01

02

03

04

05市

場

概

況熱

門

地

區(qū)

洞

察消

費(fèi)

者

洞

察行

業(yè)

分

析品

牌

案

例市

場

概

況MARKETOVERVIEW市場規(guī)模全球辦公家具市場增長強(qiáng)勁，木質(zhì)辦公家具引領(lǐng)細(xì)分市場202預(yù)4年全期球辦公家具的市場收益估計達(dá)到661億美復(fù)屬屬元，預(yù)增料計長和其到率纖他2032年，全球辦公家具市場規(guī)模將從2023具年的661億美元增至約993億美元，，該測內(nèi)，辦對分公家具市場預(yù)計將保分玻持5木.30%的金金合年塑。維根其據(jù)材品料類占型比市別場為進(jìn)：行塑細(xì)料分，可；為璃材、；、2、玻璃和其他材料。其中，木質(zhì)辦公家占據(jù)了最大的市場份額，為40%他類20%10%0%；10%。2022至2026年全球辦公家具市場規(guī)模800000000076543212021202022023202420252

0

2

6售額50.24663.266.170.574.7數(shù)據(jù)market.us中國辦公家具出口情況中國是世界上最大的辦公家具生產(chǎn)國和出口國就進(jìn)口情況而言，中國，是全球辦辦公家具最大的生產(chǎn)國及口出口國，出口數(shù)量遠(yuǎn)高于進(jìn)口數(shù)量。2中014-2022年上半年中國公家具行業(yè)出口量整體呈增長趨勢，但在部分年份有稍許回落。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年上半年度國辦公德家具出口本數(shù)量1940萬件，出口金額9.58億美元。美國、國、日、英國及意大利是中國辦公家具出的主要目的國家。2014至2022上半年中國辦公家具出口金額2014至2022上半年中國辦公家具出口數(shù)量221554433221000000000000000000000050050505015050152-062月2（）12022（120142015201620172018201920202021220104220152016201712301852301924025020201-6月）口金額15.7718.1316.8517.5418.8116.3418.1221.139.58口數(shù)量72930287132965457184數(shù)78194海0數(shù)據(jù)中國海關(guān)據(jù)中國關(guān)市

場

參

與市

場

領(lǐng)

導(dǎo)

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球

最

大

的

辦

公

家

具

制

造

商品

牌

分

布

廣

泛

：全些公球品家辦牌具公通產(chǎn)家過品具全和領(lǐng)球解導(dǎo)化決品的方牌生案主要和分銷布售在網(wǎng)北絡(luò)美，、Steelcase是

全

球

最

大

的

辦

公

家

具

制

造

商

，

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位

于

美

國

密

歇

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。

公

司

成歐提洲供和高亞質(zhì)洲量，的這辦產(chǎn)立升于工1作912年，產(chǎn)品涵蓋辦公桌、椅子、存儲系統(tǒng)等，致力于通過創(chuàng)新設(shè)計提。環(huán)境的效率和舒適性。由

1

-5個

參

與

者

主

導(dǎo)

：就市場份額而言，一些主要參與美

國

市

場

占

比

最

大

：Steelcase在全球辦公家具市場均占有一定份額，但其收者和占開據(jù)拓市新場市主場導(dǎo)來地增位加。其中市小場型占公有司率正在通過獲得新合同入主要來自于美國市場。。20

20

年

全

球

領(lǐng)

先

辦

公

家

具

公

司

收

入

（

單

位

：

十

億

美

元

）Steelcase公司Stenelcase3.73HermanMiller公司Haworth公司HNI公司HermaMiller2.49HawoHurth2.25NI1.7Kokyo1.46Kokuyo公司Okamura1.44數(shù)據(jù)驅(qū)

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保

和

可

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場

所

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場

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場

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速

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長

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市

化

進(jìn)

程

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公

家

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市

場

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家

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家

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體

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戶

體

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。辦公家具品類介

紹辦

公

家

具

是

指專門用于辦公環(huán)境中的家具，不僅是辦公空間的重要組成部分，還是家具行業(yè)中的一個細(xì)分領(lǐng)域，旨在提

供

舒

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、

功

能

性

和

高

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家

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場

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市

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，

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而

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升

市

場

競

爭

力

。產(chǎn)品類型、價格范圍、材料類型、分銷渠道等，細(xì)分市場有助于企業(yè)產(chǎn)品類型價

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范

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零

售

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場

細(xì)

