池正、負(fù)極之間起到傳導(dǎo)離子的作用，是動(dòng)力離子電池主要原材料之一。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局頒布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），動(dòng)力電池電解液屬于“C26化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”中的“C266專用化學(xué)產(chǎn)品制造”。按溶劑物理性質(zhì)不同，電解液可劃分為液體電解液和固體電解液。液體電解液主要應(yīng)用于圓柱及方型動(dòng)力電池中，固體電解液主要應(yīng)用于軟包電池上。目前液體電解液為應(yīng)用最廣泛的電解液。動(dòng)力電池電解液定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述我國(guó)動(dòng)力電池電解液已形成了成熟完善的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品由電解質(zhì)鋰鹽、溶劑和添加劑三大部分組成，從質(zhì)量方面來(lái)看，溶劑占比85%，電解質(zhì)鋰鹽占比12%，添加劑僅占比3%；從成本構(gòu)成來(lái)看，電解質(zhì)鋰鹽占比50%，溶劑占比30%，添加劑僅占比20%。目前電解液溶劑、電解質(zhì)鋰鹽和添加劑行業(yè)已經(jīng)全面實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商占據(jù)了全球主要市場(chǎng)份額，生產(chǎn)研發(fā)技術(shù)處于全球領(lǐng)先地位。動(dòng)力電池電解液產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：電解液主要下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)閯?dòng)力電池，而新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展直接影響著動(dòng)力電池需求量。發(fā)展新能源汽車(chē)已成為我國(guó)從汽車(chē)大國(guó)邁向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的必由之路。近年來(lái)，我國(guó)不斷加大新能源汽車(chē)推廣力度，隨著我國(guó)第2000萬(wàn)輛新能源汽車(chē)于2023年7月下線，我國(guó)新能源汽車(chē)在產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化的基礎(chǔ)上，邁入規(guī)?；?、全球化的高質(zhì)量發(fā)展的新階段，未來(lái)仍有廣闊發(fā)展空間，將對(duì)動(dòng)力電池電解液產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到重要促進(jìn)作用。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述廣州天賜高新材料股份有限公司成立于2000年6月，主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋰離子電池材料、日化材料及特種化學(xué)品兩大業(yè)務(wù)板塊。公司生產(chǎn)的鋰離子電池材料主要有電解液、正極材料磷酸鐵鋰等。2022年期間，隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，天賜材料新型鋰鹽LiFSI、正極材料持續(xù)放量，對(duì)主要國(guó)內(nèi)和國(guó)外客戶的鋰電材料供應(yīng)份額持續(xù)增加，電解液及正極業(yè)務(wù)在全球市場(chǎng)份額加速提升，龍頭效應(yīng)進(jìn)一步彰顯，鋰離子電池材料營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng)。2023年上半年，受鋰離子電池材料價(jià)格下滑影響，天賜材料該業(yè)務(wù)營(yíng)收出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，同比下滑237%，為777億元，業(yè)務(wù)毛利率同比減少120個(gè)百分點(diǎn)至30.04%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述深圳新宙邦科技股份有限公司創(chuàng)于1996年，是全球領(lǐng)先的電子化學(xué)品和功能材料企業(yè)，專注于鋰電池化學(xué)品、電容器化學(xué)品、有機(jī)氟化學(xué)品和半導(dǎo)體化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。其中電池化學(xué)品主要產(chǎn)品包括鋰離子電池電解液、添加劑、新型鋰鹽、碳酸酯溶劑、超級(jí)電容器化學(xué)品等。在電解液領(lǐng)域，目前公司已初步完成在溶劑和添加劑等方面的產(chǎn)業(yè)鏈布局，在確保原材料穩(wěn)定供應(yīng)的同時(shí)亦能有效降低成本。2023年上半年新宙邦電池化學(xué)品產(chǎn)能為167萬(wàn)噸，產(chǎn)量為41萬(wàn)噸。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門(mén)和監(jiān)管體制:行業(yè)的管理體制是在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)控下，遵循市場(chǎng)化發(fā)展模式的市場(chǎng)調(diào)節(jié)管理體制，采用政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律管理相結(jié)合的管理方式。