金融行業(yè)客戶案例｜任務(wù)指派+實時反饋+知識共享如何通過日事清提升項目管理效率？如今，市場環(huán)境千變?nèi)f化，市場競爭激烈萬分。企業(yè)要發(fā)展，就需要激流勇進，去不斷提高自己的競爭力。提高公司業(yè)務(wù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量的同時，提高項目管理能力也是加強企業(yè)競爭力的重要一環(huán)。為解決公司管理問題，增強項目管理能力，這家金融行業(yè)公司積極達成與日事清的合作?？蛻舯尘敖榻B所屬行業(yè)：金融行業(yè)業(yè)務(wù)類型：證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)、證券自營業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)等行業(yè)地位：穩(wěn)居行業(yè)內(nèi)部龍頭地位的大型證券公司合作概要：為解決管理問題，客戶與日事清達成合作。并將日事清首先在痛點集中的規(guī)模30人的部門投入使用，以解決項目管理、日程管理、簡報填寫與查看等方面的問題。企業(yè)痛點與需求1.公司內(nèi)需要頻繁開會，但是會議結(jié)束后，討論往往得不出結(jié)果。同時，會議內(nèi)沒有得出結(jié)果的議題，做不好相應(yīng)的記錄，導(dǎo)致問題的重復(fù)討論，浪費工作時間、效率低。2.領(lǐng)導(dǎo)需要為員工指派任務(wù)，并在任務(wù)的完成過程中得到實時的反饋，了解任務(wù)完成的情況與進度。通過普通的溝通方式，想要了解工作的具體情況需要花費很多時間。3.員工需要定時地匯報工作狀況和工作結(jié)果，但是用文字文檔、表格形式的匯報方式效率低，耗費員工的時間和精力。并且，在工作匯報的過程中，員工難免會遺漏自己做過的工作內(nèi)容，或者遺忘工作細節(jié)，這樣的匯報對于領(lǐng)導(dǎo)來說可參考性低，難以了解員工的真實工作狀況。解決方案1.項目功能與日程功能聯(lián)動使用日事清的【項目】功能之后，負責(zé)人可以直接在項目的看板里設(shè)置任務(wù)及其具體信息，將需要做該工作的員工指定為執(zhí)行人。員工也可以在受到項目中任務(wù)的指派后，直接在自己的日事清【日程】功能中查看任務(wù)的詳情并完成任務(wù)。員工完成任務(wù)的過程中，通過對任務(wù)的實時反饋、修改，能夠讓管理人員及時地得知具體信息。同時，員工自己設(shè)立的日常任務(wù)也可以讓領(lǐng)導(dǎo)進行查看，讓領(lǐng)導(dǎo)不用耗費時間聽工作匯報，也能對員工的每日工作更加了解。在相關(guān)任務(wù)完成后，管理人員可以通過項目直觀地看到并了解任務(wù)的完成情況與延期情況。使用生成項目報告功能，管理人員還可以直接得到總?cè)蝿?wù)數(shù)量、已完成任務(wù)數(shù)量和逾期任務(wù)數(shù)量等信息的統(tǒng)計。2.知識文集的協(xié)作與分享日事清的【知識】功能，可以為該公司實時存儲信息，讓相關(guān)信息的整理、存放和查找更為方便。以企業(yè)會議場景為例，使用者可以在日常工作中將遇到的問題或是想法進行記錄，會議時就可以直接提出。會議進行時，參會人員的不同想法可以用使用【知識】功能進行記錄，并通過文集-筆記本-筆記的分類將信息分類儲存。會議結(jié)束后，沒能解決的問題也可以在日事清的【知識】功能中進行整理。隨后，通過分享或者協(xié)作功能，提交給負責(zé)人員瀏覽或修改。3.簡報功能快速完成周報使用【簡報】功能，該公司管理人員可以針對不同的工作崗位設(shè)計不同的簡報模板和具體問題。員工能夠直接使用日事清簡報的自動填寫功能，把日程功能中的任務(wù)插入簡報，并根據(jù)任務(wù)信息來回憶具體細節(jié)和遇到的問題。無論是日報，周報還是月報的形式，簡報功能都能夠為使用者快速完成簡報填寫工作。管理人員在員工提交簡報之后也可以快速地完成審閱工作，或是使用簡報統(tǒng)計功能查看簡報的提交情況。當(dāng)負責(zé)人需要查看簡報的完成情況時，可以在簡報功能中直接瀏覽，也能通過篩選等功能來查看特定時間、部門或小組的簡報?？偨Y(jié)該金融機構(gòu)的對接人員對軟件功能理解得特別快，非常認可日事清的功能，對推動日事清在公司的應(yīng)用起了很大的推動作用。日事清的