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桌

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、

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2

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，

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國

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及發(fā)展直接推動了辦公家具線上銷售的發(fā)展，該

部

分

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計

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2

0

2

3

年

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3

0

年

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—

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公

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公

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、

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、

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、

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、

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、

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、

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7月

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1

-1

2月消

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關(guān)

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木

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塑

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、功

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（

是

否

有

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Draw

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：

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站

點

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美

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：

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-40

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元

、

70

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美

元價

格

區(qū)

間

：

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品

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色

：

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地

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洞

察KEYREGIONANALYSIS地區(qū)概況2

0

2

3

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.

0

6德國法

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.

2

3英

國23,061.18日本21,165.05加

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大

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.

5

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.

3

416,051.3513,255.42澳

大

利

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蘭11,218.6610,797.04西

班

牙墨

西

哥韓

國10,031.469,738.88圖片market.us9,291.11數(shù)據(jù)收入亞太地區(qū)：亞太地區(qū)是辦公家具的最大市場，占全球市場份額的43%。過去幾十年來，中國和印度等國家經(jīng)歷了驚人的經(jīng)濟(jì)增長。北

美

：

北

美

是

全

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公

家

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第

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北

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地

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家

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市

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家

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接

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增

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增

加

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客

戶

的

覆

蓋

面

。熱門地區(qū)洞察——亞洲案例：印度尼西亞2場02規(guī)4-模202預(yù)9測年亞太地：區(qū)辦公家具市（單位十億美元）印度尼西（亞按辦材公料家類具型市）場份額印度尼西亞辦公家具市場領(lǐng)導(dǎo)者112.2881.8木塑金其頭料屬他2年022長-率20：29復(fù)合增4.

2

%20242029數(shù)據(jù)Mordorintelligence木木合木豪的材是印度尼西亞辦公家具生產(chǎn)最市屬環(huán)于廣泛使額，適辦用，塑應(yīng)公的為料性室材料2計024年亞太辦公家具市場規(guī)模預(yù)質(zhì)年制華增辦增家木長公長具制機(jī)家率制家會具部長商越分占其來越據(jù)次越受了分注歡最別重迎大是提，的金供用場份52強(qiáng)0%，預(yù)計在5以預(yù)測期內(nèi)將以最高的復(fù)為818億美元，預(yù)計到202期9年增。越2保5%0%，產(chǎn)設(shè)其他%。將達(dá)到1122.8億美元，預(yù)測內(nèi)造和善的品計，，在市為場上獲擴(kuò)得競爭優(yōu)潛勢。（2024-2029年）的復(fù)合年增長率具來改室內(nèi)這將行業(yè)張?zhí)峁┰跒?.54%。。熱門地區(qū)洞察——美國2017-2022年美國辦公家具市場規(guī)模2017-2022年美國辦公家具市場增長速度21022150%%%%%%%%%%17.3916.4318.4%8642014.9814.6914.5114.08501114.3%4.2%3.2%1.6%50186420-5-10-150-14.9%-2201720182019202020212數(shù)022201720182019202020212022據(jù)數(shù)據(jù)美國辦間公家受場具衛(wèi)迅市場環(huán)擴(kuò)發(fā)境張展及，整國呈體家現(xiàn)呈上策速升的增趨影長勢響狀，，態(tài)疫情初期出現(xiàn)負(fù)增長：2負(fù)017年至2019過年期間，美國辦預(yù)公家具市場呈現(xiàn)平0穩(wěn)上升）趨的勢，2020年新冠疫情期變，市生速政快美國辦公家具市場出現(xiàn)增長，疫情后，美國辦公家具市場朝著更加靈活和適應(yīng)性更強(qiáng)的辦公空間轉(zhuǎn)，。25024年美國辦公家具市場規(guī)模預(yù)計為154.2億美元，預(yù)計到2029年將達(dá)到205.1億美元，測期內(nèi)（2024-229年復(fù)合年增長率為.88%。熱門地區(qū)洞察—