行業(yè)主管部門(mén)主要有發(fā)改委、工信部。發(fā)改委主要負(fù)責(zé)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的研究、產(chǎn)業(yè)政策的制定，指導(dǎo)行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、體制改革、技術(shù)進(jìn)步及改造等工作。工信部主要負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)的政策建議，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。行業(yè)自律組織主要為中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)化學(xué)與物理電源協(xié)會(huì)，主要的職責(zé)為行業(yè)協(xié)調(diào)、自律性管理、開(kāi)展本行業(yè)的統(tǒng)計(jì)與分析工作、協(xié)助政府組織編制行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策以及代表會(huì)員單位向政府部門(mén)提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議和意見(jiàn)等。中央層面相關(guān)政策:電解液作為動(dòng)力電池重要組成部分，近年來(lái)，受到了國(guó)家政府的大力支持，相關(guān)部委出臺(tái)了多項(xiàng)法律法規(guī)和政策，推動(dòng)動(dòng)力電池電解液行業(yè)發(fā)展。2023年1月，工業(yè)和信息化部、教育部等六部門(mén)出臺(tái)的《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確表示要加快電解液用高純碳酸酯溶劑、高純六氟磷酸鋰溶質(zhì)等產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。2024年1月，《關(guān)于加強(qiáng)新能源汽車(chē)與電網(wǎng)融合互動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》正式發(fā)布，提出要加大動(dòng)力電池關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，在不明顯增加成本基礎(chǔ)上將動(dòng)力電池循環(huán)壽命提升至3000次及以上。一系列政策的出臺(tái)，為電解液行業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的政策基礎(chǔ)。地區(qū)層面相關(guān)政策:電池材料已成為多地重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)之一，各地紛紛加大對(duì)電解液等動(dòng)力電池原材料支持力度，加速搶灘電池產(chǎn)業(yè)。2024年1月，河南省人民政府發(fā)布的《河南省重大技術(shù)裝備攻堅(jiān)方案（2023—2025年）》及福建省人民政府發(fā)布的《關(guān)于支持寧德市開(kāi)發(fā)三都澳建設(shè)新能源新材料產(chǎn)業(yè)核心區(qū)的意見(jiàn)》均提及電解液產(chǎn)業(yè)。未來(lái)在地方政府大力支持下，我國(guó)電解液生產(chǎn)技術(shù)將不斷提升。政治環(huán)境1政治環(huán)境1主管部門(mén)和監(jiān)管體制行業(yè)的管理體制是在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)控下，遵循市場(chǎng)化發(fā)展模式的市場(chǎng)調(diào)節(jié)管理體制，采用政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律管理相結(jié)合的管理方式。行業(yè)主管部門(mén)主要有發(fā)改委、工信部。發(fā)改委主要負(fù)責(zé)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的研究、產(chǎn)業(yè)政策的制定，指導(dǎo)行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、體制改革、技術(shù)進(jìn)步及改造等工作。工信部主要負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)的政策建議，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。行業(yè)自律組織主要為中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)化學(xué)與物理電源協(xié)會(huì)，主要的職責(zé)為行業(yè)協(xié)調(diào)、自律性管理、開(kāi)展本行業(yè)的統(tǒng)計(jì)與分析工作、協(xié)助政府組織編制行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策以及代表會(huì)員單位向政府部門(mén)提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議和意見(jiàn)等。