汽車(chē)走向智能駕駛時(shí)代，芯片巨頭引導(dǎo)自主智能運(yùn)算平臺(tái)革命

芯片巨頭——硬件+算力平臺(tái)全開(kāi)放，服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化商業(yè)模式半導(dǎo)體/芯片巨頭在2018年也全面進(jìn)軍智能駕駛行業(yè)，以英偉達(dá)為代表的芯片巨頭在全球加速落地開(kāi)放平臺(tái)生態(tài)，而在國(guó)內(nèi)以華為為代表的芯片巨頭也在快速推進(jìn)自身的智能駕駛業(yè)務(wù)。英偉達(dá)的全開(kāi)放平臺(tái)公司在2018年先后推出了面向汽車(chē)制造商、卡車(chē)制造商、一級(jí)供應(yīng)商和初創(chuàng)企業(yè)加快自動(dòng)駕駛汽車(chē)生產(chǎn)的AI平臺(tái)。使用該平臺(tái)架構(gòu)，其合作伙伴可以構(gòu)建和推廣功能安全且經(jīng)認(rèn)證符合國(guó)際安全標(biāo)準(zhǔn)的自動(dòng)駕駛汽車(chē)、卡車(chē)和班車(chē)。公司的服務(wù)產(chǎn)品以硬件為中心，集成算法、應(yīng)用測(cè)試等解決方案。華為的“芯”生態(tài)華為在2018年全面加速智能駕駛“芯”生態(tài)布局。華為在其2018全連接大會(huì)期間發(fā)布其移動(dòng)數(shù)據(jù)中心MDC方案，解決方案涵蓋芯片、平臺(tái)、操作系統(tǒng)、開(kāi)發(fā)框架的系統(tǒng)服務(wù)。其中，關(guān)鍵靚點(diǎn)是其芯片方案——MDC搭載華為最新的Ascend（昇騰）芯片，最高可提供352Tops的算力，滿足L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛需求。對(duì)比其他科技巨頭的研發(fā)重點(diǎn)，現(xiàn)階段華為最突出的優(yōu)勢(shì)是自主的算力芯片與數(shù)據(jù)層面的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。昇騰系列芯片在國(guó)內(nèi)應(yīng)該在性能上擁有明確領(lǐng)跑優(yōu)勢(shì)，而公司的OceanConnect車(chē)載平臺(tái)（其主要功能是收集車(chē)輛的運(yùn)行數(shù)據(jù)并提供對(duì)應(yīng)的服務(wù)，如車(chē)輛狀態(tài)監(jiān)控、實(shí)時(shí)信息發(fā)布、調(diào)度管理等），在公司多研發(fā)團(tuán)隊(duì)（超過(guò)1000人規(guī)模，擬年化投入資金規(guī)模超過(guò)1億美元）和實(shí)測(cè)項(xiàng)目的支持下?lián)碛蓄I(lǐng)先的數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)。而隨著頂級(jí)車(chē)廠（如奧迪）的聯(lián)合加入測(cè)試，公司的智能駕駛平臺(tái)生態(tài)有望快速邁向商業(yè)化。綜合看，芯片巨頭在現(xiàn)階段將進(jìn)一步開(kāi)放算力平臺(tái)，接入更多潛在流量，豐富實(shí)際算力數(shù)據(jù)，進(jìn)一步優(yōu)化終端算力解決方案。在2019年，行業(yè)內(nèi)大概率出現(xiàn)相應(yīng)環(huán)節(jié)廠商加大合作，推出更強(qiáng)有力與高性價(jià)比的算力硬件解決方案的現(xiàn)象。移動(dòng)芯片是影響移動(dòng)智能終端性能和體驗(yàn)的決定因素之一，而移動(dòng)智能終端操作系統(tǒng)為移動(dòng)芯片運(yùn)算能力的發(fā)揮和應(yīng)用軟件功能的實(shí)現(xiàn)提供了基礎(chǔ)軟件平臺(tái)，是移動(dòng)芯片發(fā)揮效能的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。對(duì)移動(dòng)智能終端操作系統(tǒng)廠商來(lái)說(shuō)，與領(lǐng)先的移動(dòng)芯片廠商進(jìn)行合作，將自家移動(dòng)智能終端操作系統(tǒng)技術(shù)與移動(dòng)芯片技術(shù)相結(jié)合，對(duì)于提升市場(chǎng)地位具有戰(zhàn)略性的意義。對(duì)于公司的技術(shù)輸出，主要可以理解為集中于BSP（BoardSupportPackage：板級(jí)支持包），是介于主板硬件和操作系統(tǒng)之間的一層，應(yīng)該說(shuō)是屬于操作系統(tǒng)的一部分，主要目的是為了支持操作系統(tǒng)，更加個(gè)性化對(duì)接終端元器件。