中國(guó)生成式AI行業(yè)月度觀察報(bào)告（2024.9）深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2024粵ICP備12生成式AI市場(chǎng)爆發(fā)一年多以來(lái)，行業(yè)已歷經(jīng)多輪更新迭代，生成式AI從算力、模型到應(yīng)用生態(tài)已走上全面成長(zhǎng)的快車(chē)道，AI和走向仍然值得我們密切關(guān)注。本次報(bào)告主要圍繞生成式AI行業(yè)近三個(gè)月在行業(yè)總體態(tài)勢(shì)、落地場(chǎng)景迭代，以及行業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)?政策方面，各地地方政府支持細(xì)化政策已全面鋪開(kāi)；AI投資年內(nèi)整體保持穩(wěn)定，AI+先進(jìn)制造、汽車(chē)、醫(yī)療、企服成為本年度至今的重點(diǎn)投資方向，國(guó)產(chǎn)算力、AIforScience、具身智能等成為最?行業(yè)應(yīng)用方面，Web端與移動(dòng)端AI應(yīng)用活躍持續(xù)增長(zhǎng)，Web端行業(yè)應(yīng)用UV超過(guò)1.5億次，移動(dòng)端全行業(yè)獨(dú)立應(yīng)用滲透率已超?分開(kāi)看，模型層面推理、多模態(tài)技術(shù)仍在突破，技術(shù)進(jìn)一步深化；垂直行業(yè)應(yīng)用落地百花齊放；服務(wù)層AI+硬件成為AI商業(yè)化亮點(diǎn)，教育硬件、AIPC、AI手機(jī)、AI眼鏡等集中上市，Agent能力已開(kāi)?AI落地場(chǎng)景應(yīng)用力持續(xù)升級(jí)，生產(chǎn)力、生活消費(fèi)、社交娛樂(lè)、語(yǔ)音交互場(chǎng)景內(nèi)，各大廠商均在更新、融合提升AI在場(chǎng)景內(nèi)可用?生成式AI應(yīng)用活躍水平進(jìn)一步提升，頭部應(yīng)用未完全穩(wěn)定，多家移動(dòng)端豆包MAU已達(dá)2700萬(wàn)，除通用ai以外，其他細(xì)分領(lǐng)域的AI應(yīng)用增長(zhǎng)明顯，如快手可靈，百度法行AI應(yīng)用不只是對(duì)話聊天，行業(yè)化應(yīng)用同樣具備深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2024粵ICP備122行業(yè)總體概況：生成式AI行業(yè)技術(shù)、用戶、應(yīng)用、AI場(chǎng)景廠商動(dòng)態(tài)：生產(chǎn)力、消費(fèi)、社交娛樂(lè)、語(yǔ)音交互等場(chǎng)深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2024粵ICP備123廠深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2024粵ICP備124多省地方政府已印發(fā)通知性文件助推人工智能多省地方政府已印發(fā)通知性文件助推人工智能廣東：《廣東省關(guān)于人工智能賦能千行百業(yè)的若干措施》，在手機(jī)、計(jì)算機(jī)、家居、機(jī)器人等8大門(mén)類(lèi)推出100款以上大規(guī)模智能終端產(chǎn)品。同時(shí)，計(jì)劃在教育、養(yǎng)老等領(lǐng)深圳：《深圳市加快打造人工智能先鋒城市行動(dòng)方案》，構(gòu)建智能算力體系，支持建設(shè)開(kāi)放智《國(guó)家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南（2024意見(jiàn)明確了人工智能標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)，包括基礎(chǔ)共性、基礎(chǔ)支撐、關(guān)鍵技術(shù)、智能產(chǎn)品與服務(wù)、賦能新型工業(yè)化、行業(yè)應(yīng)用、安全/治理幾個(gè)部分；提出到2026年，我國(guó)標(biāo)關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)（《北京市教育領(lǐng)域人工智能應(yīng)用指南》發(fā)布，到2025年，全市完成建設(shè)教育領(lǐng)域人工智能試點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景，大中小學(xué)普遍開(kāi)展人工智能場(chǎng)景應(yīng)用；到2027年，全市教育領(lǐng)域人工智能規(guī)模化、系統(tǒng)化、常態(tài)化應(yīng)用的格局深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2024粵ICP備125投融資動(dòng)態(tài)：國(guó)內(nèi)人工智能領(lǐng)域投融資態(tài)勢(shì)保?