2024產(chǎn)業(yè)研究

·趨勢發(fā)現(xiàn)

·人才洞察

·薪酬指南生物制藥行業(yè)研究及人才洞察報告BIOPHARMACEUTICALINDUSTRYRESEARCH＆TALENTINSIGHTSREPORT赤象咨詢是專注于生命科學(xué)領(lǐng)域的人力資源服務(wù)商，我們致力于幫助

生命科學(xué)領(lǐng)域的企業(yè)和組織找到合適的人才并充分發(fā)揮人才潛力。本研究報告是赤象咨詢通過對市場經(jīng)濟和生物制藥行業(yè)目前的發(fā)展特點、所處的發(fā)展階段、供需平衡、競爭格局、經(jīng)濟運行、投融資狀況等進行分析，旨在掌握行業(yè)目前所處態(tài)勢，并為研判行業(yè)未來發(fā)展趨勢提供信息支持。人才洞察研究主要使用政策研究、問卷調(diào)研、專家訪談、數(shù)據(jù)分析、趨勢預(yù)測等研究方法。通過對2024年上半年（H1）的相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析，幫助生物制藥企業(yè)及從業(yè)人員了解醫(yī)藥行業(yè)人才趨勢及流動、價值主張、潛在風(fēng)險，同時分析目前行業(yè)人才現(xiàn)狀及供需關(guān)系，為生物制藥企業(yè)和從業(yè)人員提供參考和決策依據(jù)。關(guān)鍵詞：經(jīng)濟，醫(yī)藥，融資，交易，趨勢，人才，薪酬02030401MARKETECONOMYRESEARCHRESEARCHONTHEBIOPHARMACEUTICALINDUSTRYTALENTINSIGHTRESEARCHSALARYGUIDECONTENTS目錄章節(jié)目錄第1章

市場經(jīng)濟研究1.12024上半年GDP基本平穩(wěn)，下半年不穩(wěn)定性及挑戰(zhàn)依舊存在1.2消費支出對經(jīng)濟增長貢獻率為60.5%,拉動GDP增長3%,繼續(xù)打造消費新場景1.3外貿(mào)進出口增長穩(wěn)定，貨物和服務(wù)凈出口拉動GDP增長0.7%1.4人口連續(xù)兩年保持低速負(fù)增長勢態(tài),勞動力總量下降，就業(yè)形勢有所緩和1.5考研趨于理性

呈下降趨勢，“全民考公”

競爭加劇77：11.6發(fā)展趨勢：全球經(jīng)濟的復(fù)蘇勢頭預(yù)計將持續(xù)，但增長步伐仍然較慢第2章

醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)研究2.1醫(yī)藥資本市場2.1.1醫(yī)藥板塊下跌21.09%,醫(yī)藥估值和持倉處于歷史低位2.1.2內(nèi)資上市藥企營收未達預(yù)期2.1.3二級市場審批放緩，上半年僅4家成功上市，35家終止2.1.4一級市場投融資交易數(shù)量和金額持續(xù)下行，單筆平均金額上升，未見明顯投資回暖跡象2.1.5上半年國內(nèi)A輪融資交易最多，單筆融資最高2億美元2.1.6醫(yī)藥交易事件下降明顯，國內(nèi)同比降低35.5%2.1.7Licenseout能力持續(xù)輸出，核酸藥物領(lǐng)域達成重磅交易2.1.8MNC并購熱度不減，中國市場成為MNC全球業(yè)績的重要引擎2.2新藥研發(fā)進展2.2.1國內(nèi)60個新藥獲批上市，抗腫瘤適應(yīng)癥最多，多款藥品實現(xiàn)全球首次獲批2.2.2國內(nèi)納入41款突破性治療，23款被

FDA授予快速通道資格,ADC藥物全面開花章節(jié)目錄2.2.3CGT熱度略微下降，但潛力巨大，5款國產(chǎn)獲批占比80%2.2.4從降糖到減脂增肌，消費升級空間打開，增長勢頭強勁2.3醫(yī)藥商業(yè)及趨勢2.3.1集中采購常態(tài)化進行，各省份采購權(quán)力和責(zé)任加重2.3.2加速醫(yī)保個人支付線上開通，數(shù)字化轉(zhuǎn)型效率提高展望：行業(yè)發(fā)展趨勢展望：行業(yè)挑戰(zhàn)第3章

人才研究及洞察人才樣本數(shù)據(jù)分析及說明3.1企業(yè)裁員及組織變動頻繁，醫(yī)藥職場較去年同期動蕩加劇3.2崗位變動分析：上半年共涉及26家藥企換帥，女性掌門人增加3.3人才端職業(yè)危機加重，其中71.71%的人才覺得有職業(yè)焦慮，21.71%有強烈的職業(yè)危機感3.4超58.55%的受訪者對行業(yè)不樂觀，人才端求職預(yù)期普遍降低3.5人才價值主張發(fā)生變化，首要因素從“薪酬待遇”轉(zhuǎn)變到“公司產(chǎn)品業(yè)務(wù)”3.6員工滿意度差異明顯，下半年離職傾向明顯提高3.7企業(yè)招聘需求明顯減少,研發(fā)和營銷類職位是今年主要招聘需求3.8教育背景要求普遍提高，高度關(guān)注畢業(yè)院校和專業(yè)對口3.9員工福利明顯不足，建議適當(dāng)加強員工關(guān)懷和心理疏導(dǎo)3.10混合辦公成為新常態(tài),超56.58%的受訪者愿意接受異地base章節(jié)目錄第4章

薪酬指南4.1薪酬增長趨勢4.1.1內(nèi)部薪酬調(diào)整分析4.1.2跳槽薪酬增長分析4.2核心崗位薪酬概覽4.2.1研發(fā)階段

薪酬及人才缺口4.2.2CMC＆生產(chǎn)階段

薪酬及人才缺口4.2.3臨床階段

薪酬及人才缺口4.2.4商業(yè)化階段

薪酬及人才缺口4.2.5職能崗位

薪酬及人才缺口醫(yī)藥行業(yè)是一個不斷發(fā)展和變革的領(lǐng)域，它與全球健康、科技創(chuàng)新和經(jīng)濟發(fā)展緊密相關(guān)。當(dāng)前，醫(yī)藥行業(yè)正面臨著多方面的挑戰(zhàn)和機遇。一方面，隨著人口老齡化的加劇、慢性疾病的增多以及全球性健康問題的出現(xiàn)，對醫(yī)藥產(chǎn)品和服務(wù)的需求持續(xù)增長。另一方面，新興科技如人工智能、大數(shù)據(jù)、基因編輯等正在重塑醫(yī)藥研發(fā)、生產(chǎn)和分銷的各個環(huán)節(jié)，提高了研發(fā)效率，降低了成本。e但醫(yī)藥行業(yè)也面臨著政策監(jiān)管加強、市場競爭加劇、研發(fā)成本上升等問題。特別是在全球經(jīng)濟不確定性增加的背景下，醫(yī)藥行業(yè)的投資和發(fā)展受到了一定影響。此外，醫(yī)?？刭M政策、藥品集中采購等措施也在改變著醫(yī)藥市場的格局。MeganLv展望未來，醫(yī)藥行業(yè)預(yù)計將呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但增速可能會有所放緩。創(chuàng)新藥物和療赤象咨詢

管理合伙人AI法的研發(fā)將繼續(xù)是推動行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。同時，消費藥品、

以及跨境合作將成為新的增長點。為了應(yīng)對挑戰(zhàn)，醫(yī)藥企業(yè)需要加強研發(fā)投入，優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，拓展國際市場，并積極擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型?？傮w來看，醫(yī)藥行業(yè)仍具有廣闊的發(fā)展空間和潛力，但也需要不斷創(chuàng)新和適應(yīng)變化以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。10年+人力資源從業(yè)經(jīng)驗，專注于醫(yī)藥行業(yè)獵尋和咨詢工作。市場經(jīng)濟研究MARKETECONOMYRESEARCH1.12024上半年GDP基本平穩(wěn)，下半年不穩(wěn)定性及挑戰(zhàn)依舊存在2024年二季度和上半年GDP初步核算數(shù)據(jù)616836億元國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)庫1.2消費支出對經(jīng)濟增長貢獻率為60.5%,拉動GDP增長3%,繼續(xù)打造消費新場景農(nóng)村收入增速高于城鎮(zhèn)居民消費增速快于收入上半年，全國居民人均可支配收入20733元，同比名義增長5.4%，扣除價格因素實際增長5.3%。上半年，全國居民人均消費支出13601元，比上年同期名義增長6.8%；居民消費增速繼續(xù)快于收入，上半年居民人均消費支出名義和實際增速均快于人均可支配收入增速1.4個百分點。全國平均消費率從上年同期的64.8%提高到65.6%。分城鄉(xiāng)看，城鎮(zhèn)居民人均消費支出16780元，比上年同期名義增長6.1%，扣除價格因素，實際增長6.0%；農(nóng)村居民人均消費支出9197元，比上年同期名義增長7.6%，扣除價格因素，實際增長7.4%。按常住地分，城鎮(zhèn)居民人均可支配人均可支配收入人均消費支出收入27561元，同比名義增長4.6%，實際增長4.5%；農(nóng)村居民人均可支配收入11272元，同比名義增長6.8%，實際增長6.6%。分城鄉(xiāng)看，城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民人均工資性收入比上年同期分別增長4.9%和7.3%。農(nóng)村居民收入增長快于城鎮(zhèn)居民，其中主要受鄉(xiāng)村旅游市場持續(xù)升溫帶動。VS20733元13601元5.4%6.8%上海社會平均工資排名首位消費細(xì)分增速比例300025002000150010005002024年6月，北上廣深四大一線城市2023年社會平均工資出爐。7.8%2.2%食品煙酒飲食服務(wù)衣著17.0%4.2%1.9%上海：12307元/月北京：11761元/月交通通信教育文化娛樂居住0黑龍11.2%北京

