補(bǔ)能充電樁2025行業(yè)簡(jiǎn)析報(bào)告版權(quán)歸屬上海嘉世營銷咨詢有限公司>01.充電樁的定義與分類充電樁，也稱為電動(dòng)車充電站或電動(dòng)汽車供電設(shè)備，是一種為電動(dòng)汽車提供電能的裝置，使電動(dòng)汽車能夠存儲(chǔ)足夠的電量以支持其運(yùn)行。充電樁可以根據(jù)其充電方式、安裝位置、充電接口、安裝方式、充電速度五個(gè)維度進(jìn)行分類。充電樁的分類充電樁的分類·直流充電樁：直流充電樁是能將電網(wǎng)交流電轉(zhuǎn)換為直流電，直接為電動(dòng)汽車動(dòng)力電池充電，充電速度快·交流充電樁：交流充電樁是把電網(wǎng)交流電提供給電動(dòng)汽車車載充電機(jī)，再由車載充電機(jī)轉(zhuǎn)換為直流電為電池充電，充電速度相對(duì)較慢·交直流一體充電樁：交直流一體充電樁是一種既能夠?yàn)殡妱?dòng)汽車提供交流電慢充服務(wù)，又能提供直流電快充服務(wù)的多功能充電設(shè)備·公用充電樁：由企業(yè)等運(yùn)營、安裝在公共區(qū)域面向社會(huì)車輛提供充電服務(wù)的·私人充電樁：個(gè)人為滿足自己的新能源汽車充電需求而安裝在私人場(chǎng)所(如自家車位)的充電設(shè)備小充電接口小充電接口電樁配備一個(gè)充電接口，一次只能為一輛電動(dòng)汽車電樁有多個(gè)充電接口，可以同時(shí)為多輛電動(dòng)汽車進(jìn)行充電·落地式充電樁：安裝在地面上、獨(dú)立式的充電設(shè)備·掛壁式充電樁：固定在墻壁上的充電設(shè)備充電速度充電速度·快充充電樁：充電功率高，充電速度快，能在短時(shí)間內(nèi)為電動(dòng)汽車快速補(bǔ)充大量電量的充電樁·慢充充電樁：充電功率較低，充電時(shí)間長(zhǎng)的充電樁02.充電樁構(gòu)成：控制板和充電接口是充電樁核心環(huán)節(jié)·充電樁主要由電源、控制板、充電接口、保護(hù)屏障、外殼五個(gè)部分組成。其中控制板和充電接口是充電樁的核心環(huán)節(jié)?！る娫矗撼潆姌缎枰尤腚娫匆蕴峁╇娏?。電源可以來自電網(wǎng)，也可以是太陽能板等綠色能源設(shè)備?！た刂瓢澹嚎刂瓢迨浅潆姌兜暮诵牟糠?，它可以實(shí)現(xiàn)對(duì)充電樁的控制和監(jiān)控。包括電量計(jì)算、自動(dòng)停止功能、充電速度控制等?！こ潆娊涌冢撼潆娊涌谑侵赋潆姌杜c電動(dòng)車連接的接頭，它們之間可以進(jìn)行信息交換和電力傳輸。充電接口有直流快充和交流慢充兩種?！けＷo(hù)屏障：保護(hù)屏障是一種物理安全設(shè)備，可以保護(hù)充電樁和充電設(shè)備免受外部環(huán)境的影響，如惡劣天氣和潮濕?！ね鈿ぃ和鈿な浅潆姌兜耐獠堪b，可以保護(hù)充電樁內(nèi)部的設(shè)備免受外部環(huán)境的損害，同時(shí)也起到美化裝飾作用。天線天線充電指示燈03.政策端：持續(xù)加速推進(jìn)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政策端：各地充電樁規(guī)劃飽滿，規(guī)劃更加注重高效運(yùn)營、支持充電基礎(chǔ)設(shè)施與新能源車協(xié)同發(fā)展?！?023年，中央層面多次強(qiáng)調(diào)充電樁建設(shè)重要性，并將“充電樁下鄉(xiāng)”作為“新能源汽車下鄉(xiāng)”的前置條件?！?024年，兩網(wǎng)、三桶油等招標(biāo)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，國家層面充電樁支持政策有望延續(xù)?！ぷ?022年至2024年，中國政府通過一系列政策加速推進(jìn)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，旨在優(yōu)化充電網(wǎng)絡(luò)布局、增強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰儲(chǔ)能能力、推動(dòng)車網(wǎng)互動(dòng)技術(shù)應(yīng)用及市場(chǎng)化機(jī)制建立。