—

美

國2022年美國各類辦公家具市場份額2015年至2023年美國木制辦公家具進(jìn)口額443322150%%%%%%%%%%40%111,4000000000000000,25030%,050864215%15%50150座椅存儲桌子其他201520162017201820192020202120222023數(shù)據(jù)Mordorintelligence數(shù)據(jù)座座例木椅椅如質(zhì)美是人辦國辦體公至辦公工家公家學(xué)具家具椅占具市場要轉(zhuǎn)要成為類和場主別堆份導(dǎo)之疊額類別最重旋主的椅市一椅，因為員工大部分時間都花在辦公椅上。的座椅領(lǐng)域進(jìn)正一在步經(jīng)刺歷激多對項辦產(chǎn)品創(chuàng)新家，各的公需司求推出了各種產(chǎn)品，、據(jù)。預(yù)計該國辦公空間的擴(kuò)大和就業(yè)活動增加將公座椅具。2015年2023年期間，美國木質(zhì)辦公家具市場進(jìn)口額出現(xiàn)小范圍波動，此期間，2017年木質(zhì)辦公家具進(jìn)口額到達(dá)頂峰，為11.47億美元。熱

門

地

區(qū)

洞

察

—

—

歐

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0

2

0

-2

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2

2

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辦

公

家

具

市

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單

位

：

十

億

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0

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0

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年

歐

洲

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公

家

具

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場

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單

位

：

十

億

）歐

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辦

公

家

具

主

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國法

國英

國1

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2.1

71

5.341

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大

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班

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2020

2120

2220

2420

29數(shù)

據(jù)Mordorintelligence數(shù)

據(jù)歐

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迅

猛

：

2

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2

4

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公

家

具

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美

元

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2

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年

將

達(dá)

到

1

9

4

.

1

億

美

元

，

預(yù)

測

期

內(nèi)

（

2

0

2

4

-2

0

2

9年

）

的

復(fù)

合

年

增

長

率

為

9

.

7

8

%

。歐

洲

市

場

的

主

要

參

與

者

：

St

e

e

lc

a

se

、

H

e

rm

a

n

M

il

le

r

Eu

rop

e

、

K

in

n

a

rp

s、

N

ow

y

St

yl

和

V

it

ra

。辦

公

家

具

占

歐

洲

整

體

家

具

消

費(fèi)

的

1

0

-1

5%

，

該

地

區(qū)

辦

公

家

具

的

前

五

大

生

產(chǎn)

國

是

德

國

、

法

國

、

英

國

、

意

大

利

和

西

班

牙

，

其

中

近

4

0

%

的

辦

公家

具

出

口

來

自

意

大

利

和

德

國

，

這

兩

個

國

家

是

辦

公

家

具

的

主

要

制

造

國

。熱

門

地

區(qū)

洞

察

—

—

德

國2012年至2025年德國“辦公家具批發(fā)”行業(yè)收入2

0

2

4

-2

0

2

9

年

德

國

辦

公

家

具

市

場

規(guī)

模

預(yù)

測（

單

位

：

十

億

美

元

）7

,0

0

06

,0

0

05

,0

0

04

,0

0

03

,0

0

02

,0

0

01

,0

0

003.292

.

92

0

1

2

2

0

1

3

2

0

1

4

2

0

1

5

2

0

1

6

2

0

1

7

2

0

1

8

2

0

1

9

2

0

2

0

2

0

2

1

2

0

2

2

2

0

2

3

2

0

2

4

2

0

2

520242029數(shù)據(jù)Mordorintelligence數(shù)

據(jù)德

國

占

據(jù)

歐

洲

市

場

主

導(dǎo)

地

位

：

德

國

辦

公

家

具

憑

借

其

強(qiáng)

勁

的

經(jīng)

濟(jì)

、

強(qiáng)

大

的

制

造

業(yè)

和

高

品

質(zhì)

成

為

歐

洲

家

具

市

場

的

強(qiáng)

者

。銷

售

額

穩(wěn)

步

上

升

：

過

去

五

年

來

，

德

國

辦

公

家

具

市

場

一

直

保

持

穩(wěn)

定

的

上

升

趨

勢

，

2

0

2

4

年

德

國

辦

公

家

具

市

場

規(guī)

模

預(yù)

計

為

2

9

億

美

元

，

預(yù)

計

到

2

0

2

9年

將

達(dá)

到

3

2

.

9

億

美

元

，

預(yù)

測

期

內(nèi)

（

2

0

2

4

-2

0

2

9

年

）

的

復(fù)

合

年

增

長

率

為

2

.