中央層面相關(guān)政策電解液作為動(dòng)力電池重要組成部分，近年來(lái)，受到了國(guó)家政府的大力支持，相關(guān)部委出臺(tái)了多項(xiàng)法律法規(guī)和政策，推動(dòng)動(dòng)力電池電解液行業(yè)發(fā)展。2023年1月，工業(yè)和信息化部、教育部等六部門(mén)出臺(tái)的《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確表示要加快電解液用高純碳酸酯溶劑、高純六氟磷酸鋰溶質(zhì)等產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。2024年1月，《關(guān)于加強(qiáng)新能源汽車(chē)與電網(wǎng)融合互動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》正式發(fā)布，提出要加大動(dòng)力電池關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，在不明顯增加成本基礎(chǔ)上將動(dòng)力電池循環(huán)壽命提升至3000次及以上。一系列政策的出臺(tái)，為電解液行業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的政策基礎(chǔ)。地區(qū)層面相關(guān)政策電池材料已成為多地重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)之一，各地紛紛加大對(duì)電解液等動(dòng)力電池原材料支持力度，加速搶灘電池產(chǎn)業(yè)。2024年1月，河南省人民政府發(fā)布的《河南省重大技術(shù)裝備攻堅(jiān)方案（2023—2025年）》及福建省人民政府發(fā)布的《關(guān)于支持寧德市開(kāi)發(fā)三都澳建設(shè)新能源新材料產(chǎn)業(yè)核心區(qū)的意見(jiàn)》均提及電解液產(chǎn)業(yè)。未來(lái)在地方政府大力支持下，我國(guó)電解液生產(chǎn)技術(shù)將不斷提升。采購(gòu)模式:行業(yè)企業(yè)采購(gòu)的主要原材料包括鋰鹽、有機(jī)溶劑和添加劑，企業(yè)會(huì)綜合考慮供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、產(chǎn)品品質(zhì)、供貨能力、成本優(yōu)勢(shì)等因素，通過(guò)供應(yīng)商調(diào)查、樣品評(píng)價(jià)、現(xiàn)場(chǎng)審核、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等程序，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估及篩選。原材料通常會(huì)有主供應(yīng)商、輔助供應(yīng)商及備選供應(yīng)商。原材料采購(gòu)價(jià)格通常在參考采購(gòu)時(shí)點(diǎn)市場(chǎng)價(jià)格的基礎(chǔ)上，綜合前述因素并通過(guò)供應(yīng)商比價(jià)確定。研發(fā)模式:行業(yè)企業(yè)研發(fā)模式包括自主研發(fā)、合作開(kāi)發(fā)、委外研發(fā)等，其中自主研發(fā)為企業(yè)主要研發(fā)模式，研發(fā)團(tuán)隊(duì)根據(jù)市場(chǎng)技術(shù)需求及研發(fā)內(nèi)部需求發(fā)起研究課題并進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)，依靠研發(fā)團(tuán)隊(duì)豐富的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)正向及反向研發(fā)，進(jìn)行物質(zhì)分子的理論計(jì)算、設(shè)計(jì)、合成、評(píng)測(cè)及配方優(yōu)化，經(jīng)過(guò)小試、中試驗(yàn)證完成項(xiàng)目開(kāi)發(fā)并形成添加劑或電解液等產(chǎn)品成果。生產(chǎn)模式:行業(yè)企業(yè)主要采取以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，以客戶訂單及中長(zhǎng)期需求預(yù)計(jì)為導(dǎo)向，制定生產(chǎn)計(jì)劃并實(shí)施。企業(yè)銷售部門(mén)根據(jù)近期銷售情況、交貨訂單、客戶需求預(yù)測(cè)及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)進(jìn)展，預(yù)估下一階段產(chǎn)品銷售量并形成銷售計(jì)劃；生產(chǎn)部門(mén)則根據(jù)銷售計(jì)劃、成品實(shí)際庫(kù)存、安全庫(kù)存量、出貨量以及車(chē)間生產(chǎn)能力等情況制定生產(chǎn)計(jì)劃。銷售模式:行業(yè)企業(yè)主要采取直銷模式。首先，經(jīng)過(guò)客戶的調(diào)查評(píng)估、驗(yàn)廠考察、樣品測(cè)試等認(rèn)證程序，進(jìn)入主要客戶的合格供應(yīng)商體系，達(dá)成合作意向。在合作過(guò)程中，企業(yè)的銷售、商務(wù)、研發(fā)與品質(zhì)人員持續(xù)跟蹤客戶的需求及電解液產(chǎn)品在客戶產(chǎn)品體系中的表現(xiàn)，不斷優(yōu)化調(diào)整電解液方案與產(chǎn)品質(zhì)量，共同協(xié)作完成產(chǎn)品體系定型與升級(jí)，以達(dá)成長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系。