重點(diǎn)包括提升充電保障能力、支持新能源汽車下鄉(xiāng)、推廣智能有序充電與雙向充放電模式，并鼓勵(lì)創(chuàng)新示范項(xiàng)目，以實(shí)現(xiàn)綠色低碳交通運(yùn)輸體系的構(gòu)建和新能源汽車市場(chǎng)的全面發(fā)展。這些措施共同促進(jìn)了新能源汽車行業(yè)的迅速發(fā)展和普及。時(shí)間2022年1月到“十四五”末，我國電動(dòng)汽車充電保障能力進(jìn)一步提升，形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，能夠滿足超過2000萬輛電動(dòng)汽車充電2023年2月在完善公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化支撐體系，促進(jìn)新能源汽車推廣、基礎(chǔ)設(shè)施建用、政策標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)完善等方面積極創(chuàng)新、先行先試，為新能源汽車全面市場(chǎng)化拓展和綠色低碳交通2023年4月要鞏固和擴(kuò)大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢(shì)，加快推進(jìn)充電樁、儲(chǔ)能等設(shè)施建設(shè)和配套電網(wǎng)改2023年5月部署加快建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興。2024年2月探索不間斷電源、電動(dòng)汽車等用戶側(cè)儲(chǔ)能設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)電動(dòng)汽車通過有序充電、車網(wǎng)互動(dòng)等多種形式參與電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)，挖掘用戶側(cè)靈活調(diào)節(jié)能2024年3月國家能源局2024年7月2027年)》充分利用電動(dòng)汽車儲(chǔ)能資源，全面推廣智能有序充電。支持開展車、樁索放電價(jià)格機(jī)制，推動(dòng)電動(dòng)汽車參與電力系統(tǒng)互動(dòng)。2024年8月全面推廣新能源汽車有序充電，擴(kuò)大雙向充放電(V2G)項(xiàng)目規(guī)模，豐富車網(wǎng)市為主體完善規(guī)模化、可持續(xù)的車網(wǎng)互動(dòng)政策機(jī)制，以V2G項(xiàng)目為主體探索技術(shù)先進(jìn)、模式清晰、可復(fù)制推廣的商業(yè)模式，力爭(zhēng)以市場(chǎng)化機(jī)制引導(dǎo)車網(wǎng)互動(dòng)規(guī)?；l(fā)04.充電樁數(shù)量：增速與電動(dòng)車增速基本匹配，但仍有發(fā)展空間根據(jù)工業(yè)和信息化部的目標(biāo)，2025年車樁比應(yīng)達(dá)到2:1,2030年達(dá)到1:1,充電基礎(chǔ)設(shè)施的增長(zhǎng)速度與新能源汽車銷量的增長(zhǎng)速度基本匹配，根據(jù)產(chǎn)業(yè)愿景，在2030年實(shí)現(xiàn)1:1的車樁比，中國充電樁還有很大發(fā)展空間?！こ潆姌犊倲?shù)量：截至2024年12月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量達(dá)到1281.8萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)49.1%。·公共充電樁數(shù)量：截至2024年12月，全國公共充電樁總數(shù)為357.9萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.29%。·私人充電樁數(shù)量：截至2024年12月，全國私人充電樁數(shù)量為923.85萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)57.38%?！ば略龀潆姌稊?shù)量：2024年全年新增充電基礎(chǔ)設(shè)施422.1萬臺(tái)，其中公共充電樁新增85.3萬臺(tái)，私人隨車配建充電樁新增336.8萬臺(tái)。