天津

河北

上海

江蘇

浙江

山東

廣東

四川

重慶河南

湖北江醫(yī)療保健生活用品及服務(wù)支出8.1%最低工資標(biāo)準(zhǔn)

2420

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221011.6%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)庫userid:520426,docid:171389,date:2024-08-09,1.3外貿(mào)進出口增長穩(wěn)定，貨物和服務(wù)凈出口拉動GDP增長0.7%東盟是中國的第一大貿(mào)易伙伴：21.17萬億6.1%同比增速貿(mào)易總值為3.36萬億元，增長10.5%，占外貿(mào)總值的15.9%。對東盟出口增長14.2%，自東盟進口增長5.2%;進出口總額對歐盟貿(mào)易略有下降：盡管歐盟是中國的第二大貿(mào)易伙伴，貿(mào)易總值為2.72萬億元，但同比下降了0.7%，占12.8%；12.13萬億6.9%出口s同比增速對美國和韓國的貿(mào)易增長：美國是中國的第三大貿(mào)易伙伴，貿(mào)易總值增長2.9%，達到2.29萬億元，占10.8%。韓國是中國的第四大貿(mào)易伙伴，貿(mào)易總值增長7.6%，達到1.13萬億元；9.04萬億進口5.2%同比增速其中民營企業(yè)進出口11.64萬億元，增長11.2%，占中國外貿(mào)總值的55%，比去年同期提升2.5個百分點。據(jù)BIS測算，2021~2023年，中國企業(yè)直接的美國客戶占比下降了約10%，但中國商品還是通過越南等“中間商”流向了美國。從出口產(chǎn)品構(gòu)成上看，2023年中國出口中間品機電產(chǎn)品集成電路汽車手機11.24萬億元，占中國出口總值的47.3%，中間品對外貿(mào)增量的貢獻接近六成。馮琳表示，這意味著我國對東盟出口與對美國出口之間形成替代效應(yīng)。7.14萬億5427.4億元3917.6億元3882.8億元數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)庫1.4人口連續(xù)兩年保持低速負(fù)增長勢態(tài),勞動力總量下降，就業(yè)形勢有所緩和人口自然增長率繼續(xù)降低城鎮(zhèn)水平提高就業(yè)形勢緩和人口年齡結(jié)構(gòu)變化-1.48

‰66.16%5.1%0.2%29697萬-0.88%

93267萬21.1%同比自然增長率城鎮(zhèn)人口人口城鎮(zhèn)化率失業(yè)率平均同比下降60歲以上占比2023年末，全國人口140967萬人，比上年末減少208萬人，其中城鎮(zhèn)常住人口93267萬人。全年出生人口902萬人，死亡人口1110萬人，自然增長率為-1.48‰。。2023年末，城鎮(zhèn)人口比2022年增加1196萬

人

；

鄉(xiāng)

村

常

住

人

口

47700

萬

人

，

減

少1404萬人。常住人口城鎮(zhèn)化率為66.16%，比2022年提高0.94個百分點。31個大城市城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為4.9%。全國企業(yè)就業(yè)人員周平均工作時間為48.6小時。二

季

度

末

，

外

出

務(wù)

工

農(nóng)

村

勞

動

力

總

量18997萬人，同比增長1.6%。2023年末，全國0-15歲人口為24789萬人，占全國人口的17.6%；16-59歲勞動年齡人口為86481萬人，占61.3%；60歲及以上人口為29697萬人，占21.1%。圖：近十年中國出生幾死亡人口趨勢圖17.6%200086421.1%5.865.323.811500100050005.214.961.453.340.342-0.60061.3%-2-1.4820230-15歲15-59歲60歲以上201420152016201720182019自然增長率202020212022出生人口死亡人口線性

(自然增長率)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)庫1.5考研趨于理性

呈下降趨勢，“全民考公”

競爭加劇77：12024年高校畢業(yè)生人數(shù)為1179萬，較上年增加21萬；隨著經(jīng)濟的回升向好，穩(wěn)就業(yè)的積極因素逐漸顯現(xiàn)，但就業(yè)總量的壓力依然存在。特別是高校畢業(yè)生數(shù)量的再創(chuàng)新高，給就業(yè)市場帶來了不小的挑戰(zhàn)。但隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和新就業(yè)形態(tài)的發(fā)展，畢業(yè)生的選擇變得更加多元，例如自由職業(yè)和慢就業(yè)的比例有所上升?？脊?024年國考共招錄18948個崗位，招錄人數(shù)為39561人，考研考公較去年17655個崗位、37100人均同比增長7%左右，整體呈現(xiàn)擴招趨勢.VS下降8.2%上漲16.7%考研2024年考研報名人數(shù)為438萬，相較于去年的474萬下降了36萬，這是自2015年以來的首次下降，反映出考生報考更加理性。山東省報名考生共40.4萬人，居全國首位。2024年國考報名人數(shù)達到歷史新高，共有303.3萬人通過了資格審查，較去年增加了43.53萬人，同比增長16.7%，平均競爭比也由去年的70:1上升至今年的77:1，顯示出國考的熱度持續(xù)上升。學(xué)歷升級與就業(yè)期望高校教師負(fù)面事件頻發(fā)，將推動高等教育體制加速改革。學(xué)碩減少、專碩增加畢業(yè)難度升級工作保障及穩(wěn)定性沒有年齡危機社會認(rèn)可度高值存在差距傾向于先就業(yè)，累計工作經(jīng)驗專碩學(xué)費較高，經(jīng)濟成本增加教育質(zhì)量控制日趨嚴(yán)格，研究導(dǎo)師影響較大裁員的大環(huán)境下，不會面臨跳槽、失業(yè)等問題無需擔(dān)心年齡和生育帶給工作的不穩(wěn)定性代表著體面和榮耀。社會觀念存在一定推力數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)庫1.6發(fā)展趨勢：全球經(jīng)濟的復(fù)蘇勢頭預(yù)計將持續(xù)，但增長步伐仍然較慢中國經(jīng)濟在2024年下半年預(yù)計將繼續(xù)保持回升向好的發(fā)展態(tài)勢，但不確定性依然存在，需要政策制定者通過宏觀政策和改革措施來應(yīng)對潛在風(fēng)險，促進經(jīng)濟的穩(wěn)定增長。?

宏觀經(jīng)濟形勢：盡管世界經(jīng)濟面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，中國經(jīng)濟仍展現(xiàn)出良好韌性，長期向好的態(tài)勢不會改變。?

經(jīng)濟增長預(yù)期：多家機構(gòu)預(yù)測，下半年GDP同比增速將維持在5%左右，全年增速約5.1%。?

政策支持：為保證全年經(jīng)濟增長目標(biāo)的實現(xiàn)，預(yù)計下半年宏觀政策將繼續(xù)發(fā)力，包括財政政策、貨幣政策以及房地產(chǎn)政策的調(diào)整

。?

消費市場變化：居民消費呈現(xiàn)出服務(wù)消費優(yōu)于商品消費的趨勢，二手房市場表現(xiàn)優(yōu)于新房，現(xiàn)房市場更為活躍。房地產(chǎn)市場仍在調(diào)整中，但重點城市二手房市場有回暖跡象

。?

出口地區(qū)和商品結(jié)構(gòu)變化：新舊出口動能正在發(fā)生轉(zhuǎn)換，全球經(jīng)濟逐步走向新均衡

。?

貨幣政策：隨著美聯(lián)儲可能的降息，人民幣匯率有望釋壓，中國的貨幣政策將繼續(xù)支持經(jīng)濟，但更多的是通過結(jié)構(gòu)性的方式。?

全球經(jīng)濟形勢：全球經(jīng)濟在經(jīng)歷疫情和地緣政治沖突后，正在逐步走向新的均衡，這對中國的出口和投資環(huán)境有積極影響。?