商業(yè)模式05商業(yè)模式采購(gòu)模式行業(yè)企業(yè)采購(gòu)的主要原材料包括鋰鹽、有機(jī)溶劑和添加劑，企業(yè)會(huì)綜合考慮供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、產(chǎn)品品質(zhì)、供貨能力、成本優(yōu)勢(shì)等因素，通過(guò)供應(yīng)商調(diào)查、樣品評(píng)價(jià)、現(xiàn)場(chǎng)審核、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等程序，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估及篩選。原材料通常會(huì)有主供應(yīng)商、輔助供應(yīng)商及備選供應(yīng)商。原材料采購(gòu)價(jià)格通常在參考采購(gòu)時(shí)點(diǎn)市場(chǎng)價(jià)格的基礎(chǔ)上，綜合前述因素并通過(guò)供應(yīng)商比價(jià)確定。商業(yè)模式研發(fā)模式行業(yè)企業(yè)研發(fā)模式包括自主研發(fā)、合作開(kāi)發(fā)、委外研發(fā)等，其中自主研發(fā)為企業(yè)主要研發(fā)模式，研發(fā)團(tuán)隊(duì)根據(jù)市場(chǎng)技術(shù)需求及研發(fā)內(nèi)部需求發(fā)起研究課題并進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)，依靠研發(fā)團(tuán)隊(duì)豐富的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)正向及反向研發(fā)，進(jìn)行物質(zhì)分子的理論計(jì)算、設(shè)計(jì)、合成、評(píng)測(cè)及配方優(yōu)化，經(jīng)過(guò)小試、中試驗(yàn)證完成項(xiàng)目開(kāi)發(fā)并形成添加劑或電解液等產(chǎn)品成果。生產(chǎn)模式行業(yè)企業(yè)主要采取以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，以客戶訂單及中長(zhǎng)期需求預(yù)計(jì)為導(dǎo)向，制定生產(chǎn)計(jì)劃并實(shí)施。企業(yè)銷售部門(mén)根據(jù)近期銷售情況、交貨訂單、客戶需求預(yù)測(cè)及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)進(jìn)展，預(yù)估下一階段產(chǎn)品銷售量并形成銷售計(jì)劃；生產(chǎn)部門(mén)則根據(jù)銷售計(jì)劃、成品實(shí)際庫(kù)存、安全庫(kù)存量、出貨量以及車(chē)間生產(chǎn)能力等情況制定生產(chǎn)計(jì)劃。06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:動(dòng)力電池電解液生產(chǎn)企業(yè)一方面需要通過(guò)多年的研發(fā)和積累，掌握根據(jù)電解液不同的性能要求設(shè)計(jì)配方和工藝、快速輸出產(chǎn)品方案的能力，以滿足下游電池企業(yè)關(guān)于技術(shù)升級(jí)的協(xié)同要求；同時(shí)，電解液生產(chǎn)企業(yè)需要通過(guò)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新幫助客戶不斷推進(jìn)降本增效的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。另一方面，電解液生產(chǎn)企業(yè)需要通過(guò)長(zhǎng)期生產(chǎn)實(shí)踐形成新產(chǎn)品快速量產(chǎn)的工藝能力和品質(zhì)控制手段，保證及時(shí)穩(wěn)定供貨?？蛻糍Y源壁壘:現(xiàn)有動(dòng)力電池電解液生產(chǎn)企業(yè)依靠成熟的工藝技術(shù)與穩(wěn)定的質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)獲得了下游客戶的廣泛認(rèn)可，在電解液領(lǐng)域具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)內(nèi)主流電池廠商與現(xiàn)有主要電解液生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)簽訂長(zhǎng)期協(xié)議或直接持股等方式建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。電解液企業(yè)與客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系便于準(zhǔn)確理解客戶的技術(shù)要求，從而提供更為有效的產(chǎn)品、技術(shù)支持以及整體解決方案，易于形成先發(fā)優(yōu)勢(shì)和客戶粘性。相應(yīng)地，客戶出于產(chǎn)品質(zhì)量控制、新產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)配套能力、出貨量和供貨及時(shí)性等多方面因素考慮，一般亦不會(huì)輕易更換合作多年的上游供應(yīng)商。成本壁壘:動(dòng)力電池電解液一般是由高純度的電解質(zhì)溶質(zhì)、有機(jī)溶劑和必要的添加劑等主要材料在一定的條件下，按照某一特定的比例配制而成。目前主要電解液廠商正積極布局溶質(zhì)、溶劑、添加劑等原材料領(lǐng)域，通過(guò)垂直一體化的方式降低原材料綜合成本，并保障原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性，對(duì)新進(jìn)入者形成了成本優(yōu)勢(shì)和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。