5

2

%

。行

業(yè)

數(shù)

量

的

增

加

和

員

工

數(shù)

量

的

上

升

是

關(guān)

鍵

因

素

：

德

國

辦

公

家

具

的

需

求

量

隨

著

辦

公

場

所

和

員

工

數(shù)

量

的

增

加

而

不

斷

增

長

，

因

此

各

類

行

業(yè)

數(shù)

量

的

增加

和

員

工

數(shù)

量

的

上

升

是

德

國

辦

公

家

具

市

場

增

長

的

關(guān)

鍵

因

素

。消

費(fèi)

者

洞

察CONSUMERINSIGHTS消

費(fèi)

者

人

口

特

征年

齡

：

不

同

年

齡

段

的

消

費(fèi)

者

對

辦

公

家

具

需求

偏

好

存

在

差

異消

費(fèi)

者

性

別男

性女

性20

-35這

一

年

齡

段

的

消

費(fèi)

者

多

為

初

入

職

場

的

年

輕

人

，

他

們

更

傾

向

于

現(xiàn)

代

、簡

約

、

時

尚

的

辦

公

家

具

。

此

外

，

年

輕

人

對

功

能

性

和

多

用

途

家

具

的需

求

較

高

，

如

可

調(diào)

節(jié)

高

度

的

辦

公

桌

、

帶

儲

物

功

能

的

椅

子

等

。消

費(fèi)

者

的

性

別

分

布

較

為

均

衡

，

但

在

具

體

需

求

上

存

在

差

異女

性

消

費(fèi)

者

：

更

注

重

家

具

的

美

觀

和

環(huán)

保

性

，

喜

歡

使

用

天

然

材

料

和

可

持

續(xù)

產(chǎn)

品

。男

性

消

費(fèi)

者

：

更

關(guān)

注

家

具

的

功

能

性

和

技

術(shù)

整

合

，

如

內(nèi)

置

充

電

站

和

高

度

可

調(diào)

節(jié)

的辦

公

桌36-50消

費(fèi)

者

職

業(yè)

背

景此

年

齡

段

消

費(fèi)

者

為

主

要

消

費(fèi)

人

群

，這

一

年

齡

段

的

消

費(fèi)

者

多

為

職場

中

的

中

堅

力

量

或

中

層

管

理

人

員

，

他

們

更

注

重

辦

公

家

具

的

舒

適度

和

耐

用

性

，

可

能

會

選

擇

高

品

質(zhì)

和

品

牌

知

名

度

較

高

的

產(chǎn)

品

。企

業(yè)

高

管

和

經(jīng)

理

：

這

一

群

體

往

往

關(guān)

注

高

端

、

定

制

化

和

符

合

人

體

工

程

學(xué)

設(shè)

計

的

家具

，

以

提

高

工

作

效

率

和

舒

適

度

。中

小

企

業(yè)

主

和

創(chuàng)

業(yè)

者

：

他

們

更

傾

向

于

性

價

比

高

、

靈

活

性

強(qiáng)

的

家

具

，

如

模

塊

化

辦公

桌

和

椅

子

，

以

適

應(yīng)

不

斷

變

化

的

業(yè)

務(wù)

需

求

。50

以

上自

由

職

業(yè)

者

和

遠(yuǎn)

程

工

作

者

：

隨

著

遠(yuǎn)

程

工

作

模

式

的

普

及

，

這

一

群

體

對

家

用

辦

公

家具

的

需

求

顯

著

增

加

，

尤

其

是

便

于

在

家

中

布

置

的

多

功

能

家

具

。這

一

年

齡

段

的

消

費(fèi)

者

可

能

更

加

注

重

健

康

和

人

體

工

學(xué)

設(shè)

計

的家

具

，

以

滿

足

長

期

辦

公

的

需

求

。消

費(fèi)

者

畫

像消

費(fèi)

者

類

別客

戶

分

布商

業(yè)

企

業(yè)

買

家個

人

買

家中

國

辦

公

家

具

領(lǐng)

域

招

投

標(biāo)

項

目

中

，

學(xué)

校

項

目

數(shù)

量

最多

，

占

據(jù)

采

購

數(shù)

量

榜

首

，

政

府

辦

、

醫(yī)

療

緊

隨

其

后

，前

三

類

客

戶

采

購

量

占

全

部

項

目

數(shù)