新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展：數(shù)字經(jīng)濟、綠色低碳發(fā)展等領(lǐng)域?qū)⒊蔀樾碌脑鲩L點，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)研究RESEARCHONTHEBIOPHARMACEUTICALINDUSTRY2.1醫(yī)藥資本市場Pharmaceuticalcapitalmarket2.1.12024H1醫(yī)藥板塊下跌21.09%,醫(yī)藥估值和持倉處于歷史低位據(jù)統(tǒng)計，上漲個股中，邁瑞醫(yī)療、白云山、華潤雙鶴、云南白藥、九2024H1，滬深300整體上漲了0.89%，醫(yī)藥板塊卻下跌了21.09%。其中千億市值醫(yī)藥股僅剩下五家，分別是邁瑞醫(yī)療、恒瑞醫(yī)藥、片仔癀、百濟神州和藥明康德。原本排名第三的藥明康德在內(nèi)外部環(huán)境的影響下，總市值縮水近半，只剩下1092億元，排名也從第三降至第五。安醫(yī)療等15只個股上半年累計漲幅在10%以下；國藥現(xiàn)代、魚躍醫(yī)療、華潤三九等17股上半年累計漲幅在10%—20%；羚銳制藥、花園生物、碩世生物、百利天恒、興齊眼藥等9股上半年累計漲幅在20%—50%。排名第一的諾泰生物：既是科創(chuàng)板同時又是整個A股當(dāng)中，首家披露業(yè)績預(yù)告的生物醫(yī)藥企業(yè)。其2024年半年度業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計2024年半年度實現(xiàn)歸屬凈利潤為1.8億—2.5億元，同比增漲330.08%—497.34%，創(chuàng)下諾泰生物上市以來半年度最好業(yè)績。上半年整體來看，489只醫(yī)藥股中，上半年股價上漲的個股數(shù)量不足一成，僅46只個股上半年股價上漲，占比約為9%。行業(yè)整體都在承壓，許多經(jīng)營不善的企業(yè)股價出現(xiàn)了大幅下挫，而那些業(yè)績和股價都能保持正向增長的企業(yè)，基本都是“強者”，導(dǎo)致兩極分化變得愈發(fā)明顯。盡管反腐、集采、國談等因素已經(jīng)進入常態(tài)化，后續(xù)難以再對二級市場造成負(fù)面沖擊，可在醫(yī)保支付端總量控制的大背景下，希望行業(yè)出現(xiàn)突然的“反彈”行情，亦不現(xiàn)實。?

剛需：人們對健康的認(rèn)識日益提升，對于醫(yī)藥的消費比例將持續(xù)上升。?

政策支持：以醫(yī)藥板塊中的重頭戲創(chuàng)新藥為例，從中央到地方緊鑼密鼓出臺的政策來看，支持態(tài)度明確。?

嚴(yán)監(jiān)管背景下，也在加速行業(yè)集中度提升，龍頭企業(yè)或有望保持穩(wěn)健增長。圖表來源：Wind雖然短期需求偏弱，但是中長期的醫(yī)療需求依然較大，因為老齡化才剛開始。拉長時間看，醫(yī)藥板塊是表現(xiàn)非常好的行業(yè)。?

長期看好：

“必選消費屬性+科技創(chuàng)新屬性”，長期來看是不可多得的優(yōu)質(zhì)賽道。由于大部分內(nèi)資藥企還未公布2024H1財報。從Q1數(shù)據(jù)來看：20242.1.3二級市場審批放緩，上半年僅4家成功上市，35家終止成功上市：4家目前價格（截至到6.30）發(fā)行價格5.28港元13.5港元當(dāng)日收盤價5.80港元同比-IPO節(jié)奏放緩：2023年A股生物醫(yī)藥企業(yè)上市數(shù)量和募資總額降深圳晶泰科技

2024.6.13

港股5.28港元7.05港元幅明顯，分別同比下降57.14%和70.15%。證監(jiān)會在2023年8月宣布階段性收緊IPO節(jié)奏，促進投融資兩端動態(tài)平衡，導(dǎo)致生物醫(yī)藥企業(yè)上市隊伍縮減。盛禾生物制藥

2024.5.24

港股江蘇荃信生物醫(yī)藥

2024.3.20

港股14.52港元-51.45%19.8港元19.90元27.4港元19.9元18.30港元13.39元-33.21%-32.71%2024H1，僅有4家醫(yī)藥生物企業(yè)成功上市，較去年13家同期減少7家。截至2024.6.30收盤價格，平均跌落約29%。浙江海昇藥業(yè)

2024.2.2A股終止上市：35家據(jù)不完全統(tǒng)計，截止到6月30日，滬深北三大交易所上半年宣布終止審查的生物醫(yī)藥公司數(shù)量達到35家，已等同于去年全年生物醫(yī)藥IPO終止數(shù)總和。這意味著，平均每5天就有一家撤回IPO?？苿?chuàng)板修改了上市標(biāo)準(zhǔn)，醫(yī)藥企業(yè)最近三年研發(fā)投入金額累計在6000萬元以上”改為“8000萬以上”；“發(fā)明專利5項以上”改為“7項以上”；“最近三年營業(yè)收入復(fù)合增長率達到20%”改為“25%”。除了營收業(yè)績之外，銷售合規(guī)性和創(chuàng)新屬性如今都是上市審核的重點。排隊上市的生物醫(yī)藥公司，不少已不滿足新上市標(biāo)準(zhǔn)，因而申請主動撤回。沖擊科創(chuàng)板的創(chuàng)新藥械公司、CXO難以回答證監(jiān)會問詢中的連年虧損和營收下降的問題；疫情中業(yè)績暴增的IVD企業(yè)們，折戟于毛利率下滑、增長后勁不足；有營收的仿制藥企，研發(fā)投入不足、銷售費用過高、產(chǎn)品過于單一。2.1.4一級市場投融資交易數(shù)量和金額持續(xù)下行，未見明顯投資回暖跡象2024年H1，全球醫(yī)療健康投融資的階段性下行趨勢仍在持續(xù)。交易數(shù)量同比下降超2成，但平均交易金額上漲近3成。2024年H1，國內(nèi)醫(yī)療健康融資交易數(shù)量和總金額，分別下降32.3%和12.2%，對比全球醫(yī)療健康市場，量、價收縮的程度都更甚。全球共完成醫(yī)療健康領(lǐng)域一級市場投資1197筆，累計融資金額307億美元。相比2023年同期，過去6個月的融資總額微漲1%，但由于受融資交易數(shù)量大跌21.9%影響，平均融資金額出現(xiàn)了29.97%的逆勢大幅上漲。國內(nèi)各細(xì)分領(lǐng)域共完成415筆醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)一級市場融資，累計融資約合48億美元。相比2023年同期，國內(nèi)醫(yī)療健康融資交易數(shù)量和總金額，分別下降32.3%和12.2%。不過，在平均融資金額層面，2024年H1，國內(nèi)市場也出現(xiàn)了29.6%的大幅增長，與全球市場保持同頻。數(shù)據(jù)和圖表來源：動脈橙2.1.5上半年國內(nèi)A輪融資交易最多，單筆融資最高2億美元公司融資時間融資輪數(shù)融資金額（億元）業(yè)務(wù)類型2024H1國內(nèi)融資上海澤納仕生物2024年5月C輪約14.49（2億美元）

免疫治療藥物箕星藥業(yè)2024年1月D輪約11.74（1.2億美元）

心血管和眼科疾病領(lǐng)域業(yè)務(wù)先聲再明2024年2月2024年2月2024年6月戰(zhàn)略融資B輪9.7先聲藥業(yè)腫瘤藥板塊抗腫瘤抗體偶聯(lián)藥物AI＋藥物遞送、藥物發(fā)現(xiàn)普方生物8.17（1.2億美元）7.25（1億美元）123杭州劑泰醫(yī)藥C輪上海昂闊醫(yī)藥2024年1月2024年2月A輪E輪7.25（1億美元）腫瘤創(chuàng)新藥蘇州信諾維醫(yī)藥7專注腫瘤、抗感染和代謝等疾病領(lǐng)域北京華諾泰生物天境生物科技（杭州）凱威爾醫(yī)藥2024年3月2024年2月2024年1月B輪6人用疫苗產(chǎn)品和創(chuàng)新佐劑研發(fā)C＋輪C輪5腫瘤免疫和自身免疫疾病領(lǐng)域研發(fā)新藥自主研發(fā)與藥物全產(chǎn)業(yè)鏈CRO/CDMO服務(wù)4.52億美元8061611億美元60402004339AI最高融資最高單筆融資23237澤納仕生物，致力于開發(fā)免疫治療藥物。目前，澤納仕生物正在開展obexelimab治療IgG4相關(guān)疾?。↖gG4-RD）和自身免疫疾病的臨床試驗。Obexelimab之外，澤納仕生物開發(fā)的另一款在研新藥ZB001也已于今年8月在中國獲批臨床。劑泰醫(yī)藥，利用人工智能驅(qū)動精準(zhǔn)靶向藥物遞送和藥物發(fā)現(xiàn)，致力于研發(fā)創(chuàng)新納米材料,并為患者開發(fā)更有效的治療藥物，現(xiàn)已成為全球領(lǐng)先的藥物遞送平臺之一。本輪融資資金也將主要用于繼續(xù)推進AI+藥物遞送平臺建設(shè)和自研管線的發(fā)展，助力劑泰醫(yī)藥在藥物遞送領(lǐng)域持續(xù)創(chuàng)新。轉(zhuǎn)變?nèi)谫Y策略探索出海