例如電池優(yōu)化、攝像頭喚醒優(yōu)化、運(yùn)營(yíng)商開(kāi)機(jī)遠(yuǎn)程呼叫服務(wù)等。在通信模組的技術(shù)積累，公司具備全球運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)積累，且經(jīng)過(guò)多年各種機(jī)型積累，公司能夠給客戶提供包括運(yùn)營(yíng)商認(rèn)證包在內(nèi)的定制化與認(rèn)證服務(wù)。對(duì)于客戶而言，無(wú)論是手機(jī)廠商和終端電子元器件廠商，公司可以實(shí)現(xiàn)對(duì)智能手機(jī)軟件系統(tǒng)的底層定制，使之滿足各種運(yùn)營(yíng)商、手機(jī)廠商需求并符合當(dāng)?shù)厝刖W(wǎng)資格。公司豐富的運(yùn)營(yíng)商認(rèn)證經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)支持團(tuán)隊(duì)，能夠幫助客戶大幅縮短開(kāi)發(fā)周期和順利通過(guò)運(yùn)營(yíng)商認(rèn)證流程。特別對(duì)于高通芯片平臺(tái)的手機(jī)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)支持，公司目前具備全部主流芯片的支持能力。而在IoT業(yè)務(wù)端，公司在2018年推出全新的開(kāi)發(fā)模組，基于高通的芯片平臺(tái)，公司集成固定的計(jì)算機(jī)視覺(jué)算法與BSP，向下游客戶（無(wú)人機(jī)、智能家居、智能攝像頭等）提供硬件標(biāo)注化，軟件定制化的智能模組。對(duì)于下一代移動(dòng)智能終端的另一個(gè)重要戰(zhàn)場(chǎng)——智能車(chē)載終端領(lǐng)域，公司在2016年年底斥資6400萬(wàn)歐元完成對(duì)于汽車(chē)中控設(shè)計(jì)企業(yè)Rightware的收購(gòu)。Rightware是全球領(lǐng)先的汽車(chē)用戶界面設(shè)計(jì)工具和嵌入式圖形引擎軟件產(chǎn)品供應(yīng)商，目前提供的主要產(chǎn)品及服務(wù)包括桌面設(shè)計(jì)工具軟件、嵌入式軟件以及設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)服務(wù)等。Rightware主打的Kanzi系列產(chǎn)品，可以為數(shù)字儀表盤(pán)、信息娛樂(lè)系統(tǒng)和抬頭顯示系統(tǒng)等汽車(chē)中控設(shè)備提供視覺(jué)設(shè)計(jì)體驗(yàn)，還可以幫助客戶將視覺(jué)藝術(shù)設(shè)計(jì)和軟件工程開(kāi)發(fā)實(shí)施完全分離，實(shí)現(xiàn)更高效快捷的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。對(duì)比一般的UI設(shè)計(jì)引擎，Kanzi的核心優(yōu)勢(shì)在于實(shí)時(shí)渲染效果和在行業(yè)內(nèi)的多年積累。全球來(lái)看，目前Rightware的可比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括Digia、SOCIONEXT、NIVIDA、Altia、DiSTI等企業(yè)。整體橫向比較看，Rightware的核心優(yōu)勢(shì)主要集中在兩點(diǎn)：1.汽車(chē)行業(yè)的專注度明顯優(yōu)于所有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，Rightware是目前唯一的專注汽車(chē)領(lǐng)域液晶數(shù)字屏UI引擎開(kāi)發(fā)的企業(yè)；2.公司的商業(yè)模式競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明確，且背靠中國(guó)市場(chǎng)，具備長(zhǎng)線發(fā)展空間隨著用戶對(duì)汽車(chē)人機(jī)交互系統(tǒng)及軟件產(chǎn)品的要求日益提高，汽車(chē)儀表盤(pán)和中控設(shè)計(jì)產(chǎn)品的重要性和需求程度顯著增強(qiáng)。