量

的

40

.36%

。商

業(yè)

企

業(yè)

買

家

為

主

，

個

人

買

家

市

場

逐

漸

拓

寬辦

公

家

具

品

的

消

費(fèi)

者

以

商

業(yè)

企

業(yè)

買

家

為

主

。

近

年

來

，

隨

著

居

家

辦

公

的

發(fā)

展

，

辦公

家

具

的

使

用

場

景

已

不

再

局

限

于

辦

公

環(huán)

境

內(nèi)

，

還

出

現(xiàn)

在

家

庭

、

臥

室

、

書

房

等

場景

。

除

了

企

業(yè)

買

家

外

，

個

人

買

家

市

場

也

逐

漸

拓

寬

，平

均

占

比

超

過

70

%

。企物

美

價

廉

為

主

要

訴

求

：金

融

業(yè)業(yè)家消費(fèi)訴求海

外

電

商

買

家

的

主

要

訴

求

為

是

價

格

便

宜

，

其

次

在

產(chǎn)

品

安

裝

方

面

希

望

安裝

便

捷

，

且

附

帶

安

裝

說

明

。

部

分

消

費(fèi)

者

對

原

材

料

環(huán)

保

要

求

高

，

再

者

就是

希

望

產(chǎn)

品

符

合

人

體

工

程

學(xué)

設(shè)

計

。學(xué)

校醫(yī)

療交

通財

政在

材

質(zhì)

方

面

，

以

美

國

企

業(yè)

家

為

例

，

電

腦

桌

大

多

以

鋼

結(jié)

構(gòu)

支

架

為

主

，

桌面

采

用

硬

木

材

質(zhì)

，

加

以

實

木

貼

皮

為

主

，

文

件

柜

以

鋼

鋁

質(zhì)

材

料

為

主

，

便于

物

流

的

運(yùn)

輸

。政

府

辦公

安消

費(fèi)

者

行

為

分

析消

費(fèi)

者

購

買

方

式

偏

好數(shù)

字

化

和

在

線

購

買

：

90

%

的

消

費(fèi)

者

在

購

買

辦

公

家具

前

會

先

進(jìn)

行

在

線

搜

索

，

其

中

80

%

的

人

在

最

終

購買

前

會

詳

細(xì)

研

究

產(chǎn)

品

。購

買

行

為

受

A

R及V

R

技

術(shù)

的

影

響65%增

強(qiáng)

現(xiàn)

實

（

A

R）

和

虛

擬

展

示

：

通

過

A

R技

術(shù)

展

示產(chǎn)

品

的

零

售

商

更

受

歡

迎

，

有

65%

的

消

費(fèi)

者

更

可

能進(jìn)

行

購

買

，

使

用

虛

擬

展

示

的

公

司

網(wǎng)

站

停

留

時

間

增加

了

41

%

。80

%購

買

行

為

受

社交

媒

體

的

影

響社

會

媒

體

和

影

響

者

營

銷

：

80

%

的

消

費(fèi)

者

表

示

，

社交

媒

體

內(nèi)

容

影

響

了

他

們

的

購

買

決

策

。

許

多

家

具

公司

利

用

K

OL

來

推

廣

產(chǎn)

品

。消費(fèi)者行為偏好家庭辦公家具消費(fèi)者購買行為偏好桌其單椅次次為為訂需求納量大柜小類：打部相印分關(guān)機(jī)消數(shù)支費(fèi)據(jù)顯等會示產(chǎn)通，2022年美國消費(fèi)者購買的家庭辦公家具中，辦公桌椅為消費(fèi)者優(yōu)先購買的產(chǎn)品類別，占市場份額的27%，收、架者品過。企單：業(yè)集體購買的的方式獲得產(chǎn)品，但大部分仍為自我獨立購買，單次訂單量較小。消費(fèi)者優(yōu)先購買的家庭辦公家具（2022美國）消費(fèi)者購買家庭辦公家具的方式（2020美國）32210%%%%%%%27%27%1%5017%50自公政其己司府他支付貼勵10%10架%9%8件%8%本1津激16%501%他66%打印機(jī)支站立公式桌辦筆記電桌0子椅0子收納柜文柜其腦數(shù)支架分比.27.270.10.10.090.080.080.01據(jù)數(shù)據(jù)行