本年度以來(lái)，國(guó)內(nèi)人工智能領(lǐng)域投融資持續(xù)推進(jìn)，1-9月，國(guó)內(nèi)每月投資事件數(shù)整體保持穩(wěn)定，投資界對(duì)于構(gòu)上看，超過(guò)一半企業(yè)仍在A輪，行業(yè)發(fā)展仍然處于早期階段，行業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力足；從投融資細(xì)分賽道來(lái)看，除AI基礎(chǔ)領(lǐng)域以外，制車(chē)、企業(yè)服務(wù)、醫(yī)療等領(lǐng)域相對(duì)集中，這些領(lǐng)域或已成為AI當(dāng)前落地方01-9月國(guó)內(nèi)人工智能投融資事件數(shù)深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2024粵ICP備126投融資動(dòng)態(tài)：國(guó)產(chǎn)算力、AIforScience?近半年來(lái)，AI領(lǐng)域投資呈現(xiàn)更加專(zhuān)業(yè)化、垂直化的特征。先進(jìn)制造領(lǐng)域中具身智能、人形機(jī)器人投資事件數(shù)增長(zhǎng)較為明顯；AI醫(yī)療、AI農(nóng)深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2024粵ICP備127?目前，AI應(yīng)用在Web和移動(dòng)雙端落地已全面鋪開(kāi)。W21004800440040002024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.072024.082024.094,000.002024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.072024.082024.09 深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2024粵ICP備128行業(yè)概況：大模型多層次落地仍在加速推進(jìn)，算國(guó)內(nèi)大模型總體備案通過(guò)數(shù)量變化國(guó)內(nèi)大模型總體備案算法應(yīng)用類(lèi)型（前6批）14004000第一批第二批第三批第四批第五批第六批第七批通用算法獨(dú)立應(yīng)用行業(yè)APP+大模型深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2024粵ICP備129行業(yè)概況：小微型企業(yè)在AI創(chuàng)新中愈發(fā)成為?通過(guò)對(duì)前六批備案企業(yè)的年限及規(guī)模分析發(fā)現(xiàn)，總體上看小微型企業(yè)（依據(jù)注冊(cè)資本）數(shù)量比例已25%，小微型、中型企業(yè)AI創(chuàng)新成為重企業(yè)規(guī)模分析1企業(yè)規(guī)模分析145040004504000小微型中型深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2024粵ICP備12?生成式AI行業(yè)已歷經(jīng)一年多的發(fā)展，用戶增長(zhǎng)不斷持續(xù)。從用戶結(jié)構(gòu)來(lái)看，生成式AI的用戶畫(huà)像已趨于穩(wěn)定，用戶仍以企業(yè)白領(lǐng)、在校學(xué)生成式AI行業(yè)用戶性別分布生成式AI行業(yè)用戶職業(yè)分布生成式AI行業(yè)用戶教育水平分布領(lǐng)領(lǐng)生員生高中及以下專(zhuān)科及本科深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2024粵ICP備12模型層：AI大模型底層能力向多重推理、多模 112233?大模型在面向生產(chǎn)力提升和體驗(yàn)變革兩大任務(wù)下，模型能力仍需進(jìn)一步提升，在關(guān)鍵的生成質(zhì)量上我們欣喜地看到大模型仍在嘗試提升模??模型推理能力向多重推理方向升級(jí)大模型市場(chǎng)發(fā)展的核心痛點(diǎn)在于場(chǎng)景泛化和問(wèn)題解決的效果仍有待提升，傳統(tǒng)模型一般難以分解用戶問(wèn)題，像用戶一樣思考，只能給出平鋪的展示內(nèi)容；針對(duì)該問(wèn)題，Kimi、智譜近期均推出新版AI搜索，主打多步推理能力，模型或加入思?模型視頻、語(yǔ)音原生多模態(tài)能力密集落地視頻大模型逐漸成為國(guó)內(nèi)廠商標(biāo)配，如快手可靈、海螺等AI大模型已支持基礎(chǔ)的長(zhǎng)時(shí)段視頻生成能力，為大模型的生產(chǎn)??