2010-2024年全國新能源汽車公共充電樁數(shù)量(個(gè))05.充電樁產(chǎn)業(yè)鏈：充電樁的發(fā)展需要上中下游協(xié)同發(fā)展·上游：充電樁產(chǎn)業(yè)的源頭，匯聚了眾多部件制造商，他們精心打造標(biāo)準(zhǔn)化的電氣元件，諸如充電模塊、電機(jī)、芯片、接觸器、斷路器，以及外殼、插頭插座、線纜材料等。這些精密組件，猶如充電樁的基石，奠定了其功能與性能的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?！ぶ杏危捍谁h(huán)節(jié)聚焦于充電樁的集成制造與運(yùn)營，涵蓋設(shè)計(jì)與搭建，直至日常運(yùn)維，提供全方位的充電服務(wù)方案。作為產(chǎn)業(yè)鏈的心臟，它不僅承載著巨額的前期投資，更直接對(duì)接下游消費(fèi)者，于滿足需求與提升體驗(yàn)間扮演著至關(guān)重要的角色?！は掠危盒履茉闯擞密嚻笈c其他應(yīng)用市場(chǎng)下游企業(yè)構(gòu)成了產(chǎn)業(yè)鏈的末端。隨著行業(yè)演進(jìn)，硬件制造商亦涉足建樁運(yùn)營，致使產(chǎn)業(yè)鏈上下游界限趨于模糊。此融合趨勢(shì)，不僅促進(jìn)了新能源車企與充電運(yùn)營商的攜手合作，更共同驅(qū)動(dòng)了行業(yè)的迅猛發(fā)展與技術(shù)的持續(xù)革新。充電樁產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D下游：應(yīng)用市場(chǎng)上游：硬件設(shè)備下游：應(yīng)用市場(chǎng)上游：硬件設(shè)備中游：充電樁集成商應(yīng)用市場(chǎng)第三方充電服務(wù)平臺(tái)充電設(shè)備應(yīng)用市場(chǎng)第三方充電服務(wù)平臺(tái)充電設(shè)備充電模塊、斷路器、充電槍、電度表各大新能源車企各大新能源車企系統(tǒng)集成商直流充電樁、交流充電樁、系統(tǒng)集成商直流充電樁、交流充電樁、公共充電樁LC濾波器、有源電力濾波器(APF)以及混合濾波器電氣設(shè)備批發(fā)商電氣設(shè)備批發(fā)商地產(chǎn)物業(yè)外殼、其他零部件等外殼、其他零部件等06.競(jìng)爭(zhēng)格局：格局分散，盈利能力比較弱·從市占率的角度來說，截止到2024年，特來電(特銳德子公司)充電樁運(yùn)營量最多，達(dá)66.7萬臺(tái)，市場(chǎng)份額19.3%。星星充電、云快充排名第二和第三，充電樁運(yùn)營量分別為60.8萬臺(tái)、57.6萬臺(tái)，市場(chǎng)份額分別為17.6%、16.6%。小桔充電、國家電網(wǎng)、蔚景云、南方電網(wǎng)、深圳車電網(wǎng)、匯充電、依威能源進(jìn)入前十，充電樁運(yùn)營量依次排名第4-10名?！挠芰Φ慕嵌葋碚f，特銳德控股特來電，是目前充電樁行業(yè)頭部企業(yè)。期間毛利率穩(wěn)定在10%-25%區(qū)間內(nèi)，呈現(xiàn)周期波動(dòng)狀態(tài)。凈利率處于0%-5%之間，盈利能力稍弱，龍頭盈利能力不強(qiáng)，其他充電樁運(yùn)營商處于大多處于虧損狀態(tài)。2020-2024Q32020-2024Q3特銳德毛利率&凈利率情況2024年充電樁運(yùn)營公司市占率情況■星星充電■星星充電云快充——毛利率—一凈利率2020年2021年2022年2023年2024年Q307.充電樁痛點(diǎn)：?jiǎn)螛督ㄔO(shè)成本高，成為發(fā)展瓶頸·充電樁分為交流樁和直流樁，其中直流樁充電速度快，是充電樁的主流發(fā)展路線。直流樁的核心為充電模塊、充電槍、線纜和主控板。其核心部件是充電模塊，作用是將交流電轉(zhuǎn)化為直流電，同時(shí)根據(jù)汽車的BMS系統(tǒng)的指令給汽車電池充電?！そ涣髀洌菏褂媒涣麟姵潆姽β识嘣?0kW以內(nèi)的系統(tǒng)。充電過程往往需6-8小時(shí)，甚至更久?！ぶ绷骺斐洌菏褂弥绷麟娨?0-60kW左右的功率進(jìn)行充電的系統(tǒng)。一般半個(gè)小時(shí)可充滿百分之八十，但是電池在充電超過80%后充電速度往往開始下降跟慢充無異。