＆并購

造血現(xiàn)金流全球2024H1,國內(nèi)交易情況：90筆，同比降低35.5%。公開披露總交易金額269億美元，同比增加58%，主要由重磅交易拉動2.1.7Licenseout能力持續(xù)輸出，核酸藥物領(lǐng)域達成重磅交易2024H1,42筆Licenseout交易中，受讓方主要是美國企業(yè)，中國高創(chuàng)新性、高價值產(chǎn)品不斷出現(xiàn)。兩家MNC從中國企業(yè)引進多款核酸藥物；兩筆交易的總金額占2024H1中國license-out交易總金額的24%。繼PD-1、ADC后，業(yè)內(nèi)人士都在尋找下一個“黃金賽道”，而小核酸藥物無疑被寄予了厚望。核酸藥物領(lǐng)域融資事件逐年增加，投資熱度有所上升

。AvenzoRocheAZBioNTechTherapeutics2024年1月，授權(quán)CDK2抑制劑ARTS-0212024年5月，授權(quán)幾款A(yù)DC產(chǎn)品2024年1月，授權(quán)C-MET靶點ADC藥物YL2112024EGFRL858R年

月，授權(quán)1突變小分子變構(gòu)抑制劑Arrivent中生子公司invoX美納里尼GlenmarkBioPharma2024年1月，授權(quán)恩維達?(恩沃利單抗注液)KNO35在印度，2024年4月，授權(quán)PandaOmics?2024年1月，授權(quán)新型KAT6抑制劑ISM50432024年

月，6ADC藥物部分亞太地區(qū)的商業(yè)權(quán)小核酸藥物艾伯維BI非酒精性NASH或代謝功能2024年6月，授權(quán)FG-M701小核酸藥物是不同于小分子化藥、抗體藥的第三類藥物，包括siRNA、ASO、障礙SiRNA相關(guān)脂防性肝類MASH的小核酸miRNA、saRNA、核酸適配體等藥物類型。武田制藥諾華Si-RNA小核酸2024年6月，授權(quán)耐力克?奧雷巴替尼合作總金額高達41.65億美元。2.1.8

MNC并購熱度不減，中國市場成為MNC全球業(yè)績的重要引擎全球并購11%國內(nèi)并購熱度提升，并購案頻發(fā)，表明中國生物科技公司的研發(fā)實力得到海外藥企認(rèn)可。資本市場的遇冷導(dǎo)致醫(yī)藥企業(yè)估值下降，為國內(nèi)外創(chuàng)新藥企的收并購提供了機會。在出的一個有效路徑。IPO收緊的背景下，Biotech企業(yè)通過被收購成為退68起阿斯利康收購

[亙喜生物]諾華收購

[信瑞諾醫(yī)藥]NuvationBio收購

[葆元醫(yī)藥]Genmab收購[普方生物]2023年12月底，阿斯利康曾宣布收購國內(nèi)CAR-T療法公司亙喜生物。這是首家被跨國藥企收購的中國創(chuàng)新藥公司。諾華并未披露具體的收購金額，而根據(jù)阿斯利康披露的消息，該公司對亙喜生物的收購交易價值為12億美元。2024年1月，諾華宣布就收購信瑞諾醫(yī)藥達成協(xié)議，為其加強在腎臟疾病領(lǐng)域的布局邁出堅實一步。交易完成后，信瑞諾醫(yī)藥將整體整合入諾華中國。2024年3月，美國上市公司2024年4月，丹麥哥本哈根和美國納斯達克兩地上市的Genmab與ProfoundBio（普方生物）達成18億美元全現(xiàn)金收購協(xié)議，該交易預(yù)計將于2024年上半年完成。普方生物專注于開發(fā)下一代ADC產(chǎn)品，已有三款A(yù)DC產(chǎn)品進入臨床階段，此次收購Genmab將加強在ADC產(chǎn)品的業(yè)務(wù)布局。NuvationBio和葆元醫(yī)藥（AnHeartTherapeutics）宣布，兩家公司已達成最終協(xié)議，NuvationBio將以全股票交易的方式收購葆元醫(yī)藥。收購?fù)瓿珊螅?/p>

NuvationBio公司將轉(zhuǎn)變?yōu)閾碛卸鄠€臨床后期階段項目的腫瘤創(chuàng)新藥公司，并有可能在2025年底前實現(xiàn)產(chǎn)品商業(yè)化。2.2新藥研發(fā)進展Newdrugresearchanddevelopmentprogress2.2.1國內(nèi)60個新藥獲批上市，抗腫瘤適應(yīng)癥最多，多款藥品實現(xiàn)全球首次獲批ABC44款新藥首次獲批上市抗腫瘤適應(yīng)癥最多實現(xiàn)全球首次獲批2024年上半年，共有

43款新藥首次在中國獲批上市。其中1類創(chuàng)新藥有

23款，占比達

52%。這些新藥中有

4款來自國際藥企，包括衛(wèi)材/渤健、諾華、羅氏、諾和諾德；其余十多款來自恒瑞醫(yī)藥、海思科、正大天晴、康方生物、科濟藥業(yè)等內(nèi)資企業(yè)，其中正大天晴有

3款

1類新藥迎來獲批上市，海思科、再鼎醫(yī)藥均有

2款新藥獲批上市。從適應(yīng)癥來看，首次獲

NMPA批準(zhǔn)上市的新藥中，抗腫瘤適應(yīng)癥最多，占比約為

36%；其次是罕見病和代謝類疾病，占比分別為

16%和

14%。其中代謝類疾病中有

6款新藥均針對

2型糖尿病。多款境外新藥或新適應(yīng)癥在中國實現(xiàn)了全球首次獲批，意味著這些新藥正在以更快的速度惠及中國患者。171615141312111091659%18%87小分子76抗體65中國首批54333326款優(yōu)先審評210數(shù)據(jù)來源：【藥明康德】2024年上半年中國創(chuàng)新藥領(lǐng)域亮點概覽白皮書2.2.2國內(nèi)納入41款突破性治療，23款被

FDA授予快速通道資格,ADC藥物全面開花41款新藥項目通過

CDE公示正式納入突破性治療品種名單。NMPAFDA23款中國公司研發(fā)的新藥被FDA授予快速通道資格。創(chuàng)新為主流，小分子賽道有所回升。國內(nèi)小分子國外ADC醫(yī)藥行業(yè)的創(chuàng)新驅(qū)動特征顯著，特別是小分子藥物、ADC（抗體藥物偶聯(lián)物）為行業(yè)長期增長提供了動力