部分廠商大模型接入再降價(jià)格上嘗試?yán)^續(xù)降價(jià)。9月份，阿里通義千問(wèn)主力模型就已開(kāi)啟年度第二輪降價(jià)，128K模型Qwen-Turbo輸入價(jià)格將從0.002元/千Tokens降價(jià)到0.0深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2024粵ICP備12112233國(guó)內(nèi)大模型備案應(yīng)用類(lèi)型分析（前六批）國(guó)內(nèi)大模型備案應(yīng)用類(lèi)型分析(前六批)0第一批第二批第三批第四批第五批0第一批第二批第三批第四批第五批深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2024粵ICP備12AI+金融理財(cái)AI+攝影圖像AI+教育AI+金融理財(cái)AI+攝影圖像AI+教育12AI+社交網(wǎng)絡(luò)AI+電商AI+健康醫(yī)療JDH京東健康3AI+辦公文深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2024粵ICP備12123AIPC?科大訊飛T30系列、T20系列、優(yōu)學(xué)派P30、學(xué)鏡深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2024粵ICP備12服務(wù)層：Agent服務(wù)輔助商業(yè)化落地，用戶12123國(guó)內(nèi)廠商如榮耀、華為、小米、OPPO、VIVO等均已在打車(chē)、購(gòu)物比價(jià)、導(dǎo)航、面對(duì)面翻譯等，AI已成為一項(xiàng)突除介入終端外，AIAgent也已在應(yīng)用中有所落地，輔助應(yīng)用具備智能感知、決策甚至是行動(dòng)的能力，為用戶在生活工以螞蟻支付寶近期推出的支小寶為例，該應(yīng)用即推出了票、外賣(mài)以及旅行規(guī)劃等任務(wù)圖：使用支小寶對(duì)話功能對(duì)話打車(chē)深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2024粵ICP備12廠AI場(chǎng)景廠商動(dòng)態(tài)：生產(chǎn)力、消費(fèi)、社交娛深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2024粵ICP備12?從這兩個(gè)月的動(dòng)作兩看，百度在AI賽道的變現(xiàn)嘗試是最為明顯的，在行業(yè)一年的嘗試后，獨(dú)立AI應(yīng)用如何商業(yè)化確實(shí)是一個(gè)難題，百度則嘗試選擇靠近專(zhuān)業(yè)化重度場(chǎng)景，更加靠近B端；另一方面，為保持文心一言的活躍程度，近期也升級(jí)為了“文小言”2024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.072024.08文心一言升級(jí)為“文小言”更加突出AI搜索、智能體界面權(quán)產(chǎn)品定位向搜索助手轉(zhuǎn)型，不再智能體以效率助手為主（寫(xiě)作、深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2024粵ICP備12?隨著OpenAI的o1模型的發(fā)布，基于思維鏈基礎(chǔ)上的AI內(nèi)容生成能力，尤其在AI搜索場(chǎng)景，為用戶提供了更加細(xì)致、具備邏輯的內(nèi)容生成04000深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2024粵ICP備12?阿里巴巴率先在國(guó)內(nèi)正式落地Agent+，以消費(fèi)、健康、出行等生活場(chǎng)景為切入口，推400,000002024/9/62024/9深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2024粵ICP備12虛擬社交：AI虛擬形象具備強(qiáng)大的用戶粘性?虛擬社交目前已成為AI在娛樂(lè)場(chǎng)景的一大重要應(yīng)用場(chǎng)景，由AI所提供的強(qiáng)大內(nèi)容生成能力，為虛擬形象賦予了強(qiáng)大的交互可拓展性。以行的用戶粘性；AI虛擬形象已成為受驗(yàn)證的創(chuàng)新場(chǎng)景，正在吸引更多社交玩家進(jìn)入，如傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)社交領(lǐng)域應(yīng)用Soul同樣推出智能體，用于集合文、音、圖像、動(dòng)作交互為一體集合文、音、圖像、動(dòng)作交互為一體00AI游戲互動(dòng)AI游戲互動(dòng)“狼人AI音樂(lè)互動(dòng)“懶人KTV”音頻智能化合成，提升社交粘性聊天對(duì)話內(nèi)容智能社交門(mén)檻進(jìn)一步降低