800V快充樁要求變化800V快充樁要求變化直流快充樁結(jié)構(gòu)電動(dòng)汽車電動(dòng)汽車充電接口交互直流充電樁充電模塊冷卻系統(tǒng)單模塊功率提升至40kW,模塊數(shù)目增加，充電接口交互直流充電樁充電模塊冷卻系統(tǒng)單模塊功率提升至40kW,模塊數(shù)目增加，這意味著每個(gè)充電模塊的功率被提升到了40千瓦，并且增加了模塊的數(shù)量，從而提高了整體的充電能力。風(fēng)冷循環(huán)升級(jí)為液冷循環(huán)，這意味著冷卻系統(tǒng)從傳統(tǒng)的空氣冷卻方式轉(zhuǎn)變?yōu)橐后w冷卻方式，以提高冷卻效率和性能。充電槍最大輸出電流超500A,最大輸出功率超400kW,這表明充電槍的電流和功率都有顯著提升，能夠提供更快的充電速度。08.快充：充電問題是新能源車核心痛點(diǎn)，快充有望緩解補(bǔ)能焦慮·純電車瓶頸：2024年12月新能源汽車市場(chǎng)份額達(dá)到53%(純電動(dòng)汽車占29%),而2024年全年新能源汽車最終市場(chǎng)份額為48%(純電動(dòng)汽車占25%)。純電市占率不高的主要原因有兩點(diǎn)：1.續(xù)航時(shí)間短(解決方法：快充)。2.充電時(shí)間長(zhǎng)續(xù)航焦慮(解決方法：固態(tài)電池)·提升續(xù)航里程邊際難度加大+效用遞減。過去10年，寧德通過升級(jí)化學(xué)材料將電池包能量密度提升了兩倍達(dá)到180wh/kg,讓電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程從不到200公里提升到超過700公里。此外主流車?yán)m(xù)航在400公里以上，已能滿足消費(fèi)者的基本通勤需求，繼續(xù)往上提升技術(shù)難度加大，邊際效用遞減?！ぬ嵘潆娝俾食蔀樾碌陌l(fā)力點(diǎn)。消費(fèi)者續(xù)航焦慮逐步化解的同時(shí)，但伴隨而來的是對(duì)充電便捷性的考量。能否像傳統(tǒng)車加油一樣實(shí)現(xiàn)快速充電，成為用戶端關(guān)注的新“痛點(diǎn)”。據(jù)《中國高壓快充產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2023-2025)》,當(dāng)前電動(dòng)汽車平均充電時(shí)長(zhǎng)普遍在1小時(shí)及以上，其中充電問題是影響用戶選擇電動(dòng)汽車的核心障礙。對(duì)消費(fèi)者而言，快充正從“加分項(xiàng)”變?yōu)椤氨剡x項(xiàng)2024年充電樁運(yùn)營公司市占率情況純電汽車平均充電時(shí)長(zhǎng)09.快充：充電功率決定了充電速度·快充，即快速充電技術(shù)，其精髓在于實(shí)現(xiàn)充電功率遠(yuǎn)超電池容量。依據(jù)充電功率(P)與充電時(shí)長(zhǎng)(h)的換算原則，充電時(shí)長(zhǎng)(h)等于電池容量(kWh)除以充電功率(kW)。在電池容量恒定的越快。若1小時(shí)內(nèi)完成充電，則稱為1C充電；半小時(shí)內(nèi)完成，則為2C;15分鐘內(nèi)完成，便是4C。例如，電池容量為4000mAh,充電電流高達(dá)8000mAh,此時(shí)充電倍率為8000/4000=2C,即半小6610.快充的普及需要電池材料、汽車架構(gòu)、充電基礎(chǔ)設(shè)施的共同升級(jí)·800V快充需求驅(qū)動(dòng)上下游核心部件技術(shù)革新?？斐淦占靶桦姵?、電車、充電樁技術(shù)并進(jìn)，三者缺一不可。電池材料高倍率化，電車平臺(tái)高壓化，快充樁廣泛布局，乃快充商業(yè)化進(jìn)程的三大加速要快充對(duì)電芯、電車、電樁的三大需求快充對(duì)電芯、電車、電樁的三大需求電池端-材料創(chuàng)新電池端-材料創(chuàng)新材料決定性能上限硅基負(fù)極材料提升能量密度，但需解決體積變化問題以確保穩(wěn)定。高鎳正極材料增強(qiáng)充電速率與穩(wěn)定性，優(yōu)化結(jié)構(gòu)是關(guān)鍵。優(yōu)化結(jié)構(gòu)是關(guān)鍵。固態(tài)電解質(zhì)提高安全性和快充性能，面臨成本與電導(dǎo)率挑戰(zhàn)。