2024-2026水輪機(jī)行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：賴怡宜2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是水輪機(jī)水輪機(jī)是把水流的能量轉(zhuǎn)換為旋轉(zhuǎn)機(jī)械能的動(dòng)力機(jī)械，它屬于流體機(jī)械中的透平機(jī)械。水輪機(jī)按工作原理可分為沖擊式水輪機(jī)和反擊式水輪機(jī)兩大類。沖擊式水輪機(jī)的轉(zhuǎn)輪受到水流的沖擊而旋轉(zhuǎn)，工作過程中水流的壓力不變，主要是動(dòng)能的轉(zhuǎn)換；反擊式水輪機(jī)的轉(zhuǎn)輪在水中受到水流的反作用力而旋轉(zhuǎn)，工作過程中水流的壓力能和動(dòng)能均有改變，但主要是壓力能的轉(zhuǎn)換。切擊式(水斗式):主要部件有轉(zhuǎn)輪、噴嘴、針閥。水流經(jīng)針閥噴嘴以射流的形式噴出,高速?zèng)_向斗葉中心,然后從斗葉兩側(cè)流出,把水能傳給轉(zhuǎn)輪,變?yōu)轵?qū)動(dòng)機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)的機(jī)械能。用針閥調(diào)節(jié)流量。常用于水頭高達(dá)數(shù)百甚至1000多米的大中型水電站;中小型水電站也有采用。斜擊式:主要由噴嘴和轉(zhuǎn)輪等組成。轉(zhuǎn)輪由外輪圈、內(nèi)輪轂和其問所固定的若干單碗形斗葉組成。噴嘴射流以25°的角度斜沖轉(zhuǎn)輪正面的葉片后從背面流出。結(jié)構(gòu)簡單、造價(jià)低廉，但效率低。僅應(yīng)用于小型電站。適用水頭為20~100m。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER鋼材、有色金屬等原材，閥門、葉片、軸承、窩殼上游沖擊式水輪機(jī)、反擊式水輪機(jī)中游抽水蓄電站下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述全國人大:《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:構(gòu)建現(xiàn)代能源體系。推進(jìn)能源革命，建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系,提高能源供給保障能力。加快西南水電基地建設(shè)，加快抽水蓄能電站建設(shè)。加強(qiáng)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加強(qiáng)跨行政區(qū)河流水系治理保護(hù)和骨干工程建設(shè)，提升水資源優(yōu)化配置和水旱災(zāi)害防御能力。完善水資源配置體系，加強(qiáng)重點(diǎn)水源和城市應(yīng)急備用水源工程建設(shè)。實(shí)施防洪提升工程，全面推進(jìn)堤防和蓄滯洪區(qū)建設(shè)。加強(qiáng)水源涵養(yǎng)區(qū)保護(hù)修復(fù)，加大重點(diǎn)河湖保護(hù)和綜合治理力度，恢復(fù)水清岸綠的水生態(tài)體系。水利部:《關(guān)于實(shí)施國家水網(wǎng)重天工程的指導(dǎo)意見》:建成—批重大引調(diào)水和重點(diǎn)水源工程，新增供水能力290億立方米，水資源承載能力與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展適應(yīng)性明顯增強(qiáng);城鄉(xiāng)供水保障水平進(jìn)一步提高，衣村自來水普及率達(dá)到88%;大中型灌區(qū)灌排骨干工程體系逐步完善,新增、恢復(fù)有效灌溉面積1500萬畝:數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化和精細(xì)化調(diào)度水平有效提升。國家發(fā)改委、水利部:《“十四五”水安全保障規(guī)劃》:到2025年，水旱災(zāi)害防御能力、水資源節(jié)約集約安全利用能力、水資源優(yōu)化配置能力、河湖生態(tài)保護(hù)治理能力進(jìn)一步加強(qiáng)，國家水安全保障能力明顯提升。部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境全國人大《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:構(gòu)建現(xiàn)代能源體系。推進(jìn)能源革命，建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系,提高能源供給保障能力。加快西南水電基地建設(shè)，加快抽水蓄能電站建設(shè)。加強(qiáng)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加強(qiáng)跨行政區(qū)河流水系治理保護(hù)和骨干工程建設(shè)，提升水資源優(yōu)化配置和水旱災(zāi)害防御能力。完善水資源配置體系，加強(qiáng)重點(diǎn)水源和城市應(yīng)急備用水源工程建設(shè)。實(shí)施防洪提升工程，全面推進(jìn)堤防和蓄滯洪區(qū)建設(shè)。加強(qiáng)水源涵養(yǎng)區(qū)保護(hù)修復(fù)，加大重點(diǎn)河湖保護(hù)和綜合治理力度，恢復(fù)水清岸綠的水生態(tài)體系。