。在這些

ADC中，以

HER2和

TROP-2為靶標(biāo)的藥物占據(jù)一定比重，c-Met、Claudin18.2、CD20等熱門靶點也在其中。數(shù)據(jù)來源：【藥明康德】2024年上半年中國創(chuàng)新藥領(lǐng)域亮點概覽白皮書2.2.3CGT熱度略微下降，但潛力巨大，5款國產(chǎn)獲批占比80%以CAR-T療法為代表的細(xì)胞免疫療法的出現(xiàn)，為腫瘤患者帶來了新的希望，得益于CAR-T療法，讓很多難治性、復(fù)發(fā)性血液系統(tǒng)惡性腫瘤獲得了持續(xù)緩解，甚至存在“臨床治愈”的希望。全球CAR-T細(xì)胞療法市場自2017年首款產(chǎn)品獲批以來快速擴容，2022年市場規(guī)模同比增長101.4%。中國CAR-T細(xì)胞療法行業(yè)進入商業(yè)化加速階段，已有5款CAR-T細(xì)胞療法獲批上市，國產(chǎn)獲批數(shù)量占比80%。已上市2021年已上市2023年已上市2024年NDA申請臨床階段2024年（部分展示）2024年奕凱達?（阿基侖賽注射液）福可蘇（伊基奧侖賽注射液）澤沃基奧侖賽BBM-H901注射液倍諾達?（瑞基侖賽注射液）納基奧侖賽注射液pCAR-19B細(xì)胞自體回輸制劑免疫細(xì)胞治療和干細(xì)胞治療作為新興的生物療法，在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域展現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用前景，但仍面臨技術(shù)、倫理、法規(guī)和商業(yè)化等方面的挑戰(zhàn)。為了推動這兩種治療方法的進一步發(fā)展，需要政府、科研機構(gòu)、醫(yī)療機構(gòu)、企業(yè)和社會各界共同努力，加強合作和溝通，克服挑戰(zhàn)，實現(xiàn)其潛力，為更多患者帶來福音。2.2.4從降糖到減脂增肌，消費升級空間打開，增長勢頭強勁2023年10月30日，高盛官網(wǎng)更新了一篇名為“Whytheanti-obesitydrugmarketcouldgrowto$100billionby2030”的文章，其中提到：到2030年，2024年6月，國家藥品監(jiān)督管理局（NMPA）批準(zhǔn)了諾和諾德公司研發(fā)生產(chǎn)的諾和盈?（用于長期體重管理的司美格魯肽注射液）在中國的上市申請。作為全球首個且目前唯一用于長期體重管理的胰高糖素樣肽-1受體激動劑（GLP-1RA）周制劑，諾和盈?能夠?qū)崿F(xiàn)平均17%（16.8kg）的體重降幅，并為患者帶來超越減重的多重健康獲益，其安全性得到了廣泛驗證。該創(chuàng)新藥物的獲批將為超重和肥胖癥患者（初始BMI大于等于30kg/m2；或在27kg/m2至30kg/m2之間，且存在至少一種體重相關(guān)合并癥）ii提供突破性的健康體重管理方案，以科學(xué)、有效、安全的方式，開啟中國肥胖癥治療的新格局。全球肥胖市場（AOM）可能會在2023年60億美元的基礎(chǔ)上增長16倍或以上，達到1000億美元。Wegovy（司美格魯肽減重版）諾和諾德NOVONORDISK發(fā)展趨勢Zepbound（替爾泊肽減重版）GLP-1的市場規(guī)模未來將會持續(xù)增長，特別是在肥胖癥方面，該市場是剛剛打開，正處于高速增長階段。禮來隨著上市藥品數(shù)量的逐漸上升，GLP-1藥物整體價格或?qū)⑾陆?，屆時市場競爭預(yù)計將更加激烈。ELILILLY2.3醫(yī)藥商業(yè)及趨勢PharmaceuticalBusinessandtrends2.3.1集中采購常態(tài)化進行，各省份采購權(quán)力和責(zé)任加重本次集采共382個品規(guī)、262家企業(yè)參與投標(biāo)。共涉及42個品種（含注射劑20個），其中不乏地塞米松、縮宮素、雷貝拉唑、丙泊酚、卡泊芬凈、烏拉地爾、來那度胺等這樣的大品種。據(jù)賽柏藍統(tǒng)計，此次國采品種涉及最多的是神經(jīng)系統(tǒng)藥物，有8個品種，占比近1/5，高于前八批國采的神經(jīng)藥物占比。消化類、全身用抗感染、心血管品種數(shù)量則分別位居第二、三、四位，分別占比17%、14%和12%。2023值得注意的是，第9批國家集采意義非凡。雖然第九批國采市場規(guī)模為歷次國采最小，但是在采購周期上，第九批國采要執(zhí)行到2027年12月31日，采購周期長達4年，為歷次國采標(biāo)期之最，這或?qū)⒓哟蟾偁幊潭取４舜渭捎?1種藥品采購成功，擬中選藥品平均降價58%，預(yù)計每年可節(jié)約藥費182億元。其中，治療多發(fā)性骨髓瘤的來那度胺膠囊每粒（25mg）從平均約200元降至15元，每月可節(jié)約藥費3880元左右。本次集采中選結(jié)果將于2024年3月實施。2024國家醫(yī)保局5月20日發(fā)布的《關(guān)于加強區(qū)域協(xié)同

做好2024年醫(yī)藥集中采購提質(zhì)擴面的通知》中也強調(diào)，積極推進2024年集采擴面，開展新批次國家藥品集中采購。到2024年底，各省份至少完成1批藥品集采，實現(xiàn)國家和省級集采藥品數(shù)累計達到500個以上，提前實現(xiàn)“十四五規(guī)劃”，有條件的省份鼓勵加大力度。整體來看，2024年及今后，集采重點實施單位不再是國家醫(yī)保局，而是通過權(quán)力下放，讓各省各司其職。2.3.2加速醫(yī)保個人支付線上開通，數(shù)字化轉(zhuǎn)型效率提高在數(shù)字化時代的浩瀚浪潮中，醫(yī)療健康領(lǐng)域正經(jīng)歷著一場前所未有的深刻變革，而這場變革的春風(fēng)已溫暖地拂過千家萬戶。令人振奮的是，眾多地方政府與醫(yī)保部門緊密攜手，精準(zhǔn)捕捉民眾需求，創(chuàng)新性地推出了“線上購藥醫(yī)保個人賬戶直付”服務(wù)，這一舉措無疑是在民生福祉的畫卷上添上了濃墨重彩的一筆。醫(yī)保個人支付線上開通不僅為參保人提供了更加便捷的購藥途徑，也推動了醫(yī)藥行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和O2O服務(wù)模式的發(fā)展，同時也對監(jiān)管提出了更高要求，確保醫(yī)?；鸬陌踩透咝褂?。京東、美團等線上平臺北京目前，447家定點零售藥店可覆蓋北京市16個行政區(qū)和經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。線上購藥僅支持購買非處方（OTC）藥品，對于醫(yī)院開具的處方藥，參保人可在開通醫(yī)保移動支付的醫(yī)院，通過手機線上支付。多家平臺447家藥店負(fù)責(zé)人介紹，通過接入線上藥店、增加運力、豐富配送手段等方式，不斷擴大服務(wù)范圍、保障配送時效，服務(wù)覆蓋范圍已由初期的北京五環(huán)內(nèi)區(qū)域，擴大至北京所有行政區(qū)域。美團、餓了么、京東等平臺上海1000家藥店已有超1000家定點零售藥店加入互聯(lián)網(wǎng)購藥醫(yī)保在線支付項目，已完成204.7萬人次醫(yī)保結(jié)算。結(jié)算時，上海市市轄區(qū)參保人可以選擇醫(yī)保支付，通過醫(yī)保認(rèn)證后即可使用醫(yī)保個人賬戶支付藥品費，跑腿費和包裝費則由個人現(xiàn)金支付。微信、支付寶，搜索“粵醫(yī)保”官方小程序、“海王星辰”“叮當(dāng)快藥”等藥店自建小程序或京東、餓了么、美團等第三方購藥平臺深圳423家藥店已覆蓋深圳全市423家藥店，線上下單買藥到醫(yī)保個賬支付再到外賣配送到家“即買即得”的醫(yī)保購藥新選擇將給深圳市民帶來更多便利。發(fā)展趨勢國際化趨勢,內(nèi)資藥企加速走出國門全球市場參與度提升：中國醫(yī)藥企業(yè)正通過參與國際臨床試驗、海外市場注冊和銷售，提升在全球醫(yī)藥市場的參與度和影響力。國際合作與交流加強：中國醫(yī)藥企業(yè)與國際同行的合作與交流日益頻繁，包括研發(fā)合作、市場合作、技術(shù)引進和人才交流等。融資困難，并購重組迎來活躍期隨著全球醫(yī)藥市場進入新的發(fā)展周期，市場不確定性因素增多，與此同時，創(chuàng)新生物科技公司正面臨生存挑戰(zhàn)。為了增加新技術(shù)、新產(chǎn)品管線的探索與布局，擁有資金優(yōu)勢的大藥企開始加大收并購力度，以期能夠在未來獲得更多確定性。研發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動成長，盡可能加快藥物研發(fā)周期隨著政策的支持和市場需求的增長，創(chuàng)新藥物特別是生物藥領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持快速增長的態(tài)勢。消費醫(yī)療領(lǐng)域在消費升級背景下展現(xiàn)出廣闊的成長空間，尤其是減重、眼科等領(lǐng)域。IND/NDA審評明顯加速，行業(yè)挑戰(zhàn)國際關(guān)系帶來的風(fēng)險當(dāng)前全球地緣政治錯綜復(fù)雜，可能會對行業(yè)內(nèi)公司的海外研發(fā)、商業(yè)化與商務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。首先，地緣政治緊張可能導(dǎo)致貿(mào)易壁壘增加，影響藥品和原料的跨國流通。其次，國際沖突可能擾亂全球供應(yīng)鏈，造成藥品短缺或成本上升。此外，不同國家間的監(jiān)管差異也可能給醫(yī)藥企業(yè)的國際化戰(zhàn)略帶來挑戰(zhàn)。匯率波動和國際投資政策的變化同樣可能影響企業(yè)的財務(wù)狀況和海外投資回報。研發(fā)進展不及預(yù)期風(fēng)險創(chuàng)新研發(fā)具有較大的不確定性，存在研發(fā)失敗的可能，且醫(yī)藥產(chǎn)品的研發(fā)周期通常較長，外部環(huán)境與市場競爭格局也在不斷變化之中，存在因研發(fā)進展緩慢而貽誤商業(yè)化機會的可能。2023到2024上半年，已經(jīng)有多家企業(yè)2-3期的產(chǎn)品臨床失敗，導(dǎo)致公司營運困難。商業(yè)化能力要求顯著提高在醫(yī)藥行業(yè)中，商業(yè)化能力是企業(yè)成功的關(guān)鍵因素之一。強大的商業(yè)化能力能夠確保醫(yī)藥企業(yè)在競爭激烈的市場中快速推廣其創(chuàng)新產(chǎn)品，實現(xiàn)商業(yè)價值的最大化。國內(nèi)企業(yè)與全球醫(yī)藥研發(fā)前沿的距離正在迅速縮短，越來越多的創(chuàng)新藥在我國上市，競爭異常激烈。能否加快創(chuàng)新藥的商業(yè)化、更快更多地惠及患者，主要看企業(yè)的商業(yè)化能力，不斷探索和實施新的市場營銷策略。商業(yè)化能力是企業(yè)將研發(fā)成果轉(zhuǎn)化為市場競爭力和經(jīng)濟效益的關(guān)鍵能力,極強的商業(yè)化能力，意味著有將藥物“變現(xiàn)”的可能。人才研究及洞察TALENTRESEARCHANDINSIGHTS人才樣本數(shù)據(jù)分析及說明數(shù)據(jù)說明：工齡分析學(xué)歷分析赤象咨詢主要使用政策研究、問卷調(diào)研、專家訪談、數(shù)據(jù)分析、趨勢預(yù)測等研究方法，調(diào)研問卷主要基于赤象咨詢的人才庫抽樣調(diào)研，基于樣本問卷按照學(xué)歷、職級、工齡、性別和工作經(jīng)歷進行了樣本分析。1.32%27.63%13.82%11.18%0.66%21.05%調(diào)研人數(shù)：1520人。博士碩士25%21.05%本科性別和年齡分析36.84%41.45%大專及以下畢業(yè)生5-10年1-3年3-5年54.34%45.66%10-15年15年以上職級分析工作經(jīng)歷分析參與調(diào)查的有效填寫中，男性的比例高于女性8.68%。1.32%調(diào)研結(jié)果顯示，44.08%的人才只有1-3份工作經(jīng)歷，人才相對開始注重職業(yè)的穩(wěn)定性。60%49.34%30.92%總裁/副總裁/BUhead高級總監(jiān)/總監(jiān)15.13%9.21%40%20%0%60.00%40.00%20.00%0.00%25%23.68%1.97%高級經(jīng)理/經(jīng)理高級主管/主管21-30歲

