2024年工業(yè)縫紉機行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義工業(yè)縫紉機是適于縫紉工廠或其他工業(yè)部門中大量生產(chǎn)用的縫制工件的縫紉機。服裝、鞋帽、等需要用縫紉機的工廠都是用工業(yè)縫紉機?？p紉機械設備指通過—根或多根縫紉線縫制棉、麻、絲、毛、人造纖維以及織物、皮革、塑料、紙張等制品的機械設備,其通常由機頭、機座、傳動和附件等零部件組合而成,其產(chǎn)品起始于18世紀中葉工業(yè)革命后,是交織或縫合各類縫料的重要設備。只要可分成縫前設備、縫中設備、縫后設備。縫紉機械整體加工工序從原材料到成品布料包括驗布、鋪布、裁剪、縫制、熨燙、包裝六個加工環(huán)節(jié),其中驗布機、鋪布機與裁剪機屬于縫前設備,主要負責縫料在縫紉前的準備工序,縫料在完成縫制作業(yè)后所需的熨燙機與包裝機則為縫后設備。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)縫紉機上游為原材料零部件行業(yè)，主要有生鐵、伺服電機及其他零部件；產(chǎn)業(yè)中游為工業(yè)縫紉機械設備制造商；產(chǎn)業(yè)下游為工業(yè)縫紉機的應用領域，其中包括箱包、衣服、家具、皮革、玩具和其他領域。生鐵、伺服電機及其他零部件工業(yè)縫紉機箱包、衣服、家具、皮革、玩具和其他領域產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈生鐵、伺服電機及其他零部件產(chǎn)業(yè)鏈上游工業(yè)縫紉機產(chǎn)業(yè)鏈中游箱包、衣服、家具、皮革、玩具和其他領域產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中國工業(yè)縫紉機下游最主要的應用領域為紡織服裝，其市場規(guī)模影響著中國工業(yè)縫紉機的需求，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國紡織服裝市場規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢，從2016年至2019年，中國紡織服裝市場規(guī)模從23605億元下降至15832億元，2020年略有回升，市場規(guī)模為16918億元，同比2019年上漲86%，隨著中國工業(yè)縫紉機的市場規(guī)模及產(chǎn)量的上漲，將紡織服裝市場規(guī)模的上漲。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述江蘇省鹽城市人民政府:《鹽城市“十四五制造業(yè)高質量發(fā)展規(guī)劃》:突出高端化、智能化、綠色化轉型方向，深入實施"三品”戰(zhàn)略,將紡織、先進化纖、服裝家紡作為重點方向,與“互聯(lián)網(wǎng)+“融合應用,打造高端紡織特色產(chǎn)業(yè)集群,到2025年,鹽城市紡織產(chǎn)業(yè)開票銷售突破600億元中國縫紉機協(xié)會:《“領跑者”標準評價要求訐算機控高速平縫縫幼機》:推動縫紉機械業(yè)轉型升級，適用于縫制薄料、中厚料和厚料等織物的計算機控制高速平縫縫紉機產(chǎn)品,制定“領跑者"標準評價的評價指標體系和實施方案,提升行業(yè)整體產(chǎn)品質量,加快縫紉機械業(yè)結構調(diào)整,促進縫機企業(yè)間良性競爭國家發(fā)改委:《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》:增強制造業(yè)競爭優(yōu)勢，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平，推動工程機械、高端智能設備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，擴大縫紉機械、輕工、紡織等優(yōu)質產(chǎn)品供給,加快補齊基礎零部件及元器件基礎傳和產(chǎn)業(yè)技術基礎等瓶短板、完成產(chǎn)業(yè)化突破11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門國家發(fā)改委《鹽城市“十四五制造業(yè)高質量發(fā)展規(guī)劃》:突出高端化、智能化、綠色化轉型方向，深入實施"三品”戰(zhàn)略,將紡織、先進化纖、服裝家紡作為重點方向,與“互聯(lián)網(wǎng)+“融合應用,打造高端紡織特色產(chǎn)業(yè)集群,到2025年,鹽城市紡織產(chǎn)業(yè)開票銷售突破600億元《“領跑者”標準評價要求訐算機控高速平縫縫幼機》:推動縫紉機械業(yè)轉型升級，適用于縫制薄料、中厚料和厚料等織物的計算機控制高速平縫縫紉機產(chǎn)品,制定“領跑者"標準評價的評價指標體系和實施方案,提升行業(yè)整體產(chǎn)品質量,加快縫紉機械業(yè)結構調(diào)整,促進縫機企業(yè)間良性競爭《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》:增強制造業(yè)競爭優(yōu)勢，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平，推動工程機械、高端智能設備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，擴大縫紉機械、輕工、紡織等優(yōu)質產(chǎn)品供給,加快補齊基礎零部件及元器件基礎傳和產(chǎn)業(yè)技術基礎等瓶短板、完成產(chǎn)業(yè)化突破中國縫紉機協(xié)會江蘇省鹽城市人民政府12社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境我國工業(yè)縫紉機具有周期性，18-20年持續(xù)筑底。