整車端-架構(gòu)升級(jí)整車端-架構(gòu)升級(jí)匹配車內(nèi)源-載-荷用電需求高壓快充提升充電效率，減少熱損耗，但需更強(qiáng)的電壓管理能力。整車架構(gòu)須高效整合各模塊，確保穩(wěn)定電力供應(yīng)與安全。升級(jí)技術(shù)以支持高電壓平臺(tái)，優(yōu)化系統(tǒng)復(fù)雜性和成本控制。充電端-設(shè)施建設(shè)充電端-設(shè)施建設(shè)體現(xiàn)快充兼容性與易用性快充設(shè)施建設(shè)加速，需兼容多種車型與高電壓平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)。提升充電效率同時(shí)確保電網(wǎng)穩(wěn)定與能源可持續(xù)性發(fā)展。智能管理系統(tǒng)的引入優(yōu)化了充電速度與用戶體驗(yàn)。11.液冷充電樁：液冷提升充電功率，大幅降低線束的重量液冷槍線提升輸出電流，進(jìn)而加大充電功率。快充中的液冷充電槍是實(shí)現(xiàn)高功率充電(如600kW以上)的關(guān)鍵組件，其核心邏輯是通過液冷散熱技術(shù)解決大電流傳輸時(shí)產(chǎn)生的熱量問題，同時(shí)保證充電特斯拉V4超充理想5C超充主機(jī)功率720kW,可搭配2個(gè)600kW超充終端+多個(gè)12.充電樁行業(yè)未來面臨的四大挑戰(zhàn)充電基礎(chǔ)設(shè)施布局不均衡充電基礎(chǔ)設(shè)施布局不均衡盡管中國充電樁總量領(lǐng)先全球，但區(qū)域分布極不平衡。一二線城市公共樁密集(如上海車樁比1.5:1),而三四線城市及農(nóng)村地區(qū)覆蓋率低(部分縣城車樁比超5:1),導(dǎo)致“有車無樁”矛盾突出。歐美則面臨社區(qū)充電樁不足、老舊電網(wǎng)改造困難等問題，偏遠(yuǎn)地區(qū)依賴燃油車補(bǔ)能，阻礙新能源汽車普及。電網(wǎng)承載壓力加劇電網(wǎng)承載壓力加劇快充樁普及導(dǎo)致局部電網(wǎng)負(fù)荷激增，尤其在用電高峰時(shí)段。例如，一座480kW超充站滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)，單樁功率相當(dāng)于100戶家庭用電總和。若大規(guī)模推廣，需配套儲(chǔ)能系統(tǒng)、智能配電網(wǎng)絡(luò)和可再生能源(如光伏),但當(dāng)前改造投入巨大，中小運(yùn)營商難以承受。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一全球充電接口(如中國GB/T、歐洲CCS、日本CHAdeMO)、通信協(xié)議、功率標(biāo)準(zhǔn)尚未完全統(tǒng)一，跨品牌充電樁互聯(lián)互通困難。例如，部分車企自建超充樁僅支持自家車型，用戶跨平臺(tái)充電需頻繁切換APP,體驗(yàn)割裂。此外，大功率快充對(duì)電池壽命、電網(wǎng)穩(wěn)定性提出更高要求，技術(shù)協(xié)同難度大。盈利模式單一，行業(yè)普遍虧損盈利模式單一，行業(yè)普遍虧損充電樁行業(yè)前期投入高(單根快充樁成本約10-30萬元)、回報(bào)周期長(zhǎng) (3-5年),且服務(wù)費(fèi)受政策限制(中國多地規(guī)定不得高于電價(jià)30%)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國公共充電樁利用率不足15%,多數(shù)運(yùn)營商依賴政府補(bǔ)貼生存。歐美市場(chǎng)同樣面臨高人工維護(hù)成本、低用戶粘性等問題。13.充電樁行業(yè)未來重點(diǎn)關(guān)注的四大趨勢(shì)政策驅(qū)動(dòng)"下沉市場(chǎng)"與“全場(chǎng)景覆蓋”政策驅(qū)動(dòng)"下沉市場(chǎng)"與“全場(chǎng)景覆蓋”中國發(fā)力縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)充電網(wǎng)絡(luò)(2025年車樁比目標(biāo)2:1),歐美聚焦高速公路、社區(qū)公共樁加密。政策補(bǔ)貼向偏遠(yuǎn)地區(qū)傾斜，同時(shí)寫字