鑒于Rightware具有用戶友好的桌面設(shè)計(jì)環(huán)境及快速簡(jiǎn)單的導(dǎo)入和測(cè)評(píng)功能，使得其具有突出的競(jìng)爭(zhēng)力和稀缺性，目前已成功與大眾等業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的汽車(chē)制造商及一級(jí)零部件供應(yīng)商形成穩(wěn)定的合作關(guān)系，是寶馬、奧迪、奔馳的核心UI開(kāi)發(fā)引擎供應(yīng)商。我們判斷，未來(lái)對(duì)于汽車(chē)儀表盤(pán)的設(shè)計(jì)，大型車(chē)廠傾向于購(gòu)買(mǎi)引擎自主開(kāi)發(fā)的模式，而中小車(chē)廠由于成本的考慮，更傾向于外包整體服務(wù)的模式，因此Rightware未來(lái)的行業(yè)專注度將有助于其業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)。隨著4G技術(shù)的成熟，垂直行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用在2018年發(fā)展有望提速。而進(jìn)入到2019年，5G技術(shù)的商業(yè)化發(fā)展將在國(guó)內(nèi)一線重點(diǎn)城市完成基礎(chǔ)設(shè)施投入，新商業(yè)化方向更加清晰。5G從行業(yè)定義看，將擁有三大應(yīng)用場(chǎng)景：eMMB、mMTC與URLLC。eMMB：增強(qiáng)型移動(dòng)帶寬，對(duì)應(yīng)超高清大流量移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)；mMTC：海量機(jī)器類通信，對(duì)應(yīng)多設(shè)備連接以及傳輸穩(wěn)定，對(duì)應(yīng)NB-IoTURLLC：低延遲高可靠連接，對(duì)應(yīng)自動(dòng)駕駛、工業(yè)自動(dòng)化等。而依托通信方向的升級(jí)趨勢(shì)，在行業(yè)層面，我們看到可穿戴有望迎來(lái)40%左右的穩(wěn)定增長(zhǎng)；VR和AR有望在未來(lái)迎來(lái)50%左右的持續(xù)成長(zhǎng)；而在處理端，人工智能算力有望迎來(lái)保持58%左右的持續(xù)成長(zhǎng)。中期看，在5G基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完備的條件下，新興科技行業(yè)的發(fā)展規(guī)模增速有望進(jìn)一步提升在細(xì)分場(chǎng)景快速增多的背景下，接入設(shè)備不僅數(shù)量快速提升，種類也更加復(fù)雜，較短研發(fā)周期內(nèi)大規(guī)模生產(chǎn)難度提升。而對(duì)于優(yōu)秀物聯(lián)網(wǎng)解決方案來(lái)說(shuō)，便捷的鏈接和專業(yè)的應(yīng)用將是決定整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)解決方案是否優(yōu)秀的關(guān)鍵。對(duì)于連接，隨著物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用技術(shù)成熟，底層操作系統(tǒng)的研發(fā)將進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化且由芯片上游主導(dǎo)；而對(duì)于專業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用，則是各個(gè)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)的專注領(lǐng)域。因此，在這個(gè)背景下，我們判斷，對(duì)于大量的智能終端，一方面其核心運(yùn)算模塊將高度集成化，以便降低功耗保持更好的應(yīng)用體驗(yàn)；另一方面，其開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)也將更專注于產(chǎn)品專業(yè)化方向的開(kāi)發(fā)，而底層系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)將更多向產(chǎn)業(yè)鏈上游專業(yè)的芯片集成開(kāi)發(fā)商轉(zhuǎn)移，以便能夠獲得更多的便攜鏈接可能。在批量智能終端運(yùn)算模塊向集成化發(fā)展、底層系統(tǒng)開(kāi)發(fā)向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)下，我們認(rèn)為公司的平臺(tái)模式將吸引到