根據(jù)中國縫制機械協(xié)會統(tǒng)計，2019年我國工業(yè)縫紉機產(chǎn)量達697萬臺，同比下降102%，238家規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入達274億元，同比下降180%，利潤總額146億元，同比下降235%。從2010年以來的數(shù)據(jù)看，2011、2013、2018年行業(yè)均出現(xiàn)產(chǎn)量的高點，我們估算行業(yè)周期大約4-5年左右（圖10）。自2018年下半年行業(yè)增速下滑以來，行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了2年左右的調(diào)整，我們認為新的行業(yè)上升周期有望即將到來。我國是縫制機械生產(chǎn)大國。根據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，截至2014年底，我國縫制設備全年共完成工業(yè)生產(chǎn)總值約615億元，生產(chǎn)各類縫制機械1214萬臺，約占世界產(chǎn)量75%以上，為全球第一大縫制機械產(chǎn)品生產(chǎn)國。近年來，行業(yè)中一批骨干企業(yè)較大幅度地增加了在設計研發(fā)、質量提升等方面的投入，并取得了較為顯著的成效，使得我國與縫制機械強國間的差距逐步縮小，進而拉動了我國從縫制機械生產(chǎn)大國向強國的轉變。13行業(yè)社會環(huán)境近年來服裝下游行業(yè)投資保持穩(wěn)定。服裝行業(yè)是縫制機械的下游，從下游的表現(xiàn)看，近年來行業(yè)需求整體穩(wěn)定。根據(jù)Wind，2010年以前我國服裝產(chǎn)量保持較快速增長，近年來我國服裝產(chǎn)量在波動中增長，總體保持高位，2019年總產(chǎn)量達245億件，較2018年增長87%（圖2）。從紡織服裝、服飾業(yè)收入來看，2010-2016年保持快速增長，2017-2019年行業(yè)收入有所下降，2019年行業(yè)收入6萬億元，同比下降41%（圖4）。盡管行業(yè)的產(chǎn)量和收入處于震蕩狀態(tài)，但是行業(yè)的固定資產(chǎn)投資額較為穩(wěn)定，在2010-2015年的快速增長之后，2016-2019年的行業(yè)投資維持在4500-5000億元的水平，2019年固定資產(chǎn)投資達4990億元，同比增長80%（圖6）14Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點15行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國工業(yè)縫紉機需求量漲幅不定，2021年中國工業(yè)縫紉機需求量為521萬臺，同比2020年上漲799%，未來隨著疫情的穩(wěn)定，國民經(jīng)濟的恢復背景下，中國工業(yè)縫紉機需求量將會呈現(xiàn)上漲趨勢。中國縫紉機行業(yè)細分產(chǎn)品為工業(yè)縫紉機、家用縫紉機、多功能家用縫紉機和其他縫紉機，其中工業(yè)縫紉機占比最重，占據(jù)縫紉機行業(yè)62%的市場份額，家用縫紉機占據(jù)了21%的市場份額，多功能家用縫紉機占據(jù)了13%的市場份額，其他縫紉機占比4%。紡織行業(yè)生產(chǎn)成本中，人工成本仍是重要構成部分，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展，人力成本上升加快，將促使紡織行業(yè)進行技術升級，使用高效、高自動化設備，以降低用工人數(shù)和生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，因此工業(yè)縫紉機對于紡織行業(yè)而言屬于需求彈性較小的設備。但同時工業(yè)縫紉機行業(yè)具有周期屬性，會受到下游紡服景氣度及更新周期雙重驅動。近年來我國紡織業(yè)投資意愿呈逐漸下降趨勢，由于紡織業(yè)綜合成本的上升及環(huán)保壓力增大，使得企業(yè)利潤空間進一步減小，紡織企業(yè)的投資意愿不強，2019年我國紡織業(yè)固定資產(chǎn)投資額增速出現(xiàn)負增長。因此工業(yè)縫紉機實際上已經(jīng)進入存量替代階段。16行業(yè)市場情況紡織行業(yè)為中國國民經(jīng)濟的重要組成部分，近些年中國紡織工業(yè)發(fā)展良好，帶動中國工業(yè)縫紉機行業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國工業(yè)縫紉機市場規(guī)模在2021年迎來了爆發(fā)性的增長，2021年中國工業(yè)縫紉機市場規(guī)模為1619億元，同比2020年上漲623億元。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國工業(yè)放縫紉機產(chǎn)量總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，其百家縫紉機產(chǎn)量也在上漲，比重也在增加。2021年中國工業(yè)縫紉機產(chǎn)量約為1000萬臺，百家工業(yè)縫紉機933萬臺，其產(chǎn)量比重為93%。17行業(yè)市場規(guī)模2016-2018年我國工業(yè)縫紉機在產(chǎn)品更新?lián)Q代與下游行業(yè)高景氣度雙輪驅動下，產(chǎn)量不斷增長，2018年產(chǎn)量達到840萬臺，截至到2020年我國工業(yè)縫紉機產(chǎn)量為620萬臺，同比下降105%。根據(jù)中國縫制機械協(xié)會統(tǒng)計的百家骨干企業(yè)生產(chǎn)的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年百家骨干企業(yè)工業(yè)縫紉機產(chǎn)量為3865萬臺，同比下降06%。內(nèi)銷量方面，2015-2020年我國工業(yè)縫紉機內(nèi)銷量具有一定波動性，2020年受新冠疫情的影響，服裝、箱包等下游行業(yè)需求下降明顯，導致對工業(yè)縫紉機需求量減少，2020年我國工業(yè)縫紉機內(nèi)銷量為229萬臺，同比下降265%。