行業(yè)壁壘動(dòng)力電池電解液一般是由高純度的電解質(zhì)溶質(zhì)、有機(jī)溶劑和必要的添加劑等主要材料在一定的條件下，按照某一特定的比例配制而成。目前主要電解液廠商正積極布局溶質(zhì)、溶劑、添加劑等原材料領(lǐng)域，通過(guò)垂直一體化的方式降低原材料綜合成本，并保障原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性，對(duì)新進(jìn)入者形成了成本優(yōu)勢(shì)和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。現(xiàn)有動(dòng)力電池電解液生產(chǎn)企業(yè)依靠成熟的工藝技術(shù)與穩(wěn)定的質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)獲得了下游客戶的廣泛認(rèn)可，在電解液領(lǐng)域具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)內(nèi)主流電池廠商與現(xiàn)有主要電解液生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)簽訂長(zhǎng)期協(xié)議或直接持股等方式建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。電解液企業(yè)與客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系便于準(zhǔn)確理解客戶的技術(shù)要求，從而提供更為有效的產(chǎn)品、技術(shù)支持以及整體解決方案，易于形成先發(fā)優(yōu)勢(shì)和客戶粘性。相應(yīng)地，客戶出于產(chǎn)品質(zhì)量控制、新產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)配套能力、出貨量和供貨及時(shí)性等多方面因素考慮，一般亦不會(huì)輕易更換合作多年的上游供應(yīng)商。成本壁壘客戶資源壁壘技術(shù)壁壘動(dòng)力電池電解液生產(chǎn)企業(yè)一方面需要通過(guò)多年的研發(fā)和積累，掌握根據(jù)電解液不同的性能要求設(shè)計(jì)配方和工藝、快速輸出產(chǎn)品方案的能力，以滿足下游電池企業(yè)關(guān)于技術(shù)升級(jí)的協(xié)同要求；同時(shí)，電解液生產(chǎn)企業(yè)需要通過(guò)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新幫助客戶不斷推進(jìn)降本增效的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。另一方面，電解液生產(chǎn)企業(yè)需要通過(guò)長(zhǎng)期生產(chǎn)實(shí)踐形成新產(chǎn)品快速量產(chǎn)的工藝能力和品質(zhì)控制手段，保證及時(shí)穩(wěn)定供貨。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著新能源汽車(chē)行業(yè)的迅猛發(fā)展，動(dòng)力電池需求不斷增加，已成為電解液主要應(yīng)用領(lǐng)域。近年來(lái)，中國(guó)電解液供需兩旺，2022年中國(guó)電解液出貨量為84萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)近70%，出貨量占據(jù)全球總出貨量的八成以上。其中68%用于動(dòng)力電池領(lǐng)域，占比較2020年提升了16個(gè)百分點(diǎn)。2023年中國(guó)電解液材料出貨量進(jìn)一步擴(kuò)張至111萬(wàn)噸，同比增幅超30%。當(dāng)前動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)品更新迭代不斷加快，電解液將與正極材料、負(fù)極材料等其他電池材料協(xié)同作用，以進(jìn)一步提升電池性能。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203我國(guó)新能源汽車(chē)在經(jīng)過(guò)2021-2022年高速發(fā)展后，市場(chǎng)保有量迅速增加，2023年銷量增速明顯放緩，2023年銷量增幅為39%，較2022年的94%下降了55個(gè)百分點(diǎn)，導(dǎo)致動(dòng)力電池電解液需求增量也同比放緩，價(jià)格從高位滑落。以磷酸鐵鋰電解液為例,自2022年3月以來(lái)，價(jià)格于歷史高點(diǎn)的11萬(wàn)元/噸不斷下跌，2022年12月下跌至6萬(wàn)元/噸,至2023年6月30已降至僅有2萬(wàn)元/噸。新能源汽車(chē)發(fā)展有所放緩電池產(chǎn)業(yè)一直以來(lái)處于持續(xù)高速發(fā)展中，其由最初的鉛酸電池到鎳氫電池，到鋰離子電池，其技術(shù)路徑以及性能皆發(fā)生了較大的變化。隨著行業(yè)的發(fā)展以及技術(shù)的迭代，新型技術(shù)路徑如氫燃料電池、固態(tài)鋰離子電池、鈉離子電池等可能對(duì)現(xiàn)有的液態(tài)鋰離子電池產(chǎn)生沖擊。同時(shí)動(dòng)力電池技術(shù)的不斷升級(jí)，對(duì)電解液企業(yè)的技術(shù)研發(fā)以及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力等提出了更高要求。電池材料技