31-40歲

41-50歲

51歲以上高級研究員/專員30.90%1個以內(nèi)2-3個4-6個7個以上整體來看，中年人群的參與度較高。系列113.82%44.08%36.18%5.92%3.1企業(yè)裁員及組織變動頻繁，醫(yī)藥職場較去年同期動蕩加劇75%/企業(yè)裁員企業(yè)裁員組織結(jié)構(gòu)變動職業(yè)焦慮強烈職業(yè)危機感75%55.26%

71.71%

21.71%包括大規(guī)模裁員、部分業(yè)務(wù)線裁員、績效裁員等，職業(yè)動蕩加劇。較去年同期數(shù)據(jù)62.25%相比，顯著提升。有，大規(guī)模裁員10%全球醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)遇冷，2024年藥企的裁員仍在繼續(xù)。調(diào)研顯示，今年上半年有75%的藥企依舊采取了不同程度的人員優(yōu)化，包括大規(guī)模裁員、部分業(yè)務(wù)線裁員、績效裁員等，職業(yè)動蕩加劇。較去年同期數(shù)據(jù)62.25%相比，顯著提升。盡管在新技術(shù)領(lǐng)域部分公司依然有所布局，但內(nèi)資成長期及成熟型的藥企仍然以降低成本和提高效率為主調(diào)，其態(tài)度表現(xiàn)得更為謹(jǐn)慎。25%有，部分業(yè)務(wù)或部門裁員31%有，合理優(yōu)化34%基本沒有2024H1生物制藥企業(yè)經(jīng)營情況裁員原因55.26%/組織結(jié)構(gòu)變動CXO企業(yè)13.16%19.08%1.97%15.13%初創(chuàng)藥企（99人以內(nèi)）內(nèi)資藥企（100-499人）內(nèi)資藥企（500-999人）內(nèi)資藥企（1000-4999人）內(nèi)資藥企（5000人+）外資藥企（中小型MNC）外資藥企（大型MNC）國企央企近1年內(nèi)，您所在的公司或部門是否做出比較大的組織架構(gòu)/人事調(diào)整？17.76%32.89%55.26%公司資金鏈短缺/營收不樂觀產(chǎn)線或部門組織優(yōu)化降本增效是否44.74%績效不達標(biāo)等員工個人原因倒閉/破產(chǎn)利好，正向增長基本平穩(wěn)比較波動下滑趨勢3.2崗位變動分析：上半年共涉及26家藥企換帥，女性掌門人增加2024年上半年，醫(yī)藥行業(yè)的高管變動情況頗為頻繁，涉及國有企業(yè)、民營企業(yè)以及跨國藥企。這些變動背后的原因多種多樣，包括國企改革、業(yè)績壓力、政策變化、個人原因等。據(jù)E藥經(jīng)理人不完全統(tǒng)計，上半年共涉及26家藥企換帥，這一數(shù)字甚至超過2023年全年總和。010203國資藥企民營企業(yè)跨國藥企今年以來，跨國藥企中國區(qū)繼任者們，除諾華外，基本延續(xù)女性掌門人的基調(diào)：國企改制業(yè)績壓力戰(zhàn)略整合國企改革進入關(guān)鍵期，管理層的調(diào)整成為推動戰(zhàn)略性重組、專業(yè)化重組的重要手段，這反映了國企在新時期下的戰(zhàn)略調(diào)整和市場適應(yīng)需求。受集采、國談、反腐等政策影響，醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生大變，由于業(yè)績壓力和新生代接班的需要，引發(fā)民營企業(yè)的高管層的劇烈震動?？鐕幤笾袊鴧^(qū)和全球換帥加速，背后與業(yè)績承壓、全球架構(gòu)調(diào)整等因素相關(guān)。公司中國區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)層都經(jīng)歷了變動，這可能與強化總部對中國市場管理、應(yīng)對風(fēng)險和不確定性有關(guān)。?禮來

史上首位女性掌門人-HuzurDevletsah--?

GSK大中華和洲際區(qū)域（GCI）副總裁兼疫苗業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人

–齊欣?

GSK中國總經(jīng)理--余慧明?

諾華國際業(yè)務(wù)部首席商務(wù)官-張穎?安斯泰來中國區(qū)總裁

趙萍-?

如國藥集團、中國醫(yī)藥、云南?

如睿智醫(yī)藥、通化東寶、振東…白藥等。制藥等企業(yè)。?如禮來、安斯泰來、GSK、諾華、強生等。3.3人才端職業(yè)危機加重，其中71.71%的人才覺得有職業(yè)焦慮，21.71%有強烈的職業(yè)危機感根調(diào)查，醫(yī)藥行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)焦慮的主要原因中，年齡危機的比例最高，達到60.55%，裁員危機次之，占比46.79%。其次是晉升通路很難，占比39.45%。個人能力和經(jīng)驗無法滿足市場需求的比例為26.61%，公司頻繁變化為30.28%。家庭負(fù)擔(dān)較大，無法很好的專注工作和婚育情況的比例較低，分別為4.59%。其他原因占比為6.42%。女性婚育情況導(dǎo)致職業(yè)焦慮情況顯著高于男性。71.71%21.71%職業(yè)焦慮職業(yè)焦慮強烈職業(yè)危機感大多數(shù)人在找工作時收到最終確定的offer的時間集中1-3個月（35.53%），其次是在2周以內(nèi)（34.21%）。相對而言，較少人花費3個月以上或6個月以上才收到最終確定的offer，分別為7.24%和2.63%。人才心理分析求職周期長求職難度高1-3個月22%求職難度增高今年找工作是否有困難？[多選]1.沒有困難，很容易找到不錯的機會：4.61%2.沒有困難，但很難找到滿意的工作：26.97%3.有困難，目前招聘需求較少：59.21%4.有困難，企業(yè)招聘要求較高：27.63%5.有困難，企業(yè)薪酬預(yù)算較低：32.89%6.有困難，很難第一時間獲取企業(yè)的招聘信息：6.58%7.其他：1.32%求職周期長3.4超58.55%的受訪者對行業(yè)不樂觀，人才端求職預(yù)期普遍降低高薪酬期望主導(dǎo)，關(guān)注發(fā)展機會，愿意加入創(chuàng)業(yè)公司拼搏薪酬預(yù)期明顯降低，關(guān)注企業(yè)規(guī)模和營收，考慮工作穩(wěn)定性如果看機會，會關(guān)注什么樣的平臺？[多選題]您認(rèn)為，2024年醫(yī)藥行業(yè)的整體發(fā)展趨勢如何？外資MNC18.42%1.32%42.11%0.66%11.84%內(nèi)資巨頭或上市公司國央企快速增長51.97%正常，緩慢增長51.32%21.71%基本平穩(wěn)13.16%不太樂觀創(chuàng)新型企業(yè)下行趨勢26.32%近幾年持續(xù)低迷33.55%23.03%都可以