18行業(yè)現(xiàn)狀出口量及金額中國工業(yè)縫紉機出口量遠遠大于進口量，說明中國工業(yè)縫紉機技術成熟，不依賴于進口，側面表明中國紡織行業(yè)具有活力，2022年1-9月，中國工業(yè)縫紉機出口量為931萬臺，出口金額為164億元。出口地2021年中國工業(yè)縫紉機出口地前五國家分別為印度，印度尼西亞，巴西，越南，烏茲別克斯坦。其中中國工業(yè)縫紉機出口量占比第一的為印度，占比18%，印度尼西亞占比14%，排名第二，排名第三的為越南，占比06%，巴西占比34%，烏茲別克斯坦82%，其他國家占比684%。19流通環(huán)節(jié)有待完善工業(yè)縫紉機產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致工業(yè)縫紉機行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，工業(yè)縫紉機行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。工業(yè)縫紉機產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事工業(yè)縫紉機行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，工業(yè)縫紉機行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對工業(yè)縫紉機行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土工業(yè)縫紉機行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)21&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入工業(yè)縫紉機行業(yè)，對工業(yè)縫紉機行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，工業(yè)縫紉機行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。工業(yè)縫紉機行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的工業(yè)縫紉機行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土工業(yè)縫紉機行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占工業(yè)縫紉機行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入工業(yè)縫紉機行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土工業(yè)縫紉機行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類工業(yè)縫紉機行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）工業(yè)縫紉機行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系工業(yè)縫紉機行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系工業(yè)縫紉機行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局全球工業(yè)縫紉機市場格局較為集中，其中日本重機占比最多，占比20%的市場份額，介個股份占比第二，占據(jù)了18%的市場份額，占比第三的為上工申貝，占據(jù)可10%的市場份額，日本兄弟占比9%，中捷資源、日本飛馬占據(jù)了3%的市場份額，其他企業(yè)占比37%。其中杰克股份、上工申貝為中國工業(yè)縫紉機的龍頭企業(yè)。國內(nèi)市場集中度更為集中，中國縫紉機市場競爭格局中占比最重的為日本重機，占據(jù)了國內(nèi)30.7%的市場份額，占比第二為杰克股份，占據(jù)了中國縫紉機市場22%的市場份額，上工申貝占比11%，日本兄弟占據(jù)了13%的市場份額，日本飛馬占比9%，其他企業(yè)占比18%。杰克股份、上工申貝為中國本土市場中重點龍頭企業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。23行業(yè)競爭格局全球工業(yè)縫紉機市場格局較為集中，其中日本重機占比最多，占比20%的市場份額，介個股份占比第二，占據(jù)了18%的市場份額，占比第三的為上工申貝，占據(jù)可10%的市場份額，日本兄弟占比9%，中捷資源、日本飛馬占據(jù)了3%的市場份額，其他企業(yè)占比37%。其中杰克股份、上工申貝為中國工業(yè)縫紉機的龍頭企業(yè)。競爭格局1國內(nèi)市場集中度更為集中，中國縫紉機市場競爭格局中占比最重的為日本重機，占據(jù)了國內(nèi)30.7%的市場份額，占比第二為杰克股份，占據(jù)了中國縫紉機市場22%的市場份額，上工申貝占比11%，日本兄弟占據(jù)了13%的市場份額，日本飛馬占比9%，其他企業(yè)占比18%。杰克股份、上工申貝為中國本土市場中重點龍頭企業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。競爭格局224行業(yè)發(fā)展趨勢描述優(yōu)化市場布局:針對全球經(jīng)濟發(fā)展和復蘇的機構性分化,緊緊抓住今年內(nèi)弱外強的市場新趨勢，進一步細分國內(nèi)市場,積極拓展東南亞等新型市場，推動內(nèi)外市場循環(huán)互補，向中高端市場添透。技術創(chuàng)新:疫情過后，下游大中型企業(yè)陸續(xù)復蘇,將成為引領經(jīng)濟