業(yè)

分

析INDUSTRYANALYSIS行業(yè)前景2024至2032年全球辦公家具發(fā)展趨勢預(yù)測概覽11200000000額隨市家全出中在著場具球現(xiàn)小運(yùn)全的市公顯企營球公司不計量長量數(shù)量上保續(xù)的升持增增加特和別辦是的公在復(fù)環(huán)大合境中年改城增善市長需求的測增加，全球辦公家具8642需求預(yù)數(shù)增數(shù)斷，。率預(yù)2024到2032年，辦公場將5長.30%。過司持：20211年公司數(shù)量超3億家。全球公司數(shù)量著。激業(yè)增：截至202年，全球約有3.25億家中小企業(yè)（SME）202420252026202720282029203020312032售66.170.574.778.280.785.088.993.799.3。數(shù)據(jù)market.us亞現(xiàn)企地國太顯業(yè)區(qū)和地著辦辦印區(qū)的辦公家動具市口場預(yù)量推因市計的動素場將出環(huán)能加或向費(fèi)保意素歐持持對識，洲續(xù)續(xù)辦增強(qiáng)洲造，對商的保具由于公量料的消環(huán)家生制轉(zhuǎn)費(fèi)保意識和求回家了功增收具消增公公度長，勞擴(kuò)需地人數(shù)是要要增加、因歐制辦大材護(hù)的具產(chǎn)成變的由辦增需可公加室家是的具該張、都亞太中?？汕髤^(qū)的的主主。。?？森h(huán)公境家者。亞太地區(qū)歐洲出

海

優(yōu)

勢成

本

優(yōu)

勢規(guī)

模

化

生

產(chǎn)技

術(shù)

和

創(chuàng)

新完

善

的

供

應(yīng)

鏈出

海

劣

勢出

海

劣

勢市

場

趨

勢企

業(yè)

擴(kuò)

張

和

創(chuàng)

業(yè)

精

神

增

強(qiáng)越

來

越

重

視

人

體

工

程

學(xué)全

球

業(yè)

務(wù)

擴(kuò)

張

和

創(chuàng)

業(yè)

精

神

推

動

了

對

辦公

家

具

的

需

求

。

此

外

，

新

興

組

織

和

發(fā)展

中

的

企

業(yè)

也

推

動

了

對

設(shè)

備

齊

全

的

辦公

場

所

的

需

求

。

為

這

些

區(qū)

域

配

備

舒

適實

用

的

家

具

可

以

營

造

良

好

的

工

作

氛

圍

，從

而

提

高

創(chuàng)

造

力

和

生

產(chǎn)

力

?，F(xiàn)

代

組

織

越

來

越

重

視

員

工

福

祉

，

并

意識

到

辦

公

家

具

中

人

體

工

程

學(xué)

設(shè)

計

的

價值

。

人

公

司

試

圖

通

過

采

用

可

調(diào)

節(jié)

座

椅

、坐

站

工

作

站

和

其

他

人

體

工

程

學(xué)

功

能

來提

高

員

工

的

幸

福

感

和

工

作

效

率

，

從

而產(chǎn)

生

了

對

專

用

家

具

的

市

場

需

求

。銷

售

和

分

銷

的

數(shù)

字

化

轉(zhuǎn)

型數(shù)

字

化

轉(zhuǎn)

型

正

在

影

響

辦

公

家

具

的

推

廣

、銷

售

和

分

銷

方

式

。

在

線

平

臺

和

電

子

商

務(wù)渠

道

對

于

吸

引

客

戶

、

促

進(jìn)

交

易

和

提

供

個性

化

購

物

體

驗

變

得

越

來

越

重

要

。

此

外

，移

動

應(yīng)

用

程

序

開

發(fā)

提

供

產(chǎn)

品

瀏

覽

、

訂

購

、訂

單

跟

蹤

和

客

戶

支

持

等

功

能

。

這

些

應(yīng)

用程

序

為

客

戶

提

供

了

一

種

方

便

的

方

式

，

可以

與

品

牌

互

動

并

隨

時

隨

地

進(jìn)

行

購

買

。環(huán)

保

意

識

不

斷

增

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公

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具

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庭

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具

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立

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比

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，

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人

體

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決

方

案

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新

和

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發(fā)

，

以

提

供

高

效

舒

適

的

座

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體