主要看公司吸引力其他行業(yè)趨勢求職傾向整體而言，對2024年醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展趨勢持謹(jǐn)慎態(tài)度的人較多，樂觀情緒較少，超58.55%的受訪者對行業(yè)發(fā)展不樂觀。從業(yè)人員對行業(yè)的態(tài)度不僅受當(dāng)前就業(yè)市場的影響，還與他們對行業(yè)長期發(fā)展的預(yù)期有關(guān)。18.42%的人認(rèn)為下半年正常，緩慢增長。與此相對，只有1.32%的人認(rèn)為醫(yī)藥行業(yè)會快速增長。參與調(diào)查的人群中，對于關(guān)注機會的平臺選擇，有以下幾個主要傾向：內(nèi)資巨頭公司/上市公司（51.32%）、都可以，主要看平臺情況（51.97%），更加關(guān)注企業(yè)平臺的融資、產(chǎn)品管線、營收等情況，選擇更加慎重。外資公司人才換到內(nèi)資的數(shù)量和概率明顯降低。3.5人才價值主張發(fā)生變化，首要因素從“薪酬待遇”轉(zhuǎn)變到“公司產(chǎn)品業(yè)務(wù)”“新技術(shù)”加“好管線”成為了大家關(guān)注的重中之重，以此來判斷公司的發(fā)展路徑和御寒能力,從而更好地匹配自己的專業(yè)技能，規(guī)劃職業(yè)發(fā)展，評估市場機會，以及實現(xiàn)個人價值和社會貢獻，保證工作的匹配性和穩(wěn)定性。2024年度員工價值主張2023年度員工價值主張多選單選60.00%50.00%0.00%20.00%55.92%18.20%50.66%48.03%公司產(chǎn)品業(yè)務(wù)直線領(lǐng)導(dǎo)和團隊薪酬待遇公司產(chǎn)品業(yè)務(wù)直線領(lǐng)導(dǎo)和團薪酬待遇15.30%VS15.00%10.00%5.00%38.82%12.40%8.70%10.70%0.00%25.00%11.77%職業(yè)發(fā)展通路地點和通勤公司資金鏈企業(yè)文化職業(yè)發(fā)展通路地點和通勤公司資金鏈企業(yè)文化7.50%4.90%4.60%6.90%4.90%17.76%13.82%7.24%1.32%20.00%10.00%0.00%4.60%0.90%10.53%7.89%福利待遇0.00%福利待遇工作生活的平衡個人成長工作生活的平衡個人成長工作穩(wěn)定工作穩(wěn)定工作成果工作成果2023年，薪酬待遇依舊是人才價值主張的首位，其次是公司產(chǎn)品業(yè)2024年，人才首要關(guān)注的轉(zhuǎn)變?yōu)楣井a(chǎn)品業(yè)務(wù)，其次是職業(yè)發(fā)展通路及薪酬待遇。務(wù)、職業(yè)發(fā)展通路。3.6員工滿意度差異明顯，下半年離職傾向明顯提高在對工作的【整體滿意度】調(diào)研中，其總裁/副總裁/BUhead，對工作滿意度最高，而高級主管/主管級別和專員/助理對工作滿意度較低。員工滿意度不同工作職級的員工對【薪酬的滿意度】存在明顯差異，高級職位的員工整體滿意度較高，而較低職位的員工整體滿意度較低。因此，在制定薪酬政策和調(diào)整薪酬水平時，需要考慮不同職級員工的不同需求和滿意度水平。整體工作滿意度5.32您對【整體工作】不滿意的主要原因是？（多選，不超過3項）1-10分薪酬滿意度5.21-10分離職傾向59.08%3.7企業(yè)招聘需求明顯減少,研發(fā)和營銷類職位是今年主要招聘需求近一年宏觀經(jīng)濟環(huán)境的不確定性迫使企業(yè)減少招聘以控制成本。在細(xì)分市場，已經(jīng)達到相對飽和狀態(tài)，招聘需求持續(xù)下降。全球范圍內(nèi)的競爭加劇，本土企業(yè)面臨更大的招聘挑戰(zhàn)。人才市場經(jīng)過前幾年的高速擴張，已經(jīng)由增量市場快速轉(zhuǎn)入增強市場。

無論是外資藥企還是本土Biotech公司都不再會大量地?zé)o序擴張，轉(zhuǎn)而在一些重要關(guān)鍵崗位進行不斷增強以增加團隊的核心競爭力。您所在公司的招聘需求主要是什么崗位？[多選]2024年，您所在公司的招聘情況是？[單選]臨床類崗位5.26%不太清楚招聘情況基本不招聘30.09%5.92%營銷類崗位14.47%招聘基本暫停，人員縮減招聘崗位不多，主要是替補崗位招聘崗位不多，緩慢增長招聘崗位很多，持續(xù)招聘39.82%早期研發(fā)崗位33.55%24.34%42.48%職能崗位16.45%20.00%23.01%0.00%5.00%10.00%15.00%25.00%30.00%35.00%40.00%招聘需求明顯減少研發(fā)和營銷類職位為主導(dǎo)受市場影響，今年上半年的招聘需求明顯下2024年，臨床、注冊、醫(yī)學(xué)的職位明顯減少，早研（抗體發(fā)現(xiàn)）、

BD、制劑開發(fā)、數(shù)統(tǒng)、生物信息、營銷類職位增多。降。據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，上半年僅有16.45%的企業(yè)持續(xù)招聘，大多數(shù)企業(yè)招聘崗位均不多，甚至20.39%的企業(yè)是停止招聘的狀態(tài)（基本不招聘+招聘基本暫停）。3.8教育背景要求普遍提高，高度關(guān)注畢業(yè)院校和專業(yè)對口博士占比碩士占比“最高學(xué)歷院?！盦S100海外背景21.05%41.45%11.84%17.11%12.50%55.26%的人才“第一學(xué)歷”畢業(yè)院校：非重點院校2.63%普通院校55.26%是否具有海外留學(xué)經(jīng)驗985/211QS100雙一流根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，參與調(diào)查者的第一學(xué)歷院校類別主要集中在普通院校和985/211院校，分別占比55.26%和29.61%。雙一流院校和QS100院校的比例較低，分別為12.5%和2.63%。這表明大多數(shù)參與者的第一學(xué)歷來自普通院?；?85/211院校。是否29.61%17.11%招聘企業(yè)需要對學(xué)歷要求抱有合理預(yù)期82.89%雖然醫(yī)藥行業(yè)屬于知識密集型行業(yè)，但從數(shù)據(jù)分析來看，重點院校和海外背景依舊是極少數(shù)人。用人單位需要對學(xué)歷合理評估。1.職位相關(guān)性：評估教育背景與職位的相關(guān)性。對于某些職位，特定的學(xué)術(shù)背景可能是必需的，而對于其他職位，則可能更注重實際工作經(jīng)驗。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，參與調(diào)查的人中具有海外留學(xué)背景的比例為17.11%，而沒有海外留學(xué)背景的比例為82.89%。2.技能與能力匹配：將重點放在候選人的實際技能和能力上，而不僅僅是學(xué)歷。評估候選人是否具備職位所需的專業(yè)技能和軟技能。特別是對于技術(shù)密集型職位，候選人的技術(shù)熟練度和對最新技術(shù)的理解可能比教育背景更為重要。3.教育與經(jīng)驗平衡：認(rèn)識到教育背景和工作經(jīng)驗之間的平衡。有時，豐富的行業(yè)經(jīng)驗可以彌補非傳統(tǒng)教育路徑或缺乏高等學(xué)歷的問題。3.9員工福利明顯不足，建議適當(dāng)加強員工關(guān)懷和心理疏導(dǎo)年節(jié)福利是普遍最能享受到的福利之一80.00%占比73.03%,其他福利均不足50%60.00%40.00%20.00%0.00%?

您公司目前能夠提供的福利有哪些？調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，年節(jié)福利（如端午/中秋）的比例最高，達到73.03%，是員工最普遍能夠享受到的福利之一。其次是補充醫(yī)療和生日禮品，比例分別為41.45%和40.13%。而宿舍公寓、落戶、周年禮品和子女福利的比例相對較低，分別為20.39%、17.76%、14.47%和12.5%。其他福利的比例為7.89%，屬于較少員工能夠享受到的福利。在所有福利中，培訓(xùn)的比例為37.5%，人身意外保險的比例為31.58%，屬于中等水平。補充醫(yī)

人身意

年節(jié)福宿舍公寓生日禮

周年禮

子女福培訓(xùn)落戶其他療外利品品利萬

41.45%31.58%73.03%37.50%20.39%17.76%40.13%14.47%12.50%7.89%員工重點關(guān)注的福利項目：人才端最關(guān)注的福利項目：76.97%的公司7.24%14.47%1.32%年假福利醫(yī)療福利43%16%12%19%五險一金繳納基數(shù)五險一金合規(guī)繳納彈性辦公人才補貼?

有76.97%的人選擇了“足額繳納”，14.47%的人選擇了“非足額繳納”，7.24%的人選擇了“最低工資標(biāo)準(zhǔn)”，依舊有1.32%的人選擇了“不繳納”。不合規(guī)的情況依舊占有一定比例。76.97%?

2024年，人才端明顯對健康、工作時間、辦公形式、人才補貼相關(guān)的企業(yè)福利有了更高的關(guān)注。?