水利部《關(guān)于實(shí)施國家水網(wǎng)重天工程的指導(dǎo)意見》:建成—批重大引調(diào)水和重點(diǎn)水源工程，新增供水能力290億立方米，水資源承載能力與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展適應(yīng)性明顯增強(qiáng);城鄉(xiāng)供水保障水平進(jìn)一步提高，衣村自來水普及率達(dá)到88%;大中型灌區(qū)灌排骨干工程體系逐步完善,新增、恢復(fù)有效灌溉面積1500萬畝:數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化和精細(xì)化調(diào)度水平有效提升。國家發(fā)改委、水利部政治環(huán)境《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》明確要求穩(wěn)投資促銷費(fèi)，加快推進(jìn)論證并投資建設(shè)—批重大項(xiàng)自，涵蓋水利工程、交通基礎(chǔ)設(shè)施、城市管網(wǎng)、農(nóng)村公路等各方面，并要求加天財(cái)政政策與貨市金融機(jī)構(gòu)對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與重大項(xiàng)目的支持力度?！蛾P(guān)于加快推進(jìn)省級(jí)水網(wǎng)建設(shè)的指導(dǎo)意見》《指導(dǎo)意見》明確了加快推進(jìn)省級(jí)水網(wǎng)建設(shè)的指導(dǎo)思想和主要目標(biāo)。到2025年，省級(jí)水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃體系全面建立，水網(wǎng)工程建設(shè)取得積極進(jìn)展，水利基礎(chǔ)設(shè)施薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)得到加強(qiáng)，水資源集約節(jié)約安全利用水平得到提高，體制機(jī)制法治進(jìn)一步健全，初步形成一批可借鑒、可推廣的典型經(jīng)驗(yàn)。到2035年，省級(jí)水網(wǎng)體系基本建成，水旱災(zāi)害防御能力、水資源集約節(jié)約利用能力、水資源優(yōu)化配置能力、河湖生態(tài)保護(hù)治理能力、水網(wǎng)智慧化水平、體制機(jī)制法治管理水平明顯提高，水安全保障能力顯著增強(qiáng)?！丁笆奈濉笨稍偕茉窗l(fā)展規(guī)劃》在中東部及西部地區(qū)，適應(yīng)新能源的大規(guī)模發(fā)展,對已建、在建水電機(jī)組進(jìn)行增容改造?？茖W(xué)推進(jìn)金沙江、雅奢江、大渡河、烏江、紅水河、黃河上游等主要水電基地?cái)U(kuò)機(jī)。中央財(cái)經(jīng)委會(huì)第十次會(huì)議要強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展對國土空間開發(fā)保護(hù)、生產(chǎn)力布局和國家重天戰(zhàn)略的支撐，加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施水平;要適度超前，布局有利于引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和維護(hù)國家安全的基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)把握好超前建設(shè)的度;要加強(qiáng)交通、能源、水利等網(wǎng)絡(luò)型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，把聯(lián)網(wǎng)、補(bǔ)網(wǎng)、強(qiáng)鏈作為建設(shè)的重點(diǎn)，著力提升網(wǎng)絡(luò)效益;要加強(qiáng)信.息.、科技、物流等產(chǎn)業(yè)升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，布局建設(shè)新—代超算、云計(jì)算、人工智能平臺(tái)、寬帶基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施，推進(jìn)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施布局建設(shè)05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，我國儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模共計(jì)44GW，其中抽水蓄能電站總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到339GW，占比87%。根據(jù)2021年9月國家能源局發(fā)布的《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，2025年/2030年我國抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模分別達(dá)到62GW/120GW。根據(jù)水電總院、水力發(fā)電工程學(xué)會(huì)抽水蓄能分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年核準(zhǔn)抽蓄電站單位靜態(tài)總投資5367元/kW，且未來工程造價(jià)水平將持續(xù)攀升，其中機(jī)電設(shè)備及安裝工程投資占比207%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化立式水輪發(fā)電機(jī)通常適合與軸流式及混流式水輪機(jī)配合發(fā)電，其在水電市場中得到廣泛的應(yīng)用。