人才焦慮嚴(yán)重，建議可以加強員工關(guān)懷和心理疏導(dǎo)。?

在實際的招聘工作中，不合規(guī)繳納的公司招聘難度大大提升。足額繳納非足額繳納最低工資不繳納3.10混合辦公成為新常態(tài),超56.58%的受訪者愿意接受異地base43.42%混合辦公模式允許員工在最高效的時間段工作，減少通勤時間，使員工能夠更專注于任務(wù)，從而提高工作效率。01020356.58%不會選擇異地可以接受異地base主要受家庭的影響較大混合辦公提供了更大的靈活性，幫助員工更好地平衡工作和個人生活，增加工作滿意度和生活幸福感

。25.66%的受訪者會選擇周邊城市5.92%的受訪者會選擇一線城市25%的受訪者表示會選擇異地bas主要取決于合適的機會；混合辦公正在成為新常態(tài)混合辦公使企業(yè)能夠跨越地理限制，吸引全球范圍內(nèi)的優(yōu)秀人才。遠(yuǎn)程與線下辦公正在達成平衡,為企業(yè)和員工提供了靈活性和自由度薪酬指南SALARYGUIDE4.1薪酬增長趨勢Paygrowthtrend僅有38%的企業(yè)每年度內(nèi)會有常規(guī)調(diào)薪（半年度+年度）4.1.1內(nèi)部薪酬調(diào)整分析半年度調(diào)薪6%基本沒有調(diào)薪?

基本沒有調(diào)薪的比例約為

35%35%年度調(diào)薪32%?

公司的調(diào)薪機制主要集中在

每年度調(diào)薪和看個人晉升情況調(diào)薪兩種方式上不定時4%?

調(diào)薪漲幅比例主要集中在

5-10%看個人晉升情況調(diào)薪23%半年度調(diào)薪

年度調(diào)薪

看個人晉升情況調(diào)薪

不定時

基本沒有調(diào)薪4.1.2

跳槽薪酬增長分析，平薪或降薪接受度明顯提高50%38%24%40%30%29%27%

26%19%28%26%21%19%20%20%18%19%19%15%20%16%6%15%11%3%13%12%3%10%9%7%10%

1%5%4%4%3%3%2%2%1%1%1%0%1-3年漲薪50%以上3-5年漲薪10-30%5-10年10-15年降薪10%以內(nèi)

降薪10-30%15年以上降薪30%以上-10%漲薪30-50%漲薪10%以內(nèi)基本平薪2024年上半年醫(yī)藥行業(yè)的薪酬漲幅分析顯示:大量候選人為了能夠回到外資或者國內(nèi)大平臺而選擇平薪或者降薪跳槽，以求平穩(wěn)度過“市場寒冬”。大多數(shù)人才跳槽薪酬漲幅主要集中在10-30%，其中10-15年的集中性最強，達到29%。1-3年的職場新人主要集中在漲幅10%以內(nèi)（占比38%），具有一定競爭優(yōu)勢的可以達到10%以上的漲幅，但是超過30%的僅占14%。15年以上的職場老人主要集中在平薪異動（占比28%），直接反映出市場高級崗位的人才需求和崗位預(yù)算明顯減弱。4.2核心崗位薪酬概覽Corepositionsalaryoverview基本年薪：以人民幣1000元為單位，指年度整體現(xiàn)金收入（含年度底薪+年度獎金+福利）。一線城市：北京，上海，廣州，深圳。二線城市：省會城市及區(qū)域重點城市。25分位值：表示有25%的數(shù)據(jù)小于此數(shù)值，反映市場的較低端水平。50分位值（中位值）：

表示有50%的數(shù)據(jù)小于此數(shù)值，反映市場的中等水平。75分位值：

表示有75%的數(shù)據(jù)小于此數(shù)值，反映市場的較高端水平。4.2.1研發(fā)階段

薪酬概覽一線城市二線城市人才缺口職位工作年限學(xué)歷25分位

中位值

75分位

25分位

中位值

75分位研發(fā)總裁15+15+10+5+3-51-310+5+10+5+10+5+10+5+1+10+5+1+博士博士博士博士博士博士博士博士博士博士博士博士博士博士博士博士博士博士博士博士博士2600195010005504003009005008004008504505504503006004202606504502803200285013007005004001200650100050010506007506003508505503009006003204800

20003500

15001500

700250018009005004503008005507504507505006004503006004202806504202804000250012006005504501000700900600900700800600400800450350850500350成熟的內(nèi)資企業(yè)在早期研究階段仍有招聘或替換人才的需求，主要集中在中高層管理崗位，如高級經(jīng)理至總監(jiān)級別。對于初創(chuàng)公司而言，對具有博士學(xué)位并專精于小干擾RNA（SiRNA）藥物和XDC藥物的人才需求依然旺盛，特別是在生物學(xué)和藥物遞送領(lǐng)域的3-5年科學(xué)家職位，存在較大缺口。熱門治療領(lǐng)域的關(guān)注點正逐漸從腫瘤和免疫學(xué)轉(zhuǎn)向非腫瘤性疾病。與此同時，細(xì)胞和基因治療的研發(fā)和生產(chǎn)崗位的需求整體呈現(xiàn)下降趨勢。研發(fā)副總裁生物研發(fā)總監(jiān)生物研發(fā)經(jīng)理生物研發(fā)高級科學(xué)家生物研發(fā)科學(xué)家轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)總監(jiān)轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)經(jīng)理生物標(biāo)志物總監(jiān)生物標(biāo)志物經(jīng)理計算機輔助藥物設(shè)計總監(jiān)計算機輔助藥物設(shè)計經(jīng)理生物信息總監(jiān)生物信息經(jīng)理生物信息科學(xué)家DMPK總監(jiān)8006506004003502501800

600800

4501450

600650

3501350

600750900750450400500300250缺口方向：?

SiRNA藥物及

XDC藥物研發(fā)科學(xué)家?

具備成功IND/NDA項目的早期生物學(xué)轉(zhuǎn)化?

轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)及生物標(biāo)記物方向1000

450DMPK經(jīng)理DMPK研究員PDPK總監(jiān)PDPK經(jīng)理65040037025010+5+1+1000

420750400350250PDPK研究員4.2.2

CMC＆生產(chǎn)階段

薪酬概覽一線城市二線城市人才缺口職位工作年限學(xué)歷25分位

中位值

75分位

25分位

中位值

75分位CMCHeadCMC總監(jiān)藥物化學(xué)總監(jiān)藥物化學(xué)經(jīng)理制劑總監(jiān)15+10+10+5+10+5+1+10+5+3+10+5+10+5+10+5+博士博士博士博士博士碩士碩士碩士碩士碩士碩士碩士碩士碩士碩士碩士本科本科本科170090080050085040026075045020050035050040080040080040025022001200105060010005503008505502606504506505009505001000500300255014001800600155055016007507005007004502006505002205003005003508004508004002502000100090065080055025075055025060035060050010005501100450300CMC是產(chǎn)品成功開發(fā)并注冊上市的關(guān)鍵要素之一，它貫穿于藥物研發(fā)及生產(chǎn)的全生命周期。CMC研究包括生產(chǎn)工藝、雜質(zhì)研究、質(zhì)量研究及穩(wěn)定性研究等，確保藥物從早期研發(fā)到最終產(chǎn)品的質(zhì)量可控性。8004001550600制劑經(jīng)理650350350150制劑專員分析總監(jiān)1000550缺口方向：600300800550800650400180400280400300?

CMC（基因治療等創(chuàng)新領(lǐng)域）?

創(chuàng)新制劑開發(fā)，如固體分散體等。?

分析方法開發(fā)（大分子生物藥）分析經(jīng)理分析專員工藝開發(fā)總監(jiān)工藝開發(fā)經(jīng)理項目管理總監(jiān)項目管理經(jīng)理質(zhì)量總監(jiān)12506006503501500600質(zhì)量經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)10+5+10+生產(chǎn)經(jīng)理600350350200車間主任4.2.3臨床階段

薪酬概覽一線城市二線城市人才缺口職位工作年限學(xué)歷25分位

中位值

75分位

25分位

中位值

75分位15+10+10+5+10+5+3+10+5+22001500100045085040020080050030014509004504008004503007503501800600400200700300270022001500550100050025012006003500

15003000

10002000

800180012501200450750400220850450300125090040035075050032065035015006504001507502502200145015506009004502801200600350155011005004509006504007504501750800500220950300首席醫(yī)學(xué)官醫(yī)學(xué)VP博士博士博士碩士碩士本科本科博士碩士碩士博士碩士碩士博士博士碩士碩士碩士碩士碩士碩士碩士本科碩士本科臨床醫(yī)學(xué)方面，盡管醫(yī)學(xué)人才仍是企業(yè)持續(xù)發(fā)展重要的人才職能，但受整體行業(yè)下行影響，醫(yī)學(xué)熱度依舊在降溫。雖然用人需求持續(xù)下行，但對人選的要求和標(biāo)準(zhǔn)維持在高位。