進(jìn)入到21世紀(jì)后，立式水輪發(fā)電機(jī)得到了飛速發(fā)展，全球超過單機(jī)容量超過700MVA水電機(jī)組有10個(gè)，其中白鶴灘單機(jī)容量達(dá)到1111MVA，巨型水輪發(fā)電機(jī)的進(jìn)步，標(biāo)志著我國在大型立式水輪發(fā)電機(jī)的電磁性能、冷卻技術(shù)、推力軸承、高壓絕緣以及機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等方面都取得了顯著的成績。近年來隨著我國水電設(shè)備研發(fā)技術(shù)的不斷突破，出口結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，從我國水輪機(jī)出口情況來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年前三季度我國水輪機(jī)出口量為9570臺(tái)，出口金額為0.56億美元。從我國水輪機(jī)產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)來看，2021年1-9月我國水輪機(jī)及水輪，P≤1000kw出口量6040臺(tái)，占比611%，1000kw＜P≤10000kw的水輪機(jī)及水輪出口量為20臺(tái)，占比0.21%，P＞200000kw的水泵水輪機(jī)及水輪出口量3505臺(tái)，占比362%，P＞10000kw的其他水輪機(jī)及水輪出口量為5臺(tái)，占比0.05%。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述“十四五”期間抽蓄機(jī)組投產(chǎn)情況:從“十四五”期間抽水蓄能機(jī)組投產(chǎn)情況來看，其中東方電氣中標(biāo)的長龍山（超高水頭、大容量）、沂蒙、永泰、蟠龍、芝瑞等多個(gè)抽水蓄能項(xiàng)目將連續(xù)于十四五時(shí)期建設(shè)投產(chǎn)，新核準(zhǔn)的3050萬千瓦抽蓄項(xiàng)目中，東方電氣也有望獲取更多訂單。可變速抽水蓄能機(jī)組:國外最大的變速抽水蓄能機(jī)組單機(jī)容量已經(jīng)達(dá)到40OMW、轉(zhuǎn)速500rmin的水平，而國內(nèi)變速抽水蓄能機(jī)組的開發(fā)才剛剛起步。為增加電力系統(tǒng)對新能源的消納水平，提高電網(wǎng)運(yùn)行的穩(wěn)定性，有必要攻克大型變速抽水蓄能機(jī)組的制造瓶頸,開發(fā)一批雙饋型可變速抽水蓄能發(fā)電電動(dòng)機(jī)組。寬負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行:受諸多條件的限制，水電機(jī)組的運(yùn)行負(fù)荷范圍在45%～100%之間，在45%負(fù)荷以下禁止運(yùn)行，有些大型電站甚至禁止在60%負(fù)荷以下運(yùn)行。從提高水電機(jī)組在電網(wǎng)中的調(diào)控能力和靈活性的角度,尤其考慮與不斷增長的風(fēng)光能源互補(bǔ)方面，需拓展水電機(jī)組水輪機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行負(fù)荷范圍。生態(tài)環(huán)保設(shè)計(jì):目前,水輪機(jī)中已有部分驅(qū)動(dòng)采用電驅(qū)動(dòng)或水等環(huán)保介質(zhì)替代潤滑劑。通過這些環(huán)境保護(hù)上的努力，使水電機(jī)組的開發(fā)朝向生態(tài)友好的方向發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景“十四五”期間抽蓄機(jī)組投產(chǎn)情況從“十四五”期間抽水蓄能機(jī)組投產(chǎn)情況來看，其中東方電氣中標(biāo)的長龍山（超高水頭、大容量）、沂蒙、永泰、蟠龍、芝瑞等多個(gè)抽水蓄能項(xiàng)目將連續(xù)于十四五時(shí)期建設(shè)投產(chǎn)，新核準(zhǔn)的3050萬千瓦抽蓄項(xiàng)目中，東方電氣也有望獲取更多訂單。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304可變速抽水蓄能機(jī)組國外最大的變速抽水蓄能機(jī)組單機(jī)容量已經(jīng)達(dá)到40OMW、轉(zhuǎn)速500rmin的水平，而國內(nèi)變速抽水蓄能機(jī)組的開發(fā)才剛剛起步。為增加電力系統(tǒng)對新能源的消納水平，提高電網(wǎng)運(yùn)行的穩(wěn)定性，有必要攻克大型變速抽水蓄能機(jī)組的制造瓶頸,開發(fā)一批雙饋型可變速抽水蓄能發(fā)電電動(dòng)機(jī)組。寬負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行受諸多條件的限制，水電機(jī)組的運(yùn)行負(fù)荷范圍在45%～100%之間，在45%負(fù)荷以下禁止運(yùn)行，有些大型電站甚至禁止在60%負(fù)荷以下運(yùn)行。從提高水電機(jī)組在電網(wǎng)中的調(diào)控能力和靈活性的角度,尤其考慮與不斷增長的風(fēng)光能源互補(bǔ)方面，需拓展水電機(jī)組水輪機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行負(fù)荷范圍。生態(tài)環(huán)保設(shè)計(jì)目前,水輪機(jī)中已有部分驅(qū)動(dòng)采用電驅(qū)動(dòng)或水等環(huán)保介質(zhì)替代潤滑劑。通過這些環(huán)境保護(hù)上的努力，使水電機(jī)組的開發(fā)朝向生態(tài)友好的方向發(fā)展。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKU